财务表现 - 公司2020年收益减少9%，但本公司拥有人应占亏损从2019年的17.0百万港元减少至5.1百万港元[13] - 公司總收益下降9.3%至17.56億港元，主要由於COVID-19疫情導致消費電子產品需求下降[33] - 公司毛利減少9.6%至1.39億港元，毛利率維持在7.9%[33] - 其他收入增加至1190萬港元，主要由於香港特區政府補貼及賣方回扣增加[33] - 貿易應收賬款減值虧損增加至1880萬港元，預期虧損率大幅上升[33] - 分銷及銷售開支減少至6210萬港元，主要由於銷售營運更有效率[33] - 行政開支減少至5960萬港元，主要由於節省保理融資保險及銀行手續費[33] - 公司本年度纯利为0.1百万港元，相比2019年净亏损9.1百万港元[35] - 公司拥有人应占净亏损为5.1百万港元，相比2019年净亏损17.0百万港元[35] - 公司2020年12月31日的现金资源约为95.0百万港元，相比2019年12月31日的211.8百万港元[35] - 公司2020年12月31日的未偿还银行借贷总额为478.8百万港元，相比2019年12月31日的346.1百万港元[35] - 公司资本负债比率从2019年12月31日的109.2%增加至2020年12月31日的149.2%[35] - 公司2020年12月31日的银行融资抵押资产总额为229.3百万港元，相比2019年12月31日的270.9百万港元[37] - 公司2020年12月31日的投资物业法定押记金额为51.0百万港元，相比2019年12月31日的51.7百万港元[37] - 公司2020年12月31日的租赁土地及楼宇价值为50.3百万港元，相比2019年12月31日的50.2百万港元[37] - 公司截至2020年12月31日的可分派储备为9870万港元[179] - 公司从全球发售中获得的净收益为1.169亿港元[179] - 公司在2020年度的慈善捐款为23.4万港元[179] - 公司未在2020年度赎回或购买任何上市股份[181] - 公司董事会的薪酬组别为：3人薪酬在0至1,000,000港元之间，1人薪酬在1,000,001至1,500,000港元之间[105] 市场与行业趋势 - 公司预计2021年整体市场需求将改善，市场将从疫情中恢复，消费者信心预计将随着全球疫苗接种而提升[18] - 由于社交距离措施，计算系统半导体市场的增长超过了整体半导体市场，推动了个人电脑和服务器的需求[19] - 全球5G基础设施加速部署，推动智能手机及其他移动设备对大容量内存和存储的需求，中国已有超过700,000个基站，预计需要超过600万个基站覆盖全国[20] - 中国电动车市场预计将大幅增长，2025年电动车销量将达到600万辆，占全国新车总销量的20%[25] - 公司预计2021年整体市场需求将改善，市场正从疫情中恢复，消费者信心有望提高，云服务、人工智能、5G、游戏和汽车领域表现强劲[21] - 由于疫情导致远程工作和学习需求增加，个人电脑和服务器需求大幅上升，电脑系统半导体市场已超过整个半导体市场[21] - 工业应用需求迅速恢复，半导体作为水系统、能源网络、家电和医疗系统制造的关键组件，芯片销售将随业务活动增加而攀升[27] - 公司预计半导体需求将在疫情后经济复苏和芯片库存增加的推动下继续强劲增长，尽管部分消费电子产品的需求下降可能抵消部分增长[55] - 家庭娱乐需求增长，特别是游戏设备和音频设备，预计消费电子产品供应商数量将增加，对处理器、NAND闪存及DRAM组件的需求将持续至2020年以后[57] - 汽车半导体需求持续增长，特别是由于电动汽车的扩展和创新传感器的引入，预计芯片短缺和价格上涨将持续到2021年[57] - 中国将开发下一代信息网络并扩大5G应用，预计需要超过600万个基站覆盖全国，新基础设施投资将带来新一轮电子产品市场机遇[57] - 疫情推动全球消费者和企业常规变化，线上活动显著增加，包括电子商务、在家工作和在线学习，预计笔记本电脑、平板电脑及数据中心容量需求将增加[57] - 工业应用中，半导体需求预计将在未来数月增长，主要推动因素包括对医疗电子产品和电力及能源产品的投资[57] 公司战略与发展 - 公司通过内部开发和分销权收购，扩大了与主要电子分销公司及上游制造商的联系[15] - 公司保持相对较高的库存水平，以满足制造客户在市场短缺中的需求[17] - 公司将继续多元化产品组合和客户基础，增强竞争力，确保高质量发展，并采取审慎的业务发展方针，为股东带来可观的回报[28] - 公司自全球发售收取的所得款项净额约为1.169亿港元，已用于偿还银行贷款、设立新产品及开发部门、加强销售及技术支持团队、改善香港仓库及办公室、安装企业资源规划系统、在中国建立新办事处、购买及建立深圳总办事处以及一般公司用途的营运资金[49][50][51] - 公司预计在2021年至2022年间动用未使用的所得款项净额，主要用于上述项目，由于COVID-19疫情的不确定性及制造商生产恢复的影响[53][54] - 公司于2020年完成了一项电子部件分销权的收购，原定代价为500万美元，最终以300万美元完成，部分分销权未转让[55] - 公司于2020年终止了一项收购目标公司60%股份的协议，由于目标公司的整体经营状况及表现[55] - 公司将继续多元化策略，扩大在通讯、汽车及消费电子产品终端市场的业务，并利用收购的分销权提供更广泛的产品组合[59] - 公司将实施更严格的财务管理，以支持更大增长，并加强信贷控制以应对COVID-19带来的经济不确定性[59] - 公司对市场发展保持谨慎乐观态度，认为其产品组合可应对新兴及颠覆性的汽车、工业及云应用，并将在微电子行业处于未来领导地位[59] 公司治理与董事会 - 公司致力于维持高水准的企业管治常规，确保符合集团及股东的最佳利益，并采纳企业管治守则的适用条款和最佳实践[69] - 公司主席兼CEO李先生在半导體及其他电子元件行业拥有丰富经验，董事会认为其双重角色有助于确保集团领导的一致性和战略规划的高效实施[69] - 公司已采纳标准守则作为董事买卖公司证券的守则，所有董事均确认在本年度内遵守了标准守则的规定[69] - 董事会负责领导及监控集团，监督业务、策略决定及表现，并将日常责任转授予执行董事及高级管理层[69] - 公司董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，确保至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事[71][74] - 李秉光先生担任公司主席兼行政总裁，负责监督集团的战略规划和企业发展[73][75] - 独立非执行董事具备广泛的业务经验和专业知识，确保董事会的独立性和高效运作[73][76] - 董事会每年召开4次定期会议，会议通知需提前14天发出，会议议程和材料提前3天分发给所有董事[78] - 2020年度董事会共召开4次会议，审议并批准了2019年度经审计的合并财务报表和2020年上半年的未经审计合并财务报表[81] - 执行董事李秉光先生和卢元坚先生出席了所有4次董事会会议，独立非执行董事严国文先生和邹重璂医生也出席了所有会议[82] - 董事会保留对重大事项的决策权，包括战略、预算、内部控制和风险管理等[76] - 