资金募集 - 拟向特定对象发行A股股票，募资不超45320万元用于补流和偿债[4] 财务数据 - 2021 - 2024年9月末短借等合计金额有变化[7] - 2021 - 2024年1 - 9月财务费用分别为对应金额[9] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为对应金额[9] - 2021年财务费用占归母净利润比例为1088.30%[9] 资金影响 - 募资到位将优化融资结构等[5][8][11] - 募资使用具必要性和可行性[13]

发行情况 - 本次发行股票数量不超过4000万股，未超发行前总股本30%[8][37][65][141] - 发行价格为11.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[9][38][64] - 上饶巨准启鸣认购股票自股份登记完成日起24个月内不得转让[9][39][68] - 发行计划募集资金总额不超45320万元，扣除费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[10][40][67][73][141] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[44] 股权结构 - 发行前黄业华家族直接持股29404217股，占总股本22.05%[10] - 发行前黄业华家族及一致行动人胡牡花合计持股32404217股，占总股本24.30%[10] - 发行后黄业华家族及一致行动人胡牡花合计持股32404217股，占发行后股份总数18.69%[11][46] - 发行后郑剑波及其控制企业合计持股43398000股，占发行后股份总数25.04%[11][46] - 本次发行控股股东将由黄业华变更为上饶巨准启鸣，实际控制人由黄业华家族变更为郑剑波[11] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月财务费用分别为2207.85万元、2812.48万元、2492.30万元、1690.17万元[32][76] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润分别为202.87万元、 - 947.62万元、 - 10390.94万元、 - 5453.89万元[32][76] - 2021年财务费用占归属于母公司股东的净利润比例为1088.30%[32][76] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，公司短长期借款合计金额分别为58855.83万元、75674.17万元、62016.26万元和53886.78万元[75] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为 - 5453.89万元，扣非净利润为 - 5470.08万元[142] 行业数据 - 2023年电梯整机销量同比增长10.68%至121.86万台[26] - 2023年电梯市场规模同比增长8.72%至1557.77亿元[26] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产、净资产规模将提升，降低资产负债率和财务成本[81][90][95] - 本次发行短期内会摊薄公司净资产收益率、每股收益等指标，但长期有利于增强盈利能力[91] - 本次发行募集资金到位后，公司筹资活动现金流入增加，投入生产营运后现金流量和盈利能力将改善[92] 利润分配 - 公司未来三年（2024 - 2026年）实行积极、连续、稳定的利润分配政策[130] - 满足现金分红条件且无重大投资计划时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[111][133] - 重大投资计划指一年内相关事项占最近一期经审计总资产30%以上或净资产30％以上且绝对金额超3000万元[113][134] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[113][134] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[113][134] 风险提示 - 宏观经济增长放缓、房地产市场不景气对电梯行业及公司盈利能力产生不利影响[96] - 电梯行业竞争激烈，若公司主营业务规模收缩且无法优化产业结构，经济效益和盈利能力将受影响[98] - 公司客户集中度相对较高，核心客户经营变化会影响公司经营[99] - 公司生产主要原材料价格波动大，将对公司毛利率、盈利水平带来不利影响[100] - 本次发行完成后，若公司业绩不能相应增长，每股收益等指标将下降，原股东即期回报有被摊薄风险[104][145] 其他 - 2020 - 2021年公司以5325.32万元对价取得江苏三斯风电科技有限公司55%股权，支付80%股权转让款[123] - 2021、2022、2023年度公司均未进行利润分配[120][121][122] - 公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施作出多项承诺[153] - 预案日期为2024年12月10日[154]

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-130 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召 开第四届董事会第二十四次会议，审议并通过了公司2024年度向特定对象发行A 股股票事项的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或 其他协议安排的情形；公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司 董事会 2024年12月10日 ...

因公司实际控制人黄业华家族（黄业华、马息萍、黄超）筹划重大事项取得 进一步进展，公司已与上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 饶巨准"）就股票发行事项签订了《附条件生效的股份认购协议》，该事项可能导 致公司控股股东及实际控制人发生变更，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603356 | 华菱精工 | A 股 | 复牌 | | | 2024/12/9 | 2024/12/10 | 因实际控制人黄业华家族（黄业华、马息萍、黄超）筹划重大事项，该事项 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更，经向上海证券交易所申请，公司 股票（证券代码：603356，证券简称：华菱精工）已于 2024 年 12 月 3 日起停牌 2 个交易日。停牌期间，交易各方就相关事项进行进一步沟通，鉴于相关细节仍需 充分协商敲定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 12 月 5 日起继续 停牌，预计 ...

重大事项 - 公司实际控制人黄业华家族筹划重大事项，或致控股股东及实控人变更[1] 股票停牌 - 公司股票2024年12月3 - 4日停牌[1] - 预计2024年12月5日上午起继续停牌，不超3个交易日[2]

回购情况 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 实际回购股数383.29万股，占总股本2.87%[2] - 实际回购金额5001.81万元[2] - 实际回购价格区间11.73元/股至14.77元/股[2] 增持情况 - 2024年9月20日至12月2日，黄业华家族增持654,800股，占0.49%[5] - 马息萍女士增持61,700股，占0.05%[5] - 回购期间相关主体合计增持716,500股，占0.54%[5] 股份占比 - 回购前回购专用证券账户股份占比1.90%[7] - 回购完成后占比4.78%[7] 股份用途 - 已回购股份用于员工持股或激励，三年未用注销[8]

重大事项 - 公司实际控制人黄业华家族筹划重大事项，或致控股股东及实控人变更[2] 股票停牌 - 公司股票于2024年12月3日上午开市起停牌，预计不超2个交易日[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[3]

人事变动 - 非独立董事李正球因个人原因辞职，报告送达董事会之日起生效[2] - 李正球辞职不影响董事会运作，公司将尽快补选董事[2] - 截至公告披露日，李正球未持股[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月22日[4]

增持计划 - 捷登零碳原计划90个交易日内增持1000 - 1200万股，占总股本7.50% - 9.00%[1][4][6] - 实施前捷登零碳持股1266.73万股，占总股本9.50%[2][6] - 截至2024年11月11日未增持，期限届满[2][5] 公司决策 - 2024年8 - 9月控股股东提案全面改选董监高[7] - 捷登零碳因未与控股股东达成合意，决定不再增持[7][8]

增持计划 - 原计划2024年8月9日起3个月内黄业华增持2000 - 4000万元公司股份[2][5] - 2024年11月7日增持主体调整为黄业华家族[2][5] 增持情况 - 截至2024年11月8日收盘，黄业华家族累计增持1724917股，金额20364883.70元[3][7] 持股比例 - 增持前黄业华与黄超合计持股占总股本20.41%[4] - 增持后黄业华家族直接持股占总股本22.05%[7] - 增持后黄业华家族及一致行动人合计持股占总股本24.30%[7] 其他 - 本次增持未导致公司股份分布及控股股东、实控人变化[8]