证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-054 重要内容提示： 本次回购注销事项由公司 2021 年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需再 次提交股东大会审议。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于回购注销部分 2021 年限制性股票的公告 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"或"赛伍技术"）于2023年8 月28日召开的第三届董事会第二会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于回购 注销部分2021年限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划"）中的6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事 会同意对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计159,600股按照17.04元/股 的价格进行回购注销，本次回购注销事项已由公司2021年第三次临时股东大会授权董事 会办理，无需再次提交股东大会审议。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 12 日 ...

减持情况 - 减持前银煌投资持股40,848,670股，占总股本9.28%[2] - 计划减持不超26,430,000股，比例不超6%[3] - 已减持3,654,400股，减持比例0.83%[3][5] - 尚余22,775,600股未实施[3] - 减持总金额102,219,885.52元，当前持股37,194,270股，占比8.45%[5] 减持安排 - 减持期间为2023年2月3日至2023年8月3日[5] - 方式为集中竞价和大宗交易[5] - 价格区间为25.91 - 30.22元/股[5]

公司业绩 - 公司2022年营业收入达到411.53亿元，同比增长36.39%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为17.12亿元，略有增长[12] - 公司2022年度实现营业总收入4,115,284,358.21元，同比增长36.39%[17] - 公司2022年度归属上市公司股东净利润为171,246,028.96元，同比增长0.68%[17] - 公司2022年度国外业务实现营业收入744,792,572.60元，同比增长9.48%[17] - 公司2022年度背板业务实现营业收入14.99亿元，同比增长5.20%[17] - 公司2022年度封装胶膜业务实现营业收入21.12亿元，同比增长85.66%[17] - 公司2022年度封装胶膜业务出货量为1.68亿平米，同比增长77.12%[17] - 公司2022年度封装胶膜业务毛利率为7.75%，同比下降5.20%[17] - 公司2022年度资产减值损失达7,175.45万元[17] - 公司2022年KPf背板毛利率为15.27%，同比增加3.52%[30] - 公司2022年度主营业务收入为41.11亿元，较去年同期增长36.50%[44] - 公司2022年度综合毛利率为13%，封装胶膜产能持续释放，销售数量及销售金额明显增长[44] - 公司2022年下半年原材料价格持续下降，导致封装胶膜毛利率下降[39] 业务拓展与发展 - 公司2023年将提高封装胶膜中TOPCon和异质结胶膜产品的销售比例，优化产品结构[18] - 公司光伏电站维修材料业务实现营收3,015.13万元，预计在2023年将保持较高速增长态势[19] - 公司交通电力（含新能源动力锂电池）材料业务实现营业收入4.07亿元，同比增长约62.69%，毛利率26.88%[19] - 公司消费电子材料业务实现营业收入5,712.12万元，同比增长6.74%，新工厂建设受影响，产能正在建设中[19] - 公司半导体材料业务已储备多个制程材料，已在国内多家封测厂测试通过并实现交付，预计在2023年下半年产能有望实现较大幅增长[20] 技术创新与发展 - 公司通过赎回可转换公司债券降低整体财务成本，为实现战略目标提供财务灵活性和流动性[20] - 公司启动“神经元战略”以整合技术、资源、精神、品牌和客户，打造创新航母平台，提升信息化水平助力公司提质降本增效[20] - 公司内部推行事业部制，让事业部成为成本和利润中心，提升责任感和决策效率，导入精益化生产以降低成本并提升良率[20] - 公司通过实施股权激励计划完善长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，激发员工工作积极性和创造性[21] 市场前景与预测 - 公司光伏材料业务主要产品包括不同结构背板和封装胶膜，根据CPIA预测，2023年全球新增装机量预计在280-330GW之间[22] - 公司估算了2023-2027年单/双面组件装机量，乐观情况下单面组件需求量在152.32-176.51GW之间，双面组件需求量在127.68-261.49GW之间[22] - 公司预计2023年背板需求量在7.62-8.98亿平方，胶膜需求量在28-43.8亿平方[23] - 公司预测2023-2025年中国新能源汽车材料市场规模有望达到180.4-312亿元[24] - 据IDC报告，2022年全球智能手机出货量为12.1亿台，2024年市场有望迎来复苏[25] - 2022年全球智能手机市场中，Incell手机和OLED手机市场规模分别在39.38-65.17亿元之间[25] - 公司所从事的半导体市场包括晶圆加工过程材料、半导体封装制程材料和IGBT散热材料，根据数据统计市场规模[25] 公司治理与承诺 - 公司严格遵守信息披露义务，确保真实、准确、完整的信息披露[75] - 公司独立于控股股东，严格按照法律法规和公司章程规范运作[75] - 公司独立董事和监事会成员严格按照公司法和章程规定履行职责，维护公司及股东利益[78] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况详细披露[78] - 公司实施结束后“赛伍转债”的转股价格由19.20元/股调整为19.08元/股[199]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为10.41亿元，同比下降5.