公司管理层负责执行董事会的决策，并向董事会汇报其绩效[76] - 董事可自由寻求公司高级管理层的意见，并有权在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[76] - 董事会定期审查其责任和权限的授予安排，确保在当前情况下授权适当并设有适当的汇报制度[76] - 公司董事会已举行四次会议，审议并批准了2019年度经审计综合财务报表及截至2020年6月30日止六个月的未经审计综合财务报表[83] - 所有董事均参加了由专业顾问提供的培训和/或简介会，以及由专业团体/机构举办的持续专业发展课程，以更新其知识和技能[88] - 公司为新任董事提供全面的入职培训，确保其对公司运营、业务及相关法规有正确理解[87] - 公司董事会负责制定和审查公司的企业管治政策和常规[99] - 公司执行董事与公司签订了为期三年的服务协议，独立非执行董事的委任函也续期三年，自2020年3月16日起生效[95] - 公司董事会成员每年至少参加一次持续专业发展课程，费用由公司承担[87] - 公司董事会成员需每三年轮值退任一次，并在股东大会上接受重选[95] - 公司董事会成员需定期更新其培训记录，并向公司提供相关记录[87] - 公司董事会成员需遵守组织章程细则中的退任条文，确保公司治理的合规性[95] - 公司董事会成员需定期参与有关企业管治、法律、规则及法规的培训，以保持其专业知识的更新[88] - 审核委员会在2020年度举行了3次会议，审查了集团的财务报告流程、风险管理和内部控制系统[109] - 审核委员会成员严国文先生、张小驹先生和邹重璂医生在2020年度出席了所有3次审核委员会会议[111] - 薪酬委员会在2020年度举行了1次会议，审查并确定了执行董事和高级管理层的薪酬及其他福利[114] - 公司董事会设立了3个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会均具备充足的资源以履行职责[109] - 审核委员会的主要职责包括监督财务报告流程、监察内部监控程序以及审阅风险管理和内部控制系统[109] - 薪酬委员会的主要职责包括制定透明的薪酬政策、评估董事表现并确定执行董事和高级管理层的薪酬待遇[113] - 公司股东可通过普通决议案在董事任期届满前罢免董事，且不影响任何相关协议的损害赔偿[104] - 审核委员会在2021年3月26日举行的会议上审查了集团2020年度的经审核综合业绩[115] - 薪酬委员会成员在本年度会议中全部出席，会议讨论了董事及高级管理层的薪酬相关事宜[118] - 提名委员会在本年度举行了一次会议，主要职责包括检视董事会结构、规模及组成，评估独立非执行董事的独立性，并向董事会推荐董事任命或重新任命[120] - 提名委员会成员在本年度会议中全部出席，会议建议在即将举行的股东周年大会上重新委任所有退任董事[122] - 独立核数师在本年度的审计服务费用为135万港元，非审计服务费用为54.3万港元，总计189.3万港元[134] - 公司已制定风险管理及内部控制系统，包括设立风险登记册、评估风险、更新应对程序及持续测试内部监控程序[132] - 公司采用持续性的风险评估方法，通过风险矩阵确定风险评级（L为低风险、M为中风险、H为高风险）[133] - 公司通过风险矩阵评估各部门及主要附属公司的固有风险，并将剩余风险报告给审计委员会[139][143] - 审计委员会在2019年11月1日至2020年10月31日期间对集团的风险管理及内部监控系统进行了持续审查，未发现重大缺陷[140][144] - 公司已制定处理及发布内幕消息的政策，确保及时披露并防止信息泄露[142][145] - 公司目前未设立内部审计部门，但通过外部独立顾问对风险管理及内部监控系统进行了审查，认为其适当有效[147][148] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息，并建立了回应外部查询的程序[149] - 公司股息政策于2018年12月31日采纳，董事会将考虑集团的实际及预期财务表现、股东利益、留存收益及可分配储备金等因素决定股息派发[151] - 公司股东可持有不少于公司缴足股本十分之一的股份，通过书面请求要求召开股东特别大会，会议须在请求提交后两个月内举行[153] - 公司通过年度股东大会及其他股东大会与股东保持持续对话，主席及董事会委员会主席将出席解答股东查询[155] - 公司网站www.apexace.com作为与股东及投资者的沟通平台，提供财务资料及其他相关信息供公众查阅[156] - 公司主要业务为投资控股，子公司主要从事电子元件销售及存储系统的销售与集成[162] - 公司本年度未派付末期股息，与2019年相同[165] - 公司业务具有季节性，客户产品的季节性需求可能影响未来销售[167] - 公司依赖主要客户和供应商，关系变化可能对业绩和业务增长产生不利影响[167] - 公司面临快速变化的市场趋势和技术进步，需不断适应市场需求[167] - 中国政府的政经策略和政策变化可能对全球经济及公司业务产生不利影响[167] - 英国脱欧、美国大选等全球事件可能对全球经济及公司表现造成短期和长期影响[169] - 公司未从事产品制造业务，无生产设施，因此无重大健康、安全或环境风险[171] - 公司已实施环保措施，鼓励员工按实际需求使用电力和纸张，减少能源消耗和浪费[171] - 公司本年度未因违反健康、安全或环境规例而遭到任何罚款或其他惩罚[171] - 公司董事会在2019年8月30日采纳了限制性股份奖励计划，有效期为10年[181] - 公司董事的薪酬由薪酬委员会根据公司经营业绩、个人表现及市场数据建议[181] - 公司的主要运营由香港及中国的附属公司进行，并遵守相关法律法规[177] - 公司在2020年度及报告日期前一直遵守中国及香港的所有相关法律法规[177] - 截至2020年12月31日，李先生通过其全资拥有的公司佳泽持有公司75%的已发行股份，总计750,000,000股[188][189] - 卢女士作为李先生的配偶，被视为持有与李先生相同的750,000,000股公司股份[188] - 张先生作为公司实益拥有人，持有公司40,000股股份，占已发行股份的0.004%[188] - 佳泽公司持有公司75%的已发行股份，是公司的控股公司[189] - 公司确认在2020年度内未与控股股东或其附属公司订立任何重大合约[183] - 公司董事确认在2020年度内未参与任何与公司业务构成竞争的业务[183] - 公司董事及最高行政人员在2020年12月31日未持有公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证的淡仓[192] - 佳澤持有公司750,000,000股，占已发行股份的75%[193] - 公司自上市以来未授予任何购股权，截至2020年12月31日，购股权计划下无未行使的购股权[196] - 购股权计划可授予的股份总数不超过100,000,000股，占公司已发行股份总数的10%[196] - 公司购股权计划下可发行的股份最高数目为100,000,000股，占上市日期已发行股份的10%[198] - 