活动基本信息 - 活动时间为2022年9月22日15:50 - 16:50 [2][3] - 活动地点在全景网·路演中心（网址：http://rs.p5w.net） [3] - 活动方式为网络互动 [3] - 公司董事长、总经理黄俊辉，董事会秘书、副总经理、董事黄暕，财务总监陈来凤参加活动并与投资者交流 [3] 业务发展相关 - 公司布局粮油、速冻食品业务同时，果蔬业务仍是主营业务，计划探索销售模式、拓宽产销渠道、发展上游、完善质控体系、升级供应服务和冷链物流能力，还将发掘冷冻肉品、中央厨房等新业务 [4][5] 业绩相关 - 公司第三季度经营情况将于2022年10月28日在《2022年第三季度报告》披露 [6] - 业绩预告将按规定和标准披露 [11] 市场竞争相关 - 面对洪九果品、百果园竞争，公司将做好生产经营管理工作，实现股东利益最大化 [6] 可转债相关 - 公司关注正股和可转债价格，有下修转股价格计划会及时披露 [7] - 公司正积极推进可转债发行工作，会按要求履行信息披露义务 [11] 股东减持相关 - 股东减持安排由股东综合考量决定，近期公司未收到股东继续减持通知，相关情况以公告为准 [8][11] 汇率影响相关 - 公司国外销售业务主要以美元结算，2022年上半年度外销占比为13.79%，人民币贬值对出口业务有正面影响 [9] 股价相关 - 二级市场股价波动受诸多因素影响，公司生产经营正常，将做好生产经营管理工作，实现股东利益最大化 [10][11] 其他信息 - 投资者可通过全景网·路演中心查看活动详细情况 [12]

公司信息 - 证券代码为 603336，证券简称为宏辉果蔬，转债代码为 113565，转债简称为宏辉转债 [1] - 公司全称为宏辉果蔬股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为 2022 年广东上市公司投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动召开时间为 2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 15:50 - 16:50 [3] - 活动召开地点为全景网·路演中心（网址：http://rs.p5w.net） [3] - 活动召开方式为网络互动 [3] 参与人员 - 公司董事长、总经理黄俊辉先生，董事会秘书、副总经理、董事黄暕先生，财务总监陈来凤女士将参与活动与投资者交流 [3] 公告信息 - 公告编号为 2022 - 065 [1] - 公告由公司董事会发布，日期为 2022 年 9 月 21 日 [4] - 董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相关责任 [2] 活动后续查看 - 活动召开后，投资者可通过全景网·路演中心（网址：http://rs.p5w.net）查看活动召开情况及主要内容 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.79亿元人民币，同比增长7.37%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3052.15万元人民币，同比增长21.75%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3019.31万元人民币，同比增长23.32%[21] - 基本每股收益0.07元同比增长16.67%[22] - 稀释每股收益0.07元同比增长16.67%[22] - 扣非后基本每股收益0.07元同比增长16.67%[22] - 加权平均净资产收益率2.76%同比增加0.44个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率2.73%同比增加0.46个百分点[22] - 营业收入479,033,352.41元，同比增长7.37%[48] - 净利润30,521,500元，同比增加21.75%[42] - 营业收入为4.79亿元人民币，同比增长7.4%[128] - 净利润为3023.21万元人民币，同比增长21.2%[129] - 营业收入同比增长74.2%至2.46亿元人民币[132] - 营业利润同比增长634.8%至1030.55万元人民币[133] - 净利润同比增长614.3%至1013.19万元人民币[133] - 基本每股收益为0.07元/股同比增长16.7%[130] 成本和费用（同比环比） - 综合毛利率9.19%，同比下降1.73个百分点[42] - 财务费用-894,214.10元，同比减少101.06%[48] - 营业成本为4.35亿元人民币，同比增长9.5%[128] - 研发费用为零元，与去年同期保持一致[128] - 财务费用为-8.94万元人民币，主要由于利息收入增加[128] - 营业成本同比增长78.6%至2.23亿元人民币[132] - 财务费用同比下降44.1%至598.76万元人民币[132] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2667.05万元人民币，同比下降31.49%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降31.49%[22] - 经营活动现金流量净额26,670,489.77元，同比减少31.49%[48] - 经营活动现金流量净额为2667.05万元人民币同比下降31.5%[136] - 经营活动产生的现金流量净额为-221.15万元，较上年同期的-6,488.63万元改善97%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,488.86万元，较上年同期的-7,372.66万元改善53%[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,605.61万元，较上年同期的-2,814.06万元改善193%[137] - 销售商品提供劳务收到现金5.28亿元人民币同比增长22.4%[136] - 收到的税费返还850.42万元人民币同比增长27.6%[136] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.17亿元，较上年同期的1.01亿元增长115%[140] - 取得借款收到的现金为3.08亿元，较上年同期的2.10亿元增长47%[137][140] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4,575.94万元，较上年同期的7,431.43万元下降38%[137] - 分配股利及偿付利息支付的现金为654.39万元，较上年同期的2,653.06万元下降75%[137] - 母公司投资活动现金流出小计为2,421.23万元，较上年同期的319.35万元增长658%[140] - 汇率变动对现金的影响为69.83万元，较上年同期的-95.04万元改善173%[137] 资产和负债变动 - 货币资金增加79.14%至41,582,984.58元，主要因销售回款增加[50] - 交易性金融资产减少51.34%至10,000,000元，主要因赎回到期银行理财产品[50] - 预付款项减少49.72%至17,309,741.41元，主要因减少进口冻肉及粮油原料预付货款[50] - 生产性生物资产增加37.54%至1,973,188.21元，主要因增加榴莲树种植投入[51] - 合同负债减少75.11%至1,630,730.89元，主要因预收货款减少[51] - 少数股东权益增加183.13%至7,128,338.36元，主要因新增控股孙公司[51] - 以公允价值计量的金融资产总额68,227,667.87元，较期初减少10,550,000元[57] - 货币资金期末余额为41,582,984.58元，较期初23,213,188.55元增长79.1%[120] - 交易性金融资产期末余额为10,000,000.00元，较期初20,550,000.00元下降51.3%[120] - 应收账款期末余额为412,156,159.80元，较期初422,497,931.24元下降2.4%[120] - 存货期末余额为402,911,196.15元，较期初361,653,997.43元增长11.4%[120] - 在建工程期末余额为170,148,489.70元，较期初137,114,955.68元增长24.1%[120] - 短期借款期末余额为258,156,890.41元，较期初230,041,304.12元增长12.2%[121] - 应付债券期末余额为207,267,027.48元，较期初201,854,124.36元增长2.7%[121] - 未分配利润期末余额为457,301,058.10元，较期初426,779,556.23元增长7.2%[122] - 母公司应收账款期末余额为195,260,709.31元，较期初155,811,559.82元增长25.3%[124] - 母公司其他应收款期末余额为236,501,369.90元，较期初251,034,560.70元下降5.8%[124] - 公司总资产为14.15亿元人民币，较期初的13.88亿元增长1.9%[125][126] - 长期股权投资达7.66亿元人民币，占非流动资产总额的94%[125] - 短期借款为2.58亿元人民币，较期初增长12.2%[125] - 应付债券为2.07亿元人民币，较期初增长2.7%[125] - 期末现金及现金等价物余额为3,954.43万元，较期初的2,100.80万元增长88%[137] 业务线表现 - 内销占比86.21%，同比下降0.47个百分点[41] - 线上渠道销售占内销比例40.42%，同比增加12.59个百分点[42] - 外销占比13.79%，同比增加0.47个百分点[41] 各地区表现 - 烟台宏辉总资产25.97亿元，营业收入6.38亿元，净利润977.08万元[60] - 上海宏辉总资产27.18亿元，营业收入5.78亿元，净利润585.9万元[60] - 广州正通营业收入2.07亿元，净亏损96.59万元[60] - 天津宏辉总资产23.55亿元，营业收入7.33亿元，净利润604.22万元[60] - 香港宏辉营业收入205.86万元，净亏损19.3万元[60] - 江西宏辉营业收入804.65万元，净利润28.3万元[60] - 广东宏辉营业收入0元，净利润2.18万元[60] - 马来西亚宏辉营业收入0元，净亏损27.15万元[60] - 广东家家唛食品营业收入1139.5万元，净亏损220.16万元[61] - 广州家家唛油脂营业收入967.19万元，净亏损130.65万元[61] - 境外资产规模73,207,778.25元，占总资产比例4.44%[52] 管理层讨论和指引 - 