财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益为17.84033亿人民币，较2021年的15.41399亿人民币增长15.74%[7] - 2022年毛利为11.17635亿人民币，较2021年的9.18483亿人民币增长21.68%[7] - 2022年除税前溢利为8.55548亿人民币，较2021年的4.11428亿人民币增长107.95%[7] - 2022年年内溢利及全面收入总额为7.43955亿人民币，较2021年的3.0177亿人民币增长146.53%[7] - 2022年每股盈利为46.5分人民币，较2021年的18.86分人民币增长146.66%[7] - 截至2022年12月31日，存货为4944.4万人民币，较2021年的5115.9万人民币下降3.35%[10] - 贸易应收款项及应收票据为8.7155亿人民币，较2021年的3.93003亿人民币增长121.77%[10] - 2022年收益约为人民币17.84亿元，2021年约为人民币15.414亿元，同比增加约15.7%[25] - 2022年毛利约为人民币11.176亿元，2021年约为人民币9.185亿元，同比增加约21.7%[25] - 2022年毛利率约为62.6%，2021年为59.6%，同比增加约3.0个百分点[25] - 2022年应付或然代价公平值亏损约为人民币2040万元，2021年约为人民币3.085亿元[25] - 不计应付或然代价公平值亏损影响，2022年溢利及全面收入总额约为人民币7.644亿元，2021年约为人民币6.103亿元，同比增加约25.2%[25] - 2022年年内溢利及全面收入总额约为人民币7.44亿元，同比增加约146.5%[25] - 2022年每股基本盈利约为人民币46.5分，2021年为人民币18.86分[25] - 2022年建议末期股息为每股12.50港仙，2021年为3.75港仙[25] - 2022年流动负债净额为人民币2.99784亿元，2021年为人民币4965.2万元[27] - 2022年资产净值为人民币24.62643亿元，2021年为人民币17.67744亿元[29] - 2022年董事薪酬8,372千元，2021年为9,323千元；薪金及其他津贴2022年为347,374千元，2021年为285,585千元；退休福利计划供款2022年为59,063千元，2021年为45,768千元[50] - 2022年物业、厂房及设备折旧99,135千元，2021年为83,307千元；采矿权摊销2022年为37,324千元，2021年为35,912千元[51][52] - 2022年投资物业租金收入（扣除可忽略开支）为 - 1,101千元，2021年为 - 1,101千元[53] - 2022年税项支出111,593千元，2021年为109,658千元[54] - 2022年建议派发末期股息每股12.50港仙，金额为178,660千元；2021年每股3.75港仙，金额为49,056千元[57] - 2022年12月31日，集团流动负债净额为人民币2.998亿元，银行及金融机构提供未动用信贷融资分别为人民币2.04亿元及2亿港元[69] - 按资产地理位置划分，2022年位于中国的非流动资产（不含金融资产及递延税项资产）为人民币28.68215亿元（2021年：25.43402亿元），位于香港的为人民币274.2万元（2021年：421.5万元）[72] - 2022年员工成本总额为人民币8651.9万元，2021年为人民币5108.7万元[75] - 2022年确认为开支的存货为人民币6.66398亿元，2021年为人民币6.22916亿元；2022年研发开支为人民币3052万元，2021年无此项开支[77] - 2022年中国企业所得税本年度为人民币1.40014亿元，2021年为人民币1.19937亿元；2022年递延税项抵免为人民币2892.3万元，2021年为人民币1319万元[78] - 2022年符合条件的中国附属公司适用税率为15%，2021年为25%；2022年煤炭加工业务收入占总收入60%以上[80] - 2022年贸易应收款项0 - 30日为人民币1.64582亿元，31 - 90日为人民币8119.8万元，91 - 180日为人民币2684.5万元，总计2.72625亿元；2021年总计为人民币1.37042亿元[85] - 2022年12月31日，贸易应付款项应付邦达、盘州红达、贵州粤邦分别为人民币139万元（2021年：98.5万元）、人民币19万元（2021年：221.9万元）、人民币145.2万元（2021年：133.4万元）[87] - 2022年银行借款为人民币7.85972亿元，2021年为人民币5.22015亿元；2022年列作非流动负债款项为人民币9000万元，2021年为人民币3.01亿元[88] - 2022年除税前溢利为人民币8.55548亿元，2021年为人民币4.11428亿元[103] - 2022年按中国企业所得税税率25%计算的税项为人民币2.13887亿元，2021年为人民币1.02857亿元[103] - 2022年年内税项支出为人民币1.11593亿元，2021年为人民币1.09658亿元[103] - 公司董事建议就2022年度派末期股息每股普通股12.5港仙，合计2亿港元；2021年为每股3.75港仙，合计6000万港元[104] - 2022年公司拥有人应占年内溢利为743,955千元，2021年为301,770千元[105] - 2022年贸易应收款项为272,625千元，应收票据为598,925千元，总计871,550千元；2021年分别为137,042千元、255,961千元、393,003千元[105] - 2022年贸易应付款项为109,304千元，2021年为81,688千元[108] - 2022年一年内到期借款为695,972千元，一年以上两年以下为90,000千元；2021年分别为221,015千元、211,000千元，还有两年以上五年以下90,000千元[110] - 2022年应付或然代价公平值为395,186千元，2021年为631,631千元[118] - 2022年已发行及缴足股份为1,600,000,000股，2021年相同[119] - 融资成本从2021年约2300万元增加约25.5%至2022年约2890万元[140] - 不计应付或然代价公平值变动影响，2022年纯利约7.644亿元，2021年约6.103亿元，同比增加约25.2%[141] - 2022年12月31日，公司流动负债净额约为2.998亿元[148] - 集团总收益约为17.84亿人民币，同比增加约15.7%[157] - 精煤销售收益增加约17.7%至约16.877亿人民币[158] - 集团毛利同比增幅约21.7%，毛利率同比增加约3.0个百分点[159] - 其他收入同比增加约297.1%至约5280万人民币[159] - 分销及销售开支同比增加约24.8%至约7250万人民币[162] - 行政开支减少约14.7%至约1.109亿人民币[163] - 其他开支增加至约7720万人民币[164] - 集团录得纯利约7.44亿人民币，纯利率增加至41.7%[166] - 银行结余及现金达约2.021亿人民币[169] - 已订约但尚未产生的资本承担约350万人民币[176] - 2022年12月31日应付或然代价款项约人民币39520万元，2021年约为人民币63160万元[177] - 2022年12月31日集团雇员有3619名，2021年12月31日为3098名；2022年员工成本总额约为人民币41480万元，2021年约为人民币34070万元[178] - 2022年12月31日来自保理具全面追索权的应收票据的有抵押银行借款约人民币43500万元，2021年12月31日约为人民币17100万元；2022年贴现票据实际年利率约为1%至2%，2021年约为1%至2%[190] - 2022年12月31日集团资产负债比率约为0.32，2021年约为0.30[191] - 2022年和2021年末，三大应收贸易账款分别占集团贸易应收款项总额约61%及78%[193] - 董事会建议宣派2022年末期股息每股12.50港仙，2021年为3.75港仙[199] - 2022年末，保理具全面追索权应收票据后获得银行借款约为人民币435.0百万元，2021年末约为人民币171.0百万元[199] - 2022年末，其他银行借款约为人民币351.0百万元，与2021年末持平[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年原煤销量3,541（单位未提及），2021年为3,469；精煤2022年销量1,687,745，2021年为1,433,911；中煤2022年销量71,216，2021年为98,044；泥炭2022年销量16,711，2021年为2,894；销售煤层气2022年为4,820，2021年为3,081[45] - 客户A 2022年销售额610,138千元，2021年为419,708千元；客户B 2022年销售额525,848千元，2021年为569,556千元；客户C 2021年销售额247,582千元，2022年不适用[47] - 2022年集团原煤总产量为1,382,519吨，较2021年的1,369,544吨增加约0.9%[126] - 2022年洗煤总量为1,367,083吨，松山洗煤厂、昌兴煤矿及谢家河沟洗煤厂洗煤量分别为970,202吨、58,558吨及338,323吨[128] - 2022年内部生产精煤销量为719,079吨，同比减少约3.4%；中煤销量223,963吨，同比减少约16.7%；泥炭销量约109,039吨，同比增加约165.7%；原煤销量约14,796吨，同比增加约34.1%[130] - 2022年煤炭产品总销售额为17.84033亿元，其中精煤销售额16.87745亿元，占比94.6%；中煤销售额7121.6万元，占比4.0%；泥炭销售额1671.1万元，占比0.9%；原煤销售额354.1万元，占比0.2%；煤层气销售额482万元，占比0.3%[131] - 2022年销售精煤收益比例增至约94.6%，2021年约为93.0%[132] - 红果煤矿2022年实际产量50.91万吨，使用率84.8%；苞谷山煤矿2022年实际产量46.3911万吨，使用率77.3%；谢家河沟煤矿2022年实际产量40.9508万吨，使用率91.0%；三煤矿2022年总产量138.2519万吨，使用率83.8%[153] - 2022年12月31日，松山洗煤厂全年洗煤能力为240万吨，谢家河沟洗煤厂洗煤能力约为每年180万吨[154] - 2022年精煤（内部生产）销量71.9079万吨，平均售价2347.09元/吨；中煤销量22.3963万吨，平均售价317.98元/吨；泥炭销量10.9039万吨，平均售价153.26元/吨；原煤销量1.4796万吨，平均售价239.32元/吨；煤层气销量2659.7991万立方米，平均售价0.18元/立方米[155] - 2022年精煤平均售价同比上升约21.8%至2347.09元/吨，中煤平均售价同比下降约12.8%至317.98元/吨[156] 公司治理与合规 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2022年度经审核综合财务报表等[1] - 2022年5月26日公司股东周年大会批准修订

