要约收购核心条款 - 要约人香港联丰物产有限公司提出附先决条件的自愿现金部分要约，目标收购亚洲富思最少5.9亿股（占已发行股本约50.77%）及最多7.553亿股（占已发行股本65.00%）[1] - 要约价格为每股0.258港元，较2025年11月11日收市价0.115港元溢价约124% [1] - 要约价将不会提高，要约人亦不保留提高要约价的权利 [1] 要约人背景与交易动机 - 要约人香港联丰物产有限公司是中国湖北省一家领先的农业及农副产品生产商 [1] - 要约人认为亚洲富思是一个独特且极具吸引力的平台，可通过垂直整合下游分销商，与其核心业务及在中国的母公司形成互补 [1] - 要约人预期部分要约将整合双方核心竞争力，释放庞大的策略价值，并带来强大的产业协同效应及增长机会 [1][2] 战略协同与政策背景 - 交易旨在配合中国“走出去”国家战略及新的“双循环”发展模式 [2] - 交易预期将促进要约人业务的扩张，并提高湖北农业副产品在香港终端市场的市场竞争力 [2] - 交易将为双方创造互补优势，支持各自增长策略，最终为香港消费者带来重大价值 [2] 公司股权结构与复牌安排 - 要约人是湖北省粮油食品进出口集团有限公司的直接全资附属公司，后者是湖北农业发展集团的直接全资附属公司，为由湖北省人民政府国有资产监督管理委员会直接管理的100%国营企业 [2] - 要约人主要从事投资控股业务 [2] - 亚洲富思已向联交所申请股份自2025年12月11日上午九时正起复牌 [2]

要约收购核心条款 - 要约人香港联丰物产有限公司提出附先决条件的自愿现金部分要约，目标收购亚洲富思最少5.9亿股（占已发行股本约50.77%）及最多7.553亿股（占已发行股本65.00%）[1] - 要约价为每股0.258港元，较2025年11月11日收市价0.115港元溢价约124% [1] - 要约价将不会提高，要约人亦不保留提高要约价的权利 [1] 收购方背景与动机 - 要约人香港联丰物产有限公司是中国湖北省一家领先的农业及农副产品生产商 [1] - 要约人认为亚洲富思是一个独特且极具吸引力的平台，透过对其下游分销商进行垂直整合，可与要约人的核心业务及其在中国的母公司形成互补 [1] - 要约人预期部分要约将整合双方核心竞争力，释放庞大的策略价值，并为双方带来强大的产业协同效应及增长机会 [1][2] 战略协同与展望 - 收购旨在配合中国“走出去”国家战略及新的“双循环”发展模式 [2] - 交易预期将促进要约人业务的扩张，并提高湖北农业副产品在香港终端市场的市场竞争力 [2] - 此项交易将为双方创造互补优势，支持各自增长策略，最终为香港消费者带来重大价值 [2] 股权结构与公司信息 - 于公告日期，要约人为湖北省粮油食品进出口集团有限公司的直接全资附属公司，该公司为湖北农业发展集团的直接全资附属公司 [2] - 湖北省粮油食品进出口集团有限公司为由湖北省人民政府国有资产监督管理委员会直接管理的100%国营企业 [2] - 要约人主要从事投资控股业务 [2] 公司复牌安排 - 亚洲富思已向联交所申请股份自2025年12月11日上午九时正起于联交所复牌 [3]

