香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8107） 盈利警告 本公告由細葉榕科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根 據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.10 (2) (a)條 及香 港法例 第571 章 證券及 期貨條 例第XIVA 部之內 幕消息 條文（ 定義 見GEM 上市 規則 ）而作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資者， 根據對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目作 出之初步審閱及董事會現時可獲得之資料，本集團預期將於截至二零二四年十二 月 三 十 一 日 止 年 度 錄 得 約 6 9. 3 百 萬 港 元 之 本 公 司 擁 有 人 應 佔 淨 虧 損（「 盈 利 警 告」），而截至二零二 ...

会议安排 - 公司将于2025年3月25日举行董事会会议[4] - 会议将考虑及通过2024年度全年业绩及刊发[4] - 会议将考虑派发末期股息建议（如有）[4] 人员构成 - 截至公告日期，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[6] 公告信息 - 公告将在港交所及公司网站刊登最少七日[6]

融资相关 - 2025年3月3日公司与投资者订立认购协议，最多可发行及出售1亿美元（约7.8亿港元）股份[5][10] - 公司将发行总值200万美元（约1560万港元）的承诺费用股份[6][19] - 认购价不低于结算文件日期收市卖出价和前五个交易日平均收市卖出价较高者的80%[14][15] - 每次垫款通知最终垫款金额按规定限制减少，投资者及其联属公司持股不得超已发行股份的4.99%[13][14] - 每笔垫款及股份认购交割须在相关结算文件日期后不超60日或双方协定时间达成先决条件方可作实[16] - 公司发出垫款通知权及投资者垫款义务受限，需在垫款通知日期达成多项条件[16][17] - 承诺费用股份价格为每股0.60港元，较2025年3月3日收市价折让约1.64%，较前五个交易日平均收市价溢价约3.09%，较前十个交易日平均收市价溢价约3.81%[21][26] - 认购协议在日期满36个月后的次月首日或投资者支付相当于承诺金额的垫款当日自动终止，公司提前5个交易日书面通知且无未发出的垫款通知时可终止，也可经双方书面同意随时终止[18] 股东相关 - 公司将召开股东特别大会，提呈决议案寻求独立股东批准认购协议及发行承诺费用股份[8] - 载有相关详情的通函预期于2025年3月24日或之前寄发予股东[9][38] - 公告日期Beaming Elite Holdings Limited持股740,480,000股，占比53.93%；紧随承诺费用股份发行后持股占比52.92%[36] - 公告日期Arena Investors, LP持股257,065,000股，占比18.72%；紧随承诺费用股份发行后持股283,065,000股，占比20.23%[36] - 公告日期其他公众股东持股375,600,000股，占比27.35%；紧随承诺费用股份发行后持股占比26.85%[36] - 公告日期公司已发行股份总数1,373,145,000股，紧随承诺费用股份发行后为1,399,145,000股[36] 资金用途与业务计划 - 公司订立认购协议可获最多1亿美元资金，用于加强业务、提升电商平台及增强营运资金[28][29] - 集团主要从事销售服装及供应链管理、销售防伪溯源产品及提供解决方案、提供建筑及材料代理服务[25] - 集团计划将创新供应链管理解决方案扩展至服装及其他产品[30] - 集团计划扩大电商平台销售渠道，提升网上展示、交易及交付功能[31] 过往配售情况 - 2025年1月3日完成配售，发行最多135,450,000股新股份，所得款项净额约770万港元[33] - 2025年2月25日完成配售，发行最多50,000,000股新股份，所得款项净额约310万港元，已动用约190万港元[34] 其他 - 发行承诺费用股份构成公司的关连交易，须遵守GEM上市规则第20章规定[37] - 董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[43] - 公告将由刊登日期起最少七日在港交所网站及公司网站刊登[43] - 美元按1.00美元兑7.80港元汇率兑换为港元[44]

股份数据 - 2025年1月31日已发行股份（不含库存）数目为1,367,930,000[3] - 2025年2月25日配售新股数目为5,215,000，占比0.38%，发行价HKD 0.6[3] - 2025年2月25日结束时已发行股份（不含库存）数目为1,373,145,000[3] 其他信息 - 公司为细叶榕科技控股有限公司，证券代号08107，于港交所上市[2][3] - 2025年1月24日公司与宝新证券订立配售协议[3]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8107） 完成根據一般授權配售新股份 茲提述細葉榕科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月二十四日有關 配售事項的公告（「該公告」）以及本公司日期為二零二五年二月五日及二零二五年 二月十四的公告，內容有關延長配售事項的最後截止日期。除另有界定者外，本 公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 完成根據一般授權配售新股份 董事會欣然宣佈，配售事項的所有條件已獲達成，配售事項已於二零二五年二月 二十五日完成。合共5,215,000股配售股份將根據配售協議的條款及條件以配售價 每股配售股份0.6港元配售及發行予不少於六名承配人。配售事項的所得款項淨額 （ 經 扣 除 配 售 佣 金 及 配 售 事 項 其 他 開 支 後 ...

