中银国际证券股份有限公司 关于 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 成立日期：1993 年 1 月 18 日 龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中银证券"）接 受龙建路桥股份有限公司（以下简称"发行人"、"龙建股份"或"公司"）聘 请，作为龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《龙建路桥股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 龙建路桥股份有限公 ...

公司战略 - 中长期发展实施“1235”战略，目标是建成国内一流、行业领先、享誉海外的基础设施建设综合服务商，提升生产经营和资本运营两大动能，建强交通、市政、多元业务三大单元体，推动投资运营等五个方面市场突破 [3] - 重点发展领域聚焦国家政策，关注粮食安全、生态环境等领域，参与乡村振兴、高标准农田等建设及新兴产业领域 [4] 业务情况 建造工程业务 - 2023年建造工程业务收入和毛利润稳健增长，2024年一季度国内建造工程项目中标额同比减少23%，受国家PPP项目政策紧缩、政府和社会资本合作新机制及部分省区严控新建政府投资项目影响，未来将保持稳定发展态势 [5] 省内业务 - 认为黑龙江省基建投资呈向上增长趋势，省内重点投资生态保护、城镇空间优化、综合交通网建设等领域，公司将参与口岸、农村公路等建设及省厅项目 [6][7] 省外业务 - 2023年省外毛利率降低1.1个百分点，因市场竞争激烈、项目复杂等，随着“北企南移”战略实施，成本规模效应将逐步体现，2024年将关注政策和区域形势，布局重点区域，推动新疆、西南、海南等区域市场开发及股权多元化工作 [8][11] 国外业务 - 2024年一季度国外建造工程项目中标同比增长15%，以“1+7+N”海外市场立体开发体系与五大区域联动为基础，坚持“以联促营，以援促营”，重点布局东非、西非、中亚、南亚东亚、蒙古俄罗斯远东等区域 [8][9] 科技创新 - 2023年研发投入合计5.6亿元，主要研发方向包括寒区桥梁智慧建造、公路高性能材料等，同时推动绿色建造发展，研究废旧材料再利用等技术 [11][12]

会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 华 泰 证 券 行 知 （ 网 址 ： https://research.htsc.com/s/UbQJJz） 会议召开方式：视频和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三) 至 5 月 21 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 wangchunming1999@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-030 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2024 年 4 ...

收入和利润表现 - 营业收入为18.96亿元人民币，同比增长0.20%[5] - 营业总收入18.96亿元人民币，同比增长0.2%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为653.63万元人民币，同比增长29.82%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为288.07万元人民币，同比增长9.99%[5] - 营业利润1248万元人民币，与去年同期基本持平[23] - 净利润744万元人民币，同比下降27.1%[23] - 归属于母公司股东的净利润654万元人民币，同比增长29.8%[23] - 营业收入同比下降28.2%至7.40亿元（2023年同期10.30亿元）[31] - 净利润同比下降4.4%至947.6万元（2023年同期990.8万元）[32] - 基本每股收益为0.0064元/股，较上年同期的0.0050元/股增长28%[24] - 稀释每股收益为0.0064元/股，较上年同期的0.0050元/股增长28%[24] 成本和费用 - 营业总成本18.96亿元人民币，同比增长1.0%[22] - 营业成本同比下降29.7%至6.55亿元（2023年同期9.31亿元）[31] - 财务费用同比下降28.7%至3170.6万元（2023年同期4447.7万元）[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.74亿元人民币[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.13亿元人民币，较上年同期的27.15亿元人民币增长3.6%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.74亿元人民币，较上年同期的-24.92亿元人民币改善68.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.16亿元人民币，较上年同期的-0.18亿元人民币扩大2765%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.15亿元人民币，较上年同期的1.91亿元人民币增长222%[25] - 经营活动现金流量净额为-8.45亿元（2023年同期-2.47亿元）[35] - 投资活动现金流出大幅增至3.65亿元（2023年同期923.5万元）[35] - 筹资活动现金流量净额转为正流入6.06亿元（2023年同期-3.92亿元）[35] 资产和负债变动 - 总资产为346.55亿元人民币，同比下降5.11%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.49亿元人民币，同比增长0.45%[6] - 资产总计346.55亿元人民币，同比下降5.1%[18][19] - 负债合计291.36亿元人民币，同比下降5.0%[19] - 归属于母公司所有者权益27.49亿元人民币，同比增长0.5%[19] - 所有者权益合计增长0.8%至16.20亿元（期初16.08亿元）[29] - 短期借款36.95亿元人民币，同比增长20.8%[18] - 应付账款75.48亿元人民币，同比下降21.7%[18] - 短期借款为26.87亿元人民币，较年初的22.68亿元人民币增长18.5%[28] 具体资产项目变化 - 货币资金从2023年末4,232,382,533.66元降至2024年3月31日3,490,636,575.35元[17] - 应收账款从2023年末9,374,096,850.40元降至2024年3月31日7,768,373,902.26元[17] - 预付款项从2023年末230,648,846.24元增至2024年3月31日322,428,472.41元[17] - 存货从2023年末1,389,215,120.37元增至2024年3月31日1,523,146,973.67元[17] - 合同资产从2023年末3,359,404,361.78元增至2024年3月31日3,641,734,357.22元[17] - 货币资金为18.24亿元人民币，较年初的24.70亿元人民币减少26.2%[27] - 应收账款为36.68亿元人民币，较年初的43.28亿元人民币减少15.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为32.32亿元人民币，较上年同期的36.67亿元人民币减少11.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额降至16.54亿元（期初22.56亿元）[35] 特定财务项目变动原因 - 预付款项同比增长39.79%，主要因施工生产储备材料预付款增加[8] - 在建工程同比增长35.70%，主要因新增建设中的设备[8] - 应交税费同比下降53.07%，主要因支付上年度税费[8] - 其他收益同比增长72.88%，主要因收到企业研发投入后补贴等政府补助[8] - 利息收入同比下降10.0%至3285.3万元（2023年同期3650.7万元）[31] 股东和投资信息 - 报告期末普通股股东总数66,259户[11] - 黑龙江省建设投资集团有限公司持股446,690,030股，占比44.02%[11] - 2024年4月蒙古项目收到投资偿还款23,951,786,949蒙图，折合人民币约51,211,860.05元[14] - 2023年蒙古项目累计收到投资偿还款72,107,775,000蒙图，折合人民币约150,137,894.85元[14]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 龙建路桥股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA | 、审计报告 | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1 . 合并资产负债表 | 1 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5 | | 5 . 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | ഗ | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8 . 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | 目 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2024)000489 号 龙建路桥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称"龙建股份公司")财务报表, 包括 2023年 12 月 ...