公司报告期内不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[6] - 拟公开发行可转换公司债券募集资金230,500,000元[46] - 投资广东家家唛速冻食品产能提升技术改造项目，总投资额约5,600万元[54] - 投资上海宏辉食品生产加工配送基地项目，总投资额约12,800万元[54] - 公司面临新冠疫情及贸易摩擦导致的经营环境恶化风险[66] - 食品安全事件可能对公司产生重大影响[65] - 公司建立产品质量安全控制体系覆盖生产仓储销售全环节[66] - 公司2022年半年度不进行利润分配及公积金转增股本[71] 股东和股权结构 - 公司总股本从438,679,917股增加至438,726,371股，净增46,454股[94][96][98] - 可转换公司债券转股金额为355,000元，转股数量46,454股[98] - 控股股东黄俊辉持股比例44.20%，报告期内减持8,733,600股[102][105] - 股东郑幼文持股4.34%，期末持股19,042,195股[102] - 股东林瑞华持股2.09%，报告期内减持113,800股[102] - 股东郑少娜持股1.27%，报告期内增持992,500股[102] - 普通股股东总数40,656户[100] - 黄俊辉质押股份73,034,520股，占其持股比例37.66%[102] - 郑幼文质押股份9,165,000股，占其持股比例48.13%[102] - 可转债发行总额33,200万元，初始转股价14.61元/股，当前转股价7.64元/股[97] - 公司公开发行可转换公司债券总额为3.32亿元人民币[108] - 可转换公司债券实际募集资金净额为3.26亿元人民币[108] - 报告期末转债持有人数量为9,559名[110] - 前十名转债持有人中最高持有比例为7.76%[110] - 报告期转股额为35.5万元人民币[112][113] - 累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例为3.28%[113] - 尚未转股额为2.25亿元人民币，占转债发行总量比例为67.75%[113] - 截至报告期末最新转股价格为7.64元/股[115] - 公司2022年6月30日资产负债率为31.56%，较上年末上升0.17个百分点[116] - 公司主体长期信用评级维持"AA-"，转债债项信用等级维持"AA-"[117] 关联交易 - 公司向关联方鲜当家连锁超市有限公司销售产品商品报告期内累计交易金额为3293.36万元人民币[86] - 公司向关联方鲜当家连锁超市有限公司提供房屋租赁报告期内累计交易金额为5.5万元人民币[86] - 公司与鲜当家连锁超市有限公司年度预计关联交易总额为15020万元人民币[86] - 全资子公司福建宏辉果蔬有限公司房屋租赁年租金为220万元人民币[90] - 福建宏辉果蔬有限公司租赁合同总租金收益约为440万元人民币[90] - 租赁资产涉及金额为1634.37万元人民币[91] - 租赁资产面积为19220平方米[90] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额445,737.10元[24] - 委托他人投资或管理资产收益73,871.23元[24] - 其他营业外收支净额-191,214.04元[24] - 非经常性损益合计328,394.29元[24] - 信用减值损失转回46.24万元人民币，去年同期为损失239.46万元[129] 公司治理和合规 - 公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司全体董事出席董事会会议，保证报告真实性[9] - 公司控股股东及实际控制人报告期内诚信状况良好无违规情形[84] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[84] - 公司报告期内无违规担保及非经营性资金占用情况[83] - 股东大会审议通过16项议案包括年度报告及利润分配预案等[70] - 2022年第一次临时股东大会出席股东持有表决权股份数223,359,314股占比50.9161%[69] - 2021年年度股东大会出席股东持有表决权股份数222,055,121股占比50.6136%[70] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[74][75] - 公司严格执行环保法规报告期内无环保行政处罚记录[74] - 公司持续推行节能减排措施优先选用节能环保型设备[77] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为11.22亿元人民币，较上年度末增长2.81%[21] - 总资产为16.50亿元人民币，较上年度末增长3.48%[21] - 外币财务报表折算差额为-189,104.90元同比改善94.1%[130] - 公司实收资本（或股本）为438,679,917.00元[145] - 资本公积为161,059,621.02元[145] - 其他综合收益为-5,520,798.00元[145] - 未分配利润为426,779,556.23元[145] - 归属于母公司所有者权益合计为1,091,683,834.80元[145] - 少数股东权益为2,517,720.83元[145] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,094,201,555.63元[145] - 本期综合收益总额为30,332,396.97元[147] - 所有者投入和减少资本总额为5,228,474.14元[147] - 所有者投入的普通股为4,900,000.00元[147] - 实收资本（或股本）从期初的337,402,875.00元增加至期末的438,674,699.00元，增长30.0%[155][157][165] - 资本公积从期初的261,886,525.96元减少至期末的161,021,753.86元，下降38.5%[155][157][165] - 未分配利润从期初的404,085,867.50元增加至期末的407,204,622.32元，增长0.8%[155][157][165] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,070,745,607.55元微增至期末的1,070,988,988.91元，增长0.02%[155][157][165] - 所有者权益合计从期初的1,073,327,262.99元微增至期末的1,073,836,000.27元，增长0.05%[155][157][165] - 其他综合收益从期初的-1,051,620.27元变动至期末的-4,263,151.65元，下降305.4%[155][157][165] - 本期综合收益总额为21,857,223.42元[157] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为21,950,000.00元[159] - 资本公积转增股本101,232,473.00元[162] - 实收资本（或股本）期末余额为438,726,371.00元人民币[168][169] - 资本公积期末余额为176,381,385.88元人民币[168][169] - 未分配利润期末余额为86,714,034.31元人民币[168][169] - 所有者权益合计期末余额为771,952,613.90元人民币[168][169] - 2022年上半年综合收益总额为10,131,876.28元人民币[168] - 2022年上半年所有者投入和减少资本净增加328,474.14元人民币[168] - 2021年上半年综合收益总额为1,418,299.93元人民币[169] - 2021年上半年对所有者分配利润21,950,000.00元人民币[169] - 2022年上半年资本公积转增资本101,232,473.00元人民币[169] - 公司实收资本由1992年初始80万美元增至当前4.39亿元人民币[172] - 公司注册资本从80万美元增至160万美元，实收资本达159.992万美元，占注册资本99.995%[173] - 2010年注册资本变更为人民币1130.65万元，黄俊辉持股90%出资1017.59万元，郑幼文持股10%出资113.07万元[173] - 2010年12月注册资本增至5230.65万元，黄俊辉增资3690万元持股90%，郑幼文增资410万元持股10%[174] - 2011年1月注册资本增至7000.46万元，新增股东货币增资合计1770.98万元，黄俊辉持股比例降至67.25%[175][176] - 2011年3月公司净资产1.63亿元折股变更股份有限公司，注册资本1亿元，黄俊辉持股67.25%[177] - 2013年股权转让后陈雁升持股增至15%，宋福持股增至1.5%[178] - 2014年杨时青转让500.03万股予黄俊辉，黄俊辉持股比例升至72.25%[179] - 2016年IPO发行3335万股，总股本增至1.33亿股[179] - 2018年资本公积转增股本4000.5万股，总股本增至1.73亿股[179] - 2021年资本公积转增股本1.01亿股，可转债转股44.57万股，总股本增至4.39亿股[181] - 可转换债券转股金额