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.32亿元，同比下降62.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.04亿元，同比下降65.44%[4] - 总资产为49.7亿元，较上年末略微下降0.08%[5] - 非经常性损益项目合计为2.76亿元，包括固定资产处置收益、委托理财收益等[5] - 公司营业总收入为104.07亿人民币，较去年同期略有下降[11] - 公司营业总成本为103.28亿人民币，较去年同期略有增加[11] - 公司研发费用为4.15亿人民币，较去年同期大幅增加[12] - 公司净利润为33.08亿人民币，较去年同期有所增长[13] - 公司每股基本收益为0.08元，较去年同期有所下降[13] 股权结构 - 前十名股东中，持股比例最高的为苏州高新区泛洋科技发展有限公司，持股数量为1.16亿股，占比26.34%[7] - 公司实际控制人吴小平、吴平平夫妇持有苏州泛洋100%的股权，同时持有苏州苏宇42.39%的财产份额[8] 资产状况 - 2023年第一季度公司总资产为497.02亿人民币，较上一季度基本持平[9] - 公司流动资产合计为371.33亿人民币，较上一季度略有下降[9] - 公司非流动资产合计为125.69亿人民币，较上一季度略有增加[9] - 公司总负债为196.44亿人民币，较上一季度略有下降[10] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为703,529,928.12元，同比增长10.1%[14] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1,022,739,696.60元，同比增长42.7%[15] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为97,189,415.77元，同比减少36.1%[15] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为179,824,444.85元，同比减少55.5%[15] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为251,462,145.92元，同比增长79.7%[15] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为190,824,072.48元，同比减少36.2%[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,688,527.83元[15] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-342,895,251.95元，同比减少30.1%[15] - 期初现金及现金等价物余额为868,176,011.07元，期末现金及现金等价物余额为525,280,759.12元[15]

业绩说明会安排 - 2023年5月29日9:00 - 10:00举行2022年度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有吴小平、严文芹、梁振东、陈小英[5] 投资者参与 - 2023年5月29日9:00 - 10:00可登录上证路演中心参与[5] - 2023年5月22日至26日16:00前可提问[2][5] 其他信息 - 公司于2023年4月28日披露2022年年度报告[2] - 联系部门证券部，电话0512 - 82878808，邮箱sz - cybrid@cybrid.net.cn[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

公司背景 - 公司以研发创新、技术革新为创业基石，董事长有近20年在日本留洋经历，曾在日东电工公司工作，公司有几位全职日本籍技术高管 [2] - 公司在光伏背板、新能源动力锂电池材料领域研发和产品应用能力领先，近两年聚焦提升产能规模化和精益生产制造能力 [2] 业务板块产品情况 光伏背板产品 - 2021年度全球光伏发电组件装机中，单玻组件装机占比约60%，2022年1季度单玻组件比例因分布式组件需求景气度上升，背板需求略超预期 [2] - 2021年下半年PVDF氟膜大幅涨价，导致公司主流KPf背板原材料成本增加，2021年4季度起公司转向其他涂覆型背板及不含氟背板 [2] - 2022年1季度产品结构优化推动成本回落，下游需求旺盛使背板产品毛利率明显回升 [3] 封装胶膜产品 - 2021年1季度胶膜订单和定价周期缩短，春节后因原油价格上涨和国内疫情影响，主要原材料EVA树脂粒子价格上涨，公司和国内主要胶膜厂商提高胶膜价格 [3] - EVA树脂粒子对胶膜成本影响大，公司自2021年下半年扩产封装胶膜产能，提升产品良率和生产效率，保持高产能利用率，缩小与国内主要胶膜厂商在原材料耗用、制造费用上的差距 [3] 新能源汽车动力锂电池材料 - 公司2019年底开始研发，2020年下半年产品化和市场验证，2021年全面市场推广和客户导入，2022年计划向更多锂电池包产商和整车厂推广明星产品 [3] - 公司已有5 - 6款成熟明星产品，单车价值量加总约1200元 [3] 2022年第一季度经营数据 - 背板营收5.3亿元，出货量4300多万平米 [3] - 封装胶膜营收4.4亿元，出货量3700万平米 [3] - 非光伏板块（包括新能源动力锂电池材料、3C消费电子和半导体材料）营收约1.3亿元，环比增长近20% [3] 可转债相关 - 公司可转债2021年11月上市交易，正股价格回落较多，经董事会和股东大会审议同意向下修正“赛伍转债”转股价格，维护转债持有人权益和交易活跃度 [3] 2022年二季度情况及展望 - 春节后苏州疫情反复，但公司生产经营正常，3月以来物流货运成本增加、效率下降，导致少量订单延后交付 [3][4] - 预计5月物流货运效率好转，二季度核心战略任务是加快可转债募投项目（封装胶膜新增产能投产建设），下半年重点提升胶膜新增产能利用率和产销率，推动非光伏业务持续快速发展 [4]

公司基本信息 - 证券代码603212，证券简称赛伍技术，为苏州赛伍应用技术股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为2022年6月14日15点 - 16点，地点为线上会议 [2][3] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈大卫 [3] 一季度经营业绩 - 营收近11亿元，环比增长近两成；净利润约8860万，同比、环比增长八成左右 [3] - 光伏板块：背板营收5.3亿，出货量4300万平米左右，4 - 5月接近满产满销，环比略有增长；封装胶膜营收4.4亿，出货量3700万平米左右，预计二季度胶膜出货量环比增长稳定 [3] - 非光伏板块：营收占比提升到12%，整体营收1.3亿，新能源锂电材料营收贡献约1.1亿，预计二季度新能源锂电业务较一季度持平或略有下滑 [3] 产能情况 - 背板：月均产能1500万平米，年化1.8亿平米，扩产计划未确定 [4] - 胶膜：月均产能2000万平米以上，可转债募投项目竣工投产后月均产能3000万平米，年化3.6亿平米 [4] - 非光伏板块：年化产能约5000万平米，IPO募投项目受疫情影响延后，是下半年重点战略目标 [4] 业务问题及解答 - 订单影响：5 - 6月硅料及辅材成本上涨，下游客户成本压力大，对订单持续性有一定影响，但目前难以明确判断 [3] - 粒子库存周期：之前一个半月到两个月，现在基本在一个月左右 [3] - 粒子库存下降原因：公司主动降低采购量和原材料库存是主要原因，一是粒子价格高占用现金流，二是预期供需关系会缓解 [4] - 毛利率趋势：预计二季度背板毛利率与一季度基本持平，封装胶膜毛利率在一季度基础上小幅提升 [4] - 胶膜毛利率上升原因：2 - 4月粒子采购价格快速上涨，4月开始胶膜价格持续上涨，一季度毛利率偏低，二季度改善提升 [4] - 背板需求趋势：二季度背板行业需求较景气，供需关系较一季度无明显变化 [4] - 动力锂电材料认证：主要看直接客户群体与车企合作关系，多数情况需通过终端整车厂、车企技术认证和产品导入后才能出货 [5]

营业收入表现 - 营业收入本报告期962,656,349.74元，同比增长13.55%[7] - 营业收入年初至报告期末3,221,094,895.29元，同比增长53.96%[7] - 营业总收入同比增长54.0%至32.21亿元[28] 净利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期53,453,161.60元，同比增长34.42%[7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末228,607,538.47元，同比增长87.90%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期50,407,969.30元，同比增长58.87%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末224,555,661.48元，同比增长104.39%[7] - 净利润同比增长87.2%至2.28亿元[31] 成本费用表现 - 营业成本同比增长51.2%至27.48亿元[28] - 研发费用同比增长50.3%至8658.39万元[31] - 财务费用同比增长94.6%至3188.43万元[31] - 利息费用同比增长71.5%至3748.97万元[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-225,752,818.15元，同比下降79.62%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为21.93亿元，同比增长41.6%[37] - 收到的税费返还为7949.84万元，同比增长31.8%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，同比恶化79.6%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，同比改善55.6%[41] - 取得投资收益收到的现金为579.84万元，同比增长998.2%[37] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.98亿元，同比下降36.9%[41] - 