关联交易 - 公司拟于2024年4月30日前售139.5715吨含银废催化剂给贵金属分公司，价款23,623万元含税[2][4] - 关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，适用百分比率超0.1%低于5%[3][5] - 公司向贵金属分公司出售标的资产收益约11,655.07万元[14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，贵金属分公司资产224,466万元，负债158,530万元，所有者权益65,936万元[7] - 2023年贵金属分公司营收175,552万元，净利润12,644万元未经审计[7] - 截至2024年3月31日，贵金属分公司资产213,650万元，负债143,815万元，所有者权益69,835万元[8] - 2024年Q1贵金属分公司营收48,384万元，净利润3,899万元未经审计[8] - 截至2023年12月31日，标的资产账面原值19,728.95万元，净值9,250.15万元[10] - 截至2024年3月31日，标的资产账面原值19,728.95万元，净值9,250.15万元[10] 其他 - 中石化股份持有公司5,459,455,000股A股，占已发行股本约50.55%[6] - 含银废催化剂白银单价以2024年3月15日至4月15日结算价为基准，扣减7%费用[11] - 《含贵金属废剂采购合同》生效日起至2025年12月31日止[13] - 董事会于2024年4月24日审议并批准与贵金属分公司签署采购合同[15]

人事变动 - 2024年4月24日董事会同意聘任周国明为副总经理[1] - 周国明任期自2024年4月24日起至第十一届董事会届满[1] 个人信息 - 周国明1973年9月出生，1994年加入上海石化[1] - 公告日周国明未持有公司股份[3]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为21,282,263千元，同比下降3.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为84,061千元，去年同期为亏损[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,108千元，去年同期为亏损[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-718,251千元，去年同期为亏损[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.008元/股，去年同期为亏损[4] - 2024年第一季度营业收入为212.82亿元，同比下降3.17%[18] - 2024年第一季度营业成本为177.39亿元，同比下降4.68%[18] - 2024年第一季度净利润为8519.5万元，去年同期为亏损16.23亿元[18] - 2024年第一季度综合收益总额为85,195万元，同比下降162,346万元[21] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为84,061万元，同比下降163,142万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益为0.008元/股，同比下降0.015元/股[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-718,251万元，同比下降688,772万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-259,552万元，同比下降126,955万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,416,191万元，同比增长1,948,467万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为438,405万元，同比下降2,625,587万元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,344,773万元，同比增长1,391,368万元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为22,426,062万元，同比下降2,456,451万元[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为19,434,864万元，同比下降2,134,621万元[22] 资产负债情况 - 总资产为39,544,994千元，较上年度末减少0.29%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24,877,304千元，较上年度末增加0.21%[4] - 2024年3月31日总资产为395.45亿元，较2023年12月31日的396.58亿元略有下降[16] - 2024年3月31日流动资产合计为185.35亿元，较2023年12月31日的154.55亿元增加19.92%[16] - 