收入和利润同比变化 - 营业收入为2.46亿元人民币，同比增长23.51%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1407.62万元人民币，同比下降18.73%[6] - 基本每股收益为0.03元人民币，同比下降25.00%[6] - 营业总收入同比增长23.5%至2.46亿元[19] - 净利润同比下降19.5%至1393万元[19] - 归属于母公司净利润环比下降3.5%至1407.6万元[20] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比上升28.8%至2.22亿元[19] - 财务费用同比上升85.1%至470万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2330.81万元人民币，同比增长247.39%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长48.9%至3.06亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长247.3%至2330.81万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-310.65万元（2021年同期：-5971.69万元）[23] - 筹资活动现金流入同比下降22.2%至1.63亿元[23] - 取得借款收到的现金同比下降23.8%至1.6亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长30.4%至3039.93万元[23] - 支付的各项税费同比下降22.6%至59.14万元[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降77.9%至1329.72万元[23] - 收到税费返还同比增长14.9%至424.86万元[22] - 支付职工现金同比增长40.3%至1247.91万元[22] 资产项目环比变化 - 货币资金为3239.61万元人民币，较年初增长39.57%[13] - 交易性金融资产为1055万元人民币，较年初下降48.66%[13] - 应收账款为3.85亿元人民币，较年初下降8.78%[13] - 存货为3.95亿元人民币，较年初增长9.35%[13] - 短期借款环比下降4.4%至2.2亿元[14] - 合同负债环比下降41.8%至381万元[14] - 应付债券环比上升1.4%至2.05亿元[15] - 固定资产环比下降1.0%至3.19亿元[14] - 在建工程环比上升9.5%至1.50亿元[14] 资产负债总体状况 - 总资产为15.91亿元人民币，较上年度末下降0.23%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.05亿元人民币，较上年度末增长1.22%[7]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.74亿元人民币，同比增长1.06%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4698.54万元人民币，同比下降35.78%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4414.22万元人民币，同比下降32.88%[22] - 营业利润4693.51万元同比下降35.97%[70] - 净利润4653.15万元同比下降36.42%[70] - 营业收入97426.07万元同比上升1.06%[70] - 公司2021年归属于上市公司净利润为4698.54万元，同比下降35.78%[35] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 公司2021年综合毛利率为10.52%，同比下降1.95个百分点[35] - 果蔬原材料成本同比下降1.05%至7.44亿元[79] - 蔬菜原材料成本同比下降71.37%至1435.9万元[79][82] - 管理费用同比上升31.69%至2313.84万元[88] - 销售费用同比上升23.08%至522.39万元[88] - 公司新增固定折旧摊销导致生产制造成本增加[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1821.13万元人民币，同比下降176.68%[22] - 经营活动产生的现金流量净额-1821.13万元同比下降176.68%[71] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-1821.13万元，同比下降176.68%[89] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-10249.87万元，同比改善59.72%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至1689.03万元，同比减少94.64%[89] 业务线表现：水果业务 - 水果销售收入占营业收入比重为94.88%[34] - 水果销售量为11.94万吨，同比增长4.65%[34] - 水果营业收入92433.96万元同比增长2.95%[76] - 水果库存量73.12吨同比增长285.45%[77] 业务线表现：蔬菜业务 - 蔬菜销售量为3308.30吨，同比减少82.69%[34] - 蔬菜营业收入1869.78万元同比下降71.17%[76] - 蔬菜销售量3308.30吨同比下降82.69%[77] - 蔬菜生产量同比下降82.92%[78] - 蔬菜销售量同比下降82.69%[78] - 蔬菜库存量同比下降100%[78] 业务线表现：新业务（速冻食品和粮油） - 公司新增食品和粮油业务在本期出现负毛利[35] - 公司投资建设粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目，投资金额约为45000万元[42] - 公司速冻食品业务于2021年9月投产并推出丰收哥系列产品[40] - 公司设立控股子公司深圳市鹰辉供应链有限公司从事冷冻肉品贸易[41] - 速冻食品品牌为丰收哥产品包括速冻包点汤圆点心等[53] - 粮油产品品牌为丰收哥和香家门包括玉米油花生油等食用油[53] - 速冻食品业务集生产研发冷链仓储配送于一体接受广州酒家委托加工[62] - 粮油业务集原油采购调和加工灌装仓储配送于一体双品牌运营[63] - 粮油生产量增加417.12吨[78] - 食品生产量增加149.51吨[78] - 公司布局切入速冻食品和粮油产业新业务整体营业收入占比较小[48] 地区表现 - 公司2021年内销占比为83.69%，较上年同期减少0.29个百分点[37] - 公司2021年线上渠道销售额占内销比例为24.78%，较上年同期减少4.50个百分点[37] - 公司2021年外销占比为16.31%，较上年同期增加0.29个百分点[37] - 国内营业收入79081.24万元同比下降2.17%[76] 资产和投资活动 - 总资产为15.95亿元人民币，同比增长5.58%[22] - 货币资金减少81.65%至2321.32万元，占总资产比例降至1.46%[91][93] - 预付款项激增1164.95%至3442.57万元，主要因增加进口原料预付款[91][93] - 在建工程增长74.54%至13711.50万元，因广东基地建设投入增加[91][93] - 合同负债暴涨2530.75%至655.17万元，反映预收货款大幅增加[93] - 境外资产规模达7563.10万元，占总资产比例4.74%[95] - 交易性金融资产期末余额2055万元较期初减少1200万元[104] - 其他非流动金融资产期末余额5722.77万元较期初增加197.71万元[104] - 其他非流动金融资产当期变动对利润影响金额为148.29万元[104] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额7877.77万元较期初减少1002.29万元[104] - 投资4.5亿元建设广州粮油调和加工与速冻食品生产基地[100] - 合资成立深圳鹰辉供应链公司，认缴出资510万元持股51%[98] - 公司设立全资项目公司宏辉家家唛食品有限公司持股100%[101] 子公司表现 - 烟台宏辉子公司实现营业收入22129.47万元净利润1838.73万元[106] - 上海宏辉子公司实现营业收入18362.58万元净利润1218.33万元[106] - 广州正通子公司营业收入2439.35万元净亏损301.61万元[106] - 天津宏辉子公司实现营业收入16242.25万元净利润1136.45万元[106] - 福建宏辉子公司实现营业收入179.37万元净利润68万元[106] - 江西全资子公司果品蔬菜业务收入为1,892.65万元，净利润为176.31万元[107] - 广东全资子公司果蔬农产品业务收入为25,811.27万元，净利润为94.11万元[107] - 马来西亚全资孙公司水果蔬菜加工销售业务收入为7,600.00万元，净利润亏损74.80万元[107] - 马来西亚TJL三级子公司种植用地业务收入为5,958.02万马来西亚林吉特，净利润亏损43.86%[107] - 井冈山控股扶贫基金非证券投资业务收入为5,100.00万元，净利润为199.41万元[107] - 广东家家唛全资子公司农副食品加工业务收入为1,000.00万元，净利润亏损342.15万元[107] - 广州家家唛油脂控股孙公司农副食品加工业务收入为600.00万元，净利润亏损150.40万元[107] - 深圳鹰辉控股子公司供应链管理业务收入为90.00万元，净利润亏损21.90万元[107] - 山东宏辉果蔬全资孙公司果蔬农产品业务收入为300.00万元，净利润亏损69.62万元[107] 管理层讨论和业务指引 - 公司推进速冻食品业务接受广州酒家委托加工生产[121] - 公司加速布局预制菜领域研发粤式点心炒饭等产品[121] - 公司加强新品牌营销投入地铁广告新媒体及直播带货[122] - 公司扩大冷冻肉品贸易规模并开发原材料源头供应[122] - 公司推动广州增城粮油加工和速冻食品生产基地项目[122] - 公司强化上游种植端投入提升果品质量和有效供给[120] - 公司拓展国际销售渠道以减轻国内库存和销售压力[120] - 果蔬行业为万亿级产业呈现高频特征交易规模不断扩大[46] - 公司主营业务为果蔬业务集种植管理采后收购冷链配送等于一体[47] - 采用公司+基地+农户模式参照GLOBALGAP标准进行种植管理[57] - 采购模式分为国内采购和国际采购采用产地直采模式[58] - 销售模式分为外销以FOB形式销往国际和内销以批发为主供应大型超市电商等[61] - 公司强调冷链物流发展需降低果品损耗率和物流成本，满足终端消费者对新鲜安全的核心诉求[111] - 果蔬行业整体销售价格下滑明显但优质品牌产品未受显著影响[113] - 速冻食品行业存在巨大增长空间且小微型企业逐步退出市场[114] - 食用油行业向健康安全高品质需求升级结构性竞争加剧[115] 风险和挑战 - 公司面临果蔬产品价格波动风险，可能对毛利率和业绩水平造成不利影响[124] - 公司面临库存贬值或滞销风险，受市场行情变化和消费倾向变化影响[124] - 公司经营业绩波动风险与宏观经济形势及居民消费能力紧密相关[125] - 公司面临阶段性短期偿债风险，采购旺季主要依靠银行短期借款补充资金缺口[126] - 自然灾害如果品风雹病虫等直接影响果品产量和品质，影响公司资产和收益[126] - 新业务速冻食品和粮油板块存在投资后未达预期收益的风险[126] - 公司规模扩大引致管理风险，对财务管理流程管理等能力要求提高[127] - 公司面临食品安全风险，国家监管力度加强且舆论关注度深入[127] - 经营环境存在恶化风险，包括新冠疫情未完全结束及贸易摩擦持续[128] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东及实际控制人为黄俊辉、郑幼文[14] - 公司2021年不进行利润分配也不进行公积金转增股本[7] - 