营业总收入数据变化 - 本报告期营业总收入45.37亿元，同比增长2.52%；年初至报告期末为130.36亿元，同比下降5.56%[4] - 2022年前三季度营业总收入为130.36亿元，较2021年的138.04亿元下降5.56%[20] 营业收入数据变化 - 本报告期营业收入29.37亿元，同比增长6.52%；年初至报告期末为77.97亿元，同比增长3.33%[4] 利息收入数据变化 - 本报告期利息收入7.53亿元，同比增长32.47%；年初至报告期末为22.52亿元，同比下降8.03%[4] - 2022年前三季度利息收入为22.52亿元，较2021年的24.48亿元下降7.99%[20] 手续费及佣金收入数据变化 - 本报告期手续费及佣金收入8.47亿元，同比下降22.98%；年初至报告期末为29.87亿元，同比下降21.59%[4] - 2022年前三季度手续费及佣金收入为29.87亿元，较2021年的38.10亿元下降21.59%[20] 净利润数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.44亿元，同比下降58.55%；年初至报告期末为18.73亿元，同比下降36.41%[5] - 2022年前三季度净利润为33.41亿元，较2021年的43.80亿元下降23.70%[21] 基本每股收益数据变化 - 本报告期基本每股收益0.06元，同比下降57.14%；年初至报告期末为0.21元，同比下降36.36%[5] - 2022年基本每股收益为0.21元/股，2021年为0.33元/股[22] 资产数据变化 - 本报告期末总资产3968.55亿元，较上年度末下降13.15%[5] - 2022年9月30日货币资金为53,338,942,961.21元，2021年12月31日为130,954,446,634.86元[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为44,509,567,351.38元，2021年12月31日为35,636,970,642.51元[16] - 2022年9月30日其他应收款为2,651,239,371.50元，2021年12月31日为539,145,942.63元[17] - 2022年9月30日买入返售金融资产为2,853,303,558.26元，2021年12月31日为1,337,604,225.03元[17] - 2022年9月30日流动资产合计为224,546,312,977.29元，2021年12月31日为286,233,503,126.02元[17] - 2022年9月30日非流动资产合计为172,309,159,780.96元，2021年12月31日为170,697,622,507.21元[17] - 2022年9月30日资产总计为396,855,472,758.25元，2021年12月31日为456,931,125,633.23元[17] 所有者权益数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益402.35亿元，较上年度末下降3.23%[5] - 2022年第三季度所有者权益合计为710.03亿元，较上一时期的699.32亿元增长1.53%[19] 非流动性资产处置损益与政府补助数据 - 本报告期非流动性资产处置损益842.55万元，年初至报告期末为860.42万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助120万元，年初至报告期末为620万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为137,985[11] - 中国航空工业集团有限公司持股3,518,510,294股，持股比例39.84%[11] - 中国航空技术深圳有限公司持股358,248,288股，持股比例4.06%[11] 营业总成本数据变化 - 2022年前三季度营业总成本为102.04亿元，较2021年的96.83亿元增长5.37%[20] 投资收益数据变化 - 2022年前三季度投资收益为18.29亿元，较2021年的16.86亿元增长8.49%[20] 流动负债数据变化 - 2022年第三季度流动负债合计为2171.17亿元，较上一时期的2952.27亿元下降26.46%[18] 非流动负债数据变化 - 2022年第三季度非流动负债合计为1087.35亿元，较上一时期的917.72亿元增长18.48%[18] 负债合计数据变化 - 2022年第三季度负债合计为3258.52亿元，较上一时期的3869.99亿元下降15.79%[18] 经营活动现金流量数据变化 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为-158.35亿美元，2021年同期为499.84亿美元[23] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为634.21亿美元，2021年同期为746.09亿美元[23] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-792.56亿美元，2021年同期为-246.25亿美元[23] 投资活动现金流量数据变化 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为801.44亿美元，2021年同期为385.96亿美元[23] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为790.40亿美元，2021年同期为887.70亿美元[23] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为11.03亿美元，2021年同期为-501.74亿美元[23] 筹资活动现金流量数据变化 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为865.55亿美元，2021年同期为952.03亿美元[24] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为865.06亿美元，2021年同期为845.09亿美元[24] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.49亿美元，2021年同期为106.94亿美元[24]

利润分配相关 - 公司2022年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本[3] - 公司2022年不进行利润分配或资本公积金转增[43] 公司整体财务关键指标变化 - 营业总收入为84.99亿元，上年同期为93.79亿元，同比减少9.38%[13] - 营业收入为48.60亿元，上年同期为47.88亿元，同比增长1.50%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为13.29亿元，上年同期为16.34亿元，同比减少18.63%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -527.19亿元，上年同期为639.99亿元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为401.37亿元，上年度末为392.74亿元，同比增长2.20%[13] - 总资产为4287.50亿元，上年度末为4766.27亿元，同比减少10.05%[13] - 基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.19元/股，同比减少21.05%[14] - 加权平均净资产收益率为3.23%，上年同期为4.56%，减少1.33个百分点[14] - 2022年上半年公司实现营业总收入84.99亿元，较上年同期93.79亿元，同比下降9.38%[22] - 2022年第二季度公司实现营业总收入44.85亿元，较第一季度环比增长11.74%[22] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润13.29亿元，较上年同期16.34亿元，同比下降18.63%[22] - 2022年第二季度归属于上市公司股东的净利润13.18亿元，较第一季度增加13.06亿元[22] - 营业收入为48.60亿元，同比增长1.50%；利息收入为14.99亿元，同比下降20.27%；手续费及佣金收入为21.41亿元，同比下降21.03%[24] - 营业成本为30.70亿元，同比增长26.10%；利息支出为15.09亿元，同比增长19.08%；手续费及佣金支出为8782.73万元，同比下降13.54%[24] - 销售费用为10.84亿元，同比下降7.32%；管理费用为3.52亿元，同比下降62.13%；财务费用为5.83亿元，同比下降1.16%；研发费用为564.48万元，同比下降28.34%[24] - 投资收益为12.68亿元，同比增长51.57%；经营活动产生的现金流量净额为 - 527.19亿元，同比下降182.37%；投资活动产生的现金流量净额为29.22亿元，同比下降105.70%；筹资活动产生的现金流量净额为51.37亿元，同比下降54.41%[24] - 本报告期末资产负债率83.61%，较上年度末下降1.28%[91] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润125,947.26万元，较上年同期减少17.65%[91] - 本报告期EBITDA全部债务比0.05，较上年同期增长66.67%[91] - 本报告期利息保障倍数1.93，较上年同期增长40.52%[91] - 本报告期现金利息保障倍数 -14.13，较上年同期减少2,983.56%[91] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.16，较上年同期下降15.15%[91] - 本报告期归属于母公司股东的净利润101,391.85万元，较上年同期增长1.83%[92] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.84，较上年同期增长3.37%[92] - 本报告期末流动比率为1.28，较上年度末的1.17增长9.79%[93] - 本报告期末速动比率为1.28，较上年度末的1.17增长9.79%[93] - 本报告期末资产负债率为58.84%，较上年度末的59.1%下降0.43%[93] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为31,827.59，较上年同期的25,414.72增长25.23%[93] - 本报告期利息保障倍数为2.76，较上年同期的2.51增长10.09%[93] - 本报告期现金利息保障倍数为 -3.97，较上年同期的5.32下降174.63%[93] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.95，较上年同期的2.58增长14.53%[93] - 期末货币资金为86,220,469,982.07元，期初为130,954,446,634.86元[95] - 期末交易性金融资产为41,398,715,727.50元，期初为35,636,970,642.51元[95] - 期末资产总计为428,749,508,185.13元，期初为456,931,125,633.23元[96] - 公司2022年上半年负债合计3584.92亿元，较之前的3869.99亿元有所下降[97] - 公司2022年上半年所有者权益合计7025.70亿元，较之前的6993.22亿元略有上升[97] - 