公司业务发展 - 公司在2023年实现整体收入增长11.3%[5] - 公司深耕大湾区和长三角核心优势区域，实现管理面积稳步增长[6] - 公司展望未来将持续致力于成为中国领先的商务不动产服务运营商[9] - 公司主要业务包括基础物业管理服务、增值服务及其他相关业务[13] - 公司在商务物业管理服务领域具有20多年的管理经验，形成完善的商务物业服务模式[15] - 公司提供商务写字楼服务，服务范围涵盖前期顾问咨询、营销管理、空间管理等多个方面[17] - 公司为世界500强及高新技术企业提供全生命周期资产维护和全链条的综合服务解决方案[19] - 公司在报告期内持续深耕大湾区和长三角两个核心优势区域，重点布局一线、新一线及其他高价值城市，实现全国化重点区域均衡发展[38] - 公司在报告期内合同面积约为76.7百万平方米，较去年同期增长约9.5%；在管面积约为64.1百万平方米，较去年同期增长约19.2%[39] - 公司报告期末在管总面积为64,066千平方米，其中大湾区占38.1%，长三角占24.3%，其他地区占37.6%[40] - 公司在商务物业领域持续稳固核心优势，第三方业务拓展稳健，业务独立性显著增强[41] - 公司通过推动数字化建设，提高了业务决策效率，助力多元化经营，增强了核心竞争力[64] - 公司未来展望包括持续发力于三大主营业务和三大延伸业务，以及强化管理文化和价值分配，实现稳健发展[68] - 公司将继续推进新赛道的发展，在医疗、公建及教育等领域多引擎突破，快速提升业务规模和能力[74] 财务状况 - 公司在2023年度派息比例不低于70%[7] - 公司在报告期内实现收入为3,926.81百万元，同比增长11.3%[84] - 基础物业管理服务收入为3,221.36百万元，同比增长14.4%[84] - 商务物业管理面积占比40.0%，收入为2,172,046千元[85] - 增值服务收入占比17.3%，同比增长1.6%[88] - 其他业务收入主要来自金融服务和公寓租赁服务[90] - 公司销售成本为3,180.12百万元，同比增长18.5%[93] - 公司毛利为746.69百万元，毛利率为19.0%[95] - 公司其他收益为52.76百万元，同比下降20.9%[100] - 公司其他收入净额为13.74百万元，主要来自出售资产的收益[102] 财务数据 - 报告期内，应收款项、合同资产和已发出的财务担保的减值损失为人民币96.70百万元，较去年增加了人民币12.52百万元[1] - 銷售及行銷开支为人民币45.52百万元，较去年增加57.3%[2] - 行政开支为人民币232.70百万元，较去年上升33.6%[3] - 财务成本为人民币5.94百万元，较去年同期下降35.0%[4] - 應佔合营企业利润为人民币2.40百万元，较去年上升192.7%[5] - 應佔联营公司利润为人民币8.08百万元，较去年上升431.6%[6] - 所得税费用为人民币119.46百万元，较去年减少31.2%[7] - 本集团净利润为人民币323.35百万元，较去年下降24.2%[8] 资产负债情况 - 报告期内，公司已发出的财务担保为人民币72.43百万元，较2022年12月31日的人民币62.37百万元增加[127] - 一年内应支付的租赁负债为人民币9.01百万元，一年以上应支付的租赁负债为人民币9.67百万元[128] - 合同负债约为人民币175.24百万元，较2022年12月31日增加约人民币11.42百万元[129] - 公司银行及其他借款为人民币22.00百万元，全为瑶瞻管理的银行借款[130] - 公司的资产负债率为29.7%，较2022年12月31日的28.4%略有增加[131] 公司治理与管理团队 - 李曉平先生于2020年5月22日被委任为卓越商企服務集團有限公司的執行董事兼董事長[179] - 楊志東先生自2023年8月15日起担任卓越商企服務集團有限公司的行政总裁兼執行董事，主要负责统筹管理工作[183] - 郭瑩女士于2023年8月15日由執行董事调任为非執行董事，主要负责管理投资管理部[186] - 崔海濤教授于2024年3月22日被委任为卓越商企服務集團有限公司的獨立非執行董事，主要负责提供独立建议[192] - 甘志成先生于2020年9月28日被任命为卓越商企服务集团有限公司的独立非执行董事[197]

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [5] 报告的核心观点 收入稳健增长 - 2023年公司实现收入3926.81百万元,同比增加11.3% [1] - 基础物业管理服务收入为3221.36百万元,占营收82.0%,同比增加14.4% [3] - 增值服务收入约为679.27百万元,同比上升1.6%,占营收17.3% [4] - 其他业务收入为26.18百万元,占营收0.7%,同比下降40.4% [4] 在管面积持续上升 - 截止2023年底,公司合约面积约为76.7百万平方米,同比增长约9.5% [3] - 截止2023年底,公司在管面积达到约64.07百万平方米,同比增长约19.2% [3] - 在管项目覆盖全国60个城市,其中38.1%位于粤港澳大湾区,24.3%位于长三角城市群,37.6%分布于其他区域 [3] 毛利率有所下降 - 毛利率从2022年的23.9%下降至2023年的19.0%,下降4.9个百分点 [4] - 基础物业管理服务毛利率为18.4%,下降2.7个百分点 [4] - 增值服务毛利率为20.3%,下降12.8个百分点 [4] - 其他业务毛利率为64.9%,下降3.1个百分点 [4] 财务数据总结 - 2023年公司股东应占利润为302.69百万元,同比下降25% [2] - 2023年每股现金股息为19.00港仙 [2] - 预计2024-2025年EPS分别为0.27元、0.31元 [5] - 给予公司2024年8-10倍动态PE,合理价值区间为2.16~2.70元人民币 [5]

财务业绩整体情况 - 2023年公司收入约为39.27亿元，较2022年增长11.3%[2] - 2023年公司拥有人应占利润约为3.03亿元，较2022年下降25.0%[3] - 2023年公司毛利约为7.47亿元，较2022年下降11.6%，毛利率为19.0%，较2022年下降4.9个百分点[10] - 2023年收益为3,926,808千元人民币，2022年为3,527,396千元人民币[32] - 2023年毛利为746,691千元人民币，2022年为844,346千元人民币[32] - 2023年经营利润为438,274千元人民币，2022年为606,818千元人民币[32] - 2023年年内利润为323,347千元人民币，2022年为426,455千元人民币[31][32][33] - 2023年年内全面收入总额为324,457千元人民币，2022年为403,696千元人民币[33] - 2023年流动净资产值为2,819,935千元人民币，2022年为2,845,569千元人民币[35] - 2023年来自外部客户的总收益为3926808千元人民币，2022年为3527396千元人民币[48] - 2023年报告分部利润为452232千元人民币，2022年为601679千元人民币[48] - 2023年银行存款及其他金融机构的利息收入为34594千元人民币，2022年为44966千元人民币[48] - 2023年财务成本为5941千元人民币，2022年为9136千元人民币[48] - 2023年折旧及摊销为80617千元人民币，2022年为72475千元人民币[48] - 2023年应收贷款拨备计提为13085千元人民币，2022年为转回1262千元人民币[48] - 2023年贸易及其他应收款项拨备计提为72919千元人民币，2022年为37766千元人民币[48] - 2023年即期税项中本年计提的企业所得税为147424千元人民币，2022年为203866千元人民币[52] - 2023年递延税项为27960千元人民币，2022年为30293千元人民币[52] - 2023年综合收益为3926808千元人民币，2022年为3527396千元人民币[69] - 2023年报告分部利润为452232千元人民币，2022年为601679千元人民币[69] - 2023年除税前综合利润为442811千元人民币，2022年为600028千元人民币[69] - 2023年综合总资产为5198390千元人民币，2022年为5012132千元人民币[69] - 2023年综合总负债为1545694千元人民币，2022年为1422833千元人民币[69] - 2023年实际税项开支为119464千元人民币，2022年为173573千元人民币[72] - 2023年每股基本盈利根据公司权益股东应占利润302688000元及1220348000股普通股加权平均数计算，2022年对应数据为403494000元及1220348000股[75] - 2023年资产净值为3,652,696元，2022年为3,589,299元[93] - 2023年应收账款等减值损失为96.70百万元，较2022年增加12.52百万元[94] - 2023年销售及行销开支为45.52百万元，较2022年增加57.3%[96] - 2023年行政开支为232.70百万元，较2022年上升33.6%[97] - 报告期内财务成本为594万元，较去年同期下降35.0%，主要因处置长租公寓租赁项目使租赁负债利息减少[98] - 报告期内应占合营企业利润为240万元，较去年上升192.7%[99] - 报告期内应占联营公司利润为808万元，较去年上升431.6%[100] - 报告期内所得税费用为1.1946亿元，较去年减少31.2%，因税前利润下降[101] - 