公司基本信息 - 公司于2018年10月4日在开曼群岛注册成立，2019年10月18日在港交所主板上市[6][7] - 公司股份于2019年10月18日上市，上市所得款项净额约为1.052亿港元[98] - 上市所得款项净额扣除开支后约为1.052亿港元，略低于招股章程估计的1.075亿港元，差额约230万港元已调整[100] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益约19.987亿元，较2021年减少约0.531亿元[1] - 2022年毛利约1.004亿元，同比减少约0.185亿元[1] - 2022年权益股东应占亏损约0.236亿元[1] - 2022年基本及摊薄每股亏损为人民币4.68分，2021年为人民币0.53分[2] - 2022年非流动资产总值为2.91464亿元，2021年为2.08671亿元[4] - 2022年流动资产总值为6.05252亿元，2021年为5.93226亿元[4] - 2022年流动负债总额为5.85099亿元，2021年为5.05926亿元[4] - 2022年资产净值为2.41925亿元，2021年为2.63258亿元[5] - 2022年来自客户合约的总收益为人民币19.98707亿元，2021年为人民币20.51803亿元[24] - 2022年其他收入及收益为人民币4830.3万元，2021年为人民币3899.5万元[26] - 2022年雇员福利开支（不包括董事薪酬）为人民币1.00659亿元，2021年为人民币8572.6万元[28] - 2022年已售存货成本为人民币17.3562亿元，2021年为人民币17.97363亿元[28] - 2022年物业、厂房及设备折旧为人民币2937.1万元，2021年为人民币2011.9万元[28] - 2022年使用权资产折旧为人民币2334万元，2021年为人民币914.2万元[28] - 2022年以股权结算的购股权开支为人民币235.7万元，2021年为人民币307.6万元[28] - 2022年确认的存货损失约为人民币220万元（2021年：人民币740万元）[29] - 2022年银行及其他借贷利息为6420千元，租赁负债利息为4656千元，融资成本总计11076千元；2021年对应数据分别为9699千元、1171千元、10870千元[30] - 2022年企业所得税即期年内支出5521千元，递延所得税 -251千元，年内税项支出总额5270千元；2021年对应数据分别为5610千元、545千元、6155千元[35] - 2022年除税前亏损18555千元，按法定税率25%计算的税项为 -4639千元；2021年除税前溢利8317千元，按法定税率25%计算的税项为2079千元[35] - 截至2022年12月31日止年度，公司未派付或宣派股息（2021年：无）[35] - 2022年母公司普通股权益持有人应占亏损23632千元，年内已发行普通股加权平均数为505202千股，每股基本及摊薄亏损均为4.68分；2021年对应数据分别为溢利2681千元、503018千股、0.53分[39] - 2022年存货中车辆为221636千元，配件为11217千元，总计232853千元；2021年对应数据分别为208863千元、6728千元、215591千元[40] - 2022年12月31日，集团账面价值约63616000元的存货已抵押；2021年该数据为33632000元[40] - 2022年贸易应收款项为14822千元，减值148千元，扣除减值后为14674千元；2021年对应数据分别为9202千元、92千元、9110千元[41] - 贸易应收款项预期亏损率约为1%，2022年和2021年均无重大变动[43][45] - 2022年贸易应付款项及应付票据3个月内为96,920千元，3至12个月为14,524千元，总计111,444千元；2021年对应分别为121,618千元、19,627千元、141,245千元[46] - 2022年12月31日，集团应付票据由约53,316,000元已抵押存款作质押，2021年为83,169,000元[47] - 2022年和2021年法定股本均为2,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股，价值20,000,000港元；已发行及缴足均为505,202,000股每股面值0.01港元之普通股，价值5,052,020港元，相当于人民币4,558,000元[48] - 2022年应付董事罗厚杰先生非贸易款项为170,700千元，2021年为40,000千元[49] - 