证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-038 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于变更公司住所及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司根据上述变动情况，对《公司章程》的相关条款修订如下： | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：浙江省宁波市象 | 第五条 | 公司住所：浙江省宁波市象 | | | 山县西周镇象西机电工业园，315722。 | 山县西周镇朝晖路 | 号，315722。 1 | 除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。住所变更和章程修订最终以宁 波市市场监督管理局核定为准。 本次变更公司住所及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。本议案如获通过， 将授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第 三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-031 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠国际"） 于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会 议，审议并通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。拟 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票。公司编制的《宁波乐惠国际工程装 备股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监 会同意注册后方可实施，本次公司向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于披露 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-033 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 以下关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成 公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成 损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证券会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其 他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-035 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、市场风险 国内精酿市场目前仍处在不断发展阶段，目前国内精酿啤酒尚无领军品牌， 中小型精酿啤酒厂众多，商业化模式仍在进一步探索过程中。公司的自有品牌"鲜 啤30公里"是一个年轻的品牌，目前尚未形成足够的品牌认知及知名度。因此， 该业务拥有高速发展潜质的同时具有一定的市场不确定性及风险。 2、管理风险 分布式的产能布局，将会对公司的管理体系、人才储备、物流规划及市场竞 争策略提出更高的要求，存在管理能力未能满足业务需求的风险。 3、项目执行落实风险 城市酒厂项目的建设涉及公司责任部门、外部施工方、物业方、政府监管部 门等多方面工作，并面临消费需求变化等外部因素，存在一定的不确定性，有可 能导致项目的执行落实落后于计划。 1 原项目名称："鲜啤酒售卖机运营项目" 新项目名称："昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目 ...

第三届董事会第十四次会议独立董事事前认可意见 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们 作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公司第三届董事会第十四次会议的相关议案 资料，并听取了公司的相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见 如下： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们对公司实际情况进 行了逐项审查，认为公司符合向特定对象发行股票的各项规定，具备向特定对象 发行股票的资格和条件。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见 经核查，我们认为：公司本次向特定对象发行股票的方案符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 9 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-029 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》， 董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，认为公司符合 有关法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项要 求，具备发行条 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-032 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》 及相关规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"本公司"）编制 的截至2023年6月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 *注 1：初始存放金额 405,320,732.64 元中有 1,129,949.47 元为定增发行费用，本公司已 通过中国农业银行股份有限公司象山西周支行账号为 39708001040015987 募集资金账户支 付完毕。 *注 2：初始存放金额变更情况详见二/(二) 2021年2月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装 备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向 特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股，每股 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-037 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准宁波乐惠国际工程装 备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505 号）核准，公司 非公开发行 11,715,246 股（以下简称"非公开发行"）并在上海证券交易所上市。 公司聘请五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）担任公司 2020 年度非公开 发行及持续督导的保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。鉴于公司 2020 年度非公开发行的募集资金尚未使用完毕，根据中国证监会《证券发行上市保荐 业务管理办法》等相关规定，五矿证券需对公司募集资金的存放和使用情况继续 履行持续督导职责。 公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了公 司 2023 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年八月 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会 同意注册。 1 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 特别提示 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园[12] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为乐惠国际，股票代码为603076[12] - 公司成立于1998年9月15日，原名宁波乐惠食品设备制造有限公司，后改名为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司[181] - 公司注册资本为120,701,344.00元，注册地址为浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园[177] - 公司2022年度公司注册资本为120,701,344.00元，法定代表人为黄粤宁[179] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到1,204,203,817.02元，同比增长21.71%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为21,894,749.63元，同比下降52.66%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-185,389,735.17元，主要用于新业务拓展[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,309,356,862.85元，同比增长1.42%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.18元，同比下降60.00%[13] - 公司2022年稀释每股收益为0.18元，同比下降60.00%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为1.68%，较上年同期减少2.13个百分点[13] 主营业务 - 公司主营业务收入为120,420,380万元，同比增长21.71%[41] - 公司液体食品装备业务包括啤酒酿造和包装设备、饮料前处理和包装设备、乳品包装设备等[32] - 公司已将精酿啤酒业务作为第二主业，打造全国性分布式精酿鲜啤供应链[32] - 公司在液体食品装备领域拥有多年品牌和技术优势，是全球少数具备整厂交钥匙能力的企业之一[35] 市场前景 - 2023年我国液态食品包装机械市场规模预计达到165亿元[26] - 2021年全年中国白酒累计产量达到715.6万千升，同比下降0.6%[29] - 2022年1-12月中国白酒行业规模以上企业累计完成产品销售收入达到6626.5亿元，累计增长9.6%[30] 公司发展战略 - 公司将继续坚持发展装备制造和精酿啤酒的双主业战略[61] - 公司将抓住国外疫情结束带来的经济报复性反弹机会，加快在啤酒装备领域的海外业务布局[64] - 公司将加快白酒装备领域的拓展，加大技术创新和产品创新，开拓市场获取标杆客户和项目[65] - 公司将进一步优化EHS管理体系，强化对环境、职业健康及安全事项的重视[65] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议[69] - 公司共召开3次股东大会，审议通过了多项议案，不存在否决议案的情况[73][73][73] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：赖云来持股数为12,661,181股，报酬总额为60.09万元[74] - 公司高级管理人员具有丰富的行业经验和多元化的职业背景[76][77][78][79][80][81][82] - 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位担任多个职务，展现了广泛的业务网络和资源整合能力[84] 资金情况 - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为-2,291,817.65元，较2021年度有所减少[171] - 公司2022年度期末所有者权益为1,335,072,799.01元，较2021年度有所增加[175] - 公司2022年度综合收益总额为27,995,356.75元，较2021年度有所增加[173] - 公司2022年度所有者投入资本为29,688,000.00元[173]