财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.74亿元人民币，同比增长1.06%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4698.54万元人民币，同比下降35.78%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4414.22万元人民币，同比下降32.88%[22] - 营业利润4693.51万元同比下降35.97%[70] - 净利润4653.15万元同比下降36.42%[70] - 营业收入97426.07万元同比上升1.06%[70] - 公司2021年归属于上市公司净利润为4698.54万元，同比下降35.78%[35] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 公司2021年综合毛利率为10.52%，同比下降1.95个百分点[35] - 果蔬原材料成本同比下降1.05%至7.44亿元[79] - 蔬菜原材料成本同比下降71.37%至1435.9万元[79][82] - 管理费用同比上升31.69%至2313.84万元[88] - 销售费用同比上升23.08%至522.39万元[88] - 公司新增固定折旧摊销导致生产制造成本增加[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1821.13万元人民币，同比下降176.68%[22] - 经营活动产生的现金流量净额-1821.13万元同比下降176.68%[71] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-1821.13万元，同比下降176.68%[89] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-10249.87万元，同比改善59.72%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至1689.03万元，同比减少94.64%[89] 业务线表现：水果业务 - 水果销售收入占营业收入比重为94.88%[34] - 水果销售量为11.94万吨，同比增长4.65%[34] - 水果营业收入92433.96万元同比增长2.95%[76] - 水果库存量73.12吨同比增长285.45%[77] 业务线表现：蔬菜业务 - 蔬菜销售量为3308.30吨，同比减少82.69%[34] - 蔬菜营业收入1869.78万元同比下降71.17%[76] - 蔬菜销售量3308.30吨同比下降82.69%[77] - 蔬菜生产量同比下降82.92%[78] - 蔬菜销售量同比下降82.69%[78] - 蔬菜库存量同比下降100%[78] 业务线表现：新业务（速冻食品和粮油） - 公司新增食品和粮油业务在本期出现负毛利[35] - 公司投资建设粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目，投资金额约为45000万元[42] - 公司速冻食品业务于2021年9月投产并推出丰收哥系列产品[40] - 公司设立控股子公司深圳市鹰辉供应链有限公司从事冷冻肉品贸易[41] - 速冻食品品牌为丰收哥产品包括速冻包点汤圆点心等[53] - 粮油产品品牌为丰收哥和香家门包括玉米油花生油等食用油[53] - 速冻食品业务集生产研发冷链仓储配送于一体接受广州酒家委托加工[62] - 粮油业务集原油采购调和加工灌装仓储配送于一体双品牌运营[63] - 粮油生产量增加417.12吨[78] - 食品生产量增加149.51吨[78] - 公司布局切入速冻食品和粮油产业新业务整体营业收入占比较小[48] 地区表现 - 公司2021年内销占比为83.69%，较上年同期减少0.29个百分点[37] - 公司2021年线上渠道销售额占内销比例为24.78%，较上年同期减少4.50个百分点[37] - 公司2021年外销占比为16.31%，较上年同期增加0.29个百分点[37] - 国内营业收入79081.24万元同比下降2.17%[76] 资产和投资活动 - 总资产为15.95亿元人民币，同比增长5.58%[22] - 货币资金减少81.65%至2321.32万元，占总资产比例降至1.46%[91][93] - 预付款项激增1164.95%至3442.57万元，主要因增加进口原料预付款[91][93] - 在建工程增长74.54%至13711.50万元，因广东基地建设投入增加[91][93] - 合同负债暴涨2530.75%至655.17万元，反映预收货款大幅增加[93] - 境外资产规模达7563.10万元，占总资产比例4.74%[95] - 交易性金融资产期末余额2055万元较期初减少1200万元[104] - 其他非流动金融资产期末余额5722.77万元较期初增加197.71万元[104] - 其他非流动金融资产当期变动对利润影响金额为148.29万元[104] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额7877.77万元较期初减少1002.29万元[104] - 投资4.5亿元建设广州粮油调和加工与速冻食品生产基地[100] - 合资成立深圳鹰辉供应链公司，认缴出资510万元持股51%[98] - 公司设立全资项目公司宏辉家家唛食品有限公司持股100%[101] 子公司表现 - 烟台宏辉子公司实现营业收入22129.47万元净利润1838.73万元[106] - 上海宏辉子公司实现营业收入18362.58万元净利润1218.33万元[106] - 广州正通子公司营业收入2439.35万元净亏损301.61万元[106] - 天津宏辉子公司实现营业收入16242.25万元净利润1136.45万元[106] - 