公司基本信息 - 公司股份代號為2798，於香港聯合交易所有限公司主板上市[1][6] - 公司中國總部位於貴州省六盤水市紅果經濟開發區蛾螂鋪休閑廣場旁寫字樓[6] - 公司香港辦事處位於金鐘道89號力寶中心2座10樓1003室[6] - 開曼群島主要股份過戶登記處為Maples Fund Services (Cayman) Limited[6] - 香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司[6] - 公司主要往來銀行包括中國銀行有限公司（中國六盤水市盤州縣支行）和交通銀行股份有限公司香港分行[6] - 公司網站為www.perennialenergy.hk[6] - 公司核數師為德勤•關黃陳方會計師行[5] 公司管理层变动 - 林植信於2022年6月1日辭任執行董事、法定代表等職務[3][5] - 劉啟銘於2022年6月1日獲委任為首席財務官、法定代表[3][5] 宏观经济数据 - 2022年上半年贵州省GDP达9830亿元，同比增长4.5%[10] - 2022年上半年中国钢铁产量为66710万吨[10] - 2022年第一季度全国原煤产量达10.8亿吨，同比增长10.3%[10] - 2022年上半年贵州省规模以上煤炭开采加工企业工业增加值增长8.2%[10] 煤矿收购与或然代价 - 公司间接全资附属公司久泰邦达于2020年1月1日收购谢家河沟煤矿[11] - 谢家河沟煤矿卖方保证2020 - 2022各年经审核纯利不少于1.5亿元，未达成需补偿，最高3亿元；超1.5亿元公司需付奖金，最高3亿元[11] - 截至2022年6月30日止六个月，产生应付或然代价之公平值亏损890万元（2021年同期约1.338亿港元）[11] - 应付或然代价公平值亏损约为890万元（2021年同期约1.338亿港元）[39][40] - 2019年11月4日，公司间接全资附属公司久泰邦达与卖方订立买卖协议，以11亿元收购目标地下煤矿及相关资产，收购事项于2020年1月1日完成[155] - 收购事项预计2021 - 2023年每年支付现金代价人民币1.8亿元，共计人民币5.4亿元[156] - 卖方保证目标煤矿2020 - 2022年每年经审核纯利不少于人民币1.5亿元，补偿或奖金最高限额为人民币3亿元[156] - 2021年1月1日应付或然代价为人民币5.11072亿元，2021年还款人民币1.87959亿元，公平值变动人民币3.08518亿元，年末为人民币6.31631亿元[159] - 2022年6月30日应付或然代价为人民币3.83654亿元，2022年还款人民币2.56854亿元，公平值变动人民币0.08877亿元[159] - 2022年6月30日非流动应付或然代价为人民币0亿元，流动为人民币3.83654亿元；2021年12月31日非流动为人民币3.78095亿元，流动为人民币2.53536亿元[160] 煤矿资源与产能数据 - 截至2022年6月30日，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿的探明资源量分别为17328千吨、10449千吨和0千吨[13][172] - 截至2022年6月30日，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿的证实储量分别为12858千吨、7619千吨和0千吨[13][172] - 截至2022年6月30日，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿许可年产能分别为600000吨、600000吨和450000吨，总计1650000吨[17][18][172] - 截至2022年6月30日，松山洗煤厂年产能为2400000吨[24] - 2022年3月，谢家河沟洗煤厂建成并投入运营，年产能为1800000吨[25] - 2022年6月30日松山洗煤厂洗煤能力为每年240万吨，谢家洗煤厂为每年180万吨，于2022年3月运营[27] 煤矿产量与产能利用率 - 2022年回顾期内，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿实际产量分别为257473吨、213150吨和192851吨，总计663474吨[19][20][21] - 2022年回顾期内，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿产能利用率分别为42.9%、35.5%和42.9%，总计40.2%[19] - 与去年同期相比，红果煤矿产量增长约0.4%，苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿产量分别下降约1.2%和16.8%[20][21] - 与去年同期相比，红果煤矿产能利用率上升约0.1个百分点，苞谷山煤矿下降约0.5个百分点，谢家河沟煤矿下降约8.6个百分点[20][21] 煤炭产品特性 - 红果煤矿和苞谷山煤矿所产精煤大部分为1/3焦煤，谢家河沟煤矿所产精煤大部分为焦煤[14][16] - 红果煤矿和苞谷山煤矿精煤干燥时灰分为10.3 - 10.7%，干燥及无灰时挥发分为31.0 - 32.6%[174] - 谢家河沟煤矿精煤干燥时灰分为10.0 - 10.3%，干燥及无灰时挥发分为20.6 - 21.0%[175] - 红果煤矿和苞谷山煤矿中煤干燥时硫分总量为1.2%，基于所收到基准的净热值为3,267 - 3,814千卡/千克[174] - 谢家河沟煤矿中煤基于所收到基准的净热值为3,267千卡/千克[175] 煤炭加工与销售数据 - 2020年5月26日公司与昌兴煤矿订立原煤委托洗选加工合同，期限至2022年12月31日[26] - 回顾期内煤炭加工总量为666,957吨，松山、谢家、昌兴加工量分别为484,788吨、123,611吨、58,558吨[26] - 2022年上半年精煤、中煤、泥煤、煤层气销量分别为334,713吨、108,399吨、33,152吨、10,500,442立方米，同比变化为-19.2%、-25.0%、30.4%、83.4%[29][30][31] - 2022年上半年精煤、中煤平均售价分别为2,574.28元/吨、353.43元/吨，同比上升68.8%、2.9%[29][31] - 2022年上半年公司总收益约9.049亿元，较去年同期增加32.3%[32][33] - 2022年上半年精煤、中煤、泥煤、煤层气收益分别为861,645千元、38,311千元、3,054千元、1,894千元，占比分别为95.2%、4.3%、0.3%、0.2%[34] - 2022年上半年销售精煤收益比例增至95.2%，2021年同期为92.3%[34][35] - 精煤销售收益增加36.4%至约8.616亿元，中煤销售收益减少22.9%至约3830万元，泥煤销售收益增加76.3%至约310万元，煤层气销售收益增加85.0%至约190万元[38] - 2022年1月1日至6月30日，销售煤炭产品收益为903,010千元，销售煤层气收益为1,894千元，总收益904,904千元；2021年同期分别为683,075千元、1,024千元、684,099千元[117] 财务关键指标变化 - 毛利从去年同期约3.833亿元增加至约5.714亿元，同比增幅49.1%，毛利率从约56.0%增至约63.2%，同比增加7.1个百分点[38] - 其他收入从去年同期约940万元增加115.5%至约2020万元[38] - 其他收益及亏损由去年同期净收益约350万元转盈为亏至净亏损约520万元[41][44] - 分销及销售开支从去年同期约3480万元同比减少20.1%至约2780万元[42][45] - 行政开支从去年同期约5640万元增加7.8%至约6080万元[43][46] - 其他开支从去年同期约140万元增加至约260万元[47][48] - 融资成本增加48.1%至约1530万元（2021年同期约1030万元）[50] - 不计应付或然代价公平值变动影响，纯利约为4.1亿元，同比增加约87.0%；计入该影响，纯利增加至约4.012亿元，纯利率增加至44.3%[50] - 2022年上半年收益为904,904千元人民币，2021年同期为684,099千元人民币[96] - 2022年上半年毛利为571,464千元人民币，2021年同期为383,318千元人民币[96] - 2022年上半年除税前溢利为471,066千元人民币，2021年同期为159,409千元人民币[96] - 2022年上半年期内溢利及全面收入总额为401,152千元人民币，2021年同期为85,514千元人民币[96] - 2022年上半年基本每股盈利为25.07分人民币，2021年同期为5.34分人民币[96] - 截至2022年6月30日，非流动资产为2,725,193千元人民币，2021年12月31日为2,560,851千元人民币[99] - 截至2022年6月30日，流动资产为992,660千元人民币，2021年12月31日为676,770千元人民币[99] - 截至2022年6月30日，流动负债为1,231,101千元人民币，2021年12月31日为726,422千元人民币[99] - 截至2022年6月30日，非流动负债为366,912千元人民币，2021年12月31日为743,455千元人民币[101] - 截至2022年6月30日，资产净值为2,119,840千元人民币，2021年12月31日为1,767,744千元人民币[101] - 2022年上半年公司溢利及全面收入总额为401,152千元人民币，2021年同期为85,514千元人民币[104] - 2022年确认分派的股息为49,056千元人民币，2021年为53,154千元人民币[104] - 2022年转拨至法定盈余储备为41,030千元人民币，2021年为8,791千元人民币[104] - 2022年6月30日公司所有者应占权益总计2,119,840千元人民币，2021年同期为1,551,488千元人民币[104] - 2022年1 - 6月经营活动所得现金净额为116,527千元人民币，2021年同期为338,438千元人民币[105] - 2022年1 - 6月投资活动所用现金为486,663千元人民币，2021年同期为392,062千元人民币[105] - 2022年1 - 6月融资活动所得现金净额为331,666千元人民币，2021年同期为36,578千元人民币[105] - 2022年现金及现金等价物减少净额为38,470千元人民币，2021年为17,046千元人民币[105] - 2022年1月1日现金及现金等价物为180,854千元人民币，6月30日为142,384千元人民币；2021年1月1日为139,603千元人民币，6月30日为122,557千元人民币[105] - 2022年1月1日至6月30日，银行利息收入548千元，关联公司租金收入550千元，政府补助4,270千元，销售电力14,126千元，其他708千元，其他收入总计20,202千元；2021年同期分别为708千元、550千元、6,406千元、46千元、1,666千元、9,376千元[122] - 2022年1月1日至6月30日，出售物业、厂房及设备亏损1,492千元，汇兑收益（亏损）净额 -3,671千元，其他收益及亏损总计 -5,163千元；2021年同期分别为6千元、3,456千元、3,450千元[122] - 2022年1月1日至6月30日董事薪酬为3,712千元，2021年同期为3,951千元[123] - 2022年1 - 6月员工成本总额为37,167千元，2021年同期为36,457千元[123] - 2022年1 - 6月计入行政开支的物业、厂房及设备折旧总额为4,617千元，2021年同期为4,504千元[123] - 2022年1 - 6月税项支出为69,914千元，2021年同期为73,895千元[125] - 2022年中期宣派2021年末期股息每股3.75港仙，合计6000万港元，相当于人民币49,056,000元[126] - 2022年1 - 6月公司拥有人应占盈利为401,152千元，2021年同期为85,514千元[126

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为154.1399亿元人民币，较2020年的140.2604亿元人民币有所增长[9] - 2021年公司毛利为91.8483亿元人民币，毛利率为59.6%，高于2020年的71.6004亿元人民币和51.0% [9] - 2021年公司经调整溢利及全面收入总额为6.10288亿元人民币，2020年为3.61552亿元人民币[9] - 2021年每股基本盈利为18.86港仙，每股股息为3.75港仙[9] - 2021年权益回报率为17.1%，低于2020年的22.7% [9] - 2021年总资产回报率为9.3%，低于2020年的12.9% [9] - 2021年经营所得现金净额为55.3428亿元人民币，高于2020年的49.2267亿元人民币[9] - 截至2021年12月31日，公司总资产为323.7621亿元人民币，总负债为146.9877亿元人民币[9] - 截至2021年12月31日，银行借款为52.2015亿元人民币，总权益为176.7744亿元人民币[9] - 2021年资产负债比率为29.5%，高于2020年的24.8% [9] - 2021年公司总收益约1541.4百万元，2020年约1402.6百万元，同比增加约9.9%[21][22][93][94] - 2021年毛利约918.5百万元，较去年上涨28.3%[21][22] - 2021年毛利率59.6%，较去年增加8.6个百分点[21][22] - 2021年销售精煤收益1433911千元，占总收益93.0%；2020年收益1208294千元，占比86.1%[95] - 2021年中煤销售收益98044千元，占总收益6.4%；2020年收益90198千元，占比6.4%[95] - 2021年泥煤销售收益2894千元，占总收益0.2%；2020年收益471千元，占比0.0%[95] - 2021年原煤销售收益3469千元，占总收益0.2%；2020年收益1447千元，占比0.1%[95] - 2021年煤层气销售收益3081千元，占总收益0.2%；2020年收益2553千元，占比0.2%[95] - 2021年煤炭产品买卖收益为0，占总收益0.0%；2020年收益99641千元，占比7.1%[95] - 精煤销售收益增加18.7%至14.339亿元（2020年：12.083亿元）[99] - 中煤销售收益增加8.7%至9800万元（2020年：9020万元）[99] - 泥煤销售收益增加514.4%至290万元（2020年：47.1万元）[99] - 原煤销售收益增加139.7%至350万元（2020年：140万元）[99] - 煤层气销售收益增加20.7%至310万元（2020年：260万元）[99] - 毛利增加28.3%至9.185亿元（2020年：7.16亿元），毛利率增加8.6个百分点至59.6%（2020年：51.0%）[99] - 其他收入减少62.3%至1330万元（2020年：3530万元）[99] - 