2022年集团收入约1,998.7百万元，较2021年减少约53.1百万元；毛利由2021年约119.0百万元减少15.6%至2022年约100.4百万元[54] - 2022年度公司收益约19.987亿人民币，较2021年的约20.518亿人民币减少约2.6%；机动车销售和其他综合性汽车服务分别约占总收入的86.7%（2021年为87.2%）及13.3%（2021年为12.8%）[76] - 2022年度公司销售成本约18.983亿人民币，较上一年度的约19.328亿人民币减少约1.8%，机动车成本占销售成本总额的约91.2%（2021年为92.5%）[77] - 本年度毛利约1.004亿元，较上一年度约1.19亿元减少约15.6%，整体毛利率由约5.8%降至约5.0%[78] - 其他收入及收益由上一年度约3900万元增加约930万元或23.8%至本年度约4830万元[79] - 销售及分销开支由上一年度约6030万元增加约1080万元或17.9%至本年度约7110万元[80] - 本年度行政开支约7850万元，较上一年度增加约880万元[82] - 2022年度融资成本约1110万元，较2021年约1090万元增加约20万元或1.8%[83] - 本年度亏损约2380万元，上一年度则录得溢利约220万元[84] - 2022年12月31日资产负债比率约为1.47倍，2021年12月31日为0.97倍[87] - 2022年12月31日计息银行及其他借贷为1.842亿元，较2021年12月31日的2.146亿元减少14.2%[90] - 2022年12月31日与楼宇开支有关的资本承担约为830万元，2021年12月31日为580万元[91] - 截至2022年12月31日，未动用所得款项净额5920万港元已全部动用，用于大湾区开店、扩充电网和布局网约车业务[100][101] - 2022年12月31日，集团雇员约846名，较2021年度的902名有所减少[103] - 集团就侵占事件在2021年度确认其他开支约740万元，2022年度确认约220万元[112] 汽车销售业务线数据关键指标变化 - 2022年汽车销售收益约17.321亿元，同比减少约0.569亿元[1] - 2022年汽车销售约1,732.1百万元，较2021年约1,789.1百万元下降3.2%[57] - 2022年新车销售收益约1,693.5百万元（14,958辆），较2021年1,737.7百万元（14,650辆）销售额下降2.5%，售车数目增加2.1%；新能源汽车销售2,173辆，收入约243.0百万元[58] - 2022年二手车销售收入约38.6百万元（979辆），较2021年约51.4百万元（1,236辆）同比减少24.9%[59] 综合汽车服务业务线数据关键指标变化 - 2022年综合汽车服务收入约2.666亿人民币，较2021年的约2.627亿人民币增加1.5%[61] - 2022年维修服务收入约1.9亿人民币，较2021年的约2.071亿人民币减少8.3%，毛利率从2021年的38.0%降至2022年的34.0%[64] - 2022年保险代理服务收入约590万人民币，较2021年的约1450万人民币下降约59.3%，毛利同比下降63.2%至约500万人民币[65] - 2022年其他服务毛利约1050万人民币，较2021年的约1440万人民币下降19.4%[66] - 2022年新能源汽车相关服务收入约3750万人民币（2021年为610万人民币），毛利约250万人民币（2021年为180万人民币）[68] 公司业务布局 - 截至2022年，集团于大湾区城市共运营38家门店、1家保险代理公司、3家二手车交易中心、1家充电站建设及网约车运营公司[55] - 集团获授权品牌达19个，其中纯电品牌9个，中高端合资品牌10个[56] - 截至2022年12月31日，公司争取到九个新能源汽车品牌代理权，在大湾区城市开设新能源专门店和商场店21家，合计经营销售门店数达38家[71] - 截至2022年12月31日，公司在大湾区城市累计建设（含在建）充电站71个，充电桩386条，提供720个充电位；2023年争取额外建设200个站，1240条桩，2480个充电位[73] - 公司与如祺出行在珠海、T3出行在中山合作，共投入运营七百多台网约车[74] 公司治理与合规 - 公司上市后采纳企业管治守则，但主席及行政总裁由同一人担任[118] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为李伟强先生、许镇德先生及严斐女士，李伟强先生担任主席[135] - 公司审核委员会已审阅截至2022年12月31日止年度的年度业绩以及财务报表[136] - 集团截至2022年12月31日止年度综合财务报表相关数字经安永同意，与草稿数目等同[137] 