公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称龙溪股份，代码600592[17] - 公司注册地址和办公地址均为福建省漳州市延安北路，邮编363000[15] - 公司主要业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产与销售[32] 财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现净利润101,553,039.38元[4] - 提取10％的法定盈余公积金10,155,303.94元[4] - 年初未分配利润为542,090,709.18元[4] - 扣除本年度已分配的2015年度股利39,955,357.10元[4] - 可供股东分配的利润（未分配利润）为593,533,087.52元[4] - 2016年营业收入612,120,961.95元，较2015年增长1.99%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润61,744,520.15元，较2015年增长17.93%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34,862,266.57元，较2015年减少48.76%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,890,659,684.31元，较2015年末减少8.57%[20] - 2016年基本每股收益0.1545元/股，较2015年增长17.94%[21] - 2016年加权平均净资产收益率3.07%，较2015年增加0.69个百分点[21] - 2016年第四季度营业收入175,401,205.49元，因国内市场需求反弹，轴承产品销售回升[24] - 2016年非经常性损益合计96,606,786.72元[28] - 可供出售金融资产期初余额482,262,803.10元，期末余额321,870,180.53元，当期变动 -160,392,622.57元[30] - 公司持有可出售金融资产从期初48426万元减至期末32387万元，增幅-33.12％[35] - 公司持有的兴业证券价格从期初10.25元/股跌至期末7.65元/股，每股减值2.6元[35] - 公司年初获配兴业证券约1311万股，报告期减持1496万股[35] - 截止2016年12月31日，公司资产总额261805万元，同比增长-6.63％[42] - 2016年度公司营业收入61212万元，同比增长1.99％，归属母公司所有者净利润6174万元，同比增长17.93％[42] - 公司营业收入本期数612120961.95元，上年同期数600160910.90元，变动比例1.99％[44] - 公司营业成本本期数457059323.99元，上年同期数429162395.86元，变动比例6.50％[44] - 资产减值损失比上年减少4274万元，母公司计提坏账及存货跌价准备增加767万元，子公司红旗股份等计提减少[46] - 投资收益方面，母公司处置可供出售金融资产收益减少120万元，子公司三齿公司处置股票收益减少209万元，理财产品收益减少604万元，兴业证券等股票分红同比增加315万元[47] - 营业外收入方面，上年同期子公司金昌龙公司非流动资产处置利得993万元本期无，当期政府补助较上年同期减少536万元[47] - 营业外支出方面，子公司三齿公司营业外支出同比增加83万元，永轴公司赔偿及清理呆坏账损失增加103万元[47] - 2016年财务费用3088596.63元，较2015年减少62.25%；管理费用129695641.03元，较2015年增加3.53%；销售费用29926876.31元，较2015年减少16.77%；所得税费用12608343.01元，较2015年减少53.93%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 28602989.77元，较上年减少6811万元，变动幅度 - 172.39%[61] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 91803355.92元，较上年减少15392万元，变动幅度 - 247.79%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 17096469.74元，较上年减少3904万元，变动幅度 - 177.92%[62] - 集团资产减值损失计提额同比减少4274万元，商誉减值损失计提额同比减少236万元[63] - 报告期公司累计出售兴业证券股份1496万股，获得投资收益约8292万元[63] - 货币资金本期期末数为158,033,795.42元，占总资产比例6.04%，较上期期末变动-45.31%[65] - 应收票据本期期末数为96,909,584.76元，占总资产比例3.70%，较上期期末变动35.01%[66] - 预付款项本期期末数为17,663,878.56元，占总资产比例0.67%，较上期期末变动118.84%[66] - 存货本期期末数为310,887,053.61元，占总资产比例11.87%，较上期期末变动-6.76%[66] - 其他流动资产本期期末数为589,513,136.54元，占总资产比例22.52%，较上期期末变动12.58%[66] - 可供出售金融资产本期期末数为323,870,180.53元，占总资产比例12.37%，较上期期末变动-33.12%[66] - 在建工程本期期末数为110,622,879.37元，占总资产比例4.23%，较上期期末变动24.56%[66] - 递延所得税资产本期期末数为15,898,949.01元，占总资产比例0.61%，较上期期末变动36.91%[66] - 其他非流动资产本期期末数为58,364,151.00元，占总资产比例2.23%，较上期期末变动-23.54%[66] - 应付票据本期期末数为42,225,472.20元，占总资产比例1.61%，较上期期末变动8.15%[66] - 预收款项本期增加，子公司红旗股份增加160万，母公司增加93万[67] - 应交税费主要受应交未交增值税和所得税影响，较上期增长42.08%[67] - 一年内到期的非流动负债大幅增加，主要因母公司2015年底14910万长期借款将于2017年到期重分类列报，较上期增长5579.74%[67] - 长期借款较上期减少87.93%，主要因母公司新增15000万元两年期银行贷款，年底14910万重分类至一年内到期的非流动负债[67] - 预计负债较上期减少92.46%，主要系子公司红旗股份预计担保损失及预计售后服务费减少422万所致[67] - 报告期内公司对外股权投资额度为53752.09万元，增减变动数为2148.72万元，增减幅度为4.16%[70] - 公司盈余公积较上期增长6.49%，主要系当年提取盈余公积，母公司当期提取1016万[67] - 少数股东权益较上期增长7.62%，主要系子公司亏损及新成立闽台龙玛公司增加少数股东投资1000万元[67] - 2016年现金分红金额为39955357.10元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为64.71%；2015年现金分红金额为39955357.10元，占比76.31%；2014年现金分红金额为39955357.10元，占比82.28%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司新产品、新市场、新客户收入超3000万元，高端轴套、免维护十字轴增收2300万元[41] - 公司轴承产品同比增加2425万元、齿轮及齿轮箱增加618万元、红旗股份针织机收入减少4485万元、闽台龙玛滚动功能部件增加313万元，其他汽车配件与冶金材料等减少8万元[45] - 公司其他业务收入同比增加2333万元[45] - 营业成本方面，轴承产品同比增加1643万元，齿轮及变速箱增加241万元，针织机产品同比减少1830万元，闽台龙玛滚动功能部件增加238万元，其他汽车配件与冶金材料等增加26万元，其他业务成本同比增加2468万元[46] - 主营业务分产品中，轴承产品营业收入42804.69万元，同比增5.91%，毛利率28.88%，增加0.31个百分点[48] - 产销量情况，轴承产品生产量12111564，同比降3.46%，销售量14149544，同比增5.59%，库存量6314862，同比降24.40%[52] - 成本分析中，轴承产品直接材料本期金额128179727.93元，占比33.33%，较上年同期变动-4.19%[54] - 主营业务分地区，内销营业收入41726.96万元，同比增19.93%，毛利率21.58%，减少0.68个百分点[48] - 主营出口销售营业收入19485.14万元，同比降22.75%，毛利率33.37%，减少3.71个百分点[51] - 2016年前五名客户销售额15519.97万元，占年度销售总额25.35%；前五名供应商采购额9579.72万元，占年度采购总额31.34%[57] - 齿轮箱主营业务成本1919304.18元，占比0.50%，较上期减少44.86%；针织机主营业务成本44607850.12元，占比11.60%，较上期减少29.09%等[55] 保荐与督导信息 - 保荐机构持续督导期间为2013年4月23日～2015年12月31日，因募集资金未使用完毕，督导期延长至募集资金使用完毕为止[18] - 2015年3月10日起，保荐代表人刘智接替张洪刚继续履行对公司2013年度非公开发行股票募集资金的持续督导职责[18] 行业与市场情况 - 2016年第三季度，国内7家轴承类上市公司营业收入合计从2015年同期558543万元减至552759万元，回落1％，主营业务总体仍亏损，扣非后净利润亏损幅度小幅收窄[69] - 轴承钢价格从每吨不到2800元上涨到近4000元，压缩企业利润空间[68] - 2017年行业传统配套市场预计上半年需求延续反弹，全年或呈前高后平走势[87] - 国家多项政策支持装备制造企业，为行业创造新发展机遇[88] - 中国机械零部件制造业相比东南亚国家在产品质量、技术、价格上比较优势突出，是全球性供应链转移有力竞争者[89] 公司发展战略与计划 - 公司贯彻“一基多元、两个转变、三大中心、四个路径”总体发展战略，做优做强做大关节轴承核心业务[91] - 高端装备制造业务要向高端转型升级并择机开展并购重组[91] - 新材料业务加强产学研合作并适时开展科技成果产业化[91] - 生产性服务业业务构建研发和检测认证中心，延伸产业链培育相关业务[91] - 2017年公司计划实现营业收入6.8亿元，利润总额0.76亿元，归属于母公司净利润0.68亿元[92] 公司风险提示 - 公司面临行业复苏低于预期、成本费用上升、闽台龙玛经营成果低于预期、人民币汇率等风险[93][94] 公司承诺事项 - 九龙江集团承诺在作为龙溪股份控股股东期间，不经营与龙溪股份主营业务相竞争业务，2012年6月16日开始履行[99] - 九龙江集团承诺采取措施减少与龙溪股份的关联交易，2012年6月16日开始履行[99] - 公司承诺2015 - 2017年度利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，2015年6月11日作出承诺[99] - 公司控股股东、董监高人员承诺6个月内不减持公司股份，2015年7月10日作出承诺[100] 审计与保荐机构聘任 - 公司现聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，审计年限5年，报酬85万元[101] - 公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2016 - 2018年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用85万元/年[102] - 公司聘任兴业证券股份有限公司为保荐人，报酬为0万元[102] 公司诉讼事项 - 红旗股份起诉河源市国盛针织有限公司等，诉讼涉及金额1496.36万元[104] - 红旗股份该诉讼已撤诉，转为经侦报案，涉及金额已全额计提损失[104][105] - 截止2016年12月31日，红旗股份多起销售货款纠纷涉诉金额3640万元，涉及37家被诉讼方，报告期内涉讼金额309万元，涉及7家被诉讼方[106] - 红旗股份诉讼已判决结案31家，涉及诉讼金额3433万元，法院判决被告支付金额合计3433万元，已执行482万元，累计计提坏账损失2738万元[106] - 金柁公司与东南汽车买卖合同纠纷案件一，一审判决东南汽车支付DZL转向器开发费用2660890.28元，金柁公司交付4049件库存，东南汽车支付4494390元，二审维持原判，2017年2月金柁公司申请强制执行[107] - 金柁公司与东南汽车买卖合同纠纷案件二，一审判决东南汽车支付开发费用235.44万元[108] - 东南汽车与金柁公司买卖合同纠纷案件三，一审判决金柁公司支付模具残值1322983.3元，2017年2月金柁公司上诉[108] 公司违规整改 - 2016年公司因2013年4 - 1