公司2022年上半年负债和所有者权益总计42874.95亿元，较之前的45693.11亿元有所下降[97] - 母公司2022年上半年流动资产合计470.45亿元，较之前的434.80亿元有所上升[98] - 母公司2022年上半年非流动资产合计320.61亿元，较之前的312.50亿元有所上升[99] - 公司2022年上半年资产总计7910.60亿元，较之前的7473.04亿元有所上升[99] - 公司2022年上半年流动负债合计4913.10亿元，较之前的4524.96亿元有所上升[99] - 公司2022年上半年非流动负债合计747.00亿元，较之前的602.00亿元有所上升[99] - 公司2022年上半年实收资本为891.99亿元，与之前持平[97][100] - 公司2022年上半年未分配利润为1661.97亿元，较之前的1657.85亿元略有上升[97] - 2022年上半年营业总收入84.99亿元，2021年上半年为93.79亿元[101] - 2022年上半年营业收入48.60亿元，2021年上半年为47.88亿元[101] - 2022年上半年营业总成本67.50亿元，2021年上半年为65.59亿元[101] - 2022年上半年投资收益12.68亿元，2021年上半年为8.37亿元[101] - 2022年上半年营业利润32.03亿元，2021年上半年为36.23亿元[102] - 2022年上半年利润总额32.27亿元，2021年上半年为36.53亿元[102] - 2022年上半年净利润24.35亿元，2021年上半年为27.06亿元[102] - 2022年上半年综合收益总额6.94亿元，2021年上半年为10.79亿元[102] - 2022年上半年基本每股收益0.15元/股，2021年上半年为0.19元/股[102] - 2022年上半年稀释每股收益0.15元/股，2021年上半年为0.19元/股[102] - 2022年上半年税金及附加95,006.50元，2021年上半年为113,687.20元[103] - 2022年上半年管理费用6,439,371.27元，2021年上半年为6,867,584.92元[103] - 2022年上半年财务费用532,930,796.46元，2021年上半年为442,908,804.94元[103] - 2022年上半年投资收益1,147,190,259.96元，2021年上半年为1,423,195,119.67元[103] - 2022年上半年营业利润383,198,944.97元，2021年上半年为867,442,888.93元[103] - 2022年上半年净利润383,198,846.34元，2021年上半年为867,442,888.93元[103] - 2022年上半年综合收益总额386,446,681.74元，2021年上半年为867,442,888.93元[103] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金35,009,165,698.00元，2021年上半年为28,700,310,056.00元[105] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -52,719,043,176.04元，2021年上半年为63,999,527,863.06元[105] - 2022年上半年投资活动现金流入小计61,917,760,952.59元，2021年上半年为27,935,472,735.21元[105] - 2022年上半年经营活动现金流入小计126.51亿元，2021年同期为15.19亿元[107] - 2022年上半年经营活动现金流出小计113.97亿元，2021年同期为3.37亿元[107] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为12.54亿元，2021年同期为 - 1.85亿元[107] - 2022年上半年投资活动现金流入小计9.20亿元，2021年同期为11.82亿元[108] - 2022年上半年投资活动现金流出小计14.39亿元，2021年同期为6.78亿元[108] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.19亿元，2021年同期为5.04亿元[108] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计115.43亿元，2021年同期为115.43亿元[108] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计124.06亿元，2021年同期为87.05亿元[108] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.63亿元，2021年同期为2.84亿元[108] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.28亿元，2021年同期为1.50亿元[108] - 2022年上半年初所有者权益合计为699.32亿元[110] - 2022年上半年所有者权益合计增加3.25亿元[110] - 2022年上半年综合收益总额为7.59亿元[110] - 2022年上半年所有者投入资本为15亿元[110] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少19.34亿元[110] - 2022年上半年提取一般风险准备381.50万元[110] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配使所有者权益减少19.34亿元[110] - 2022年上半年其他综合收益结转留存收益涉及金额6437.69万元[110] - 2022年上半年末所有者权益合计为702.57亿元[110] - 2022年上半年实收资本（或股本）为89.20亿元[110] - 2021年半年度末所有者权益合计为631.17亿元[111] - 2022年期初所有者权益合计为631.12亿元[111] - 2022年本期增减变动金额为6.39亿元[111] - 2022年综合收益总额为10.79亿元[111] - 2022年所有者投入和减少资本为11亿元[111] - 2022年利润分配为-15.40亿元[111] - 2022年母公司上年期末所有者权益合计为234.61亿元[112] - 2022年母公司本年期初所有者权益合计为234.61亿元[112] - 2022年母公司本期增减变动金额为-9.56亿元[112] - 2022年母公司本期期末所有者权益合计为225.05亿元[112] - 2022年上半年初所有者权益合计为243.29亿元[113] - 2022年上半年所有者权益合计减少1.22亿元[113] - 2022年上半年综合收益总额为8.67亿元[113] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少9.89亿元[113] - 2022年上半年末所有者权益合计为242.07亿元[113] 非经常性损益相关 - 2022年半年度非流动资产处置损益为178,747.64元[16] - 2022年半年度计入当期损益的政府补助为5,000,000.00元[16] - 2022年半年度持有交易性金融资产等产生的投资收益为70,984,028.54元[16] - 2022年半年度其他营业外收入和支出为28,711,386.19元[16] - 2022年半年度其他符合非经常性损益定义的损益项目为14,221,811.05元[16] - 2022年半年度所得税影响额为29,773,993.36元[16] - 2022年半年度少数股东权益影响额（税后）为19,529,866.12元[16] - 2022年半

公司信息 - 证券代码为 600705，证券简称为中航产融，公告编号为临 2022 - 034 [1] - 债券代码有 155449、155459 等 13 个，债券简称有 19 航控 04、19 航控 05 等 13 个 [1] 活动信息 - 公司将参加 2022 年 5 月 12 日 14:30 - 16:30 在“全景路演”举办的“黑龙江省上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会” [2] - 出席人员有公司董事长、总经理姚江涛先生，总会计师陶国飞先生，董事会秘书古科峰先生 [2] 问题征集信息 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2022 年 5 月 12 日 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 进入本公司问题征集专题页面 [3] - 公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为22.70亿元，同比增长2.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1145.44万元，同比减少98.28%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为966.75万元，同比减少98.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-745.59亿元，不适用同比变动幅度[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0013元/股，同比减少98.38%[5] - 加权平均净资产收益率为0.03%，较上年减少1.87个百分点[5] - 本报告期末总资产为4129.15亿元，较上年度末减少9.63%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为398.01亿元，较上年度末减少4.29%[5] - 非经常性损益合计为178.69万元[7] - 2022年第一季度营业总收入40.14亿元，2021年同期为43.30亿元，同比下降7.18%[18] - 2022年第一季度营业总成本31.98亿元，2021年同期为32.01亿元，同比下降0.09%[18] - 2022年第一季度净利润3.42亿元，2021年同期为11.36亿元，同比下降70.73%[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润1145.44万元，2021年同期为6.64亿元，同比下降98.28%[21] - 2022年第一季度少数股东损益3.30亿元，2021年同期为4.72亿元，同比下降29.97%[21] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为-18.70亿元，2021年同期为-17.66亿元，同比下降5.87%[21] - 2022年第一季度综合收益总额为-15.28亿元，2021年同期为-6.30亿元，同比下降142.42%[21] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0013元/股，2021年同期为0.08元/股，同比下降98.38%[21] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.0013元/股，2021年同期为0.08元/股，同比下降98.38%[21] - 2022年第一季度末负债合计3434.24亿元，2021年末为3869.99亿元，同比下降11.26%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为140150户，前十大股东中中国航空工业集团有限公司持股比例为39.45%[11] - 