每名参与者在任何12个月内因行使购股权而发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[198] - 向主要股东或独立非执行董事或其联系人授予的购股权，若超过授出日期已发行股份的0.1%且总值超过500万港元，需股东批准[198] - 购股权计划的认购价不得低于股份在授出要约日期的收市价、前五个交易日的平均收市价或股份面值的最高者[198] - 购股权计划自2018年3月16日起生效，有效期为10年[198] - 公司控股股东李先生通过Best Sheen持有公司75%的已发行股份[200] - 公司确认控股股东自2018年2月15日起至2020年12月31日一直遵守不竞争承诺[200] - 公司维持了上市规则要求的充足公众持股量，即公众持有至少25%的已发行股份[200] - 公司已采纳企业管治守则的条文，并在年度内遵守了适用的守则条文[200] 管理层与人事 - 公司创始人李秉光先生自1981年起活跃于半导体行业超过30年，现任公司CEO、主席及控股股东[61] - 卢元坚先生自2012年加入公司，担任财务董事，并于2020年起兼任艾维特项目经理[61] - 卢元坚先生自2017年起担任知见财富管理顾问有限公司的负责人员，负责监督证券及期货条例项下的第4类和第9类受规管活动[61] - 卢元丽女士于2019年3月22日被任命为执行董事，并担任若干附属公司的董事[63] - 张小驹先生于2018年2月15日被任命为独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[63] - 严国文先生于2018年2月15日被任命为独立非执行董事，并担任审核委员会主席及薪酬委员会成员[65] - 邹重璂医生于2018年2月15日被任命为独立非执行董事，并担任审核委员会和提名委员会成员[65] - 李澤浩先生，29岁，于2015年10月加入公司，担任行政副总裁，负责协助CEO进行日常管理，协调内部管理和外部商业联盟，包括信息技术和人力资源部门的运营及管理[67] - 刘慧仪女士，55岁，于2018年8月加入公司，担任区域总经理，负责市场开发、销售及市场营销，拥有超过20年的电子销售及市场营销管理经验[67] - 何远东先生，41岁，于2017年加入公司，2018年7月被任命为财务总监，2021年1月晋升为财务副总裁，负责公司的财务管理，包括财务预算、会计、战略规划、合并及投资者关系[67] - 梁婉婷女士，50岁，于2012年5

公司基本信息 - 公司是香港半导体和电子元件分销商，股份代号6036，买卖单位5000股[6][10] 宏观经济数据 - 2020年上半年，受疫情和贸易纠纷影响，中国GDP同比下降1.6%[11][13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收益7.208亿港元，较2019年同期的7.862亿港元同比减少8.3%[12][14] - 2020年上半年公司毛利5810万港元，较2019年同期的5210万港元同比上升11.6%[12][14] - 2020年上半年公司毛利率8.1%，较2019年同期的6.6%同比上升[12][14] - 2020年上半年公司录得公司拥有人应占溢利100万港元，2019年同期为亏损570万港元[12][14] - 集团收益为72080万港元，较去年同期按年下降8.3%[19][22] - 集团毛利为5810万港元，较去年同期按年增加11.6%，毛利率升至8.1%[20][23] - 2020年上半年纯利为320万港元，去年同期净亏损为170万港元[30][34] - 2020年上半年公司拥有人应占纯利为100万港元，2019年上半年为净亏损570万港元[35] - 2020年上半年公司收益为720,781千港元，2019年上半年为786,229千港元，同比下降8.32%[166] - 2020年上半年公司销售成本为662,672千港元，2019年上半年为734,172千港元，同比下降9.74%[166] - 2020年上半年公司毛利为58,109千港元，2019年上半年为52,057千港元，同比增长11.63%[166] - 2020年上半年公司其他收入为1,512千港元，2019年上半年为2,203千港元，同比下降31.36%[166] - 2020年上半年公司贸易应收账款减值为1,007千港元，2019年上半年为2,862千港元，同比下降64.81%[166] - 2020年上半年公司分销及销售开支为25,886千港元，2019年上半年为24,245千港元，同比增长6.77%[166] - 2020年上半年公司行政开支为25,355千港元，2019年上半年为27,583千港元，同比下降8.08%[166] - 2020年上半年公司融资成本为2,996千港元，2019年上半年为3,388千港元，同比下降11.57%[166] - 2020年上半年公司除税前溢利为4,377千港元，2019年上半年为亏损1,218千港元，扭亏为盈[166] - 本公司拥有人应占期内溢利为960千港元，非控股权益应占期内溢利为2230千港元；本公司拥有人应占期内亏损为5677千港元，非控股权益应占期内溢利为3951千港元[173] - 本公司拥有人应占每股基本盈利为0.10港仙，应占每股基本亏损为0.57港仙[173] 各业务线数据关键指标变化 - 数码存储产品收益按年减少18.8%至48730万港元，毛利增加42.2%至3040万港元，毛利率增至6.2%[15] - 通用元件收益按年增加25.3%至23350万港元，毛利下降9.6%至2770万港元，毛利率降至11.9%[15] - 数码存储产品和通用元件对集团总收益的贡献分别为67.6%和32.4%[18][22] 集团投资及开支相关数据变化 - 集团确认投资物业公平值并无变动，去年同期收益260万港元[25] - 分销及销售开支增加至约2590万港元，主要由于员工成本上涨[25] - 行政开支减少220万港元至2540万港元，因缺少补偿开支约280万港元[28][32] - 融资成本约为300万港元，较去年同期减少，因减少使用保理贷款及利率下跌[29][33] 集团资金及负债相关数据变化 - 2020年6月30日集团现金资源约为1.385亿港元，2019年12月31日为2.118亿港元[41][44] - 2020年6月30日集团未偿还银行借贷总额为2.366亿港元，2019年12月31日为3.461亿港元[42][44] - 集团资本负债比率由2019年12月31日的109.2%降至2020年6月30日的74.0%[42][44] - 2020年6月30日集团就收购无形资产的资本承担约为1560万港元，2019年12月31日为2340万港元[47] - 2020年6月30日集团银行融资以约6660万港元贸易应收账抵押，2019年12月31日为2.709亿港元[49][52] - 2020年6月30日集团银行融资以5170万港元投资物业法定押记抵押，2019年12月31日相同[49][52] - 2020年6月30日集团银行融资以估值约4930万港元租赁土地及楼宇抵押，2019年12月31日（经重列）为5020万港元[49][52] - 2020年6月30日非流动资产总值为154,961千港元，2019年12月31日为150,109千港元[195] - 