监 事 会 2023 年 9 月 19 日 附件: 证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-055 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以书 面形式发出，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由公司监事骆丹君女士主持， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决 议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 公司监事会全体成员一致同意选举骆丹君女士（简历附后）为公司监事会主 席。任期自本次会议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司 监事会主席简历： 骆丹君，女，1972 年 8 月出生，大学文化，中共党员，副研究馆员。现任 本公司监事会 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-053 浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,520,708 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.9342 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨陶朱南路 12 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日 召开的第十届董事会第一次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定及结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容如下： 特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司 证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-056 董 事 会 | | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 | 总经理为公司的法定代表 | | 人。 | | 人。 | | 除上述条款修订外，其他条款不变，具体详见《公司章程》（2023年9月修订 稿）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理 工商变更登 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十八日 1 浙江富润数字科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 2 时。 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。 三、会议议程： （三）审议议案： 1、审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 2、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》； 3、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》； 4、审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。 （四）股东发言和提问； （五）推选计票人和监票人； （六）股东投票表决； （七）统计有效表决票数，宣布表决结果； （十）主持人宣布会议结束。 2 （一）主持人宣布本次股东大会开始； （二）主持人宣布股东资格审查结果； ...

利润分配与公积金转增 - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[59] 关联方资金占用 - 存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 股东钱安通过杭州泰一指尚科技有限公司占用资金，期初金额和期末余额均为410元，占用时间从2021年2月至今，偿还方式和时间暂未确定[70] - 2021年2月至2月供应商占用杭州泰一指尚科技有限公司资金合计900万元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.73%[72] - 关联方江有归、钱安向泰一指尚供应商借款900万元，向投资企业借款940万元，公司要求其2023年6月30日前归还，截至报告出具日未归还[72] - 2020年12月至2021年1月，子公司向杭州迷猴淘品牌管理有限公司支付增资款3000万元，该公司借款给杭州泰迪科技有限公司940万元，截至2023年6月30日未归还[72] - 关联方江有归、钱安通过泰一指尚供应商及投资企业占用资金，向杭州如图科技借款900万元、向杭州迷猴淘借款940万元，要求2023年6月30日前归还，截至报告出具日未归还[85] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入78,073,063.44元，上年同期79,661,173.62元，同比减少1.99%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-103,918,899.48元，上年同期-225,864,071.82元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,123,496,500.99元，上年度末1,227,415,400.47元，同比减少8.47%[20] - 本报告期末总资产1,612,731,893.34元，上年度末1,816,425,644.28元，同比减少11.21%[20] - 本报告期基本每股收益-0.20元/股，上年同期-0.43元/股[21] - 本报告期加权平均净资产收益率-8.84%，上年同期-13.28%，增加4.44个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-10.20%，上年同期-12.84%，增加2.64个百分点[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-96,105,328.49元，上年同期-50,978,709.22元[20] - 2023年上半年公司实现营业收入7807.31万元，同比下降1.99%；归属上市公司股东净利润-10391.89万元，同比减亏12194.52万元[34] - 截至2023年6月30日，公司总资产161273.19万元，较期初下降11.21%；净资产112349.65万元，较期初下降8.47%；资产负债率30.71%，较期初下降2.17个百分点[34] - 