The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. 深圳市道通科技股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liabilit ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委 員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 閣下閱覽本公告，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、整體 協調人、顧問或包銷團成員表示同意： – 1 – (a) 在聯交所網站登載本公告，並不引起本公司、其獨家保薦人、整體協調人、 顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售或配售活動 的責任。本公司最終會否進行發售或配售仍屬未知之數； (b) 本公告所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請； (c) 本公告不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (d) 本公司或其任何聯屬公司、其顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透 過刊發本公告而發售任何證券或徵求認購或購買任何證券的要約； (e) 本公告（及其所載資料）僅供參考，並不構成或組成於美國（包括其領土及 屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或提呈發行或出售或招攬購買、認 購或以其他方式收購本公司任何證券的任何要約即屬違法的任何其他司 法權區進行有關要約或出售的一部分。本公司證券（「證券」）並無 ...

香港聯合交易所有限公司與香港證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. 深圳市道通科技股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「交易所」）及香港證券及期貨事務監察委員會（「委 員會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，當中所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件， 即代表 閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員表示同意： 本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公司註冊處處長登記前， 本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請， 有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司文件作出投資決定；文件的文本將 於發售期內向公眾派發。 (a) 本文件僅 ...

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. 深圳市道通科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 警告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委 員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 閣下閱覽本公告，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、整體 協調人、顧問或包銷團成員表示同意： – 1 – (a) 在聯交所網站登載本公告，並不引起本公司、其獨家保薦人、整體協調人、 顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售或配售活動 的責任。本公司最終會否進行發售或配售仍屬未知之數； (b) 本公告所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請； (c) 本公告不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (d) 本公司或其任何聯屬公司 ...

基本信息 - 公司于2004年9月28日成立，2014年6月13日转为股份有限公司，A股于2020年2月在上海证券交易所科创板上市，代码为688208[122] - H股每股面值为人民币1.00元[131] - 最新实际可行日期为2025年12月12日[140] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司是全球最大智能汽车诊断解决方案提供商，市场份额从9.1%增至11.1%[45] - 2024年公司是中国最大智能充电解决方案海外收入提供商和北美第四大智能充电解决方案提供商[45] - 2022 - 2024年公司收入复合年增长率为31.7%，净利润复合年增长率为162.0%[50] - 公司软件收入复合年增长率为21.6%[50] - 2022 - 2025年各年营收分别为22.66亿元、32.51亿元、39.32亿元、23.45亿元[86] - 2022 - 2025年各年毛利润分别为12.64亿元、17.03亿元、20.82亿元、12.60亿元，占比分别为55.8%、52.4%、52.9%、53.7%[86] - 2022 - 2025年各年净利润分别为8160.9万元、1.40亿元、5.60亿元、4.55亿元，占比分别为3.6%、4.3%、14.2%、19.4%[86] - 2022 - 2025年各年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3.83亿元、4.31亿元、7.48亿元、2.98亿元[93] - 2022 - 2025年各年资产回报率分别为1.7%、2.6%、9.5%、6.9%[95] - 2022 - 2025年各年净资产收益率分别为2.8%、4.5%、17.4%、13.5%[95] 客户与供应商 - 2022 - 2025年H1，公司前五大客户收入占比分别为25.0%、25.2%、25.0%、28.5%[74] - 2022 - 2025年H1，公司前五大供应商采购额占比分别为14.4%、19.0%、17.7%、19.1%[75] 股权与分红 - 截至最新实际可行日期，李先生直接持有2.52亿股A股，占公司已发行股本总额约37.63%[98] - 2022、2023、2024年及2025年上半年公司分别宣布现金股息4500万元、0元、3.527亿元和2.228亿元[103] 财务事件 - 2022年7月公司发行可转换债券，本金总额为12.8亿元[113] - 2025年5月资本公积转增股本，共发行2.18304502亿股A股[121] 子公司与关联公司 - 公司直接持有深圳道通合创新能源有限公司81.5%股权[116] - 彩虹信息于2001年2月9日成立，是公司的间接全资子公司[150] - 彩虹科技于2006年10月13日成立，是公司的直接全资子公司[150] 未来风险 - 公司未来增长和成功依赖下游行业需求，下游需求受多种因素影响，无法保证维持或增长[179][180][182] - 新解决方案设计和推出可能失败或延迟，会对公司产生重大不利影响[183][184] - 研发投入可能无法产生预期经济效益[188][189] - 分销模式存在风险，如分销商不遵守规定、相互竞争等[192][194] - 公司所处行业竞争激烈，新进入者和产能扩张会加剧竞争[195] - 公司海外业务面临政治经济不稳定、法规不熟悉等多种风险[199] - 公司扩张国际市场可能面临额外税收、合规等风险且不一定成功[198]

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