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产25.69亿元，较上年度末减少8.38%[6] - 资产总计25.69亿元，较期初减少2.35亿元，降幅8.38%，受经营利润和可供出售金融资产计量影响[15] - 2016年第三季度公司资产总计25.69亿元，较年初28.04亿元下降8.38%[30] - 母公司2016年9月30日资产总计24.21亿元，较年初26.38亿元下降8.23%[32][33][34] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.90亿元，较上年度末减少8.61%[6] - 归属于母公司所有者权益合计20.27亿元，较年初21.78亿元下降6.94%[34] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1732.99万元，较上年同期减少144.01%[6] - 经营活动产生现金流量净额为-1732.99万元，上年同期为3938.01万元，减少5670.99万元，变动率-144.01%[19] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计434,198,229.98元，上年同期为518,881,121.28元；经营活动现金流出小计451,528,112.15元，上年同期为479,501,015.66元；经营活动产生的现金流量净额为 - 17,329,882.17元，上年同期为39,380,105.62元[42][43] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计264,076,100.29元，上年同期为281,761,649.38元；经营活动现金流出小计298,296,184.46元，上年同期为261,579,913.68元；经营活动产生的现金流量净额为 - 34,220,084.17元，上年同期为20,181,735.70元[45] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入4.37亿元，较上年同期减少7.03%[6] - 营业收入4.37亿元，较上年同期减少3301万元，降幅7.03%，主要因国内市场需求萎缩，下游主机厂商萎靡[12] - 2016年1 - 9月营业总收入4.37亿元，较上年同期4.70亿元下降7.03%[35] - 本期（7 - 9月）营业收入为91,306,317.90元，上期为85,968,179.96元；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为272,906,911.86元，上年同期为265,425,648.22元[40] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-432.48万元，较上年同期减少132.91%[6] - 净利润-1054万元，较上年同期减少925.2万元，降幅719.63%，受利润总额与所得税费用变动影响[12] - 预计年初至下一报告期期末公司累计净利润可能出现亏损或同比下滑50％以上[24] - 2015年度公司累计净利润3355.74万元，归属于母公司净利润5235.63万元，含持有可出售金融资产处置收益8684.85万元及政府补助2353.76万元[24] - 本期（7 - 9月）净利润为5,848,638.61元，上期为14,589,797.33元；年初至报告期末（1 - 9月）净利润为24,066,259.24元，上年同期为55,088,924.33元[40] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2323.50万元，较上年同期增加0.70%[6] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为-0.22%，较上年减少0.84个百分点[6] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益为-0.0108元/股，较上年减少132.83%[6] - 稀释每股收益为-0.0108元/股，较上年减少132.83%[6] - 基本每股收益本期（7 - 9月）为 - 0.0119元/股，上期为 - 0.0178元/股；年初至报告期末（1 - 9月）为 - 0.0108元/股，上年同期为0.0329元/股[38] - 稀释每股收益本期（7 - 9月）为 - 0.0119元/股，上期为 - 0.0178元/股；年初至报告期末（1 - 9月）为 - 0.0108元/股，上年同期为0.0329元/股[38] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为24556户[8] 营业成本变化 - 营业成本3.45亿元，较上年同期减少732.7万元，降幅2.08%，受营业收入增减变动影响[12] - 本期（7 - 9月）营业成本为64,883,294.78元，上期为56,402,646.17元；年初至报告期末（1 - 9月）营业成本为192,242,063.87元，上年同期为178,038,448.50元[40] 销售费用变化 - 销售费用2004万元，较上年同期减少660.8万元，降幅24.80%，因销售收入下降[12] 管理费用变化 - 管理费用9381万元，较上年同期增加1225万元，增幅15.02%，主要是母公司和部分子公司费用增加[12][13] 货币资金变化 - 货币资金1.83亿元，较期初减少1.06亿元，降幅36.57%，因参与配股和投资理财等[15][16] 应收票据变化 - 应收票据8390万元，较期初增加1212万元，增幅16.88%，因货款汇票结算量增加[15][16] 应收账款变化 - 应收账款1.94亿元，较期初增加1340万元，增幅7.44%，受下游企业资金紧张和坏账准备影响[15][16] 预付账款变化 - 预付账款1981万元，较期初增加1174万元，增幅145.39%，因预期钢材价格上升预付采购款[15][17] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生现金流量净额为-5073.08万元，上年同期为-2979.20万元，减少2093.89万元，变动率-70.28%[19] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计126,590,882.40元，上年同期为2,436,064,199.73元；投资活动现金流出小计177,321,717.82元，上年同期为2,465,856,183.30元；投资活动产生的现金流量净额为 - 50,730,835.42元，上年同期为 - 29,791,983.57元[43] - 2016年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计306,622,427.44元，上年同期为2,415,506,159.14元；投资活动现金流出小计303,111,141.10元，上年同期为2,413,088,690.72元；投资活动产生的现金流量净额为3,511,286.34元，上年同期为2,417,468.42元[45] 经营活动现金收支明细变化 - 销售商品提供劳务收到的现金减少4969万元，收到税费返还款减少492万元，收到其他与经营活动有关的现金同比减少3007万元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少5217万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加758万元，支付的各项税费同比增加1737万元[20] - 2016年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金419,864,158.99元，上年同期为469,554,814.24元[42] - 2016年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金241,476,706.94元，上年同期为246,794,340.25元[45] 投资相关现金收支变化 - 报告期母公司参与兴业证券股份配股，增加可供出售金融资产投资10737万元，购建固定资产等支出的现金同比增加3204万元，取得投资收益收到的现金同比减少1774万元[20] 筹资活动相关现金收支变化 - 本期新增短期借款1000万元，偿还债务1030万元，吸收少数股东投入资金1050万元，偿付利息397万元，分配2015年度现金股利3996万元[21] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计20,495,741.86元，上年同期为183,638,000.00元；筹资活动现金流出小计54,223,755.09元，上年同期为169,533,570.49元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,728,013.23元，上年同期为14,104,429.51元[43] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为150,000,000.00元；筹资活动现金流出小计43,347,752.30元，上年同期为142,942,116.94元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 43,347,752.30元，上年同期为7,057,883.06元[45][46] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 101,754,296.89元，上年同期为24,521,815.42元；期初现金及现金等价物余额为276,469,646.49元，上年同期为149,213,961.07元；期末现金及现金等价物余额为174,715,349.60元，上年同期为173,735,776.49元[43] - 2016年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 74,056,550.13元，上年同期为29,657,087.18元；期初现金及现金等价物余额为200,082,227.43元，上年同期为109,181,312.38元；期末现金及现金等价物余额为126,025,677.30元，上年同期为138,838,399.56元[46] 流动资产与非流动资产变化 - 2016年9月30日流动资产合计12.18亿元，年初余额14.13亿元；非流动资产中可供出售金融资产期末余额4.33亿元，年初余额4.84亿元[29] 固定资产与在建工程变化 - 2016年9月30日固定资产期末余额5.49亿元，年初余额5.76亿元；在建工程期末余额1.32亿元，年初余额0.89亿元[29] 流动负债与非流动负债变化 - 流动负债合计3.80亿元，较年初2.57亿元增长47.70%[30] - 非流动负债合计2.65亿元，较年初4.49亿元下降40.82%[30] - 母公司流动负债合计2.42亿元，较年初1.35亿元增长79.94%[33] - 母公司非流动负债合计1.52亿元，较年初3.26亿元下降53.34%[33] 营业总成本变化 - 营业总成本4.76亿元，较上年同期5.11亿元下降6.73%[35] 投资收益变化 - 投资收益1765.95万元，较上年同期3371.61万元下降47.62%[35] 营业利润变化 - 本期（7 - 9月）营业利润为4,887,311.25元，上期为15,745,703.14元；年初至报告期末（1 - 9月）营业利润为20,742,416.20元，上年同期为57,347,344.83元[40] 利润总额变化 - 本期（7 - 9月）利润总额为6,815,030.68元，上期为17,309,127.70元；年初至报告期末（1 - 9月）利润总额为25,601,523.81元，上年同期为62,256,905.01元[40] 其他综合收益的税后净额变化 - 本期（7 - 9月）其他综合收益的税后净额为8,255,313.99元，上期为 - 246,584,622.96元；年初至报告期末（1 - 9月）为 - 134,811,404.63元，上年同期为 - 316,948,798.15元[40][41] 综合收益总额变化 - 本期（7 - 9月）综合收益总额为14,103,952.60元，上期为 - 231,994,825.63元；年初至报告期末（1 - 9月）为 - 110,745,145.39元，上年同期为 - 261,859,873.82元[41] 同一控制下企业合并净利润情况 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润也为0元[38]

财务数据关键指标变化 - 营业收入292,497,395.56元，较上年同期减少11.50%[20] - 归属于上市公司股东的净利润435,961.10元，较上年同期减少97.85%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,891,555.23元，较上年同期减少48.81%[20] - 经营活动产生的现金流量净额 -38,037,712.92元，较上年同期减少552.03%[20] - 归属于上市公司股东的净资产1,885,680,700.98元，较上年度末减少8.81%[21] - 总资产2,552,627,064.82元，较上年度末减少8.96%[21] - 基本每股收益0.0011元/股，较上年同期减少97.84%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0323元/股，较上年同期减少48.85%[22] - 非经常性损益合计13,327,516.33元[23] - 截止2016年6月30日，集团公司资产总额255,262.71万元，同比增长 -8.96％；归属于母公司所有者权益188,568.07万元，同比增长 -8.81％[25] - 2016年1 - 6月，集团营业收入29,249.74万元，同比增长 -11.50％；利润总额 -223.22万元，同比增长 -112.28％；归属母公司所有者净利润43.60万元，同比增长 -97.85％[25] - 2016年上半年，营业收入292,497,395.56元，较上年同期330,514,119.54元下降11.50%；营业成本230,885,020.92元，较上年同期247,927,141.95元下降6.87%[27] - 销售费用12,108,772.52元，较上年同期18,471,371.32元下降34.45%；管理费用61,282,551.92元，较上年同期55,347,032.50元增长10.72%[27] - 财务费用2,814,730.05元，较上年同期5,278,217.04元下降46.67%；经营活动产生的现金流量净额 -38,037,712.92元，较上年同期8,414,822.67元下降552.03%[27] - 投资活动产生的现金流量净额 -72,679,555.98元，较上年同期21,664,088.85元下降435.48%；筹资活动产生的现金流量净额 -32,567,194.60元，较上年同期64,794,345.99元下降150.26%[27] - 研发支出24,977,826.22元，较上年同期26,998,075.88元下降7.48%；资产减值损失6,412,860.18元，较上年同期19,747,446.32元下降67.53%[27] - 投资收益13,663,600.60元，较上年同期28,311,146.99元下降51.74%；利润总额 -2,232,184.06元，较上年同期18,181,632.13元下降112.28%[27] - 公司2016年度经营计划目标为营业收入6.2亿元，利润总额0.73亿元，归属于母公司净利润0.61亿元；上半年营业收入2.92亿元，实现年度计划的47.108%，利润总额和净利润大幅低于预期[33] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额为140,986,080.77元，期初余额为288,978,637.91元[111] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额为205,232,141.56元，期初余额为180,163,644.87元[111] - 2016年6月30日公司存货期末余额为303,090,759.99元，期初余额为333,418,801.5元[111] - 2016年6月30日公司流动资产合计期末余额为1,224,411,764.03元，期初余额为1,413,210,711.99元[111] - 2016年6月30日公司可供出售金融资产期末余额为422,963,254.83元，期初余额为484,262,803.10元[111] - 2016年6月30日公司固定资产期末余额为559,822,479.11元，期初余额为575,626,453.92元[111] - 公司2016年上半年末资产总计25.53亿元，期初为28.04亿元[112] - 公司2016年上半年末负债合计6.30亿元，期初为7.06亿元[112] - 公司2016年上半年末所有者权益合计19.22亿元，期初为20.98亿元[112] - 公司2016年上半年营业总收入2.92亿元，上期为3.31亿元[116] - 公司2016年上半年营业总成本3.18亿元，上期为3.50亿元[116] - 母公司2016年6月末资产总计23.85亿元，期初为26.38亿元[113][114] - 母公司2016年6月末负债合计3.73亿元，期初为4.61亿元[114] - 母公司2016年6月末所有者权益合计20.13亿元，期初为21.78亿元[114] - 公司2016年上半年末一年内到期的非流动负债为1.51亿元，期初为266.51万元[112] - 母公司2016年6月末一年内到期的非流动负债为1.50亿元，期初为146.04万元[114] - 2016年上半年营业税金及附加本期发生额4029206.17元，上期3539581.93元；销售费用本期12108772.52元，上期18471371.32元；管理费用本期61282551.92元，上期55347032.50元[117] - 2016年上半年财务费用本期2814730.05元，上期5278217.04元；资产减值损失本期6412860.18元，上期19747446.32元；投资收益本期13663600.60元，上期28311146.99元[117] - 2016年上半年营业利润本期 - 11372145.60元，上期8514475.47元；利润总额本期 - 2232184.06元，上期18181632.13元；净利润本期 - 3102633.00元，上期13902217.28元[117] - 2016年上半年归属于母公司所有者的净利润本期435961.10元，上期20261021.93元；少数股东损益本期 - 3538594.10元，上期 - 6358804.65元[117] - 2016年上半年其他综合收益的税后净额本期 - 143333432.52元，上期 - 70374568.49元；综合收益总额本期 - 146436065.52元，上期 - 56472351.21元[117] - 2016年1 - 6月营业收入本期181600593.96元，上期179457468.26元；营业成本本期127358769.09元，上期121635802.33元[119] - 2016年1 - 6月营业利润本期15855104.95元，上期41601641.69元；利润总额本期18786493.13元，上期44947777.31元；净利润本期18217620.63元，上期40499127.00元[119] - 2016年1 - 6月其他综合收益的税后净额本期 - 143066718.62元，上期 - 70364175.19元；综合收益总额本期 - 124849097.99元，上期 - 29865048.19元[119] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额本期 - 38037712.92元，上期8414822.67元；投资活动产生的现金流量净额本期 - 72679555.98元，上期21664088.85元[121] - 2016年1 - 6月筹资活动吸收投资收到的现金本期10247136.25元，上期23638000.00元；取得借款收到的现金本期10000000.00元，上期160000000.00元[121] - 筹资活动现金流入小计本期为20,247,136.25元，上期为183,638,000.00元[122] - 筹资活动现金流出小计本期为52,814,330.85元，上期为118,843,654.01元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,567,194.60元，上期为64,794,345.99元[122] - 经营活动现金流入小计本期为167,088,937.64元，上期为176,923,855.64元[123] - 经营活动现金流出小计本期为219,933,130.51元，上期为169,444,415.57元[123] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,844,192.87元，上期为7,479,440.07元[123] - 投资活动现金流入小计本期为205,620,785.20元，上期为1,840,891,953.85元[123] - 投资活动现金流出小计本期为238,008,307.26元，上期为1,793,752,428.82元[126] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,387,522.06元，上期为47,139,525.03元[126] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 143,272,992.50元，上期为95,427,643.58元[122] - 公司2016年上半年专项储备本期提取135.81万元，使用78.28万元，期末余额57.53万元[130] - 公司2016年上半年归属于母公司所有者权益期初余额2330.79万元，期末余额2235.21万元，减少95.57万元[130][131][132] - 公司2016年上半年综合收益总额为 - 5647.24万元[131] - 公司2016年上半年对所有者（或股东）分配利润3995.54万元[130][131][133] - 公司2016年上半年专项储备本期提取159.44万元，使用73.93万元，增加85.52万元[131] - 母公司2016年上半年所有者权益期初余额2177.56万元，期末余额2012.87万元，减少164.70万元[133] - 母公司2016年上半年综合收益总额为 - 1248.49万元[133] - 母公司2016年上半年其他综合收益减少1430.67万元[133] - 母公司2016年上半年专项储备增加10.50万元[133] - 母公司2016年上半年未分配利润减少2173.77万元[133] - 2016年上半年专项储备本期提取805,674.36元，本期使用700,641.86元[134] - 2016年上半年所有者权益合计本期期末余额为2,012,865,057.29元，上期期末余额为2,336,298,860.67元，本期减少69,666,909.75元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务分产品中，轴承产品营业收入20,165.63元，毛利率27.86%，比上年减少7.76个百分点[35] - 内销营业收入195,309,364.23元，同比增长5.80%；出口销售（主营）97,188,031.33元，同比减少33.39%；合计292,497,395.56元，同比减少11.50%[37] - 福建省永安轴承有限责任公司资产规模28223万元，净资产7679万元，主营收入5867万元，净利润 - 450万元，收入增减比 - 1.75%，利润增减比17.02%[63] - 福建省三明齿轮箱有限责任公司资产规模18048万元，净资产 - 2255万元，主营收入1675万元，净利润 - 1024万元，收入增减比6.06%，利润增减比8.05%[63] - 福建金柁汽车转向器有限责任公司资产规模739万元，净资产308万元，净利润 - 6万元，利润增减比42.15%[63] - 漳州市金驰汽车配件有限公司资产规模1166万元，净资产899万元，主营收入248万元，净利润38万元，收入增减比6.35%，利润增减比11.83%[63] - 红旗股份主营业务收入同比减少52.83％，同比减少

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产26.84亿元，较上年度末减少4.27%[6] - 资产总计期末数为2,684,141,827.09元，期初数为2,684,141,827.09元，差额 - 119,671,821.85元，变动比率 - 4.27%，受经营盈余及金融资产公允价值计量影响[13] - 2016年3月31日资产总计为2,684,141,827.09元，年初为2,803,813,648.94元[23][24] - 2016年第一季度资产总计期末余额2,530,397,748.66元，年初余额2,638,450,399.76元[26] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 归属于上市公司股东的净资产19.96亿元，较上年度末减少3.5%[6] - 2016年3月31日所有者权益合计为2,024,493,292.50元，年初为2,097,963,356.98元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2282.76万元，较上年同期减少945.46%[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动，销售商品、提供劳务收到现金减少4630万元，购买商品、接收劳务支付现金减少2301万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加1338万元，因利用闲置资金做结构性存款滚动收回投资金额大[18] - 筹资活动产生的现金流量净额变动，受上年同期子公司收到股权补差款影响[18] - 经营活动产生现金流量净额为 - 22,827,642.72元，上年同期为2,700,020.48元，减少25,527,663.20元，变动比率为 - 945.46%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为24,447,268.16元，上年同期为11,063,477.05元，增加13,383,791.11元，变动比率为120.97%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,280,421.78元，上年同期为14,206,407.52元，减少15,486,829.30元，变动比率为 - 109.01%[20] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,827,642.72元，上期为2,700,020.48元[34] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为24,447,268.16元，上期为11,063,477.05元[34] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,280,421.78元，上期为14,206,407.52元[34] - 2016年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 25,606,078.82元，上期为 - 4,181,259.23元[36] - 2016年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为47,207,498.86元，上期为28,828,680.58元[36] - 2016年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,005,900.83元，上期为 - 1,350,000.00元[37] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 营业收入1.34亿元，较上年同期减少10.56%[6] - 2016年第一季度营业收入为133,602,089.24元，占利润总额比例9141.67%，上年同期为149,378,004.54元，占比1105.67%，变动受市场需求萎缩影响[11] - 2016年1 - 3月营业总收入本期金额133,602,089.24元，上期金额149,378,004.54元[28] - 