公司2021年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本[159] - 2020年度利润分配方案为每股派发现金红利0.06505元（含税）并以资本公积金每股转增0.3股[158] - 公司总股本从337,441,575股增加至438,674,048股[158] - 2020年度现金分红总额为21,950,000元[158] - 无限售流通股份变动前337402875股占比100%[200] - 无限售流通股份变动后438679917股占比100%增加101277042股[200] - 股份总数变动前337402875股[200] - 股份总数变动后438679917股增加101277042股[200] - 董事长黄俊辉持股从年初162,052,944股增至年末202,647,308股，增加40,594,364股[138] - 董事王建龙持股从年初245,062股增至年末318,581股，增加73,519股[138] - 职工代表监事林丹璇持股从年初100股增至年末130股，增加30股[138] - 公司控股股东及实际控制人承诺长期有效且严格履行[178] 董事会和管理层 - 公司法定代表人黄俊辉[16] - 公司董事会秘书黄暕，证券事务代表吴燕娟[17] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额214.56万元[138] - 董事长黄俊辉年度税前报酬28.56万元[138] - 财务总监陈来凤年度税前报酬26.22万元[138] - 副总经理王建民年度税前报酬29.11万元[138] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为人民币214.56万元[143] - 公司董事会成员姚明安担任汕头大学会计学教授及多家上市公司独立董事[139][140] - 公司独立董事蔡飙担任广东岭海律师事务所副主任律师及多家机构职务[139][140] - 公司独立董事纪传盛担任广东省企业管理咨询协会副会长及多家企业高管[139][140] - 公司副总经理黄暕自2015年起历任业务员至董事及子公司总经理[139] - 公司副总经理王建龙自1999年起历任业务员至广州正通总经理[139] - 公司董事吴恒威现任子公司广州市正通物流有限公司总经理[139] - 公司财务总监陈来凤曾任职于万顺新材集团2019年入职[139] - 公司监事纪粉萍现任国际商务部经理2007年入职[139] - 公司证券事务代表吴燕娟2018年取得董事会秘书资格证书[139] 审计和内部控制 - 公司审计机构为亚太（集团）会计师事务所[6] - 公司2021年财务报告和非财务报告所有重大方面均保持有效内部控制[165] - 公司获得标准无保留意见的内部控制审计报告[167] - 公司续聘亚太会计师事务所为2021年度审计机构，审计年限3年[186] - 公司2021年度审计费用为710,000元人民币[186] - 公司2021年度内部控制审计费用为150,000元人民币[186] 关联交易 - 公司向关联方鲜当家连锁超市销售产品实际发生金额7,354.72万元人民币，占预计金额15,000万元的49.03%[189] - 公司向关联方鲜当家连锁超市提供房屋租赁实际发生金额11.01万元人民币，占预计金额20万元的55.05%[189] - 全资子公司福建宏辉向广州迅程物流出租厂房及配套设施，租赁收益109.00万元人民币[191] - 全资子公司福建宏辉向福建海峡融和出租厂房及配套设施，租赁收益440.00万元人民币[191] - 公司与广州千鲜电子签订10年厂房租赁合同，总租金13,884,564.00元人民币[191] - 全资子公司福建宏辉出租厂房办公楼冷库及空地19220平方米年租金220万元租赁期内总租金约440万元[192] 理财和投资 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额3055万元未到期余额55万元[194] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额3200万元未到期余额2000万元[194] - 公司批准使用不超过2亿元自有资金购买低风险理财产品[195] - 公司批准使用不超过4000万元闲置可转债募集资金购买保本型理财及结构性存款[196] - 公司2021年使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金[144] - 公司2021年使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品[144] 会议和委员会活动 - 公司共召开3次股东大会8次董事会会议6次监事会会议，治理结构完整健全[130][131] - 2021年第一次临时股东大会出席股东持有表决权股份数177,069,848股，占公司有表决权股份总数52.4799%[132] - 2020年年度股东大会出席股东持有表决权股份数177,081,048股，占公司有表决权股份总数52.4788%[133] - 2021年第二次临时股东大会出席股东持有表决权股份数222,293,614股，占公司有表决权股份总数50.6735%[136] - 2021年董事会共召开8次会议，其中现场会议5次，现场结合通讯方式召开会议3次[146] - 审计委员会在2021年内召开6次会议，审议包括财务决算、预算、利润分配及内部控制等关键议案[148][149] - 战略委员会2021年召开2次会议审议投资项目及年度总结[152] - 提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议审议年度工作总结[150][151] - 所有董事2021年均出席股东大会3次，无连续两次未亲自参加董事会的情况[146] - 2021年3月董事会审议通过2020年度利润分配及公积金转增股本方案[144] - 2021年10月董事会通过募集资金投资项目延期议案[144] - 2021年董事会审议通过公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案[144] - 2021年董事会审议通过公司2021年度授信融资及担保总额相关事项[144] - 2021年12月审计委员会审议通过2022年度日常关联交易预计议案[149] 环境和社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[168][169] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[168] - 公司污染物排放符合环保相关要求的标准[170] - 公司持续推进绿色办公和节能减排工作[171] - 公司董事长黄俊辉获评为全国脱贫攻坚先进个人[175] 人力资源 - 公司在职员工总数755人其中生产人员534人占比70.7%[155] - 员工教育程度中高中及以下665人占比88.1%[155] - 薪酬体系采用生产岗位计件工资和非生产岗位基本工资加绩效工资结构[156] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0[155] 其他重要事项 - 公司报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 公司股票代码为603336，可转债代码为113565[2] - 公司注册及办公地址均为广东省汕头市龙湖区玉津中路13号[18] - 公司年度报告披露媒体包括上海证券报、证券日报等四大报刊[19] - 公司全资子公司包括烟台宏辉、上海宏辉等10余家分支机构[14] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降35.29%[23] - 加权平均净资产收益率为4.35%，同比减少3.78个百分点[23] - 主营业务收入94974.73万元占营业收入97.48%[72] - 前五名客户销售额占比27.57%达2.69亿元[86] - 公司执行新租赁准则，对可比期间信息不予调整[182] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[187]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为2.43亿元人民币，同比增长0.53%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1015.86万元人民币，同比下降30.66%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为996.09万元人民币，同比下降10.01%[6] - 2021年前三季度营业总收入689,218,826.53元，较2020年同期686,501,755.23元微增0.4%[23] - 净利润为3497.25万元，同比下降36.7%（从5520.33万元）[24] - 基本每股收益本报告期为0.03元/股，同比下降25%[8] - 加权平均净资产收益率为0.94%，同比减少0.72个百分点[8] - 基本每股收益0.10元，同比下降37.5%（从0.16元）[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从590,202,503.88元增至615,677,046.46元，增幅为4.3%[23] - 销售费用从16,877,456.06元大幅降至3,119,836.51元，降幅达81.5%[23] - 研发费用从11,185,791.51元增至11,782,989.93元，增幅为5.3%[23] - 信用减值损失594.70万元，同比扩大56.1%（从381.24万元）[24] - 营业外收入32.05万元，同比大幅下降91.1%（从360.79万元）[24] - 政府补助年初至报告期末金额为64.32万元人民币[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1915.02万元人民币，同比下降162.99%[8] - 经营活动现金流量净额为-1915.02万元，同比由正转负（上年同期为3040.21万元）[27][28] - 投资活动现金流量净额为-8846.59万元，较上年同期-18707.87万元有所改善[28] - 筹资活动现金流量净额为970.75万元，同比大幅下降96.9%（从31380.31万元）[29] - 销售商品收到现金6.38亿元，同比略降1.4%（从6.47亿元）[27] - 购买商品支付现金6.27亿元，同比增长9.4%（从5.73亿元）[28] - 期末现金及现金等价物余额2753.79万元，同比大幅下降86.3%（从20169.18万元）[29] 