公司人事与申请相关 - 2025年11月27日任命中国招商证券（香港）有限公司为整体协调人[10] - 2025年12月11日任命东方证券（香港）有限公司为整体协调人[11] - 申请相关公司董事有4位执行董事、1位非执行董事和3位独立非执行董事[12]

上市安排 - 2025年11月27日委任招商证券（香港）为整体协调人[7] - 2025年12月11日委任东方证券（香港）为整体协调人[8] - 已委任招商证券（香港）为保荐人兼整体协调人[8] 上市情况 - 上市申请未获批准，结果未知[3] 业务相关 - 证券不在美国境内发售，拟维持“外国私人发行人”地位[5] 公告说明 - 公告为向香港公众提供资料，不构成劝诱[3] - 投资决定依招股章程作出[4] 人员情况 - 申请相关公司董事共9人[11]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司收入为3.78亿元、4.671亿元和6.172亿元，CAGR为27.8%[57] - 2024年6月30日止六个月到2025年6月30日止六个月收入从2.84亿元增至3.269亿元，增长15.1%[57] - 2022 - 2024年公司利润为5260万元、7700万元和9400万元，CAGR为33.6%[60] - 2024年6月30日止六个月到2025年6月30日止六个月利润从4520万元增至4700万元，增长3.9%[60] - 2022 - 2025年各阶段经营利润分别为76,856千元、102,464千元、132,268千元、72,206千元[92] - 2022 - 2025年各阶段毛利率分别为34.9%、38.0%、34.8%、35.4%[96] - 2022 - 2025年各阶段净利率分别为13.9%、16.5%、15.2%、14.4%[96] - 2022 - 2025年各阶段净资产收益率分别为6.0%、8.3%、9.3%、9.2%[96] - 2022 - 2025年各阶段总资产收益率分别为5.5%、7.0%、7.9%、8.2%[96] - 2022 - 2025年各阶段流动比率分别为11.2、6.1、5.9、8.4[96] - 2022 - 2025年各阶段速动比率分别为10.3、5.6、5.2、7.4[96] - 2022 - 2025年各阶段资产负债率分别为0.1%、6.1%、2.9%、2.8%[96] 用户数据 - 公司产品销售至超46个国家和地区[75] - 2022 - 2024年及2025年上半年，前五大客户收入分别为1.492亿、1.78亿、2.208亿和1.102亿元，占比分别为39.5%、38.0%、35.7%和33.6%[75] - 2022 - 2024年及2025年上半年，最大客户收入分别为6510万、6510万、8150万和4820万元，占比分别为17.2%、13.9%、13.2%和14.7%[75] 未来展望 - 2024 - 2029年预计全球和中国传感器和执行器市场CAGR约为4.8%和6.2%，将分别达7036亿美元和12096亿元[56] - 公司拟将募集资金用于提升全球产能、研发创新和数字化建设、营运资金及一般公司用途[114][122] 新产品和新技术研发 - 公司基于IDM模式建立了独特的技术价值链，可提供一站式、定制化、高可靠的传感器和执行器硬件解决方案[48] - 公司产品基于机械波压电换能器技术，传感器包括距离、流量等，执行器包括电声组件等，模块可输出AI可读数字信号[69] - 截至最新实际可行日期，公司持有267项专利，包括77项发明专利、177项实用新型专利和13项外观设计专利，中国有104项专利申请待批，海外有8项[70] - 2022 - 2024年及2025年6月30日止六个月，公司研发费用分别约为3220万元、4390万元、5140万元和2690万元，占总收入比例分别约为8.5%、9.4%、8.3%和8.2%[70] 市场扩张和并购 - 截至2025年6月30日，公司有3个国内生产基地和1个海外生产基地[72] 其他新策略 - 公司无固定股息分配比例，若条件满足，某财年现金股息分配利润不少于该财年可分配利润的20%，且现金股息在任何利润分配中的比例根据公司阶段不同分别不低于80%、40%或20%[121] 其他重要信息 - 2024年公司在智能家居传感器中国企业全球营收排名第2，汽车超声波传感器和执行器全球出货量排名第3，传感器全球出货量中国企业排名第5，汽车传感器全球出货量中国企业排名第3[49] - 2025年6月30日止六个月，智能家居解决方案收入1.85992亿元，占比56.9%；汽车解决方案收入1.25068亿元，占比38.3%；智能设备解决方案收入2010万元，占比0.6%；智能制造解决方案收入361万元，占比0.1%；其他收入1.3433亿元，占比4.1%[66] - 2025年6月30日止六个月，中国大陆收入1.90311亿元，占比58.2%；海外收入1.36552亿元，占比41.8%[66] - 2022 - 2024年及2025年上半年，前五大供应商采购额分别为5320万、7290万、1.325亿和6500万元，占比分别为38.4%、35.0%、42.2%和43.3%[76] - 2022 - 2024年及2025年上半年，最大供应商采购额分别为2610万、4080万、8010万和4150万元，占比分别为18.8%、19.6%、25.5%和27.7%[76] - 截至2022 - 2024年底及2025年6月30日，公司非流动资产分别为1.9111亿、2.54495亿、3.33692亿和3.43091亿元[87] - 截至2022 - 2024年底及2025年6月30日，公司流动资产分别为7.64425亿、8.4454亿、8.52029亿和8.12888亿元[87] - 截至2022 - 2024年底及2025年6月30日，公司净资产分别为8.80141亿、9.24805亿、10.06131亿和10.25546亿元[87] - 截至最新实际可行日期，张先生和黄女士分别直接持有21,718,940股和2,536,770股A股，分别占公司已发行股本的15.39%和1.80%，二人合计持有24,255,710股A股，占公司已发行股本的17.19%[107] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司分别宣布并支付股息1410万元、1380万元、2820万元和4230万元人民币[120] - 截至2025年6月30日，已发行股份为141,143,180股，不包括300,000股受限股[115] - 2025年9月30日止九个月与2024年同期相比，公司销售实现稳定增长[125] - 自2025年6月30日至文件日期，公司财务或交易状况及前景无重大不利变化[126] - 业绩记录期至最后实际可行日期，公司及董事无重大不利诉讼、仲裁或行政程序，无重大违规事件[119] - 江西奥迪威新材料有限公司于2022年9月12日成立，是公司全资子公司[145] - 苏州奥觅传感科技有限公司于2021年5月31日成立，是公司全资子公司[157] - 肇庆奥迪威传感科技有限公司于2013年10月25日成立，是公司全资子公司[160] - 业绩记录期为截至2022年、2023年和2024年12月31日的三年以及截至2025年6月30日的六个月[160] - 最新实际可行日期为2025年11月18日[145] - 股东于2023年5月4日采纳受限股激励计划[157] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[157] - 每手H股最高价格为HK$[REDACTED]，需额外支付1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联合交易所交易费和0.00015%香港财务汇报局交易征费[11] - H股面值为每股人民币1.00元[11] - 发售价预计不超过HK$[REDACTED]每股，目前预计不低于HK$[REDACTED]每股[13] - 若在[REDACTED]中午12:00前，发售价未达成协议，发售将不会进行并失效[13] - 可在最后递交[REDACTED]申请日上午或之前，经公司同意，减少发售股份数目及/或指示性[REDACTED][14] - 公司估计总[REDACTED]费用（包括[REDACTED]）约为人民币[REDACTED]百万元，占[REDACTED]的约[REDACTED]%[113]