2016年第一季度营业收入84,981,196.75元，较上期83,369,939.53元增长1.93%[31] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润296.54万元，较上年同期减少76.05%[6] - 利润总额146.15万元，较上年同期减少89.18%[10] - 2016年1 - 3月营业利润本期金额 - 2,421,693.30元，上期金额9,016,851.16元[28] - 2016年1 - 3月净利润本期金额1,630,635.89元，上期金额11,384,727.98元[29] - 2016年第一季度净利润8,016,135.27元，较上期16,096,431.97元下降50.19%[31] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为0.15%，较上年同期减少0.39个百分点[6] - 基本每股收益0.0074元/股，较上年同期减少76.13%[6] - 2016年第一季度基本每股收益0.007元/股，上期0.031元/股[29] - 2016年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 75,458,540.05元，上期为30,009,830.44元[31] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末股东总数为26610户[9] - 漳州市九龙江集团有限公司持股1.51亿股，占比37.85%[9] 财务数据关键指标变化 - 应收账款相关 - 应收账款期末数为199,546,013.75元，期初数为180,163,644.87元，增加19,382,368.88元，变动比率10.76%，受货款回笼延期影响[13] - 2016年3月31日应收账款期末余额为199,546,013.75元，年初余额为180,163,644.87元[23] - 2016年第一季度应收账款期末余额109,815,175.14元，年初余额89,763,564.47元[26] 财务数据关键指标变化 - 预付款项相关 - 预付款项期末数为18,622,856.09元，期初数为8,071,516.99元，增加10,551,339.10元，变动比率130.72%，因预期原材料价格上升预付采购款等[13] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计期末数为659,648,534.59元，期初数为705,850,291.96元，减少46,201,757.37元，变动比率 - 6.55%[14] - 2016年3月31日负债合计为659,648,534.59元，年初为705,850,291.96元[24] - 2016年第一季度负债合计期末余额420,175,963.73元，年初余额460,885,919.88元[27] 财务数据关键指标变化 - 应付职工薪酬相关 - 应付职工薪酬期末数为16,178,200.45元，期初数为32,018,159.64元，减少15,839,959.19元，变动比率 - 49.47%，因上年度末预提工资奖金年初支付[14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金相关 - 2016年3月31日货币资金期末余额为283,715,059.76元，年初余额为288,978,637.91元[23] - 2016年3月31日母公司货币资金期末余额220,647,746.64元，年初余额200,082,227.43元[25] - 2016年第一季度末现金及现金等价物余额为276,686,326.46元，期初为276,469,646.49元[35] 财务数据关键指标变化 - 存货相关 - 2016年3月31日存货期末余额为319,127,483.79元，年初余额为333,418,801.50元[23] 财务数据关键指标变化 - 流动资产相关 - 2016年第一季度流动资产合计期末余额893,349,939.60元，年初余额1,039,564,376.41元[26] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 2016年1 - 3月营业总成本本期金额140,233,454.71元，上期金额146,301,316.24元[28] 公司重大事项相关 - 公司因筹划发行股份购买资产重大事项，股票自2016年4月11日起停牌，正积极推进相关工作[18] 利润分配政策相关 - 公司每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的30%[21]

财务数据关键指标变化 - 2015年度公司（母公司）实现净利润116,394,156.22元，提取10％法定盈余公积金11,639,415.62元[7] - 公司拟以399,553,571股总股本为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计39,955,357.10元[7] - 2015年营业收入600,160,910.90元，较2014年减少17.84% [22] - 2015年归属于上市公司股东的净利润52,356,259.90元，较2014年增长7.81% [22] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -68,034,705.61元，较2014年减少100.00% [22] - 2015年经营活动产生的现金流量净额39,511,602.94元，较2014年减少61.30% [23] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2,067,933,552.31元，较2014年末减少9.75% [23] - 2015年末总资产2,803,813,648.94元，较2014年末减少9.50% [23] - 2015年末总股本399,553,571股，与2014年末持平 [23] - 2015年基本每股收益0.1310元/股，较2014年的0.12元/股增长9.17%；扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.17元/股，较2014年的-0.05元/股增长214.01%[24] - 2015年非流动资产处置损益9699965.30元，计入当期损益的政府补助23537621.92元，非经常性损益合计120390965.51元[28][29] - 按公允价值计量项目期初余额765714183.68元，期末余额482262803.10元，当期变动-283451380.58元，对当期利润影响金额89384937.72元[31] - 2015年度，集团营业收入60,016万元、同比增长-17.84％，利润总额6,092万元、同比增长48.22％，归属母公司所有者净利润5,236万元、同比增长7.81％[44] - 2015年公司营业收入600,160,910.90元，较上年730,456,160.91元减少17.84％；营业成本429,162,395.86元，较上年520,182,299.49元减少17.50％[46] - 2015年公司资产减值损失74,986,125.18元，较上年58,910,395.89元增加27.29％；投资收益111,368,986.74元，较上年54,247,443.89元增加105.30％[46] - 2015年公司经营活动产生的现金流量净额39,511,602.94元，较上年102,103,204.99元减少61.30％；投资活动产生的现金流量净额62,115,851.06元，较上年197,252,401.47元减少68.51％[46] - 2015年公司筹资活动产生的现金流量净额21,941,993.43元，较上年-313,160,480.56元增加107.01％；研发支出52,991,739.09元，较上年60,104,608.72元减少11.83％[46] - 销售费用较上年降低18.11%，子公司红旗股份降低712万元，母公司降低113万元[55][57] - 管理费用较上年增加1.02%，增加127万元，三齿公司增加598万[55][57] - 财务费用较上年减少45.08%，减少672万元，因短期借款利率降低1.7个百分点等[55][57] - 所得税费用较上年增加113.81%，子公司三齿公司转出递延所得税资产914万元[56][57] - 本期研发投入合计5299.17万元，占营业收入比例8.83%，研发人员323人，占公司总人数比例12.60%，研发投入资本化比重为0[59] - 报告期内研发费用支出5299.17万元，同比增长 - 11.83％[60] - 2015年度经营活动现金流量净额3951.16万元，较上年减少61.30%，减少6259万元；投资活动现金流量净额6211.59万元，较上年减少68.51%，减少13514万元；筹资活动现金流量净额2194.20万元，较上年增加107.01%，增加33510万元[62][63] - 公司出售667.6966万股兴业证券股份，获投资收益8694万元；子公司资产减值损失同比增加约1608万元[64] - 货币资金期末数2.89亿元，占总资产比例10.31%，较上期增加66.75%，主要因出售股票、新增借款等[66] - 应收票据期末数7178.07万元，占总资产比例2.56%，较上期减少31.18%，因票据结算方式减少[66] - 应收账款期末数1.80亿元，占总资产比例6.43%，较上期减少14.96%，因加强管理和货款回笼[66] - 预付账款期末数807.15万元，占总资产比例0.29%，较上期减少40.95%，因预付原材料款减少[66] - 存货期末数3.33亿元，占总资产比例11.89%，较上期减少11.60%，因加强存货资金控制[66] - 可供出售金融资产期末数4.84亿元，占总资产比例17.27%，较上期减少36.92%，受股票公允价值变动和出售影响[66] - 递延所得税资产从2284.38万元降至1161.28万元，降幅49.16%，主要受子公司未弥补亏损、资产减值等影响[67] - 其他非流动资产从4338.83万元增至7633.78万元，增幅75.94%，因新子公司新增购进设备预付款3227万元[67] - 短期借款从1.25亿元降至1000万元，降幅92.00%，因母公司还款及子公司增减借款[67] - 应付票据从7441.91万元降至3904.30万元，降幅47.54%，以银行承兑汇票支付购买材料减少[67] - 应付账款从1.40亿元降至1.21亿元，降幅13.77%，应付材料款未结算减少[67] - 应付职工薪酬从2811.15万元增至3201.82万元，增幅13.90%，未付应付职工薪酬账面余额增加391万元[67] - 应交税费从981.43万元增至1720.95万元，增幅75.35%，受应交未交增值税及所得税等影响[67] - 2010 - 2014年，国内7家轴承类上市公司营业收入从93.81亿元降至84.40亿元，增长率 - 10.03%[70] - 2010 - 2014年，国内7家轴承类上市公司归属于母公司净利润从7.93亿元降至0.88亿元，增长率 - 88.90%[70] - 2015年前三季度，国内7家轴承类上市公司营业收入同比降幅12.62%，归属于母公司净利润同比降幅353.28%[70] - 2010 - 2015年三季度国内7家轴承类上市公司中，2010年营业收入92.16亿元，2011年93.81亿元，2012年83.55亿元，2013年79.79亿元，2014年84.40亿元，2014年三季度64.21亿元，2015年三季度56.10亿元；2011 - 2014年营业收入同比分别为1.80%、-10.94%、-4.49%、5.77%、-12.62%[71] - 2010 - 2015年三季度国内7家轴承类上市公司中，2010年归属于母公司净利润7.93亿元，2011年7.22亿元，2012年4.73亿元，2013年0.52亿元，2014年0.88亿元，2014年三季度0.61亿元，2015年三季度 - 1.54亿元；2011 - 2014年归属于母公司净利润同比分别为 - 8.86%、-34.58%、-89.10%、71.27%、-353.28%[71] - 2015年公司报告期内对外股权投资额度51603.37万元，增减变动数7069.97万元，增减幅度15.88%[74] - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本合计26855375.77元，期末账面值482262803.10元，报告期损益89384937.72元，所有者权益变动 - 283451380.58元[79] - 公司减持兴业证券685.74万股，获得投资收益约8684.85万元，期末合并持有兴业证券43699838股[81] - 2015年现金分红数额为39,955,357.10元，净利润为52,356,259.90元，分红比率为76.31%；2014年现金分红数额为39,955,357.10元，净利润为48,563,001.85元，分红比率为82.28%；2013年现金分红数额为39,955,357.10元，净利润为50,779,275.05元，分红比率为78.68%[100] - 2015年末公司流动资产合计14.13亿元，较期初14.02亿元略有增长；非流动资产合计13.91亿元，较期初16.96亿元有所下降；资产总计28.04亿元，较期初30.98亿元减少[193] - 2015年末公司流动负债合计2.57亿元，较期初4.22亿元大幅减少；非流动负债合计4.49亿元，较期初3.46亿元有所增加；负债合计7.06亿元，较期初7.67亿元减少[193][194] - 2015年末公司所有者权益合计20.98亿元，较期初23.31亿元减少；归属于母公司所有者权益合计20.68亿元，较期初22.91亿元减少[194] - 2015年末公司货币资金2.89亿元，较期初1.73亿元增加；应收票据0.72亿元，较期初1.04亿元减少；应收账款1.80亿元，较期初2.12亿元减少[193] - 2015年末公司存货3.33亿元，较期初3.77亿元减少；可供出售金融资产4.84亿元，较期初7.68亿元减少；固定资产5.76亿元，与期初基本持平[193] - 