香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fortunetone Technology Co., Ltd.* 福信富通科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 警告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員 會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 閣下閱覽本公 告，即代表 閣下知悉、接納並向福信富通科技股份有限公司（「本公司」）、其保 薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 1 (a) 在聯交所網站登載本公告，並不會引起本公司、其保薦人、整體協調人、顧 問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區進行發售或配售活動的任何責 任。概無保證本公司會否進行發售或配售； (b) 本公告所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒 絕有關的公開發售及╱或上市申請； (c) 本公告不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (d) 本公司或其任何聯屬人士、其 ...

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. Fortunetone Technology Co., Ltd.* 福信富通科技股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) WARNI ...

公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，仅提供信息[3] - 公告不构成认购诱导，不意味着公司有发售或配售义务[4] - 投资决策应基于最终上市文件[8] 上市情况 - 相关申请未获上市批准，结果不确定[4] - 招股章程注册后才向香港公众发售或邀请认购[5] 人员安排 - 委任招商证券国际有限公司为整体协调人[11] - 申请中的董事包括5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[12] 公司定位 - 公司认为自己是“外国私人发行人”并打算维持该身份[4] - 证券未也不会在美国注册，不会在美国公开发售[4]

业绩数据 - 2022 - 2024年技术解决方案收入分别为247,464元、345,808元、355,450千元[39] - 2022 - 2024年终端设备收入分别为170,894元、174,291元、240,705千元[39] - 2022 - 2025年6月30日止六个月收入分别为419,208千元、521,445千元、596,748千元、251,833千元、240,562千元[64] - 2022 - 2025年6月30日止六个月毛利分别为139,229千元、173,150千元、214,669千元、87,247千元、89,769千元[64] - 2022 - 2025年各期末毛利率分别为33.2%、33.2%、36.0%、37.3%，资产负债率分别为22.6%、31.6%、34.7%、33.3%[72] - 2022 - 2025年各期末流动比率分别为2.2、2.2、2.0、2.4，速动比率分别为1.9、2.0、1.9、2.3[72] - 2022 - 2025财年及2024、2025年前六个月研发支出分别为3400万元、3320万元、3010万元、1300万元、1430万元[170] 用户数据 - 业务覆盖中国25个省、自治区和直辖市，累计终端设备出货量超1百万台[45] - 2022 - 2025年前六个月，来自五大客户的收入分别占总收入约66.9%、68.5%、64.5%及74.8%[54] - 2022 - 2025年前六个月，来自最大客户的收入分别占约22.1%、19.9%、19.8%及21.8%[54] 未来展望 - 中国卫星时空数字解决方案行业市场规模预计2024 - 2029年以9.9%的复合年增长率扩张[48] - 公司预期2025财年产生相关费用，部分计入综合损益及其他全面收益表，部分从权益中扣除[77] 新产品和新技术研发 - 公司拟将资金净额用于技术研发、提升AI算力等多用途[81][84] - 公司在数字低空领域就开发低空全域大数据中心软件平台订立合作协议[81] 其他信息 - 申请认购股份时需缴付1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00015%会财局交易徵费及0.00565%联交所交易费[8] - 股份面值为每股H股人民币1.00元[12] - 按2024年收入计，公司为中国领先的卫星时空数字解决方案提供商之一，在数字交通及数字海洋两大领域中排名第二[36] - 公司业务围绕技术解决方案收入和终端设备收入两大来源架构[37] - 公司卫星时空数字解决方案主要服务于数字交通、数字海洋、数字城市、数字低空四大核心应用场景[40] - 公司技术体系以卫星时空数字底座为核心，形成“一个底座、多重能力、多种应用”体系[43] - 截至最后实际可行日期，李勇先生连同其关联方为公司单一最大股东集团，控制公司股东大会约28.48%的表决权[58] - 公司在往绩记录期持续产生净经营现金流出，近期未来可能继续产生[61] - 公司可能面临贸易应收款项的信用风险，若未能及时或完全收回，可能造成重大不利影响[61] - 2022 - 2025年6月30日各期末流动资产总额分别为591,704千元、863,887千元、1,084,595千元、1,238,845千元[67] - 2022 - 2025年6月30日各期末资产净值分别为499,925千元、651,094千元、793,583千元、920,313千元[67] - 2022 - 2025年6月30日止六个月经营活动所用现金净额分别为75,923千元、7,044千元、151,888千元、61,575千元[70] - 2022 - 2024财年及2025年前六个月分别派付末期股息约10.6百万元、11.3百万元、11.7百万元、12.4百万元[73] - 截至2025年6月30日约177.5百万元（占贸易应收款项及应收票据22.3%）已结算[68] - 2025年6月30日公司保留盈利410.2百万元可分配予权益股东[76] - 2022 - 2024财年及2025年前六个月，最大供应商供货金额分别占各年度总采购额的38.7%、34.2%、44.8%、39.6%[174] - 2022 - 2024财年及2025年前六个月，五大供应商供货金额分别占各年度总采购额的77.5%、84.8%、89.5%、66.4%[174] - 截至2022 - 2025年6月30日存货结余分别为8890万元、9400万元、8470万元、6520万元，占流动资产比例分别为15.0%、10.9%、7.8%、5.3%[179] - 2022 - 2024财年存货拨备净额约为1280万元、180万元、50万元，2024年前六个月及2025年前六个月分别为110万元、50万元[179]