公司购股计划 - 2022年12月31日，公司购股权计划项下有3096.8万份购股尚未行使，占公告日期已发行股本约6.13%[123] - 2020年5月21日授出的购股，2021年5月21日至2025年5月20日最多可行使授出总数的40%，2022年5月21日至2025年5月20日最多可行使30%，2023年5月21日至2025年5月20日最多可行使30%[124] - 2021年5月21日授出的购股，2022年5月21日至2026年5月20日最多可行使授出总数的40%，2023年5月21日至2026年5月20日最多可行使30%，2024年5月21日至2026年5月20日最多可行使30%[125] - 根据购股计划全面行使后可配股份总数不得超5000万股，即2019年10月18日首次于联交所买卖时已发行股份的10%[126] - 集团已采纳的购股计划及其他购股计划项下所有已授出及尚未行使购股获行使后可配股份数目上限不得超已发行股份的30%[127] - 任何12个月期间内授予各参与者的已发行股份总数及购股获行使后可发股份总数不得超公司当时已发行股本的1%[128] - 购股计划项下股份认购价不得低于要约授出日期收市价、紧接要约授出日期前五交易日平均收市价及授出日期股份面值三者较高者[129] - 购股计划自上市日期起计10年内有效[129] - 各承授人须于购股授出日期起计14日内接纳购股并支付不可退回代价1.0港元[130] - 2022年初公司购股权总数为3424.8万份，年末为3096.8万份，减少328万份[133] - 2022年董事年初购股权总数为1440万份，年末仍为1440万份，无变动[133] - 2022年雇员年初购股权总数为1984.8万份，年末为1656.8万份，减少328万份[133] 公司后续安排 - 公司股东周年大会将于2023年5月25日举行[114] - 董事会不建议就2022年度派发现金股息，2021年度亦无派息[116] - 2023年5月22日至25日暂停办理股份过户登记，过户文件需在2023年5月19日下午4时30分前送达[117] - 本年度年度业绩公告已在联交所网站和公司网站上刊发[138] - 2022年度年度报告将适时寄发股东，并在联交所及公司网站刊发[138] 其他事项 - 报告期内，向单一客户销售机动车或提供服务所产生的收益

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益约为人民币77750万元，较2021年同期下跌约20.6%；毛利上升18.7%至约人民币5340万元，毛利率上升50.0%至约6.9%[14] - 报告期内集团录得收益约7.775亿元，较上期减少约2.021亿元或20.6%[33] - 报告期内销售成本为7.241亿元，较上期减少约22.5%，主要来自机动车成本，占比约89.8%[34] - 报告期内录得毛利约5340万元，较上期增加约18.7%，整体毛利率由上期约4.6%上升至约6.9%[37] - 其他收入及收益由上期约1530万元增加约390万元或25.5%至约1920万元[38] - 销售及分销开支由上期约3080万元增至报告期约3120万元，增加约40万元或1.3%[39] - 行政开支报告期约为3740万元，较上期增加约430万元[40] - 融资成本报告期约为570万元，上期为580万元，与上期相近[42] - 期内亏损报告期约为780万元，上期约为810万元，亏损减少[43] - 所得税开支报告期约为230万元，上期为所得税抵免约150万元[44] - 2022年6月30日资产负债比率约为1.30倍，2021年12月31日为0.97倍[45] - 2022年6月30日已抵押银行存款以及现金及现金等价物结余约为9340万元，较2021年12月31日减少约6580万元[45] - 2022年6月30日计息银行及其他借贷为1.645亿元，较2021年12月31日减少23.3%[45] - 2022年6月30日母公司拥有人应占总权益约为2.56亿元，2021年12月31日约为2.617亿元[48] - 2022年6月30日与楼宇开支有关的资本承担约为900万元，2021年12月31日为580万元[49] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为777,458千元人民币，2021年同期为979,587千元人民币[122] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为53,394千元人民币，2021年同期为45,000千元人民币[122] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前亏损为5,510千元人民币，2021年同期为9,665千元人民币[122] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内亏损为7,841千元人民币，2021年同期为8,134千元人民币[122] - 