取得借款收到的现金为8.96亿元，与上年基本持平[41] - 偿还债务支付的现金为5.93亿元，同比增长70.2%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比下降58.6%[41] - 期末现金及现金等价物余额为8.61亿元，同比增长82.0%[41] 资产与负债变动 - 货币资金为9.64亿元人民币，较年初11.34亿元下降15.0%[23] - 应收账款为14.69亿元人民币，较年初12.09亿元增长21.5%[23] - 预付款项为3.38亿元人民币，较年初0.32亿元增长970.2%[23] - 短期借款为6.41亿元人民币，较年初4.48亿元增长43.0%[26] - 应付票据为5.15亿元人民币，较年初3.69亿元增长39.6%[26] - 在建工程为2.29亿元人民币，较年初1.78亿元增长28.4%[23] - 资产总计为54.39亿元人民币，较年初47.47亿元增长14.6%[23] - 总资产本报告期末5,438,999,155.84元，比上年度末增长14.57%[9] - 负债总额下降3.1%至24.43亿元[28] 所有者权益与收益能力 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末2,997,686,683.79元，比上年度末增长34.51%[9][15] - 加权平均净资产收益率本报告期2.18%，同比增加0.11个百分点[9] - 归属于母公司所有者权益同比增长34.5%至29.98亿元[28] - 资本公积大幅增长78.2%至16.23亿元[28] - 基本每股收益从0.30元增至0.56元[34] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为31,202户[16] - 第一大股东苏州高新区泛洋科技发展有限公司持股115,968,024股，占比26.33%[16] - 第二大股东SILVER GLOW INVESTMENTS LIMITED持股53,630,770股，占比12.18%[16]

公司基本信息 - 公司中文简称为赛伍技术，法定代表人为吴小平[20] - 董事会秘书为陈大卫，证券事务代表为何晶，联系电话均为0512 - 82878808 [21] - 公司注册地址和办公地址均为苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号[21] - 公司A股股票简称赛伍技术，代码603212，上市于上海证券交易所[23] 报告期相关信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 本半年度报告未经审计[5] - 报告为2022年半年度报告[137][140] - 报告期为2022年半年度[149,152,155,158] - 半年报无需审计[153] 利润分配与公积金转增情况 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 报告期内公司未拟定半年度利润分配或资本公积金转增预案[110] 合规情况 - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[150] - 公司无违规担保情况[150] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[153] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[153] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入22.58亿元，上年同期12.44亿元，同比增加81.50%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，上年同期0.82亿元，同比上升113.87%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.74亿元，上年同期0.78亿元，同比上升122.87%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.43亿元，上年同期 -3.53亿元，同比上升59.40%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.42亿元，上年度末22.29亿元，同比增加14.04%[26] - 本报告期末总资产50.53亿元，上年度末47.47亿元，同比增加6.44%[26] - 本报告期基本每股收益0.43元/股，上年同期0.20元/股，同比增加115.00%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率7.49%，上年同期4.29%，增加3.20个百分点[27] - 非流动资产处置损益 -76.68万元，计入当期损益的政府补助348.88万元，委托他人投资或管理资产的损益51.16万元[28][31] - 毛利率从去年全年的14.71%提升到15.62%，净利率从去年全年的5.65%提升为7.76%，ROE从去年全年的8.63%上升至2022年上半年年化近15%[77] - 2022年上半年公司经营活动净现金流虽为负，但较上年度同期增长59.40%；“赛伍转债”赎回兑付总金额为667.061601万元[78] - 营业收入本期为22.58亿元，上年同期为12.44亿元，变动比例81.50%[87] - 营业成本本期为19.06亿元，上年同期为10.61亿元，变动比例79.56%[87] - 销售费用本期为2267.63万元，上年同期为1791.31万元，变动比例26.59%[87] - 