募集资金情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[3] - 发行费用718.75万元（不含税），自筹预支169.81万元（不含税）[8] 募投项目投资 - 年产1,550吨非离子型造影剂系列原料药项目调整后投资67,779.24万元[6] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后投资0元[6] - 补充流动资金调整后投资25,000万元[6] 资金置换 - 截至2024年5月31日，自筹预投募投项目13,847.76万元[8] - 拟用募集资金置换自筹资金14,017.57万元[10] - 董事会、监事会、保荐机构同意置换事项[2][12][14]

股本与注册资本变更 - 公司向特定对象发行95,895,380股，总股本增至438,409,881股[1] - 公司注册资本变更为438,409,881元，章程相应修改[1][2] 手续与授权 - 2024年6月12日办理完成登记托管及限售手续[1] - 2024年第一次临时股东大会同意延长发行股票授权有效期至2025年5月8日[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[2] 募投项目调整 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目调整后募资投入67,779.24万元[5] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后募资投入为0 [5] - 补充流动资金项目调整后募资投入25,000万元[5] - 募投项目原计划募资投入148,000万元，调整后92,779.24万元[5] 决策审议 - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过调整募投项目募资投入议案[7][8] 各方意见 - 监事会认为调整符合规定，利于项目实施，不损害股东利益[9] - 保荐机构核查认为调整合规，利于资源配置和项目实施，无异议[9][10]

发行情况 - 发行数量为95,895,380股，发行价格为9.75元/股，募集资金总额为934,979,955元，净额为927,792,434.85元[4][25][33][37] - 发行对象确定为19家，均为认购邀请文件发送对象[26] - 定价基准日为2024年5月21日，发行价格与发行期首日前20个交易日均价的比率为80.04%[31][32] - 2024年6月12日，新增9589.538万股股份完成登记托管及限售手续[39] - 本次发行后公司增加95,895,380股限售流通股，股份总数达438,409,881股[81] 股东情况 - 截至2024年3月31日，胡健持股61,740,000股，占比18.03%；胡锦生持股60,096,168股，占比17.55%；台州聚合投资有限公司持股8,148,000股，占比2.38%[82] - 截至2024年6月12日，公司前十名股东合计持股171,901,959股，占比39.22%[84] 业绩情况 - 2024年1 - 3月，公司营业收入为64,230.06万元，净利润为1,256.13万元[88] - 2024年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额为9,209.04万元，投资活动现金流量净额为 - 9,658.15万元[90] - 2024年3月末，公司流动比率为0.77倍，速动比率为0.41倍[92] - 2024年3月末，公司资产负债率（合并）为66.90%，归属于上市公司股东的每股净资产为5.15元/股[92] - 2024年1 - 3月，公司基本每股收益为0.04元，稀释每股收益为0.04元[92] - 2024年1 - 3月，公司加权平均净资产收益率为0.70%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.56%[92] 报告期数据趋势 - 报告期各期末公司资产总额分别为489,537.78万元、530,218.01万元、551,642.04万元和535,166.89万元，总资产规模趋于稳定[94] - 报告期各期末公司流动资产占总资产比例分别为42.12%、40.96%、41.05%和38.70%，非流动资产占比分别为57.88%、59.04%、58.95%和61.30%，非流动资产比例持续上升[94] - 报告期各期末公司负债总额分别为268,084.01万元、353,096.61万元、375,752.04万元和358,047.58万元，整体保持稳定[95] - 报告期各期末公司流动负债占负债总额的比例分别为70.35%、78.16%、78.01%和75.27%，2021 - 2023年呈上升趋势[95] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.09倍、0.79倍、0.77倍和0.77倍，速动比率分别为0.82倍、0.52倍、0.38倍和0.41倍，2022年末流动和速动比率同比分别下降28.02%和36.58%[96] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为54.76%、66.59%、68.12%和66.90%，母公司口径分别为44.15%、52.53%、53.77%和53.79%，2022年末合并口径资产负债率上升11.83%[97] - 报告期各期公司营业收入分别为199,991.69万元、213,124.00万元、219,598.62万元和64,230.06万元，整体呈上升趋势[98] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为32,375.48万元、 - 7,584.57万元、4,423.21万元和1,228.25万元，2022年亏损，2023年盈利水平有所恢复[98] 其他 - 公司与国泰君安签署保荐协议，国泰君安指定戴嘉鑫、何欢担任保荐代表人[101] - 保荐人认为公司符合相关规定，同意推荐本次发行的股票上市交易并承担保荐责任[103]