应付或然代价约为6.316亿元（2020年：5.111亿元），确认公平值亏损3.085亿元（2020年：1610万元）[101][102] - 分销及销售开支减少45.0%至5810万元（2020年：1.056亿元）[104] - 行政开支增加7.2%至1.299亿元（2020年：1.212亿元）[104] - 融资成本从2020年的约2.12亿元增加约8.6%至2021年的约2.3亿元[109] - 剔除溢利保证之应付或然代价公平值变动影响后，公司2021年净利润约6.103亿元，较2020年的约3.616亿元同比增加约68.8%[109] - 计入应付或然代价公平值变动影响后，2021年溢利及全面收入总额约为3.018亿元，较2020年的3.455亿元同比减少约12.7%[112] - 2021年12月31日银行结余及现金约为1.809亿元，2020年12月31日约为1.396亿元[113] - 2021年12月31日有抵押银行借款约为3.51亿元，2020年12月31日约为2.96亿元，实际年利率均为5.5%[113] - 2021年12月31日集团资产负债比率约为0.30，2020年约为0.25[113] - 2021年12月31日及2020年12月31日，三大应收贸易账款分别占集团贸易应收款项总额约78%及93%[115][119] - 2021年12月31日集团流动负债净额约为4970万元，主要归因于收购谢家河沟煤矿应付卖方的或然代价款项[117][120] - 2021年12月31日集团资本承诺约为1770万元，2020年12月31日约为1080万元，计划用内部资源融资[122] - 2021年12月31日集团或然代价应付款项约为6.316亿元，2020年约为5.111亿元[123] - 2021年12月31日集团共有3098名员工，2020年为2993名[124] - 2021年员工成本（包括董事薪酬）总计约2.672亿元，2020年约为2.366亿元[124] - 2021年贴现票据实际年利率约为1%至2%，2020年为2%至3%[113] - 2021年12月31日，集团已签约但未产生的资本承担约17.7百万元，2020年12月31日约为10.8百万元[126] - 2021年12月31日，集团应付或然代价款项约631.6百万元，2020年约为511.1百万元[127] - 2021年12月31日，集团有3,098名雇员，2020年12月31日为2,993名；回顾年度员工成本约267.2百万元，2020年约为236.6百万元[128] - 2021年12月31日，保理具全面追索权应收票据后银行借款约171.0百万元，2020年12月31日约为80.9百万元[132][134] - 2021年12月31日，其他银行借款约351.0百万元，2020年12月31日约为296.0百万元[132][134] - 2021年12月31日，公司可分派储备约为人民币3.301亿元，2020年12月31日为人民币3.839亿元[138] - 董事会建议就截至2021年12月31日止年度派付每股3.75港仙的末期股息，与2020年相同[138] - 2021年公司慈善捐款约为人民币190万元，2020年约为人民币580万元[149] - 2021年公司最大客户销售额占销售总额约37.0%，五大客户销售额占销售总额约91.2%[149] - 2021年公司最大供应商采购额占采购总额约15.4%，五大供应商采购额占采购总额约42.9%[149] 各煤矿业务线数据关键指标变化 - 公司三个煤矿中红果和苞谷山煤矿许可年产能各600,000吨，谢家河沟煤矿许可年产能450,000吨[19][22] - 公司2021年原煤产量1,369,544吨，较去年1,643,280吨下降16.7%[20][22] - 公司2021年煤炭产品总销售量1,065,233吨，较去年1,298,928吨下降18.0%[20][22] - 公司2021年精煤平均售价约1,926.85元/吨，较去年增长61.8%[21][22] - 公司主要拥有及经营位于贵州盘州市的三个地下煤矿，包括红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿[70][71] - 谢家河沟煤矿于2020年1月1日被公司间接全资附属公司久泰邦达收购，卖方保证该煤矿2020 - 2022每年经审核纯利不少于人民币15000万元，未达成需支付补偿，上限为人民币30000万元；若超过则久泰邦达支付奖金，上限为人民币30000万元[72] - 谢家河沟煤矿2021年经审核纯利超人民币15000万元，达到该年度溢利保证[72] - 2021年产生或然应付代价之公平值亏损约人民币30850万元[72] - 2021年谢家河沟煤矿纯利超出溢利保证逾51.2%，公司预期其2022年持续优异表现[72] - 截至2021年12月31日，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿探明资源量分别为17,585千吨、10,662千吨和0千吨[75] - 截至2021年12月31日，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿证实储量分别为13,115千吨、7,832千吨和0千吨[75] - 截至2021年12月31日，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿可销售精煤储量分别为10,225千吨、14,163千吨和6,480千吨[75] - 2021年，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿许可年产能分别为600,000吨、600,000吨和450,000吨，总许可年产能为165万吨[77][78] - 2021年，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿实际产量分别为520,549吨、439,228吨和409,767吨，分别同比减少约12.5%、26.7%和8.8%[80][81] - 2021年，红果煤矿、苞谷山煤矿和谢家河沟煤矿使用率分别约为86.8%、73.2%和91.1%，分别同比减少约12.4、26.6和8.8个百分点[80][81] - 2021年，三个煤矿共生产1,369,544吨原煤，较2020年的1,634,280吨减少约16.7%[80][81] - 2021年内内部生产精煤销量约744173吨，同比减少约26.7%；中煤销量268988吨，同比减少约2.2%；泥煤销量约41034吨，同比增加约633.4%[90][91] - 2021年精煤平均售价约1926.85元/吨，同比上升约61.8%；中煤平均售价约364.49元/吨，同比上升约11.2%[89][91] 公司管理层信息 - 余邦平先生53岁，1990年加入集团，在煤矿行业拥有逾30年经验[29] - 孙大伟先生49岁，2008年加入集团，有超12年煤矿行业经验[30] - 王士泽先生53岁，2003年加入集团，有超17年煤矿行业经验[31] - 李学忠先生53岁，2018年加入集团，具备多年企业管理经验[32] - 林植信44岁，2017年加入集团，2018年3月任执行董事，2019年4月任首席策略官，金融行业从业逾19年[33][35] - 孙大炜49岁，2008年加入集团，2018年3月任执行董事，煤矿行业经验逾12年[34] - 王世泽53岁，2003年加入集团，2018年3月任执行董事，采煤行业经验逾17年[34] - 李学忠53岁，2018年加入集团，2018年3月任执行董事，2019年4月任首席营运官，有多年企业管理经验[34] - 余支龙34岁，2019年9月任执行董事，曾于2011年8月 - 2016年4月任贵州邦达副经理[37][38] - 余潇39岁，2019年9月任执行董事，2017年3月 - 2019年2月任贵州邦达副总经理，2019年3月任久泰邦达首席执行官[39][41] - 方伟豪41岁，2018年11月任独立非执行董事，审计及商业咨询服务经验17年，自2022年2月1日不再为澳洲会计师公会会员[40][42] - 方伟豪现为大成糖业（股份代号：3889）及长城天下（股份代号：524）独立非执行董事，曾于2020年8月 - 2021年9月任中滔环保独立非执行董事[43][44] - Punnya Niraan De Silva37岁，2018年11月任独立非执行董事，金融行业经验逾14年，自2017年11月至今任胡志明城市发展商业银行顾问[44][45] - 余支龙为公司主席余邦平之子[37][38] - 张雪婷女士39岁，2018年11月获委任为独立非执行董事，有逾9年私募股权投资及并购经验[46][47] - 王秀峰先生64岁，2019年9月获

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 总收益增长8.5%至人民币6.841亿元（2020年同期：人民币6.305亿元）[29] - 2021年上半年收益为人民币684,099千元，同比增长8.5%[93] - 公司2021年上半年总收益为人民币684,099千元，较2020年同期的630,495千元增长8.5%[109] - 精煤销售额增长13.5%至人民币6.317亿元，占总收益比例提升至92.3%（2020年同期：88.3%）[29][30] - 中煤销售额增长75.8%至人民币4970万元，占总收益比例升至7.3%（2020年同期：4.5%）[29][30] - 泥煤销售额增长1263.8%至人民币173万元（2020年同期：人民币12.7万元）[30] - 精煤销售收益为人民币631,673千元，同比增长5.2%[109] - 中煤销售收益为人民币49,670千元，同比增长75.8%[109] - 泥煤销售收益为人民币1,732千元，同比增长1,263.8%[109] - 煤层气销售收益为人民币1,024千元，同比下降28.9%[109] - 毛利为人民币383,318千元，同比增长23.6%[93] - 毛利率提升至56.0%（2020年同期：49.2%），毛利增长23.6%[32] - 不计或然代價公平值變動的纯利增长45.8%至人民币2.193亿元[41] - 计入或然代價公平值虧損后纯利下降43.2%至人民币8550万元[41] - 期内溢利及全面收入总额为人民币85,514千元，同比下降43.2%[93] - 公司期内溢利及全面收入总额从2020年同期的人民币150,406千元降至2021年的人民币85,514千元，下降43.1%[98] - 基本每股盈利为人民币5.34分，同比下降43.2%[93] - 公司2021年上半年税前溢利扣除董事薪酬为人民币3,951千元[114] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2021年上半年销售成本为人民币300,781千元，同比下降6.1%[93] - 分銷及銷售開支减少26.4%至人民币3480万元[36] - 行政開支减少6.1%至人民币5640万元[38] - 2021年上半年采矿生产活动销售成本约为人民币300.8百万元，较2020年同期的320.4百万元下降6.1%[153] 各煤矿业务线表现：产量和使用率 - 红果煤矿原煤产量256,565吨，同比下降约1.1%，使用率42.8%，同比减少0.4个百分点[21][23] - 苞谷山煤矿原煤产量215,775吨，同比下降约27.3%，使用率36.0%，同比减少13.5个百分点[21][23] - 谢家河沟煤矿原煤产量231,699吨，同比增加约32,308吨，使用率51.5%，同比增加7.2个百分点[21][23] - 集团原煤总产量704,039吨，同比下降约6.8%，总使用率42.7%，同比下降3.1个百分点[21][23] 各煤矿业务线表现：销量和售价 - 精煤平均售价同比上升28.2%至每吨人民币1,525.01元[27][28] - 中煤平均售价同比上升6.5%至每吨人民币343.6元[27][28] - 精煤平均售价同比上涨28.2%[32] - 精煤销量同比下降11.5%至414,209吨[27][28] - 中煤销量同比增加65.1%至144,558吨[27][28] - 泥煤销量同比增加1,317.6%至25,417吨[27][28] - 煤层气销量同比减少19.9%至约5.72百万立方米[27][28] 各煤矿业务线表现：资源和储量 - 公司三个煤矿总资源量：红果煤矿38,648千吨、苞谷山煤矿41,585千吨、谢家河沟煤矿26,437千吨[16] - 公司三个煤矿总储量：红果煤矿19,288千吨、苞谷山煤矿26,845千吨、谢家河沟煤矿10,197千吨[16] - 公司三个煤矿可销售精煤储量：红果煤矿10,825千吨、苞谷山煤矿14,768千吨、谢家河沟煤矿7,168千吨[16] - 红果煤矿探明资源量17,848千吨，控制资源量7,800千吨，推断资源量13,000千吨[150] - 苞谷山煤矿控制资源量24,700千吨，推断资源量7,000千吨，概略储量18,790千吨[150] - 谢家河沟煤矿控制资源量16,087千吨，推断资源量10,350千吨，概略储量10,197千吨[150] - 红果煤矿与苞谷山煤矿精煤干燥时灰分率为10.0%-10.4%，硫分总量≤0.5%[150] - 谢家河沟煤矿精煤干燥时灰分率为10.4%-11.0%，硫分总量≤0.4%[151] - 