2023年上半年营业成本56537849.41元，同比下降25.51%；销售费用2038384.99元，同比下降68.68%；管理费用16992437.69元，同比下降38.55%[39] - 2023年上半年财务费用2454237.79元，同比下降59.05%；研发费用6690801.44元，同比下降41.03%[39] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额68429228.38元，同比增长112.51%；筹资活动产生的现金流量净额-24748226.93元，同比下降222.92%[39] - 截至2023年6月30日，货币资金28099755.64元，较上年期末下降65.19%；交易性金融资产85353552.66元，较上年期末下降43.28%[41] - 2023年6月30日公司货币资金为28,099,755.64元，较2022年12月31日的80,727,698.48元减少[104] - 2023年6月30日交易性金融资产为85,353,552.66元，较2022年12月31日的150,477,849.94元减少[104] - 2023年6月30日应收账款为691,590,876.27元，较2022年12月31日的802,763,078.53元减少[104] - 2023年6月30日流动资产合计862,551,910.95元，较2022年12月31日的1,088,260,719.38元减少[104] - 2023年6月30日非流动资产合计750,179,982.39元，较2022年12月31日的728,164,924.90元增加[105] - 2023年6月30日资产总计1,612,731,893.34元，较2022年12月31日的1,816,425,644.28元减少[105] - 2023年6月30日流动负债合计433,659,295.95元，较2022年12月31日的530,764,576.90元减少[105] - 2023年6月30日非流动负债合计61,690,138.63元，较2022年12月31日的66,498,862.17元减少[105] - 2023年6月30日负债合计495,349,434.58元，较2022年12月31日的597,263,439.07元减少[106] - 2023年6月30日所有者权益合计1,117,382,458.76元，较2022年12月31日的1,219,162,205.21元减少[106] - 2023年半年度公司资产总计1,507,490,065.25元，较2022年的1,543,912,845.17元下降约2.36%[109][110] - 2023年半年度公司负债合计269,902,229.14元，较2022年的337,485,921.78元下降约20.02%[110] - 2023年半年度公司所有者权益合计1,237,587,836.11元，较2022年的1,206,426,923.39元增长约2.58%[110] - 2023年半年度营业总收入78,073,063.44元，较2022年的79,661,173.62元下降约2.00%[112] - 2023年半年度营业总成本85,732,990.71元，较2022年的128,462,772.85元下降约33.26%[112] - 2023年半年度投资收益5,543,303.40元，较2022年的26,230,932.49元下降约78.87%[112] - 2023年半年度公允价值变动收益22,523,398.01元，2022年为 - 10,023,408.88元[113] - 2023年半年度信用减值损失 - 117,514,100.65元，较2022年的 - 200,286,373.22元有所减少[113] - 2023年半年度净利润 - 101,779,746.45元，较2022年的 - 229,741,148.95元亏损有所收窄[113] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.20元/股，2022年为 - 0.43元/股[114] - 2023年半年度营业利润为42,635,798.32元，2022年半年度为21,685,467.78元[117] - 2023年半年度净利润为31,160,912.72元，2022年半年度为16,371,702.96元[117] - 2023年半年度税金及附加为224,250.10元，2022年半年度为288,609.21元[116] - 2023年半年度管理费用为5,923,515.71元，2022年半年度为18,605,641.46元[116] - 2023年半年度财务费用为2,245,879.39元，2022年半年度为5,261,160.20元[116] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为83,806,630.29元，2022年半年度为92,606,818.00元[120] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为179,911,958.78元，2022年半年度为143,585,527.22元[120] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为68,429,228.38元，2022年半年度为32,200,399.43元[121] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -24,748,226.93元，2022年半年度为20,133,249.20元[121] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -52,424,327.04元，2022年半年度为1,354,939.41元[121] - 经营活动现金流入小计为677,297.69元，上年同期为426,111.50元；经营活动现金流出小计为69,641,247.23元，上年同期为17,130,444.47元；经营活动产生的现金流量净额为 -68,963,949.54元，上年同期为 -16,704,332.97元[124] - 投资活动现金流入小计为99,489,225.40元，上年同期为43,432,670.50元；投资活动现金流出小计为37,850,000.00元，上年同期为25,700,000.00元；投资活动产生的现金流量净额为61,639,225.40元，上年同期为17,732,670.50元[124] - 筹资活动现金流入小计为47,600,000.00元，上年同期为117,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为62,424,669.33元，上年同期为73,468,582.94元；筹资活动产生的现金流量净额为 -14,824,669.33元，上年同期为43,531,417.06元[124] - 