货币资金本期期末数为9.25亿元，占总资产比例18.30%，较上年期末变动-18.44%[92] - 应收款项本期期末数为21.68亿元，占总资产比例42.91%，较上年期末变动30.84%[92] - 存货本期期末数为6.07亿元，占总资产比例12.01%，较上年期末变动-1.51%[92] - 固定资产本期期末数为8.91亿元，占总资产比例17.63%，较上年期末变动12.53%[92] - 在建工程本期期末数为1.49亿元，占总资产比例2.95%，较上年期末变动-16.59%[92] - 截止2022年6月30日，其他权益工具投资余额为500万元，应收款项融资余额为2.29亿元[95] - 截至2022年6月30日，公司总资产5,053,274,467.96元，资产负债率49.73%[190] - 期末货币资金924,849,569.14元，期初为1,133,958,122.26元[199] - 期末应收票据445,035,345.12元，期初为236,074,202.27元[199] - 期末应收账款1,494,097,224.32元，期初为1,208,524,101.29元[199] - 期末存货607,057,075.51元，期初为616,354,944.41元[199] - 期末流动资产合计3,906,218,284.21元，期初为3,641,572,668.08元[199] 行业市场情况 - 2021年度全球新增光伏装机170GW，2022年预计在195 - 240GW范围内[39] - 2022年上半年单玻组件需求带动背板和EVA市场规模扩大，POE增长缓慢[40] - 全球存量光伏电站超900GW，中国约305GW，预计2025年光伏电站维修维护材料市场规模达100亿元以上[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，光伏电站维修材料业务营业额1810万，2021年上半年为1643万，同比增长10.16%[53] - 报告期内，交通电力材料业务中部分产品市场率在2021年基础上上升到35%左右[57] - 报告期内背板产品出货量超7800万平米，销售收入约9.5亿元，销售额同比增长超45%，毛利贡献度同比增长80.46%[81] - 报告期内封装胶膜产品出货量近8000万平米，销售收入10.6亿元，销售额同比增长约1.7倍，毛利贡献度同比增长144.12%[82] - 报告期内交通电力材料业务销售收入2亿元以上，同比增长约125%，综合毛利率维持在32%左右[83] - 报告期内3C通讯及消费电子材料和半导体材料业务销售收入约2400万元，较去年同期基本持平[86] 业务发展情况 - 公司KPf背板在全球细分市场连续7年市占率第一[41] - 2022年上半年公司背板未增加设备完成年产2.2亿平米的产能扩大[45] - 2022年上半年低成本的PPf和FPf销售出货量比例超三分之一[45] - 具有发明专利的PPf背板自2016年批量生产，2022年上半年通过晶澳等客户测试认证[42] - FPf背板自2012年小批量生产销售，2022年上半年改造设备提高产量并通过晶科等测试认证[45] - 2022年上半年公司完成EVA + EPE胶膜开发，获晶澳等客户测试认证和批量订单[47] - 公司从背板单一业务转型为高分子材料综合解决方案商[39] - 公司针对已安装存量光伏组件开发维修用高分子材料，形成维修材料业务和施工服务业务[38] - 公司针对TOPCon电池组件开发的专用POE胶膜在部分一线组件厂商已测试合格并小批量试用[48] - 公司针对HJT异质结电池组件开发的UV转换胶膜被认为可增加发电功率和提高电池可靠性，已对某领军企业批量性测试供货[48] - 公司耐黄变耐高温定位胶带从晶澳开始扩大客户群，特殊绝缘小条进入隆基，这类产品销售额提升[52] - 公司交通电力材料业务多个产品批量进入宁德时代、比亚迪等客户[56] - 公司车载级FFC材料获龙头锂电池企业采用并批量交付，高可靠性冷贴绝缘胶膜在某整车厂某型号车实现量产化[57] - 公司UV电芯蓝膜在某电池龙头企业进入中批量试用，有望成为电池PACK的CTP集成关键解决方案[57] - 2022年公司将聚焦半导体芯片粘接材料研发和产品化，在研新产品3个、预计产品化2个[62] - 报告期内公司研发中心产品开发部拥有9个种类的胶黏剂配方平台，新增1个水性胶粘剂和涂料配方平台[63] - 报告期内公司将8项新产品产业化，目前在研、在测新产品超20项[66] - 报告期内公司开发完成10多项具有行业领先性发明，6项国内率先发明[67] - 公司创新中心测试评价兼应用开发部拥有50多个模拟实验装置[67] - 报告期内公司将传统KPf光伏背板纳入“一步法”工艺生产，终止外部代工[68] - 报告期内公司POE封装胶膜（含EPE）产能达成，EVA封装胶膜产能迅速爬坡[68] - 报告期内公司在光伏领域拥有天合、晶澳等头部企业客户[70] - 报告期内公司在新能源汽车动力锂电池领域进入宁德时代、比亚迪等企业供应链[71] - 报告期内公司在3C行业服务欧菲光、歌尔声学等客户，并进入小米供应链[71] - 公司背板业务中PPf国内客户群和国外市场销售增加，FPf进入一线客户放量，KPf在高可靠性细分市场稳居龙头[81] - 公司封装胶膜业务产品扩充，进入多家一线组件厂商并实现批量化供货，HJT专用UV转换胶膜开始批量性测试[82] 风险情况 - 公司面临行业周期风险和产业政策变动风险[100] - 公司面临市场竞争、技术迭代、全球经济周期性波动和贸易政策摩擦等风险[101][102][104] 股东大会相关 - 2022年4月19日召开2021年年度股东大会，审议通过多项议案，包括《公司2021年度董事会工作报告》等[107] 环境相关 - 