2020年6月30日流动资产总值为575,075千港元，2019年12月31日为799,245千港元[195] - 2020年6月30日流动负债总值为405,394千港元，2019年12月31日为626,197千港元[195] - 2020年6月30日流动资产净值为169,681千港元，2019年12月31日为173,048千港元[195] - 2020年6月30日总资產减流动负债为324,642千港元，2019年12月31日为323,157千港元[195] - 2020年6月30日存货为105,664千港元，2019年12月31日为88,018千港元[195] - 2020年6月30日贸易应收账款为301,061千港元，2019年12月31日为485,861千港元[195] - 2020年6月30日银行结馀及现金为138,458千港元，2019年12月31日为211,809千港元[195] 集团员工数据变化 - 2020年6月30日集团有128名员工，2019年12月31日为122名[51][53] 公司全球发售所得款项使用情况 - 公司全球发售所得款项净额约1.169亿港元，使用方式与招股章程所述一致[56] - 公司全球发售所得款项净额约1.169亿港元，截至2020年6月30日已使用6478.3万港元，未使用5211.7万港元，未使用比例45%[57][58] - 偿还银行贷款及新设产品开发部门计划使用3904.5万港元，实际使用3904.5万港元，未使用123.5万港元，未使用比例44%，预计2020年Q3至2021年Q3动用[58] - 加强销售营销及技术支援团队计划使用1075万港元，实际使用750万港元，未使用325万港元，未使用比例30%，预计2020年Q3至2021年Q3动用[58] - 改善香港仓库及办事处计划使用460万港元，实际使用95.7万港元，未使用364.3万港元，未使用比例79%，预计2020年Q3至2021年Q1动用[58] - 安装企业资源规划系统及支持软件计划使用709万港元，实际使用369.8万港元，未使用339.2万港元，未使用比例48%，预计2020年Q3至2021年Q2动用[58] - 在中国建立新办事处计划使用502.7万港元，实际使用31.8万港元，未使用470.9万港元，预计2020年Q3至2021年Q2动用[58] - 购买及建立深圳总部计划使用3588.8万港元，未使用3588.8万港元，未使用比例100%，预计2021年Q1至Q2动用[58] 公司收购相关情况 - 2020年上半年集团无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业事项[63] - 公司全资附属公司拟收购目标公司60%股权，估计代价不超4000万元人民币，金额待磋商[64][65] - 公司拟收购电子元件分销公司60%股权，丰富产品供应[86][87] 行业发展趋势 - 预计到2025年中国8.07亿移动连接（占总数47%）将运行在5G网络，数字存储和电子元件产品需求将增长[78] - 中国有望年底前部署超600,000个5G基站，覆盖全国地级以上城市[80] - 预计2025年前中国将有807百万次移动连接量以5G网络运行，占全国总量的47%[80] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，李秉光通过受控法团持有公司750,000,000股股份，占已发行股份的75%[97] - 截至2020年6月30日，李秉光为佳泽有限公司实益拥有人，持有1股股份，占已发行股份的100%[97] - 截至2020年6月30日，卢元属女士因配偶权益持有公司750,000,000股股份，占已发行股份的75%[97] - 佳澤拥有已发行股份的75%权益，为公司控股公司[103] - 佳澤持有7.5亿股公司股份，占已发行股份的75%[105] - 佳澤全部已发行股本由公司主席、行政总裁兼执行董事李先生持有[112] 公司购股及股份奖励计划 - 公司于2018年2月15日通过书面决议案采纳购股期权计划[115] - 回顾期内，无购股期权根据购股期权计划获授出、行使、注销或失效[116] - 购股期权计划参与者包括公司雇员、董事、供应商、客户等[116] - 购股期权计划目的是奖励对集团有贡献的参与者[117] - 购股计划可发行股份最高数目不超上市日期已发行股份的10%，即1亿股[123] - 任何12个月内，参与者因购股计划获行使已发行及将发行股份总数不超已发行股份1% [123] - 12个月内，向主要股东或独立非执行董事等授出超授出日期已发行股份0.1%且总值超500万港元购股权，须股东批准[123] - 购股期权要约参与者可在21日内接纳[123] - 购股计划自2018年3月16日起10年内有效[128][133] - 限制性股份奖励计划于2019年8月30日采纳，10年内有效，截至2020年6月30日无股份奖励[129][134] 公司股份交易情况 - 回顾期内公司未赎回、购买或出售上市股份[130][135] 公司治理相关情况 - 公司主席及行政总裁由李先生一人担任，不符企业管治守则第A.2.1条，董事会将适时检讨[138][139] - 公司采纳标准守则，全体董事确认回顾期内遵守规定[140][141] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，回顾期集团财务报表未经审计但经独立核数师审阅[146][147] 公司人员薪酬调整 - 李先生薪酬从每月70,000港元调整至49,000港元，降幅30%；卢元坚先生和卢女士薪酬从每月32,000港元调整至22,400港元，降幅30%，调整时间为2020年4月1日至12月31日[151]

财务表现 - 公司毛利率从去年的4.8%增至7.9%[14] - 公司收益从去年的37.176亿港元减少47.9%至19.368亿港元[14] - 公司拥有人应占亏损为1700万港元，而2018年公司拥有人应占溢利为2260万港元[14] - 公司数码存储产品收入从2018年的32.791亿港元减少57.5%至2019年的13.937亿港元[29] - 数码存储产品毛利率从2018年的3.8%略微提高至2019年的4.1%，主要由于DRAM和MCP内存产品销售毛利率增长[29] - 通用元件业务收入从2018年的4.385亿港元增长23.9%至2019年的5.432亿港元[31] - 通用元件业务毛利从2018年的5370万港元增长79.2%至2019年的9630万港元[31] - 公司总收益从2018年的3,717.6百万港元下降47.9%至1,936.8百万港元，主要由于消费电子产品需求下降和内存产品供过于求[35] - 毛利率从2018年的4.8%上升至7.9%，主要由于DDR和MCP内存产品以及智能电视和机顶盒芯片的毛利率增加[38] - 销售及分销开支从2018年的47.0百万港元增加至78.1百万港元，主要由于佣金和中介费用增加以刺激销售[38] - 行政开支从2018年的76.8百万港元减少15.0百万港元至61.8百万港元，主要由于缺少IPO上市开支和保险费用减少[42] - 融资成本从2018年的18.3百万港元减少至7.1百万港元，主要由于减少使用保理贷款[42] - 