前10名无限售条件股东中，中国航空工业集团有限公司持股3,518,510,294股[13] 资产负债项目变化 - 2022年3月31日货币资金为48,371,419,691.15元，较2021年12月31日的130,954,446,634.86元减少[15] - 2022年3月31日交易性金融资产为40,882,689,966.67元，较2021年12月31日的35,636,970,642.51元增加[15] - 2022年3月31日应收账款为615,076,801.30元，较2021年12月31日的406,851,898.94元增加[15] - 2022年3月31日流动资产合计241,950,728,940.20元，较2021年12月31日的286,233,503,126.02元减少[15] - 2022年3月31日非流动资产合计170,964,192,605.57元，较2021年12月31日的170,697,622,507.21元增加[16] - 2022年3月31日资产总计412,914,921,545.77元，较2021年12月31日的456,931,125,633.23元减少[16] - 2022年3月31日流动负债合计241,058,390,247.58元，较2021年12月31日的295,226,589,943.25元减少[16] - 2022年3月31日长期借款为43,842,981,702.78元，较2021年12月31日的38,621,988,219.28元增加[16] - 2022年3月31日租赁负债为5,086,253,796.82元，较2021年12月31日的3,246,669,091.37元增加[16] 现金流量相关变化 - 经营活动现金流入小计为-420.59亿美元，上年同期为-36853万美元；经营活动现金流出小计为325.00亿美元，上年同期为279.23亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-745.59亿美元，上年同期为-282.91亿美元[22] - 投资活动现金流入小计为190.42亿美元，上年同期为97.69亿美元；投资活动现金流出小计为391.59亿美元，上年同期为198.66亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-201.18亿美元，上年同期为-100.97亿美元[22][23] - 筹资活动现金流入小计为300.83亿美元，上年同期为295.75亿美元；筹资活动现金流出小计为239.39亿美元，上年同期为251.23亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为61.44亿美元，上年同期为44.53亿美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3966万美元，上年同期为1908万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-885.73亿美元，上年同期为-339.17亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为1256.46亿美元，上年同期为1066.88亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为370.73亿美元，上年同期为727.71亿美元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为156.20亿美元，上年同期为137.45亿美元[22] - 客户存款和同业存放款项净增加额为-593.28亿美元，上年同期为-245.92亿美元[22] - 吸收投资收到的现金为10.90亿美元，上年同期为6.00亿美元[23]

公司整体业绩与发展情况 - 2021年公司主要经济指标保持增长，服务航空军工与科技创新成果显著[2] - 2022年是公司深化转型创新、提升价值创造的攻坚之年，面临复杂形势[2] - 公司将聚焦产融结合，加大对实体经济等支持力度，推进风险防控与管理优化[3] - 2021年公司确立新发展定位，以产业金融和综合金融为业务方向[38] - 2021年公司完善战略布局、加强核心能力建设，在多业务领域建立竞争优势[37] - 公司具有深度的产业金融服务能力，为企业提供全生命周期产业金融服务[37] - 公司具有专业的综合金融服务能力，运用多元金融工具提供整合服务[37] - 公司依托航空工业集团，有雄厚产业背景和领先产业研究能力[37] - 公司“十四五”规划践行“金融 + 产业”模式，确定“1235”发展战略[85] - 公司明确“立足航空产业，运用科技赋能，成为一流的产业 - 金融集成服务商”战略定位[85] - 公司以产业金融和综合金融为两大业务方向，构建三大业务平台[85] - 公司对所属单位实施战略规划、计划财务等五大管控机制[85] - “十四五”期间公司实施数字化、轻资本化、体系化服务三大转型[85] - “十四五”期间公司推进金融控股公司牌照申请等六大重点工程[85] - 2022 年公司坚持“金融 + 科技 + 产业”导向，提升产业金融服务水平[86] - 2022 年公司提高军工产业研究水平，支持强化航空科技创新动能[86] - 2022 年公司深化战略落地与投资发展，推进改革行动与管理提升[86] - 2022 年公司持续加强经济运行管理，优化战略客户服务管理[86] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入105.59亿元，同比增长2.24%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润44.71亿元，同比增长36.56%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44.10亿元，同比增长51.57%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额452.12亿元，同比增长350.57%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产415.78亿元，同比增长4.33%[18] - 2021年末总资产4569.31亿元，同比增长20.37%[18] - 2021年基本每股收益0.51元/股，同比增长37.84%[19] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5元/股，同比增长51.52%[19] - 2021年加权平均净资产收益率10.17%，较上年增加0.25个百分点[19] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.03%，较上年增加0.75个百分点[19] - 2021年非流动资产处置损益为12813963.61元，2020年为176379119.03元，2019年为215864780.92元[23] - 2021年计入当期损益的政府补助为83291367.75元，2020年为356648849.76元，2019年为221347382.26元[23] - 2021年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为10287108.53元[23] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为7782629.73元，2020年为 - 12043837.96元，2019年为70816360.06元[24] - 2021年其他营业外收入和支出为 - 6395326.22元，2020年为 - 14418605.93元，2019年为9146754.76元[24] - 2021年交易性金融资产等期初余额为60918899409.43元，期末余额为65154807781.68元，当期变动为 - 2720686067.25元，对当期利润影响金额为2867600370.77元[25] - 2021年上市公司实现营业总收入190.84亿元，同比增长4.05%；利润总额74.90亿元，同比增长9.68%；归属于上市公司股东的净利润44.71亿元，同比增长36.56%[28] - 2021年加权平均净资产收益率为10.17%，较上年同期9.92%增加0.25个百分点[28] - 2021年营业总收入190.84亿元，同比增长4.05%；营业收入105.59亿元，同比增长2.24%[39] - 2021年利息收入32.78亿元，同比增长7.34%；手续费及佣金收入52.47亿元，同比增长5.82%[39] - 2021年营业总成本137.94亿元，同比增长10.02%；营业成本60.72亿元，同比增长15.96%[39] - 2021年利息支出27亿元，同比增长50.01%；手续费及佣金支出2.7亿元，同比增长41.75%[39][40] - 2021年经营活动产生的现金流量净额452.12亿元，同比增长350.42%[39] - 经营活动现金净流量4,519,672.91万元，较上年增加3,516,231.81万元[75] - 投资活动现金净流量-3,104,828.58万元，较上年减少4,581,183.81万元[75] - 筹资活动现金净流量479,857.12万元，较上年增加544,980.09万元[75] - 一年内到期的非流动资产期末数10,016,002.86万元，占比21.92%，较上期变动65.17%[76] - 发放贷款及垫款期末数1,409,101.00万元，占比3.08%，较上期变动73.69%[76] - 吸收存款及同业存放期末数18,183,845.99万元，占比39.80%，较上期变动44.09%[76] 各业务线数据关键指标变化 - 租赁公司2021年营业收入103.03亿元，同比增长1.75%；营业成本68.74亿元，同比增长1.50%，毛利率33.28%，增加0.17个百分点[41] - 信托公司2021年营业收入40.10亿元，同比增长4.07%；营业成本12.45亿元，同比增长10.78%，毛利率68.95%，减少1.88个百分点[41] - 证券公司2021年营业收入22.51亿元，同比增长9.40%；营业成本17.58亿元，同比增长23.31%，毛利率21.89%，减少8.81个百分点[41] - 财务公司2021年营业收入21.09亿元，同比增长18.78%；营业成本23.43亿元，同比增长63.57%，毛利率 - 11.10%，减少30.42个百分点[41] - 2021年各业务板块合同总金额759.31亿元，其中航空业务板块142.87亿元、航运业务板块80.26亿元、设备业务板块293.22亿元、公共事业板块242.97亿元[45] - 证券经纪业务营业收入58270.32万元，营业成本35722.32万元[58] - 证券承销与保荐业务营业收入27888.34万元，营业成本14180.59万元[59] - 资产管理业务营业收入31967.85万元，营业成本18164.28万元[59] - 其他业务营业收入106968.09万元，营业成本107760.82万元[59] - 证券自营业务营业利润35377.44万元[60] - 对联营企业和合营企业的投资收益717.39万元[60] - 汇兑损益为 -36.99万元[60] - 2021年证券行业营业收入5024亿元，较2020年的4485亿元增长12.02%；中航证券营业收入18.12亿元，较2020年的16.38亿元增长10.62%[63] - 2021年证券行业营业利润2319亿元，较2020年的1948亿元增长19.05%；中航证券营业利润8.84亿元，较2020年的7.69亿元增长14.95%[63] - 2021年证券行业利润率46.16%，较2020年上升2.72个百分点；中航证券利润率48.79%，较2020年上升1.84个百分点[63] - 