上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）： 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"、"发行人"）首次 公开发行 8,433.5000 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1850 号）。 本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"主承销商"、 "保荐人（主承销商）"）保荐承销。本次发行中，网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件 的网下投资者询价配售将于 2023 年 10 月 23 日（T 日）分别通过上交所互联网 交易系统和互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平 台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 ...

上市信息 - 公司首次公开发行8433.5万股人民币普通股并在主板上市[1] - 本次发行股份占发行后公司总股本的25.00%[2] 发行分配 - 回拨机制启动前，网下初始发行5060.1万股，占60.00%[2] - 回拨机制启动前，网上初始发行3373.4万股，占40.00%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年10月20日14:00 - 17:00[3] - 网上路演网站为上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com[3] 相关主体 - 发行人是上海汽车空调配件股份有限公司[6] - 保荐人（主承销商）是民生证券股份有限公司[6]

上市信息 - 公司拟首次公开发行A股，发行8433.50万股，占发行后股份总数25%，发行后总股本33733.50万股[9] - 预计发行日期为2023年10月23日，拟上市上海证券交易所主板[9] - 保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐费400万元[9][33] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为118799.86万元、139125.34万元、163623.05万元和84121.85万元[45] - 报告期内净利润分别为12651.32万元、9511.95万元、12848.90万元和7691.53万元[45] - 2023年1 - 9月，预计营业收入120000.00 - 150000.00万元，净利润11000.00 - 14000.00万元[50] 市场数据 - 2021 - 2023年1 - 6月我国汽车产销量有不同程度增长[23][60] - 2022年全球新能源汽车销量1007.33万辆，同比增长56.37%[26][62] - 2023年1 - 6月我国新能源汽车产销量378.80万辆和374.70万辆，同比增长42.35%和44.12%[26][62] 产品数据 - 公司新能源汽车空调管路占比从2020年的4.91%提升至2023年1 - 6月的42.82%[26][62] - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本比重分别为79.77%、78.09%、78.54%和78.65%[65] 搬迁情况 - 公司母公司预计2023年底开始搬迁，时间约1年半，莲南汽附2023年6月搬迁，年底完成[25][66][67] - 预计获得拆迁补偿2.2亿元至2.7亿元，预计搬迁费用8424.55万元[67] 募集资金 - 本次发行募集资金拟投资5个项目，项目总投资额83924.16万元，拟使用募集资金额78296.59万元[54] 股权结构 - 发行前公司总股本25300.00万股，控股股东汽空厂持股11191.75万股，占比44.24%[147] - 公司有11名股东，包括汽空厂、格洛利等，股东资格适格[177] 子公司情况 - 2018年5月公司收购莲南汽附100%股权，2018年5月子公司莲南汽附收购开化莲联42%股权[97][102] - 截至2023年6月末，多家子公司有相应的资产、营收和利润数据[126][127][129][130][132][135][137][138][139][141][144] 技术研发 - 截至2023年6月末公司形成110余项专利技术，2018年实验中心获国家实验室认证（CNAS）[42] 对赌协议 - 截至招股意向书出具日，相关对赌协议已全部清理完毕[184]

公司基本信息 - 公司注册资本25300万元，前身1992年7月8日成立，2017年8月25日变更为股份有限公司[9][96] - 公司属汽车零部件制造行业，主要经营汽车空调管路等产品[97] - 截至2023年6月30日，公司有七家全资子公司和两家控股子公司[98] 财务数据 - 2020 - 2023年1 - 6月合并财务报表营业收入分别为118799.86万元、139125.34万元、163623.05万元和84121.85万元[74] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为12676.36万元、9529.01万元、12947.54万元和7662.92万元，2021年较上年同期下降24.83%[36] - 最近三年净利润（扣非孰低）分别为11160.90万元、8541.23万元和12388.94万元，累计不低于1.5亿元，最近一年为12388.94万元，不低于6000万元[30] - 最近3年经营活动产生的现金流量净额累计为37589.12万元，不低于1亿元[30] - 报告期内综合毛利率分别为23.13%、19.15%、19.51%和20.16%[45] - 2023年6月30日应收账款账面余额511826657.03元，坏账准备26291155.87元，计提比例5.14%[199] - 2023年6月30日货币资金合计157343783.95元，其中库存现金16563.64元，银行存款157327220.31元[195] 市场数据 - 2022年全球新能源汽车销量达1007.33万辆，同比增长56.37%；我国产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长99.1%和95.6%，市场渗透率25.64%[37] - 2023年1 - 6月我国新能源汽车产销量分别为378.80万辆和374.70万辆，同比分别增长42.35%和44.12%，市场渗透率28.30%[38] - 公司新能源汽车空调管路占比从2020年的4.91%提升至2023年1 - 6月的42.82%[38] - 2021 - 2030年全球乘用车总销量预计约8亿台，其中电动汽车约2.2亿台，燃油车约5.8亿台，燃油车销量占比72.30%[39] 发行相关 - 本次股票发行总量不超过8433.50万股，占发行后总股本的比例为25%[9] - 2022年3月10日公司第二届董事会第十三次会议审议通过13项与本次公开发行有关的主要议案[19][20] - 2022年3月30日公司2021年度股东大会通过电话通讯方式召开，审议通过12项与本次公开发行有关的主要议案[21][22] 审计相关 - 公司最近三年及一期财务会计报告由天健会计师事务所出具无保留意见审计报告，内部控制鉴证报告也为无保留结论[26] - 审计将公司收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[74][78] - 审计报告日期为2023年9月8日[86] 搬迁相关 - 公司母公司预计2023年底开始搬迁，时间1年半左右，获拆迁补偿2.00 - 2.50亿元，搬迁费用6076.55万元；莲南汽附2023年6月陆续搬迁，预计年底完成，获补偿2000.00万元，费用2348.00万元[43] 税收优惠 - 上海汽配、莲南汽附和芜湖海利特取得《高新技术企业证书》，可享所得税优惠政策[54] - 2020 - 2023年6月，公司及部分子公司享受企业所得税减按15%计缴等多项税收优惠政策[189][192][193]

上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1850 号文同意注册。《上海汽车空调配件股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，www.cs.com.cn； 中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网， www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板 ...

