融资相关 - 2025年3月3日公司与投资者订立认购协议，最多可发行及出售1亿美元（约7.8亿港元）股份[5][10] - 公司将发行总值200万美元（约1560万港元）的承诺费用股份[6][19] - 认购价不低于结算文件日期收市卖出价和前五个交易日平均收市卖出价较高者的80%[14][15] - 每次垫款通知最终垫款金额按规定限制减少，投资者及其联属公司持股不得超已发行股份的4.99%[13][14] - 每笔垫款及股份认购交割须在相关结算文件日期后不超60日或双方协定时间达成先决条件方可作实[16] - 公司发出垫款通知权及投资者垫款义务受限，需在垫款通知日期达成多项条件[16][17] - 承诺费用股份价格为每股0.60港元，较2025年3月3日收市价折让约1.64%，较前五个交易日平均收市价溢价约3.09%，较前十个交易日平均收市价溢价约3.81%[21][26] - 认购协议在日期满36个月后的次月首日或投资者支付相当于承诺金额的垫款当日自动终止，公司提前5个交易日书面通知且无未发出的垫款通知时可终止，也可经双方书面同意随时终止[18] 股东相关 - 公司将召开股东特别大会，提呈决议案寻求独立股东批准认购协议及发行承诺费用股份[8] - 载有相关详情的通函预期于2025年3月24日或之前寄发予股东[9][38] - 公告日期Beaming Elite Holdings Limited持股740,480,000股，占比53.93%；紧随承诺费用股份发行后持股占比52.92%[36] - 公告日期Arena Investors, LP持股257,065,000股，占比18.72%；紧随承诺费用股份发行后持股283,065,000股，占比20.23%[36] - 公告日期其他公众股东持股375,600,000股，占比27.35%；紧随承诺费用股份发行后持股占比26.85%[36] - 公告日期公司已发行股份总数1,373,145,000股，紧随承诺费用股份发行后为1,399,145,000股[36] 资金用途与业务计划 - 公司订立认购协议可获最多1亿美元资金，用于加强业务、提升电商平台及增强营运资金[28][29] - 集团主要从事销售服装及供应链管理、销售防伪溯源产品及提供解决方案、提供建筑及材料代理服务[25] - 集团计划将创新供应链管理解决方案扩展至服装及其他产品[30] - 集团计划扩大电商平台销售渠道，提升网上展示、交易及交付功能[31] 过往配售情况 - 2025年1月3日完成配售，发行最多135,450,000股新股份，所得款项净额约770万港元[33] - 2025年2月25日完成配售，发行最多50,000,000股新股份，所得款项净额约310万港元，已动用约190万港元[34] 其他 - 发行承诺费用股份构成公司的关连交易，须遵守GEM上市规则第20章规定[37] - 董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[43] - 公告将由刊登日期起最少七日在港交所网站及公司网站刊登[43] - 美元按1.00美元兑7.80港元汇率兑换为港元[44]