上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知[3] - 上市申请未获批，联交所及证监会或有不同处理结果[3] 投资相关 - 公司证券不在美国登记，不得在美国发售[5] - 投资者应依据登记的招股章程作投资决定[4][5] 人员安排 - 委任中信里昂、国元证券为整体协调人[8] - 董事包括杨帆等不同类型董事[11]

公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，为向香港公众提供公司信息[3] - 公告不构成发售证券要约或邀请，投资决策应基于最终上市文件[7] 上市情况 - 相关申请未获上市批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司证券未且不会在美国注册，不得在美国发售[5] 协调人任命 - 截至公告日期，公司已任命CLSA Limited和国元证券经纪（香港）有限公司为整体协调人[9][10] - 若再任命将根据上市规则发布进一步公告[10]

股份信息 - 每股H股名义价值为人民币1.00元[10] - 每股H股最高价格含经纪佣金1.0%、证监会交易征费0.0027%、投资者赔偿征费0.00015%、联交所交易费0.00565%[10] - 申请人按每股最高港元价格申请，若最终定价低则退款[13] - 指示性价格范围可在截止申请日前早上调低[13] - 若特定情况在指定时间前出现，承销商可终止承销义务[14] - 股份仅可在美国境外按规交易[15] 市场地位与份额 - 2024年公司在中国水果零食行业零售销售额排名第一，市场份额4.9%[48][94] - 2024年公司在中国天然成分果冻行业零售销售额排名第一，市场份额45.7%[48] - 2024年李子果冻在中国果冻行业的市场份额为2.9%[53] 业绩数据 - 2022 - 2025年6月，公司总营收分别为11.74亿、13.22亿、16.16亿、7.674亿和9.587亿元人民币[61] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年6月，公司毛利润分别为4.532亿、5.297亿、5.825亿、2.762亿和3.318亿元人民币[61] - 2022 - 2025年6月，公司净利润分别为0.684亿、0.992亿、1.477亿、0.602亿和1.056亿元人民币[61] - 2022 - 2025年6月，李子干零食销量分别为2.12、2.32、2.99和1.36万吨，每千克售价分别为38.1、36.2、32.6和34.6元人民币[71] - 2022 - 2025年6月，西梅制品销量分别为0.31、0.4、0.56和0.46万吨，每千克售价分别为38.8、38.7、39.7和42元人民币[71] - 2025年上半年线上自营店、超市和会员店、零食店、经销商收入分别为80986千元（8.5%）、240149千元（25.0%）、338455千元（35.3%）、299124千元（31.2%）[72] - 2025年上半年各生产厂总设计产能37800吨，实际产量30900吨，利用率81.7%[81] - 各期前五客户收入占比分别为12.7%、14.2%、33.1%、43.7%，最大客户收入占比分别为4.6%、3.4%、14.1%、15.9%[87] - 各期前五供应商采购额占比分别为18.0%、16.9%、14.5%、13.8%，最大供应商采购额占比分别为4.6%、5.0%、5.1%、3.4%[88] - 2025年上半年，干梅零食、西梅产品、梅冻、其他产品营收占比分别为49.0%、20.3%、29.5%、1.2%[104] - 2022 - 2025年上半年公司毛利率分别为38.6%、40.1%、36.0%、36.0%、34.6%[108][126] - 2022 - 2023年公司利润增长45.0%，从6840万元增至9920万元[111] - 2023 - 2024年公司利润增长48.9%，从9920万元增至1.477亿元[111] - 2024年上半年 - 2025年上半年公司利润增长75.4%，从6020万元增至1.056亿元[111] - 2022 - 2025年6月30日，公司非流动资产从6.77952亿元人民币增至8.1777亿元人民币，总资产从13.09118亿元人民币增至18.12052亿元人民币[113] - 2022 - 2025年6月30日，公司净流动负债从5.072亿元人民币降至1080万元人民币[113] - 2022 - 2025年6月30日，公司净资产从1.659亿元人民币增至8.004亿元人民币[120] - 2022 - 2025年6月，公司经营活动净现金流分别为2.02298亿元、1.26903亿元、8437.4万元、936.8万元和8895.8万元人民币[125] - 2022 - 2025年6月，公司流动比率分别为55.4%、74.0%、89.2%和98.9%[126] - 2022 - 2025年6月，公司速动比率分别为23.6%、27.6%、39.3%和44.6%[126] - 2022 - 2025年6月，公司资产负债率分别为134.9%、67.9%、52.0%和49.9%[126] - 2025年9月30日，公司的话梅干、梅类产品和梅冻的销量分别为19.7千吨、6.1千吨和18.1千吨[142] 客户与供应商 - 各期前五客户收入占比分别为12.7%、14.2%、33.1%、43.7%，最大客户收入占比分别为4.6%、3.4%、14.1%、15.9%[87] - 各期前五供应商采购额占比分别为18.0%、16.9%、14.5%、13.8%，最大供应商采购额占比分别为4.6%、5.0%、5.1%、3.4%[88] 技术与认证 - 截至最新实际可行日期，公司拥有42项对业务运营重要的发明和实用新型专利[55] - 公司2024年10月获得全球认可的FSSC 22000食品安全管理认证[90] 销售渠道与市场策略 - 2022 - 2025年各销售渠道收入占比有变化[72] - 公司注重新兴零售渠道，与会员店和连锁零食店合作获取增长机会[75] - 公司采用灵活多样营销战略，结合创新营销手段与广告活动建立品牌形象[93] 行业趋势 - 2024年中国水果零食零售销售额为520亿元，占零食行业5.6%，2020 - 2024年复合年增长率为8.3%，预计2029年达780亿元，复合年增长率为8.6%[94] 关税与采购 - 2022 - 2025年6月，公司从美国供应商采购金额分别为290万元、0、360万元、80万元和1110万元，占总采购额的0.3%、0、0.3%、0.2%和1.8%[146] - 截至最新实际可行日期，从美国进口西梅的适用关税为60%[146] - 2025年初中国对美国商品加征关税后，公司停止从美国采购西梅并找到替代供应商[146] - 2025年中国将对美国商品的关税提高到125%，5月12日暂停90天，暂停期间保留10%关税[146] - 2025年2 - 4月，美国对包括中国在内的主要贸易伙伴实施10%的基础关税及额外互惠更高关税[143] 关联公司 - 芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2023年7月29日在中国成立[164] - 安徽聚润投资有限公司是公司控股股东之一，于2015年1月6日在中国成立[166] - 芜湖凯莱之星投资合伙企业（有限合伙）、芜湖凯旋之星投资合伙企业（有限合伙）均于2015年6月18日在中国成立，是公司控股股东[166] - 安徽溜溜梅研究院有限公司于2016年11月28日在中国成立，是公司直接全资子公司[169] - 安徽溜溜果园新零售营销有限公司于2018年8月23日在中国成立，是公司直接全资子公司[169] - 安徽溜溜果园销售有限公司于2018年7月2日在中国成立，是公司直接全资子公司[169] - 芜湖溜溜之星企业管理合伙企业（有限合伙）于2025年1月20日在中国成立，是公司控股股东[169] - 长沙诺享东辰股权投资合伙企业（有限合伙）于2020年10月13日在中国成立[172] - 长沙诺享瑾鸿股权投资合伙企业（有限合伙）于2020年5月25日在中国成立[172] - 兴农基金于2021年12月21日在中国成立[181] - 诏安溜溜于2010年9月27日在中国成立，是公司直接全资附属公司[181] - 中农安检测于2016年12月26日在中国成立，是公司间接全资附属公司[181]