现金及现金等价物净增加额为 -22,149,393.47元，上年同期为44,559,754.59元；期初现金及现金等价物余额为30,356,133.98元，上年同期为31,484,965.72元；期末现金及现金等价物余额为8,206,740.51元，上年同期为76,044,720.31元[125] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为1,227,415,400.47元，本期增减变动金额为 -103,918,899.48元，期末余额为1,123,496,500.99元[127] - 少数股东权益本年期初余额为 -8,253,195.26元，本期增减变动金额为2,139,153.03元，期末余额为 -6,114,042.23元[127] - 所有者权益合计本年期初余额为1,219,162,205.21元，本期增减变动金额为 -101,779,746.45元，期末余额为1,117,382,458.76元[127] - 实收资本（或股本）本年期初余额和期末余额均为507,420,732.00元[127] - 资本公积本年期初余额和期末余额均为1,028,387,262.12元[127] - 未分配利润本年期初余额为 -468,365,094.27元，本期增减变动金额为 -103,918,899.48元，期末余额为 -572,283,993.75元[127] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为18.1327322636亿元[128] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2.1686061108亿元[128] - 2023年半年度综合收益总额导致归属于母公司所有者权益减少2.2974114895亿元[128] - 2023年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加1288.053787万元[128] - 2023年半年度股份支付计入所有者权益的金额为1188.053787万元[128] - 2023

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-051 浙江富润数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日（星期四） 上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 公司参加本次网上业绩说明会的人员：董事长、董事会秘书、财务总监等。 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可在 2023 年 09 月 14 日（星期四）至 09 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjfr600070@126.com 进行提问，本公司将会在 2023 年半年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-044 浙江富润数字科技股份有限公司 公司控股股东富润集团之一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司 （以下简称"惠风创投"）持有公司股份 2524.7266 万股，占公司总股本的 4.98%， 本次解除质押及再质押后，惠风创投累计质押公司股份 2500 万股，占其持股总 数的 99.02%，占公司总股本的 4.93%。 公司控股股东富润集团及其一致行动人惠风创投合计持有公司股份 12652.0708 万股，占公司总股本的 24.94%，本次解除质押及再质押后，控股股 东及其一致行动人累计质押公司股份 10100 万股，占其持股总数的 79.83%，占 公司总股本的 19.90%。 本公司于 2023 年 8 月 8 日接到控股股东富润集团之一致行动人惠风创投通 知，惠风创投将其所持本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续。现公告如 下： 一、股份解除质押的具体情况 关于控股股东之一致行动人股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2022年营业收入为194,681,518.35元，较2021年调整后减少83.56%[22] - 2022年扣除相关收入后的营业收入为175,609,918.35元，较2021年调整后减少84.60%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 586,040,394.11元[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 487,503,475.06元[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 43,567,259.30元[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,227,415,400.47元，较2021年末调整后减少32.32%[22] - 2022年末总资产为1,816,425,644.28元，较2021年末调整后减少34.68%[22] - 2022年基本每股收益为-1.16元/股，稀释每股收益为-1.16元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.96元/股[23] - 2022年加权平均净资产收益率为-38.54%，较2021年减少11.81个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-32.06%，较2021年减少4.61个百分点[23] - 2022年各季度营业收入分别为3941.89万元、4024.23万元、5345.02万元、6157.02万元[25] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1.10亿元、-1.16亿元、-1.68亿元、-1.92亿元[25] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-1.47亿元、-7129.55万元、-8898.05万元、-1.80亿元[25] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-3994.51万元、-1103.36万元、-3407.75万元、4148.89万元[25] - 2022年非经常性损益合计为-9853.69万元，2021年为1488.57万元，2020年为3924.14万元[27][28] - 交易性金融资产期初余额为5.70亿元，期末余额为1.50亿元，当期变动为-4.19亿元，对当期利润影响金额为-1.51亿元[30] - 