资产和负债结构 - 总资产本报告期末为15.68亿元人民币，较上年度末增长3.78%[8] - 公司总资产从2020年底的1,510,508,739.72元增长至2021年9月30日的1,567,565,522.35元，增幅为3.8%[19] - 货币资金大幅减少至32,321,445.85元，较2020年底的126,491,561.74元下降74.4%[18] - 应收账款从349,024,868.95元增至460,709,732.87元，增幅为32.0%[18] - 存货从357,388,822.68元降至305,383,638.49元，减少14.6%[19] - 短期借款从182,000,000元增至220,000,000元，增幅为20.9%[19] - 应付债券从191,505,993.70元增至200,011,844.85元，增幅为4.4%[20] - 公司总资产为15.11亿元人民币[32] - 流动资产合计9.22亿元人民币，占总资产61.0%[32] - 货币资金1.26亿元人民币，占流动资产13.7%[31] - 应收账款3.49亿元人民币，占流动资产37.8%[31] - 存货3.57亿元人民币，占流动资产38.7%[31] - 短期借款1.82亿元人民币，占流动负债75.8%[32] - 应付债券1.92亿元人民币，占非流动负债97.2%[33] - 负债合计4.37亿元人民币，资产负债率28.9%[33] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.81亿元人民币，较上年度末增长0.94%[8] - 归属于母公司所有者权益10.71亿元人民币，占所有者权益99.8%[33] - 未分配利润4.04亿元人民币，占归属于母公司所有者权益37.7%[33] 股权结构 - 公司实际控制人黄俊辉持股比例为46.2%，其中质押股份9966.58万股[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.46亿元同比增长0.33%[23] - 营业收入4.46亿元，同比增长0.33%[51] - 公司营业总收入为4.461亿元人民币，同比微增0.33%[131] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降38.18%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2506.88万元同比下降38.18%[23] - 归属于上市公司净利润为2506.88万元，同比下降38.18%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降38.01%[21] - 归属于母公司股东的净利润为2506.88万元人民币，同比下降38.19%[132] - 营业利润为2492.73万元人民币，同比下降37.48%[132] - 净利润为2494.41万元人民币，同比下降38.48%[132] - 基本每股收益0.07元同比下降41.67%[21] - 稀释每股收益0.08元同比下降33.33%[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.07元同比下降41.67%[21] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降41.67%[133] - 加权平均净资产收益率2.32%同比下降2.24个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率2.27%同比下降2.17个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.97亿元，同比增长4.46%[51] - 公司营业总成本为4.192亿元人民币，同比增长3.72%[131] - 销售单价下降导致毛利率下降[21] - 综合毛利率10.92%，同比下降3.53个百分点[41] - 销售单价同比下降1.72%[41] - 财务费用841.28万元，同比上升114.90%[51] - 财务费用上升至841.28万元人民币，同比增长114.87%[132] - 人民币升值导致汇兑损失金额同比增加[21] - 销售费用大幅下降至195.70万元人民币，同比减少81.20%[132] - 信用减值损失扩大至239.46万元人民币，同比增长133.57%[132] 各条业务线表现 - 水果销售收入占比达97.14%[40] - 水果销售量5.78万吨同比增长5.40%[40] - 蔬菜销售量1931.04吨同比下降50.06%[40] - 公司新业务领域涉及速冻食品与粮油业务，存在投资未达预期收益风险[70] - 广东家家唛速冻食品项目已取得生产许可证并试生产[60] 各地区表现 - 内销占比86.68%同比下降0.09个百分点[40] - 外销占比13.32%同比上升0.09个百分点[40] - 线上渠道销售占内销比例27.83%，同比增加3.73个百分点[41] - 境外资产规模7629.22万元，占总资产5.09%[54] - 烟台子公司实现净利润1032.94万元营业收入11356.28万元[66] - 上海子公司实现净利润650.59万元营业收入10732.99万元[66] - 广州正通子公司净亏损173.99万元营业收入938.48万元[66] - 马来西亚孙公司净亏损19.62万元无营业收入[66] - 广东家家唛食品子公司净亏损48.33万元无营业收入[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3892.71万元同比增长6.09%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3892.71万元，同比增长6.1%[140] - 投资活动现金流量净额-7372.66万元，同比改善58.41%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-7372.66万元，同比改善58.4%[140] - 筹资活动现金流量净额-2814.06万元，同比下降108.20%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2814.06万元，去年同期为3.43亿元[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.32亿元，同比下降4.6%[139] - 收到税费返还666.48万元，同比增长73.4%[139] - 支付给职工现金1807.82万元，同比增长15.6%[140] - 购建长期资产支付现金7431.43万元，同比下降50.2%[140] - 母公司经营活动现金流量净额为-6488.63万元，去年同期为1.22亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额为6251.11万元，同比下降74.8%[141] 资产和负债变化 - 货币资金减少至6493.2万元，同比下降48.67%，主要因支付设备工程款[52][53] - 应收款项增至3.96亿元，占总资产26.43%，同比增长13.42%[52] - 在建工程增至1.22亿元，同比增长55.65%，因增加设备基建投入[52][53] - 合同负债激增至372.46万元，同比暴涨1395.57%，因预收货款及租赁款增加[52][53] - 应收账款期末余额为395,871,941.50元，较期初349,024,868.95元有所增长[123] - 在建工程增加55.7%至1.22亿元，较期初7856万元增长5560万元[124] - 短期借款减少1.1%至1.8亿元，较期初1.82亿元减少200万元[124][128] - 应付账款下降37.9%至3151万元，较期初5075万元减少1923万元[124] - 合同负债激增1395%至372万元，较期初24.9万元增长348万元[124] - 应收账款增长61.5%至1.32亿元，较期初8179万元增加5026万元[127] - 其他应收款减少13.8%至2.1亿元，较期初2.43亿元减少3473万元[127] - 存货增长41.7%至8594万元，较期初6063万元增加2530万元[127] - 应付债券增长2.7%至1.97亿元，较期初1.92亿元增加518万元[125][129] - 公司2021年6月30日资产负债率为28.32%，较上年末下降0.62个百分点[118] 投资和并购活动 - 公司以约5860万元人民币收购马来西亚TJL公司100%股权[55] - 合资成立深圳鹰辉供应链公司，注册资本1000万元，公司持股51%[57] - 投资4.5亿元建设广州速冻食品加工配送基地项目[58] - 广州增城区投资项目金额4.5亿元[47] - 井冈山基金投资雪川农业5000万元获得3.33%股权[63] - 持有广州民营投资100万元股权占比0.17%[63] - 持有粤港澳大湾区生态环保债券100万元票面年利率3.34%[63] - 银行理财产品余额3255万元含非保本型55万元和保本型3200万元[63] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为8880.05万元，与期初持平[63] 所有者权益和利润分配 - 报告期内不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 报告期内公司不进行利润分配及公积金转增股本[77] - 2020年度利润分配每股派发现金红利0.06505元，共计派发现金红利2195万元[101] - 公司总股本通过资本公积金转增增加101,232,473股，转增后总股本增至438,674,699股[100] - 资本公积金转增股本以总股本337,441,575股为基数，每股转增0.3股[101] - 归属于母公司所有者权益基本持平为10.71亿元，较期初10.71亿元微增24万元[125] - 母公司未分配利润下降26.5%至5693万元，较期初7746万元减少2053万元[129] - 公司实收资本（或股本）从期初的3.374亿元增加至期末的4.387亿元，增长30.0%[167][169] - 资本公积从期初的2.769亿元减少至期末的1.760亿元，下降36.4%[167][169] - 未分配利润从期初的7746万元减少至期末的5693万元，下降26.5%[167][169] - 所有者权益合计从期初的7.597亿元减少至期末的7.395亿元，下降2.7%[167][169] - 公司对所有者（或股东）的分配为2195万元[169] - 公司通过资本公积转增资本（或股本）1.012亿元[169] 关联交易 - 公司与鲜当家连锁超市有限公司关联交易报告期内累计发生额3568.17万元人民币[92] - 