福建宏辉子公司实现营业收入179.37万元净利润68万元[106] - 江西全资子公司果品蔬菜业务收入为1,892.65万元，净利润为176.31万元[107] - 广东全资子公司果蔬农产品业务收入为25,811.27万元，净利润为94.11万元[107] - 马来西亚全资孙公司水果蔬菜加工销售业务收入为7,600.00万元，净利润亏损74.80万元[107] - 马来西亚TJL三级子公司种植用地业务收入为5,958.02万马来西亚林吉特，净利润亏损43.86%[107] - 井冈山控股扶贫基金非证券投资业务收入为5,100.00万元，净利润为199.41万元[107] - 广东家家唛全资子公司农副食品加工业务收入为1,000.00万元，净利润亏损342.15万元[107] - 广州家家唛油脂控股孙公司农副食品加工业务收入为600.00万元，净利润亏损150.40万元[107] - 深圳鹰辉控股子公司供应链管理业务收入为90.00万元，净利润亏损21.90万元[107] - 山东宏辉果蔬全资孙公司果蔬农产品业务收入为300.00万元，净利润亏损69.62万元[107] 管理层讨论和业务指引 - 公司推进速冻食品业务接受广州酒家委托加工生产[121] - 公司加速布局预制菜领域研发粤式点心炒饭等产品[121] - 公司加强新品牌营销投入地铁广告新媒体及直播带货[122] - 公司扩大冷冻肉品贸易规模并开发原材料源头供应[122] - 公司推动广州增城粮油加工和速冻食品生产基地项目[122] - 公司强化上游种植端投入提升果品质量和有效供给[120] - 公司拓展国际销售渠道以减轻国内库存和销售压力[120] - 果蔬行业为万亿级产业呈现高频特征交易规模不断扩大[46] - 公司主营业务为果蔬业务集种植管理采后收购冷链配送等于一体[47] - 采用公司+基地+农户模式参照GLOBALGAP标准进行种植管理[57] - 采购模式分为国内采购和国际采购采用产地直采模式[58] - 销售模式分为外销以FOB形式销往国际和内销以批发为主供应大型超市电商等[61] - 公司强调冷链物流发展需降低果品损耗率和物流成本，满足终端消费者对新鲜安全的核心诉求[111] - 果蔬行业整体销售价格下滑明显但优质品牌产品未受显著影响[113] - 速冻食品行业存在巨大增长空间且小微型企业逐步退出市场[114] - 食用油行业向健康安全高品质需求升级结构性竞争加剧[115] 风险和挑战 - 公司面临果蔬产品价格波动风险，可能对毛利率和业绩水平造成不利影响[124] - 公司面临库存贬值或滞销风险，受市场行情变化和消费倾向变化影响[124] - 公司经营业绩波动风险与宏观经济形势及居民消费能力紧密相关[125] - 公司面临阶段性短期偿债风险，采购旺季主要依靠银行短期借款补充资金缺口[126] - 自然灾害如果品风雹病虫等直接影响果品产量和品质，影响公司资产和收益[126] - 新业务速冻食品和粮油板块存在投资后未达预期收益的风险[126] - 公司规模扩大引致管理风险，对财务管理流程管理等能力要求提高[127] - 公司面临食品安全风险，国家监管力度加强且舆论关注度深入[127] - 经营环境存在恶化风险，包括新冠疫情未完全结束及贸易摩擦持续[128] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东及实际控制人为黄俊辉、郑幼文[14] - 公司2021年不进行利润分配也不进行公积金转增股本[7] - 公司2021年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本[159] - 2020年度利润分配方案为每股派发现金红利0.06505元（含税）并以资本公积金每股转增0.3股[158] - 公司总股本从337,441,575股增加至438,674,048股[158] - 2020年度现金分红总额为21,950,000元[158] - 无限售流通股份变动前337402875股占比100%[200] - 无限售流通股份变动后438679917股占比100%增加101277042股[200] - 股份总数变动前337402875股[200] - 股份总数变动后438679917股增加101277042股[200] - 董事长黄俊辉持股从年初162,052,944股增至年末202,647,308股，增加40,594,364股[138] - 董事王建龙持股从年初245,062股增至年末318,581股，增加73,519股[138] - 职工代表监事林丹璇持股从年初100股增至年末130股，增加30股[138] - 公司控股股东及实际控制人承诺长期有效且严格履行[178] 董事会和管理层 - 公司法定代表人黄俊辉[16] - 公司董事会秘书黄暕，证券事务代表吴燕娟[17] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额214.56万元[138] - 董事长黄俊辉年度税前报酬28.56万元[138] - 财务总监陈来凤年度税前报酬26.22万元[138] - 副总经理王建民年度税前报酬29.11万元[138] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为人民币214.56万元[143] - 公司董事会成员姚明安担任汕头大学会计学教授及多家上市公司独立董事[139][140] - 公司独立董事蔡飙担任广东岭海律师事务所副主任律师及多家机构职务[139][140] - 公司独立董事纪传盛担任广东省企业管理咨询协会副会长及多家企业高管[139][140] - 公司副总经理黄暕自2015年起历任业务员至董事及子公司总经理[139] - 公司副总经理王建龙自1999年起历任业务员至广州正通总经理[139] - 公司董事吴恒威现任子公司广州市正通物流有限公司总经理[139] - 公司财务总监陈来凤曾任职于万顺新材集团2019年入职[139] - 