其他非流动金融资产期初余额为4.74亿元，期末余额为5.04亿元，当期变动为2939.47万元，对当期利润影响金额为3529.39万元[30] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额为10.44亿元，期末余额为6.54亿元，当期变动为-3.90亿元，对当期利润影响金额为-1.16亿元[30] - 2022年度公司实现营业收入19468.15万元，同比下滑83.56%，净利润-58604.04万元，年末净资产122741.54万元，同比下降32.32%，资产负债率32.88%，同比下降1.91个百分点[32] - 公司2022年实现营业收入19468.15万元，同比降83.56%；净利润-58604.04万元，较上年同期增加亏损3080.73万元；扣非净利润-48750.35万元，较上年同期减少亏损8261.53万元；基本每股收益-1.16元[50] - 截至2022年12月31日，公司总资产18164.26万元，较期初减少34.68%；净资产122741.54万元，较期初减少32.32%[50] - 公司营业成本185271656.42元，较上年同期降83.91%；销售费用11094160.16元，较上年同期降43.92%；管理费用41718611.45元，较上年同期降43.83%[51] - 公司财务费用11339541.94元，较上年同期降54.02%；研发费用19857181.94元，较上年同期降43.25%[51] - 公司投资活动产生的现金流量净额283269596.72元，较上年同期降29.68%[51] - 公司公允价值变动收益-131360663.69元，较上年同期降484.85%；所得税费用-39084232.54元，较上年同期降449.12%[51] - 2022年度主营业务收入18487.71万元，同比降84.24％[53] - 主营业务毛利率为1.73％，同比减少0.44个百分点[54] - 信息服务业毛利率为1.85％，同比减少0.34个百分点[54] - 互联网广告业毛利率7.2％，同比增加8.55个百分点[54] - 口罩销售毛利率-13.56%，同比增加12.44个百分点[54] - 运营商号卡推广服务毛利率-0.21%，同比减少16.38个百分点[54] - 本期费用化研发投入19,857,181.94元，研发投入总额占营业收入比例为10.20%[62] - 本期归属于上市公司股东的净利润 - 58,604.04万元，主要因计提信用减值损失41,475.43万元[65] - 货币资金期末金额80,727,698.48元，占总资产4.44%，较上期期末变动 - 56.11%，系归还银行借款所致[67] - 交易性金融资产期末金额150,477,849.94元，占总资产8.28%，较上期期末变动 - 73.59%，系出售上峰水泥股票所致[67] - 应收账款期末金额802,763,078.53元，占总资产44.19%，较上期期末变动 - 34.78%，因泰一指尚业务收缩及计提坏账准备增加[67] - 短期借款期末金额124,164,877.78元，占总资产6.84%，较上期期末变动 - 69.60%，系银行借款减少所致[68] - 应付职工薪酬期末金额23,041,512.92元，占总资产1.27%，较上期期末变动48.93%，因泰一指尚员工优化计提辞退福利增加[68] - 未分配利润期末金额 - 468,365,094.27元，占总资产 - 25.78%，较上期期末变动 - 498.01%，主要受本期亏损影响[68] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数为564,698,866.51元，本期公允价值变动损益为 -78,666,666.97元，期末数为150,477,846.96元；其他资产期初数为479,438,218.25元，本期公允价值变动损益为29,394,663.42元，期末数为503,825,160.97元；合计期初数为1,044,137,084.76元，本期公允价值变动损益为 -49,272,003.55元，期末数为654,303,007.93元[73] - 公司减持“上峰水泥”股票1969.917万股，影响本期损益 -15,448.83万元[75] - 2022年电子商业业务数据为824.66、 -723.57、753.03、 -451.19；互联网销售业务数据为0.08、 -0.02、0.00、 -0.01[78] - 2022年批发项目金额为300万元，零售项目金额为1000万元[78] - 2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -5.8604039411亿元，年末累计未分配利润为 -4.6836509427亿元，拟不进行利润分配和资本公积转增股本[120] - 2022年净利润为 - 553,180,163.37元，归属于母公司所有者的净利润为 - 555,233,112.58元[165] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金调整后为2,447,167,689.15元，经营活动现金流入小计调整后为2,458,513,722.62元[165] - 2020年12月31日，应收账款调整前金额1,143,706,651.98元，调整后金额1,191,117,946.08元；预付款项调整前金额305,375,663.60元，调整后金额258,547,030.79元；资产总计调整前金额3,688,334,850.83元，调整后金额3,688,917,512.12元；应付账款调整前金额218,041,361.39元，调整后金额188,780,983.86元；其他应付款调整前金额51,137,998.05元，调整后金额56,191,596.07元；负债合计调整前金额1,321,838,578.26元，调整后金额1,297,631,798.75元[162] - 2022年未分配利润为698,865,636.24元，归属于母公司所有者权益合计为2,393,900,087.00元，所有者权益合计为2,391,285,713.37元，负债和所有者权益总计为3,688,917,512.12元[164] - 2021年应收账款调整后为1,230,832,156.42元，预付款项调整后为58,108,951.47元，资产总计调整后为2,780,685,382.61元[164] - 2020年营业收入调整后为2,674,146,344.82元，营业成本调整后为2,366,898,764.85元，净利润调整后为 - 378,897,921.60元[164] - 2021年营业收入调整后为1,184,354,080.85元，营业成本调整后为1,151,477,400.15元[164] - 按回购注销前总股本521,946,118股计算，每股收益为 - 1.12元，每股净资产为2.35元[185] - 按扣减回购注销股份数量的加权平均股本数506,720,732股计算，每股收益为 - 1.16元，每股净资产为2.42元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 传统互联网营销业务实现营业收入3856.84万元，同比下降96.71%，利润-47181.10万元，同比下降53.98%，计提信用减值损失41608.80万元[32] - 卡赛科技2022年度实现营业收入16857.53万元，同比下降23.56%，利润-1677.29万元，同比下降189.42%[34] - 截至2022年末，卡赛科技运营商号卡业务有效用户769715，同比下降约30%，存量包业务有效用户4181347，同比上涨约10%，总业务量有效用户4951062，同比上涨约1.5%[34] - 泰树一帜2022年度实现营业收入753.03万元，净利润-451.19万元；富润数链实现营业收入195.20万元，同比下降63.27%，净利润-553.09万元[35] - 子公司泰一指尚互联网营销及营销数据分析、服务收入460.61万元，降幅99.5%[53] - 电商业务收入826.46万元，同比减少5555.31万元，降幅86.82%[53] - 卡赛科技运营商号卡推广服务收入16734.51万元，同比减少2780.06万元，降幅14.25%[53] - 口罩销售收入139.05万元，同比增加72.77万元，增幅109.79%[53] 审计相关情况 - 天健会计师事务所对公司出具了保留意见的审计报告[5] - 2022年度财务报告内部控制审计报告意见类型为否定意见[129] 公司股权及控制权相关 - 控股股东富润集团拟转让46980000股给国信成志，已收到约1.7亿元转让款，约占总额43%[35] - 控股股东拟将4698万股无限售条件流通股转让给国信成志，控制权变更事项存在不确定性[82][83] 子公司业绩承诺及补偿情况 - 2019年泰一指尚扣非后净利润与承诺差额为8361.64万元，截至报告出具日仅收到补偿款100万元[37] - 2020年泰一指尚未完成业绩承诺，截至报告出具日公司未与承诺人达成补偿方案[37] - 2019年泰一指尚承诺扣非后净利润1.59亿元，实际为7538.36万元，差额8361.64万元，仅收到补偿款100万元[83] - 2020年泰一指尚承诺扣非后净利润2.07亿元，实际为2512.06万元（会计差错更正调整后为5438.09万元），未完成业绩承诺[83] - 2022年公司收到江有归、付海鹏支付的2019年度业绩补偿款100万元，剩余业绩补偿款后续支付计划暂未确定[150] - 截至2022年度财务报表批准报出日，公司尚未就2020年度净利润完成情况引致的业绩补偿等事宜与江有归、付海鹏等达成一致意见[150] - 2019年度泰一指尚实现扣非净利润7538.36万元，未完成业绩承诺，承诺人应支付业绩补偿款83,616,353.4

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为浙江富润，股票代码为600070[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为廖屹峰、王新华[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[17] - 公司控股股东为富润控股集团有限公司，成立于1995年9月18日，主要经营实业投资[151] - 公司实际控制人为赵林中等惠风创投的自然人股东，赵林中持有惠风创投的股权比例为38.77%[153] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,674,146,344.82元，较2019年的3,129,137,093.00元减少14.54%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -408,476,672.43元，较2019年的485,478,552.00元减少184.14%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -447,718,117.50元，较2019年的70,804,546.22元减少732.33%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -44,592,224.67元，较2019年的17,501,280.17元减少354.79%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,393,900,087.00元，较2019年末的2,842,310,700.09元减少15.78%[21] - 2020年末总资产为3,688,917,512.12元，较2019年末的4,762,245,590.57元减少22.54%[21] - 2020年基本每股收益为-0.81元/股，较2019年的0.96元/股减少184.38%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为-15.62%，较2019年的18.44%减少34.06个百分点[22] - 2020年非流动资产处置损益为35,842,408.33元，2019年为22,031,927.49元，2018年为32,234,475.01元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助为10,407,356.77元，2019年为50,621,083.36元，2018年为14,979,466.10元[26] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为454,266.66元，2019年为613,633.28元，2018年为743,501.05元[26] - 2020年交易性金融资产期初余额为879,378,216.28元，期末余额为870,792,129.30元，当期变动-8,586,086.98元[29] - 2020年其他非流动金融资产期初余额为445,586,707.56元，期末余额为427,522,707.05元，当期变动-18,064,000.51元[29] - 销售费用同比下降51.97%，因执行新收入会计准则将运输费重分类至营业成本[47] - 投资收益同比增长218.43%，因处置长期股权投资及金融工具持有期间投资收益增加[47][48] - 公允价值变动收益同比下降87.08%，受公司持有的“上峰水泥”股价波动影响[47][48] - 资产减值损失同比增加，主要系计提商誉减值准备4.93亿元[48] - 2020年度主营业务收入264,099.90万元，同比降14.32％，传统资产剥离致收入减少[49] - 公司主营业务毛利率为11.24％，同比减少3.81个百分点，各业务毛利率有不同变化[50] - 公司2020年总营业收入26.41亿元，较上年增长11.24%，总成本23.44亿元，毛利率11.24%，较上年减少3.81个百分点[54] - 