截至2022年6月30日止六个月，母公司普通股权益持有人应占每股亏损基本及摊薄为人民币(1.43)分，2021年同期为人民币(1.58)分[122] - 截至2022年6月30日止六个月，期内其他全面收益为79千元人民币[125] - 截至2022年6月30日止六个月，期内全面亏损总额为7,835千元人民币，2021年同期为8,055千元人民币[125] - 2022年6月30日非流动资产总值为283,732千元，较2021年12月31日的208,671千元增长36%[127] - 2022年6月30日流动资产总值为620,192千元，较2021年12月31日的593,226千元增长4.5%[127] - 2022年6月30日流动负债总额为572,805千元，较2021年12月31日的505,926千元增长13.2%[127] - 2022年6月30日母公司拥有人应占权益为256,001千元，较2021年12月31日的261,672千元下降2.2%[130] - 2022年6月30日总权益为256,984千元，较2021年12月31日的263,258千元下降2.3%[130] - 2022年6月30日流动资产净额为47,387千元，较2021年12月31日的87,300千元下降45.7%[131] - 2022年6月30日总资產减流动负债为331,119千元，较2021年12月31日的295,971千元增长11.9%[131] - 2022年6月30日非流动负债总额为74,135千元，较2021年12月31日的32,713千元增长126.6%[131] - 2022年上半年期内亏损7,238千元，全面收益/(亏损)总额为 -7,835千元[133] - 截至2022年6月30日储备为251,443千元，截至2021年6月30日为244,407千元，增长2.9%[137] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为-57,515千元，2021年同期为5,143千元[139][142] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为-29,505千元，2021年同期为-14,763千元[142] - 2022年上半年融资活动所得现金流量净额为65,620千元，2021年同期为-16,889千元[142] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为-21,400千元，2021年同期为-26,509千元[142] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为65,028千元，2021年同期为39,396千元[142] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为43,634千元，2021年同期为12,966千元[142] - 2022年上半年除税前亏损为5,510千元，2021年同期为9,665千元[139] - 2022年上半年融资成本为5,728千元，2021年同期为5,795千元[139] - 2022年上半年银行利息收入为1,009千元，2021年同期为875千元[139] - 2022年上半年新增银行借贷为167,941千元，2021年同期为180,468千元[142] - 2022年上半年来自客户合约的总收益为777,458千元，2021年同期为979,587千元[153] - 2022年上半年其他收入及收益为19,248千元，2021年同期为15,333千元[159] - 2022年上半年除税前亏损相关的雇员福利开支为44,914千元，2021年同期为40,191千元[162] - 2022年上半年已售存货成本为653,661千元，2021年同期为872,065千元[162] - 2022年上半年融资成本为5,728千元，2021年同期为5,795千元[166] - 2022年上半年中国企业所得税期内税项支出总额为2,331千元，2021年同期为抵免1,531千元[172] - 2022年上半年小型微利企业首1,000,000元应课税收入减税87.5%，1,000,000 - 3,000,000元应课税收入减税75%，适用20%优惠税率[171] - 2022年上半年其他中国附属公司按25%法定税率缴纳所得税[171] - 