向关联方销售产品商品交易金额3562.67万元人民币[92] - 向关联方提供房屋租赁交易金额5.5万元人民币[92] - 2021年度日常关联交易预计总额15020万元人民币[91] - 关联销售产品商品预计金额15000万元人民币[92] - 关联房屋租赁预计金额20万元人民币[92] - 报告期内关联交易实际执行金额占预计总额比例23.8%[92][91] - 关联销售产品商品实际执行金额占预计金额比例23.8%[92] - 关联房屋租赁实际执行金额占预计金额比例27.5%[92] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券332万张，发行总额3.32亿元[102] - 可转换公司债券"宏辉转债"于2020年3月16日在上海证券交易所挂牌交易[102] - 可转换公司债券初始转股价格为14.61元/股，当前转股价格调整为7.64元/股[103][111] - 2021年1月1日至5月6日期间累计有387,000元债券转股，形成38,700股公司股票[103] - 2021年5月17日至6月30日期间累计有5,000元债券转股，形成651股公司股票[103] - 报告期内累计转股金额392,000元，总转股数量39,351股[103] - 可转换公司债券发行总额33,200万元，实际募集资金净额32,625.27万元[110] - 转股期起止日期为2020年9月3日至2026年2月25日[111] - 2020年度权益分派后转股价格自2021年5月17日起调整为7.64元/股[111] - 期末可转换公司债券持有人数量为7,793人[112] - 前十名可转换公司债券持有人中刘洁持有金额最高，达10,000,000元，占比4.44%[112] - 报告期可转换公司债券转股额为392,000元，转股数为39,351股[115] - 累计转股数达10,668,051股，占转股前公司已发行股份总数比例为3.26%[115] - 尚未转股金额为225,321,000元，占可转换公司债券发行总量比例67.87%[115] - 最新转股价格调整为7.64元/股[117] - 公司主体长期信用评级维持AA-，可转换公司债券信用等级维持AA-[118] 管理层讨论和指引 - 公司下游客户主要为大型连锁超市、电商及批发商，受宏观经济影响显著[70] - 果品业务受自然灾害（风/雹/病/虫）影响产量与品质，存在经营风险[70] - 新冠疫情及国际贸易摩擦持续导致经营环境存在恶化风险[71] - 公司通过扶贫专区和电商平台助力贫困地区农产品销售，董事长获全国脱贫攻坚先进个人[83] 其他重要事项 - 终止陕西果蔬配送基地建设项目并完成项目公司注销[61] - 公司全资子公司福建宏辉与广州迅程物流的厂房租赁合同于2021年3月31日提前终止，租赁面积10,720平方米，涉及资产金额1268.96万元[95] - 福建宏辉与福建海峡融和实业签订新租赁合同，租赁面积19,220平方米，年租金220万元，合同总租金440万元[96] - 租赁给广州迅程物流的厂房在报告期内产生租赁收益109万元[95] - 租赁给福建海峡融和实业的资产涉及金额1722.02万元[95] - 政府补助45.38万元计入非经常性损益[23][24] - 公司不属于环保重点排污单位，报告期内无环保行政处罚[80][81] - 公司及控股股东实际控制人报告期内诚信状况良好无违规记录[90]

收入和利润 - 营业收入1.99亿元人民币，同比增长11.04%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1732.10万元人民币，同比增长2.47%[7] - 2021年第一季度营业总收入为199,137,736.70元，较2020年同期的179,331,360.21元增长11.0%[30] - 2021年第一季度净利润为17,301,239.41元，较2020年同期的16,902,745.38元增长2.4%[31] - 营业收入同比下降22.2%至7451万元，去年同期为9575万元[33] - 净利润同比大幅增长391.3%至342万元，去年同期为70万元[34] 成本和费用 - 销售费用同比下降83.25%至93.1万元，主要因新收入准则调整导致履约成本重分类至营业成本[17] - 财务费用同比激增317.47%至253.9万元，主要因可转换债券利息计提及汇兑损失增加[17] - 2021年第一季度营业成本为172,000,699.63元，较2020年同期的146,277,245.68元增长17.6%[30] - 2021年第一季度财务费用为2,539,059.46元，较2020年同期的608,203.68元大幅增长317.4%[30] - 营业成本同比下降17.8%至6376万元，去年同期为7757万元[33] - 销售费用同比下降76.6%至52万元，去年同期为223万元[33] - 财务费用同比上升41.8%至431万元，其中利息费用上升14%至489万元[33] - 信用减值损失改善91.5%至-89万元，去年同期为-1045万元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额670.95万元人民币，同比增长97.72%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长97.72%至670.95万元，主要因销售商品收款增加[17] - 投资活动现金流量净额同比改善32.13%，流出减少至5971.69万元，主要因固定资产购置支付减少[17] - 筹资活动现金流量净额同比暴跌93.13%至2545.03万元，主要因吸收投资现金减少[18] - 经营活动现金流量净额同比增长97.7%至671万元，去年同期为339万元[37] - 投资活动现金流量净额改善32.1%至-5972万元，去年同期为-8798万元[37] - 筹资活动现金流量净额同比下降93.1%至2545万元，去年同期为3.71亿元[38] - 投资活动现金流出小计为264.84万元，对比期大幅增至2.76亿元[41] - 筹资活动现金流入小计为2100万元，对比期大幅增至7.32亿元[41] 资产和负债 - 预付款项期末余额900.79万元人民币，较期初增长230.99%[14] - 其他非流动资产期末余额6508.94万元人民币，较期初增长74.85%[14] - 货币资金较期初减少28.07亿元至9842.51万元[21] - 应收账款较期初增加738.09万元至3.56亿元[21] - 短期借款较期初增加2800万元至2.1亿元[22] - 应付债券较期初增加201.2万元至1.94亿元[23] - 未分配利润较期初增加1732.1万元至4.21亿元[24] - 公司总资产从2020年末的12,570,433,049.50元增长至2021年3月31日的12,930,388,336.50元，增长2.9%[26][27] - 货币资金从2020年末的69,691,146.60元下降至2021年3月31日的65,311,348.56元，减少6.3%[26] - 应收账款从2020年末的81,792,099.30元大幅增长至2021年3月31日的120,994,128.46元，增长47.9%[26] - 存货从2020年末的60,627,648.13元增长至2021年3月31日的85,680,625.37元，增长41.3%[26] - 短期借款从2020年末的182,000,000.00元增加至2021年3月31日的210,000,000.00元，增长15.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额同比下降70.3%至9834万元，去年同期为3.31亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为6531.13万元，对比期增至2413.25万元[41] - 应收账款余额为3.49亿元，占流动资产比重37.8%[42][43] - 存货余额为3.57亿元，占流动资产比重38.8%[43] - 短期借款余额为1.82亿元，与期初持平[43] - 应付债券余额为1.92亿元，占非流动负债97.2%[44] - 货币资金期初余额为1.26亿元，新租赁准则调整后无变化[42] - 长期股权投资余额为7.62亿元，占非流动资产比重99.8%[45] - 公司总资产为12.57亿元人民币[47][48] - 非流动资产合计为7.90亿元人民币[47] - 固定资产为1784.0万元人民币[47] - 无形资产为363.1万元人民币[47] - 长期待摊费用为305.5万元人民币[47] - 流动负债合计为3.04亿元人民币[47] - 短期借款为1.82亿元人民币[47] - 应付债券为1.92亿元人民币[47] - 负债合计为4.97亿元人民币[47][48] 所有者权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产10.86亿元人民币，较上年度末增长1.46%[7] - 其他综合收益期末-303.47万元人民币，较期初下降188.58%[14] - 加权平均净资产收益率1.60%，同比下降0.32个百分点[7] - 稀释每股收益0.06元/股，同比增长20.00%[7] - 2021年第一季度基本每股收益为0.05元/股，与2020年同期持平[32] - 归属于母公司所有者权益合计为10.71亿元，资本公积占比24.4%[44][45] - 所有者权益合计为7.60亿元人民币[48]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为9.64亿元人民币，同比增长13.16%[25] - 营业收入96,403.64万元，同比增长13.16%[55] - 营业收入96,403.64万元，同比增长13.16%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为7315.78万元人民币，同比下降7.37%[25] - 净利润7,315.78万元，同比下降7.37%[56] - 净利润7,319.10万元，同比下降7.38%[68] - 营业利润7,330.17万元，同比下降8.78%[68] - 归属于母公司扣非净利润6,576.97万元，同比下降14.00%[68] - 第四季度营业收入为2.78亿元人民币，为全年最高季度收入[29] - 水果业务收入89,788.69万元，同比增长8.38%[73] - 蔬菜业务收入6,484.49万元，同比增长178.23%[73] - 国内业务收入80,832.50万元，同比增长23.13%[73] - 水果销售收入占比93.14%[55] - 前五名客户销售额3.04亿元，占年度销售总额31.53%[79] - 