2015年末公司短期借款1000万元，较期初1.25亿元大幅减少；长期借款1.49亿元，期初无此项[193] - 2015年末公司应付账款1.21亿元，较期初1.40亿元减少；预收款项0.03亿元，较期初0.05亿元减少[193] - 2015年末公司其他综合收益3.87亿元，较期初6.24亿元减少；专项储备0.05亿元，较期初0.03亿元增加[194] - 2015年末公司盈余公积1.57亿元，较期初1.45亿元增加；未分配利润4.18亿元，较期初4.17亿元略有增加[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产与销售，母公司关节轴承营业收入占集团销售规模一半以上[33] - 2015年国内装载机累计销售73581台，同比下降51.1%；挖掘机累计销售56350台，同比下降37.7％；工程机械出口额190亿美元，同比下降4.11％；重型卡车累计销售550716辆，同比下降25.98%[35] - 公司拥有六大类型、60个系列、5800多个品种的关节轴承产品，具备同时组织生产600种以上关节轴承的能力[38] - 公司年开发新产品300种以上，关节轴承已获授权专利43个，其中发明专利19个[39] - 2015年公司免维护十字轴产品通过路试，赢得批量供货资格；2类12种规格航空关节轴承通过美国NAVAIR试验室合格鉴定并列入美国政府采购合格产品目录[42][43] - 目前全球航空配套市场关节轴承年需求约100亿元[43] - 轴承产品营业收入40414.4万元，毛利率28.57%，较上年减少0.18个百分点[49] - 齿轮件营业收入2165.14万元，毛利率2.76%，较上年增加2.02个百分点[49] - 内销营业收入34792.67万元，毛利率22.26%，较上年减少5.04个百分点[49] - 出口销售（主营）营业收入25223.42万元，毛利率37.08%，较上年增加6.63个百分点[49] - 轴承生产量12546038套，销售量13400136套，库存量8352842套，生产量较上年减少18.33%[51] - 齿轮生产量125337件，销售量141729件，库存量252129件，生产量较上年减少66.69%[51] - 永轴公司主营收入同比减少24.32%，净利润同比减少614.84%，经营亏损同比增加866万元[83][84] - 三齿公司主营收入下降52.14％，净利润为 - 4306万元，年度经营亏损同比上升66.99%[83][84] - 金昌龙公司2015年取得净利润284万元，因资产处置利得使营业外收入比上年增加992万元，所得税费用增加539万元[83][84] - 红旗股份主营业务收入同比减少18.24％，年度经营亏损2

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.76亿元，较上年度末减少13.63%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.48亿元，较上年度末减少14.99%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3938.01万元，较上年同期减少55.35%[7] - 年初至报告期末营业收入4.70亿元，较上年同期减少17.09%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1314.18万元，较上年同期减少74.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2339.86万元，较上年同期减少663.77%[7] - 加权平均净资产收益率为0.62%，较上年减少2.08个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0329元/股，较上年减少74.79%[7] - 营业收入4.697亿，同比减少9686万，降幅17.09%[11] - 净利润-128.57万，同比减少4623万，降幅102.86%[11] - 资产减值损失3858万，同比增加1372万，增幅55.16%[11] - 资产总计26.76亿，较期初减少4.224亿，降幅13.63%[14] - 可供出售金融资产3.925亿，较期初减少3.752亿，降幅48.87%[14] - 短期借款1.6亿，较期初增加3500万，增幅28.00%[14] - 经营活动产生现金流量净额报告期为3938.01万元，上年同期为8819.50万元，减少4881.49万元，变动比率-55.35%[19] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为-2979.20万元，上年同期为13391.95万元，减少16371.14万元，变动比率-122.25%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为1410.44万元，上年同期为-17860.85万元，增加19271.30万元，变动比率-107.90%[19] - 2015年9月30日货币资金期末余额为18772.30万元，年初余额为17330.04万元[25] - 2015年9月30日应收账款期末余额为18899.10万元，年初余额为21185.67万元[25] - 2015年9月30日可供出售金融资产期末余额为39249.67万元，年初余额为76771.42万元[25] - 2015年第三季度公司资产总计26.76亿元，年初为30.98亿元[26] - 2015年第三季度公司负债合计7.03亿元，年初为7.67亿元[26] - 2015年1 - 9月营业总收入4.70亿元，上年同期为5.67亿元[31] - 2015年1 - 9月营业总成本5.11亿元，上年同期为5.72亿元[31] - 2015年第三季度母公司资产总计24.62亿元，年初为27.62亿元[29] - 2015年第三季度母公司负债合计4.27亿元，年初为4.26亿元[29] - 2015年第三季度非流动资产合计13.07亿元，年初为16.96亿元[26] - 2015年第三季度流动负债合计4.01亿元，年初为4.22亿元[26] - 2015年7 - 9月营业总收入1.39亿元，上年同期为1.58亿元[31] - 2015年7 - 9月营业总成本1.61亿元，上年同期为1.61亿元[31] - 2015年第三季度公司营业利润为 -16,360,329.17元，上年同期为20,413,183.77元[32] - 2015年1 - 9月母公司营业收入为265,425,648.22元，上年同期为288,811,481.80元[34] - 2015年第三季度公司利润总额为 -12,230,587.22元，上年同期为27,695,112.01元[32] - 2015年第三季度公司净利润为 -15,187,881.30元，上年同期为23,733,970.83元[32] - 2015年1 - 9月母公司净利润为55,088,924.33元，上年同期为69,687,372.56元[35] - 2015年第三季度公司其他综合收益的税后净额为 -247,964,029.97元，上年同期为78,081,869.53元[32] - 2015年1 - 9月母公司其他综合收益的税后净额为 -316,948,798.15元，上年同期为57,885,507.92元[35] - 2015年第三季度公司基本每股收益为 -0.0178元/股，上年同期为0.0673元/股[33] - 2015年第三季度公司稀释每股收益为 -0.0178元/股，上年同期为0.0673元/股[33] - 2015年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为39380105.62元，上年同期为88195008.20元[36] - 2015年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 29791983.57元，上年同期为133919454.76元[37] - 2015年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为14104429.51元，上年同期为 - 178608525.91元[37] - 2015年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为24521815.42元，上年同期为43839416.95元[37] - 2015年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为20181735.70元，上年同期为81479209.96元[39] - 2015年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为2417468.42元，上年同期为115316239.84元[39] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为7057883.06元，上年同期为 - 153222835.16元[39] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为29657087.18元，上年同期为43572614.64元[39] - 2015年第三季度综合收益总额为 - 231994825.63元，上年同期为112751469.79元[36] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为469554814.24元，上年同期为464091322.17元[36] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为26166户[8] - 漳州市九龙江集团有限公司持股1.51亿股，占比37.85%[8] 业务指标变动原因 - 营业收入变动受国内市场需求萎缩影响，轴承产品销售减少7801万[11] - 营业成本变动受营业收入增减影响，轴承产品成本减少5446万[12] - 销售费用变动受销售收入下降影响，子公司红旗股份销售费用减少842万[12] - 资产总额变动受公司持有股票公允价值变动影响，可供出售金融资产减少3.752亿[16] 资金变动情况 - 本期新增短期借款16000万元，较上年同期增加2754万元；偿还债务12500万元，较上年同期减少13033万元；子公司红旗股份收到九龙江集团的股权补差款2364万元[20] 设备购置业务 - 公司控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司与鎂亞精密股份有限公司签订设备购置合同，总金额2246.4万美元，第一期80台总价1497.6万美元，第二期40台总价748.8万美元[21] 股利分配政策 - 公司按2014年度股东大会决议分配股利3995.54万元[18] - 公司承诺在足额预留法定公积金、盈余公积金后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的30%[22] 合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[33]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入330,514,119.54元，上年同期408,361,092.36元，同比减少19.06%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,261,021.93元，上年同期25,227,845.34元，同比减少19.69%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,662,963.63元，上年同期3,418,218.56元，同比减少353.44%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,414,822.67元，上年同期23,181,411.92元，同比减少63.70%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,202,125,300.62元，上年度末2,291,314,506.08元，同比减少3.89%[23] - 本报告期末总资产3,034,119,508.47元，上年度末3,098,015,681.54元，同比减少2.06%[23] - 本报告期基本每股收益0.051元/股，上年同期0.063元/股，同比减少19.52%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0217元/股，上年同期0.009元/股，同比减少341.11%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率0.895%，上年同期1.37%，减少0.475个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.383%，上年同期0.19%，减少0.573个百分点[24] - 截止报告期末，集团总资产30.34亿元、归属于母公司所有者权益22.02亿元，与年初相比分别下降2.06％和3.89％[28] - 报告期内，集团营业收入33,051万元、利润总额1,818万元、归属于母公司净利润2,026万元，同比增长-19.06％、-32.02％和-19.69％[28] - 2015年上半年营业总收入为3.3051411954亿元，较上期4.0836109236亿元下降19.06%[102] - 2015年上半年净利润为1390.221728万元，较上期2120.657403万元下降34.44%[104] - 2015年上半年归属于母公司所有者的净利润为2026.102193万元，较上期2522.784534万元下降19.70%[104] - 2015年上半年基本每股收益为0.0507元/股，较上期0.063元/股下降19.52%[104] - 2015年上半年所有者权益合计为22.6663195092亿元，较上期23.3629886067亿元下降2.98%[102] - 