公司信息 - 福信富通科技股份有限公司于中国注册成立[2] - 公告日期为2025年12月19日，列出相关董事名单[10] 证券发售 - 公司证券不在美国公开发售，需遵守相关规定[3] - 招股章程注册前不向香港公众要约或邀请[4] 委任情况 - 公司已委任招银国际融资有限公司为整体协调人[8]

业绩数据 - 2022 - 2024年，中国卫星时空数字解决方案行业市场规模从3649亿元增至5224亿元，复合年增长率9.4%，预计2024 - 2029年以9.9%复合年增长率扩大[53] - 2022 - 2025年6月各期，营收分别为419,208、521,445、596,748、251,833、240,562千元人民币[69] - 2022 - 2025年6月各期，毛利润分别为139,229、173,150、214,669、87,247、89,769千元人民币，毛利率分别为33.2%、33.2%、36.0%、34.6%、37.3%[69][71][77] - 2022 - 2025年6月各期，净利润分别为74,884、91,844、112,163、42,750、49,110千元人民币[69] - 2022 - 2025年各阶段，净现金用于经营活动分别为75,923、7,044、151,888、61,575千元人民币[75] - 2022 - 2025年6月各阶段，资产负债率分别为22.6%、31.6%、34.7%、33.3%[77] - 公司收入2022 - 2024财年增长，2022财年4.192亿人民币，2023财年5.214亿人民币同比增24.4%，2024财年5.967亿人民币同比增14.4%；2024 - 2025年上半年略有下降，从2.518亿降至2.406亿人民币，降幅4.5%[167] - 2022 - 2025财年各阶段，公司经营活动净现金使用分别为7590万、700万、1.519亿、2.318亿和6160万人民币[169] - 截至2022 - 2025年6月各阶段，贸易及应收票据分别为2.307亿、3.751亿、6.768亿和7.95亿人民币[171] - 公司贸易及应收票据周转天数从2022财年162天增至2025年上半年560天[172] - 公司研发费用在2022 - 2025年各阶段分别为3400万、3320万、3010万、1300万和1430万元[179] - 最大供应商在2022 - 2025年上半年费用分别占公司总采购额38.7%、34.2%、44.8%和39.6%[184] - 五大供应商在2022 - 2025年上半年费用分别占公司总采购额77.5%、84.8%、89.5%和66.4%[184] - 五大客户在2022 - 2025年上半年收入分别占公司总收入66.9%、68.5%、64.5%和74.8%[186] - 最大客户在2022 - 2025年上半年收入分别占公司总收入22.1%、19.9%、19.8%和21.8%[186] - 公司库存余额在2022 - 2025年6月分别为8890万、9400万、8470万和6520万元，分别占流动资产15.0%、10.9%、7.8%和5.3%[191] - 公司在2022 - 2025年各阶段存货净拨备分别约为1280万、180万、50万、110万和50万元[192] 用户数据 - 公司业务在业绩记录期覆盖中国25个省、自治区和直辖市，终端设备累计出货超100万台[50] 未来展望 - 截至2025年6月30日之后的2025财年，公司预计产生相关费用[83] - 公司预计未来销售成本将增加，若收入增长不足或运营费用增加未带来相应收入增长，业务和财务状况可能受影响[170] 新产品和新技术研发 - 公司核心技术优势体现在边缘智能终端和多源传感器组合导航技术等四个方面[51] - 约一定金额或一定比例将用于技术研发[92] - 约一定比例的相关资金或约一定金额将用于提升AI计算能力[92] 市场扩张和并购 - 约一定金额或一定比例将用于开发新业务应用和模式等[92] - 约一定金额或一定比例将用于战略投资和并购[92] 其他信息 - 每手H股最高价格需加1.0%经纪佣金等费用，面值为人民币1.00元[9] - 申请人可能按申请渠道支付每手最高价格，若最终定价低可退还[12] - 若特定时间前未就价格达成协议，发售将失效[12] - 相关方可在截止申请前减少发售股份数目及/或指示性价格范围[13] - 发售股份仅可在美国境外离岸交易[14] - 公司采用全电子申请流程，不提供纸质文件[16] - 公司业务主要有技术解决方案收入和终端设备收入两大来源[41] - 公司卫星时空数字解决方案主要服务于数字交通等四个关键应用领域[44] - 截至最后实际可行日期，李永及其关联方控制约28.48%表决权[63] - 截至2025年6月30日，贸易和票据应收款约1.775亿元已结算[73] - 2022 - 2025财年，公司分别支付约1060万、1130万、1170万元年度末期股息，2025年上半年宣布支付约1240万元末期股息[78] - 截至2025年6月30日，公司有4.102亿元留存收益可分配给股东[81] - 公司在数字低空领域已就开发低空全领域大数据中心平台签订合作协议[89] - 截至2025年6月30日之后，公司财务等状况无重大不利变化[90] - 截至2025年6月30日，已发行股份为124,368,898股[91] - 业绩记录期内及直至最后实际可行日期，无对公司或董事重大诉讼等，且公司遵守相关法律法规[85] - FY2022、FY2023、FY2024和6M2025数据已审计，6M2024数据未审计[142] - 公司业务增长依赖技术创新等，成长依赖开拓新市场，成功依赖扩大客户群等[159][160][162] - 公司若不能推出新功能等，业务和经营业绩可能受不利影响[164] - 公司可能面临贸易及应收票据信用风险[171] - 美国加强对中国出口管制和经济制裁，公司目前未受限制，但不能排除未来政策变化[174] - 公司依赖少数OEM供应商，供应商变化可能对公司产生不利影响[181] - 公司业务受季节性需求波动影响[197]