2021年财务公司按客户类型发放贷款规模合计3566560.28万元，其中制造业2495258.95万元[64] - 2021年财务公司按地区类型发放贷款规模合计3566560.28万元，其中西北地区1164232.07万元[65] - 2021年财务公司毛利率较2020年减少35.61个百分点[65] - 2021年中航产融来自实体产业的收入共计919989万元，利润总额共计443027万元[67] - 2021年中航产融来自航空产业的收入627421万元，利润总额329163万元[67] - 2021年中航产融来自战略性新兴产业的收入97671万元，利润总额70714万元[67] - 2021年中航产融来自绿色产业的收入215082万元，利润总额72926万元[67] - 财务公司业务支出234,324.33，占比16.99%，同比增幅63.57%[71] - 租赁公司业务支出687,445.87，占比49.84%，同比增幅1.50%[71] - 信托公司业务支出124,510.98，占比9.03%，同比增幅10.78%[71] - 期货公司业务支出7,002.89，占比0.51%，同比增幅26.56%[71] 信托业务相关数据 - 固有业务资产合计1964067.97万元，交易性金融资产占比70.32%金额为1381230.74万元[48] - 信托业务资产合计67747083.01万元，可供出售金融资产占比29.21%金额为19790107.25万元[49][50] - 2021年12月31日信托负债合计1140228.70万元，信托权益合计66606854.31万元[51] - 2021年度信托项目营业收入4933396.19万元，支出746140.34万元，净利润4187255.85万元[52] - 2021年度信托项目其他综合收益 -46650.00万元，综合收益4140605.85万元[53] - 2021年末可供分配的信托利润4471195.12万元，期末未分配信托利润672258.14万元[53] - 2021年末集合信托资产47813750.74万元，较2020年末增加0.01% [54] - 2021年末单一信托资产7690118.48万元，较2020年末减少0.50% [54] - 2021年末财产权信托资产12243213.80万元，较2020年末增加1.87% [54] - 2021年新增信托项目1157个，实收信托合计金额23974290.98万元[55] 公司治理与会议情况 - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司负责人等声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 大华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 报告期公司按要求完善治理结构，与相关规定无差异[90] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面保持独立[91] - 2021年第一次临时股东大会于3月30日召开，审议通过8项议案[96] - 2020年年度股东大会于6月22日召开，审议通过10项议案[96] - 2021年第二次临时股东大会于6月24日召开，审议通过3项议案[96] - 2021年第三次临时股东大会于8月11日召开，审议通过2项议案[96] - 2021年第四次临时股东大会于9月27日召开，审议通过12项议案[96] - 2021年第五次临时股东大会于11月23日召开，审议通过1项议案[96] - 2021年第六次临时股东大会于12月30日召开，审议通过8项议案[96] - 2021年3月10日第八届董事会三十次会议审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[106] - 2021年4月28日第八届董事会第三十一次会议审议通过2021年第一季度报告全文及正文[106] - 2021年6月1日第八届董事会第三十二次会议审议通过2020年度利润分配方案等议案[106] - 2021年6月8日第八届董事会第三十三次会议审议通过调整中航资本总部机构设置等议案[106] - 2021年7月15日第八届董事会第三十四次会议审议通过设立公司第八届董事会风险管理与合规委员会等议案[106] - 2021年8月25日第八届董事会第三十五次会议审议通过2021年度半年度报告及报告摘要等议案[106] - 2021年9月3日第八届董事会第三十六次会议审议通过公司符合非公开发行A股股票条件等议案[106] - 2021年公司第八届董事会召开多次会议，如9月10日审议通过召开2021年第四次临时股东大会的议案[107] - 董事姚江涛、李聚文、赵宏伟等本年应参加董事会次数为13次，均亲自出席[108] - 报告期内审计委员会召开10次会议，如

营业总收入相关 - 本报告期营业总收入44.25亿元，同比减少1.73%；年初至报告期末为138.04亿元，同比增加4.95%[4] - 2021年前三季度营业总收入为138.04亿元，2020年同期为131.52亿元，同比增长4.96%[18] 营业收入相关 - 本报告期营业收入27.58亿元，同比增加7.38%；年初至报告期末为75.46亿元，同比增加0.43%[4] 利息收入相关 - 本报告期利息收入5.68亿元，同比减少23.93%；年初至报告期末为24.48亿元，同比增加4.74%[4] 手续费及佣金收入相关 - 本报告期手续费及佣金收入10.99亿元，同比减少7.46%；年初至报告期末为38.10亿元，同比增加15.40%[4] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13.12亿元，同比增加14.37%；年初至报告期末为29.46亿元，同比增加10.93%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.94亿元，同比增加46.72%；年初至报告期末为28.23亿元，同比增加22.32%[5] - 2021年前三季度净利润为43.80亿元，2020年同期为39.90亿元，同比增长9.79%[19] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增加7.69%；年初至报告期末均为0.33元/股，同比增加10.00%[5] - 2021年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2020年同期均为0.30元/股[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1.86亿元，年初至报告期末为12.29亿元[8] 股东数量及持股相关 - 2021年第三季度末普通股股东总数为151,590名，表决权恢复的优先股股东总数为10名[11] - 中国航空工业集团有限公司持股3,518,510,294股，持股比例39.45%[11] 资产项目相关 - 本报告期末总资产3973.25亿元，较上年度末增加4.67%；归属于上市公司股东的所有者权益417.09亿元，较上年度末增加4.66%[5] - 2021年9月30日货币资金为50,556,225,649.44元，较2020年12月31日的110,932,201,922.80元减少[14] - 2021年9月30日交易性金融资产为38,894,325,919.49元，较2020年12月31日的32,930,105,325.37元增加[14] - 2021年9月30日应收账款为498,171,893.72元，较2020年12月31日的238,573,531.56元增加[15] - 2021年9月30日其他应收款为1,818,978,747.39元，较2020年12月31日的544,314,505.19元增加[15] - 2021年9月30日买入返售金融资产为1,332,860,509.67元，较2020年12月31日的2,586,779,567.95元减少[15] - 2021年9月30日流动资产合计为175,867,374,467.89元，较2020年12月31日的225,134,625,282.35元减少[15] - 2021年9月30日非流动资产合计为221,457,821,975.99元，较2020年12月31日的154,460,470,184.47元增加[15] - 2021年9月30日资产总计为397,325,196,443.88元，较2020年12月31日的379,595,095,466.82元增加[15] - 非流动资产合计为154,460,470,184.47美元，较之前增加210,523,583.32美元[26] - 资产总计为379,595,095,466.82美元，较之前增加197,430,566.28美元[26] - 长期应收款为88,581,640,827.20美元[26] 负债项目相关 - 2021年第三季度末流动负债合计为2275.00亿元，2020年末为2188.14亿元，同比增长3.97%[16] - 2021年第三季度末非流动负债合计为1019.95亿元，2020年末为976.64亿元，同比增长4.43%[16] - 2021年第三季度末负债合计为3294.92亿元，2020年末为3164.78亿元，同比增长4.11%[16] - 流动负债合计为218,814,335,630.05美元，较之前减少407,761.48美元[27] - 非流动负债合计为97,663,653,700.92美元，较之前增加203,306,351.51美元[27] - 负债合计为316,477,989,330.97美元，较之前增加202,898,590.03美元[27] 所有者权益相关 - 2021年第三季度末所有者权益合计为678.34亿元，2020年末为631.17亿元，同比增长7.47%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为39,852,052,269.51美元，较之前减少4,431,300.82美元[27] - 少数股东权益为23,265,053,866.34美元，较之前减少1,036,722.93美元[27] - 所有者权益合计为63,117,106,135.85美元，较之前减少5,468,023.75美元[27] 负债和所有者权益总计相关 - 2021年第三季度末负债和所有者权益总计为3973.25亿元，2020年末为3795.95亿元，同比增长4.67%[17] - 负债和所有者权益总计为379,595,095,466.82美元，较之前增加197,430,566.28美元[27] 营业总成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为96.83亿元，2020年同期为92.72亿元，同比增长4.43%[18] 投资收益相关 - 2021年前三季度投资收益为16.86亿元，2020年同期为14.84亿元，同比增长13.63%[18] 信用减值损失相关 - 2021年前三季度信用减值损失为 -7.18亿元，2020年同期为 -15.44亿元，同比减少53.49%[19] 综合收益总额相关 - 2021年第三季度综合收益总额为35.88亿元，2020年同期为50.95亿元[20] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -246.25亿元[5] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到现金447.04亿元，2020年同期为389.32亿元[21] - 2021年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为57.61亿元，2020年同期为53.92亿元[21] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计499.84亿元，2020年同期为303.34亿元[22] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计746.09亿元，2020年同期为627.44亿元[22] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -246.25亿元，2020年同期为 -324.10亿元[22] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计385.96亿元，2020年同期为543.84亿元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为106.94亿元，2020年同期为45.97亿元[24] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2021年期末现金及现金等价物余额为425.82亿元，2020年同期为540.69亿元[24]

