中期票据发行 - 2022年12月9日获批24个月内申请注册不超50亿元中期票据，有效期2年[2] - 2023年6月26日完成50亿元中期票据注册[2] - 2025年1月14日完成发行2025年度第一期15亿元中期票据，期限5年[2] - 票面价格100元，票面利率1.95%，起息日为2025年1月14日[2] - 主承销商为招行，联席主承销商为中行，单利按年计息[2]

营业收入与净利润 - 营业总收入为2,834,812万元，同比下降8.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为145,702万元，同比增加1.19%[4] 天然气销售量 - 天然气销售量为57.41亿立方米，同比增长6.91%[6] - 管道天然气销售量为9.75亿立方米，同比增长2.79%[6] - 天然气批发量为7.66亿立方米，同比增长44.53%[6] - 大湾区城市燃气销售量为13.73亿立方米，同比增长9.49%[6] - 其他地区城市燃气销售量为21.41亿立方米，同比增长3.08%[6] - 电厂销售量为14.61亿立方米，同比下降3.18%[6] 天然气代输气量 - 天然气代输气量为8.35亿立方米，同比下降6.07%[7]

深圳燃气可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券"燃 23 转债"自 2024 年 2 月 2 日开始转股。截 至 2024 年 12 月 31 日，"燃 23 转债"共有人民币 74,000 元已转换为公司股票， 转股数量为 9,650 股，占"燃 23 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000335%。 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-001 转债代码：113067 转债简称：燃 23 转债 二、可转债本次转股情况 "燃 23 转债"的转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日，自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日期间，"燃 23 转债"累计共有人民币 74,000 元已转换为公司股票，转股数量为 9,650 股，占"燃 23 转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.00033 ...

公司信息 - 证券代码为601139，证券简称为深圳燃气[1] - 债券代码为113067，债券简称为燃转债23[1] 人事变动 - 公司总工程师卓凡先生因到龄退休申请辞职，申请自送达之日起生效[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月20日[3]

中期票据发行情况 - 2022年12月9日获批24个月内注册发行不超50亿元中期票据，有效期2年[2] - 2023年6月26日完成50亿元中期票据注册[2] - 2024年12月4日完成发行2024年度第一期中期票据，总额10亿[2] - 本期中期票据期限3年，票面利率2.00%[2] - 主承销商为招行，联席主承销商为中行[2]

融资券发行相关 - 2022年7月19日获批24个月内发行不超80亿元超短期融资券，有效期2年[2] - 2022年11月30日完成80亿元超短期融资券注册[2] - 2024年11月26日完成发行15亿元第七期超短期融资券[2] 融资券具体信息 - 期限269日，起息日为2024年11月26日[2] - 计划和实际发行总额均15亿元，票面价格100元[2] - 票面利率1.97%，主承销商为北京银行，联席主承销商为宁波银行[2]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 致：深圳市燃气集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘晓驰律师、王成昊律 师出席了公司于 2024 年 11 月 6 日召开的公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上 市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2024〕 51 号）（以下简称"《上交所股票上市规则》"）等我国现行法律、法规、规 范性文件及《深圳市燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具本 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 488 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,224,992,691 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.3442 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，鉴于董事长王文杰先生、副 ...

报告投资评级 - 深圳燃气投资评级为买入（维持）[1] 报告核心观点 - 深圳燃气前三季度营收和净利润同比下滑，Q3业绩承压，费用端改善态势有望延续并对业绩形成支撑，预计2024 - 2026年归母净利润分别为14.1/17.1/18.8亿元，同比增速分别为-1.85%/21.23%/9.44%，当前股价对应的PE分别为15/12/11倍[1][3] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 深圳燃气前三季度实现营收207.39亿元，同比下滑10.58%；实现归母净利润10.56亿元，同比下滑4.5%；实现扣非归母净利润10.09亿元，同比下滑2.59%单季度来看Q3实现营收69.60亿元，同比下滑12.68%；实现归母净利润3.18亿元，同比下滑30.34%；扣非归母净利润3.06亿元，同比下滑30.31%公告显示业绩主因综合能源及智慧服务利润减少所致[1] - 管道天然气销售量前三季度增速放缓，主因大湾区以外城燃销气量拖累，但电厂售气量增速亮眼、且四季度仍有增长空间前三季度管道气销售量38.27亿立方米，同比增长4.91%，较上半年增速（+6.87%）有所放缓单季度分类型来看，Q3大湾区城燃销气量2.95亿立方米，同比增长0.34%，较上半年放缓Q3其他地区城燃销气量4.58亿立方米，同比下滑8.03%，拖累总体销气量增速；Q3电厂销气量5.86亿立方米，同比增长10.98%，带动前三季度同比增速达到4.15%随着10月份东部电厂二期投产，电厂售气量预计仍有增长空间[2] - 综合能源板块业绩不佳主因光伏胶膜价格持续下调所致，智慧服务延续上半年业绩收缩态势根据公开数据2024年初至今光伏EVA胶膜价格累计下降18%左右，这直接拖累综合能源板块毛利率及利润表现智慧服务方面，前三季度利润同比减少，或与23年高增长及高基数有关[2] 费用情况 - 三季度费用端改善明显，态势有望延续，并对业绩形成一定支撑前三季度销售/管理/研发/财务费用等合计同比减少约1.35亿元，其中Q3财务费用同比减少0.45亿元、研发费用同比减少0.48亿元在当前低利率环境下，预计费用端改善态势有望延续，并对业绩形成一定支撑[3] 盈利预测与估值 - 预计深圳燃气2024 - 2026年归母净利润分别为14.1/17.1/18.8亿元，同比增速分别为-1.85%/21.23%/9.44%，当前股价对应的PE分别为15/12/11倍[3] - 给出了深圳燃气2022 - 2026年的盈利预测与估值相关数据，如营业收入、同比增长率、归母净利润、每股收益、市盈率等[3] 其他财务数据 - 给出了深圳燃气的收盘价、一年内最高/最低、总市值、流通市值、总股本、资产负债率、每股净资产等数据[4] - 附录中给出了深圳燃气2023 - 2026年的资产负债表、利润表、现金流量表相关数据，如货币资金、应收票据及账款、营业成本、营业利润等[5]

担保与融资 - 本次担保金额7924.1271万美元（5.6504573112亿元人民币）[1] - 单船公司向中行深圳分行申请7924.1271万美元融资贷款[2] - 担保主债务履行时间为15年[5] - 公司及控股子公司对外担保总额9.983亿元，占最近一期经审计净资产6.863%[8] 公司信息 - 单船公司注册资本5128.8万美元[3] - 深燃国际和中国液化天然气运输（控股）有限公司分别持有单船公司51%和49%股权[4] - 公司在深燃国际和单船公司持股比例分别为100%和51%[4] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，单船公司总资产13255.45万美元，净资产5383.73万美元，营收1574.61万美元，净利润254.93万美元[3] - 截至2024年9月30日，单船公司总资产13178.76万美元，净资产5637.15万美元，营收1321.40万美元，净利润162.86万美元[3] 表决结果 - 董事会表决12票同意，0票反对，0票弃权[7]