安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2767 号）。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为 2,900.00 万股。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,740.00 万股，占本次发 行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,160.00 万股，占本次发 ...

发行情况 - 本次发行股份数量为2900.00万股，全部为公开发行新股[1] - 剔除103个配售对象，对应剔除拟申购总量为61360.00万股，约占初步询价剔除无效报价后申报总量的1.0062%[3] - 本次发行价格为20.56元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为12.09倍、13.51倍、16.12倍、18.02倍[4] 行业与对比数据 - 截至2024年6月19日，电气机械和器材制造业（C38）行业最近一个月平均静态市盈率为16.82倍[6] - 2024年6月19日，协昌科技和八方股份2023年静态市盈率（扣非前）算数平均值为36.96倍，（扣非后）为42.96倍[6] - 发行价格对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为18.02倍[7] 申购情况 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为550家，管理的配售对象个数为6836个，有效拟申购数量总和为5543410.00万股，有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的3185.87倍[8] 资金情况 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为103899.86万元，本次发行对应融资规模为59624.00万元[8] - 本次募投项目预计使用募集资金为103899.86万元，若发行成功，预计募集资金总额59624.00万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为51368.48万元[9] 限售与发行规则 - 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行采用比例限售方式[8][9][10] - 配售对象获配股票中90%无限售期可流通，10%限售期6个月[11] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%，公司将中止发行[12][14][15] 缴款与申购规则 - 网下投资者应于2024年6月26日16:00前缴纳新股认购资金[13] - 网上投资者应确保2024年6月26日日终资金账户有足额认购资金[14] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[15] - 有效报价网下投资者未参与申购或未足额缴款视为违约[14] - 配售对象申购金额不得超过相应资产规模[14] - 任一配售对象只能选择网下或网上一种方式申购[11] - 发行结束需经上交所批准才能挂牌交易[11] - 投资者参与网上申购只能用一个证券账户，多次申购以第一笔为有效[11]

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 重要提示 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所 首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下 简称"《首发承销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施 细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券 业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"，"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2767 号）。 发行人和保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次公开发行新股 2,900.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%。回拨机制 启动前，网下初始发行数量为 1,740.00 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初 始发行数量为 1,160.00 万股，占本次发行数量的 40.00%。网上及网下最终发行数 量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2024 年 6 月 21 ...

：中泰证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2767 号文同意注册。《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意 向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国 证监会规定条件网站（中国证券网，网址：www.cnstock.com；中证网，网址： www.cs.com.cn； 证 券 时 报 网 ， 网 址 ： www.stcn.com；证券日报网，网址： www.zqrb.cn；经济参考报，网址：www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、 本次发行保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条 件网站上的《安乃达驱动技术（ ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 重要提示 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证 监会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《首发承销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简 称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证 ...