浙江司太立制药股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江司太立制药股份有限公司 简式权益变动报告书 （一） 上市公司 名称：浙江司太立制药股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：司太立 股票代码：603520 （二） 信息披露义务人（一） 名称：胡锦生 住所：浙江省仙居县福应街道****** 通讯地址：浙江省仙居县福应街道****** 权益变动性质：因公司向特定对象发行股票，使得公司总股本增加，从而导致信 息披露义务人及一致行动人所持有的公司股份被动稀释 （三） 信息披露义务人（一）之一致行动人 名称：上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金 基金管理人：上海牧鑫私募基金管理有限公司 基金管理人住所：上海市虹口区东大名路 391-393 号（单号）4 层 基金管理人通讯地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号 15 层 02 单元 权益变动性质：因公司向特定对象发行股票，使得公司总股本增加，从而导致信 浙江司太立制药股份有限公司 简式权益变动报告书 息披露义务人及一致行动人所持有的公司股份被动稀释 （四） 信息披露义务人（二） 名称：胡健 住所：浙江省仙居县现代工业集聚区***** ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-032 浙江司太立制药股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：95,895,380 股 发行价格：人民币 9.75 元/股 预计上市时间 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 12 日就 本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流 通股，预计将于 6 个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简 称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个 交易日。 资产过户情况 发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行情况 （一）本次发行履行的相关程序 1、董事会审议程序 2022 年 8 月 24 日，发行人召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过 1 ...

股权变动 - 公司向特定对象发行A股股票95,895,380股[8] - 发行后总股本由342,514,501股增至438,409,881股[8] - 控股股东等合并持股数量128,694,456股未变，比例从37.57%稀释至29.35%[2][8] 影响说明 - 本次权益变动不涉及主动减持、不触及要约收购[2] - 不会导致控股股东及实控人变化，不影响公司治理与经营[2][9] 信息披露 - 本次权益变动应披露报告书，详见《简式权益变动报告书》[9] - 公告发布于2024年6月14日[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元[2] - 扣除费用后，实际募资净额927,792,434.85元[2] - 2024年5月30日募集资金到账，专户余额93,011.71万元[2][4] 资金使用与监管 - 专户用于“年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药”等项目[4] - 丙方半年检查一次，乙方按月出对账单并抄送丙方[5] - 支取超5000万元且达净额20%时，乙方通知丙方[6]

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年六月 l 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"保 荐人"）接受浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任司太立本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次向特定对象发行"、"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《浙江司太立制药股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书（ ...

报告公司投资评级 - 定增落地,看好后续API+制剂进入高速增长期 [1] 报告的核心观点 碘价 - 全球产能持续恢复,碘价已进入下行趋势 [3][4][5] API - 定增落地后产能瓶颈逐渐解除,后续收入有望加速增长 [6][7][8] - 公司具备优势市场地位和稳定的客户资源 [8] 制剂 - 国内品种布局齐全,海外业务加速推进 [9][10] 根据报告目录分别总结 1. 碘价 - 全球碘产能持续恢复,碘价呈下降趋势 [3][4][5] - 碘价从2023Q1的70美元/千克降至2024Q1的65美元/千克,下行趋势已显现 [5] 2. API - 公司原料药产能较同行优势明显,经过20余年投入已拥有近1,800吨产能 [5][6] - 定增新增1,550吨产能,有望解决产能瓶颈,带动收入加速增长 [7][8] - 公司具有优势市场地位和稳定客户资源 [8] 3. 制剂 - 国内制剂品种布局齐全,已成为国内仿制药企业中获批碘对比剂品种最多的企业 [9] - 2023年国内制剂实现收入4.9亿元,同比增长42.44% [9] - 公司将发挥上海+爱尔兰IMAX双平台优势,重点推进EU-GMP认证工作,突破高端市场 [10]