公司主要污染物有废气、固体废物、厂界噪声、生活污水，均达标排放或妥善处置[113] - 公司配套建有两套RTO废气处理设施，报告期内运行良好，污染物稳定达标排放[114] - 公司对新建、改建、扩建项目开展环境影响评价等，依法申领排污许可证[115] - 公司编制《突发环境事件应急预案》并备案，报告期内未出现突发环境事件[116] - 公司制定并实施环境自行监测方案，定期报告执行情况[119] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[120] - 公司利用建筑屋面建设太阳能光伏发电电站等组合措施节能降耗，减少碳排放[121] 股份限售与减持相关 - 实际控制人吴小平和吴平平、控股股东苏州泛洋、股东苏州苏宇和苏州赛盈的股份限售期为上市之日起36个月，锁定期满后两年内[123] - 公司董事、监事、高级管理人员的股份限售期为上市之日起36个月[123] - 半年内，相关人员不转让直接或间接持有的公司股份；若公司上市后6个月内发生特定股价情况，锁定期自动延长6个月[126] - 苏州泛洋、苏州苏宇和苏州赛盈在锁定期满后两年内每年减持公司股票数量合计不超过公司总股本的10% [126] - 相关公司在锁定期满后两年内拟减持股份，实施减持时（且仍为持股5%以上的股东），至少提前3个交易日予以公告[126] 稳定股价预案 - 稳定股价预案自公司股票上市之日起三年内有效，若出现当日收盘价连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动[129] - 公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起2个交易日发布提示公告，并在5个交易日内制定并公告股价稳定具体措施[129][133] - 公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[133] - 公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净资产[133] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额[133] - 单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%[133] - 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%[133] - 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜[133] - 控股股东、实际控制人应在收到通知后2个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告[133] - 依法办理相关手续后，控股股东、实际控制人应在2个交易日内启动增持方案[133] 招股说明书承诺 - 公司承诺若招股说明书有虚假记载等重大问题，将在10个交易日内召开董事会并发出召开临时股东大会通知，20个交易日内启动股份回购措施[139] - 控股股东苏州泛洋承诺投资者因招股说明书问题受损，将按市场价格购回已转让的原限售股份并依法赔偿损失[139] - 公司董事、监事和高管承诺若招股说明书存在虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[142] - 实控人承诺不利用身份影响公司独立性，关联交易按公平原则进行[142] - 控股股东承诺不利用身份影响公司独立性，截至承诺函出具日无关联交易[142] - 董事、高管承诺不利用身份影响公司独立性，关联交易按公平原则进行[142] - 监事承诺不利用身份影响公司独立性，截至承诺函出具日无关联交易[142] - 控股股东、实控人承诺本人等与公司不存在同业竞争，不从事竞争业务[145] - 控股股东、实控人承诺若有同业竞争及时转让或终止业务[145] - 董事、高管承诺本人等与公司不存在同业竞争，不从事竞争业务[145] - 董事、高管承诺若有同业竞争及时转让或终止业务[145] - 监事承诺本人等与公司不存在同业竞争，不从事竞争业务[145] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理，不损害公司利益，确保填补回报措施履行[148] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不损害公司利益，确保填补回报措施履行[148] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[148] - 公司实际控制人吴小平和吴平平承诺为员工补缴社会保险及住房公积金并承担相关罚款或损失[150] 可转债相关 - 公司于2021年10月27

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入10.98亿元，同比增长81.85%[6] - 归属于上市公司股东的净利润8859.54万元，同比增长76.33%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8803.07万元，同比增长86.64%[6] - 2022年第一季度营业总收入为10.9755981067亿元，2021年第一季度为6.0355642147亿元，同比增长81.85%[31] - 2022年第一季度营业总成本为10.0709511817亿元，2021年第一季度为5.4736895853亿元，同比增长84.00%[31] - 