截至2022年6月30日止6个月确认存货亏损2400千元[165] - 截至2022年6月30日止6个月董事会不建议派付中期股息[173] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损为1.43人民币分，2021年同期为1.58人民币分；2022年上半年计算每股基本亏损之期内已发行普通股的加权平均数为505,202千股，2021年同期为500,887千股[178] - 2022年上半年集团收购资产成本约为3491.6万元，2021年同期为1968.5万元；2022年上半年出售资产账面净值约为400.4万元，2021年同期为467.9万元；2022年上半年出售资产净收益约为140.7万元，2021年同期为90.3万元[180] 新车销售业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司新车销售收益约为人民币63340万元（共5095辆），较上期收益约为人民币83320万元（共7079辆），收益下跌约24.0%[15] - 报告期内新车销售中，汽油车销售约4346辆，新能源车销售约749辆，占比达14.7%[18] 二手车销售业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司售出二手车485辆，销售收益约为人民币2080万元，较去年同期的约人民币2310万元（共487辆）下跌10.0%[19] 综合性汽车服务业务线数据关键指标变化 - 报告期内综合性汽车服务收益约为1.233亿元，与上期持平[20] - 维修服务收益约为9680万元，占总收益约12.5%，较上期微降4.8%，毛利率为40.8%[22] - 保险代理服务收益约为360万元，较上期下跌约45.5%，毛利下降49.2%至约310万元[23] - 其他服务收益约为2290万元，较上期上升约52.7%[24] 公司门店及业务布局情况 - 截至报告期内，公司于大湾区城市共运营30家门店，2022年7月新开设4家新能源门店，另有3家在建，预计第三季前开业，届时运营门店总数将达37家[14] - 公司获汽车制造商授权的品牌多达19个，其中9个纯电车品牌，10个中高端合资品牌[14] - 集团力争于2024年前建成2000条充电桩，成为大湾区前三的电桩平台运营商[29] 行业市场情况 - 中国汽车工业协会预测2022年国内汽车销量全年有望超2700万辆，同比增长约3%，新能源汽车销量有望达550万辆，同比增长56%以上[13] - 上半年国内汽车产销分别按年下降3.7%和6.6%，6月份汽车产销分别录得按年28.2%和23.8%增长[10] - 上半年全国新能源汽车产销分别完成266.1万辆及260万辆，同比均增长1.2倍，新车销售比例达21.7%[11] - 汽车制造业增加值占整体工业增加值约7%，汽车零售额占社会消费品零售总额约10%[10] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额扣除上市开支约2980万港元后约为1.052亿港元，略低于招股章程披露的估计所得款项净额约1.075亿港元，差额约230万港元已调整[61] - 截至2022年6月30日，集团网络扩张内生增长已动用所得款项净额3270万港元，选择性收购拟定用途为2680万港元，拓展其他综合性汽车服务已动用520万港元，大数据分析及网络行销已动用270万港元，一般营运资金已动用540万港元[61] - 截至2022年6月30日，在大湾区开立新能源汽车门店已动用所得款项净额2820万港元，扩大充电站网络建设已动用800万港元，加快区内布局网约车出行业务已动用2300万港元[61] 公司内部控制及法律事件情况 - 公司于2022年4月委聘大华国际咨询有限公司为独立内部控制顾问，对集团内部控制政策及程序进行调查[67] - 内控顾问发现销售流程标准化、销售记录填写和存档、公司印章管理及银行账户对账相关的若干问题，集团已制定管理行动计划并落实[67] - 中山市世纪捷虎已向中国警方举报涉及侵占事件的前雇员，该前雇员于2022年3月被刑事拘留[67] - 中国警方已完成对该前雇员的刑事侦查并于2022年6月将案件移交中山市第一人民检察院，8月9日开展第一次聆讯，案件仍待进一步审理[68] - 保险公司拒绝中山市世纪捷虎的相关索赔，原因是侵占事件涉及的车辆不属于赔偿范围内[68] - 集团就侵占事件于2021年确认其他开支约740万元，2022年上半年确认其他开支约240万元[68] 公司股权及股东情况 - 截至2022年6月30日，罗厚杰先生通过受控制法团权益持有公司373,916,000股，持股百分比74.01%；通过实益拥有人身份涉及6,000,000股相关股份权益，持股百分比1.19%[71] - 