2024年3月31日流动负债合计为144.19亿元，较2023年12月31日的145.73亿元略有下降[17] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为248.77亿元，较2023年12月31日的248.25亿元略有增加[17] - 2024年3月31日货币资金为86.51亿元，较2023年12月31日的56.07亿元增加54.29%[16] - 2024年3月31日应收账款为17.40亿元，较2023年12月31日的14.49亿元增加19.98%[16] - 2024年3月31日存货为70.99亿元，较2023年12月31日的77.52亿元减少8.42%[16] 财务变动原因 - 货币资金增加54.29%，主要因为一年内到期的定期存款增加[6] - 应收款项融资增加73.81%，报告期末贸易分部第三方应收款项大幅增加[6] - 其他应收款增加43.51%，主要为应收石脑油消费税退税增加[6]

人事变动 - 董事会审议通过提名郭晓军为非独立董事议案[2] - 郭晓军2024年4月任公司党委书记[3][4] 章程修订 - 董事会审议通过建议修订《公司章程》及其附件的议案[6] 人员构成 - 公告刊登日公司有执行董事、非执行董事、独立非执行董事[8]

业绩说明会信息 - 2024年4月26日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][7] - 方式为上证路演中心网络互动[5][6][7] 参与人员 - 总经理管泽民、财务总监杜军等参加[7] 投资者参与方式 - 2024年4月26日9:00 - 10:00在线参与[7] - 2024年4月19 - 25日16:00前可提问[3][7] 联系信息 - 联系人是董事会秘书室，电话021 - 57943143，邮箱spc@spc.com.cn[8] 报告发布 - 2024年3月21日发布2023年度报告[3]

业绩相关 - 公司将召开董事会审议2024年第一季度业绩[3] - 董事会会议定于2024年4月24日举行[3] 人员相关 - 公告刊登日公司执行董事为管泽民、杜军及黄翔宇[4] - 非执行董事为解正林及秦朝晖[4] - 独立非执行董事为唐松等五人[4]

公司人员 - 执行董事有管泽民、杜军、黄翔宇[2] - 非执行董事有解正林、秦朝晖[2] - 独立非执行董事有唐松等5人[2] - 管泽民代行董事长等职[2] - 杜军任副总经理、财务总监[2] 委员会设置 - 董事会设4个专业委员会[3] - 唐松任薪酬与考核委员会主席等职[3] - 杨钧任提名、战略与ESG委员会主席[3] - 管泽民任战略与ESG委员会副主席[3] 文档信息 - 文档发布于2024年4月12日[4]

人事变动 - 2024年4月12日公司董事会收到万涛书面辞呈[1] - 万涛因工作调整辞去董事长等职务，辞任当日生效[1] - 副董事长管泽民在新董事长选出前代行董事长职务[1]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入930亿元，同比增长12.7%[1] - 公司Q4单季实现营业收入232亿，同比下降6.4%[1] - 上海石化2026年预计营业收入将达到106,782百万元，较2022年增长29.5%[2] - 2026年预计净利润为1,042百万元，较2022年增长263.7%[2] 销售数据 - 公司柴油、汽油、航空煤油、PX、聚乙烯、聚丙烯销售均价分别为7412元/吨、9026元/吨、3821元/吨、7375元/吨、8174元/吨、8073元/吨，分别同比+5%、+3%、-44%、+5%、+6%、+2%[1] 财务展望 - 2026年预计每股净资产为2.49元，较2022年增长2.9倍[2] - 2026年预计ROE（摊薄）为3.9%，较2022年增长14.8个百分点[2] - 2026年预计资产负债率为35%，较2022年下降1个百分点[2] 公司背景 - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[7] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[7]

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司股东的净亏损为人民币1,405,876千元（按中国企业会计准则）[3] - 公司2023年度归属于本公司股东的净亏损为人民币1,346,147千元（按《国际财务报告准则》）[3] - 2023年营业收入为93,013,595千元，同比增长12.72%[13] - 2023年归属于母公司股东的净亏损为1,405,876千元，同比减少51.05%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为806,996千元，相比2022年的-7,337,499千元大幅改善[13] - 2023年基本每股亏损为0.130元，同比减少50.94%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为-5.504%，同比增加4.66个百分点[14] - 2023年归属于母公司股东的每股净资产为2.299元，同比减少5.235%[14] - 2023年资产负债率为37.105%，同比增加1.05个百分点[14] - 2023年销售净额为80,077.76百万元，同比增长10.22%[16] - 2023年税前亏损为1,655.41百万元，同比减少53.68%[16] - 