利润分配情况 - 公司2021年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本[4] - 公司本期不进行利润分配或资本公积金转增[41] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入93.79亿元，上年同期86.49亿元，同比增长8.43%[14] - 本报告期营业收入47.88亿元，上年同期49.45亿元，同比下降3.18%[14] - 本报告期利息收入18.80亿元，上年同期15.90亿元，同比增长18.22%[14] - 本报告期手续费及佣金收入27.11亿元，上年同期21.14亿元，同比增长28.24%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16.34亿元，上年同期15.08亿元，同比增长8.31%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额639.99亿元，上年同期 -319.97亿元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产392.74亿元，上年度末398.52亿元，同比下降1.45%[14] - 本报告期末总资产4766.27亿元，上年度末3795.95亿元，同比增长25.56%[14] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，上年同期0.17元/股，同比增长11.76%[15] - 2021年上半年公司营业总收入93.79亿元，较上年同期86.49亿元同比增长8.43%；归属于上市公司股东的净利润16.34亿元，较上年同期15.08亿元同比增长8.31%[22] - 本期营业收入47.88亿元，上年同期49.45亿元，变动比例 -3.18%；利息收入18.80亿元，上年同期15.90亿元，变动比例18.22%；手续费及佣金收入27.11亿元，上年同期21.14亿元，变动比例28.24%[23] - 本期营业成本24.34亿元，上年同期28.13亿元，变动比例 -13.47%；利息支出12.67亿元，上年同期10.17亿元，变动比例24.67%；手续费及佣金支出1.02亿元，上年同期0.87亿元，变动比例16.39%[23] - 本期销售费用11.69亿元，上年同期10.11亿元，变动比例15.65%；管理费用9.30亿元，上年同期6.80亿元，变动比例36.72%；财务费用5.90亿元，上年同期5.80亿元，变动比例1.73%；研发费用787.76万元，上年同期281.38万元，变动比例179.96%[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额639.99亿元，上年同期 -319.97亿元；投资活动产生的现金流量净额 -512.53亿元，上年同期 -150.14亿元；筹资活动产生的现金流量净额112.69亿元，上年同期49.51亿元，变动比例127.60%[23][24] - 本期货币资金1403.81亿元，占总资产29.45%，较上年期末变动比例26.55%；应收款项19.95亿元，占总资产0.42%，较上年期末变动比例135.44%[26] - 本期存货690.52万元，占总资产0.00%，较上年期末变动比例 -2.45%；发放贷款及垫款122.62亿元，占总资产2.57%，较上年期末变动比例51.15%[26] - 本期其他债权投资607.76亿元，占总资产12.75%，较上年期末变动比例669.52%；投资性房地产22.04亿元，占总资产0.46%，较上年期末变动比例 -1.78%[26] - 本期短期借款350.97亿元，占总资产7.36%，较上年期末变动比例28.55%；合同负债8351.84万元，占总资产0.02%，较上年期末变动比例 -21.99%[26] - 境外资产555.99亿元，占总资产的比例为11.67%[28] - 2021年6月30日公司资产总计476,627,471,265.47元，较2020年12月31日的379,595,095,466.82元增长25.56%[128][129][130] - 2021年6月30日流动资产合计260,657,014,235.31元，较2020年12月31日的225,134,625,282.35元增长15.78%[128] - 2021年6月30日非流动资产合计215,970,457,030.16元，较2020年12月31日的154,460,470,184.47元增长39.82%[129] - 2021年6月30日负债合计412,877,121,791.52元，较2020年12月31日的316,477,989,330.97元增长30.46%[129] - 2021年6月30日流动负债合计317,927,231,358.69元，较2020年12月31日的218,814,335,630.05元增长45.29%[129] - 2021年6月30日非流动负债合计94,949,890,432.83元，较2020年12月31日的97,663,653,700.92元下降2.78%[129] - 2021年6月30日所有者权益合计63,750,349,473.95元，较2020年12月31日的63,117,106,135.85元增长1.00%[130] - 2021年6月30日货币资金为140,381,325,239.15元，较2020年12月31日的110,932,201,922.80元增长26.55%[128] - 2021年6月30日交易性金融资产为36,523,728,434.40元，较2020年12月31日的32,930,105,325.37元增长10.91%[128] - 2021年6月30日应收账款为329,882,972.41元，较2020年12月31日的238,573,531.56元增长38.27%[128] - 2021年上半年公司资产总计561.46亿元，较2020年上半年的519.24亿元增长8.13%[132] - 2021年上半年公司负债合计319.39亿元，较2020年上半年的275.95亿元增长15.74%[132] - 2021年上半年公司所有者权益合计242.07亿元，较2020年上半年的243.29亿元下降0.50%[133] - 2021年上半年公司营业总收入93.79亿元，较2020年上半年的86.49亿元增长8.49%[134] - 2021年上半年公司营业总成本65.59亿元，较2020年上半年的62.49亿元增长4.96%[134] - 2021年上半年公司投资收益8.37亿元，较2020年上半年的7.25亿元增长15.24%[134] - 2021年上半年公司公允价值变动收益2.16亿元，较2020年上半年的4.86亿元下降55.56%[134] - 2021年上半年公司短期借款124.69亿元，较2020年上半年的100.18亿元增长24.46%[132] - 2021年上半年公司应付债券74.94亿元，较2020年上半年的102.04亿元下降26.56%[132] - 2021年上半年公司未分配利润8.41亿元，较2020年上半年的9.63亿元下降12.72%[133] - 2021年上半年营业利润为36.23亿元，2020年同期为33.58亿元[135] - 2021年上半年利润总额为36.53亿元，2020年同期为33.62亿元[135] - 2021年上半年净利润为27.06亿元，2020年同期为24.80亿元[135] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为16.34亿元，2020年同期为15.08亿元[135] - 2021年上半年少数股东损益为10.72亿元，2020年同期为9.72亿元[135] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 - 16.27亿元，2020年同期为2.19亿元[135] - 2021年上半年综合收益总额为10.79亿元，2020年同期为26.99亿元[135] - 2021年上半年基本每股收益为0.19元/股，2020年同期为0.17元/股[135] - 2021年上半年母公司营业利润为8.67亿元，2020年同期为1.56亿元[136] - 2021年上半年母公司净利润为8.67亿元，2020年同期为1.56亿元[136] 非经常性损益情况 - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为29984599.97元[18] - 其他营业外收入和支出为1106989.82元[18] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为258396.33元[18] - 少数股东权益影响额为 - 9450.06元[18] - 所得税影响额为 - 34727006.95元[18] - 非经常性损益合计为104311379.96元[18] 公司基本信息 - 鲸禧保险经纪现注册资金5000万元人民币[19] - 公司经营范围为“实业投资；股权投资；投资咨询”[19] - 公司通过多个控股子公司经营多种金融业务[19] - 公司核心竞争力来源于产业金融服务、综合金融服务等四个方面[20][21] 子公司财务数据 - 截至报告期末，中航投资控股有限公司总资产373.44亿元、净资产259.74亿元，报告期营业总收入121.45万元、净利润8.72亿元[32] - 截至报告期末，中航国际租赁有限公司总资产1716.12亿元、净资产261.57亿元，报告期营业总收入46.79亿元、净利润9.96亿元[32] - 截至报告期末，中航信托股份有限公司总资产169.76亿元、净资产148.76亿元，报告期营业总收入21.70亿元、净利润10.80亿元[33] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会于3月30日召开，审议通过8项议案[38] - 2020年年度股东大会于6月22日召开，审议通过10项议案[38] - 2021年第二次临时股东大会于6月24日召开，审议通过4项议案，选举周华先生为独立董事[38] 独立董事变动情况 - 公司独立董事王建新因个人原因辞去职务[40] - 2021年第二次临时股东大会选举周华先生为公司第八届董事会独立董事[40] 业务风险情况 - 公司各金融业务存在信用、流动性等业务风险[35] - 中航信托面临信托行业转型发展风险[35] - 中航租赁面临租赁行业竞争日益激烈风险[35] - 中航证券经营业绩依赖证券市场景气程度且受行业竞争加剧影响[35] 股权激励与员工持股计划情况 - 