公司年度净亏损为9.1百万港元，相比2018年净利润为33.3百万港元[43] - 公司拥有人应占净亏损为17.0百万港元，相比2018年应占净利润为22.6百万港元[43] - 公司2019年12月31日的现金资源约为2.118亿港元，较2018年的1.826亿港元有所增加[47] - 公司2019年12月31日的未偿还银行借贷总额为3.461亿港元，较2018年的3.913亿港元有所减少[47] - 公司资本负债比率从2018年12月31日的118.7%下降至2019年12月31日的113.2%[47] - 公司2019年12月31日的贸易应收账款账面值约为2.709亿港元，较2018年的3.673亿港元有所减少[47] - 公司2019年未派发末期股息，而2018年派发了600万港元的末期股息[48] - 公司年度业绩详情载于年报第78页及79页的综合损益及其他全面收益表[191] - 公司财务业绩及资产和负债概要载于年报第166页[192] 业务战略与多元化 - 公司正在收购一家从事电子元件分销的公司的51%股权，涉及工业自动化、电力系统及测量、汽车、新能源及消费电子等领域[15] - 公司正在从一家中国公司获取电子元件及其他辅助产品的经销权[13] - 公司将继续执行多元化战略，并寻求高需求的新产品以多样化其产品种类[15] - 公司正在扩大与主要电子分销公司及上游制造商的联系[15] - 公司预计通过收购增加产品种类、贡献收益并吸引更多经验丰富的客户，提高市场份额[15] - 公司坚持“薄利多销”业务战略，以保障市场份额并抵御经济逆境[23] - 公司将继续多元化产品组合和客户基础，以增强竞争力[23] - 公司计划向汽车行业分配更多资源以把握更多机会[63] - 公司计划向新能源汽车（NEV）分部分配更多资源以把握更多潜在机会[63] - 公司正在收购一家中国公司51%的股权，以加强其产品组合[63] - 公司将继续评估未来的潜在收购，以抓住更多商机并创造更多收入[63] 5G与市场扩展 - 公司预计到2020年底，5G商用城市将从50个扩展到300多个[20] - 公司将继续扩大5G产品组合并提高产品竞争力，以应对5G智能手机和应用程序需求的增长[20] - 5G无线网络已在中国约50个城市开通，预计自2020年起全国通用[63] 中美贸易与市场影响 - 中美贸易争端导致公司数码存储产品平均售价在2019年上半年持续下跌，下半年才有所稳定[29] - 美国已对价值3600亿美元的中国进口商品加征关税，占中国向美国出口总额超过50%[62] - 中美第一阶段经贸协议于2020年1月15日实施，预计对2020年电子行业增长率产生正面影响[62] - COVID-19疫情预计在2020年上半年对电子元件行业产生负面及不利影响[62] 公司治理与董事会 - 公司董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，确保公司治理结构的平衡[85] - 公司主席兼行政总裁李先生负责监督公司的企业发展和战略规划[86] - 公司已任命3名独立非执行董事，占董事会至少三分之一，其中一名具备适当的专业资格或会计及相关财务管理专业知识[87] - 董事会负责领导和控制公司，监督集团的业务、战略决策和表现，并集体负责通过指导和监督公司事务来促进公司的成功[88] - 公司已采纳适用的守则条文，并在适当情况下采纳企业管治守则所载的建议最佳常规作为其自身的企业管治守则[84] - 公司已向各董事作出具体查询，确认所有董事在本年度整段期间已遵守标准守则所载规定[84] - 董事会已成立董事委员会，并将多项职责委派给这些委员会，包括监控集团营运及财务表现，并确保备有合适内部监控及风险管理措施[84] - 公司主席兼行政总裁李先生在半导體及其他電子元件行業擁有豐富經驗，董事會認為將主席及行政總裁之角色賦予李先生對確保本集團維持始終如一的領導大有裨益[84] - 公司已收到每位独立非执行董事的书面确认，确认其独立性符合上市规则第3.13条规定的独立性指引[87] - 董事会将不时检讨主席和行政总裁的角色结构，并在适当时候将这两个角色分开由两人担任[84] - 公司董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成，其中独立非执行董事占董事会人数的三分之一[90][92] - 董事会负责制定公司政策、策略和预算，并监督公司的业务、策略决定及表现[92][100] - 公司董事会每年召开四次定期会议，每次会议间隔不超过四个月，会议通知需提前14天发出[107] - 公司董事会已批准2018年度的经审计综合财务报表及2019年上半年未经审计的综合财务报表[109] - 公司执行董事积极参与公司事务管理，独立非执行董事则提供独立意见和判断[97][98] - 公司董事会成员定期参与专业发展培训，以确保其知识和技能的更新[116] - 公司董事会会议记录详细保存，并在会议结束后合理时间内发送给所有董事[108] - 公司董事会成员可自由寻求高级管理层的意见，并独立接触管理层[104] - 公司董事会保留对重大交易、财务信息及董事委任等事项的决定权[100] - 公司董事会定期检阅其责任和权限的授予安排，以确保其适当性[101] - 公司全体董事均参加了由专业顾问提供的培训和持续专业发展课程，以更新其知识和技能[117][120] - 公司执行董事与公司签订了为期三年的服务协议，独立非执行董事签订了为期两年的委任函[123] - 公司董事会的三分之一董事每年需轮值退任，每位董事至少每三年退任一次[123] - 公司董事的薪酬范围从零至1,000,000港元到1,000,001至1,500,000港元不等，具体人数分别为3人和1人[127] - 公司董事会负责制定和审查企业管治政策，并向董事会提供适当建议[127] - 公司董事会负责监督董事和高级管理层的培训及持续专业发展[127] - 公司董事的退任和重选遵循组织章程细则的规定，退任董事可继续在退任大会上担任董事[124][128] - 公司股东可通过普通决议案在董事任期届满前罢免董事，即使有相反规定或协议[125][128] - 公司董事会设有三个委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[136] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，严先生为审核委员会主席[137] - 审核委员会的主要职责包括检讨及监督财务汇报过程、监察内部监控程序及审阅风险管理及内部监控制度[138] - 审核委员会于本年度举行两次会议，审阅了2018年度经审核综合财务报表及2019年上半年未经审核综合财务报表[140] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，张先生为薪酬委员会主席[142] - 薪酬委员会的主要职责包括制定透明薪酬政策、检讨董事及高级管理层薪酬结构及评估董事表现[143] - 薪酬委员会于本年度举行一次会议，审议执行董事及高级管理层的薪酬及其他福利[146] - 提名委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，李先生为提名委员会主席[149] - 