年度环境、社会和 治理（ESG）报告 股票代码：600853 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 追求卓悦•善作善成 Pursuing Excellence and Creating Value 龙建路桥股份有限公司 LONGJIAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD 2023年度环境、社会和治理(ESG)报告 目录 目录 | 前言：报告导读 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 公司介绍 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 业务板块 | 11 | | 组织架构 | 12 | | 管理团队 | 12 | | 企业文化 | 13 | | 发展战略 | 13 | | 企业荣誉 | 15 | | ESG治理 | 17 | | 建立ESG治理体系 | 19 | | --- | --- | | 加强利益相关方沟通 | 20 | | 重要性议题讨论 | 21 | | 探索ESG管理实践 | 22 | | 专题一 | ："一带一路"这十年 | 23 | | --- | --- | ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 丁 波 2024 年 4 月 18 日 作为龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建股份董事工作制 度》《龙建股份董事会专门委员会实施细则》《上市公司独立董 事履职指引》《黑龙江省建设投资集团关于印发权属企业董事会 和董事评价暂行办法》《龙建股份董事工作制度》《龙建股份独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事 的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎 的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，切实维护了 公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历 丁波，男，58 岁，曾任黑龙江交通高等专科学校副教授、 系主任；2009 年 12 月任黑龙江工程学院经济管理学院院长、教 授；2015 年 4 月任龙建股份独立董事、黑龙江工程学院经济管 - 1 - 理学院院长；2016 年 1 ...

（一）重大决策事项主要指涉及公司改革发展稳定、重大经 营管理战略、关系员工切身利益，带有根本性、方向性、长远性、 全局性、战略性的重大事项； （二）重要人事任免事项是指公司管理权限范围内的领导职 务调整等事项； （三）重大项目安排事项是指对公司生产经营和资产规模、 资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的 项目的设立和安排； （四）大额度资金使用是指超过公司或者上级单位所规定的 公司高级管理人员有权调动使用资金限额的资金调动和使用。 第二条 本细则所规定的"三重一大"事项，包括公司的"重 大事项决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金使用。 龙建路桥股份有限公司 "三重一大"决策实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范"三重一大"决策事项范围、决策行为， 规决策程序，提高决策水平，防范决策风险，结合公司实际情况， 特制定本实施细则。 （一）坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内规章制度及 公司规章制度等相关规定，保证决策合法合规； - 1 - （二）坚持民主决策。按集体决定，按权责决策，充分发扬 民主，依据少数服从多数的原则作出决策。对涉及员工切身利益 的重大事项，应当广泛听取群众的意见和建 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-024 龙建路桥股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计额度执行情况的公告 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务数据已经中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2023 年度日常 关联交易预计额度执行情况公告如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年度 预计金额 | 2023 | 年度实 际发生金额 | 预计金额与实际 发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 大的原因 | | 采购商品/接受 | 黑龙江省建设投资集团 | 155,000.00 | | 127,064.05 | 采购计划调整 | | 劳务 | 有限公司及其控制企业 | | | | | | 出售商品/提供 | 黑龙江省建设投资集团 | 7,500.00 | | 1,953.40 | 销售计划调整 | | 劳务 | 有限公司及其控制企业 | | | | | | 承包工程 | 黑龙江省建设投资集团 | 200,000.00 | | 173,85 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-026 龙建路桥股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年 第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 序号 | 分 地 | 分行业 | 第一季 | 第 一 季 度 | | 本年累 | 本年累 计中标 | 上年同期 累计中标 项目合计 | 同 增 | 比 减 | 本年累计中 标尚未签合 同项目合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度中标 | 中标项目 | | 计中标 | 项目合 | | | | | | | 区 | | 项目数 | 金额（万元 | | 项目数 | 计金额 | 金额（万元 | （%） | | 金额（万元 | | | | | 量（个 ...