公司三个煤矿（红果、苞谷山、谢家河沟）均持有100%股权，许可年产能分别为60万吨、60万吨和45万吨[150] 管理层讨论和指引：收购与扩张 - 公司于2020年1月1日完成收购谢家河沟煤矿[13] - 红果煤矿及苞谷山煤矿年产能计划各自由60万吨提升至120万吨[44] - 公司以含税总代价人民币2400万元收购蟠龙煤矿每年30万吨的关闭指标[63] - 公司计划将苞谷山煤矿年产能扩大至120万吨（经修订扩充计划）[63] - 红果煤矿及苞谷山煤矿各自的年产能将由60万吨扩大至120万吨[63] 管理层讨论和指引：或然代价与盈利保证 - 公司2021年上半年预期谢家河沟煤矿财务表现超出盈利保证，产生或有应付代价公平值亏损人民币1.338亿元[14] - 谢家河沟煤矿盈利保证为截至2020年、2021年及2022年12月31日止各年度经审核纯利不少于人民币1.5亿元[13] - 应付或然代价公平值变动产生亏损人民币133,750千元[93] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2021年6月30日银行结余及现金为人民币122.6百万元，较2020年末139.6百万元下降12.2%[45] - 公司现金及现金等价物（银行结余及现金）从2020年末的人民币139,603千元降至2021年6月30日的人民币122,557千元，减少12.2%[95][100] - 经营所得现金净额从2020年同期的人民币278,571千元增至2021年的人民币338,438千元，增长21.5%[100] - 投资活动所用现金净额从2020年同期的人民币190,031千元增至2021年的人民币392,062千元，增长106.3%[100] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司总资产从2020年末的人民币2,214,120千元增至2021年6月30日的人民币2,359,440千元，增长6.6%[95] - 公司资产净值为人民币1,551,488千元，较2020年末的人民币1,519,128千元增长2.1%[96] - 有抵押银行借款从2020年末296.0百万元增至2021年6月30日396.0百万元，增幅33.8%[46] - 资产负债比率由2020年末0.25升至2021年6月30日0.26[48] - 贸易应收款项及应收票据从2020年末的人民币275,061千元降至2021年6月30日的人民币123,266千元，减少55.2%[95] - 公司银行及其他借款（流动负债部分）从2020年末的人民币125,864千元降至2021年6月30日的人民币45,000千元，减少64.3%[95] - 公司银行及其他借款（非流动负债部分）从2020年末的人民币251,000千元增至2021年6月30日的人民币351,000千元，增长39.8%[96] - 应付或然代价（非流动负债部分）从2020年末的人民币326,011千元降至2021年6月30日的人民币260,003千元，减少20.3%[96] - 流动负债净额达人民币127.3百万元，主要因收购谢家河沟煤矿应付或然代价[53] - 未动用信贷融资为人民币204.0百万元[53] - 已签约未产生资本承担达人民币73.7百万元，较2020年末10.8百万元增长582%[55] - 应付或然代价款项由2020年末511.1百万元降至2021年6月30日456.9百万元[56] - 贸易应收款项总额从2020年底的人民币105,961千元下降至2021年6月的人民币93,266千元，减少12.0%[127] - 应收票据总额从2020年底的人民币169,100千元大幅下降至2021年6月的人民币30,000千元，减少82.3%[127] - 贸易应付款项总额从2020年底的人民币65,518千元增至2021年6月的人民币69,959千元，增长6.8%[131] - 银行及其他借款总额从2020年底的人民币376,864千元增至2021年6月的人民币396,000千元，增长5.1%[133] - 应付或然代价的公允价值从2020年底的人民币511,072千元降至2021年6月的人民币456,863千元，减少10.6%[144] - 已签约但未计提的资本开支承诺从2020年底的人民币10,800千元大幅增至2021年6月的人民币73,661千元，增长582.0%[145] - 公司向贵阳银行借入的有抵押贷款从2020年底的人民币296,000千元增至2021年6月的人民币396,000千元，增长33.8%[134] 其他重要内容：市场和地区表现 - 中国2021年上半年煤炭消耗量同比增长10.7%[9] - 中国规模以上煤炭企业2021年上半年总利润急升113.8%[9] - 贵州省2021年上半年地区生产总值达人民币9,075亿元，同比增长12.1%[8] - 云南省2021年上半年精钢产品产出量14,241,400吨，同比增加20.2%[8] 其他重要内容：公司治理与股权结构 - 公司主席与行政总裁角色由余邦平先生一人兼任[68] - 公司于2021年1月29日前未采纳派付股息的政策[68] - 余邦平先生持有公司856,000,000股股份，占已发行股份的53.50%[73][74] - 余邦平先生通过Lucky Street Limited持有Spring Snow Management Limited约48.27%的股份[75][77] - 孙大炜先生通过Black Pearl Limited持有Spring Snow Management Limited约12.93%的股份[78] - 王世泽先生通过Seasons In The Sun Limited持有Spring Snow Management Limited约2.87%的股份[79] - 公司确认董事在报告期内遵守了进行证券交易的标准守则[69] - 公司已发行股份总数为1,600,000,000股[81] - 主要股东Spring Snow Management Limited持有856,000,000股，占总股份53.50%[81] - 截至2021年6月30日无尚未行使的购股权[86] - 购股权计划可发行股份上限为160,000,000股，占已发行股份10%[85] - 公司宣派2020年末期股息每股3.75港仙，合计60,000,000港元[119] 其他重要内容：员工与关联方交易 - 员工总数从2020年末2,993人增至2021年6月30日3,036人，员工成本达人民币130.0百万元[58] - 关键管理人员薪酬总额为人民币155.2万元，其中短期雇员福利151.1万元，离职后福利4.1万元[148] - 关联方交易中向贵邦达能源开发有限公司支付的洗煤及加工服务开支为人民币598.3万元，相比2020年同期的90.9万元增长558.0%[147] - 关联方交易中向盘州市红达综合能源有限公司销售煤层气收入为人民币341.0万元，2020年同期无此项交易[147] 其他重要内容：客户与信贷 - 主要客户B贡献收益人民币183,406千元，同比增长162.3%[112] - 主要客户C贡献收益人民币218,071千元[112] - 三大应收贸易账款占贸易应收款项总额比例由2020年末93%降至2021年6月30日86%[51] - 购买货品的平均信贷期为90日[131] 其他重要内容：资产分布 - 公司非流动资产中人民币2,324,587千元位于中国，较2020年末增长6.1%[110]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年收益为人民币14.026亿元，同比增长72.7%[7] - 公司2020年溢利及全面收入总额为人民币3.455亿元，同比增长58.5%[7] - 公司2020年每股基本盈利为人民币21.59分，同比增长58.4%[7] - 公司2020年每股股息为3.75港仙，同比增长50.0%[7] - 收益约人民币1,402.6百万元，较上年增长72.7%[10] - 公司总收益2020年达14.026亿元，较2019年8.121亿元增长72.7%，其中精煤销售占比86.2%[48] - 2020年纯利为人民币345.5百万元，较2019年的人民币218.0百万元上升58.5%[58] - 2020年纯利率为24.6%，较2019年的26.8%下跌2.2%[58] - 不计及应付款然代价公平值变动影响，2020年纯利应为人民币361.6百万元，较2019年上升65.8%[58] - 董事会建议派付每股3.75港仙的末期股息（2019年：每股2.5港仙）[88] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2020年毛利为人民币7.16亿元，同比增长69.3%[7] - 公司2020年毛利率为51.0%，同比下降1.1个百分点[7] - 毛利约人民币716.0百万元，较上年增长69.3%[10] - 毛利率约51.0%[10] - 毛利2020年增至7.16亿元，毛利率51.0%，较2019年5.21%下降1.1个百分点[50] - 应付或然代价公允价值变动产生1,610万元亏损，主要与谢家河沟煤矿收购相关[52] - 其他收益由2019年540万元转为2020年250万元亏损，主要因固定资产处置损失[53] - 分销及销售开支由2019年的人民币36.2百万元增加192.1%至2020年的人民币105.6百万元[54] - 行政开支由2019年的人民币101.7百万元增加19.2%至2020年的人民币121.2百万元[55] - 其他开支由2019年的人民币1.8百万元减少84.5%至2020年的人民币0.3百万元[56] - 融资成本由2019年的人民币3.8百万元增加461.3%至2020年的人民币21.2百万元[57] 财务数据关键指标变化：现金流和资产负债 - 公司2020年经营所得现金净额为人民币4.923亿元，同比增长227.4%[7] - 公司2020年末权益总额为人民币15.191亿元，同比增长25.5%[7] - 公司2020年末资产总值为人民币26.754亿元，同比增长59.5%[7] - 公司2020年末银行及其他借款为人民币3.769亿元，同比增长78.2%[7] - 银行结余及现金于2020年12月31日为人民币139.6百万元，较2019年的人民币243.3百万元减少[61] - 资产负債比率于2020年12月31日为0.25，较2019年的0.17上升[63] - 公司未动用信贷融资约为人民币304.0百万元[70] - 公司应付或然代价款项为人民币511.1百万元（2019年：无）[73] - 公司可分派储备约为人民币383.9百万元（2019年：约人民币444.2百万元）[86] 业务线表现：煤矿生产和产能 - 原煤产量1,643,280吨，同比增长61.8%[10] - 煤炭产品总销售量1,298,928吨，同比增长54.5%[10] - 红果煤矿及苞谷山煤矿许可年产能由450,000吨提升至600,000吨[10] - 谢家河沟煤矿许可年产能为450,000吨[10] - 计划将红果煤矿许可年产能由600,000吨提升至1.2百万吨[13] - 计划将苞谷山煤矿许可年产能由600,000吨提升至900,000吨[13] - 公司于2020年1月1日新收购谢家河沟煤矿[30] - 公司拥有并经营三个位于贵州省盘州市的地下煤矿[30] - 公司红果煤矿和苞谷山煤矿的许可年产能扩大[30] - 红果煤矿2020年原煤产量594,936吨，使用率99.2%，同比增产17.6%[39][40] - 苞谷山煤矿2020年原煤产量598,934吨，使用率99.8%，同比增产17.5%[39][40] - 谢家河沟煤矿2020年原煤产量449,410吨，使用率达99.9%[39][40] - 集团总原煤产量2020年达1,643,280吨，整体使用率99.6%[39] - 红果及苞谷山煤矿2019年使用率分别为84.3%和85.0%[39] - 公司未购买、赎回或出售任何上市证券[97] 业务线表现：洗煤和销售 - 精煤平均售价每吨人民币1,190.6元，同比下降3.4%[10] - 松山洗煤厂2020年总洗煤量1,357,021吨，使用率56.5%，较2019年1,031,947吨增长31.5%[43][45] - 二期洗煤厂2020年洗煤量488,995吨，使用率54.3%，较2019年524,958吨下降6.9%[43][45] - 三期洗煤厂2020年洗煤量868,026吨，使用率57.9%，较2019年188,484吨大幅增长360.5%[43][45] - 精煤总销量2020年达1,097,251吨（内部生产1,014,902吨+外部采购82,349吨），较2019年587,016吨增长86.9%[47] - 精煤平均售价2020年降至1,190.55元/吨（内部生产）和1,210元/吨（外部采购），2019年为1,232.28元/吨[47] - 煤炭贸易业务2020年首次贡献收益9,964万元，占总收益7.1%[48][49] - 最大客户销售额占销售总额26.8%，五大客户销售额占比82.7%[101] - 最大供应商采购额占采购总额13.1%，五大供应商采购额占比30.4%[101] 业务线表现：资源和储量 - 谢家河沟煤矿控制资源量16,319千吨，概略储量10,429千吨[34] - 谢家河沟煤矿可销售精煤储量7,900千吨，中煤储量1,377千吨[34] - 