截至2022年6月30日，陈绍兴先生、李惠芳女士、胡劲恒先生、严斐女士、李伟强先生、许镇德先生分别持有公司1,600,000股（0.32%）、1,900,000股（0.38%）、2,500,000股（0.50%）、1,000,000股（0.20%）、1,000,000股（0.20%）、1,000,000股（0.20%）[71] - 截至2022年6月30日，罗厚杰先生为崇杰有限公司实益拥有人，持有1股，持股百分比100.00%[75] - 截至2022年6月30日，崇杰有限公司持有公司373,916,000股，持股百分比74.01%；刘亚丽女士持有公司379,916,000股，持股百分比75.20%[77] 公司购股权计划情况 - 公司于2019年9月16日采纳购股权计划[79] - 截至2022年6月30日，公司购股计划项下有33,198,000份购股权尚未行使，占已发行股本约6.57

公司发展历程 - 公司2019年在香港交易所上市，成为大湾区独特多元化的汽车综合性服务供应商[11] - 2021年集团由汽车销售逐步迈向网约车服务供应商，利用新能源车对接如祺出行平台和T3出行平台开展业务，覆盖中山、珠海及佛山地区[13] 财务数据关键指标变化 - 2021年集团总收益较2020年上升7.3%至约20.518亿人民币[14] - 2021年集团毛利减少8.7%至约1.19亿人民币[14] - 2021年集团纯利为约220万人民币[14] - 2021年股东应占年内溢利为约270万人民币[14] - 2021年公司收益约20.518亿元，较2020年增长约1.391亿元[34] - 2021年毛利约1.19亿元，较2020年下降8.7% [34] - 2021年度公司收益约2051.8百万元，较2020年度增加约139.1百万元或7.3%[61] - 2021年度销售成本为1932.8百万元，较上一年度增长约8.4%[62] - 2021年度毛利约119.0百万元，较上一年度减少约8.7%，整体毛利率由约6.8%下降至约5.8%[62] - 其他收入及收益由上一年度约21.9百万元增加约17.1百万元或78.1%至本年度约39.0百万元[63] - 销售及分销开支由上一年度约50.9百万元增加约9.4百万元或18.5%至本年度约60.3百万元[64] - 本年度行政开支约为6970万元，较上一年度增加1680万元[65] - 2021年度融资成本约为1090万元，较2020年度减少380万元或25.9%[66] - 本年度内溢利约为220万元，较上一年度减少1930万元[69] - 2021年度所得税约为620万元，2020年度为1200万元，本年度及上一年度实际税率分别约为74.0%及35.8%[70] - 2021年12月31日资产负债比率约为0.97倍，2020年12月31日为0.8倍[71] - 2021年12月31日已抵押银行存款及现金及现金等价物结余约为1.592亿元，较2020年12月31日增加1110万元[71] - 2021年12月31日计息银行及其他借贷为2.146亿元，较2020年12月31日增加3.8%[72] - 2021年12月31日与楼宇开支有关的资本承担约为580万元，2020年12月31日为230万元[73] - 2021年12月31日已动用的银行融资约为2.146亿元，2020年12月31日为2.067亿元[81] - 上市所得款项净额扣除上市开支约2980万港元后约为1.052亿港元，略低于招股章程估计的1.075亿港元，差额约230万港元已按规定调整[83] - 截至2021年12月31日，已动用所得款项净额4600万港元，未动用所得款项净额5920万港元[83] - 本集团网络扩张内生增长拟定用途金额为3270万港元，已全部动用[83] - 选择性收购拟定用途金额为2680万港元，尚未动用[83] - 拓展本集团其他综合性汽车服务拟定用途金额为2960万港元，已动用520万港元[83] - 大数据分析及网络行销拟定用途金额为1070万港元，已动用270万港元[83] - 一般营运资金拟定用途金额为540万港元，已全部动用[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年集团整体机动车销售收入为17.891亿人民币，较2020年上升8.1%[14] - 2021年新车销售收益为17.376亿人民币，销量14,650台，收益及销量分别较2020年上升约6.9%及0.9%[14] - 2021年公司二手车销售收入约5140万元，较去年上升71.3%[18] - 2021年公司累计为8078台二手车办理过户服务，较去年增加52.4%[19] - 