提名委员会的主要职责包括定期检讨董事会结构、推荐董事任命及评估独立非执行董事的独立性[150] - 公司董事会于2018年2月15日采纳了董事会多元化政策，提名委员会负责监督该政策的实施[151] - 提名委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，主要负责董事会架构、规模及组成的定期检讨，以及董事的委任或重聘推荐[152] - 董事会成员多元化政策旨在通过性别、年龄、文化、教育背景等多方面考虑，提升董事会表现和决策效率[155] - 提名委员会在2020年3月27日举行会议，建议在即将举行的股东周年大会上重新委任所有退任董事[159] 风险管理与内部控制 - 公司已制定程序以识别、分析、分类、减轻及监测重大风险，并保护资产以防未经授权使用或处置[174] - 公司采用风险矩阵评估风险，风险评级分为低风险（L）、中风险（M）和高风险（H）[178] - 公司通过风险登记册记录和追踪已识别的风险，并向审计委员会报告[178] - 审计委员会在2018年10月1日至2019年9月30日期间对公司的风险管理和内部控制系统进行了持续审查[178] - 公司董事会认为风险管理和内部控制系统有效，并已具备充足资源实施[178] - 公司已制定处理及发布内幕消息的政策，确保遵守披露规定[179] - 公司目前未设立内部审计部门，但董事会认为无需立即设立[179] - 审计委员会通过外部独立顾问对公司的风险管理和内部控制系统进行了审查[179] - 董事会预计每年对风险管理和内部控制系统进行审查[179] - 公司已实施并披露其公平披露政策，通过财务报告、公告及网站等渠道向公众广泛分发信息[182] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕信息[182] - 公司已建立并实施程序以回应外界关于公司事务的查询，仅执行董事、公司秘书及投资者关系专员获授权与外界沟通[182] 股息与股东权益 - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，董事会在决定股息派发时将考虑集团的实际及预期财务表现、股东利益、留存收益及可分配储备金等因素[183] - 股息宣派及派付应符合所有适用的法律法规，包括但不限于公司条例及大纲及细则[183] - 公司保留其唯一及绝对酌情权于任何时间更新、修订及修改股息政策[183] - 公司董事会决定不推荐支付本年度末期股息（2018年：每股0.6港仙）[192] - 公司股东可通过书面请求召开股东特别大会，需持有不少于公司缴足股本的十分之一[185] - 公司股东需提供全名、联系资料及身份以使其书面请求、通知或声明生效[187] 公司业务与资产 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事电子元件销售及存储系统销售与整合[190] - 公司网站www.apexace.com作为与股东及投资者的沟通平台，提供财务资料及其他相关信息[188] - 公司董事会报告及经审核综合财务报表已提交[189] - 公司未对组织章程文件进行任何更改，最新版本可在联交所及公司网站查阅[188] 董事与高管信息 - 李秉光先生为公司创始人、控股股东、执行董事、CEO及主席，拥有超过30年的半导体行业经验[66] - 卢元坚先生为公司执行董事，自2012年5月起担任财务董事，拥有丰富的金融和证券行业经验[66] - 李秉光先生于1987年成立奋胜投资，主要从事个人电脑主板制造及元件贸易[66] - 卢元坚先生自2017年9月起担任知见财富管理顾问有限公司的负责人员，负责监督证券及期货条例下的第4类和第9类受规管活动[66] - 李秉光先生为佳泽有限公司的唯一董事，佳泽有限公司为公司控股股东[66] - 卢元坚先生曾在多家金融机构和会计师事务所任职，包括罗兵咸永道、摩根格伦菲尔亚洲证券等[66] - 李秉光先生为执行董事卢元丽女士的丈夫及执行董事卢元坚先生的内兄[66] - 卢元坚先生为执行董事卢元丽女士的胞弟及执行董事李秉光先生的内弟[66] - 卢元丽女士于2019年3月22日被任命为执行董事，并担任多家附属公司的董事[67] - 张小驹先生于2018年2月15日被任命为独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席及审计委员会和提名委员会成员[67] - 严国文先生于2018年2月15日被任命为独立非执行董事，并担任审计委员会主席及薪酬委员会成员[70] - 邹重璂医生于2018年2月15日被任命为独立非执行董事，并担任审计委员会和提名委员会成员[71] 审计与财务报告 - 独立核数师陈浩贤会计师事务所在2019年度的审计服务费用为123万港元，非审计服务费用为51.4万港元，总计174.4万港元[171] - 公司已制定程序以识别、分析、分类、减轻及监测重大风险，并保护资产以防未经授权使用或处置[174] - 公司采用风险矩阵评估风险，风险评级分为低风险（L）、中风险（M）和高风险（H）[178] - 公司通过风险登记册记录和追踪已识别的风险，并向审计委员会报告[178] - 审计委员会在2018年10月1日至2019年9月30日期间对公司的风险管理和内部控制系统进行了持续审查[178] - 公司董事会认为风险管理和内部控制系统有效，并已具备充足资源实施[178] - 公司已制定处理及发布内幕消息的政策，确保遵守披露规定[179] - 公司目前未设立内部审计部门，但董事会认为无需立即设立[179] - 审计委员会通过外部独立顾问对公司的风险管理和内部控制系统进行了审查[179] - 董事会预计每年对风险管理和内部控制系统进行审查[179] - 公司已实施并披露其公平披露政策，通过财务报告、公告及网站等渠道向公众广泛分发信息[182] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕信息[182] - 公司已建立并实施程序以回应外界关于公司事务的查询，仅执行董事、公司秘书及投资者关系专员获授权与外界沟通[182] 未来展望与风险 - 公司预计2020年全球消费电子产品需求将进一步缩减，且香港和中国房地产市场在2020年剩余时间内仍将不稳定[56] - 公司推迟了部分项目的支出，主要由于中美贸易战、消费电子产品需求下降、销售收益和毛利下降、香港和中国房地产市场不稳定等因素[55] - 公司预计在2020年至2021年之间将未使用的净收益用于以下项目：偿还银行贷款、新产品开发、销售和营销团队加强、仓库和办公室改善、企业资源规划系统安装、中国新办事处建立、深圳总部购买[52] - 公司自全球发售收取的所得款项净额约为1.169亿港元[51] - 公司已动用截至2019年12月31日的净收益约54%，金额约为6290万港元[55] - 未使用的净收益余额为5398.2万港元，占净收益总额的46%[52] 其他 - 公司2019年12月31日在中国和香港的员工总数为122人，较2018年的104人有所增加[48] - 公司于2019年9月30日宣布以500万美元的代价收购分销权，部分分销权已转让给子公司[58] - 公司于2019年11月7日签署谅解备忘录，计划收购目标公司51%的股权，预计代价低于1.1亿元人民币[61] - 中国的人工智能行业预计到2022年将达到300亿美元[63] - 中国的在线教育市场每年以20%的速度增长[63]