红果煤矿可销售精煤储量11,312千吨，中煤储量3,749千吨[34] - 苞谷山煤矿可销售精煤储量15,831千吨，中煤储量5,006千吨[34] 管理层讨论和指引 - 公司2020年第三季GDP同比增长4.9%，第四季同比增长6.5%[29] - 公司2020年第一季中国经济收缩6.8%[29] - 公司2020年煤炭产量升至2015年以来最高水平[29] - 公司超过90%的工作人员已于2020年2月底前复工，生产、流动资金状况及营运资金充足程度未受严重影响[79] - 公司未购买、赎回或出售任何上市证券[97] - 公司无烟煤业务不符合焦煤产品长期战略，收购需追加额外资本开支[120] - 公司确认无重大不确定因素影响持续经营能力[185] - 董事会认为风险管理和内部监控制度有效充足且符合企业管治守则[198] 公司董事和治理 - 公司董事方伟豪先生拥有16年审计及商业咨询服务经验[22] - 公司董事De Silva先生拥有逾13年金融业经验[23] - 公司董事张雪婷女士拥有逾8年私募股权投资及并购经验[24] - 公司董事王秀峰先生于煤矿行业拥有逾31年经验[24] - 公司董事会由7名执行董事和4名独立非执行董事组成[159] - 独立非执行董事人数超过董事会三分之一[159] - 公司主席兼行政总裁由余邦平一人担任[158] - 所有董事已参加持续专业发展培训[163] - 公司确认董事遵守证券交易标准守则[156] - 公司已收到独立非执行董事年度独立性确认[161] - 执行董事服务协议为期三年[164] - 2020年董事会共举行7次会议[167] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[170] - 2020年审计委员会举行2次会议[172] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[174] - 2020年提名委员会举行1次会议[176] - 董事会会议通知期至少14天[166] - 董事轮换要求每3年至少退任一次[165] - 审计委员会审查2019年度业绩和2020年中期业绩[172] - 提名委员会评估独立非执行董事独立性[176] - 董事会已采纳董事会多元化政策和提名政策[174][175] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，方伟豪担任主席[178] - 2020年度薪酬委员会举行1次会议并通过书面决议案[178] - 董事会成员出席率100%，7名执行董事和4名独立非执行董事均出席全部7次董事会会议[182] - 股东周年大会出席率较低，8名董事未亲自出席2020年股东周年大会[182] - 审核委员会定期跟进所有纠正行动以确保缺陷妥善解决[197] 其他重要内容：收购和投资 - 谢家河沟煤矿2020年经审核纯利超过人民币1.5亿元，达成年度溢利保证[32] - 公司收购水城县蟠龙乡蟠龙煤矿900,000吨/年的关闭指标，总代价为人民币72,000,000.00元（含税）[75] - 红果煤矿被质押作为获授有抵押银行借款人民币296.0百万元的抵押品[78] - 股份发售所得款项净额约250.0百万港元，已全部动用，其中89.8百万港元用于购买机械及设备（35.9%），77.0百万港元用于提升洗煤能力及回采率（30.8%），64.0百万港元用于产能扩充（25.6%），19.2百万港元用于营运资金及一般企业用途（7.7%）[82] - 股份发售所得款项净额约为2.5亿港元，已于2020年12月31日全数动用[126] - 公司收到余邦平先生优先购买通知，贵州邦达拟收购水城县匀米老地沟煤矿[119] - 老地沟煤矿从事无烟煤的勘测、开采及销售业务[119] - 公司决定不行使优先收购老地沟煤矿的权利，因剩余蕴藏量相对较少且无烟煤销售价值低于集团焦煤产品[120] - 公司物业、厂房及设备的资本承担为人民币10.8百万元（2019年：人民币5.3百万元），收购贵州省谢家河沟煤矿的资本承担为零（2019年：人民币990.0百万元）[72] 其他重要内容：关联交易和风险 - 公司面临租赁负债及银行借款的公平值利率风险，以及受限制银行存款及银行结余的现金流量利率风险，目前无利率对冲政策[71] - 公司与关联方贵州邦达、贵州粤邦存在持续关连交易，贵州粤邦由贵州邦达持股45%[132] - 2020年5月谢家河沟煤矿与昌兴煤矿分公司签订原煤委托洗选加工合同，构成持续关连交易[133] - 购买电力价格为每千瓦时人民币0.5217元（含税）[134][138] - 2020年物流服务成本为每吨人民币5元，总代价3291千元[134] - 煤层气销售价格为发电每千瓦时人民币0.07元（含税），苞谷山项目总代价2510千元[134] - 红果煤矿煤层气销售总代价43千元[134] - 苞谷山电力购买总代价5230千元[134] - 红果煤矿电力购买总代价244千元[137] - 原煤洗选加工服务价格为每吨人民币26.5元（不含税），总代价7536千元[138] - 2020年红果协议煤层气销售价格调整为人民币0.18/立方米（含税）[145] - 2020年红果协议电力购买价格调整为每千瓦时人民币0.5117元（含税）[145] - 所有持续关连交易2020年度实际交易额均未超过年度上限[144] - 风险管理制度包含风险识别、评估和管理三个组成部分[188] - 公司于2021年3月收到潘伟雄风险管理有限公司提交的内部监控检讨及风险评估报告[197] - 内部监控检讨涵盖截至2020年12月31日止年度的财务、营运及程序合规职能[197] - 公司已制订披露机制规范内幕消息识别及保密程序[198] - 董事及高级管理层负责厘定内幕消息并监督披露情况[199] - 公司要求在内幕消息完全披露前确保严格保密[199] - 董事确保公告资料不包含虚假或误导性重大事实[199] 其他重要内容：股东结构和薪酬 - 余邦平先生通过Spring Snow Management Limited持有公司856,000,000股股份，占已发行股份的53.50%[110][115] - 公司已发行股份总数为1,600,000,000股[110][115] - Spring Snow Management Limited已发行股份总数为10,000,000股[112] - 余邦平先生通过Lucky Street Limited持有Spring Snow Management Limited 4,827,441股股份，占其已发行股份的48.27%[111][112] - 孙大炜先生通过Black Pearl Limited持有Spring Snow Management Limited 1,293,140股股份，占其已发行股份的12.93%[112][113] - 王世泽先生通过Seasons In The Sun Limited持有Spring Snow Management Limited 287,364股股份，占其已发行股份的2.87%[112][114] - 瞿柳美女士作为余邦平先生配偶，被视为通过Lucky Street Limited及Spring Snow Management Limited间接持有公司856,000,000股股份，占53.50%[115][116] - 贵州邦达由余邦平先生拥有90%权益及余邦成先生拥有10%权益，主要从事炼焦煤业务[118] - 控股股东贵州邦达由余邦平持股90%、余邦成持股10%，两者通过Spring Snow间接持股48.3%和7.2%[132] - 执行董事余邦平、孙大炜、王世泽年薪调整为人民币899,000元（自2021年2月1日生效）[103] - 执行董事余支龙、余潇年薪调整为人民币399,000元（自2021年2月1日生效）[103] - 高级管理层薪酬范围分为零至100万港元和100.0001万至200万港元两个区间[181] - 公司雇员总数2,993名（2019年：2,077名），员工成本总额约为人民币236.6百万元（2019年：约人民币191.3百万元）[74] 其他重要内容：审计和合规 - 德勤·关黄陈方会计师行审计2020年度财务报表[154] - 公司设有合规程序确保遵守矿业相关法规[152] - 核数师德勤2020年度审计服务费用为217万元人民币，非审计服务费用为134.2万元人民币[183] - 核数师2020年度总酬金为351.2万元人民币，较2019年371.2万元人民币减少5.4%[183] - 审计委员会建议续聘德勤为下一年度外部核数师[184] - 公众持股量符合上市规则要求，占已发行股本总额至少25%[125] - 独立非执行董事确认控股股东全面遵守不竞争承诺[121] - 购股权计划可发行股份上限为1.6亿股，占已发行股本10%[131] - 截至2020年末无购股权授出、行使或失效，未行使购股权数量为零[130] - 无股票挂钩协议及不可终止的董事服务合约[108][109] - 慈善捐款约人民币5.8百万元（2019年：约人民币3.0百万元）[100] - 公司已实施环保措施以节约能源和减少资源消耗[148] - 末期股息除息日为2021年6月2日，派付日期为2021年6月25日[90] - 股份过户登记暂停期为2021年6月4日至6月8日[90] - 记录日期为2021年6月8日[90]

煤矿资产与资源储量 - 公司2020年上半年新收购谢家河沟煤矿，扩大其位于贵州省盘州市的煤矿资产组合[11] - 红果煤矿拥有探明资源量18,441千吨，控制资源量7,800千吨，推断资源量13,000千吨[12] - 苞谷山煤矿拥有探明资源量11,403千吨，控制资源量24,700千吨，推断资源量7,000千吨[12] - 谢家河沟煤矿拥有控制资源量16,569千吨，推断资源量10,350千吨[12] - 红果煤矿证实储量13,971千吨，概略储量5,910千吨，可销售精煤储量11,988千吨[12] - 苞谷山煤矿证实储量8,573千吨，概略储量18,790千吨，可销售精煤储量16,336千吨[12] - 谢家河沟煤矿概略储量10,679千吨，可销售精煤储量7,635千吨[12] - 谢家河沟煤矿许可年产能为450,000吨，控制资源量为16,569千吨，概略储量为10,679千吨[137] 煤炭产品类型与质量 - 红果及苞谷山煤矿精煤主要为1/3焦煤，谢家河沟煤矿精煤主要为25号焦煤[14] - 谢家河沟煤矿精煤干燥灰分含量为9.7%至10.4%[139] - 精煤干燥无灰挥发分含量为21.4%至22.4%[139] - 精煤干燥总硫分含量≤0.7%[139] - 精煤粘结指数≥84[139] - 精煤总水分含量为12.3%至13.5%[139] - 中煤总水分含量为13.0%[139] - 中煤收到基净热值为3,752千卡/千克[139] 生产运营数据 - 红果煤矿原煤产量259,483吨同比增长11.9%[16] - 苞谷山煤矿原煤产量296,860吨同比增长35.2%[16] - 谢家河沟煤矿原煤产量199,391吨使用率44.3%[16] - 洗煤厂总洗煤量723,601吨使用率30.2%[20] - 三期洗煤厂洗煤量534,604吨使用率35.6%[20] - 公司采矿生产活动销售成本约为人民币3.204亿元[141] 收入与利润表现 - 总收益增长63.6%至人民币6.305亿元[25] - 精煤销售收益增长62.2%至人民币5.566亿元[25] - 煤炭产品买卖收益人民币4,400万元占总收益7.0%[26] - 公司总收益从2019年同期的3.85474亿元人民币增长63.6%至6.30495亿元人民币[27] - 精煤销售额从3.43089亿元人民币增长62.2%至5.56632亿元人民币，占总收益的88.3%[27] - 煤炭产品买卖业务新增销售额4403.9万元人民币，占总收益的7.0%[27] - 毛利从2.066亿元人民币增长50.1%至3.101亿元人民币，但毛利率从53.6%下降至49.2%[28] - 纯利从1.166亿元人民币增长至1.504亿元人民币，但纯利率从30.3%下降至23.9%[33] - 公司2020年上半年收益为630.495亿元人民币，同比增长63.6%[83] - 2020年上半年毛利为310.139亿元人民币，同比增长50.1%[83] - 2020年上半年除税前溢利为203.933亿元人民币，同比增长29.7%[83] - 2020年上半年税项支出为53.527亿元人民币，同比增长31.8%[83] - 2020年上半年期内溢利及全面收入总额为150.406亿元人民币，同比增长22.7%[83] - 2020年上半年基本每股盈利为9.40人民币分，同比增长28.9%[83] - 总收益同比增长63.6%，从38547.4万元增至63049.5万元[103] - 精煤销售收入增长75.1%，从34308.9万元增至60067.1万元[103] - 每股基本盈利为人民币0.094元（150406千元/1.6亿股）[115] 成本与费用 - 分銷及銷售開支从1730万元人民币大幅增长173.8%至4730万元人民币[30] - 行政開支从4330万元人民币增长38.8%至6010万元人民币[31] - 融資成本从210万元人民币大幅增长至1220万元人民币[33] - 员工成本总额同比增长14.5%至人民币2462万元[108] - 企业所得税支出同比增长31.8%至人民币5615.4万元[110] 现金流与财务状况 - 