2022年第一季度净利润为8848.455419万元，2021年第一季度为5031.206127万元，同比增长75.87%[35] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为8859.53953万元，2021年第一季度为5024.51185万元，同比增长76.33%[35] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比增长69.23%[9] - 加权平均净资产收益率为3.88%，较上年度末增加1.24个百分点[9] - 2022年第一季度基本每股收益为0.22元/股，2021年第一季度为0.13元/股，同比增长69.23%[37] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.22元/股，2021年第一季度为0.13元/股，同比增长69.23%[37] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产48.42亿元，较上年度末增长1.99%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益23.33亿元，较上年度末增长4.66%[9] - 2022年3月31日货币资金为641,965,590.81元，2021年12月31日为1,133,958,122.26元[25] - 2022年3月31日交易性金融资产为291,248,666.67元，2021年12月31日为150,295,833.33元[25] - 2022年3月31日应收账款为1,373,581,002.44元，2021年12月31日为1,208,524,101.29元[25] - 2022年3月31日预付款项为114,359,086.25元，2021年12月31日为31,550,469.08元[25] - 2022年3月31日存货为559,073,360.67元，2021年12月31日为616,354,944.41元[25] - 2022年3月31日流动资产合计为3,690,915,643.32元，2021年12月31日为3,641,572,668.08元[25] - 2022年3月31日资产总计为4,841,970,288.33元，2021年12月31日为4,747,346,972.17元[29] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计为23.3147125641亿元，2021年为22.2762920937亿元，同比增长4.66%[31] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年3月31日流动负债合计为1,603,073,708.85元，2021年12月31日为1,639,525,179.06元[29] - 2022年非流动负债合计为9.0742532307亿元，2021年为8.8019258374亿元，同比增长3.10%[31] - 2022年负债合计为25.1049903192亿元，2021年为25.197177628亿元，同比下降0.37%[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-7803.23万元，同比增长68.08%[6] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.1919676703亿元，2021年第一季度为3.3527048898亿元，同比增长84.69%[37] - 经营活动现金流入小计为6.3887245642亿美元，上年同期为3.5481584672亿美元[41] - 经营活动现金流出小计为7.1690480218亿美元，上年同期为5.9927006781亿美元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7803.234576万美元，上年同期为 - 2.4445422109亿美元[41] - 投资活动现金流入小计为1.5203815157亿美元，上年同期为7038.060873万美元[41] - 投资活动现金流出小计为4.0408388449亿美元，上年同期为2.0602480637亿美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.5204573292亿美元，上年同期为 - 1.3564419764亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计为1.3986227835亿美元，上年同期为4.8142029424亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计为2.9914478937亿美元，上年同期为1.3135884077亿美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5928251102亿美元，上年同期为3.5006145347亿美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.9036458425亿美元，上年同期为 - 2829.227526万美元[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22437户[16] - 苏州高新区泛洋科技发展有限公司持股1.16亿股，持股比例28.70%[16] - 前10名无限售条件股东中，SILVER GLOW INVESTMENTS LIMITED持有人民币普通股67,659,470股[20] - 公司实际控制人吴小平、吴平平夫妇合计持有苏州泛洋100.00%、苏州苏宇16.17%、苏州赛盈28.70%的股权，还合计持有苏州苏宇0.37%的财产份额及苏州赛盈的财产份额[20]