业绩总结 - 2022 - 2025H1公司总收入分别为11.74亿元、13.22亿元、16.16亿元、0.7674亿元、0.9587亿元[50] - 2022 - 2024年公司毛利分别为4.532亿元、5.297亿元、5.825亿元，2024H1 - 2025H1毛利从2.762亿元增至3.318亿元[50] - 2022 - 2025H1公司净利润分别为0.684亿元、0.992亿元、1.477亿元、0.602亿元、1.056亿元[50] - 公司年内利润从2022年的6840万元增加45.0%至2023年的9920万元，再增加48.9%至2024年的1.477亿元，截至2025年6月30日止六个月较2024年同期增加75.4%至1.056亿元[98] 用户数据 - 往绩记录期间各期来自前五大客户的收入分别占各期总收入的12.7%、14.2%、33.1%及43.7%[75] - 往绩记录期间各期来自最大客户的收入分别占各期总收入的4.6%、3.4%、14.1%及15.9%[75] 未来展望 - 预计2029年中国果类零食行业市场规模将达780亿元，复合年增长率为8.6%[81] - 预计产生约[编纂]百万港元上市费用，约占[编纂]总额的[编纂]%[125] 新产品和新技术研发 - 公司于2025年推出梅精软糖[43] - 截至最后实际可行日期，公司已获42项发明专利及实用新型专利[44] 市场扩张和并购 - 截至2025年6月30日，公司建立覆盖全国34个省市的经销网络，拥有1389家经销商[48] - 2024年公司战略性专注与零食专卖店合作，该渠道收入从2022年的12618千元（1.1%）增至2024年的550813千元（34.1%）[61] 其他新策略 - 约[编纂]%的[编纂]或约[编纂]百万港元用于扩大产能[114] - 约[编纂]%的[编纂]或约[编纂]百万港元用于提升品牌等[121] - 约[编纂]%的[编纂]或约[编纂]百万港元用于研发[121] - 约[编纂]%的[编纂]或约[编纂]百万港元用作运营资金等[121]