报告期内集团净利润为3.2335亿元，较去年下降24.2%；股东应占利润为3.0269亿元，较去年下降25.0%[102] - 报告期内净利率为8.2%，2022年为12.1%[103] 各业务收入情况 - 2023年基础物业管理服务收入为32.21亿元，其中商务物业收入21.72亿元，公共及工业物业收入4.77亿元，住宅物业收入5.72亿元[25] - 2023年增值服务收入为6.79亿元[25] - 2023年金融服务收入为1886.8万元，投资物业租金收入总额为730.8万元[25] - 各业务收入占比：商务物业55.3%，公共及工业物业12.2%，住宅物业14.5%，增值服务17.3%，其他服务0.7%[181] - 2023年大湾区在管面积24389千平方米，收入1641898千元；长三角在管面积15565千平方米，收入685369千元；其他地区在管面积24112千平方米，收入894093千元[185] - 2023年商务物业收入占基础物业服务收入的67.4%，第三方基础物业服务收入较2022年增长17.6%[194] - 2023年公共与工业物业收入较2022年增长125.1%[194] - 2023年住宅物业业务收入较2022年增长31.2%[195] - 截至2023年12月31日，北京环球财富管理物业管理项目收入约为6157万元，高于担保收入6039万元[143] 资产与负债情况 - 2023年非流动资产中投资物业为1.02亿元，物业、厂房及设备为5212.9万元，无形资产为3.35亿元等[15] - 2023年流动资产为42.72亿元，其中贸易及其他应收款项为15.86亿元，现金及现金等价物为21.57亿元[15] - 2023年流动负债为14.52亿元，其中银行贷款及其他借款为2200万元，合约负债为1.75亿元[15] - 2023年非流动负债中租赁负债为967.3万元，透过损益按公允价值衡量之金融负债为509.1万元[17] - 2023年其他应收款项包括出售深圳卓越运营未结清应收代价75000000元，2022年为175000000元[77] - 2023年贸易及其他应收款项总额为1211433千元人民币，2022年为935709千元人民币[78] - 2023年应收贷款总额为348630千元人民币，扣除亏损拨备后为317907千元人民币；2022年应收贷款总额为85459千元人民币，扣除亏损拨备后为67821千元人民币[78] - 2023年末分类为阶段3的应收贷款共35,430,000元，2022年为56,900,000元[87] - 2023年贸易应付款项共534,096千元，2022年为400,781千元[88] - 2023年按摊销成本计量的金融负债为707,258千元，2022年为574,324千元[88] - 2023年末集团无投资物业，2022年末投资物业净额为1.015亿元[105] - 2023年末集团物业、厂房及设备净额为5213万元，较2022年末减少162万元，因折旧摊销[106] - 2023年末集团无形资产为3.3491亿元，较2022年末减少3255万元，因物业管理合同摊销[107] - 2023年末集团商誉较2022年末增加1823万元至2.4352亿元，因完成瑶瞻管理收购项目[108] - 2023年12月31日，集团银行及其他借款为人民币2200万元，2022年同期无此类借款[121] - 2023年12月31日，附属子公司瑶瞻管理有人民币1000万元银行借款，以人民币3904万元应收经营收入作抵押，2022年同期无[122] - 2023年12月31日，集团现金及等价物为人民币21.567亿元，较2022年下降15.9%[126] - 2023年12月31日，集团权益总额为人民币36.527亿元，较2022年增加人民币6340万元，增长1.8%[126] - 截至2023年12月31日，集团贸易及其他应付款项为人民币1101.26百万元，较2022年增加人民币194.75百万元，主要因采购总额增长使贸易应付款增加约人民币133.32百万元[165] 股息分配情况 - 2023年全年股息为每股现金19.00港仙，按年下降8.2%（2022年：20.69港仙）[30] - 2023年应付权益股东股息211,882千元，2022年为220,212千元[82] - 董事会已议决宣派截至2023年12月31日止年度末期股息，每股6.82港仙，待股东批准后预计2024年7月11日派付[148] 公司业务范围与架构 - 公司附属公司主要于中国内地从事提供物业管理服务及相关增值服务[36][45] - 公司按部门管理业务，有金融服务、其他服务等报告分部[27][45] 会计准则影响 - 香港会计师公会颁布的新订及修订准则生效，对公司业绩及财务状况无重大影响[41] 股本情况 - 公司法定股本为50000000港元，分为5000000000股，每股面值为0.01港元[63] - 2023年末已发行及缴足股份为1,220,348,000股，每股面值0.01港元，对应人民币12,203,482元，与2022年持平[82] 上市所得款项使用情况 - 2020年上市所得款项净额约为33.595亿港元，截至2023年12月31日，已动用约15.339亿港元，占45.7%，未使用约18.256亿港元[131] - 变更后，战略性收购或投资计划占所得款项净额计划用途的55%，金额为23.517亿港元[133] - 开发信息技术系统计划占所得款项净额计划用途的3%，金额为9120万港元[135] - 公司计划将5%所得款项用于吸纳及培养人才，金额为16800万港元，占比从18%变更而来[139] - 公司计划将10%所得款项用于一般公司用途，金额为67170万港元[140] - 重新分配后未动用所得款项净额估计在2026年12月31日前动用[140] 公司运营相关安排 - 公司将在2024年6月12日召开2023年股东周年大会[146] - 为确定出席股东大会股东身份，2024年6月6日至12日暂停办理股份过户登记手续[149] - 待股东批准末期股息后，为确定有权收取股息股东身份，2024年6月18日至21日暂停办理股份过户登记手续[150] - 截至业绩公告日期，公司按上市规则规定维持公众持股[151] 公司业务模式与服务 - 公司聚焦商务物业发展，形成完善商务物业服务模式[168] - 公司提供PM商业写字楼服务，服务众多CBD地标性写字楼及高新技术企业，涵盖多项业务，有多个代表项目[170] - 公司提供FM综合设施管理服务，服务世界500强及高新技术企业，构建优质客户矩阵[170] - 公司为企业提供定制化综合设施管理模式，利用先进技术打造E +智慧双平台，构建设施全生命周期解决方案，有多个代表项目[171] - 公司建立“一盘棋”市场组织框架，多渠道并举发展公共与工业物业服务[172] - 公司在全国打造高端住宅物业服务典范，创新引进国际化服务标准[173] - 公司持续为客户提供个性化、定制化、智能化的增值服务创新[174] - 资产服务包括前期物业顾问咨询和租赁及二手房资产管理服务[175] - 卓品商务服务以B to B for C模式为高新技术及世界500强企业提供一站式配套服务[176] - 建筑机电服务联合旗下公司打造“绿色&智慧机电”专项服务[177] 市场拓展与业务增长 - 2023年公司围绕“聚焦增长”战略推进市场化，实现业务稳健拓展和独立性增强[180] - 在管面积中，一线和新一线城市占比达77.6%，粤港澳大湾区和长三角两大核心经济圈占比达62.4%[183] - 公司通过与多地政府、国资平台成立合资公司及推动合资收并购战略落地开拓市场[179] - 2023年合约面积约7670万平方米，较2022年增长约9.5%；在管面积约6410万平方米，较2022年增长约19.2%[189] - 2023年新拓战略客户合同额6.27亿元，战略客户保有率100%[198] - 2023年公司成功签约两大科技巨头总部项目，连续中标两大制造类园区综合体[199] - 公司通过合资合作和战略性收并购等举措构建新赛道第二增长曲线[200] - 公司在医疗赛道业务通过收并购整合资源，取得阶段性进展[200] - 公司深耕广州城市轨道交通业务，加速承接高校市场[200] 公司治理与合规 - 公司采纳上市规则附录C1所载《企业管治守则》作为管治守则，2023年度一直遵守适用守则条文[152] - 公司采纳上市规则附录C

财务状况 - 北京環球財富截至2022年12月31日止年度的收入约为65.37百万人民币，高于擔保收入的58.63百万人民币[2] 物业管理服务收费 - 北京環球財富未增加所有物业管理服务的收费，导致截至2022年12月31日止财政年度各年的擔保收入仍然有效[2]