2015年上半年负债和所有者权益总计为27.562478525亿元，较上期27.6229664313亿元下降0.22%[102] - 2015年上半年其他综合收益的税后净额为 - 7037.456849万元，较上期 - 1994.749836万元亏损扩大252.80%[104] - 2015年半年度公司所有者权益合计期初余额为2336298860.67元，期末余额为2266631950.92元，减少69666909.75元[122][123] - 2015年半年度综合收益总额为 - 29865048.19元，其中其他综合收益减少70364175.19元，未分配利润增加40499127元[122] - 2015年半年度该年期初至期末所有者权益合计减少24830815.15元[123][124] 母公司财务数据关键指标变化 - 期间，母公司营业收入17,946万元，同比下滑8.91％，利润总额4,495万元、净利润4,050万元，同比增长12.99％和17.15％[28] - 2015年上半年母公司营业收入为1.7945746826亿元，较上期1.9702162048亿元下降8.92%[106] - 2015年上半年母公司净利润为4049.9127万元，较上期3457.060433万元增长17.15%[107] - 母公司2015年6月30日资产总计27.56亿元，较期初27.62亿元基本持平[101] - 母公司流动负债合计3.04亿元，较期初2.29亿元增加明显[101] - 母公司非流动负债合计1.85亿元，较期初1.97亿元略有减少[101] 各项费用及成本数据关键指标变化 - 营业成本247,927,141.95元，较上年同期下降16.55％；销售费用18,471,371.32元，下降31.57％；管理费用55,347,032.50元，下降7.18％；财务费用5,278,217.04元，增长6.33％[30] - 研发支出26,998,075.88元，较上年同期下降26.08％[30] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额8,414,822.67元，下降63.70％；投资活动产生的现金流量净额21,664,088.85元，下降86.59％；筹资活动产生的现金流量净额64,794,345.99元，增长147.15％[30] - 2015年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为3.1597694086亿元，较上期3.2415962241亿元下降2.52%[109] - 公司经营活动现金流入小计本期为3.31405837亿美元，上期为3.5133201874亿美元；现金流出小计本期为3.2299101433亿美元，上期为3.2815060682亿美元；现金流量净额本期为841.482267万美元，上期为2318.141192万美元[110] - 公司投资活动现金流入小计本期为18.7282810743亿美元，上期为15.1764128405亿美元；现金流出小计本期为18.5116401858亿美元，上期为13.5603841966亿美元；现金流量净额本期为2166.408885万美元，上期为1.6160286439亿美元[110] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.83638亿美元，上期为5796.196622万美元；现金流出小计本期为1.1884365401亿美元，上期为1.9539258823亿美元；现金流量净额本期为6479.434599万美元，上期为 - 1.3743062201亿美元[111] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为9542.764358万美元，上期为4764.634928万美元；期初余额本期为1.4921396107亿美元，上期为1.6269558898亿美元；期末余额本期为2.4464160465亿美元，上期为2.1034193826亿美元[111] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.7692385564亿美元，上期为1.8394408196亿美元；现金流出小计本期为1.6944441557亿美元，上期为1.6534319785亿美元；现金流量净额本期为747.944007万美元，上期为1860.088411万美元[113] - 母公司投资活动现金流入小计本期为18.4089195385亿美元，上期为14.9146915315亿美元；现金流出小计本期为17.9375242882亿美元，上期为13.423033354亿美元；现金流量净额本期为4713.952503万美元，上期为1.4916581775亿美元[113] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.5亿美元，上期为5000万美元；现金流出小计本期为1.0275166667亿美元，上期为1.6213456418亿美元；现金流量净额本期为4724.833333万美元，上期为 - 1.1213456418亿美元[114] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.0186729843亿美元，上期为5563.213768万美元；期初余额本期为1.0918131238亿美元，上期为9527.560753万美元；期末余额本期为2.1104861081亿美元，上期为1.5090774521亿美元[114] - 公司收到的税费返还本期为421.853908万美元，上期为1033.786804万美元[110] - 公司取得借款收到的现金本期为1.6亿美元，上期为5796.196622万美元；母公司取得借款收到的现金本期为1.5亿美元，上期为5000万美元[110][114] 借款及债务数据关键指标变化 - 本期新增短期借款16,000万元，较上年同期增加10,200万元；偿还债务11,500万元，较上年同期减少6,500万元[32] 子公司业绩数据关键指标变化 - 主要子公司永轴公司、三齿公司和红旗股份合计亏损约2558万元，拖累集团业绩回升[32] - 福建省永安轴承有限责任公司2015年上半年主营收入5,971.73万元，较上年同期减少1,955.70万元，降低24.67%，净利润从2.53万元降至 - 541.78万元[60][61] - 福建省三明齿轮箱有限责任公司2015年上半年主营收入1,579.09万元，较上年同期减少1,869.46万元，下降54.21%，净利润 - 1,113.57万元，亏损额较上年同期增加40.79%[60][62] - 福建红旗股份有限公司2015年上半年主营收入6,422.14万元，较上年同期减少1,955.51万元，降低23.71%，利润总额 - 903.11万元，亏损额较上年同期增加38.44%[60][62] - 福建金昌龙机械科技有限公司处于筹建阶段，2015年上半年亏损130.38万元[60][62] 募集资金相关数据 - 2013年4月，公司以非公开发行方式募集资金总额6.69亿元，用于高端关节轴承技术改造等四个项目[33] - 2013年非公开发行募集资金总额66900元，本报告期已使用1691.71元，已累计使用19354.77元，尚未使用51993.56元[57] - 高端关节轴承技术改造等四个募集资金承诺项目拟投入金额合计64,880.94元，本报告期投入1,691.29元，累计实际投入17,334.13元，进度分别为36.12%、36.83%、16.67%、6.01%[59] 产品及技术相关数据 - 公司拥有6大类型、60个系列、5300多个品种的关节轴承产品，具备同时生产600种以上关节轴承的能力[40] - 公司参与制修订6项关节轴承国家标准（主持5项），主持制修订6项行业标准[40] - 公司年开发新产品300种以上，关节轴承已获授权专利39个，其中发明专利15个、国防发明专利1个[41] 市场营业收入数据关键指标变化 - 国内市场营业收入1.57亿元，同比减少22.03%；自营出口营业收入1.07亿元，同比减少25.51%；委托出口营业收入0.38亿元，同比减少20.61%；合计营业收入3.03亿元，同比减少23.13%[41] 对外股权投资数据 - 报告期内对外股权投资额度4.45亿元，增减变动数13.98万元，增减幅度0.03%[44] - 公司对福建金柁汽车转向器有限公司出资450万元，占比90%；对漳州金田机械有限公司出资50万元，占比100%等多家公司有不同比例出资[44] 上市公司股权持有及变动数据 - 公司持有兴业银行、华润双鹤等多家上市公司股权，最初投资成本合计3034.24万元，期末账面价值合计68.24亿元[46] - 公司持有其他上市公司股权报告期损益1710.48万元，所有者权益变动 - 8327.87万元[46] - 公司减持兴业证券83万股，获得投资收益约1457万元，期末合并持有4982.16万股[47] - 公司因“闽发证券”破产清算获得辽宁成大23516股、华润双鹤29052股[47] 结构性存款数据 - 2014年度投入并于2015年上半年到期的募集资金结构性存款7笔，金额42100万元，收益528.79万元；2015年上半年投入并到期的20笔，滚动金额75700万元，收益657.95万元；2015年上半年投入未到期的6笔，金额39600万元，预计收益423.19万元[49] - 2014年度投入并于2015年上半年到期的自有资金结构性存款4笔，金额5700万元，收益9.68万元；2015年上半年投入并到期的17笔，滚动金额33000万元，收益106.80万元；2015年上半年投入未到期的4笔，金额12000万元，预计收益29.53万元[49] 委托贷款数据 - 公司向福建省永安轴承有限责任公司等控股子公司发放多笔委托贷款，利率多为6.30%和5.62%，委托贷款总额355500000元，预期收益21651900元，投资盈亏6674440.62元[51][5

母公司利润分配 - 2014年度母公司实现净利润90,531,628.97元，提取10％法定盈余公积金9,053,162.90元[7] - 公司拟以399,553,571股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计39,955,357.10元[7] 公司对外投资与控股情况 - 2003年出资设立金驰公司，持股比例90％[24] - 2005年控股三齿公司，持股比例90.34％；出资控股联合轴承，公司持股79.5％，子公司永轴持股20.5％[24] - 2008年收购控股长沙波德，持股比例55％[24] - 2011年投资控股红旗股份，持股比例47.28％；出资10,000万元设立金昌龙公司，持股比例100％[24] - 2012年出资1000万元设立新龙轴公司，持股比例100％[24] 控股股东持股变化 - 2002年上市初始，控股股东持有4,708.32万股，持股比例31.39％[25] - 2011年，九龙江建设成为控股股东，持股比例达40.41％；2013年扩股后，持股比例37.85％[25] - 2014年12月，九龙江建设更名为九龙江集团[25] 公司整体财务关键指标变化 - 2014年营业收入730,456,160.91元，较2013年增长3.60%[29] - 2014年归属于上市公司股东的净利润48,563,001.85元，较2013年减少4.36%[29] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,630,943.39元，较2013年增长178.65%[30] - 2014年经营活动产生的现金流量净额102,103,204.99元，较2013年增长177.58%[30] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产2,291,314,506.08元，较2013年末增长24.12%[30] - 2014年末总资产3,098,015,681.54元，较2013年末增长10.53%[30] - 2014年基本每股收益0.12元/股，较2013年减少14.29%[31] - 2014年加权平均净资产收益率2.39%，较2013年减少0.63个百分点[31] - 2014年非经常性损益合计70,193,945.24元[34] - 按公允价值计量项目期初余额263,440,699.82元，期末余额765,714,183.68元，当期变动502,273,483.86元[35] - 截止2014年12月31日，归属母公司所有者权益229,131万元，同比增长24.12％[39] - 2014年度集团业务收入73,046万元、利润总额4,110万元，归属母公司所有者净利润4,856万元，与2013年相比分别增长3.60％、-17.22％、-4.36％[39] - 2014年营业收入730,456,160.91元，同比增长3.60％；营业成本520,182,299.49元，同比下降0.78％[41] - 2014年销售费用43,910,412.36元，同比增长3.20％；管理费用123,997,413.74元，同比增长19.52％；财务费用14,900,247.51元，同比下降30.85％[43] - 2014年资产减值损失58,910,395.89元，同比增长125.24％；投资收益54,247,443.89元，同比增长35.75％[43] - 2014年营业外收入37,314,930.14元，同比增长6.97％；营业外支出8,889,626.02元，同比增长105.78％[43] - 2014年经营活动产生的现金流量净额102,103,204.99元，同比增长177.58％；投资活动产生的现金流量净额197,252,401.47元，同比增长129.16％；筹资活动产生的现金流量净额-313,160,480.56元，同比下降146.59％[43] - 2014年研发支出60,104,608.72元，同比增长69.03％[43] - 2014年公司营业收入目标9.10亿元，实际完成7.30亿元，完成经营计划的80.22%[57] - 2014年公司成本费用计划8.70亿元，实际7.72亿元，为计划数的88.74%[57] - 