境内销售营业收入25.77亿元，毛利率11.31%，较上年减少3.20个百分点；出口销售营业收入6399.09万元，毛利率8.35%，较上年减少16.35个百分点[54] - 销售费用2155.22万元，较上年减少51.97%，主要因执行新收入会计准则重分类运输费至营业成本[61] - 管理费用1.03亿元，较上年增长11.21%；研发费用8456.38万元，较上年减少14.01%；财务费用2757.45万元，较上年减少9.93%[61] - 本期费用化研发投入84,563,834.32元，研发投入总额占营业收入比例3.16%，研发人员70人，占公司总人数比例27.56%[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -44,592,224.67元，上年同期为17,501,280.17元，变动比例 -354.79%[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -14,454,428.59元，上年同期为90,636,144.03元，变动比例 -115.95%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13,551,068.52元，上年同期为 -172,151,097.84元[64] - 本期归属于上市公司股东的净利润 -40,847.67万元，计提商誉减值准备49,390.76万元[65][66] - 应收款项融资本期期末为0元，上期期末为128,924,942.15元，占总资产比例2.71%，变动比例 -100.00%[67] - 其他应收款本期期末为10,525,278.01元，占总资产比例0.29%，上期期末为7,933,116.34元，占总资产比例0.17%，变动比例32.68%[67] - 存货本期期末为2,065,409.50元，占总资产比例0.06%，上期期末为172,437,332.93元，占总资产比例3.62%，变动比例 -98.80%[67] - 固定资产本期期末为127,768,945.13元，占总资产比例3.46%，上期期末为456,953,956.11元，占总资产比例9.60%，变动比例 -72.04%[67] - 商誉本期期末为287,871,515.22元，占总资产比例7.80%，上期期末为766,169,016.98元，占总资产比例16.09%，变动比例 -62.43%[67] - 长期待摊费用从1459483.46元降至82470.37元，降幅94.35%，因富润印染、富润纺织不再纳入合并报表[69] - 其他非流动资产从44778418.60元增至80360000.00元，增幅79.46%，因子公司对外投资项目未办妥工商变更手续[69] - 短期借款从504267187.16元增至676176304.21元，增幅34.09%，因子公司银行借款增加[69] - 2020年对外股权投资额为7280.07万元，比上年同期减少8941.63万元[74] - 交易性金融资产期初余额879378216.28元，期末余额870792129.30元，当期变动-8586086.98元，对当期利润影响111437740.32元[75] - 其他非流动金融资产期初余额445586707.56元，期末余额427522707.05元，当期变动-18064000.51元，对当期利润影响-11877516.12元[75] - 公司减持“上峰水泥”股票265万股，影响本期损益1244.08万元[76] - 2019年度计提商誉减值27,573,889.51元，2020年度计提493,907,612.30元，报告期末商誉余额为287,871,515.22元[90] - 2020年现金分红25,336,036.60元，净利润 - 408,476,672.43元[96] - 2019年现金分红40,537,658.56元，净利润485,478,552.00元，占比8.35%[96] - 2018年现金分红40,537,658.56元，净利润216,789,524.07元，占比18.70%[96] - 2019年回购股份金额计入现金分红60,790,247.10元，比例12.52%[98] - 2018年回购股份金额计入现金分红39,427,627.21元，比例18.19%[98] - 公司持有的甘肃上峰水泥4435万股金融资产，截至2020年12月31日账面价值86526.85万元，2020年公允价值变动收益5410.70万元[104] - 2020年度公司减持上峰水泥股票265万股，截至2020年底持有4435万股；2021年1月1日至公告日减持406.91万股，尚持有4028.09万股[108] - 截至2020年12月31日，公司应收账款账面余额为126146.92万元，坏账准备为7035.12万元，账面价值为119111.79万元[195] - 截至2020年12月31日，浙江富润公司商誉账面原值为人民币80,935.30万元，账面价值为人民币28,787.15万元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 纺织业营业收入420,118,700.17元，同比降36.95%；金属制造业营业收入471,875,044.01元，同比降35.67%[51] - 信息服务业营业收入1,729,876,984.60元，同比增2.96%；光伏电力营业收入713,659.85元，同比降69.20%[51] - 互联网广告收入15.13亿元，较上年增长5.00%；数据营销收入1.70亿元，较上年增长58.23%；电商业务收入913.48万元，较上年增长99.88%；运营商号卡推广服务收入3795.41万元，较上年减少16.66%[54] - 纺织业成本3.46亿元，占总成本14.75%，较上年减少34.64%；金属制造业成本4.32亿元，占总成本18.45%，较上年减少31.84%；信息服务业成本15.53亿元，占总成本66.23%，较上年增长6.81%[56][57] - 口罩及医疗器械销售成本1351.45万元，占总成本0.58%[56][57] - 光伏电力费用2.18万元，占总成本0.00%，较上年减少98.50%[56][57] - 浙江富润数码科技制造业务营收996.20万元，同比减少16.45%[80] - 浙江国信泰一数据信息服务业务营收1070.33万元，同比增长53.20%[80] - 浙江富润数链科技信息服务业务营收222.84万元，同比减少1114.34%[81] - 诸暨富润宏泰医疗用品制造业务营收857.46万元，同比增长86.31%[81] - 杭州卡赛科技信息服务业务营收4631.22万元，同比减少1689.22%[81] - 2020年度公司营业收入为267414.63万元，其中纺织印染和无缝钢管等产品销售收入89199.37万元，占比33.36%；互联网营销服务和营销数据分析服务收入168269.38万元，占比62.92%；电商业务收入913.48万元，占比0.34%；运营商号卡推广服务收入3795.41万元，占比1.42%[193] 