财务业绩 - 报告期内公司净利润为1.8729亿人民币，较2022年同期的3.2839亿人民币下降43.0%[8] - 报告期内公司股东应占利润为1.7034亿人民币，较2022年同期的3.1101亿人民币下降45.2%[8] - 报告期内公司净利润率为10.2%，2022年同期为17.6%[9] - 报告期内公司毛利为3.9348亿人民币，较2022年同期的5.2976亿人民币下降25.7%，毛利率从28.4%降至21.4%[23] - 基础物业管理服务毛利率为19.7%，较2022年同期下降3.7个百分点；增值服务毛利率为30.9%，较2022年同期下降9.1个百分点；其他业务毛利率为42.5%，较2022年同期下降30.5个百分点[23] - 报告期内公司其他收益为2546万人民币，较2022年同期的3074万人民币下降17.2%[29] - 报告期内应收款和合同资产减值损失为2457万人民币，2022年同期为1304万人民币[31] - 报告期内销售及行销开支为2304万人民币，较2022年同期的1088万人民币增加111.8%[32] - 报告期内行政开支为1.1164亿人民币，较2022年同期的8449万人民币上升32.1%[33] - 报告期内所得税费用为7081万人民币，较2022年同期的1.2427亿人民币减少43.0%[35] - 截至2023年6月30日止六个月，公司实现收入18.3934亿元，较去年同期下降1.3%[90] - 基础物业管理服务收入为15.6587亿元，较去年同期增加15.3%；增值服务收入为2.6285亿元，降幅44.7%；其他业务收入为0.1062亿元，降幅63.3%[93] - 2023年上半年基础物业管理服务毛利3.07793亿元，毛利率19.7%；增值服务毛利8117.4万元，毛利率30.9%；其他业务毛利451万元，毛利率42.5%[43] - 报告期内，公司销售成本为14.4586亿元，较2022年同期增加8.5%，主要是人员、分包及清洁成本增加[96] - 报告期内其他业务收入从2022年同期的2891万元降至约1062万元，主要因金融服务收入减少约1707万元[113] 业务规模 - 合约面积约7330万平方米，较2022年同期增长约6.3%；在管面积约6042万平方米，较2022年同期增长约20.6%[36] - 一线和新一线城市在管面积占比达77.2%，粤港澳大湾区和长三角两大核心经济圈占比达63.6%[36] 市场拓展 - 2023年上半年新拓战略客户合同额为2.533亿元，战略客户保有率100%[41] - 2023年上半年新拓第三方项目物业合同90个，总合同额7.6251亿元，年化合同额3.0977亿元[46] - 报告期内新赛道新拓总合同额1.8294亿元，同比增长111.7%，年化合同额为9075万元，同比增长216.2%[62] 业务结构与收入占比 - 商务物业收入占基本物业服务收入的67.1%，第三方基本物业服务占基本物业服务收入的比重为60.5%[46] - 2023年公共与工业物业收入与2022年同期相比增加162.7%[46] - 业主增值服务占比整体增值服务由13.7%提升到41.1%；非业主增值服务主动压降62.2%[52] - 业主增值服务收入同比提升65.1%[52] - 卓品商务营业收入为9261万元，同比增长为26.6%，企业服务连续三年高速增长，平均每年增长率约为50%[52] - 报告期内住宅物业业务收入较2022年同期增加32.2%[59] 资产情况 - 2023年6月30日投资物业为9605万元，较2022年12月31日的1.015亿元减少545万元[81] - 2023年6月30日物业、厂房及设备净额为4459万元，较2022年12月31日的5375万元减少916万元[82] - 2023年6月30日无形资产为3.5488亿元，较2022年12月31日的3.6746亿元减少1258万元[83] - 2023年6月30日，公司商誉2.4352亿元，较2022年12月31日增加0.1823亿元，主要因完成瑤瞻管理收购项目[84] - 2023年6月30日，公司贸易及其他应收款项净额约14.9705亿元，较2022年12月31日增加1.8290亿元[104] - 2023年6月30日，公司贸易及其他应付款项为10.4362亿元，较2022年12月31日增加1.3711亿元[105] - 2023年6月30日，公司合同负债约1.6462亿元，较2022年12月31日增加0.0080亿元[106] - 2023年6月30日，公司银行及其他借款为0.24亿元，按3.5%至4.8%的固定利率计息，须于一年内偿还[107] - 2023年6月30日，公司现金及等价物为24.6868亿元，较2022年12月31日下降3.7%[110] - 2023年6月30日集团资产负债率为29.9%，2022年12月31日为28.4%[119] - 2023年6月30日集团已发出的财务担保为6237万元，与2022年12月31日持平[126] - 报告期内根据新租赁准则确认增加租赁负债，一年内支付的1273万元计入流动负债，一年以上支付的1.0803亿元计入长期租赁负债[127] - 2023年6月30日，集团附属子公司瑶瞻管理有1000万元银行借款，以3904万元应收经营收入作抵押[144] - 2023年6月30日，集团权益总额为36.9749亿元，较2022年12月31日增加1.0819亿元，增长3.0%[146] 资金用途与使用情况 - 战略扩张计划用途金额为23.517亿港元，占比70%，已动用金额为9220万港元[121] - 开发信息技术系统计划用途金额为1.343亿港元，占比4%，已动用金额为300万港元[138] - 用作集团人才支持其他开支的计划用途金额为3.36亿港元，占比20%，已动用金额为0 [141] - 截至2023年6月30日，公司已动用上市所得款项净额约13.765亿港元，约占所得款项净额的41.0%，未使用所得款项净额约为19.83亿港元[150] - 重新分配后未动用所得款项净额估计于2026年12月31日前动用[153] 公司战略 - 公司未来围绕“中国领先的商务不动产服务运营商”愿景，坚持“三大建设，两个驱动”战略方向[66] - 市场拓展将变革，采用创新策略，建立解决方案大中台，在PM领域以湾区为主导推动产业招商和写字楼平台合资模式发展[67] - 业务发展坚持“三大业态+三大延伸”策略，在FM领域深耕战略客户，新赛道利用商务物业优势资源构建新增长点[76][77][78] 组织管理 - 公司将分阶段推进组织变革，提升组织治理层次，激发组织活力和效能[79] - 公司重视人才培养及储备，通过“卓将和卓越计划”结合项目关键人才成长与项目发展[58] 股权与人事变动 - 报告期内，公司以0.6621亿元注资收购贵州在行和频频出奇各32%的股权[85] - 2023年8月15日起，杨志东获委任为执行董事，郭莹由执行董事调任为非执行董事，王斗辞任[192] 购股计划 - 2020年9月9日，公司根据上市前购股权计划向合资格人士授出2820万股股份的购股权[173] - 截至2023年6月30日，董事李晓平先生、郭誉女士及其他参与人尚未行使的购股权分别为1080万股、80万股及1561.6万股[175][177] - 购股计划剩余年期约为7年[172] - 董事会可向公司或附属公司的全职或兼职雇员、行政人员、高级职员及集团成员公司的董事授予首次公开发售前购股权[182][184] - 首次公开发售前购股计划涉及金额14,608,000[186] 公司概况 - 公司为卓越商企服务集團有限公司，股份代號6989，于2023年发布中期报告[189] - 公司作为中国领先的商务不动产服务运营商，提供全生命周期资产维护和全链条服务解决方案[199] - 公司基础物业管理服务面向商务物业、公共与工业物业、住宅物业等多种业务类型[200] 其他 - 集团目前无重大投资、收购资本资产或其他业务的具体计划，但会继续寻找新业务发展机会[156] - 报告期内，公司无重大投资，未对附属、联营或合营企业进行重大收购或出售[170] - 2023年6月30日，集团在中国及印度分别拥有20747名及44名全职雇员，2022年12月31日分别为15676名及66名[171]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月公司收入约为人民币18.3934亿元，较2022年同期约人民币18.6293亿元下降1.3%[1] - 2023年上半年毛利为人民币3.93477亿元，2022年同期为人民币5.29758亿元；经营利润2023年上半年为人民币2.5969亿元，2022年同期为人民币4.56936亿元[3] - 2023年上半年期内利润为人民币1.87291亿元，2022年同期为人民币3.28387亿元；基本每股盈利2023年上半年为人民币13.96分，2022年同期为人民币25.49分[3] - 于2023年6月30日总资产减流动负债为人民币38.99909亿元，2022年12月31日为人民币37.87626亿元；资产净值2023年6月30日为人民币36.97487亿元，2022年12月31日为人民币35.89299亿元[7] - 2023年上半年即期税项为人民币7734.6万元，2022年同期为人民币13151.1万元；暂时差额的产生及拨回2023年上半年为人民币 - 654万元，2022年同期为人民币 - 723.9万元[15] - 截至2023年6月30日止六个月，集团溢利约为1.8729亿元，较2022年同期约3.2839亿元下降43.0%[24] - 截至2023年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利约为1.7034亿元，较2022年同期约3.1101亿元下降45.2%[24] - 2023年6月30日资产为4259784千元，2022年12月31日资产为4070075千元[27][28] - 2023年物业管理服务收益为1828718千元，2022年为1834020千元[37] - 2023年金融服务收益为5786千元，2022年为22852千元[37] - 2023年报告分部利润为260681千元，2022年为456168千元[37] - 2023年银行存款利息收入为17210千元，2022年为22814千元[37] - 2023年财务成本为 - 3874千元，2022年为 - 5591千元[37] - 2023年折旧及摊销为 - 43801千元，2022年为 - 32752千元[37] - 2023年应收贷款拨备为 - 1207千元，2022年为3527千元[37] - 2023年截至6月30日止六个月应付本公司权益股东上一财政年度末期股息每股普通股6.09港仙（相当于人民币5.31分），金额为64,740千元；2022年为每股普通股17.38港仙（相当于人民币14.16分），金额为172,801千元[52] - 