银行结余及现金从2.433亿元人民币增长至3.301亿元人民币[37] - 资产負債比率从0.17改善至0.14[39] - 公司录得流动负债净额约人民币328.3百万元[42] - 公司未使用的信贷融资为人民币552.6百万元[42] - 经营现金净流入同比大幅增长341.6%，从6308.1万元增至27857.1万元[91] - 投资现金净流出减少9.6%，从21019.9万元降至19003.1万元[91] - 期末现金及等价物增长63.2%，从20216.9万元增至33006.5万元[91] - 购买采矿权支出10751.5万元[91] - 购买物业厂房设备支出418.1万元[91] - 银行利息收入同比增长136.6%至人民币363.9万元[106] - 政府补助同比下降25.9%至人民币1093.4万元[106] - 汇兑亏损净额扩大至人民币449万元[106] - 贸易应收款项及票据同比下降19.3%至人民币1.77692亿元[118][120] - 贸易应付款项同比增长9.4%至人民币5587.2万元[124] - 有抵押银行借款从2019年末的人民币54,661千元下降至2020年6月的人民币22,938千元，降幅为58%[126] - 无抵押其他借款为人民币159,845千元（相当于175,000,000港元），与2019年末的人民币156,765千元基本持平[126][127] - 公司已发行及缴足股本为1,600,000,000股，相当于港元16,000千元或人民币14,136千元[129] - 截至2020年6月30日，公司总资产减流动负债为172.378亿元人民币，同比增长34.0%[85] - 截至2020年6月30日，公司资产净值为132.405亿元人民币，同比增长9.4%[87] - 非流动资产中国境内部分大幅增长76.1%，从115601.8万元增至203560.3万元[103] - 物业、厂房及设备新增投资人民币2.20196亿元[116] 客户与应收款集中度 - 公司贸易应收款项中三大客户占比85.9%（2020年6月30日）和84.5%（2019年12月31日）[41] - 客户E成为最大客户贡献收益20325.0万元，占总收益32.2%[105] - 客户A贡献收益19029.2万元，占总收益30.2%[105] 收购与资本支出 - 公司完成收购谢家河沟煤矿（2020年1月1日）[48] - 公司于2020年1月完成收购目标煤矿及相关资产，总代价为人民币1,100,000千元，其中现金代价为人民币560,000千元[131] - 收购确认的非流动资产中，采矿权价值为人民币824,941千元，物业、厂房及设备价值为人民币160,716千元[132] - 收购确认的流动资产中，按金、预付款项及其他应收款项为人民币69,343千元[132] - 应付或然代价为人民币495,000千元，与2020至2022财政年度的溢利担保相关[132] - 公司购置物业、厂房及设备的资本承担约为人民币26.1百万元[44] - 资本承担中，收购物业、厂房及设备的已订约资本开支为人民币26,054千元[134] 股份发售与资金运用 - 股份发售所得款项净额约250.0百万港元，已动用243.0百万港元[51] - 所得款项用途：购买机械及设备89.8百万港元（35.9%），提升洗煤能力77.0百万港元（30.8%），产能扩充64.0百万港元（25.6%）[51] - 股份发售所得款项净额约为250.0百万港元，已动用243.0百万港元，动用比例97.2%[57] - 未动用首次公开发售款项净额存入计息银行账户[58] 公司治理与股权结构 - 公司主席与行政总裁由同一人兼任[52] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份总数1,600,000,000股[59] - 董事余先生通过控股公司持有1,080,000,000股，占总股本67.50%[59][60] - Spring Snow Management Limited持有公司1,080,000,000股，占总股本67.50%[68] - Lucky Street Limited持有Spring Snow Management Limited 48.27%股权[60][68] - 主要股东Gain Resources Limited持有95,980,000股，占总股本6.00%[68] - 梁嘉鸿先生通过Gain Resources Limited持有95,980,000股，占总股本6.00%[68] - 董事孙大炜先生通过Black Pearl Limited持有Spring Snow Management Limited 12.93%股权[64][65] - 董事王世泽先生通过Seasons In The Sun Limited持有Spring Snow Management Limited 2.87%股权[64][66] - 关键管理人员薪酬总额为人民币1,667千元，其中短期雇员福利为人民币1,641千元[135] 股息与员工 - 公司未宣派2020年中期股息[46] - 2020年上半年公司确认分派股息3.6596亿元人民币[89] - 宣派2019年末期股息4000万港元（约人民币3659.6万元）[112] - 公司员工总数2,822名（2020年6月30日），员工成本总额约人民币121.5百万元[45] 宏观与市场环境 - 2020年第一季度中国经济因COVID-19影响萎缩6.8%，但第二季度同比增长3.2%[10] - 中国煤炭产量在2020年前两个月同比下降6.3%[10] 其他运营数据 - 精煤销量467,859吨同比增长78.9%[22] - 精煤平均售价降至每吨1,189.74元同比下降9.3%[22] - 截至2020年6月30日，公司无尚未行使的购股权[75]

公司基本信息和注册详情 - 公司名称为久泰邦达能源控股有限公司（Perennial Energy Holdings Limited），股份代号2798，于开曼群岛注册成立[1] - 公司中国总部位于中国贵州省六盘水市红果经济开发区[6] - 公司香港主要营业地点位于香港金钟道89号力宝中心2座10楼1003室[6] - 公司主要往来银行为中国银行有限公司（中国六盘水市盘州支行）和交通银行股份有限公司香港分行[6] - 公司网站为www.perennialenergy.hk[6] - 公司开曼群岛主要股份过户登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited[6] - 公司业务需遵守开曼群岛公司法香港公司条例及商业登记条例等多项法规[197] - 公司未获悉股东因持股享有任何税务宽免[198] 审计和合规信息 - 公司2019年财务报告由德勤·关黄陈方会计师行审计[4] - 公司核数师为德勤·关黄陈方会计师行，位于香港金钟道88号太古广场第一座35楼[4] - 公司合規顾问为汇富融资有限公司，位于香港金钟道89号力宝中心第一座7楼[4] - 德勤·关黄陈方会计师行已审核公司2019年度财务报表并将续聘决议提呈2020股东周年大会[199] 管理层和关键人员背景 - 公司执行董事会主席兼行政总裁为余邦平先生[4] - 公司执行董事孙大炜拥有超过10年煤矿行业经验并于2008年加入集团[19] - 执行董事王世泽拥有超过15年采煤行业经验并于2003年加入集团[19] - 首席策略官林植信拥有19年金融业经验并持有特许财务分析师资格[21] - 执行董事余支龙为集团主席余邦平之子并持有工商管理学士学位[22] - 执行董事余潇曾任贵州邦达副总经理并持有管理学学士学位[22] - 独立非执行董事方伟豪拥有15年审计经验并为香港执业会计师[23] - 独立非执行董事De Silva拥有12年金融业经验现任胡志明市商业银行顾问[25] - 独立非执行董事张雪婷拥有7年私募股权投资经验现任Animoca投资经理[26] - 独立非执行董事王秀峰拥有30年煤矿行业经验曾任贵州煤矿设计研究院副院长[26] - 首席财务官欧阳浩然为香港会计师公会会员并拥有多家上市公司CFO经验[28] 收入和利润（同比变化） - 公司2019年收益为人民币812.145百万元，同比增长12.9%[9] - 公司2019年溢利及全面收入总额为人民币218.021百万元，同比增长19.0%[9] - 纯利由人民币183.2百万元增加19.0%至人民币218.0百万元，纯利率由25.5%增加1.3个百分点至26.8%[84] - 总收益812.1百万元，同比增长12.9%[73] 毛利和毛利率（同比变化） - 公司2019年毛利为人民币422.843百万元，同比增长15.5%[9] - 公司2019年毛利率为52.1%，2018年为50.9%[9] - 毛利422.8百万元，同比增长15.5%[76] - 毛利率52.1%，同比上升1.2个百分点[76] 成本和费用（同比变化） - 分销及销售开支由人民币28.6百万元增加26.3%至人民币36.2百万元，主要因运输成本增加[79] - 行政开支由人民币68.3百万元增加48.9%至人民币101.7百万元，主要因香港办事处扩大运营规模及员工成本增加[80] - 其他开支由人民币7.4百万元减少75.3%至人民币1.8百万元，主要因公路维修保养费减少及搬迁补偿计提拨备减少[82] - 融资成本由人民币4.3百万元减少至人民币3.8百万元，主要因保理应收票据的银行借款减少[83] - 其他收入24.9百万元，同比增长82.3%[77] 资产和权益 - 公司2019年末总权益为人民币1,210.244百万元，同比增长22.0%[9] - 银行结余及现金由人民币351.2百万元减少至人民币243.3百万元，主要因收购采煤业务所用机械及设备[88] - 可分派储备从2018年的人民币451.9百万元减少至2019年的人民币444.2百万元[112] 借款和债务 - 有抵押银行借款由人民币208.6百万元减少至人民币54.6百万元，贴现票据实际年利率为3%至4%[89] - 无抵押其他借款为人民币156.8百万元，实际年利率为15%[89] - 资产负债比率由0.21改善至0.17，主要因溢利增加令总权益增加[90] 煤炭资源和储量 - 红果煤矿探明煤炭资源量18,700千吨，控制煤炭资源量7,800千吨，探明及控制总量26,500千吨，推断资源量13,000千吨，煤炭资源总量40,000千吨[36] - 苞谷山煤矿探明煤炭资源量11,700千吨，控制煤炭资源量24,700千吨，探明及控制总量36,400千吨，推断资源量7,000千吨，煤炭资源总量43,000千吨[36] - 公司煤炭资源总量探明量30,400千吨，控制量32,500千吨，探明及控制总量62,900千吨，推断量20,000千吨，煤炭资源总量83,000千吨[36] - 红果煤矿探明及控制资源量占其总资源量的66.25%（26,500/40,000）[36] - 苞谷山煤矿探明及控制资源量占其总资源量的84.65%（36,400/43,000）[36] - 公司探明及控制资源总量占煤炭资源总量的75.78%（62,900/83,000）[36] - 红果煤矿证实储量14,230千吨，概略储量5,910千吨，总储量20,140千吨[49] - 苞谷山煤矿证实储量8,870千吨，概略储量18,790千吨，总储量27,650千吨[49] - 公司总煤炭储量47,800千吨，其中证实储量23,100千吨，概略储量24,700千吨[49] - 红果煤矿精煤可销售储量10,150千吨，回收率50.4%[56] - 苞谷山煤矿精煤可销售储量14,460千吨，回收率52.3%[56] - 公司精煤总可销售储量24,610千吨[56] - 公司中煤总可销售储量7,640千吨，其中红果3,040千吨，苞谷山4,600千吨[56] - 公司泥煤总可销售储量5,540千吨，其中红果2,270千吨，苞谷山3,270千吨[56] - 红果煤矿探明资源量18,700千吨，控制资源量7,800千吨，推断资源量13,000千吨[64] - 苞谷山煤矿探明资源量11,700千吨，控制资源量24,700千吨，推断资源量7,000千吨[64] - 煤炭资源估计采用JORC规则（2012年版）并由合资格人士Edmundo J. Laporte编制[35][38] - 煤炭储量的估计基于修改因素，包括采矿回收率，类似条件下运营的煤矿回收率可达76%[44] 采矿运营和方法 - 红果及苞谷山煤矿采用机械化长壁后退式回采地下采矿法，工作面宽度128米至186米，坡度约35°[44] - 采矿优先顺序为自上而下，后退长度范围250米至700米[44] 生产和销售表现 - 公司2019年原煤产量1,015,896吨，较去年增长122,418吨[13] - 公司2019年精煤平均售价为每吨人民币1,232.3元，同比下降11.1%[13] - 红果煤矿2019年原煤产量506,034吨，同比增长12.5%[68] - 苞谷山煤矿2019年原煤产量509,862吨，同比增长15.0%[68] - 红果煤矿使用率84.3%，同比下降15.6个百分点[68] - 苞谷山煤矿使用率85.0%，同比下降13.6个百分点[68] - 精煤销量587,016吨，同比增长28.1%[73] - 精煤平均售价1,232.28元/吨，同比下降11.1%[73] 产能和扩张 - 公司红果煤矿和苞谷山煤矿产能均从45万吨/年提升至60万吨/年[13] - 采购液压支架总代价约为人民币74.5百万元[101] - 