业务结构调整 - 2020年9月公司转让印染公司46%股权及纺织公司51%股权，剥离印染纺织、无缝钢管等传统业务[32] - 2020年公司向控股股东转让浙江富润印染有限公司46%股权（含明贺钢管51%股权）及浙江富润纺织有限公司51%股权[36] - 2020年公司转让印染公司46%股权及纺织公司51%股权，传统资产全部剥离，业务集中为互联网服务[44] - 泰一指尚增资控股杭州卡赛科技，聚焦大数据、5G通信、互联网营销新赛道[44] - 公司转让控股子公司印染公司46%股权、纺织公司51%股权[113] 子公司相关信息 - 泰一指尚拥有发明专利9项，软件著作权39项，富润数链拥有软件著作权9项[37] - 泰一指尚连续两年入列《中国大数据创新企业TOP100》，2020年成为浙江省智能技术标准创新促进会和杭州市电子政务学会首批会员单位[40] - 印染公司是全国印染行业30强，工信部印染行业准入企业[41] - 2020年数链公司开发完成放心消费小程序、运营平台和监管端10多个版本，获9项软件著作权登记证书，两只区块链产品通过国家网信办备案[43] - 浙江富润印染有限公司注册资本1200万美元，总资产60015.34万元，净资产28655.29万元，营业收入32924.67万元，净利润4456.99万元[77] - 浙江富润纺织有限公司注册资本800万美元

利润分配与股本转增 - 公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,184,354,080.85元，较2020年减少55.71%[25] - 2021年扣除特定收入后的营业收入为1,170,307,980.85元，较2020年减少55.36%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 555,233,112.58元[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 570,118,767.12元[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 284,474,638.58元[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,813,455,794.58元，较2020年末减少24.25%[25] - 2021年末总资产为2,780,685,382.61元，较2020年末减少24.62%[25] - 2021年基本每股收益为-1.10元/股，2020年为-0.81元/股[26] - 2021年加权平均净资产收益率为-26.73%，较2020年减少11.11个百分点[26] - 2021年公司实现营业收入11.84亿元，同比下滑55.71%[35] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-5.55亿元[35] - 2021年年末归属于上市公司股东的净资产为18.13亿元，同比下降24.25%[35] - 公司整体资产负债率为34.79%，较上年同期下降0.39个百分点[35] - 2021年公司实现营业收入117,038.78万元，同比降56.23%；净利润-55,039.85万元，较上年增加亏损12,558.12万元；扣非净利润-56,528.41万元，较上年增加亏损9,675.45万元；基本每股收益-1.09元[52] - 截至2021年12月31日，公司总资产275,513.15元，较期初减少24.98%；净资产180,194.98万元，较期初减少24.21%[52] - 2021年度主营业务收入118,435.41万元，同比降55.71％[56] - 营业成本1,151,477,400.15元，较上年同期降51.35%，主要因互联网业务下滑及传统业务不再纳入合并报表范围[53][55] - 销售费用19,781,964.74元，较上年同期降8.21%，主要因互联网业务下滑及传统业务不再纳入合并报表范围[53][55] - 管理费用74,278,435.77元，较上年同期降28.16%，主要因互联网业务下滑及传统业务不再纳入合并报表范围[54][55] - 财务费用24,660,494.70元，较上年同期降10.57%，主要因本期借款减少相应利息支出减少[54][55] - 研发费用34,987,715.34元，较上年同期降58.63%，主要因销售下滑，研发项目预算减少及传统业务不再纳入合并报表范围[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额-265,862,589.55元，较上年同期降2,061.93%，主要因本期归还银行借款[54][55] - 公司主营业务收入76,871.04万元，降幅45.68%；电商业务收入6,271.65万元，增幅586.57%；卡赛科技运营商号卡推广服务收入19,514.57万元，增幅414.16%；口罩销售收入66.28万元，降幅96.4%；传统资产剥离减少主营业务收入89,270.74万元[57] - 公司主营业务毛利率为2.17％，同比减少9.07个百分点；信息服务业毛利率为2.19％，同比减少7.80个百分点；互联网营销服务、数据营销分析业务毛利率 -1.34%，同比减少11.71个百分点；口罩销售毛利率 -25.99%；运营商号卡推广服务毛利率16.17% ，同比增加32.83个百分点[57] - 纺织业、金属制造业、光伏电力营业收入和营业成本均为0，降幅100%[59] - 信息服务业营业收入1,172,491,827.39元，降幅32.22%；营业成本1,146,832,144.38元，降幅26.13%；毛利率2.19%，同比减少7.80个百分点[59] - 口罩及医疗器械销售营业收入662,806.80元，降幅96.40%；营业成本835,100.76元，降幅93.82%；毛利率 -25.99%，同比减少52.60个百分点[59] - 互联网营销服务、营销数据分析营业收入913,983,384.48元，降幅45.68%；营业成本926,270,748.77元，降幅38.59%；毛利率 -1.34%，同比减少11.71个百分点[59] - 电商业务营业收入62,716,513.79元，增幅586.57%；营业成本56,778,175.39元，增幅505,944.34%；毛利率9.47%，同比减少90.41个百分点[59] - 运营商号卡推广服务营业收入195,145,669.21元，增幅414.16%；营业成本163,596,561.46元，增幅269.48%；毛利率16.17%，同比增加32.83个百分点[60] - 技术服务营业收入646,259.93元，增幅585.04%；营业成本186,658.76元；毛利率71.12%，同比减少28.88个百分点[60] - 境内销售营业收入1,173,154,634.19元，降幅54.48%；营业成本1,147,667,245.14元，降幅49.78%；毛利率2.17%，同比减少9.14个百分点；出口销售营业收入和营业成本均为0，降幅100%[60] - 