2014年公司营业收入逆势增长约3.6％，但未达目标，成本费用因生产规模缩减减少11.26％[57] 公司业务市场数据 - 报告期公司前5名客户销售额约1.73亿元，占年度销售总额的23.64％[49] - 公司向前5名供应商采购金额约8014万元，占采购总金额的比例为22.56%[52] - 本期费用化研发支出6010.46万元，研发支出总额占净资产比例为2.58%，占营业收入比例为8.23%[54] - 公司研发费用支出同比增长69.03％，用于19个研发项目[55] 各业务线财务数据 - 2014年轴承产品营业收入50243.26万元，营业成本35797.74万元，毛利率28.75%[60] - 2014年国内市场营业收入438598604.94元，同比减少15.89%；出口销售248138517.04元，同比增长68.85%[62] - 国内市场收入中包含代理出口收入95414896.20元[62] - 2014年主营业务合计营业收入68673.71万元，营业成本49387.73万元，毛利率28.08%[60] 公司资产负债关键指标变化 - 资产总计本期期末数为30.98亿元，较上期期末增加10.53%[65] - 流动资产合计本期期末数为14.02亿元，占总资产45.25%，较上期减少13.38%[65] - 非流动资产合计本期期末数为16.96亿元，占总资产54.75%，较上期增加43.19%[65] - 应收账款本期期末数为2.12亿元，占总资产6.84%，较上期减少11.22%[64] - 存货本期期末数为3.77亿元，占总资产12.17%，较上期减少11.11%[65] - 可供出售金融资产本期期末数为7.68亿元，占总资产24.78%，较上期增加189.17%[65] - 短期借款本期期末数为1.25亿元，占总资产4.03%，较上期减少36.31%[65] - 应付票据本期期末数为7441.91万元，占总资产2.40%，较上期增加40.91%[65] - 应付账款本期期末数为1.40亿元，占总资产4.53%，较上期减少3.73%[65] - 预收款项本期期末数为492.94万元，占总资产0.16%，较上期增加23.34%[65] - 应交税费增加31.99%，主要因母公司应交未交增值税使账面余额增加262万元[66] - 应付利息减少97.43%，因母公司上年度发行的短期融资券到期支付利息786万元[66] - 一年内到期的非流动负债减少95.60%，系永轴一年内到期的长期借款3290万元已偿还[66] - 其他流动负债减少100.00%，因母公司15000万元短期融资券已到期偿还[66] - 专项应付款增加223.61%，报告期母公司收到政府拨付的“航空关节轴承研保项目”资金2000万元[66] - 递延所得税负债增加220.03%，因公司兴业证券等股票公允价值大幅提高，母公司账面余额增加7538万元[66] - 其他综合收益增加219.77%，受公司兴业证券等股票公允价值变动扣除计提递延所得税负债后影响，母公司账面余额增加42718万元[66] - 盈余公积增加6.66%，公司当年提取盈余公积，母公司当期提取905万元[67] - 少数股东权益减少23.80%，因子公司红旗股份和三齿公司报告期大幅亏损[67] 公司对外股权投资情况 - 报告期内对外股权投资额度44533.40万元，增减变动数 -128.00万元，增减幅度 -0.27%[71] - 2014年公司将4.5万元投资调整到可供出售金融资产科目，对外股权投资额减少204.5万元[72] - 公司长期股权投资合计44,533.40万元，对多家公司有投资，如福建金柁汽车转向器有限公司出资450.00万元，占比90.00% [73] - 公司持有其他上市公司股权，如兴业银行最初投资成本476.39元，期末账面值4,851.00元，占比0.00% [74] - 子公司三齿公司期初持有兴业银行294股，报告期持股数未变；公司合并持有华润双鹤29,052股、辽宁成大23,516股；期末公司合并持有兴业证券50,557,226股；公司共持有天地源47,520股[76][77] 公司理财与委托贷款情况 - 公司委托中信银行芗城支行理财，委托金额100,000,000元，年收益率6.12%，实际获得收益5,600,219.18元[80] - 公司使用闲置募集资金2014年到期的结构性存款45笔共200,300万元，累计收益1471.54万元；2015年到期7笔共42,100万元，预计收益528.79万元[80] - 公司使用自有资金2014年到期的结构性存款31笔共57,300万元，累计收益298.28万元；2015年到期4笔共5,700万元，预计收益9.68万元[80] - 2014年公司向控股子公司委托贷款合计金额4.47亿元，利息2816.1万元，其他费用1515.723053万元[85] - 公司五届二十七次董事会同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超2.5亿元贷款，利率按同期银行贷款利率计算[86] - 公司六届二次董事会同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超3亿元贷款，利率按不低于母公司同期实际银行贷款利率计算[86] - 福建省永安轴承有限责任公司有多笔1年期委托贷款，利率6.30%，金额有500万、1亿、1500万等[84][85] - 福建省三明齿轮箱有限责任公司有多笔1年期委托贷款，利率6.30%，金额有1300万、1亿、1250万等[84][85] - 福建红旗股份有限公司有多笔1年期委托贷款，利率6.30%，金额有500万、1500万、1亿等[84][85] - 董事会授权公司董事长根据控股子公司资金需要签署贷款合同[86] - 表列委托贷款含2013年发放并于2014年到期以及2014年发放拟于2015年到期的贷款[86] 募集资金使用情况 - 2014年募集资金拟投入总额64880.94万元，本年度投入5588.15万元，累计实际投入15642.84万元[88] - 高端关节轴承技术改造项目拟投入26880.94万元，本年度投入3733.01万元，累计投入8925.46万元，进度33.20%[88] - 免维护十字轴开发项目拟投入11800万元，本年度投入245.33万元，累计投入4234.82万元，进度35.89%[88] - 重载、耐磨高端轴套技术改造项目拟投入16000万元，本年度投入1360.93万元，累计投入1920.00万元，进度12.00%[88] - 特种重载工程车辆液力自动变速箱项目拟投入10200万元，本年度投入248.88万元，累计投入562.56万元，进度5.52%[88] - 2013年非公开发行募集资金总额66900万元，本年度已使用5588.95万元，累计使用17663.06万元，尚未使用524835.13万元[89] 子公司经营情况 - 永轴公司净利润亏损140万元，与2013年相比减亏幅度74.16％，主营收入同比基本持平[91] - 三齿公司主营收入下降43.41％，年度经营亏损2578万元，报告期计提资产减值损失达1711万元[91] - 红旗股份主营业务收入同比增长58.65％，年度亏损2260万元，报告期计提坏账及跌价准备3411万元[91] - 金昌龙公司2014年亏损191万元，原因是土地等无形资产摊销及计提固定资产折旧[91] 公司未来经营计划 - 2015年公司计划实现营业收入8亿元，营业成本5.95亿元，费用1.86亿元[97] - 2015年公司执行相关项目计划使用资金总额2.05亿元，银行贷款综合年利率约5.35％[98] 行业政策与公司战略 - 《机械基础零部件产业振兴实施方案》提出重大装备基础零部件自主配套率提高到70%以上[94] - 公司围绕“一基多元”战略，以关节轴承为核心，拓展相关业务，占领高端和新兴市场[96] - 业务聚焦淘汰落后产能，巩固关节轴承优势，强化圆锥滚子轴承、齿轮变速箱业务[96] - 业务拓展高端关节轴承等机械零部件相关业务，创建新增长点[96] - 市场开发推进航空军工等国产化配套，挖掘新兴市场，进入跨国公司核心供应商[96] 公司面临风险与对策 - 行业面临回升缓慢、市场需求低于预期风险，对策是拓展新产品、新领域、新客户[99] - 公司研发及投资增加拖累利润回升，对策是降本增效、

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产30.99亿元，较上年度末增长0.02%；归属于上市公司股东的净资产23.34亿元，增长1.88%[7] - 资产总计期末数3,098,708,297.83元，较期初增加692,616.29元，变动比率0.02%[18] - 2015年第一季度公司资产总计30.99亿元，较年初的30.98亿元略有增长[30] - 非流动资产合计17.30亿元，较年初的16.96亿元增长1.92%[30] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为1,368,983,308.13元，年初余额为1,401,912,942.15元[29] - 母公司资产总计27.94亿元，较年初的27.62亿元增长1.15%[33] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付票据期末数60,983,721.85元，较期初减少13,435,338.79元，变动比率 -18.05%，受银行承兑汇票到期承兑等影响[20][21] - 流动负债合计3.80亿元，较年初的4.22亿元下降9.85%[30] - 非流动负债合计3.46亿元，较年初的3.46亿元基本持平[31] - 母公司负债合计4.11亿元，较年初的4.26亿元下降3.40%[34] - 应付账款方面，母公司减少774万元、红旗股份增加60万元、三齿公司增加39万元、永轴公司增加512万元、金昌龙减少19万元[24] - 其他应付款方面，母公司减少1,089万元、红旗股份减少875万元，永轴增加40万元[24] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 所有者权益合计23.73亿元，较年初的23.31亿元增长1.81%[31] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末，营业收入1.49亿元，较上年同期减少34.14%；归属于上市公司股东的净利润1238.03万元，减少28.10%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润406.86万元，较上年同期减少69.54%[7] - 加权平均净资产收益率为0.54%，较上年同期减少0.39个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.031元/股，减少27.91%[7] - 报告期营业收入1.49亿元，较上年同期减少7742.59万元，减幅34.14%；净利润1138.47万元，减少887.56万元，减幅43.81%[13] - 少数股东损益为 -99.56万元，较上年同期减少403.60万元，减幅132.74%[13] - 2015年第一季度营业收入149,378,004.54元，占利润总额比例1105.67%，较上年减少[15] - 2015年第一季度利润总额13,510,133.25元，较上年22,063,058.58元有所下降[15] - 2015年1 - 3月营业总收入1.49亿元，较上期的2.27亿元下降34.14%[36] - 营业总成本1.46亿元，较上期的2.19亿元下降33.03%[36] - 投资收益594.02万元，较上期的861.74万元下降31.07%[36] - 公司2015年第一季度营业收入为83369939.53元，上期为94339324.85元[40] - 2015年第一季度净利润为11384727.98元，上期为20260349.44元[37] - 2015年第一季度基本每股收益为0.031元/股，上期为0.043元/股[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额270.00万元，较上年同期增长106.36%[7] - 经营活动产生现金流量净额报告期为2,700,020.48元，较上年同期增加45,122,093.71元，变动比率 -106.36%[22] - 投资活动产生现金流量净额报告期为11,063,477.05元，较上年同期减少127,167,361.59元，变动比率 -92.00%[22] - 筹资活动产生现金流量净额报告期为14,206,407.52元，较上年同期增加125,867,616.11元，变动比率 -112.72%[22] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计176193776.83元，上期为138946805.50元[43] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为2700020.48元，上期为 - 42422073.23元[43] - 2015年1 - 3月投资活动现金流入小计902948653.27元，上期为973137276.96元[43] - 2015年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为11063477.05元，上期为138230838.64元[43] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计21258100.00元，上期为57461966.22元[43] - 2015年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为14206407.52元，上期为 - 111661208.59元[44] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为28383933.77元，上期为 - 15857760.96元[44] - 2015年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为80,668,642.91元，上期为77,484,495.48元[45] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计本期为83,956,766.65元，上期为79,559,877.13元[45] - 