业绩总结 - 2022 - 2024 年公司收益分别为 3.78 亿元、4.671 亿元及 6.172 亿元，复合年增长率为 27.8%[47] - 截至 2024 年和 2025 年 6 月 30 日止六个月，公司收益分别为 2.84 亿元和 3.269 亿元，增幅为 15.1%[47][50] - 2022 - 2024 年公司年内溢利分别为 5260 万元、7700 万元及 9400 万元，复合年增长率为 33.6%[50] - 截至 2024 年和 2025 年 6 月 30 日止六个月，公司期内溢利分别为 4520 万元和 4700 万元，增幅为 3.9%[50] - 2025 年上半年智能家居解决方案收益为 1.85992 亿元，占比 56.9%；智能汽车解决方案收益为 1.25068 亿元，占比 38.3%[55] - 2022 - 2024 年及 2025 年上半年，中国内地收益占比分别为 49.6%、49.5%、53.6%、58.2%[56] - 2025 年上半年毛利率 35.4%，纯利率 14.4%，股本回报率 9.2%，总资产回报率 8.2%[85] - 2025 年 6 月 30 日流动比率 8.4，速动比率 7.4，资产负债比率 2.8%[85] 用户数据 - 截至 2022 - 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 6 月 30 日，五大客户收益分别为 1.492 亿、1.78 亿、2.208 亿、1.102 亿元，占比 39.5%、38.0%、35.7%、33.6%[64] - 截至 2022 - 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 6 月 30 日，最大客户收益分别为 6510 万、6510 万、8150 万、4820 万元，占比 17.2%、13.9%、13.2%、14.7%[64] 未来展望 - 预期 2024 - 2029 年全球传感器及执行器市场复合年增长率约为 4.8%，2029 年达至约 7036 亿美元[46] - 预期 2024 - 2029 年中国传感器及执行器市场复合年增长率约为 6.2%，2029 年达至 12096 亿元[46] - 公司未来可能通过合作、策略性投资、并购及合作伙伴关系扩展业务[199] 新产品和新技术研发 - 截至 2022 - 2024 年及 2025 年上半年，公司研发开支分别约为 3220 万元、4390 万元、5140 万元及 2690 万元，占同期总收益约 8.5%、9.4%、8.3%及 8.2%[60] - 截至最后可行日期，公司持有 267 项专利，包括 77 项发明专利、177 项实用新型专利及 13 项外观设计专利[60] - 公司尚有 104 项境内申请中的专利及 8 项境外申请中的专利[60] 市场扩张和并购 - 公司拟将约[编纂]%或[编纂]港元用于增加马来西亚生产能力及在中国建造新一代高性能传感器生产基地[102] 其他新策略 - 公司章程规定，满足现金分红条件时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的 20%[108] - 现金股息在利润分配中的比例不得低于 80%、40%或 20%，取决于公司所处阶段[108]

上市情况 - 公司发售或配售未知，上市申请未获批准[3] - 证券不会在美国公开发售[5] 公告说明 - 投资决定依据在香港公司注册处登记的招股章程[4][5][6] - 公告不构成劝诱认购或购买证券[6] 人员委任 - 已委任招商证券（香港）有限公司为整体协调人[8] 公司架构 - 董事会主席为张曙光[10] - 董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[10] 其他 - 公告日期为2025年11月27日[10]