本期归属于上市公司股东的净利润 -55523.31万元，确认商誉减值损失27226.14万元，计提信用减值损失21617.35万元 [68] - 货币资金期末数183939965.41元，占总资产6.61%，较上期期末变动 -40.95%，系归还银行借款所致 [70] - 交易性金融资产期末数569706590.19元，占总资产20.49%，较上期期末变动 -34.58%，系出售上峰水泥股票所致 [70] - 预付款项期末数58108951.47元，占总资产2.09%，较上期期末变动 -77.52%，系本期结转互联网营销业务所致 [70] - 存货期末余额为7,068,119.32元，占比0.25，较期初增长242.21%，主要因电商业务外购商品增加[71] - 商誉期末余额为15,610,110.54元，占比0.56，较期初减少94.58%，系计提泰一指尚商誉减值所致[71] - 短期借款期末余额为408,425,930.84元，占比14.69，较期初减少39.60%，主要因银行借款减少[71] - 其他应付款期末余额为103,344,182.58元，占比3.72，较期初增长83.91%，因限制性股票回购义务款项增加[71] - 未分配利润期末余额为117,675,299.84元，占比4.23，较期初减少83.16%，因本期亏损转入及权益分派现金股利[71] - 期末货币资金100,001,112.80元和交易性金融资产/其他非流动金融资产296,617,927.99元受限，合计396,619,040.79元[72] - 报告期内公司新增对外股权投资额为1,000万元，比上年同期减少7,340万元[76] - 报告期内公司退出对外股权投资额为6,933.74万元[76] - 交易性金融资产期末余额为569,706,590.19元，较期初减少301,085,539.11元，对当期利润影响金额为32,538,579.71元[77] - 报告期内公司减持“上峰水泥”股票1634.9907万股，影响本期损益 - 2,020.70万元[78] - 截至2021年12月31日，公司持有的甘肃上峰水泥股份账面价值为56196.19万元，2021年度公允价值变动收益1568.01万元[148] - 2021年度公司减持甘肃上峰水泥股份1634.9907万股，截至公告日持有2800.0093万股[151] - 截至2021年12月31日，应收账款账面余额148676.82万元，坏账准备25593.61万元，账面价值123083.22万元[195] - 截至2021年12月31日，商誉账面原值80935.30万元，账面价值1561.01万元[197] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.41亿元、3.28亿元、2.09亿元、1.06亿元[28] 非经常性损益情况 - 2021年非流动资产处置损益为-29.55万元，2020年为3584.24万元[30] 交易性金融资产变动情况 - 2021年交易性金融资产期初余额8.71亿元，期末余额5.70亿元，当期变动-3.01亿元[33] 子公司经营数据关键指标变化 - 2021年度子公司泰一指尚实现营业收入11.72亿元，同比下降32.23%，净利润-3.06亿元，同比下降590.42%[35] - 卡赛科技报告期内营业收入22,116.60万元，同比增长319.21%，净利润1,882.40万元，同比增加3,571.62万元[36] - 泰树一帜报告期内营业收入2,767.08万元，净利润-572.38万元[37] - 富润数链报告期内营业收入531.42万元，同比增长159.81%，净利润-325.23万元，同比大幅减亏[37] - 富润数链报告期内研发费用498.34万元，研发费用占营业收入比重达93.78%[39] - 诸暨市富润屋企业管理有限公司注册资本3000万元，总资产22260.43万元，净资产 -6448.91万元，营业收入1119.94万元，净利润116.94万元[80] - 浙江富润网络科技有限公司注册资本10000万元，总资产1002.29万元，净资产1002.18万元，营业收入0.00万元，净利润52.03万元[80] - 杭州泰一指尚科技有限公司注册资本10000万元，总资产151955.33万元，净资产57466.36万元，营业收入52656.49万元，净利润 -22910.74万元[80] - 杭州卡赛科技有限公司注册资本666.6667万元，总资产5406.28万元，净资产1069.57万元，营业收入22116.60万元，净利润1882.40万元[81] 子公司业务资质与成果 - 富润数链取得ISO9001质量管理体系和ISO27001信息安全体系认证，获得发明专利1项，软件著作权登记证书24项，通过国家网信办备案审批的区块链产品5项[39] - 泰一指尚拥有发明专利9项，软件著作权54项；卡赛科技拥有发明专利6项，软件著作权36项，40个计算机和通信领域的商标；富润数链拥有发明专利1项、软件著作权24项[49] 子公司所处行业情况 - 泰一指尚所处互联网广告营销行业竞争加剧，毛利率下降，广告主投放意愿减弱[42] - 三大运营商5G用户数量自2020年4月至2022年2月保持快速增长态势[43] 子公司业务能力 - 泰一指尚是国内直播类主流广告服务商，拥有流量运营及广告投放综合能力[44] - 卡赛科技是中国移动最大的服务商之一，是多个广告区域运营商行业核心服务商[44] 控股股东股份转让情况 - 控股股东拟将持有的上市公司46,980,000股无限售条件流通股（占总股本9%）转让给国信成志，已累计收到约1.7亿元股份转让款，约占转让价款总额的43%[40] - 控股股东拟转让4698万股（占总股本9%）给国信成志，已收约1.7亿元转让款，占转让价款总额约43%，收到70%后办理过户[87] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额54739.20万元，占年度销售总额46.22%，关联方销售额为0 [65] - 前五名供应商采购额34740.66万元，占年度采购总额30.27%，关联方采购额为0 [65] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入34987715.34元，研发投入总额占营业收入比例2.95% [65] 人员构成情况 - 公司研发人员数量73人，占公司总人数比例32.88% [66] - 母公司在职员工数量为55人，主要子公司在职员工数量为167人，在职员工合计222人[122] - 公司员工专业构成中生产人员15人、销售人员90人、技术人员75人、财务人员12人、行政人员30人[122] - 公司员工教育程度方面，本科及以上学历156人、大专学历35人、中专及高中以下学历31人[122][123] 员工薪酬与培训 - 员工薪酬由基本工资和绩效工资组成，按《薪酬考核管理制度》执行[124] - 人力资源部按《员工培训考察计划》每年制订培训计划，组织多种培训活动[125] 过往利润分配情况