2020年公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象由233人调整为182人，授予限制性股票总数由5801.88万股调整为3293.15万股[43] - 本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计3293.1475万股，股权登记日为2020年3月18日[43] - 员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票17131769股，占公司已发行总股本的0.19%，成交金额合计为105157196.4元，成交均价为6.14元/股[44] - 报告期末，员工持股计划所持公司股票16501769股，占公司已发行总股本的0.18%[44] - 员工持股计划存续期延期2年，延长至2022年9月25日[44] 扶贫与公益情况 - 2021年上半年中航信托向浆坑村捐赠10万元产业发展资金，推广生态水稻120余亩，销售永新黄桃2600余箱，产值30余万元，购买农产品23万元，组织公益活动筹款36542元[46] - 2021年上半年中航租赁扶贫项目总投入12万元[46] - 截至2021年6月底，中航安盟在五省区开办63个险种业务，为51.78万户次农户提供332.74亿元风险保障，已支付赔款34082.84万元[46] 承诺事项 - 航空工业承诺出售公司股份价格不低于25元[48] - 航空工业承诺承担置入资产权属瑕疵的赔偿或补偿责任[48] - 航空工业承诺避免与重组后的公司构成同业竞争[48] - 航空工业承诺规范与公司的关联交易[48] - 哈尔滨铁路局担保承诺继续有效，保证重整资产真实准确完整，发生损失将无条件补足[48] - 航空工业承诺规范与中航产融关联交易，不利用控股股东地位谋取不正当利益[49] - 航空工业承诺不从事与中航资本主营业务构成竞争的业务活动，有竞争业务机会优先提供给中航资本[49] 合规情况 - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[50] - 公司无违规担保情况[50] - 半年报无需审计[50] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[50] - 公司无破产重整相关事项[50] 重大诉讼、仲裁事项 - 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项[51] - 中航租赁与山西沁源康伟森达源煤业有限公司租赁合同纠纷涉及金额172

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为365,688,434,511.78元，较上年度末减少3.66%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为39,153,676,119.68元，较上年度末减少1.75%[4] - 年初至报告期末营业收入为2,207,415,961.30元，较上年同期增加0.03%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为664,207,032.89元，较上年同期减少13.62%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为643,165,143.03元，较上年同期减少15.27%[4] - 加权平均净资产收益率为1.90%，较上年减少0.64个百分点[4] - 基本每股收益为0.08元/股，较上年减少11.11%；稀释每股收益为0.08元/股，较上年减少11.11%[4] - 2021年3月31日资产总计为515.9868696662亿元，2020年12月31日为519.2364326492亿元，同比下降0.63%[17] - 2021年3月31日负债合计为277.5778487301亿元，2020年12月31日为275.94919373亿元，同比增长0.6%[18] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为238.4090209361亿元，2020年12月31日为243.2872389192亿元，同比下降2.01%[18] - 2021年第一季度营业总收入为43.2986289547亿元，2020年第一季度为41.4295900681亿元，同比增长4.51%[18] - 2021年第一季度营业总成本为32.0147918231亿元，2020年第一季度为31.5662649833亿元，同比增长1.42%[18] - 2021年第一季度资产总计为379595095466.82元，较之前增加197430566.28元[32] - 2021年第一季度负债合计为316477989330.97元，较之前增加202898590.03元[33] - 2021年第一季度所有者权益合计为63117106135.85元，较之前减少5468023.75元[34] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计均为519.24亿元[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为519.24亿元[37] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为160,004户[7] - 中国航空工业集团有限公司期末持股3,518,510,294股，持股比例39.45%[7] 业务线资产负债关键指标变化 - 发放贷款及垫款期末余额1,199,913.35万元，较上年期末增加47.91%[9] - 其他债权投资期末余额1461.79亿元，较上年期末增加85.09%，因中航财务新增同业存单业务及中航证券债权投资业务规模增长[10] - 卖出回购金融资产款期末余额614.35亿元，较上年期末增加63.03%，因中航证券业务开展需要增加规模[10] - 其他综合收益期末余额290.96亿元，较上年期末下降31.82%，受股市波动影响，股票投资公允价值变动下降[10] - 公允价值变动损益本期发生额25.91亿元，较上年同期下降31%，受股市波动影响，股票投资公允价值变动增长幅度低于上年同期[10] - 归属于母公司所有者的净利润本期实现66.42亿元，较上年同期下降13.62%，受股市波动影响，股票投资公允价值变动增幅低于上年同期[10] - 货币资金2021年3月31日为793.19亿元，2020年12月31日为1109.32亿元[13] - 交易性金融资产2021年3月31日为414.80亿元，2020年12月31日为329.30亿元[13] - 流动资产合计2021年3月31日为1994.82亿元，2020年12月31日为2251.35亿元[13] - 流动负债合计2021年3月31日为1971.25亿元，2020年12月31日为2188.14亿元[14] - 负债合计2021年3月31日为3026.07亿元，2020年12月31日为3164.78亿元[14] - 2021年第一季度货币资金为1.0880376346亿元，2020年12月31日为2.0224688637亿元，同比下降46.1%[16] - 2021年第一季度交易性金融资产为64.8440320741亿元，2020年12月31日为68.4440697345亿元，同比下降5.26%[16] - 2021年第一季度其他应收款为142.9221404747亿元，2020年12月31日为142.4220031415亿元，同比增长0.35%[16] - 2021年第一季度流动资产合计为208.8581994381亿元，2020年12月31日为212.8905440203亿元，同比下降1.9%[17] - 2021年第一季度非流动资产合计为307.1286702281亿元，2020年12月31日为306.3458886289亿元，同比增长0.26%[17] - 2021年第一季度流动资产合计为225134625282.35元，较之前减少13093017.04元[32] - 2021年第一季度非流动资产合计为154460470184.47元，较之前增加210523583.32元[32] - 2021年第一季度流动负债合计为218814335630.05元，较之前减少407761.48元[33] - 2021年第一季度非流动负债合计为97663653700.92元，较之前增加203306351.51元[33] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为212.89亿元[35] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为306.35亿元[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为157.26亿元[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动负债合计均为118.69亿元[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计均为275.95亿元[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日货币资金均为2.02亿元[35] - 2020年12月31日和2021年1月1日交易性金融资产均为68.44亿元[35] 业务线利润相关关键指标变化 - 2021年第一季度营业成本为10.58亿元，2020年同期为12.97亿元[20] - 2021年第一季度销售费用为4.85亿元，2020年同期为3.12亿元[20] - 2021年第一季度投资收益为1.94亿元，2020年同期为3.00亿元[20] - 2021年第一季度公允价值变动收益为2.59亿元，2020年同期为3.76亿元[20] - 2021年第一季度净利润为11.36亿元，2020年同期为11.26亿元[20] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.64亿元，2020年同期为7.69亿元[21] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 17.66亿元，2020年同期为0.49亿元[21] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 6.30亿元，2020年同期为11.75亿元[21] - 2021年第一季度基本每股收益为0.08元/股，2020年同期为0.09元/股[22] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.08元/股，2020年同期为0.09元/股[22] 业务线现金流关键指标变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金137.45亿元，2020年同期为124.26亿元[25] - 2021年第一季度客户存款和同业存放款项净增加额为 - 245.92亿元，2020年同期为 - 120.57亿元[25] - 2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为19.18亿元，2020年同期为17.43亿元[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 282.91亿元，2020年同期为 - 128.51亿元[27] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 100.97亿元，2020年同期为 - 176.66亿元[27] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为44.53亿元，2020年同期为26.68亿元[28] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1907.87万元，2020年同期为3148.02万元[28] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 339.17亿元，2020年同期为 - 278.18亿元[28] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为1066.88亿元，2020年同期为828.41亿元[28] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为727.71亿元，2020年同期为550.23亿元[28] 业务线其他关键指标变化 - 2021年1月1日预付款项较之前减少13093017.04元[31] - 2021年第一季度一般风险准备较之前减少888104.45元[33] - 2021年第一季度未分配利润较之前减少3543196.37元[33]

