北京德恒律师事务所 关于 中国有研科技集团有限公司 免于发出要约的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国有研科技集团有限公司免于发出要约的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 中国有研科技集团有限公司 免于发出要约的 法律意见 德恒 01F20231775-1 号 致：中国有研科技集团有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有研科技集团有限公司 （以下简称"中国有研"或"认购人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就中国有研认购有研新材料股份有限公司（以下简称 "有研新材"或"公司"）非公开发行股票（以下简称"本次认购"或"本次发 行"）是否 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-055 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第 六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得国家出资 企业中国有研的批复、公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于 发出要约，以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。 法定代表人：赵晓晨 注册资本：300,000 万元 注册地址：北京市西城区新外大街 2 号 一、本次权益变动的基本情况 公司拟向特定对象中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）发 行 44,678,771 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），中国有研全部以现 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-056 有研新材料股份有限公司 基于公司总体工作安排，公司董事会将在本次董事会会后择期召开股东大会 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，并发布召开股东 大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 20 日，有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 等议案，具体内容详见公司发布的《有研新材料股份有限公司第九届董事会第三 次会议决议公告》（公告编号：2024-053）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本 次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议表决。 关于择期召开临时股东大会的公告 ...

045 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024- 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开 了第九届董事会第三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。《有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》 （以下简称"预案"）已于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上市公司股东大会审议通过、上海 证券交易所审核及中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 2024年9月21日 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二四年九月 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本次发行完成后，本公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属于 不实陈述。 4．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通 过并经中国证券监督管理委员会同意注册。 1 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了 第九届董事会第三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-048 有研新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 有研新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 ...

募集资金情况 - 公司最近五年无募集资金情况[2] - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资报告[2] 历史募资项目 - 2013年4月非公开募资净额572049992.82元用于“8英寸硅单晶抛光片”项目[3] - 2014年9月终止该项目[4] 募资用途变更 - 2015 - 2016年同意变更募资项目[4] - 19943.90万元用于子公司项目，剩余资金及利息补充流动资金[4] - 用途变更获董事会、股东大会通过[4]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-052 有研新材料股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购 协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）方案尚需获得公司股东大会审议通过本次发行方 案并批准认购对象免于发出要约，以及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 审核通过及中国证监会同意注册。本次向特定对象发行 A 股股票方案能否获得 相关批准，以及获得相关批准的时间存在不确定性。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为中国有研科技集团有限公司 （以下简称"中国有研"），中国有研为公司控股股东，认购本次发行的 A 股股票 为公司与关联方之间的交易，构成关联交易。 3、公司于 2024 年 9 月 20 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司签署〈有研新材料股份有限公司与中国有研科技集团有限公司之附条件生 效的股份认购协议〉的议案》 ...

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《有研新材料股份 有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部 管理及控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司 治理水平。 047 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024- 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司董事会 2024年9月21日 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，为保障投 资者知情权，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 ...

股票发行 - 每股面值1元[4] - 发行价格7.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 发行数量44,678,771股，不超发行前总股本30%[6] - 拟募资不超319,900,007.18元，用于偿还国拨资金专项债务[6] 股份限制与有效期 - 中国有研认购股票36个月内不得转让[7] - 发行决议有效期12个月[9] 其他事项 - 公司拟与控股股东签《附条件生效的股份认购协议》，属关联交易[14] - 相关议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[14][15] - 议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[14][15] - 相关公告于2024年9月21日在上海证券交易所网站披露[16][18]