截至2023年6月30日止六个月公司权益股东应占利润为人民币170,344,000元，2022年同期为人民币311,009,000元，加权平均已发行普通股均为1,220,348,000股[66] - 2023年上半年中期股息每股普通股12.18港仙（相当于人民币11.17分），金额为136,313千元；2022年上半年每股普通股14.60港仙（相当于人民币12.74分），金额为155,472千元[77] - 截至2023年6月30日止六个月，公司实现收入183934万元，较去年同期下降1.3%[121] - 截至2023年6月30日止六个月，基础物业管理服务收入15.66亿元，占比85.1%，较2022年同期增加2.07亿元，增幅15.3%[141] - 截至2023年6月30日止六个月，增值服务收入2.63亿元，占比14.3%，较2022年同期减少2.13亿元，降幅44.7%[141][142] - 截至2023年6月30日止六个月，其他业务收入0.11亿元，占比0.6%，较2022年同期减少0.18亿元，降幅63.3%[141] - 截至2023年6月30日止六个月，总收入18.39亿元，较2022年同期减少0.24亿元，降幅1.3%[141] - 其他业务收入从2022年同期的2891万元降至约1062万元，金融服务收入同比减少约1707万元[144] - 截至2023年6月30日止六个月公司毛利约为人民币39348万元，较2022年同期约人民币52976万元下降25.7%[162] - 2023年6月30日存货82142千元，2022年为52914千元；合约资产11667千元，2022年为8329千元；贸易及其他应收款项1497048千元，2022年为1314154千元等[165] - 2023年6月30日流动资产净值2886093千元，2022年为2845569千元[166] - 截至2023年6月30日止六个月卓越集团收益为人民币25242.6万元，2022年同期为人民币43498.4万元[172] - 2023年贸易应收款项关联方464956千元，第三方746275千元；2022年关联方400361千元，第三方616923千元[182] - 2023年按摊销成本计量的金融资产1305614千元，2022年为1168913千元；按金及预付款项191434千元，2022年为145241千元[182] - 董事会建议派付截至2023年6月30日止六个月中期股息每股本公司股份12.18港仙，2022年同期为14.60港仙[186] - 截至2023年6月30日止六个月期内利润187291千元，2022年为328387千元；期内全面收入总额186099千元，2022年为319037千元[188] - 2023年非流动投资物业96054千元，2022年为101502千元；物业、厂房及设备44594千元，2022年为53746千元等[189] - 银行贷款及其他借款为24,000[190] - 合约负债为164,624，上一数据为163,822[190] - 贸易及其他应付款项为1,043,620，上一数据为906,511[190] - 已发出的财务担保为62,371[190] - 租赁负债为12,730，上一数据为13,413[190] - 透过损益按公允价值衡量之金融负债为1,751[190] - 即期税项为64,595，上一数据为78,389[190] 各业务线数据关键指标变化 - 基础物业管理服务中，商务物业2023年收益为人民币10.50718亿元，2022年为人民币10.61228亿元；公共及工业物业2023年为人民币2.46189亿元，2022年为人民币0.93711亿元；住宅物业2023年为人民币15.65873亿元，2022年为人民币13.58388亿元[11] - 增值服务2023年收益为人民币2.62845亿元，2022年为人民币4.75632亿元；金融服务收入2023年为人民币0.05786亿元，2022年为人民币0.22852亿元；投资物业租金收入总额2023年为人民币0.04835亿元，2022年为人民币0.06061亿元[11] - 报告期内，基础物业管理服务收入为156587万元，较去年同期增加15.3%[122] - 增值服务中，非业主增值服务收入同比下降62.2%，业主增值服务收入同比大幅增长65.1%[123] - 报告期内，公共与工业物业收入与2022年同期相比增加162.7%[112] - 报告期内，新赛道新拓总合同额18294万元，同比增长111.7%，年化合同额为9075万元，同比增长216.2%[125] - 2023年上半年，业主增值服务占整体增值服务由13.7%提升到41.1%[126] - 报告期内，卓品商务营业收入为9261万元，同比增长26.6%，其中企业服务连续三年高速增长，平均每年增长率约为50%[127] - 截至2023年6月30日，在管面积期初为53760千平方米，新签6494千平方米，新收购2825千平方米，终止2661千平方米，期末为60419千平方米；2022年同期对应数据分别为36635千平方米、11493千平方米、4251千平方米、2295千平方米、50084千平方米[111] - 2023年上半年合约面积约7330万平方米，同比增长约6.3%；在管面积约6042万平方米，同比增长约20.6% [148] - 一线和新一线城市在管面积占比达77.2%，粤港澳大湾区和长三角两大核心经济圈占比达63.6% [148] - 第三方在管物业面积占比达63.6% [148] - 报告期内新拓第三方项目物业合同90个，总合同额7.6251亿元，年化合同额3.0977亿元[149] - 商务物业收入占基本物业服务收入的67.1%，第三方基本物业服务占比为60.5% [149] - 住宅物业业务收入与2022年同期相比增加32.2% [150] - 2023年上半年新拓战略客户合同额为2.533亿元，战略客户保有率100% [152] - 2023年上半年商务物业收入10.50718亿元，占比67.1%；公共及工业物业收入24618.9万元，占比15.7%；住宅物业收入26896.6万元，占比17.2% [151] 应收款项相关数据 - 于2023年6月30日，其他应收款项主要包括出售深圳市卓越运营管理有限公司及其附属公司的应收代价人民币7147.3万元[18] - 2023年6月30日6个月内到期应收款项为人民币7.68185亿元，6个月至1年为人民币2.62771亿元，1至2年为人民币0.71806亿元，2至3年为人民币0.07703亿元；2022年12月31日对应分别为人民币7.50362亿元、人民币1.50556亿元、人民币0.3106亿元、人民币0.03731亿元[19] - 2023年6月30日应收贷款总计67,821（单位未提及），其中即期（未逾期）28,559，逾期超三个月但不足六个月25,750，逾期超六个月但不足一年17,000，逾期超一年14,150，亏损拨备17,638[46] - 2023年6月30日贸易应收款项（扣除亏损拨备）总计151,242千元，其中无担保及无抵押114,600千元，无担保及有抵押17,810千元，有担保及有抵押37,677千元，亏损拨备18,845千元；2022年12月31日总计67,821千元[70] - 2023年6月30日逾期贷款中，即期114,600千元，逾期超三个月但不足六个月2,961千元，逾期超六个月但不足一年25,750千元，逾期超一年26,776千元[72] 应付款项相关数据 - 2023年6月30日贸易应付款项关联方为33,309千元，第三方为396,735千元，总计430,044千元；2022年12月31日关联方为43,251千元，第三方为357,530千元，总计400,781千元[75] - 2023年6月30日其他应付款项关联方为57,788千元，第三方为61,448千元，总计119,236千元；2022年12月31日关联方为27,862千元，第三方为81,492千元，总计109,354千元[75] - 2023年6月30日按摊销成本计量的金融负债为689,836千元，2022年12月31日为574,324千元[75] - 2023年6月30日应计薪金及其他福利为195,530千元，2022年12月31日为191,696千元[75] - 2023年6月30日按金为127,965千元，2022年12月31日为114,628千元[75] - 2023年6月30日应计费用为30,289千元，2022年12月31日为25,863千元[75] 公司业务策略与发展方向 - 公司在市场拓展方面将变革，采用创新策略激发全员营销和多渠道资源拓展，建立解决方案大中台支持投标[91] - 住宅领域公司核心目标是确保及时交付并提高客户满意度，建立标准化操作流程及责任团队[92] - 公司将推进增值服务产品化，推出统一增值服务平台，分阶段推进组织变革，提升组织治理层次[93] - 公司形成完善综合商务物业服务运营模式，通过多项管理体系认证[130] - 公司成为国际建筑业业主与管理者协会(BOMA)白金会员等多个协会会员[130] - 公司通过“卓将和卓越计划”培养项目关键人才[131] - 公司运用“业财一体化”管理平台进行数字化管控[133] - 公司