公司监事纪粉萍现任国际商务部经理2007年入职[139] - 公司证券事务代表吴燕娟2018年取得董事会秘书资格证书[139] 审计和内部控制 - 公司审计机构为亚太（集团）会计师事务所[6] - 公司2021年财务报告和非财务报告所有重大方面均保持有效内部控制[165] - 公司获得标准无保留意见的内部控制审计报告[167] - 公司续聘亚太会计师事务所为2021年度审计机构，审计年限3年[186] - 公司2021年度审计费用为710,000元人民币[186] - 公司2021年度内部控制审计费用为150,000元人民币[186] 关联交易 - 公司向关联方鲜当家连锁超市销售产品实际发生金额7,354.72万元人民币，占预计金额15,000万元的49.03%[189] - 公司向关联方鲜当家连锁超市提供房屋租赁实际发生金额11.01万元人民币，占预计金额20万元的55.05%[189] - 全资子公司福建宏辉向广州迅程物流出租厂房及配套设施，租赁收益109.00万元人民币[191] - 全资子公司福建宏辉向福建海峡融和出租厂房及配套设施，租赁收益440.00万元人民币[191] - 公司与广州千鲜电子签订10年厂房租赁合同，总租金13,884,564.00元人民币[191] - 全资子公司福建宏辉出租厂房办公楼冷库及空地19220平方米年租金220万元租赁期内总租金约440万元[192] 理财和投资 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额3055万元未到期余额55万元[194] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额3200万元未到期余额2000万元[194] - 公司批准使用不超过2亿元自有资金购买低风险理财产品[195] - 公司批准使用不超过4000万元闲置可转债募集资金购买保本型理财及结构性存款[196] - 公司2021年使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金[144] - 公司2021年使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品[144] 会议和委员会活动 - 公司共召开3次股东大会8次董事会会议6次监事会会议，治理结构完整健全[130][131] - 2021年第一次临时股东大会出席股东持有表决权股份数177,069,848股，占公司有表决权股份总数52.4799%[132] - 2020年年度股东大会出席股东持有表决权股份数177,081,048股，占公司有表决权股份总数52.4788%[133] - 2021年第二次临时股东大会出席股东持有表决权股份数222,293,614股，占公司有表决权股份总数50.6735%[136] - 2021年董事会共召开8次会议，其中现场会议5次，现场结合通讯方式召开会议3次[146] - 审计委员会在2021年内召开6次会议，审议包括财务决算、预算、利润分配及内部控制等关键议案[148][149] - 战略委员会2021年召开2次会议审议投资项目及年度总结[152] - 提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议审议年度工作总结[150][151] - 所有董事2021年均出席股东大会3次，无连续两次未亲自参加董事会的情况[146] - 2021年3月董事会审议通过2020年度利润分配及公积金转增股本方案[144] - 2021年10月董事会通过募集资金投资项目延期议案[144] - 2021年董事会审议通过公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案[144] - 2021年董事会审议通过公司2021年度授信融资及担保总额相关事项[144] - 2021年12月审计委员会审议通过2022年度日常关联交易预计议案[149] 环境和社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[168][169] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[168] - 公司污染物排放符合环保相关要求的标准[170] - 公司持续推进绿色办公和节能减排工作[171] - 公司董事长黄俊辉获评为全国脱贫攻坚先进个人[175] 人力资源 - 公司在职员工总数755人其中生产人员534人占比70.7%[155] - 员工教育程度中高中及以下665人占比88.1%[155] - 薪酬体系采用生产岗位计件工资和非生产岗位基本工资加绩效工资结构[156] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0[155] 其他重要事项 - 公司报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 公司股票代码为603336，可转债代码为113565[2] - 公司注册及办公地址均为广东省汕头市龙湖区玉津中路13号[18] - 公司年度报告披露媒体包括上海证券报、证券日报等四大报刊[19] - 公司全资子公司包括烟台宏辉、上海宏辉等10余家分支机构[14] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降35.29%[23] - 加权平均净资产收益率为4.35%，同比减少3.78个百分点[23] - 主营业务收入94974.73万元占营业收入97.48%[72] - 前五名客户销售额占比27.57%达2.69亿元[86] - 公司执行新租赁准则，对可比期间信息不予调整[182] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[187]