配售协议 - 配售协议最后截止日期延至2025年3月7日或协定较后日期[5] - 配售价每股0.6港元，净配售价约0.59港元[7] - 配售价较公告日收市价溢价约11.11%，较前五日均价溢价约6.0%[10] - 配售事项须待先决条件达成后完成[5] - 协议除截止日期外其他条款不变[5]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8107） 有關根據一般授權配售新股份的補充公告 配售代理 – 1 – 倘配售事項的相關條件未能於經修訂最後截止日期前達成且需要延期，本公司將 確保遵守GEM上市規則第17.42B條有關配售價折讓（ 如適用 ）的規定。 承董事會命 茲提述細葉榕科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月二十四日的公 告（「該公告」），內容有關根據一般授權配售本公司新股份。除另有界定者外，本 公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 於二零二五年二月五日，本公司與配售代理已訂立補充協議，據此，配售事項的 最後截止日期（「最後截止日期」）已由二零二五年二月二十一日更改為二零二五年 二月十四日。 除上述更改最後截止日期外，配售協議的所有其他條款 ...

配售情况 - 拟配售最多50,000,000股，占已发行股本3.66%，扩大后约3.53%[4][13] - 配售价每股0.6港元，较1月24日收市价折让约1.64%，较前5日均价溢价约0.67%[4][15] - 假设悉数配售，所得款项总额约3000万港元，净额约2960万港元，净配售价约每股0.59港元[5] - 配售代理为宝新证券，收取0.85%佣金[9][11] - 配售股份将根据2024年6月27日股东大会授予的一般授权配发发行，最高可发行270,900,000股[17] - 2025年1月3日已发行13,430,000股，本次拟发行的占可发行总数的18.46%[17] 资金用途 - 所得款项净额用于加强创新防伪等产品销售及电商平台运作[5] - 所得款项净额分配：支付员工薪酬等1232.9万港元，占比41.65%；支付专业费用等235.3万港元，占比7.95%；一般营运资金1491.8万港元，占比50.40%[28] 过往配售 - 2024年11月13日订立配售协议，2025年1月3日完成，筹集净额约770万港元用作一般营运资金，已动用约740万港元[29] 协议条件 - 配售须GEM上市委员会批准及公司无重大违约等条件达成方可完成[19] - 先决条件若未能于2025年2月21日或之前达成，协议各方权利等将终止[20] - 配售将在先决条件达成后4个营业日内完成[21] - 配售代理在特定情况可终止协议，如金融等状况变动[22][23] 未来计划 - 计划将创新供应链管理解决方案扩展至服装及其他产品[25] - 通过合作加强电商平台运作，计划扩大销售渠道及强化功能[26] 股权变动 - 假设配售完成，Beaming Elite Holdings Limited持股从54.13%降至52.22%，Arena Investors, LP从18.79%降至18.13%，承配人占3.53%[30]

业绩数据 - 2020 年 1 月上线的 832 平台累计销售额突破 500 亿元，上架展示商品超 40 万款[5] - 2023 年中华全国供销合作总社全系统销售额合计 7.3 万亿元，同比增长 12.6%[5] 战略合作 - 细叶榕集团与中国供销建立战略商务关系，扩大“细叶榕探索”商城产品供应[4] - 2025 年 1 月 13 日，细叶榕集团与利盟订立为期十年的排他性供应链管理协议[6] 未来展望 - 引入 832 产品可丰富细叶榕探索产品种类和拓宽收入来源[13] - 细叶榕集团拟透过企业及零售客户孵育经常性订单，增加收入来源[13]

股份数量 - 2024年12月31日已发行股份（不含库存股）1,354,500,000，总数1,354,500,000[3] - 2025年1月3日结束时，已发行股份（不含库存股）1,367,930,000，总数1,367,930,000[3] 股份配售 - 2025年1月3日配售新股13,430,000，占比0.98%，每股0.6港元[3]