公司业务发展 - 公司截止2022年12月31日止年度内營業收入较同期增长18.1%[37] - 合同面积约为70百万平方米，较2021年同期增长约23%[39] - 在管面积从36,635千平方米增长至53,760千平方米，地理分布扩展至中国53座城市[40] - 大湾区、长三角、其他地区的在管面积分别为23,378千平方米、10,591千平方米、19,790千平方米[42] - 商务物业、公共及工业物业、住宅物业的毛利率分别为23.1%、11.0%、15.9%[43] - 商务物业收入增加10.5%，公共及工业物业收入下降39.5%，住宅物业收入增加36.7%[44][45][46] - 新拓战略客户合同数量28个，总合同额996.5百万元，年化合同金额247.8百万元[49] - 与国内某互联网巨头合作，合同项目增长率125%，合同面积同比增长575%，年化合同额同比增长373%[50] - 公司被评为"2022中国物业服务百强企业TOP13"、"2022中国写字楼物业服务领先企业"等多个荣誉[52] 公司战略发展 - 公司通过ISO认证，形成完善的商务物业服务运营模式，提供有力支持和保障[53] - 公司持续引进先进的服务理念，成为国际标准组织的会员[54] - 公司深度布局战略人才培养与储备，持续构建中长期核心竞争力[55] - 公司基于业务未来发展导向，选拔、培养和储备关键人才，匹配不同客户类型打造人力素质模型[56] - 公司致力于构建以科技为基础的核心竞争力，持续优化数字化在业财管理及信息共享平台中的应用与实践[58] - 公司运用“业财一体化”管理平台，组建财务共享服务中心，实现一站式财务、业务全流程数字化管控[59] - 公司通过“智库”知识管理平台，优化知识协作，实现业务管理经验的传承和共享，助力团队专业能力提升[60] - 公司将持续围绕“中国领先的商务不动产服务运营商”愿景，持续发力三大主营业务及三大延伸业务[61] - 公司将通过“聚焦增长，降本增效”两个方向进行业务部署，力求实现业务在中长期的持续稳健增长[62] - 公司将聚焦战略客户深耕，通过战略客户撬动其他主营业务的发展，形成稳定的合作关系，扩大市场占有率[64] 公司治理和财务 - 黄先生担任京基智农时代股份有限公司董事，主要负责农业开发业务[154] - 甘先生拥有20年香港和中国管理会计、审计、税务、公司服务和跨境并购经验[156] - 刘女士为蘭毓（上海）商务咨询中心创始人，担任多家公司的独立非执行董事[159] - 本集团是中国领先的商务不动产服务运营商，提供全生命周期的资产维护和全链条的整体服务解决方案[175] - 本集团截至2022年12月31日止年度的业绩详细列于年报第88页至第89页的综合损益及其他全面收益表中[176] - 董事会建议派付截至2022年12月31日止年度末期每股6.09港仙的股息，需经股东周年大会批准后方可实施[177] - 公司可根据整体业务状况、财务表现、资本需求、股东权益和其他因素酌情宣派股息[182] - 股息政策旨在通过提供股息与保留流动资金来分享利润并抓住未来增长机遇[183] - 主要客户交易额占总收入的比例为32.7%，最大客户交易额占总收入的比例为18.1%[188]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约为人民币3,527.40百万元，较2021年约人民币3,467.07百万元增长1.7%[17] - 2022年公司拥有人应占利润约为人民币403.49百万元，较2021年约人民币510.09百万元下降20.9%[13] - 2022年公司核心净利润为人民币495.15百万元，同比下降约6.0%[13] - 董事会建议派付2022年末期股息每股6.09港仙，加上已派发中期股息每股14.60港仙，全年股息为每股20.69港仙，按年下降42.5%（2021年：36.00港仙）[14] - 2022年非流动资产总计942,057千元，2021年为559,117千元[21] - 2022年流动资产总计4,070,075千元，2021年为4,513,019千元[21] - 2022年流动负债总计1,224,506千元，2021年为1,473,479千元[21] - 2022年集团毛利约8.4435亿元，较2021年约9.5963亿元下降12.0%，2022年毛利率为23.9%，2021年为27.7%，同比下降3.8个百分点[26] - 剔除2021年出售两家收并购公司影响，2022年集团收入同比增长18.1%，毛利同比下降3.8%，公司拥有人应占利润同比下降15.7%，核心净利润同比下降0.1%；剔除2021年出售两家收并购公司和关联方增值业务影响后，2022年收入同比增长28.8%，毛利同比增长13.8%[27] - 2022年公司年内利润4.26455亿元，2021年为5.47481亿元[30][31][32] - 2022年公司经营利润6.06818亿元，2021年为7.77603亿元[31] - 2022年公司除税前溢利6.00028亿元，2021年为7.65735亿元[31] - 2022年公司年内全面收入总额4.03696亿元，2021年为4.81456亿元[32] - 2022年流动资产净值28.45569亿元，2021年为30.3954亿元；资产净值2022年为35.89299亿元，2021年为34.66432亿元[22] - 2022年总资 产减流动负债37.87626亿元，2021年为35.98657亿元[35] - 2022年综合收益为3,527,396千元，2021年为3,467,066千元[43] - 2022年报告分部利润为601,679千元，2021年为762,258千元[43] - 2022年外汇净收益为6,495千元，2021年为1,336千元[43] - 2022年除税前综合利润为600,028千元，2021年为765,735千元[43] - 2022年报告分部资产为4,954,128千元，2021年为5,042,082千元[43] - 2022年综合总资产为5,012,132千元，2021年为5,072,136千元[43] - 2022年报告分部负债为1,257,158千元，2021年为1,501,001千元[43] - 2022年综合总负债为1,422,833千元，2021年为1,605,704千元[43] - 2022年来自外部客户的总收益为3,527,396千元，2021年为3,467,066千元，同比增长1.74%[55] - 2022年报告分部利润为601,679千元，2021年为762,258千元，同比下降21.07%[55] - 2022年银行存款及其他金融机构利息收入为44,966千元，2021年为29,124千元，同比增长54.4%[55] - 2022年财务成本为9,136千元，2021年为20,705千元，同比下降56.84%[55] - 2022年报告分部资产为4,954,128千元，2021年为5,042,082千元，同比下降1.74%[55] - 2022年年内非流动分部资产添置为716,502千元，2021年为36,194千元，同比增长1879.73%[55] - 2022年报告分部负债为1,257,158千元，2021年为1,501,001千元，同比下降16.25%[55] - 2022年除税前利润为600,028千元，2021年为765,735千元，同比下降21.64%[78] - 2022年实际税项开支为173,573千元，2021年为218,254千元，同比下降20.47%[78] - 2022年每股基本盈利根据403,494,000元利润及1,220,348,000股普通股加权平均数计算，2021年根据510,088,000元利润及1,222,391,192股普通股加权平均数计算[81] - 2021年每股摊薄盈利根据公司普通权益股东应占利润人民币5.10088亿元及12.22399442亿股普通股计算[82] - 2022年贸易应收款项关联方为40.0361万元，第三方为61.6923万元；2021年关联方为14.068万元，第三方为42.0757万元[84] - 2022年应收贷款总额为8.5459万元，亏损拨备为1.7638万元；2021年应收贷款总额为33.4914万元，亏损拨备为1.89万元[87] - 2022年每股普通股末期股息为17.38港仙，支付金额为17.2801亿元；2021年每股普通股末期股息为9.51港仙，支付金额为9.7793亿元[95] - 2022年贸易应收款项（扣除亏损拨备）总计316,014千元，其中即期302,784千元、逾期不足一个月2,100千元、逾期超一个月但不足三个月11,130千元[111] - 2022年贸易应付款项关联方为43,251千元，第三方为400,781千元；2021年关联方为38,895千元，第三方为328,678千元[113] - 2022年已发行及缴足的普通股股份数目为1,220,348千股，金额为12,203,482港元，折合人民币10,478,929元；2021年股份数目为1,222,490千股，金额为12,224,900港元，折合人民币10,496,360元[116] - 2021年公司回购股份支付总额为9,926,000港元（相当于人民币8,100,000元），2022年1月24日完成注销程序[117] - 2022年中期股息为155,472千元，末期股息为64,740千元，共计220,212千元；2021年中期股息为188,840千元，末期股息为172,801千元，共计361,641千元[118] - 2022年公司收益为3,555,077千元，年内利润为435,521千元[152] - 截止2022年12月31日止年度，公司营业收入达人民币3,527.40百万元，年增长率1.7%[171] - 2022年第三方业务占基本物业服务收入的比重为57.9%[171] - 2022年毛利人民币844.35百万元，同期下降12.0%；综合毛利率23.9%，较2021年同期下降3.8个百分点[171] - 2022年归母净利润人民币403.49百万元，同期下降20.9%，净利润率12.1%，较2021年同期下降3.7个百分点[171] - 2022年剔除非业主增值服务后核心归母净利润同期增长17.4%[171] - 