收入和利润（同比环比） - 公司2018年收益为9.76993亿港元，较2017年增长39%[9][15] - 公司2018年录得亏损93.3万港元，而2017年为溢利734万港元[9][15] - 公司拥有人应占亏损为48.5万港元，2017年为溢利532.1万港元[9][15] - 每股基本亏损为0.03港仙，2017年为每股盈利0.33港仙[9][15] - 电子装置解决方案业务收益增长15%至62,970,000港元，但录得亏损1,316,000港元[22] - 澳洲物业发展业务收益下降26.4%至2,638,000港元，亏损扩大至3,242,000港元[23][33] 成本和费用（同比环比） - 公司2018年毛利为1174.9万港元，较2017年下降39%[9][15] - 员工总成本2043.5万港元较2017年1812.7万港元增长12.7%[64] - 实际税率63.6%较2017年16.3%大幅上升[54] - 确认递延所得税抵免155.2万港元较2017年196.8万港元下降[54] - 资本开支215.4万港元较2017年3065.3万港元大幅减少93%[59] 各条业务线表现 - 金属贸易业务录得分部溢利487.1万港元，分部利润率为0.5%[17] - 金属贸易业务收益增长至911,385,000港元，同比增长45.4%，占总收益93%[21] - 半导体业务在2018年无收益贡献，较2017年需求减少[21] - 发展管理服务收益因协议终止降至2,638,000港元[33] - 集团总收益中金属贸易占比从2017年89%提升至2018年93%[21] - 佛山联创华联电子有限公司为公司重要经营分部，主营电子装置解决方案[199] 各地区表现 - 澳洲土地开发尚未取得规划同意书，预计需12-18个月审批[27][28] 管理层讨论和指引 - 收益显著增长但毛利下跌主要由于整体贸易业务竞争激烈[9] - 公司正积极加强金属贸易业务销售并探索澳洲悉尼房地产项目开发[10][14] - 公司股息政策考虑集团溢利和正常营运为前提，并评估财务状况、资本债务水平、未来现金需求等六大因素[196] - 董事会负责评估集团环境社会及管治风险并确保风控系统有效运作[199] 其他财务数据 - 公司流动比率为11.66倍，较去年3.51倍显著提升[49] - 公司流动资产为3.788亿港元，较去年4.296亿港元下降[49] - 现金及银行结余为1.34亿港元，较去年1.652亿港元减少[49] - 公司资产负债比率为0.00%，保持极低水平[50] - 公司拥有人应占权益为4.35亿港元，较去年4.234亿港元微增[49] - 流动负债大幅降至3247.7万港元，去年为1.224亿港元[49] - 公司无银行借贷，融资租赁承担为0[50] - 银行存款抵押从2017年267.7万港元降至零[58] - 汽车抵押账面值从2017年16.2万港元降至零[58] - 未签约资本承诺159.4万港元较2017年168.1万港元略有下降[59] - 公司可分派储备总额为414,386,000港元（2017年：460,983,000港元）[114] 投资活动 - 投资中国锦江普通股产生未变现公允价值亏损2943.1万港元[15] - 锦江股份投资公允值下降34.3%至56,326,000港元，占集团总资产11.8%[35] - 锦江股份未变现公允值亏损29,431,000港元，主因股价下跌32.8%及汇率影响[35] - 持有锦江股份比例由2017年1.75%降至2018年1.48%[34] - 无重大投资及附属公司收购出售活动[60] 融资活动 - 通过配售新股筹集资金净额约6502.3万港元[53] - 配售股份价格为每股0.321港元，较市价0.40港元折让[53] - 公开发售剩余未动用资金为640.7万港元[52] 其他全面开支 - 其他全面开支总额为5356.2万港元，主要包括汇兑亏损2413.1万港元[15] 人力资源 - 员工总数166名较2017年150名增长10.7%[64] 公司治理 - 公司2018年举行了3次董事会会议，未达到企业管治守则规定的每年至少4次会议的要求[146] - 审核委员会主席郑达祖先生因其他事务未能出席2018年6月15日举行的股东周年大会[147] - 董事会由8名董事组成，其中3名为执行董事，5名为独立非执行董事[150] - 公司为董事安排了1节由外部法律顾问举办的培训课程[153] - 2018年财政年度公司举行了6次董事会会议和1次股东大会[155] - 执行董事曹建国先生出席董事会会议5/6次，出席股东大会1/1次[155] - 执行董事冯櫓铭先生出席董事会会议5/6次，出席股东大会1/1次[155] - 执行董事金晓铮博士出席董事会会议5/6次，出席股东大会1/1次[155] - 独立非执行董事郑达祖先生出席董事会会议5/6次，缺席股东大会0/1次[155] - 独立非执行董事何智恒先生出席董事会会议4/6次，出席股东大会1/1次[155] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，何智恒担任主席[160] - 薪酬委员会在2018年度举行了2次会议，成员出席率100%[164][166] - 提名委员会由4名成员组成，包括3名独立非执行董事，徐观林担任主席[166] - 提名委员会在2018年度举行了2次会议，成员出席率100%[165][166] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，郑达祖担任主席[168] - 审核委员会在2018年度举行了2次会议，成员出席率100%[168] - 