收购谢家河沟煤矿代价为人民币1,100百万元[103][106] 股份和资本结构 - 公司已发行股份总数为1,600,000,000股[156][163] - 余邦平先生通过Lucky Street Limited和Spring Snow Management Limited间接持有公司股份1,080,000,000股，占已发行股份67.50%[156][157][163] - Spring Snow Management Limited持有公司股份1,080,000,000股，占已发行股份67.50%[163] - Lucky Street Limited持有Spring Snow Management Limited已发行股本48.27%，对应4,827,441股[159][160] - 孙大炜先生通过Black Pearl Limited持有Spring Snow Management Limited已发行股本12.93%，对应1,293,140股[159][160] - 王世泽先生通过Seasons In The Sun Limited持有Spring Snow Management Limited已发行股本2.87%，对应287,364股[159][161] - Gain Resources Limited持有公司股份120,000,000股，占已发行股份7.50%[163] - 梁嘉鸿先生通过Gain Resources Limited间接持有公司股份120,000,000股，占已发行股份7.50%[163] - 公司公众持股量符合上市规则要求，最低25%由公众持有[171] 购股权计划 - 购股权计划下可发行股份上限为已发行股份的30%[176] - 购股权计划最高可发行股份数为160,000,000股，占已发行股本10%[178] - 任何12个月内行使购股权发行股份不得超过授出日已发行股份的1%[176] - 2019年度无购股权授出、行使、注销或失效[177] - 2019年末无尚未行使购股权[177] 股份发售所得款项使用 - 股份发售所得款项净额约250.0百万港元，已动用233.6百万港元[107] - 购买机械及设备动用89.8百万港元（占总额35.9%）[107] - 提升洗煤能力及回采率动用64.0百万港元（占总额25.6%）[107] - 股份发售所得款项净额约为250.0百万港元，截至2019年12月31日已动用233.6百万港元[172] 关联方交易 - 与关联方贵州邦达物流服务交易金额为人民币1,762千元[181] - 向贵州粤邦销售苞谷山煤层气收入为人民币1,997千元[181] - 向贵州粤邦销售红果煤层气收入为人民币527千元[181] - 向贵州粤邦购买苞谷山煤矿电力支出为人民币1,810千元[183] - 向贵州粤邦购买红果煤矿电力支出为人民币3,386千元[183] - 公司已审阅并确认多项持续关连交易（包括营运协议、苞谷山瓦斯供应协议、红果瓦斯供应协议、苞谷山电力供应协议及红果电力供应协议）符合日常业务条款且基于公平商业原则[188] - 公司核数师已对持续关连交易出具无保留意见函件并提交联交所[189] - 公司确认2019年度关联方交易已完全遵守上市规则第14A章披露要求[190] 客户和供应商集中度 - 最大客户销售额占销售总额约35.2%[128] - 五大客户销售额占销售总额约86.5%[128] - 最大供应商采购额占采购总额约11.0%[128] - 五大供应商采购额占采购总额约28.1%[128] - 三大应收贸易款项占贸易应收款项总额比例由91.0%降至84.5%，信贷集中风险大幅降低[92] 员工和薪酬 - 公司员工总数从2018年的2,121名减少至2019年的2,077名[99] - 员工成本总额从2018年的人民币150.6百万元增加至2019年的人民币191.3百万元，同比增长27.0%[99] - 执行董事余邦平年薪调整为120,000港元（公司支付）加人民币892,000元（附属公司支付）[135][136] - 执行董事李学忠年薪调整为120,000港元（公司支付）加1,248,000港元（附属公司支付）[141][142] - 执行董事林植信年薪调整为120,000港元（公司支付）加2,620,800港元（附属公司支付）[143][144][145] - 独立非执行董事余支龙年薪调整为120,000港元（公司支付）加人民币392,000元（附属公司支付）[149] - 独立非执行董事余潇年薪调整为120,000港元（公司支付）加人民币392,000元（附属公司支付）[149] 股息和分配 - 建议派发2019年末期股息每股2.5港仙（2018年：零）[100][114] 资产抵押和担保 - 无重大资产抵押（2018年：无）[105] 企业社会责任和环保 - 慈善捐款约人民币3.0百万元，较2018年约人民币1.4百万元增长114%[127] - 公司2019年度环境政策聚焦节能与资源消耗减少措施[193] - 公司详细环境及社会表现数据载于年报第53至66页环境社会及管治报告[194][196] 财务比率 - 公司2019年总资产回报率为13.0%，2018年为13.1%[9] - 公司2019年总股本回报率为18.0%，2018年为18.5%[9]

煤矿资源与储量 - 红果煤矿探明资源量13233千吨，控制资源量6740千吨[7] - 苞谷山煤矿探明资源量12214千吨，控制资源量13690千吨[7] - 红果煤矿证实储量5986千吨，概略储量3474千吨[7] - 苞谷山煤矿证实储量6909千吨，概略储量6851千吨[7] - 红果煤矿探明资源量为13,233千吨，控制资源量为6,740千吨[159] - 苞谷山煤矿证実储量为6,909千吨，概略储量为6,851千吨[159] - 储量数据依据JORC规则由内部专家提供[160] - 2019年上半年储量数据已扣除期间采矿活动提取的储量[160] - 储量调整基准日为2018年12月31日的证实与概约储量[160] 原煤产量与使用率 - 2019年上半年原煤总产量451541吨，较2018年同期405922吨增长约11.2%[10][11] - 红果煤矿2019年上半年原煤产量231948吨，同比增长12.6%[10][11] - 苞谷山煤矿2019年上半年原煤产量219593吨，同比增长9.8%[10][11] - 红果煤矿2019年上半年使用率51.5%，同比增加5.7个百分点[10][11] - 苞谷山煤矿2019年上半年使用率48.8%，同比增加4.4个百分点[10][11] 洗煤业务表现 - 松山洗煤厂2019年上半年总洗煤量462913吨，使用率30.9%[12] - 松山洗煤厂一期洗煤量230,873吨同比增5.5%，二期232,040吨同比增7.7%[13] 销量与平均售价 - 精煤销量261,501吨同比增19.8%，平均售价降至1,312元/吨[15][16] - 中煤销量109,318吨同比增12.9%，平均售价降至355.68元/吨[15][16] - 泥煤销量12,606吨同比增16.9%，平均售价升至180.55元/吨[15][16] 收入与利润 - 总收益3.855亿元同比增15.7%，精煤销售占比89%达3.4309亿元[17] - 毛利2.066亿元同比增18.6%，毛利率53.6%较同期升1.3个百分点[18] - 纯利1.166亿元同比增27.4%，纯利率30.3%[24] - 公司2019年上半年收益为385,474千元人民币，同比增长15.7%[72] - 公司2019年上半年毛利为206,640千元人民币，同比增长18.6%[72] - 公司2019年上半年除税前溢利为157,249千元人民币，同比增长19.7%[72] - 公司2019年上半年期内溢利及全面收入总额为116,640千元人民币[72] - 公司2019年上半年期内溢利及全面收入总额为人民币1.166亿元[78] - 2019年上半年煤炭产品销售收入总计人民币384,247千元（精煤343,089千元/中煤38,882千元/泥煤2,276千元）[124] - 煤层气销售收入同比增长15.7%至人民币1,227千元（2018年同期：1,129千元）[124] 成本与费用 - 分銷及销售开支1,730万元同比增29.5%[22] - 行政开支4,330万元同比增35.1%[23] - 员工成本总额约为人民币108.5百万元（2018年12月31日：约人民币150.6百万元），雇员人数为2,098名（2018年12月31日：2,121名）[39] - 除税前溢利相关员工成本总额为人民币21,503千元，同比增长101%[131] - 物业、厂房及设备折旧计入行政开支总额为人民币4,345千元，同比增长91%[131] - 截至2019年6月30日年度采矿生产成本为人民币1.788亿元[160] 现金流与资本开支 - 银行结余及现金减少至人民币202.2百万元（2018年12月31日：人民币351.2百万元），主要由于收购采煤业务所用机械设备产生的资本开支及技术层面提升洗煤能力和回采率[30] - 已订约但尚未发生的资本承担约为人民币92.6百万元（2018年12月31日：人民币118.9百万元），计划通过内部资源及2018年股份首次公开发售所得款项净额的一部分拨付[38] - 经营活动中产生的现金净额为人民币6308.1万元[80] - 投资活动所用现金净额为人民币2.102亿元，其中购买物业、厂房及设备支出7060万元[80] - 融资活动所用现金净额为人民币189.5万元[80] - 现金及现金等价物净减少人民币1.490亿元，期末余额为人民币2.022亿元[80] - 物业、厂房及设备收购金额为人民币217,243千元，同比增长126%[139] - 资本承担中的已订约但未计提拨备资本开支为92,585千元人民币，较2018年底的118,909千元人民币下降22.1%[156] 资产负债与借款 - 有抵押银行借款减少至人民币79.4百万元（2018年12月31日：人民币208.6百万元），贴现票据实际年利率约为3%至5%（2018年12月31日：3%至7%）[31] - 资产负债比率改善至约0.07（2018年12月31日：约0.2），主要由于溢利增加令总权益增加及银行借款减少[32] - 公司于2019年6月30日银行结余及现金为202,169千元人民币[74] - 公司于2019年6月30日贸易应收款项及应收票据为195,980千元人民币[74] - 公司于2019年6月30日银行借款为79,391千元人民币[74] - 公司于2019年6月30日总权益为1,108,863千元人民币[76] - 公司权益总额增至人民币11.088亿元，较2018年同期增长34.7%[78] - 贸易应收款项及应收票据总额为人民币195,980千元，较2018年末下降34%[141] - 银行借款从2018年底的208,617千元人民币减少至2019年6月30日的79,391千元人民币，降幅为61.9%[149] 应收款项与信贷风险 - 三大应收贸易款项占贸易应收款项总额约98.4%（2018年12月31日：91%），管理层认为信贷集中风险已大幅降低[34] - 已转让应收票据账面值为人民币79,730千元，相关负债账面值为人民币-79,391千元[146] 应付款项账龄 - 贸易应付款项从2018年底的55,804千元人民币下降至2019年6月30日的47,846千元人民币，降幅为14.3%[147] - 61至180日账龄的贸易应付款项大幅增加，从2018年底的8,967千元人民币增至20,451千元人民币，增幅为128.1%[147] 股份与股东结构 - 股份发售所得款项净额约250.0百万港元，截至2019年6月30日已动用201.5百万港元，其中购买采煤作业所用机械及设备已动用87.1百万港元（原计划89.8百万港元）[44] - 公司主席兼行政总裁余邦平通过控股架构持有公司10.8亿股股份，占总股本67.5%[54][62] - 主要股东Spring Snow Management Limited实益持有10.8亿股股份，占总股本67.5%[62] - 股东Gain Resources Limited持有1.2亿股股份，占总股本7.5%[62] - 余邦平通过Lucky Street Limited持有Spring Snow Management Limited约48.27%股权[54][62] - 董事孙大炜通过Black Pearl Limited持有Spring Snow Management Limited约12.93%股权[58][59] - 董事王世泽通过Seasons In The Sun Limited持有Spring Snow Management Limited约2.9%股权[58][60] - 余邦平配偶瞿柳美女士被视同持有公司10.8亿股股份权益[62][63] - 已发行及缴足股本为1,600,000,000股，总价值16,000,000港元（相当于14,136千元人民币）[151] - 公司股本为人民币1413.6万元，股份溢价为人民币4.804亿元[78] - 保留溢利为人民币3.680亿元，较期初增长39.7%[78] 股息与上市证券 - 公司不建议就截至2019年6月30日止六个月派付任何中期股息[40] - 公司未采纳股息政策，因处于上市初期发展阶段[48] - 公司期间未购买、出售或赎回任何上市证券[50] 客户与地区表现 - 客户B贡献销售收入139,653千元，同比增长32%[127] - 