2022年公司总收入为人民币352740万元，较2021年同期的346707万元增加1.7%[193][194] - 2022年基础物业管理服务收入为人民币281479万元，较2021年同期的263075万元增加7.0%[195] - 2022年大湾区收入161659.7万元，占比57.4%；长三角收入39169.3万元，占比13.9%；其他地区收入80650.3万元，占比28.7%[174] - 2022年公共与工业物业收入与2021年同期相比下降39.5%[177] - 2022年PM商务综合体项目停车、中央空调收入较去年同期减少4106万元，非业主增值服务案场业务和一手房经纪业务收入较去年同期减少13643万元[194] - 报告期内集团销售成本为人民币26.8305亿元，2021年为人民币25.0744亿元，较2021年增加7.0%[199] 公司治理与人员变动 - 吕力先生自2023年1月6日起辞任公司联席公司秘书，同日董事会委任贾杰先生为联席公司秘书[7] - 公司已采纳《企业管治守则》作为管治守则[2] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事证券交易行为守则，2022年度董事无违规事件[3] 公司业务结构与战略 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事物业管理服务及相关增值服务，最终控股股东为李华先生[36] - 公司主营基础物业管理服务、增值服务及其他业务，聚焦商务物业为主航道[131][133] - 2023年公司将坚持“三大建设，两个驱动”战略方向，在主营及延伸业务上发力[128] - 公司持续为客户提供个性化增值服务创新，重点发展资产服务等多种专业增值服务[140] - 2023年公司将重点打造专业增值服务产品化，提升整体利润[190] - 公司将通过组织布局提升人效和组织效能，实现扁平化管理[192] 公司收并购情况 - 2021年12月22日，集团出售深圳卓越运营全部股权，总代价3.5亿元[28] - 2021年公司收购北京环球75%股权，总现金代价为2.25亿元，以2022年1月应收卖方款项净额3621.3万元抵销收购代价[97] - 2022年7月公司收购深圳兴益集团83%股权，总现金代价为1.89428亿元[98] - 收购北京环球后财务担保在2022年12月31日重新计量导致进一步亏损4777.1万元[99] - 2022年1月公司以现金代价人民币2,080,000元收购河南黄锦2%股权取得控制权[120] - 收购河南黄锦使无形资产增加，包括已识别未完成物业管理合约约人民币14,675,000元及客户关系约人民币355,238,000元[121] - 收购产生的现金代价总额为380,295千元，收购时现金流出净额为132,369千元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年各业务收入占比：商务物业61.4%，公共及工业物业6.0%，住宅物业12.4%，增值服务19.0%，其他服务1.2%[144] - 截止2022年12月31日，合约面积约70百万平方米，较2021年同期增长约23%，合约项目数量661个[146] - 截止2022年12月31日，在管面积达约53.8百万平方米，较2021年同期增长约30%，在管项目数量587个[146] - 截止2022年12月31日，地理分布扩展至中国53座城市，一线、新一线城市在管面积占比达82%[147] - 2022年新拓战略客户合同数量28个，总新拓战略客户合同额996.5百万元，年化合同金额247.8百万元，新拓业务战略客户总合同额贡献比52.6%[151] - 2022年报告期初面积为36,653千平方米，新签新收购4,505千平方米，终止4,446千平方米，报告期末面积为53,760千平方米[173] - 2021年报告期初面积为32,018千平方米，终止1,490千平方米，出售4,984千平方米，报告期末面积为36,653千平方米[173] - 2022年与国内某顶尖互联网巨头合作，合约项目增长率125%，合约面积同比增长575%，年化合同额同比增长373%[179] - 2022年新增在管面积中，卓越置業集团开发项目新增211万平方米，第三方拓展新增1045万平方米[196] 其他信息 - 截至2022年及2021年12月31日，公司大部分非流动资产位于中国内地[45] - 公司财务报表以人民币呈列，金额凑整至最接近的千元，采用历史成本法编制[51] - 2022年集团向小额贷款业务第三方提供的贷款利率为7.20% - 24.00%，与2021年相同且可一年内收回[89] - 2022年分类为阶段3的应收贷款有4180万元由客户担保并以物业抵押（2021年为480万元），1510万元无担保但由客户物业抵押（2021年为1110万元）[90] - 2021年12月股份回购数量为214.2万股，最高每股

公司整体定位与业务模式 - 公司是中国领先的商务不动产服务运营商，形成完善综合商务物业服务模式[3] - 公司聚焦商业物业为主航道，实现全业态多元化组合，管理业态涉及高端商务写字楼等[3] - 公司拓展增值业务助力利润增长，形成不动产全生命周期运营管理服务完整业务链[3] - 公司建立医疗、城市服务及政府公建新赛道试点，通过收并购股权合作推动规模化运营[3] - 公司具有优质的品牌形象，为多家500强企业提供服务，塑造了双子品牌形象[31] - 公司形成完善的综合商务物业服务运营模式，通过多项管理体系认证，加入多个国际协会[32] - 公司主航道双轮驱动，三大业态建立差异化竞争壁垒，三大延伸助力客户价值全链条建立[33] - 2022年增值服务快速增长，TO B商业模式成效凸显，定制化服务打造差异化竞争壁垒[33] 业务布局与规模 - 截至2022年6月30日，公司合约面积超6894万平方米[4] - 业务布局2个国家、15个省份，在43个一线及区域重点城市拥有530个管理项目[4] - 截至2022年6月30日，合约面积约6894万平方米，较2021年同期增长约35.1%，在管面积达约5008万平方米，较2021年同期增长约42.3%[17] - 截至2022年6月30日，公司地理分布从深圳扩展至中国65座城市[19] 各业务线介绍 - 综合物业管理服务业态包括商业物业管理、公共物业、住宅公寓[5] - PM商业写字楼服务提供前期介入到商务管理等服务，有深圳中国储能大厦等代表项目[6] - FM设施管理服务面向工商企业客户提供定制化解决方案，客户涉及多行业[6] - FM设施管理服务内容涵盖设施设备运维、环境、安保、行政服务等[6] - 公司承接的地产协销业务项目约70余个[10] - 公共物业主要客户领域涵盖政府、教育、医疗、城市服务等[7] - 住宅物业服务依托卓越集团26年地产开发经验[7] - 公司推出五心「悦」管家与「4INS美好生活」服务[8] - 资产服务包括商务物业顾问咨询、空间管理、租赁/转让[9] - 卓品商務服务为高新技术与世界500强企业提供一站式配套服务[9] - 建筑机电服务联合盛恒达机电打造「绿色&智慧机电」专项服务[9] - 专业增值服务包括商务环境服务和地产协销服务[10] - 医疗事业服务已进驻接管多家医院后勤项目，搭建「卓医慧」系统[12] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司营业收入达18.6293亿元，年增长率12.7%，毛利5.2976亿元，年增长率8.4%，归母净利润3.1101亿元，年增长率15.0%[16] - 2022年上半年商务物业收入占比57.0%，公共物业占比5.0%，住宅物业占比10.9%，增值服务占比25.5%，其他服务占比1.6%[16] - 剔除两家子公司影响，2022年上半年公司营业收入较同期增长32.8%，归母净利润较同期增长22.9%[16] - 2022年上半年大湾区在管面积2202万平方米，面积占比44.0%，收入6.96102亿元，收入占比51.3%[20] - 2022年上半年长三角在管面积995.1万平方米，面积占比19.9%，收入1.8227亿元，收入占比13.4%[20] - 2022年上半年其他地区在管面积1811.3万平方米，面积占比36.1%，收入4.80015亿元，收入占比35.3%[20] - 2022年上半年商务物业毛利率25.5%，公共及工业物业毛利率12.1%，住宅物业毛利率17.7%[22] - 截至2022年6月30日，商务物业收入与2021年同期相比增加12.9%，卓越集团开发商务物业收入与2021年同期相比增加5.4%[23] - 截至2022年6月30日止六个月，商务物业管理业务来自第三方市场拓展收入同比增加17.4%，公共物业收入同比减少47.8%，住宅物业收入同比增加36.0%[24] - 2022年上半年商务物业在管面积23,027千平方米，收入1,061,228千元；公共及工业物业在管面积8,585千平方米，收入93,711千元；住宅物业在管面积18,472千平方米，收入203,449千元[25] - 2022年上半年新拓战略客户合同数量15个，总新拓战略客户合同额6.3664亿元，年化合同金额1.6452亿元，新拓业务战略客户总合同额贡献比48.8%[27] - 报告期内增值服务收入约4.7563亿元，同比增长约32.5%，占公司总体收入比例约为25.5%[28] - 截至2022年6月30日止六个月，建筑机电收入同比增长1.1889亿元，同比增长率达125.0%[29] - 截至2022年6月30日止六个月，卓品商务服务收入同期增长率达81.3%[29] - 智能化信息平台管控整体数据指标截至2022年6月30日止六个月同比提升31.0%[35] - 