审核委员会审阅了2017年度经审核财务报表和2018年中期未经审核财务报表[172] - 信贷委员会于2019年成立，2018年度未召开会议[174] - 审核委员会承担企业治理职能包括政策制定和合规监察[177] - 董事确认2018年度综合财务报表无重大持续经营不确定性[176] - 董事会确认內部監控系統無重大缺陷且有效[184] - 風險登記冊包含風險評級及負責人用於持續評估[183] - 2018年起遵守企業管治守則C.2.1至C.2.5及C.3.3條規定[184] - 外部顧問協助編製風險評估報告供董事會審閱[183] - 內幕消息政策確保符合上市規則披露要求[189] 董事及关键管理人员 - 执行董事冯櫓铭32岁于2017年5月1日获委任并同年6月17日任行政总裁[75] - 执行董事金晓铮34岁于2017年8月22日获委任[76] - 独立非执行董事郑达祖50岁于2014年5月12日获委任[80] - 独立非执行董事何智恒42岁于2014年5月12日获委任[83] - 独立非执行董事徐观林63岁于2014年5月12日获委任[86] - 冯櫓铭持有三藩市大学创业与创新本科及全球创业与管理硕士学位[75] - 金晓铮持有上海外国语大学经济学学士牛津大学理学硕士及剑桥大学哲学博士学位[76] - 郑达祖持有1990年澳洲蒙纳什大学经济学学士学位[80] - 何智恒持有澳洲悉尼大学商业学士及法律学士学位[83] - 徐观林持有澳洲阿德莱德南澳大利亚大学工商管理硕士学位[86] - 公司财务总监马凌云女士持有特许金融分析师资格（2015年起）[92] - 独立非执行董事汪长禹先生为香港沙龙电影有限公司主席[90] - 独立非执行董事陈咏梅博士曾获香港行政长官公共服务奖状（2009年）[87] - 公司秘书马凌云女士于2018年4月获委任（时年40岁）[92] - 公司秘書馬凌雲於2018年接受至少15小時專業培訓[189] 股权结构与关联方 - 馮先生通過受控制法團持有公司1,207,207,299股普通股，佔已發行股本66.48%[133] - 寧波哲韜投資控股有限公司持有公司1,207,207,299股普通股，佔已發行股本66.48%[133] - 海亮集團持有公司1,207,207,299股普通股，佔已發行股本66.48%[133] - 富邦投資有限公司作為實益擁有人持有公司1,207,207,299股普通股，佔已發行股本66.48%[133] - 公眾持有公司不少於25%的已發行股本，符合上市規則要求[137] - 公司董事曹建國及馮櫓銘在海亮集團旗下從事銅及鎳貿易業務的公司擔任董事或擁有權益，該業務與公司金屬貿易業務可能構成競爭[125] - 董事會認為海亮集團的金屬貿易業務未對公司構成重大競爭威脅，因國際金屬市場信息公開且交易透明[126] - 截至2018年12月31日，公司董事或最高行政人員未持有公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證權益或淡倉[129] 审计与合规 - 公司2018年度綜合財務報表由中匯安達會計師事務所有限公司審核，並將提呈重新委聘為2019年度核數師[139] - 外聘核數師中匯安達審核服務酬金為635,000港元[178] - 支付中匯安達非審核服務酬金138,000港元[178] - 公司综合财务报表包含截至2018年12月31日年度业绩[99] - 公司五年财务摘要载于第126页（非财务报表组成部分）[101] 购股权计划 - 公司现有购股权计划有效期至2022年6月（2012年采纳）[104] - 购股权认购价不低于授出当日收市价、前5日平均收市价及股份面值中最高者[105] - 根据购股权计划可发行股份总数限额不超过已发行股份总数30%[107] - 计划授权上限为批准计划日期已发行股份总数10%[107] - 12个月内授予各参与者购股权涉及股份不得超过建议授出日期已发行股份总数1%[107] - 截至年报日期可供发行购股权股份总数为106,971,700股[110] - 可供发行购股权股份占比约为已发行股份5.89%[110] 客户与供应商集中度 - 五大客户销售额占比达年度总销售额95.8%[116] - 最大客户销售额占比达37.2%[116] - 五大供应商采购额占比达年度总采购额94.8%[116] - 最大供应商采购额占比达49%[116] 股息政策 - 公司2018年度未派发任何股息（2017年亦无）[100] - 公司股息派付受开曼群岛公司法及组织章程细则限制[196] 业务描述与公司结构 - 公司业务涵盖金属销售、电子装置解决方案开发及物业发展[98] - 截至2018年12月31日，公司未訂立任何涉及全部或主要業務管理及行政的管理合約[128] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2018年发布环境社会及管治报告，涵盖3个环境范畴和8个社会范畴[199][200] - 公司以"以人为本，诚信共赢"为核心价值理念，致力经济、社会及环保持续发展[198] - 环境社会及管治报告依据港交所附录二十七指引编制，覆盖2018年1月1日至12月31日期间[198][200] 股东权利与沟通 - 股東需持有至少十分之一投票權方可要求召開股東特別大會[190] - 股東提名董事候選人需提前至少7日提交書面通知[192] - 公司设立股东周年大会、年报、中期报告及官网www.hailianghk.com等多渠道投资者沟通机制[194] - 股东可通过书面形式向香港德辅道中19号环球大厦6楼18室公司秘书提交查询[193] - 公司2018年宪章文件无任何变动[195]