2023年本公司股东应占亏损为1,346.15百万元，同比减少52.69%[16] - 2023年公司营业亏损为17.53亿元人民币，占销售净额的2.19%，较2022年亏损减少54.39%[37] - 2023年公司税前亏损为16.55亿元人民币，占销售净额的2.07%，较2022年亏损减少53.68%[37] - 2023年公司归属于本公司股东的亏损为13.46亿元人民币，占销售净额的1.69%，较2022年亏损减少52.69%[37] - 2023年公司营业亏损为人民币17.53亿元，较上年减少人民币20.90亿元[44] - 炼油产品营业亏损为人民币2.30亿元，较上年减少人民币2.31亿元[45] - 化工产品营业亏损为人民币14.98亿元，较上年减少人民币22.26亿元[46] - 2023年公司税前亏损为人民币16.55亿元，较上年减少人民币19.19亿元[48] - 2023年公司税后亏损为人民币13.49亿元，较上年减少人民币14.93亿元[49] - 2023年公司资产负债率为36.99%，较上年上升1.06个百分点[52] - 2023年公司营业收入为9301.36亿元人民币，同比增长12.72%[62] - 2023年公司营业成本为7915.79亿元人民币，同比增长7.67%[62] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为8.07亿元人民币，较上年增加81.44亿元人民币[64] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为19.84亿元人民币，较上年减少54.80%[64] - 2023年公司归属于母公司股东的净亏损为140.59亿元人民币，同比减少51.05%[63] - 2023年公司研发支出为18.70亿元人民币，同比增长43.26%[62] - 2023年公司营业成本为79,157.87百万人民币，同比增长7.67%，主要由于原油成本上升20.56%至56,829.84百万人民币[67] - 2023年公司研发支出为186,978千人民币，占营业收入比例为0.20%，研发人员数量为159人，占总员工比例为2.11%[69] - 2023年公司炼油产品营业收入为64,642,544千人民币，同比增长26.37%，毛利率为19.90%，同比增加0.23个百分点[72] - 2023年公司华东地区营业收入为85,566,529千人民币，同比增长18.94%，出口收入为6,599,456千人民币，同比下降31.30%[73] - 2023年公司短期借款为3,000,000千人民币，同比增长93.55%，主要用于补充资金需求[74] - 2023年公司资本开支为14.54亿人民币，同比下降57.88%，主要项目包括2.4万吨/年原丝、1.2万吨/年48K大丝束碳纤维项目[80] - 2023年公司预计2024年资本开支为28.89亿人民币左右[80] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末金额为36,500千元，本期公允价值变动损益为10,000千元[81] - 应收款项融资期末金额为236,487千元，较期初减少345,867千元[81] - 商品掉期合约实际盈利为15,624千元[82] - 2023年公司累计回购H股70,192,000股，支付对价人民币70,579千元[133] - 2023年公司注销了24,528,000股H股，已发行股份总数减至10,799,285,500股[139] - 2023年11月至2024年2月回购了111,390,000股H股，截至2024年3月20日尚未注销[139] - 公司2023年12月31日可供分配给股东的储备为人民币6,070,476千元，较2022年的人民币7,339,170千元有所下降[129] 股利分配 - 董事会建议2023年度不派发股利，也不进行公积金转增股本[3] 产品与销售 - 2023年公司累计加工原油1411.93万吨，同比增长35.17%[23] - 2023年公司营业额为人民币929.32亿元，同比增长12.72%[23] - 2023年公司炼油产品和化工产品的加权平均价格（不含税）分别同比下降6.51%和8.30%[24] - 2023年公司原油加工成本为4358.43元/吨，同比下降6.92%[25] - 2023年公司产品产销率为100.14%，货款回笼率为100%[23] - 2023年公司炼油产品销售净额为518.82亿元人民币，占销售净额的64.79%，同比增长25.19%[36] - 2023年公司化工产品销售净额为190.32亿元人民币，占销售净额的23.77%，同比下降6.78%[36] - 2023年公司石油化工产品贸易销售净额为81.74亿元人民币，占销售净额的10.20%，同比下降31.93%[36] - 2023年公司炼油产品销售量达到974.78万吨，同比增长35.18%[36] - 2023年公司化工产品销售量达到278.03万吨，同比增长13.20%[36] - 2023年公司总销售净额为800.78亿元人民币，同比增长10.22%[36] - 2023年公司总销售量为1252.81万吨，同比增长29.59%[36] - 2023年公司销售净额为人民币800.78亿元，同比增长10.22%[39] - 炼油产品销售净额为人民币518.82亿元，同比增长25.18%，占销售净额的64.79%[39] - 化工产品销售净额为人民币190.32亿元，同比增长4.17%，占销售净额的23.77%[39] - 