截至2022年6月30日止六个月，公司实现收入18.63亿元，较去年同期增加12.7%[45] - 基础物业管理服务收入为13.58亿元，较去年同期增加7.0%，主要因商务物业第三方拓展项目收入增加17.4%[46] - 增值服务收入由3.59亿元增至4.76亿元，增幅32.5%，占总收入比由21.7%升至25.5%[47] - 其他业务收入由2466万元增长17.2%至2891万元，主要因金融服务收入增加[50] - 报告期内，公司销售成本为13.33亿元，较2021年同期增加14.5%，主要因人员及维修成本增加[51] - 公司毛利为5.30亿元，较2021年同期增长8.4%，毛利率从29.6%轻微下降至28.4%[52] - 其他收益为3074万元，较去年增加57.6%，主要因银行存款利息收入增加[54] - 其他亏损净额增加至819万元，主要因应收账款规模扩大带来的减值亏损增加[55] - 销售及行销开支为1088万元，较去年同期增加34.0%，主要因拓展及业务开发费用增加[56] - 行政开支为8449万元，较去年同期下降6.1%，主要因创新组织管理模式等降低开支[57] - 报告期内集团净利润为3.2839亿元，较去年同期增加13.0%，公司权益股东应占利润为3.1101亿元，较去年同期增加15.0%[62] - 2022年6月30日，集团投资物业为1.0704亿元，较2021年12月31日减少0.0545亿元[63] - 2022年6月30日，集团物业、厂房及设备净额为0.4919亿元，较2021年12月31日增加0.0165亿元[64] - 2022年6月30日，集团无形资产为2.2611亿元，较2021年12月31日增加1.9205亿元[65] - 2022年6月30日，集团商誉较2021年12月31日增加1.3937亿元至1.8081亿元，管理层未发现重大商誉减值风险[66] - 2022年6月30日，集团贸易及其他应付款项为14.4701亿元，较2021年12月31日增加3.6887亿元[68] - 2022年6月30日，集团合同负债约为1.6930亿元，较2021年12月31日下降21.7%[71] - 2022年6月30日，集团无银行及其他借款，2021年12月31日为0.75亿元[72] - 2022年6月30日，集团资产负债率为34.5%，2021年12月31日为31.7%[73] - 2022年6月30日，集团现金及等价物为34.0730亿元，较2021年12月31日增长13.3%，权益总额为36.5889亿元，较2021年12月31日增加5.6%[76] - 2022年上半年经营所得现金为265,727千元，2021年同期为576,185千元[126] - 2022年上半年经营活动产生的现金净额为155,467千元，2021年同期为513,979千元[126] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为334,699千元，2021年同期为 - 64,267千元[126] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为 - 89,403千元，2021年同期为 - 223,652千元[127] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为400,763千元，2021年同期为226,060千元[127] - 2022年6月30日现金及现金等价物为3,407,296千元，2021年6月30日为3,513,106千元[127] - 2022年上半年物业管理服务收益为1,834,020千元，2021年同期为1,628,184千元[131] - 2022年上半年来自其他来源的收益为28,913千元，2021年同期为24,663千元[131] - 2022年上半年总收益为1,862,933千元，2021年同期为1,652,847千元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，卓越集团所得收益占公司收益的23.3%，2021年同期为15.6%[131] - 2022年上半年物业管理服务收益18.3402亿元，2021年同期为16.28184亿元；金融服务收益2285.2万元，2021年同期为1916.1万元；其他服务收益606.1万元，2021年同期为550.2万元[134] - 2022年上半年报告分部利润4.56168亿元，2021年同期为3.98778亿元[134] - 2022年上半年银行存款利息收入2281.4万元，2021年同期为1098.9万元[134][137] - 2022年上半年财务成本559.1万元，2021年同期为1066.4万元[134] - 2022年上半年折旧及摊销3275.2万元，2021年同期为2307.4万元[134] - 2022年上半年应收贷款减值亏损转回352.7万元，2021年同期计提321.1万元[134] - 2022年上半年贸易及其他应收款项减值亏损1650.9万元，2021年同期为468.7万元[134][138] - 2022年上半年合约资产减值亏损5.3万元[134][138] - 2022年上半年除税前综合利润4.52659亿元，2021年同期为3.97244亿元[135] - 2022年上半年其他收益3073.9万元，2021年同期为1951.4万元；其他亏损净额818.8万元，2021年同期为746.7万元[137][138] - 2022年上半年银行贷款及其他借款利息为2075千元，2021年同期为6687千元；租赁负债利息2022年上半年为3516千元，2021年同期为3977千元[140] - 2022年上半年薪金、工资及其他福利为674927千元，2021年同期为570159千元；以权益结算的股份支付2022年上半年为8269千元，2021年同期为19208千元；界定供款计划供款2022年上半年为36340千元，2021年同期为31402千元[141] - 2022年上半年折旧及摊销费用为32752千元，2021年同期为23074千元；计入租赁负债计量的可变租赁付款2022年上半年为45550千元，2021年同期为30331千元[142] - 2022年上半年企业所得税为131511千元，2021年同期为104106千元；递延税项中暂时差额的产生及拨回2022年上半年为 - 7239千元，2021年同期为2527千元[143] - 2022年基本每股盈利为25.49分，2021年为22.13分，同比增长15.2%[121] - 截至2022年6月30日，非流动资产为6.14955亿元，较2021年末的5.59117亿元增长9.9%[122] - 截至2022年6月30日，流动资产为49.71408亿元，较2021年末的45.13019亿元增长10.2%[122] - 截至2022年6月30日，流动负债为17.52559亿元，较2021年末的14.73479亿元增长19%[122] - 截至2022年6月30日，资产净值为36.58894亿元，较2021年末的34.66432亿元增长5.6%[123] - 2021年1月1日期初权益总额为32.56286亿元[124] - 2021年上半年期内溢利为2.70508亿元，其他全面收入为 - 0.31573亿元[124] - 2021年末权益总额为34.66432亿元[124] - 2022年1月1日期初权益总额为34.66432亿元[125] - 2022年上半年期内溢利为3.11009亿元，其他全面亏损为 - 0.0935亿元[125] - 2022年上半年收购附属公司使非控股权益增加3.7957亿元[125] - 20

行业发展趋势 - 2021年物管行业快速发展，地产开发行业增速放缓[5] 市场拓展结构 - 截至2021年12月，商办物业占物业行业第三方市场拓展总量的45%，约是住宅物业第三方市场拓展量的3.5倍[6] 派息政策 - 董事会建议2021年度全年派息比例为70%[8] - 董事会建议未来三年每年的全年派息比例不低于50%[8] 公司规模与布局 - 截至2021年12月31日，公司合约面积超5680万平方米[10] - 业务布局2个国家、18个省份，在50个一线及区域重点城市拥有521个管理项目[10] - 截至2021年12月31日，合约面积约5680万平方米，较2020年增长约26.9%，合约项目数558个[24] - 截至2021年12月31日，在管面积达约4120万平方米，较2020年增长约28.7%，在管项目数521个，较2020年增长约28.3%[24] - 截至2021年12月31日，公司地理分布从深圳扩展至中国50座城市[26] - 截至2021年底，公司在管面积4120万平方米，较2020年上升28.7%，新增在管面积分别来自卓越置业450万平方米和第三方拓展470万平方米[59] 业务服务内容 - 2021年公司为客户代为接待访客近300万，为企业客户提供超上万次商务接待，含50余次国家级政要接待[16] - 公司承接的地产协销业务项目约100余个[18] - 公司聚焦商业物业，管理业态涉及高端商务写字楼、商务综合体等[9] - 公司服务类型包括不动产的咨询顾问、资产运营管理等[9] - 公司建立医疗、城市服务及政府公建新赛道试点[9] - 公司打造“E+FM智慧云平台”实现设备全生命周期智能化管理监控[12] - 公司推出“五心”管家与“全程筑家”服务打造住宅物业服务[14] - 公司独创“企业综合行政与后勤一站式服务OTS”为企业提供配套服务[16] 整体财务数据 - 2021年公司营业收入达34.671亿元，年增长率37.3%，毛利9.596亿元，年增长率44.6%，归母净利润5.101亿元，年增长率57.0%[23] - 