公司基本信息 - 公司A股股票代码为600705，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中航资本[14] 宏观经济环境 - 2020年我国GDP实现2.3%的增长，突破100万亿元大关，中等收入群体超过4亿人，人均GDP跨越1万美元关口[2] - 2020年中国全年GDP同比增长2.3%，成为全球经济表现最佳的主要经济体[70] - 预计2021年四季度国内CPI有望重回2%以上[70] - 2020年中国宏观杠杆率大幅上升，要求货币政策适度转向[71] - 2020年工信部发文鼓励融资租赁公司为生产制造提供配套金融服务[71] - 2020年6月中国银保监会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》，加强行业监管[71] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入103.28亿元，较2019年减少1.08%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润32.74亿元，较2019年增长6.87%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产398.52亿元，较2019年末增长33.36%[15] - 2020年末总资产3795.95亿元，较2019年末增长11.12%[15] - 2020年基本每股收益0.37元/股，较2019年增长5.71%[16] - 2020年加权平均净资产收益率9.92%，较2019年减少0.87个百分点[16] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为22.07亿元、27.39亿元、25.68亿元、28.15亿元[18] - 2019年非流动资产处置损益2.16亿元，计入当期损益的政府补助2.21亿元[19] - 2020年非经常性损益合计3.65亿元，2019年为3.41亿元[20] - 公司2020年营业总收入183.41亿元，较2019年增长1.71%[25][27][28] - 公司2020年利润总额68.29亿元，较2019年增长6.52%[25][27] - 公司2020年投资收益27.95亿元，较2019年增长34.5%[25] - 公司2020年净利润52.70亿元，较2019年增长11.56%[25] - 公司2020年手续费及佣金收入49.59亿元，较2019年增长8.95%[28] - 公司2020年营业成本52.37亿元，较2019年下降9.03%[28] - 公司2020年利息支出17.99亿元，较2019年下降6.31%[28] - 公司2020年手续费及佣金支出1.91亿元，较上期增加40.42%[28][29] - 公司2020年研发费用1331.40万元，较2019年增长70.87%[28] - 报告期内经营活动现金净流量100.34亿元，较上年同期增加149.85亿元[59] - 报告期内投资活动现金净流量147.64亿元，较上年同期增加247.44亿元[59] - 报告期内筹资活动现金净流量 -6.51亿元，较上年同期减少 -152.56亿元[59] - 其他流动资产期末数161.79亿元，较上期期末增长48.98%[63] - 发放贷款及垫款期末数81.13亿元，较上期期末增长1852.94%[63] - 报告期内公司向子公司增资18亿元[65] - 中航投资控股报告期净利润15.66亿元[67] - 中航国际租赁报告期营业总收入101.26亿元，净利润19.74亿元[68] - 中航信托报告期营业总收入38.53亿元，净利润19.81亿元[68] - 2020年末纳入合并范围的结构化主体资产规模124.62亿元，2019年末为101.2亿元[69] - 报告期初资产总额为34161528.59万元，负债总额为29343891.99万元，资产负债率为85.90%；期末资产总额为37959509.55万元，负债总额为31647798.93万元，资产负债率为83.37%[130] 金融资产数据关键指标变化 - 交易性金融资产/其他非流动金融资产期初余额435.14亿元，期末余额408.94亿元，当期变动-26.20亿元，对当期利润影响23.27亿元[21] - 其他债权投资期初余额76.75亿元，期末余额78.98亿元，当期变动2.23亿元，对当期利润影响-0.12亿元[21] - 其他权益工具投资期初余额75.81亿元，期末余额121.27亿元，当期变动45.47亿元，对当期利润影响0.23亿元[21] - 采用公允价值计量项目合计期初余额587.69亿元，期末余额609.19亿元，当期变动21.50亿元，对当期利润影响23.38亿元[21] 公司业务布局与发展战略 - 鲸禧保险经纪2020年6月被收购，现注册资金5000万元，总部上海，有相关资质受监管[22] - 公司2012、2013年设两大投资平台，2019年战略优化升级调整产业结构[22] - 公司核心竞争力源于深度产业金融服务能力、专业综合金融服务能力、雄厚产业背景及领先产业研究能力、资本渠道优势和融资能力[24] - 2020年以来公司战略定位为成为一流的产业 - 金融集成服务商，实施数字化、轻资本化、体系化服务三大转型[73] - 2021年公司将完成整体及成员单位“十四五”规划编制工作，强化战略管控[74] - 2021年公司按监管要求申请金融控股公司牌照，确保合规高效设立运营[74] - 2021年公司推进数字化转型，建设“数字中航资本”[74] - 2021年公司围绕重点产业优化产业金融服务体系，提供一揽子金融服务[74] - 2021年公司加强计划财务管理，提升资金筹划运转效率[74] - 2021年公司提升合规风控精细化管理水平，构建完善管理机制[74] - 2021年公司加强金融专业人才队伍建设，推进干部管理“五大体系”建设[74] - 2021年公司加强从严治党力度，深化政治巡察工作，实现巡察全覆盖[75] - 公司以产业金融和综合金融为两大业务方向，打造一体化金融服务体系[73] 各业务线营收与利润率数据关键指标变化 - 租赁公司营收101.26亿美元，信托公司营收38.53亿美元，证券公司营收20.58亿美元，财务公司营收17.76亿美元[31] - 租赁公司利润率增加2.74个百分点，信托公司利润率增加2.69个百分点，证券公司利润率增加2.68个百分点，财务公司利润率减少12.24个百分点[31] - 航空业务板块合同金额69.24亿元，航运业务板块合同金额53.24亿元，设备业务板块合同金额238.96亿元，公共事业板块合同金额244.96亿元[33] - 华东地区合同金额250.06亿元，华南地区合同金额12.15亿元，华中地区合同金额46.74亿元，华北地区合同金额76.36亿元，西北地区合同金额21.99亿元，西南地区合同金额80.89亿元，东北地区合同金额17.75亿元，境外合同金额100.46亿元[33][34] - 2020年证券行业营业收入4485亿元，同比增24.40%，中航证券营业收入16.22亿元，同比增29.66%[52] - 2020年证券行业营业利润1948亿元，同比增27.24%，中航证券营业利润7.53亿元，同比增40.75%[52] - 2020年证券行业利润率43.44%，较2019年上升0.98个百分点，中航证券利润率46.42%，较2019年上升3.64个百分点[52] - 2020年财务公司业务毛利率较2019年减少12.24个百分点[54] - 证券公司业务营业收入205750.79万元，营业成本142593.91万元，营业利润85748.09万元[48][49][50] - 证券公司业务成本142593.91万元，占总成本比例11.37%，较上年同期变动21.04%[56] - 财务公司业务成本143259.82万元，占总成本比例11.42%，较上年同期变动11.48%[57] - 租赁公司业务成本677268.60万元，占总成本比例53.98%，较上年同期变动 - 3.48%[57] - 信托公司业务成本112392.71万元，占总成本比例8.96%，较上年同期变动 - 2.77%[57] 中航信托业务数据关键指标变化 - 中航信托固有业务中交易性金融资产占比72.51%，金额120.34亿元[36] - 中航信托固有业务资产分布中工商企业占比30.51%，金额50.63亿元[36] - 中航信托信托业务中贷款占比30.98%，金额2064.99亿元[37] - 中航信托信托业务资产分布中其他占比29.63%，金额1974.97亿元[37] - 2020年12月31日信托资产总计66,653,016.57元，信托负债及信托权益总计66,653,016.57元[38] - 2020年度信托项目营业收入5,062,488.82万元，支出585,525.62万元，信托净利润4,476,963.20万元[39] - 2020年集合信托资产期末数47,110,320.61万元，较期初增长6.17%；单一信托资产期末数15,276,538.70万元，较期初下降25.81%；财产权信托资产期末数4,266,157.26万元，较期初增长163.88%[40] - 2020年新增集合类信托项目391个，实收信托合计金额12,562,312.49万元；新增单一类信托项目356个，实收信托合计金额2,295,661.61万元；新增财产权信托项目56个，实收信托合计金额3,825,676.69万元[40] - 2020年主动管理型信托项目602个，实收信托17,876,926.63万元；被动管理型信托项目201个，实收信托806,724.16万元[41] - 2020年信托项目综合收益4,383,429.23万元，可供分配的信托利润4,711,404.45万元，期末未分配信托利润330,589.28万元[39] - 2020年信托项目利息收入2,658,105.03万元，投资收益2,301,552.06万元，公允价值变动收益 -4,862.73万元[39] 公司风险管理措施 - 中航租赁遵循稳健型风险偏好，构建全流程风险管控机制[34] - 中航租赁将租赁资产分为五级，并以预期信用损失模型确认减值计提比例[34] - 公司对信用风险采取严格业务流程、加强尽职调查、审贷分离等措施[41] - 公司对市场风险采取设立研发部门、关注政策变化、加强投资计量等措施[42] - 公司对操作风险采取完善内控制度、强调过程控制、强化内部制衡等措施[43] 公司分红情况 - 2020年公司计划所属子公司将利润分配给母公司后，2021年中期再审议2020年度利润分配方案，分红金额拟不低于2020年度归属于上市公司股东净利润的30%[6] - 2020年中期每10股派息1.05元，现金分红数额为9.2722266126亿美元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%[80] - 