石油化工产品贸易销售净额为人民币81.74亿元，同比下降31.93%，占销售净额的10.20%[40] - 2023年公司炼油产品销量同比增长35.17%，炼油产品收入增加134.89亿元人民币[65] - 2023年公司对外销售蒸汽25.43万吉焦，营业收入为0.30亿元[112] - 直接销售主营业务收入为63,532,655元，同比增长27.22%[112] - 代理销售主营业务收入为21,219,618元，同比增长3.57%[112] - 贸易主营业务收入为8,179,335元，同比下降31.93%[112] 环境与可持续发展 - 2023年公司边界VOCs浓度均值下降30.5%，环境质量持续提升[28] - 2023年公司累计投运4座光伏发电项目，总装机容量达到16兆瓦[28] - 公司发展战略为建设"国内领先、世界一流"能源化工及新材料公司，侧重上游低成本、规模化，下游高附加值、精细化[85] - 公司计划加快推进数智化、绿色创新高质量发展，加快碳纤维及其复合材料产业发展[89] - 公司将持续推进节能降碳，提升绿色低碳发展水平，努力实现"零污染"目标[87] - 公司将进一步优化炼化产品结构，加强新产品、专用料开发和市场开拓[88] - 公司计划发展风、光、火、生物一体化发电和制绿氢技术，实现能源结构由"化石能源"向"化石能源+可再生能源"转变[85] - 国家发展改革委发布《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》[98] - 中国从能耗双控向碳排放双控的转变进一步深入[98] - 欧盟碳边境调节机制（CBAM）法规生效并进入过渡期[98] - 联合国气候变化迪拜大会（COP28）达成向可再生能源转型的共识[98] 风险与挑战 - 公司所需原油的95%以上需要进口[93] - 公司关联交易可能对业务和经济效益带来不利影响[96] - 公司可能面临进口原油采购风险和成本转移风险[93] - 公司业务可能受到环境法规和货币政策调整的影响[95] 行业与市场 - 2023年国内原油天然气总产量4.16亿吨（油当量），同比增长3.9%[99] - 2023年国内累计加工原油7.35亿吨，同比增长9.3%[99] - 2023年成品油全年产量4.28亿吨，同比增长16.5%[99] - 2023年原油进口量5.64亿吨，原油对外依存度由2022年的71.2%升高到72.9%[99] - 2023年石化行业实现营业收入人民币15.95万亿元，同比下降1.1%[99] - 2023年石化行业利润总额人民币8733.6亿元，同比下降20.7%[99] - 2023年柴油产量339.23万吨，同比增长34.60%[100] - 2023年汽油产量334.89万吨，同比增长30.27%[100] - 2023年航空煤油产量192.54万吨，同比增长135.67%[101] - 2023年乙烯产量64.11万吨，同比增长7.19%[101] - 原油蒸馏装置设计产能为1400万吨，负荷率为92.10%[104] - 原油市场价格下降导致公司原油加工单位成本同比下降6.92%，减少公司营业成本5.34%[105] - 煤炭市场价格下降导致公司煤炭单位成本同比下降20.42%，减少公司营业成本0.45%[107] - 2023年公司开展成品油套期保值业务，卖出Gasoil 10 ppm Sin 69万桶，买入DUBAI SWAP 69万桶[109] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东中石化股份持有公司50.55%的股份[97] - 公司2023年累计回购H股70,192,000股，支付对价人民币70,579千元[133] - 公司2023年注销了24,528,000股H股，已发行股份总数减至10,799,285,500股[139] - 公司普通股股东总数为93,789户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为93,550户[140] - 中国石油化工股份有限公司持有公司50.55%的股份，持股数量为5,459,455,000股[141] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有公司31.96%的股份，持股数量为3,451,406,030股[141] - 香港中央结算有限公司持有公司0.88%的股份，持股数量为95,376,945股[141] - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持有公司0.36%的股份，持股数量为39,031,700股[141] - 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划持有公司0.35%的股份，持股数量为38,039,800股[141] - 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划持有公司0.34%的股份，持股数量为37,251,516股[141] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持有公司0.34%的股份，持股数量为37,028,669股[143] - 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划持有公司0.26%的股份，持股数量为28,377,600股[143] - 