加权平均净资产收益率为8.13%，同比减少1.26个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本84,380.08万元，同比增长17.18%[70] - 果蔬主营业务成本为8.43亿元，占总成本比例99.90%，同比增长17.08%[78] - 水果业务成本为7.86亿元，占总成本93.15%，同比增长12.21%[78] - 蔬菜业务成本为5697.37万元，占总成本6.75%，同比增长191.78%[78] - 销售费用424.43万元，同比减少86.23%[81] - 财务费用2155.54万元，同比增长778.42%[81] - 综合毛利率12.47%，同比下降3.01个百分点[56] - 销售单价同比下降15.93%，采购单价同比下降11.76%[56] 现金流和资产变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2374.86万元人民币，同比下降6.07%[25] - 投资活动现金流量净额-2.54亿元，同比减少134.40%[82] - 筹资活动现金流量净额3.15亿元，同比增长2626.33%[82] - 货币资金1.26亿元，同比增长179.41%[85] - 固定资产2.98亿元，同比增长102.61%[85] - 公司总资产达到15.11亿元人民币，同比增长39.50%[25] - 交易性金融资产期末余额为3255万元人民币，较期初大幅增加3200万元人民币[33] - 交易性金融资产期末余额为3255万元，较期初增加3200万元[100] - 其他非流动金融资产期末余额为5525.05万元，当期增加125.22万元[101] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额为8880.05万元，当期增加3323.45万元[101] - 公司境外资产8586.42万元人民币占总资产比例5.68%[49] 业务线表现 - 水果销售量114,117.23吨，同比增长19.96%[55] - 蔬菜销售量19,115.43吨，同比增长390.74%[55] - 水果产量113,873.95吨，同比增长19.44%[74] - 内销占比83.98%，同比增加6.91个百分点[55] - 外销占比16.02%，同比减少6.91个百分点[55] - 线上渠道销售占内销比例29.28%，同比增加9.89个百分点[55] - 公司产品销往美国/加拿大/东南亚/香港等国家和地区[50] - 公司采用"公司+基地+农户"的基地管理模式，参照GLOBALGAP标准进行种植规范管理[39] - 公司采用产地直采模式降低采购成本提升产品品质[40] - 公司产品通过GLOBALGAP/ISO22000/ISO9001等国际质量体系认证[52] - 公司已通过GLOBALGAP、ISO9001、ISO22000（HACCP）等国际质量体系认证[120] - 公司取得蔬菜产品免征增值税及农产品初加工免征企业所得税的税收优惠[46] - 公司荣获农业产业化国家重点龙头企业称号[50] 子公司和投资表现 - 公司全资子公司包括烟台宏辉、上海宏辉、福建宏辉等[15] - 烟台宏辉总资产31981.95万元，净利润2005.24万元[102][103] - 上海宏辉总资产28760.64万元，净利润2599.08万元[102][103] - 广州正通总资产12460.23万元，净利润487.19万元[102][103] - 天津宏辉总资产16677.10万元，净利润600.46万元[102][103] - 公司孙公司以约5860万元人民币收购TJL公司100%股权[47] - 公司投资广州民营股份有限公司100万元，持股比例0.17%[101] - 井冈山基金投资雪川农业5000万元，持股比例3.33%[101] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益为125.22万元人民币，对当期利润影响金额为93.92万元人民币[33] - 非经常性损益项目中政府补助金额为444.65万元人民币[31] 融资和资本活动 - 公开发行可转换公司债券3.32亿元[66] - 公司公开发行可转换公司债券总额3.32亿元[156] - 可转换公司债券实际募集资金净额为3.26亿元[156] - 实际募集资金净额32,625.27万元，较发行总额33,200万元减少574.73万元[176] - 可转换公司债券于2020年3月16日在上海证券交易所挂牌交易[177] - 报告期转股额为1.06亿元[161] - 累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例为3.25%[161] - 尚未转股额2.26亿元占转债发行总量比例67.99%[161] - 转股价格由14.61元/股调整为10.00元/股[163] - 可转换公司债券初始转股价格14.61元/股，当前转股价格10.00元/股[171] - 宏辉转债初始转股价格为14.61元/股，当前转股价格调整为10.00元/股[178] - 截至2020年12月31日累计106,287,000元可转债完成转股，转股数量为10,628,700股，占转股前总股本3.25%[178] - 2020年9-12月债转股增加股本分别为2,294,000股、2,900股、9,600股和8,322,200股[173] - 可转换公司债券期末持有人数为8,373人[159] - 前十名转债持有人中最高持有比例为4.96%[159] - 公司主体长期信用评级维持AA-评级展望稳定[165] - 应付债券增加191,505,993.70元，主要因发行可转换公司债券[13] - 其他权益工具增加40,820,600.51元，主要因发行可转换公司债券权益成分分拆[16] - 资本公积增加32.77%，主要因可转换公司债券转股的溢价部分[17] 利润分配和股本变化 - 公司拟派发现金红利总额为2195万元人民币[6] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股[6] - 公司拟派发现金红利21950000元并以资本公积每10股转增3股[126] - 2020年现金分红总额为2195万元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的30.00%[128] - 2020年每10股派息0.6505元（含税），以总股本337,432,575股测算[128] - 2020年每10股转增3股[128] - 2019年现金分红总额为2478.9765万元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的31.39%[128] - 2018年现金分红总额为2080.26万元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的32.42%[128] - 2019年每10股送红股3股，每10股转增1.5股，每10股派息1.10元（含税）[128] - 2018年每10股转增3股，每10股派息1.20元（含税）[128] - 公司2019年利润分配方案为每10股派现金红利1.1元（含税）送红股3股（含税）并以资本公积每10股转增1.5股[125] - 公司总股本基数为225361500股[125] - 公司总股本从225,361,500股增加至337,402,875股，增幅49.7%[169] - 无限售条件流通股数量从225,361,500股增至337,402,875股[169] - 2019年度利润分配方案实施：每10股送红股3股并转增1.5股，总股本增至326,774,175股[170] - 利润分配方案包含每10股派发现金红利1.10元（含税）[170] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.10元（含税）并送红股3股（含税），同时以资本公积每10股转增1.5股[178] - 利润分配方案实施后公司总股本增至326,774,175股[178] - 2020年末公司总股本达337,402,875股[179] - 实收资本增加49.72%，主要因未分配利润送红股、资本公积转增股本及可转换公司债券转股[15] 管理层和股东信息 - 公司法定代表人为黄俊辉[17] - 公司董事会秘书为黄暕，证券事务代表为吴燕娟[18] - 控股股东黄俊辉持股162,052,944股，占比48.03%，其中质押76,666,000股[182] - 第二大股东郑幼文持股14,647,842股，占比4.34%，质押7,050,000股[184] - 第三大股东林瑞华持股9,133,590股，占比2.71%，未质押[184] - 前十名股东中黄俊辉与郑幼文为夫妻关系，构成一致行动人[184] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[146] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为0元[146] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为0元[146] - 担保总额占公司净资产比例为0%[146] - 公司为烟台宏辉提供最高不超过6000万元人民币担保实际担保余额为0元[146] - 公司控股股东、实际控制人及相关人员承诺长期履行信息披露真实性义务[131] - 报告期末普通股股东总数为42,985户，年度报告披露前上一月末为42,940户[180] 高管薪酬和持股 - 公司董事及高管年度税前报酬总额为199.81万元[195] - 董事长黄俊辉年度税前报酬为27.28万元[193] - 董事黄暕年度税前报酬为24.64万元[193] - 董事王建龙年度税前报酬为27.56万元[193] - 独立董事姚明安、蔡飙、纪传盛年度税前报酬均为5.83万元[193] - 监事会主席纪粉萍年度税前报酬为10.39万元[193] - 财务总监陈来凤年度税前报酬为20.74万元[193] - 公司董事监事及高级管理人员年度报酬总额为199.83万元人民币[200] - 董事监事薪酬决策需经董事会批准并提交股东大会审议通过[200] - 高级管理人员薪酬分配方案由董事会批准后实施[200] - 报酬确定依据经营绩效、工作能力及岗位职级等考核指标[200] - 专职董事监事及高管薪资结合公司盈利水平及个人绩效考评确定[200] - 董事长黄俊辉持股从年初122,097,515股增至年末162,052,944股，增加39,955,429股，增幅32.7%[193] - 董事王建龙持股从169,008股增至245,062股，增加76,054股，增幅45.0%[193] - 职工监事林丹璇持股从0股增至100股，实现股份增持[193] 关联交易和租赁 - 公司向鲜当家连锁超市销售产品预计金额为15,000万元人民币，实际发生金额为7,994.49万元人民币[139] - 