保荐人（主承销商）： 上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 重要提示 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协 ...

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过8433.50万股，占发行后总股本比例不低于25%[10][33] - 发行后总股本不超过33733.50万股[10][33] - 每股面值为人民币1.00元[10] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[10] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所主板[10] - 保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司[10] 业绩数据 - 2021 - 2023年1 - 6月我国汽车产销量分别为2608.20万辆和2627.50万辆、2702.10万辆和2686.40万辆、1324.80万辆和1323.90万辆[24][59] - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润分别为12676.36万元、9529.01万元、12947.54万元和7662.92万元，2021年较上年同期下降24.83%[25][60] - 2022年全球新能源汽车销量达1007.33万辆，我国产销量分别为705.8万辆和688.7万辆；2023年1 - 6月我国产销量分别为378.80万辆和374.70万辆[27][61] - 报告期内公司新能源汽车空调管路的占比从2020年的4.91%提升至2023年1 - 6月的42.82%[27][61] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入120000.00 - 150000.00万元，预计归属于母公司所有者的净利润11000.00 - 14000.00万元[49] 搬迁情况 - 公司母公司计划2023年底开始搬迁，预计1年半左右，预计拆迁补偿2.00 - 2.50亿元，搬迁费用6076.55万元[26][66][67] - 莲南汽附2023年6月陆续搬迁，2023年完成，预计拆迁补偿2000.00万元，搬迁费用2348.00万元[26][66][67] - 报告期内公司搬迁涉及主体贡献的收入约占合并报表营业收入的60% - 70%[27][67] 募集资金项目 - 本次发行募集资金拟投资5个项目，总投资额83924.16万元，拟使用募集资金78296.59万元[53] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目[33] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目[33] 公司经营 - 公司主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售[35] - 公司主要产品包括汽车空调管路、燃油分配管等[37] - 公司主要采用“订单生产”的经营模式[39] 股权结构 - 公司注册资本25300万元[32][80] - 本次发行前公司总股本25300.00万股，上海汽车空调器厂有限公司持有11191.75万股，占比44.24%，为控股股东[149] - 公司股东民生投资持有发行人1.28%股份，为保荐机构民生证券之全资子公司[32] 收购情况 - 2018年5月公司收购莲南汽附100%股权，交易价格合计6863.58万元[98][101][102] - 2018年5月子公司莲南汽附收购开化莲联42%股权[103] - 2019年公司收购北华企管100%股权，交易价格3401.18万元[121]

三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于同意上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 上海汽车空调配件股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请 文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第 205 号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1850 号 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009948 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易 所并按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月21日 【打印】 【关闭窗口】 上海汽车空调配件股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的 审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注 册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文 件，现批复如下： ...

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过8433.50万股，发行后总股本不超过33733.50万股，流通股占比不低于25%[10][35] - 每股面值1元，发行股票类型为A股，拟上市上交所主板[10] - 保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为118799.86万元、139125.34万元和163623.05万元，净利润分别为12651.32万元、9511.95万元和12848.90万元[46] - 2023年1 - 6月公司营业收入84121.85万元，同比增长22.86%，净利润7691.53万元，同比增长65.72%[54] - 2023年1 - 9月预计营业收入110000 - 140000万元，同比增长0.36% - 27.73%；预计归母净利润10000 - 13000万元，同比增长27.80% - 66.15%[53] 市场数据 - 2021 - 2022年我国汽车产销量同比增长，2022年全球新能源汽车销量达1007.33万辆，同比增长56.37%[24][28] - 2021 - 2030年全球乘用车总销量预计约8亿台，其中电动汽车约2.2亿台，燃油车约5.8亿台[29] - 报告期内公司新能源汽车空调管路占比从2020年的4.91%提升至2022年的25.26%[28] 募集资金 - 本次发行募集资金拟投资5个项目，总投资额83924.16万元，拟使用募集资金78296.59万元[59] - 浙江海利特汽车空调配件公司两个项目及研发中心建设项目拟使用募集资金分别为32162.88万元、10281.28万元、7852.43万元[59] 公司架构 - 公司控股股东为上海汽车空调器厂，实际控制人为北蔡镇人民政府[33] - 公司注册资本25300万元[33] - 公司共有11名股东，后续引入私募、员工持股平台等[188][197] 搬迁情况 - 公司母公司预计2023年底开始搬迁，1年半左右完成，获补偿2 - 2.5亿元，费用6076.55万元[26][74] - 莲南汽附2023年6月陆续搬迁，预计年底完成，获补偿2000万元，费用2348万元[26][74] 收购情况 - 2018 - 2019年公司收购莲南汽附、开化莲联、芜湖海利特、北华企管等股权[104][109][115][128] - 收购北华企管是为间接收购上海日轮、苏州日轮，避免同业竞争[129] 财务指标 - 2022年末公司资产总额159305.49万元，归母权益81381.42万元，资产负债率37.77%[48] - 2022年研发费用占比3.80%，综合毛利率19.51%[48][76] - 报告期内直接材料成本占比分别为79.77%、78.09%和78.54%[73]