要约信息 - 要约人将作附先决条件自愿现金部分要约，收购最少590,000,000股（占已发行股本约50.77%）及最多755,300,000股（占已发行股本65.00%）要约股份，要约价每股0.258港元[5][20] - 部分要约先决条件包括取得执行人员同意、湖北省国资委批准等[7] - 部分要约条件包括收到最低数目要约股份有效接纳、获合资格股东批准等[9] - 购买要约股份最高数目应付现金代价总额约194,867,400港元，最低数目约152,220,000港元[10] - 要约人将以内部财务资源拨付应付代价，财务顾问信纳其有充足资源支付最高代价[11] 股东情况 - 联合公告日期，公司已发行股份总数为1,162,000,000股[21] - 元天持有602,800,000股股份，占公司已发行股本约51.88%，其中562,800,000股为实体股份，40,000,000股为托管股份[12][14] - 元天向要约人作出不可撤回承诺，就562,800,000股实体股份（占公司已发行股本约48.43%）接受部分要约[15] - 元天将促使27,200,000股托管股份转让给要约人，不接受12,800,000股托管股份的部分要约[15] 时间安排 - 综合文件将在达成先决条件后于联合公告日期后不迟于21日内寄发给股东[18] - 股份自2025年11月12日上午九时正起暂停买卖，申请自2025年12月11日上午九时正起复牌[19] - 部分要约先决条件最后截止日期为2026年6月11日或要约人全权酌情厘定的较迟日期[24] 价格对比 - 要约价每股0.258港元，较最后交易日收市价每股0.115港元溢价约124%，较不同时段平均收市价溢价124%-136%，较2025年3月31日及9月30日每股净资产溢价约200%-201%[34] 业绩情况 - 2025财年收益为302,544千港元，2024财年为292,476千港元；2025年上半年为137,074千港元，2024年上半年为148,288千港元[67] - 2025财年除税前纯利为2,017千港元，2024财年为1,878千港元；2025年上半年亏损119千港元，2024年上半年纯利70千港元[67] - 2025财年除税后纯利为1,061千港元，2024财年为1,864千港元；2025年上半年亏损377千港元，2024年上半年亏损97千港元[67] - 2025年3月31日综合资产净值约为99,932,000港元，2024年3月31日约为98,871,000港元；2025年9月30日未经审核综合资产净值为99,555,000港元[68] 未来展望 - 要约人认为部分要约将整合双方核心竞争力，释放战略价值[61] - 要约人预期部分要约将带来产业协同效应及增长机会，促进业务扩张，提高湖北农副产品在港终端市场竞争力[61] - 要约人认为交易将为双方创造互补优势，支持增长策略，为香港消费者带来价值[62] 其他安排 - 已成立独立董事会委员会就部分要约向合资格股东提供推荐建议，委任信达及浤博为联席独立财务顾问向独立董事会委员会提供建议[69] - 要约人及董事会拟将要约文件与受要约人董事会通函合并为综合文件，将在达成先决条件后于联合公告日期后不迟于21日内寄发予股东[70] - 接纳部分要约的卖方从价印花税由相关合资格股东按0.1%税率支付，从要约人应付现金款项中扣除[73]

股本情况 - 截至2025年11月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份（不含库存）11.62亿股，库存股份0，总数11.62亿股[2] 期权情况 - 截至2025年11月底购股权计划结存股份期权数为0，本月相关发行及转让均为0[3] - 2025年11月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 2025年11月已发行股份（不含库存）及库存股份增减均为0普通股[5]

公司股份交易状态 - 公司股份将于2025年11月12日上午九时正起在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖 [1] 停牌原因 - 停牌以待公司根据香港公司收购及合并守则刊发公告 [1] - 待刊发的公告内容构成公司的内幕消息 [1]

公司重大事项 - 亚洲富思(08413)股份将于2025年11月12日上午九时正起在香港联交所短暂停止买卖 [1] - 停牌原因系待公司根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成内幕消息的公告 [1]

公司基本信息 - 亚洲富思集团控股有限公司股份代号为8413[2] 停牌情况 - 公司股份于2025年11月12日上午9时起在港交所短暂停止买卖[3] - 停牌原因是待公司根据香港公司收购及合并守则刊发含内幕消息的公告[3] 公告相关 - 公告日期执行董事为黄少文、黄少华、叶锦昌[4] - 公告日期独立非执行董事为岑政熹、王兆斌、陈恺儿[4] - 公告遵照港交所GEM证券上市规则规定提供公司资料[4] - 公告将在港交所网站及公司网站刊登，在港交所网站为期至少七日[4]

公司公告 - 亚洲富思(08413)发布公告，公司股份将于2025年11月12日上午九时正起短暂停止买卖 [1]

公司公告 - 亚洲富思(08413.HK)发布公告，其股份将于2025年11月12日上午九时正起短暂停止买卖 [1]

财报发布 - 亚洲富思集团控股有限公司2025/2026中期报告已在公司及港交所网站刊出[2][6] 股东通知 - 未提供或地址无效可填回条发邮件或寄回登记处收电邮通知[2][6] - 可书面要求提供通讯印刷本，有效期一年，需再次申请[3][4][7] - 回条须首位联名股东签署才有效[8] 咨询方式 - 对通知有疑问可工作日致电登记处(852) 2849 3399[5][7] - 在港投寄回条可用下方标签，无需贴邮票[2][6][8]