公司向鲜当家连锁超市销售产品实际发生金额占预计金额的53.3%[139] - 公司向鲜当家连锁超市（汕头）出租办公场地关联交易金额为92,791.60元人民币[141] - 办公场地租赁关联交易金额占同类交易金额的比例为8.32%[141] - 办公场地租赁面积为500平方米，租赁期限为2020年3月1日至2021年2月28日[142] - 办公场地租赁合同总租金为120,000.00元人民币（含税）[142] - 福建宏辉果蔬向广州迅程物流出租厂房及配套设施面积为10,720平方米[144] - 厂房租赁期限为10年（2020年6月1日至2030年5月31日）[144] - 厂房租赁合同总租金为13,884,564.00元人民币[144] - 厂房租赁预计增加公司收益1,388.46万元人民币[144] 风险因素和行业环境 - 公司面临果蔬产品价格波动和库存贬值或滞销的风险[117] - 公司存在经营业绩波动风险受宏观经济形势变化影响[118] - 公司面临自然灾害对果品产量和品质的直接影响[119] - 公司存在新业务领域开拓未达预期收益的风险[122] - 果蔬产业以小规模农户为主导致标准化实施难度大且质量风险增加[107] - 果蔬安全标准与国际存在差距需建立符合国际标准的质控体系[109] - 2020年国内生产总值101.6万亿元同比增长2.3%[44] - 第一产业增加值7.78万亿元同比增长3.0%[44] - 2021年中央一号文件强调品种培优品质提升品牌打造和标准化生产[109] - 冷链物流设施建设工程被列为现代农业重大牵引性工程[110] - 冷链技术降低农产品产后损耗并保持品质促进反季节销售[111][112] - 连锁超市和生鲜电商成为果蔬消费新趋势[112] 战略和未来发展 - 产业一体化经营模式通过协议基地减少中间环节并满足下游质量标准[107] - 公司加强标准化基地管理以稳定采购来源并保障源头质量[113] - 公司完善闭环式质控体系并加快国内外市场认证[113] - 公司提升跨区域跨季节物流配送能力拓宽产品线[113] - 公司推进广东家家唛速冻食品生产及配送项目和广州家家唛食用油加工灌装及配送项目建设[116] - 公司布局速冻食品和粮油业务作为新业务领域[116] - 马来西亚热带水果种植基地建设项目总投资2.8亿元人民币[95] - 广州果蔬加工配送基地建设项目及上海果蔬加工配送基地扩建项目追加投资9,700万元人民币[98] - 广东家家唛速冻食品生产及配送项目投资约7,000万元人民币[98] - 公司投资广州家家唛食用油加工灌装及配送项目金额为人民币3000万元[99] - 公司仓储加工配送基地建设项目已达成预定可使用状态[51] 审计和公司治理 - 公司审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 境内会计师事务所报酬为65万元[135] - 内部控制审计会计师事务所报酬为15万元[135] - 公司2020年报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[15] - 公司股票代码为603336，在上海证券交易所上市[21] - 公司注册地址和办公地址均为广东省汕头市龙湖区玉津中路13号[19] - 公司年度报告备置于公司证券部[20] 其他财务数据 - 递延所得税负债增加41.77%，主要因其他非流动金融资产的应纳税暂时性差异增加[14] - 其他综合收益减少1,062.28%，主要受汇率变动影响[18] - 少数股东权益增加147.25%，主要因新增控股孙公司广州家家唛油脂有限公司[19] - 公司资产负债率为28.94%较上年末增长9.70个百分点[164] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品授权额度不超过2亿元[147] - 公司使用闲置可转换债券募集资金购买理财产品授权额度不超过7000万元[148] - 报告期内自有资金购买银行理财产品发生额14055万元未到期余额55万元[148] - 报告期内募集资金购买银行理财产品发生额6600万元未到期余额3200万元[148]

收入和利润（同比环比） - 营业收入增长12.94%至6.87亿元人民币[7] - 2020年第三季度营业总收入为241.82百万元，同比增长8.6%[31] - 2020年前三季营业总收入为686.50百万元，同比增长12.9%[31] - 归属于上市公司股东的净利润下降13.21%至5520万元人民币[7] - 2020年第三季度净利润为14.65百万元，同比下降34.8%[32] - 2020年前三季净利润为55.20百万元，同比下降13.2%[32] - 2020年第三季度净利润为1.04百万元，同比下降91.3%[37] - 2020年前三季度净利润为6.09百万元，同比下降82.1%[37] - 2020年第三季度营业成本为51.11百万元，同比下降37.7%[36] - 2020年前三季度营业成本为196.08百万元，同比下降17.3%[36] - 2020年第三季度营业收入为58.43百万元，同比下降40.1%[36] - 2020年前三季度营业收入为231.12百万元，同比下降19.3%[36] - 加权平均净资产收益率减少1.39个百分点至6.20%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为0.17元/股，同比下降10.5%[35] - 2020年第三季度综合收益总额为13.93百万元，同比下降37.9%[33] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加费用同比增长35.86%至201.78万元[15][16] - 销售费用同比下降32.08%至1687.75万元[16][17] - 2020年第三季度销售费用为6.47百万元，同比下降22.7%[31] - 财务费用同比激增984.57%至1118.58万元[16][17] - 2020年第三季度财务费用为7.27百万元，上年同期为-3.38百万元[31] - 2020年第三季度财务费用为9.31百万元，同比由负转正（2019年同期为-1.15百万元）[36] - 2020年前三季度财务费用为18.38百万元，同比增长1139.2%[36] - 2020年第三季度营业总成本为227.99百万元，同比增长14.6%[31] - 2020年第三季度信用减值损失为-2.79百万元，同比扩大106%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降51.72%至3040万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额同比下降51.72%至3040.21万元[18][19] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为30.40百万元，同比下降51.7%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长261.3%，达到116,903,162.52元[41] - 投资活动现金流量净额同比下降104.77%至-1.8708亿元[18][19] - 筹资活动现金流量净额同比上升546.01%至3.1380亿元[18][19] - 2020年前三季度销售商品收到现金647.33百万元，同比增长14.5%[38] - 投资活动现金流出大幅增加至680,197,777.03元，同比增长99.4%[39] - 筹资活动现金流入小计达642,000,000元，其中发行债券收到332,000,000元[39] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降42.6%，为118,977,489.96元[41] - 取得投资收益收到的现金为1,157,091.91元，同比增长249.3%[39] - 收到其他与投资活动有关的现金达490,000,000元，同比增长96.4%[39] - 偿还债务支付的现金为293,000,000元，同比增长33.2%[39] - 期末现金及现金等价物余额为201,691,802.04元，较期初增长346.2%[39] 资产和负债变化 - 总资产增长35.69%至14.69亿元人民币[7] - 公司总资产从年初的1,082,808,121.09元增长至1,469,306,691.50元，增幅35.7%[24] - 货币资金增长345.72%至2.02亿元人民币[12] - 货币资金95,189,065.87元，较年初20,975,018.37元增长354%[27] - 货币资金期初余额45,270,727.60元，2020年1月1日未发生调整[44] - 在建工程增长113.77%至2.25亿元人民币[12] - 无形资产增长95.78%至1.13亿元人民币[12] - 预付款项增长510.82%至490万元人民币[12] - 存货从106,842,130.42元减少至40,033,806.51元，下降62.5%[27] - 其他应收款从113,035,393.32元增至203,363,315.24元，增长79.9%[27] - 长期股权投资从449,925,518.24元增至757,637,113.24元，增长68.4%[27] - 应收账款余额保持稳定，为292,784,962.53元[44] - 流动负债合计222,510,915.10元，较年初202,667,113.53元增长9.8%[24] - 非流动负债大幅增至263,168,231.53元，主要因新增应付债券257,792,407.26元[24] - 短期借款182,175,753.42元，较年初165,222,535.27元增长10.3%[28] - 应付债券新增257,792,407.26元[28] - 预收账款期末余额较年初增长3708.09%[14] - 应付债券期末余额较年初增加2.5779亿元[14] - 股本期末余额较年初增长46.02%[14] - 未分配利润从141,560,305.13元降至55,247,891.58元，下降61%[30] - 归属于上市公司股东的净资产增长12.50%至9.83亿元人民币[7] 其他财务数据 - 营业外收入同比暴涨360694.93%至360.79万元[16][17] - 公司总资产为10.83亿元人民币[45][46] - 流动资产合计3.78亿元人民币[48] - 非流动资产合计3.79亿元人民币[45] - 短期借款1.65亿元人民币[45][48] - 应付账款3047万元人民币[45] - 存货1.07亿元人民币[48] - 货币资金2098万元人民币[47] - 应收账款1.24亿元人民币[48] - 归属于母公司所有者权益合计8.73亿元人民币[46] - 未分配利润4.26亿元人民币[46]