财务表现 - 公司2018年收入同比增长30.9%至37.176亿港元，毛利同比增长26.0%至1.781亿港元[9] - 公司2018年归属于股东的利润同比下降35.4%至2260万港元，每股基本盈利为2.38港仙[9] - 公司建议派发2018年每股0.6港仙的末期股息[9] - 公司2018年总收益为37.176亿港元，同比增长30.9%[24] - 记忆体产品分部收益为23.44亿港元，同比增长30.3%，占总收益63.1%[20] - 数据与云产品分部收益为9.351亿港元，同比增长42.7%，占总收益25.1%[22] - 通用元件分部收益为4.385亿港元，同比增长13.6%，占总收益11.8%[23] - 公司2018年毛利为1.781亿港元，同比增长26.0%，毛利率为4.8%[24] - 记忆体产品分部毛利为6960万港元，同比下降3.6%[20] - 数据与云产品分部毛利为5470万港元，同比增长31.3%[22] - 通用元件分部毛利为5370万港元，同比增长95.7%[23] - 本年度纯利为33.3百万港元，较2017年下降26.6%[39] - 公司截至2018年12月31日的可分派储备为1.174亿港元[195] - 公司从全球发售中获得的净收益约为1.169亿港元[195] - 公司建议派付2018年度末期股息每股0.6港仙，待股东批准后将于2019年7月5日派付[178] - 公司全资附属公司Apex Team Limited于2018年2月13日向其控股股东派付股息15,975,000港元[178] 市场与技术趋势 - 未来五年新兴技术将推动数码存储和电子元件市场的增长，包括自动驾驶、电动汽车和智能设备[10] - 5G技术的普及预计将推动数码存储产品和电子元件的需求增长[10] - 公司预计未来几年数码存储产品和通用电子元件的需求将增长，计划谨慎提升竞争力，扩大产品组合和市场份额[47] - 公司将继续坚持“高销量—低利润”的经营策略，维持合理的毛利率，平衡销量与利润，确保业务扩展的可持续性[49] - 公司计划扩展市场研究团队，提升竞争力，确保现有及新供应商更全面的产品组合分销权[49] - 公司将更加专注于汽车、医疗电子设备及工业应用的电子元件销售，以抓住更多商机[49] - 公司面临快速变化的市场趋势、消费者偏好和技术进步，需不断整合新技术以应对市场需求[183][188] 供应链与全球经济 - 全球经济放缓和美中贸易紧张局势对公司供应链产生负面影响[11] - 公司计划通过扩大上游供应商和产品组合以及下游市场和销量来维持业务增长[11] - 中国政府的经济和政治政策变化可能对全球经济产生不利影响，进而影响公司业务[184][189] - 全球经济和政治不确定性（如英国脱欧、美国总统大选或恐怖袭击）可能对全球经济和资本市场产生短期和长期影响，进而影响公司表现[185][190] 公司治理与董事会 - 公司2018年在香港联交所主板成功上市，标志着其业务发展的重要里程碑[8] - 公司於二零一八年十二月三十一日並無任何重大或然負債[41] - 公司於二零一七年十二月三十一日為關連公司提供上限為86百萬港元的擔保，該擔保已於二零一八年解除[41] - 公司於二零一八年十二月三十一日的銀行融資以總賬面值約367.3百萬港元的貿易應收賬款作抵押[41] - 公司於二零一八年十二月三十一日僱用104名員工，較二零一七年的102名有所增加[41] - 公司自全球發售收取的所得款項淨額約116.9百萬港元，其中39,045千港元用於償還銀行貸款[44][45] - 公司實際使用所得款項淨額58,475千港元，未使用部分為58,425千港元，佔比50%[45] - 公司計劃用於在中國建立新辦事處的5,027千港元尚未使用[45] - 公司計劃用於購買及建立深圳總辦事處的35,888千港元尚未使用[45] - 公司計劃用於加強銷售、營銷及技術支援團隊的10,750千港元中，實際使用3,000千港元，未使用部分為7,750千港元，佔比72%[45] - 公司全资子公司AVT International Limited与合资伙伴成立合资公司，AVT将支付不超过500万美元，持有合资公司60%的股权[47] - 公司创始人及控股股东李秉光先生拥有超过30年的半导体行业经验，现任公司执行董事、行政总裁及董事会主席[53] - 卢元坚先生自2014年起担任公司执行董事，拥有丰富的金融和资产管理经验，曾任职于多家知名金融机构[53] - 公司通过子公司从事个人电脑主板制造及电子元件贸易业务，业务范围涵盖半导体和电子元件领域[53] - 李秉光先生于1987年成立Nicegoal Investments Limited，专注于个人电脑主板制造及元件贸易[53] - 卢元坚先生自2017年起担任Positano Wealth Management Limited的负责人员，负责监督证券及资产管理相关业务[53] - 公司董事会成员包括李秉光先生及其家族成员，形成紧密的管理层结构[53] - 李秉光先生为佳泽有限公司的唯一董事，该公司持有公司股份及相关股份权益[53] - 卢元坚先生曾在中国盛海投资管理有限公司负责证券交易及资产管理业务[53] - 公司管理层在半导体、金融及资产管理领域具有深厚的专业背景[53] - 公司通过子公司Best Sheen Limited持有公司股份，需根据香港证券及期货条例披露相关信息[53] - 公司独立非执行董事张先生于2003年至2008年担任瑞萨香港有限公司（大中华区营运）副总裁，负责大中华市场的战略规划与运营支持[55] - 公司独立非执行董事严先生在企业融资、债务及股权资本市场、资产管理及并购咨询领域拥有逾20年经验[57] - 公司独立非执行董事严先生自2012年起担任翠华控股有限公司独立非执行董事，自2016年起担任星星地产集团（开曼群岛）有限公司非执行董事[57] - 公司独立非执行董事邹医生于1993年成立高怡医务所，为香港首家拥有CT（电脑层析成像）的私人医疗机构[58] - 公司独立非执行董事邹医生于2000年成立天一医疗机构有限公司，并担任其主席及医学总监[58] - 公司独立非执行董事邹医生于2007年至2012年担任香港特别行政区政府人体器官移植委员会小组成员[58] - 李澤浩先生於2015年10月加入公司，擔任行政副總裁，負責協助行政總裁進行日常管理，並協調內部管理及外部商業聯盟[62] - 梁婉婷女士於2012年5月加入公司，擔任財務總監，負責公司整體財務管理及日常財務運營，擁有超過25年的會計經驗[62] - 何遠東先生於2017年加入公司，並於2018年7月被任命為財務總監，負責財務規劃、內部監控及管理，擁有超過15年的會計、審計及財務管理經驗[62] - 公司於2018年3月16日上市，企業管治守則自上市日期起適用，公司已遵守所有適用守則條文[64] - 李秉光先生同時擔任公司董事會主席及行政總裁，董事會認為此安排有助於確保集團領導的一致性及策略規劃的高效實施[64] - 董事會由3名執行董事和3名獨立非執行董事組成，其中獨立非執行董事佔董事會人數至少三分之一[66] - 