2015年1 - 3月经营活动现金流出小计本期为88,138,025.88元，上期为89,513,710.87元[45] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,181,259.23元，上期为 - 9,953,833.74元[45] - 2015年1 - 3月投资活动现金流入小计本期为844,044,958.07元，上期为899,542,160.46元[45] - 2015年1 - 3月投资活动现金流出小计本期为815,216,277.49元，上期为782,861,995.11元[46] - 2015年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额本期为28,828,680.58元，上期为116,680,165.35元[46] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为50,000,000元[46] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流出小计本期为1,350,000元，上期为159,987,897.50元[46] - 2015年1 - 3月现金及现金等价物净增加额本期为23,297,421.35元，上期为 - 3,261,565.89元[46] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计831.17万元[9] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为24152户[10] - 漳州市九龙江集团有限公司持股1.51亿股，占比37.85%；国机资产管理公司持股1769.63万股，占比4.43%[10] 公司业务动态 - 公司与美国A公司合作，出资3万美元在美国注册设立龙轴美国公司，公司持股75％[23] - 公司与龙恩公司设立合营公司，注册资本10,000万元，公司出资17,000万元，股权占比85％[23] - 子公司金柁公司起诉东南汽车拖欠货款及开发费，起诉标的额合计745.679万元[25] 利润分配政策 - 公司每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的30%[26] 子公司费用变化 - 子公司红旗股份售后服务费减少25万元[24] 特殊业务支出变化 - 上年同期归还到期短期融资券15,000万元及其利息795万元，报告期无该项业务支出[23] 货币资金变化 - 货币资金期末数193,966,236.73元，较期初增加20,665,844.95元，变动比率11.92%，因子公司红旗股份收到股份对价补差款[18][21] - 2015年3月31日货币资金期末余额为193,966,236.73元，年初余额为173,300,391.78元[29] 应收账款变化 - 应收账款期末数220,460,845.33元，较期初增加8,604,185.67元，变动比率4.06%，受销售增加等影响[18][21] 营业成本相关 - 2015年第一季度营业成本109,496,518.31元，占利润总额比例810.48%，受营业收入变动影响[15][16]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产27.75亿元，较上年度末减少1.00%[8] - 期末资产总计为2,774,856,699.48元，较期初减少28,091,836.23元，降幅1.00%[24] - 2014年9月30日合并报表中，流动资产合计15.1126484031亿元，年初为16.1842726032亿元；非流动资产合计12.6359185917亿元，年初为11.8452127539亿元；资产总计27.7485669948亿元，年初为28.0294853571亿元[46][47] - 2014年第三季度末公司资产总计24.08亿元，较上期23.83亿元增长1.05%[51] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.33亿元，较上年度末增长3.84%[8] - 2014年9月30日合并报表中，归属于母公司所有者权益19.3337783750亿元，年初为18.6193012533亿元；少数股东权益0.4522182387亿元，年初为0.5256546607亿元；所有者权益合计19.7859966137亿元，年初为19.1449559140亿元[48] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8819.50万元，上年同期为 - 3778.28元[8] - 经营活动产生现金流量净额报告期为88195008.20元，上年同期为 - 3778.28元，增减额为88198786.48元，变动比率为 - 2334363.43%，主要因销售货款回笼增加5094万元、税费返还增加1198万元、科研项目拨款增加2506万元[33][34] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为88195008.20元，上年同期为 - 3778.28元[61] - 2014年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为81479209.96元，上年同期为56313676.44元[63][64] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入5.67亿元，较上年同期增长5.78%[8] - 报告期营业收入为566,585,841.85元，较上年同期增加30,949,476.80元，增幅5.78%[15] - 2014年1 - 9月公司营业总收入5.67亿元，较上年同期5.36亿元增长5.77%[54] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5213.66万元，较上年同期增长41.49%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润415.03万元，较上年同期减少79.57%[8] - 报告期净利润为44,940,544.86元，较上年同期增加9,291,666.62元，增幅26.06%[15] - 2014年1 - 9月公司净利润4494.05万元，较上年同期3564.89万元增长26.06%[55] - 2014年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润5213.66万元，较上年同期3684.85万元增长41.49%[55] - 2014年第三季度净利润为35116768.23元，上年同期为12869960.67元[58] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为2.70%，较上年减少0.13个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1305元/股，较上年增长25.48%[8] - 2014年基本每股收益0.1305元/股，较上年同期0.104元/股增长25.48%[55] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为29862户[11] - 漳州市九龙江建设有限公司期末持股1.51亿股，占比37.85%[11] 营业成本及研发支出变化 - 报告期营业成本为406,886,267.03元，较上年同期减少11,527,412.43元，降幅2.76%[15] - 报告期研发支出为44,933,677.46元，较上年同期增加26,483,260.81元，增幅143.54%[15] 货币资金、应收账款、存货等资产项目变化 - 期末货币资金为220,824,611.25元，较期初增加42,504,690.67元，增幅23.84%[24] - 期末应收账款为252,914,971.53元，较期初增加14,281,306.82元，增幅5.98%，其中母公司增加1189万元[24][26] - 期末存货为390,375,994.53元，较期初减少33,924,124.54元，降幅8.00%[24] 短期借款及应交税费变化 - 期末短期借款为234,426,860.50元，较期初增加38,159,138.90元，增幅19.44%，母公司增加低息借款5000万元[24][28] - 期末应交税费为4,197,857.94元，较期初减少3,237,720.50元，降幅43.54%[24] 股利分配相关 - 公司按2013年度股东大会决议分配股利3995.54万元[31] - 公司每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的30%[36] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生现金流量净额报告期为133919454.76元，上年同期为 - 81539447.42元，增减额为215458902.18元，变动比率为 - 264.24%，主要因投资产品增加14420万元、投资收益现金增加2876万元、固定资产投资支出减少4277万元[33][34] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计2003540432.54元，上年同期为19850033.86元[61] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为133919454.76元，上年同期为 - 81539447.42元[61] - 2014年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为115316239.84元，上年同期为 - 178110019.16元[64] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生现金流量净额报告期为 - 178608525.91元，上年同期为677354015.22元，增减额为 - 855962541.13元，变动比率为 - 126.37%，主要因上年非公开发行股票获投资款65144万元、发行短期融资券获14940万元，报告期仅增加流动资金借款5000万元并归还短期融资券15000万元[33][34] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计132961966.22元，上年同期为975424874.32元[62] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 178608525.91元，上年同期为677354015.22元[62] 担保相关信息 - 九龙江建设为龙溪股份发行不超过4.5亿元短期融资券提供担保[35] 准则变更对报表项目的影响 - 长期股权投资准则变更，调增2014年9月30日母公司报表“可供出售金融资产”2030000元，调减“长期股权投资”2030000元；调增合并报表“可供出售金融资产”2045000元，调减“长期股权投资”2045000元[37] - 追溯调增母公司报表“可供出售金融资产”年初数2030000元，调减“长期股权投资”年初数2030000元；追溯调增合并报表“可供出售金融资产”年初数2045000元，调减“长期股权投资”年初数2045000元[37] - 2013年对山东鑫海担保有限公司等公司投资，归属母公司股东权益调整合计为 -204.5万元，长期股权投资调整合计为204.5万元[40] - 2014年第三季度，可供出售金融资产调整 -1.9501043051亿元，同时调增1.9501043051亿元；调增2014年9月30日母公司报表“其他综合收益”2.5245972291亿元，调减“资本公积”2.5245972291亿元；调增合并报表“其他综合收益”2.5314480168亿元，调减“资本公积”2.5314480168亿元[41] 准则变动影响说明 - 职工薪酬准则变动预计对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，将在2014年年报中补充披露具体影响[38] - 除部分情况外，其余新准则实施对公司本期财务状况和经营成果无影响[42] 公司基本信息 - 公司法定代表人为曾凡沛，报告日期为2014 - 10 - 29[43] 公司负债相关数据变化 - 2014年第三季度末公司负债合计4.52亿元，较上期5.15亿元减少12.16%[52] - 2014年9月30日合并报表中，流动负债合计5.3534681614亿元，年初为6.7032237319亿元；非流动负债合计2.6091022197亿元，年初为2.1813057112亿元；负债合计7.9625703811亿元，年初为8.8845294431亿元[47] 公司营业总成本及综合收益总额变化 - 2014年1 - 9月公司营业总成本5.72亿元，较上年同期5.15亿元增长11.87%[54] - 2014年1 - 9月公司综合收益总额1.03亿元，较上年同期 - 2816.64万元实现大幅增长[55] 公司固定资产及在建工程变化 - 2014年第三季度末固定资产为2.66亿元，较上期2.73亿元减少2.44%[51] - 2014年第三季度末在建工程为6509.80万元，较上期4022.29万元增长61.84%[51] 公司第三季度营业利润变化 - 2014年第三季度营业利润为37200866.43元，上年同期为12855586.26元[58] 现金及现金等价物相关数据 - 现金及现金等价物净增加额为43,572,614.64美元和553,293,301.08美元[65] - 期初现金及现金等价物余额为95,275,607.53美元和66,081,370.50美元[65] - 期末现金及现金等价物余额为138,848,222.17美元和619,374,671.58美元[65]