2021年公司维修服务收益录得16.4%的增长，至约2.071亿元[21] - 2021年机动车销售约17.891亿元，较2020年上升8.1% [37] - 2021年新车销售收益约17.376亿元，较2020年上升6.9% [38] - 2021年二手车销售收益约5140万元，较2020年上升71.3% [39] - 2021年综合性汽车服务收益约2.627亿元，较2020年上升2.2% [40] - 2021年维修服务收益约2.071亿元，较2020年上升16.4%，毛利率从36.1%升至38.0% [43] - 2021年保险代理服务收益约1450万元，较2020年下降31.0% [44] - 2021年其他服务毛利约1440万元，较2020年上升41.2% [45] - 2021年新能源汽车相关服务收入约610万元，毛利约180万元，2020年无此项业务 [48] - 2021年度机动车销售贡献收益约1789.1百万元，占总收入87.2%；其他综合性汽车服务收益约262.7百万元，占12.8%[61] 行业市场数据 - 2021年国内二手车交易总量达1758.5万辆，同比增长22.6%，交易金额为11316.9亿元，同比增长27.3%[18] - 2021 - 2025年国内网约车业务年复合增速28%，传统出租车、公交业务增速为 - 1%及3%[25] - 目前网约车在一线城市渗透率达50%，二线城市20%，二线以下城市仅10%[25] - 中山市目前汽车保有量达150多万，2021年二手车交易量业务只有6万多[28] - 2021年中国汽车销量为2620万辆，按年增长3.8%[33] - 2021年国内新能源乘用车销量达352万辆，同比增长157.5%，市场占有率提升至13.4%，较2020年增长8.0%[33] - 2021年全国二手车交易量为1760万辆，较2020年增长22.6%[33] - 2021年底中国公共及私人充电桩保有量总计261.7万台，同比增长70.1%[53] 公司业务布局 - 2021年公司成功争取与7个电动车品牌合作，截至2022年3月31日，获授权品牌达18个，运营36家汽车门店（9家在建）、1家保险代理公司及3家二手车交易中心[15] - 2021年公司在中山、珠海等城市初步建设21个充电站，共121个充电位[20] - 2021年12月13日，公司旗下全资控股公司以4662万元购买不多于400辆广汽埃安电动车开展网约车业务[22] - 2022年公司会建设约60个站，共约600个充电位，年末累积充电位共720个[31] - 2021年公司在多地建设21个充电站，共121个充电位，计划2022年建设约60个站，约600个充电位[53] - 2021年公司向广汽埃安采购逾300台车对接如祺出行平台，向T3出行分阶段采购360台车[54] 公司人员信息 - 罗厚杰先生为集团创始人、主席兼行政总裁，拥有逾28年汽车贸易及经销行业经验[89] - 陈绍兴先生为集团副主席，拥有逾27年会计及财务管理经验[92] - 胡劲恒先生60岁，2020年5月20日获委任为董事会副主席及非执行董事，2021年6月起任数字王国集团有限公司独立非执行董事，2021年12月起任MOS House Group Limited独立非执行董事，2022年1月起任鳄鱼恤有限公司独立非执行董事[95] - 胡劲恒先生曾于2019年6月 - 2021年12月担任汉思能源有限公司独立非执行董事，2019年5月 - 2019年7月出任百本医护控股有限公司执行董事[96] - 胡劲恒先生曾于2006年2月 - 2010年6月任协兴财务总监，2010年7月 - 2018年12月担任该公司的执行董事[96] - 胡劲恒先生曾担任的BTO为新创建集团之全资附属公司，于1993年4月13日在香港注册成立，BTO于合营企业拥有30%权益[97] - 李伟强先生65岁，1983年11月获香港理工大学颁发会计专业资格证书，1991年12月获得澳门东亚大学工商管理硕士学位，1977年9月 - 1993年9月任职于恒基兆业地产代理有限公司约16年[101] - 李伟强先生2019年9月16日加入本集团，目前于深圳控股有限公司、华南城控股有限公司、汉思能源有限公司及自2022年3月于美联工商舖有限公司担任独立非执行董事[101][102] - 李伟强先生曾于2000年3月6日 - 2020年1月31日担任粤海控股集团有限公司首席财务官，2008年8月 - 2018年7月担任深圳市机场（集团）有限公司董事[102] - 严斐女士62岁，1986年7月毕业于南昌职业技术师范学院，2004年9月 - 2005年11月担任广东省拍卖业协会副秘书长，现为广东省汽车流通协会会长[103] - 