董事會負責領導及監控公司，監督業務、策略決定及表現，並確保備有合適內部監控及風險管理措施[66][68] - 董事會保留與政策事宜、策略及預算、內部監控及風險管理、重大交易等有關的一切重大事宜的決定權[77] - 董事會於2018年期間召開了4次會議，審議並批准了截至2017年12月31日的經審計合併財務報表及截至2018年6月30日的未經審計合併財務報表[83] - 獨立非執行董事為公司提供廣泛的技能、專業知識及不同背景和資歷，並為策略及政策提供獨立意見及判斷[71] - 董事會定期檢討其責任及權限授予安排，以確保權力授予於公司當前情況下實屬恰當及設有適當的匯報制度[78] - 全體董事均可全面及適時地查閱公司的所有資料，管理層有義務向董事及時提供充足資料以便履行其責任[72] - 董事會會議通知需提前至少14天發出，詳細議程及相關會議材料需在會議前至少3天分發給所有董事[80] - 公司董事会于2018年期间举行了四(4)次定期会议，内容涉及批准截至2017年12月31日止年度的经审核合并财务报表及截至2018年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表[86] - 所有董事均出席了四(4)次董事会会议及一(1)次股东周年大会，出席率为100%[89] - 公司为新任董事提供全面的就任资料集，确保其对公司运营、业务及相关法规有正确了解[90] - 所有董事在2018年期间均参加了由专业顾问提供的培训及/或简介会，以及由专业团体/机构举办的持续专业发展课程[91] - 公司董事会的执行董事与公司签订了为期三(3)年的服务协议，独立非执行董事则签订了为期两(2)年的委任函[96] - 公司董事薪酬在2018年12月31日止年度的具体数据载于综合财务报表附注10[100] - 高级管理层成员（董事除外）的薪酬组别在2018年12月31日止年度分为：零至1,000,000港元（2人），1,000,001至2,000,000港元（1人）[102] - 董事会负责制定和审查公司的企业管治政策及常规，并向董事会提供适当建议[102] - 董事会负责审查和监控董事及高级管理层的培训及持续专业发展[102] - 董事会负责审查和监控公司遵守法例及监管规定方面的政策及常规[102] - 董事会负责制定、审查和监控适用于雇员及董事的行为守则及合规手册[102] - 董事会负责审查公司对守则的遵守情况及企业管治报告的披露资料[102] - 公司董事会设有三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别负责财务报告、薪酬政策和董事会结构等事务[104] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，严国文先生担任主席，委员会在2018年期间举行了四次会议，审查了截至2017年12月31日的年度审计合并财务报表和截至2018年6月30日的六个月未经审计的综合财务报表[104][107] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，张小驹先生担任主席，委员会在2018年期间举行了一次会议，审查了公司向董事和高级管理层支付的薪酬及其他福利[109][111] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，李秉光先生担任主席，负责审查董事会结构、规模和组成，并推荐合适的董事会成员[117][118] - 公司于2018年2月15日通过了董事会多样性政策，旨在通过性别、年龄、文化、教育背景、专业经验、技能、知识和服务年限等多方面考虑，增强董事会绩效和公司治理[119][121] - 提名委员会在2019年3月22日举行会议，建议在即将举行的股东周年大会上重新委任所有退任董事[128][131] - 公司独立核数师陈浩贤会计师事务所在2018年度的审计服务费用为123.6万港元，其他服务费用为186.7万港元，总计310.3万港元[137] - 董事会确认其负责编制集团截至2018年12月31日止年度的财务报表[130][133] - 董事会认为集团的风险管理及内部监控属适当有效，并预计将每年对风险管理及内部监控制度进行检讨[141][142] - 公司目前没有内部审计部门，但将不时检讨设立内部审计职能的需要[141] - 公司已实施并披露其公平披露政策，通过财务报告、公告及网站等途径向公众广泛及非独家地披露信息[144] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息[144] - 公司已就外界查询公司事务订立及执行回应程序，只有执行董事、公司秘书及投资者关系专员获授权与外界人士沟通[144] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，决定股息派发时将考虑集团的实际及预期财务表现、股东利益、留存收益及可分配储备金等因素[146] - 公司股息政策将不时进行审阅，并保留更新、修订及修改股息政策的权利[149] - 股东可持有不少于公司已发行股本十分之一的股份，通过书面请求要求召开特别股东大会[152] - 股东可向公司寄发书面查询，公司一般不会处理口头或匿名查询[153] - 股东大会上将就每项实际独立的事宜个别提出决议案，所有决议案将根据上市规则以投票方式表决[154] - 公司截至2018年12月31日止年度的财务业绩载于综合损益及其他全面收益表第75页及76页[175] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事销售电子元件及存储系统的销售与整合[174] - 公司股份于2018年3月16日在联交所主板上市[174] - 公司过往五个财政年度的业绩及资产和负债概要载于2018年年报第168页[176] - 公司截至2018年12月31日止年度的股本变动详情载于综合财务报表附注26[177] - 公司附属公司列表及其注册成立地点、主要业务、经营地点及股本详情载于综合财务报表附注30[174] - 公司设有的网站www.apexace.com作为与股东及投资者的沟通平台，提供财务资料及其他相关信息[163] - 公司董事会报告连同截至2018年12月31日止年度的经审核综合财务报表已提交[173] - 公司业务具有季节性，客户产品的季节性需求可能影响未来销售[180] - 公司与主要客户及供应商的稳定关系有助于维持稳定的收益和盈利水平，但关系变化可能对业绩和业务增长产生不利影响[182][187] - 公司财务风险包括外币、贸易应收账款、流动性和利率风险，详情见综合财务报表附注33[180] - 公司在2018年度的慈善及公益捐款总额为123.4万港元[193] - 公司截至2018年12月31日未因违反健康、安全或环境规定而受到任何罚款或处罚[193] - 公司的主要运营由香港和中国的子公司进行，并遵守中国和香港的相关法律法规[193] - 公司鼓励员工通过课程和培训提升行业和技术知识，并通过定期会议、电话和电子邮件与员工、客户和供应商保持沟通[193] - 公司未在2018年度赎回或购买任何在联交所上市的股份[195] - 公司已采纳购股权计划作为对合资格参与者的鼓励[199]