2021年综合毛利率27.7%，较2020年提升1.4个百分点，净利率15.8%，较2020年提升1.7个百分点[23] - 2021年公司实现收入34.671亿元，较2020年的25.251亿元增加37.3%[56] - 2021年基础物业管理服务收入26.308亿元，较2020年的21.11亿元增加24.6%[57] - 2021年增值服务收入7.8052亿元，较2020年的3.58604亿元增加117.7%[56] - 2021年其他业务收入0.55794亿元，较2020年的0.55495亿元增加0.5%[56] - 2021年销售成本25.074亿元，较2020年增加34.7%，因收费管理面积扩大，人员及各项成本增加[63] - 2021年毛利9.596亿元，较2020年增长44.6%，毛利率从26.3%升至27.7%[64] - 2021年其他收益4550万元，较2020年增加97.8%，主要因银行利息收益增加[66] - 2021年销售及营销开支1860万元，较2020年增加20.8%，因业务开发和人员费用增加[68] - 2021年行政开支2.034亿元，较2020年增加4.5%，因业务扩展新聘雇员及无上市开支[69] - 2021年财务成本2070万元，较2020年减少29.8%，因银行贷款及其他借款利息减少[70] - 2021年所得税费用2.183亿元，较2020年增加80.7%，有效税率从25.3%升至28.5%[71] - 2021年净利润5.475亿元，较2020年增加53.8%，净利率从14.1%升至15.8%[72] - 2021年12月31日，集团贸易及其他应收款项净额为11.35亿元，较2020年增加5.74亿元[77] - 2021年12月31日，集团贸易及其他应付款项为10.773亿元，较2020年增加1.845亿元[78] - 2021年12月31日，集团合同负债为2.162亿元，较2020年增加1.346亿元[80] - 2021年12月31日，集团资产负债率为32%，2020年为34%[82] - 2021年12月31日，集团现金及等价物为30.073亿元，较2020年下降9.3%[85] - 2021年12月31日，集团权益总额为34.664亿元，较2020年增加6.5%[85] - 2021年经营活动所得现金净额为8.101亿元，2020年为4.34亿元[86] - 2021年投资活动流出现金净额为4.122亿元，2020年现金流入净额为8.472亿元[86] - 2021年融资活动流出现金净额为6.386亿元，2020年流入资金净额为16.414亿元[86] 各区域业务数据 - 2021年大湾区在管面积1777.1万平方米，面积占比43.1%，收入14.64363亿元，收入占比55.7%[26] - 2021年长三角在管面积939.2万平方米，面积占比22.8%，收入5.80754亿元，收入占比22.1%[26] - 2021年中国其他地区及印度在管面积1404万平方米，面积占比34.1%，收入5.85635亿元，收入占比22.3%[26] 各业务类型收入占比 - 2021年各业务类型收入占比：商务物业56.6%，公共物业10.1%，住宅物业9.2%，增值服务22.5%[23] 各业务线收入增长情况 - 2021年商务物业收入与2020年同期相比增加25.5%[30] - 2021年来自卓越集团开发商务物业收入同比增加22.3%[31] - 2021年来自第三方市场拓展的商务物业管理业务收入同比增加27.4%[31] - 2021年公共物业的收入同比增加7.1%[31] - 2021年住宅物业收入同比增加44.6%[32] - 2021年增值服务收入约780.5百万元，同比增长约117.7%，占总体收入比例约为22.5%，较去年同期提升约8.3个百分点[35] - 2021年建筑机电收入同比增长120.2百万元，增长率达109.0%[36] - 2021年卓品商务服务收入实现快速增长[37] - 2021年增值服务快速增长，TO B商业模式成效凸显[40] 各业务线在管面积与收入情况 - 截至2021年底，第三方物业开发商在管面积15026千平方米，收入1243055千元；公共及工业物业在管面积9248千平方米，收入350351千元；住宅物业在管面积14023千平方米，收入318887千元[32] - 2021年商务物业在管面积17932千平方米，占比43.5%，收入19.61514亿元，占比74.6%[58] - 2021年公共及工业物业在管面积9248千平方米，占比22.5%，收入3.50351亿元，占比13.3%[58] - 2021年住宅物业在管面积14023千平方米，占比34.0%，收入3.18887亿元，占比12.1%[58] 新拓客户情况 - 2021年新拓大客戶合同数量49个，总合同额802.9百万元，新拓业务大客戶合同贡献比51%[33] - 某著名互联网大客戶2021年新拓业务合约项目增加24个，年化合同金额同比增长82%[33] 智能化平台指标 - 2021年智能化信息平台管控整体数据指标同比提升111%[44] 公司战略规划 - 2022 - 2023年侧重探索、聚焦，内固根基做实基础业务[46] - 2024 - 2025年侧重高效、共享、专业，实现业务飞跃发展[46] - 2026 - 2027年实现卓越运营，铸造市场竞争力，攀登行业顶峰[46] 未来业务增长目标 - 年收入从2021年34.671亿元到2025年持续稳步增长[47] - 增值服务收入从2021年7.805亿元到2025年持续稳步提升[47] - 新拓战略大客户年化合同额从2021年2.492亿元到2025年稳步增长[47] - 员工人数从2021年12277人到2025年翻倍增长[47] - 关键人才储备从2021年200余人到2025年达到1000余人[47] 业务发展策略 - 2022年公司将加速PM商业写字楼和FM商业赛道业务双轮驱动，高速拓展[51] 平台优化策略 - 公司现有“智慧运营”和“经营管理”结合的双平台，将持续优化平台管理及生态化服务[53] 人才培养机制 - 公司制定了完善的阶梯式人才培养机制，今年特别成立赋能中心团队培养项目经理[54] 上市所得款项使用情况 - 截至2021年12月31日，公司已动用上市所得款项净额约5.609亿港元[88] - “O+”平台项目金额13430万港元，占所得款项变额的4.0%，2021 - 2023年分别为5380万、4030万、4020万港元，2021年底已动用0，未动用13430万港元[91] - 升级设施增强内控项目金额6720万港元，占所得款项变额的2.0%，2021 - 2023年分别为2020万、2700万、2000万港元，2021年底已动用610万，未动用6110万港元[91] - 管物业设施升级项目金额16800万港元，占所得款项总额的5.00%，占所得款项变额的5.0%，2021 - 2023年分别为3360万、6730万、6710万港元，2021年底已动用690万，未动用16110万港元[91] - 吸纳及培养人才项目金额16800万港元，占所得款项总额的5.00%，占所得款项变额的5.0%，2021 - 2023年分别为6700万、5050万、5050万港元，2021年底已动用2610万，未动用14190万港元[94] - 一般公司用途金额33600万港元，占所得款项总额的10.0%，2021 - 2022年为10070万港元，2021年底已动用0，未动用33600万港元[94] - 截至2021年12月31日，公司将所得款项净额的10%用作一般公司用途，余下以银行存款形式持有[100] 收并购业务情况 - 2021年4月1日公司附属拟2.25亿元收购北京环球财富75%股权，2022年1月完成收购[97] - 2021年11月3日公司附属拟3.051亿元出售深圳卓投全部股权，截至年报日期未拿到批复[98] - 2021年12月22日公司附属3.5亿元出售深圳卓越运营100%股权，交割已完成[98] 战略扩张影响因素 - 受房地产市场下行和新冠影响，公司战略扩张谨慎，收并购业务延缓，信息技术系统开发款项未实际支付[96] 公司管理层信息 - 李晓平64岁，2020年5月22日任执行董事兼董事长，1999年10月加入集团[101] - 郭莹54岁，2020年5月22日任执行董事，2000年10月加入集团[102] - 王斗54岁，2020年5月22日任非执行董事，1996年6月加入卓越置业[104] - 王银虎45岁，2020年5月22日任非执行董事，2004年5月加入卓越置业[104] - 黄明祥63岁，2020年9月28日任独立非执行董事，自2018年9月任深圳市京基智农时代股份有限公司董事[105][106] - 甘志成51岁，2020年9月28日任独立非执行董事，2000年5月在香港成立甘志成会计师事务所[107] - 刘晓兰女士56岁，2020年9月28日获委任为公司独立非执行董事[109] - 杨志东先生47岁，2021年9月1日起担任公司首席运营官，拥有超20年世界500强企业综合设施管理经验[112][114] - 李一俊先生37岁，2021年11月起担任公司董事会秘书，获多所大学学位及多项资格、荣誉[114][115] - 张燕女士40岁，2022年2月起担任公司首席人力资源官，在房地产咨询及设施管理服务行业有17年工作经验[116][117] - 吕力先生43岁，自2018年2月起担任财务总监，有丰富财务管理经验[118] - 马防周先生44岁，自2013年6月起担任住宅业务部总经理，有多年物业管理经验[119] 管理层荣誉 - 郭莹2014年1月获金钥匙国际联盟“2014年度联盟卓越总经理”称号[103] - 郭莹2018年11月入选“2018年中国十大物业年度CEO”候选人[103] - 郭莹2019年12月获亿翰智库“2019年度优秀