客户D新晋为主要客户，贡献销售收入71,908千元[127] - 中国地区非流动资产金额增至人民币921,656千元（较2018年末增长35.4%）[126] 其他收入与收益 - 其他收入总额为人民币17,331千元，其中政府补助为人民币14,761千元，同比增长57%[129] - 其他收益及亏损净额为人民币-3,970千元，去年同期为收益人民币8,310千元，主要由于出售物业、厂房及设备亏损人民币3,040千元[129] 税项支出 - 公司2019年上半年税项支出为40,609千元人民币[72] - 税项支出为人民币40,609千元，同比增长1.7%[133] 每股盈利 - 公司2019年上半年每股基本盈利为7.29人民币分[72] - 用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1,600,000千股，同比增长80%[137] 关联方交易 - 关联方交易中向贵州粤邦综合能源销售煤层气收入1,227千元人民币，购买电力支出2,976千元人民币[156] - 关键管理人员薪酬总额为1,552千元人民币，较2018年同期的647千元人民币增长139.9%[157] 会计准则应用 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号"租赁"新会计准则[87] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额、开始日期前已付租赁付款减租赁优惠、初步直接成本及拆除搬迁复原成本估计[94] - 租赁付款现值计算使用增量借款利率当租赁隐含利率难以确定[98] - 租赁付款包括固定付款减租赁优惠、指数或比率可变付款、剩余价值担保金额、购买权行使价及终止罚金[99] - 租赁负债经应计利息及租赁付款调整[100] - 租赁期变动或购买选择权评估变化时使用修订贴现率重新计量租赁负债[102] - 市场租金检讨导致付款变动时使用初始贴现率重新计量租赁负债[102] - 租赁修订扩大使用范围且代价增加相当于单独价格时作为单独租赁入账[103] - 可退回租金按金按公允价值计量，公允价值调整视为额外租赁付款[97][107] - 首次应用香港财务报告准则第16号时确认额外租赁负债及使用权资产[111] - 过渡期选择不对12个月内结束的租赁确认使用权资产及负债[111] - 公司应用香港财务报告准则第16号后确认租赁负债为人民币9,156千元，加权平均增量借款利率为3.2%[113][114] - 经营租赁承担原披露金额为人民币10,283千元，因准则调整减少至9,156千元（降幅11%）[114] - 使用权资产账面值增加至人民币19,582千元，含土地10,426千元及楼宇9,156千元[116] - 预付款项中10,426千元重新分类至使用权资产（含流动179千元及非流动10,247千元）[116] - 非流动资产项下物业、厂房及设备因准则调整增加19,582千元[121] 业务批准与采购 - 苞谷山及红果煤矿获60万吨/年联合试运转批准[26] - 向平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司采购多套液压支架，总代价约为人民币74.5百万元[40] 流动资金与风险 - 公司认为流动资金风险不大，于2019年6月30日银行结余及现金达约人民币202.2百万元[35][30] - 股份发售所得款项净额约为2.5亿港元，其中2.015亿港元已按计划动用[53] 煤炭产品特性 - 精煤干燥时灰分含量范围为10.43%至11.53%，硫分总量范围为0.26%至0.91%[159] 勘探活动 - 截至2019年6月30日六个月期间公司无勘探活动[160] 公司业务性质 - 公司主要从事中国焦煤勘探、开采及洗煤业务[83]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年收益为人民币7.194亿元，较2017年的人民币6.27亿元增长约14.7%[18] - 公司2018年纯利为人民币1.832亿元，与上年相比保持相对稳定[18] - 公司总收益719.4百万元（2017年：627.0百万元），同比增长14.7%，其中精煤收入占比88.3%达635.4百万元[63] - 纯利183.2百万元（2017年：183.4百万元），纯利率25.5%（2017年：29.3%）；剔除上市开支后经调整纯利199.1百万元[76] 成本和费用（同比环比） - 公司2018年毛利为人民币3.662亿元，较2017年的人民币3.272亿元增长约11.9%[18] - 毛利366.2百万元（2017年：327.2百万元），增长11.9%；毛利率50.9%，与上年持平[64] - 行政开支68.3百万元（2017年：38.9百万元），大幅上升75.7%，主要因员工成本及上市筹备费用增加[70] - 2018年员工成本总额约人民币150.6百万元，较2017年的121.0百万元增长[95] - 2018年上市开支约人民币16.0百万元，2017年同期为9.3百万元[103] 煤炭生产和销售表现 - 公司2018年原煤产量为893,478吨，与去年基本持平[21] - 公司2018年煤炭产品总销售量为717,363吨[21] - 公司2018年精煤平均售价达到每吨约人民币1,386.0元，较2017年的每吨人民币1,268.3元上升约9.3%[21] - 2018年红果煤矿原煤产量449,937吨（使用率100%），同比增长1.1%；苞谷山煤矿产量443,541吨（使用率98.6%），同比减少0.9%[53][54] - 松山洗煤厂2018年总洗煤量908,029吨（使用率60.5%），同比增长4.8%[54] - 2018年两煤矿总原煤产量893,478吨（综合使用率99.3%）[53] - 洗煤厂一期（红果煤矿）2018年洗煤量463,189吨（使用率77.2%），二期（苞谷山煤矿）444,840吨（使用率49.4%）[54] - 松山洗煤厂一期及二期2018年洗煤量分别为463,189吨和444,840吨，较2017年分别增长7.0%和2.5%[57] - 松山洗煤厂一期使用率77.2%（2017年：72.2%），二期使用率49.4%（2017年：48.2%），分别提升5.0%和1.2%[57] - 精煤销量458,417吨（2017年：437,909吨），增长4.7%；平均售价1,386.01元/吨（2017年：1,268.25元/吨），上升9.3%[59] - 中煤销量226,919吨（2017年：145,356吨），大幅增长56.1%；平均售价350.35元/吨（2017年：375.75元/吨），下降6.8%[59] - 泥煤销量32,027吨（2017年：116,730吨），锐减72.6%；平均售价77.40元/吨（2017年：81.90元/吨），下降5.5%[59] - 中煤销售收入79.5百万元（2017年：54.6百万元），增长45.6%；泥煤销售收入2.5百万元（2017年：9.6百万元），下降74.1%[63] 产能与资源储备 - 红果煤矿许可采矿面积1.6050平方公里，苞谷山煤矿1.7297平方公里[47] - 红果煤矿探明资源量13,465千吨，控制资源量6,740千吨；苞谷山煤矿探明资源量12,434千吨，控制资源量13,690千吨[48] - 红果煤矿证实储量6,218千吨，苞谷山煤矿证实储量7,129千吨[48] - 红果煤矿精煤可销售储量4,884千吨，苞谷山煤矿精煤可销售储量7,319千吨[48] 上市及融资活动 - 公司于2018年12月12日在香港联交所上市，股份代号2798[22] - 2018年首次公开发售取得所得款项净额约250.0百万港元[81] - 股份发售净集资额约2.5亿港元，每股发行价0.68港元，净价0.625港元[104] - 集资用途分配：采煤机械设备购置35.9%（89.8百万港元）、洗煤技术升级30.8%（77.0百万港元）、产能扩充25.6%（64.0百万港元）、营运资金7.7%（19.2百万港元）[104] - 2018年12月31日银行结余及现金约人民币351.2百万元，较2017年同期的33.2百万元大幅增长[81] - 2018年12月31日有抵押银行借款约人民币208.6百万元，2017年同期为191.0百万元[82] - 资产负债比率从2017年12月31日的0.4改善至2018年同期的0.2[83] - 公众持股量符合上市规则要求最少25%由公众持有[175] 管理层讨论和指引 - 中国西南1/3炼焦煤平均售价预计从2018年每吨人民币1,156.1元增至2022年每吨人民币1,304.5元，复合年增长率约3.1%[23] - 苞谷山煤矿和红果煤矿年产能将从45万吨增至60万吨，增幅33.3%[23] - 公司2018年首次公开发售所得款项净额部分将用于升级设备和扩充采面[23] - 公司预期2019年底前取得与扩充计划有关的牌照、批准及许可[23] - 公司在业务经营及日后拓展中采用审慎态度[24] - 公司对前景抱持乐观态度，并承诺在安全生产、社会责任、环境保护和股东回报等方面做得更好[25] - 公司预计2019年将两个煤矿各自的年产能从450,000吨增至600,000吨[77] 董事及高管背景 - 董事会主席余邦平拥有煤矿行业逾27年经验，为红果煤矿及苞谷山煤矿的法定代表人[29][30] - 执行董事林植信为特许财务分析师持证人，负责集团财务管理[34] - 独立非执行董事方伟豪为香港执业会计师及英国特许公认会计师公会会员[35] - 独立非执行董事王洪川拥有煤矿业逾20年经验及采矿工程高级工程师资格[37] 关联交易 - 久泰邦达向贵州邦达支付物流服务费108.5万元人民币[190] - 苞谷山瓦斯供应协议产生收益132.1万元人民币[190] - 红果瓦斯供应协议产生收益74.1万元人民币[194] - 苞谷山电力采购支出411.6万元人民币[194] - 红果电力采购支出509.7万元人民币[194] - 物流服务定价为每吨5元人民币[190] - 煤层气销售电价为每千瓦时0.07元人民币（含税）[190][194] - 电力采购价格为每千瓦时0.5217元人民币（含税）[194] - 所有关联交易协议有效期均为2018年1月1日至2020年12月31日[190][194] - 公司确认已完全遵守上市规则第14A章关联交易披露要求[194] - 贵州邦达由余邦平、余邦成及王世泽分别拥有80%、10%及10%权益[184] - 贵州粤邦由贵州邦达及独立第三方分别拥有45%及55%权益[184] - 部分关联交易相关百分比率超过0.1%但低于5%[184] - 苞谷山及红果电力供应协议相关百分比率超过5%[185] 股权结构 - 公司董事余邦平通过Lucky Street Limited和Spring Snow Management Limited间接持有公司股份10.8亿股，占已发行股本67.5%[157][163] - Spring Snow Management Limited直接持有公司股份10.8亿股，占已发行股本67.5%[163] - 股东Gain Resources Limited持有公司股份1.2亿股，占已发行股本7.5%[163] - 梁嘉鸿先生通过Gain Resources Limited间接持有公司股份1.2亿股，占已发行股本7.5%[163] - 余邦平先生持有Spring Snow Management Limited 48.27%股权，对应4,827,441股[158][161] - 孙大炜先生通过Black Pearl Limited持有Spring Snow Management Limited 12.93%股权，对应1,293,140股[158][161] - 王世泽先生通过Seasons In The Sun Limited持有Spring Snow Management Limited 2.9%股权，对应287,364股[158][162] - 瞿柳美女士作为余邦平配偶，被视同持有公司67.5%股份权益[163][167] 其他重要事项 - 公司2018年12月31日员工总数2,121名，较2017年同期的1,676名增加[95] - 公司已订约但尚未发生的资本承担约人民币118.9百万元用于收购采煤机械设备[93] - 2019年3月15日采购液压支架总代价约人民币74.5百万元[102] - 公司将于2012019年6月17日至6月20日暂停办理股份过户登记手续[147] - 最大客户销售额占比32.4%，前五大客户占比85.9%[126] - 最大供应商采购额占比30.8%，前五大供应商占比49.3%[141] - 可分派储备约人民币4.519亿元（2017年：零）[111] - 慈善捐款约人民币140万元[125] - 未就2018年度派发股息[113] - 投资物业公允价值约人民币5260万元，自用物业价值约人民币980万元[142] - 物業估值總市場價值約人民幣6240萬元（含投資物業及自用物業）[142] - 公司确认2018年度未订立任何股票挂钩协议及重大管理合约[151][155] - 购股权计划可供发行股份总数160,000,000股占已发行股本10%[183] - 购股权计划授出股份上限不超过已发行股份30%[178] - 任何12个月期间购股权行使发行股份不得超过授出日已发行股份1%[178] - 截至2018年12月31日无购股权授出、行使、注销或失效[182]