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划持有公司0.24%的股份，持股数量为25,583,100股[143] - 招商局能源运输股份有限公司持有中国石化上海石油化工股份有限公司1,095,463,711股，占总股本的13.45%[149] - 中国石油天然气股份有限公司持有中国石化上海石油化工股份有限公司1,830,210,000股，占总股本的1.00%[149] - 中石化集团通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有810,388,000股H股[149] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有中国石化上海石油化工股份有限公司3,451,406,030股H股，占总股本的31.96%[151] - 中国石油化工股份有限公司持有5,459,455,000股A股，占总股本的50.55%[153] - Corn Capital Company Ltd持有211,008,000股H股，占总股本的1.95%[153] - 孔宪晖通过Corn Capital Company Limited持有211,008,000股H股，占总股本的1.95%[153] - Yardley Finance Limited持有200,020,000股H股，占总股本的1.85%[153] - 陈建新通过Yardley Finance Limited持有200,020,000股H股，占总股本的1.85%[153] - 公司回购70,192,000股H股，占已发行H股总股本的10%[150] 公司战略与未来计划 - 2024年公司计划原油加工总量1,430万吨，计划生产成品油总量880万吨、乙烯67.1万吨、对二甲苯69.2万吨[86] - 公司发展战略为建设"国内领先、世界一流"能源化工及新材料公司，侧重上游低成本、规模化，下游高附加值、精细化[85] - 公司计划加快推进数智化、绿色创新高质量发展，加快碳纤维及其复合材料产业发展[89] - 公司将持续推进节能降碳，提升绿色低碳发展水平，努力实现"零污染"目标[87] - 公司将进一步优化炼化产品结构，加强新产品、专用料开发和市场开拓[88] - 公司计划发展风、光、火、生物一体化发电和制绿氢技术，实现能源结构由"化石能源"向"化石能源+可再生能源"转变[85] - 公司2024年资本支出预计为人民币28.89亿元[94] 关联交易与合同 - 公司与中石化集团及中石化股份签订了《产品互供及销售服务框架协议》及《综合服务框架协议》，有效期至2025年12月31日[120] - 公司与中石化集团签订了新《金融服务框架协议》，年度交易总额不超过人民币20,000万元，服务期限自2024年1月1日至2025年12月31日[120] - 公司与中石化集团续签了仓储服务协议，年仓储服务费最高为人民币11,400万元，服务期限自2024年1月1日至2024年12月31日[120] - 2023年度公司与中石化集团及其联系人的原材料采购交易金额为64,082,737千元，占最高限额的82.09%[121] - 2023年度公司与中石化股份及其联系人的石油产品和石化产品销售交易金额为69,523,450千元，占最高限额的74.79%[121] - 2023年度公司与中石化集团及其联系人的石化行业保险服务交易金额为114,350千元，占最高限额的100.00%[121] - 2023年度公司与中石化集团及其联系人的仓储服务交易金额为114,000千元，占最高限额的83.28%[121] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易符合公司股东的整体利益，且交易金额在年度最高限额范围内[122] - 公司向中科炼化转让上海石化10万吨/年EVA项目设备和技术，转让价款为人民币26,329万元[123] - 公司获得中石化股份技术开发合同，2023年至2025年将分别获得人民币3,900万元、3,395万元和1,050万元，总计人民币8,345万元[123] - 公司2023年向关联方提供资金期末余额为人民币2,729千元，关联方向公司提供资金期末余额为人民币982,634千元[124] 公司捐赠与社会责任 - 公司2023年向上海市金山区教育发展基金会捐赠人民币190万元，用于支持本地教育项目[136] - 公司2023年向西藏那曲班戈县中学捐赠人民币100万元，用于教育帮扶助力乡村振兴[136] 公司员工与薪酬 - 集团在职员工总数为7,526人，其中生产人员占比63.4%，技术人员占比23.8%[196] - 集团需承担费用的离退休职工人数为19,809人[196] - 集团雇员薪酬总额为人民币3,471,699.81千元，包含工资、五险一金、企业年金等[197] - 公司劳务外包支付的报酬总额约为人民币100,284.6千元[200] - 公司员工教育程度中，专科及以下占比64.5%，本科占比28.5%，研究生占比6.9%[196] - 公司董事长万涛2023年税前报酬总额为132.98万元人民币[163] - 公司副董事长兼总经理管泽民2023年税前报酬总额为115.71万元人民币[163] - 公司副总经理兼财务总监杜军2023年税前报酬总额为104.70万元人民币[163] - 公司执行董事黄翔宇持有公司股份14