2019年中期每10股派息0.36元，现金分红数额为3.1671937933亿美元，占比10.00%[80] - 2018年中期每10股派息0.39元，现金分红数额为3.5007670487亿美元，占比12.58%[80] - 2017年每10股派息0.55元，现金分红数额为4.9369791713亿美元，占比17.74%[80] - 公司计划2021年中期审议2020年度分红议案，分红金额拟不低于2020年度归属于上市公司股东净利润的30%[80] 公司重大承诺事项 - 航空工业承诺股改方案实施并恢复上市36个月锁定期满后，出售公司股份价格不低于25元[83] - 哈尔滨铁路局在北亚集团破产重整期间，担保承诺确保债权人按清偿比例获偿，保证重整资产真实准确完整，若资产损失将无条件补足[85] - 航空工业承诺解决置入资产中航投资及其子公司房屋和土地权属瑕疵的索偿或权利请求赔偿补偿责任[83] - 航空工业承诺作为控股股东，保证自身及控制企业不从事与重组后公司相竞争业务，避免同业竞争[83] - 航空工业承诺重大资产重组完成后，控股期间规范与公司关联交易，按市场化和公允价格操作[83] - 航空工业在控股中航资本期间，规范与中航资本关联交易，按市场化和公允价格公平操作[85] - 航空工业及所属子公司目前未从事与中航资本主营业务竞争业务，承诺未来也不从事[85] - 航空工业作为中航资本控股股东，保证交易完成后中航资本在人员、资产等方面与自身及控制企业完全分开[85] 公司会计政策与审计情况 - 公司报告期内资产或项目盈利预测情况不适用[87] - 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明适用[87] - 公司于2020年1月1日起按新收入准则对未完成合同累积影响数调整，将相关预收账款变更为合同负债列报，对净利润和股东权益无影响[88] - 境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），报酬68万元，审计年限4年[90] - 内部控制审计会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元[92] - 公司2020年度聘请中审众环为财务及内控审计机构[92] - 《2020年年度内部控制自我评价报告》于2021年3月12日披露在上海证券交易所网站[164] - 中审众环会计师事务所认为

总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产为341,242,191,270.22元，较上年度末减少0.11%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为32,710,424,349.29元，较上年度末增长9.46%[5] - 2020年9月30日公司负债合计2888.43亿元，较2019年12月31日的2934.39亿元下降1.57%[18] - 2020年9月30日公司所有者权益合计523.99亿元，较2019年12月31日的481.76亿元增长8.77%[18] 营业收入与收益变化 - 年初至报告期末营业收入为7,513,483,623.26元，较上年同期增长1.70%[5] - 年初至报告期末利息收入为2,337,291,603.83元，较上年同期增长6.97%[5] - 年初至报告期末手续费及佣金收入为3,301,560,547.35元，较上年同期增长5.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,655,641,805.69元，较上年同期增长26.33%[5] - 2020年前三季度营业总收入131.52亿元，较2019年同期的126.91亿元增长3.63%[22] - 2020年前三季度投资收益14.84亿元，较2019年同期的12.44亿元增长19.34%[23] - 2020年前三季度公允价值变动收益10.64亿元，较2019年同期的5.32亿元增长99.74%[23] - 2020年前三季度营业利润54.19亿元，较2019年同期的47.01亿元增长15.27%[24] - 2020年前三季度净利润39.90亿元，较2019年同期的34.61亿元增长15.29%[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润26.56亿元，较2019年同期的21.02亿元增长26.36%[25] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额11.05亿元，较2019年同期的3.63亿元增长204.48%[25] - 2020年第三季度投资收益为667,437,975.91元，2019年第三季度为22,233,385.74元[29] - 2020年前三季度营业利润为749,426,379.88元，2019年前三季度为84,913,003.23元[29] - 2020年前三季度净利润为749,426,379.88元，2019年前三季度为84,922,791.00元[29] - 2020年前三季度综合收益总额为749,426,379.88元，2019年前三季度为84,922,791.00元[30] 成本与损失变化 - 手续费及佣金支出本期发生额138,651,187.78元，同比增加38.08%[13] - 税金及附加本期发生额97,029,149.21元，同比减少48.49%[13] - 信用减值损失本期发生额 - 1,544,209,919.13元，同比增加116.04%[13] - 2020年前三季度营业总成本92.72亿元，较2019年同期的90.69亿元增长2.25%[22] - 2020年前三季度信用减值损失15.44亿元，较2019年同期的7.15亿元增长115.71%[24] - 2020年前三季度财务费用为706,676,049.71元，2019年前三季度为802,976,281.18元[28] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -32,409,650,564.74元[5] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额 - 900,245,251.65元，同比大幅增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额4,597,367,087.33元，同比减少65.49%[13] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38,932,470,996.78元，2019年前三季度为43,554,444,935.63元[31] - 2020年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为5,391,617,531.55元，2019年前三季度为8,043,832,852.23元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为30,334,020,259.10元，2019年前三季度为33,846,299,215.03元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为62,743,670,823.84元，2019年前三季度为63,295,762,442.80元[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 32,409,650,564.74元，2019年前三季度为 - 29,449,463,227.77元[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.03亿元，2019年同期为-26.71亿元[33][34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为32.82亿元，2019年同期为28.94亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为37.49亿元，2019年同期为47.99亿元[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.67亿元，2019年同期为-19.06亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为169.22亿元，2019年同期为190.70亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为167.17亿元，2019年同期为138.64亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.05亿元，2019年同期为5.21亿元[34] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为762.29亿元，2019年同期为552.85亿元[32] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为45.97亿元，2019年同期为133.20亿元[32] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为-287.72亿元，2019年同期为-310.37亿元[32] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为8.52%，较上年增加1.08个百分点[6] - 基本每股收益为0.30元/股，较上年增长25.00%[6] - 2020年前三季度基本每股收益0.30元/股，较2019年同期的0.24元/股增长25%[27] 股东持股情况 - 中国航空工业集团有限公司持股3,518,510,294股，占比39.45%[10] 资产项目变化 - 2020年9月30日流动资产合计184,734,737,200.62元，2019年12月31日为201,899,491,029.65元[15] - 2020年9月30日非流动资产合计156,507,454,069.60元，2019年12月31日为139,715,794,845.89元[17] - 2020年9月30日公司流动资产合计197.37亿元，较2019年12月31日的195.42亿元增长0.99%[19] - 2020年9月30日公司非流动资产合计304.87亿元，较2019年12月31日的284.14亿元增长7.30%[19] - 2020年9月30日公司货币资金为7.93亿元，较2019年12月31日的1.52亿元增长420.48%[18] - 2020年9月30日公司交易性金融资产为61.27亿元，较2019年12月31日的59.80亿元增长2.45%[18] - 2020年9月30日公司其他应收款为128.16亿元，较2019年12月31日的134.10亿元下降4.43%[19] - 2020年9月30日公司长期股权投资为297.21亿元，较2019年12月31日的279.12亿元增长6.48%[19] - 2020年9月30日公司短期借款为149.17亿元，较2019年12月31日的119.15亿元增长25.19%[19] - 2020年9月30日公司长期借款为20.92亿元，较2019年12月31日的4.00亿元增长422.46%[20] 特殊收益变化 - 其他收益本期发生额355,906,752.07元，同比增加8988.91%[13] - 公允价值变动收益本期发生额1,064,465,508.86元，同比增加100.12%[13] - 资产处置收益本期发生额169,299,865.68元，同比增加356.71%[13]