许镇德先生58岁，2020年5月20日加入本集团，负责就媒体关系、资讯科技、运营及风险管理等领域向董事会提供独立意见[103] - 李女士拥有逾18年汽车销售及经销行业经验，2003年5月 - 2009年2月任职于中山创世纪并晋升为总经理，2009年2月 - 2016年6月担任创日汽车的门店经理[93] - 刘宁先生53岁，2017年11月获委任为集团副主席，拥有逾20年销售及综合性服务经验[107] - 陈华泉先生43岁，2007年4月获委任为集团联席营运主管，拥有逾19年汽车销售及经销行业经验[108] - 2021年12月31日，集团共有约902名雇员，2020年度为837名[87] 公司合规与治理 - 2021年度集团业务主要由公司于中国的附属公司进行，且在所有重大方面遵守相关法律法规[118] - 2022年1月1日新企业管治守则修订生效，董事会将检讨及提升公司企业管治常规[195] - 2021年度公司维持足够公众持有量，至少占已发行股份的25%[199] 公司会议与决策 - 应届股东周年大会将于2022年6月20日举行[119] - 公司自2022年6月14日至20日暂停办理股份过户登记手续[124] - 董事会不建议就2021年度派付任何股息（2020年度：零）[121] - 董事每年最少考虑两次派息，会综合多因素确定是否派息及金额[122] 公司股本与购股计划 - 2021年度公司股本变动详情载于综合财务报表附注25[127] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东之储备为人民币103,214,000元（2020年度：人民币100,440,000元）[129] - 公司于2019年9月16日采纳购股权计划[130] - 2021年12月31日，公司购股计划下有34,248,000份购股权尚未行使，占公司已发行股本约6.78%[133] - 2020年购股行使价为0.48港元，2021年购股行使价为0.81港元[133] - 因购股计划全面行使后可配股份总数不得超50,000,000股，即2019年10月18日已发行股份的10%[133] - 购股计划及其他计划下可配股份上限不得超已发行股份的30%[134] - 12个月内授予参与者股份及购股行使后可发股份总数不得超公司已发行股本的1%[134] - 购股计划自上市日期起10年内有效[136] - 各承授人须在购股授出14日内接纳并支付1.0港元不可退回代价[136] - 罗厚杰先生2021年初购股数3,000,000，年末为6,000,000[136] - 陈绍兴先生2021年初购股数1,000,000，年末为1,600,000[136] - 2021年1月1日董事购股权数目为750万个，已授出830万个，年终已行使140万个，注销0个，12月31日购股权数目为1440万个[139] - 2021年1月1日雇员购股权数目为1200万个，已授出1670万个，年终已行使380.2万个，注销505万个，12月31日购股权数目为1984.8万个[141] - 2021年1月1日总计购股权数目为1950万个，已授出2500万个，年终已行使520.2万个，注销505万个，12月31日购股权数目为3424.8万个[141] - 2020年5月21日授出的2020年购股可行使期为2021年5月21日至2025年5月20日，2021 - 2025年最多可行使授出总数的40%，2022 - 2025年最多可行使30%，2023 - 2025年最多可行使30%[141] - 2021年5月21日授出的2021年购股可行使期为2022年5月21日至2026年5月2

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年收益约为人民币97960万元，较上期上升约39.0%，毛利下跌28.0%至约人民币4500万元，毛利率下跌48.3%至约4.6%[13] - 报告期内公司收益约9.796亿人民币，较上期约7.05亿人民币增长约2.746亿人民币或39.0%[37] - 报告期内销售成本为9.346亿人民币，较上期约6.425亿人民币增加约45.5%[39] - 报告期内毛利约4500万人民币，较上期的约6250万人民币减少约28.0%，整体毛利率由上期的约8.9%下降至报告期的约4.6%[39] - 其他收入及收益由上期约820万人民币增加约710万人民币或86.6%至报告期约1530万人民币[40] - 销售及分销开支由上期约2240万人民币增加约840万人民币或37.5%至报告期约3080万人民币[41] - 报告期行政开支约为3310万人民币，较上期增加约900万人民币[44] - 报告期内融资成本约为580万人民币，较上期820万人民币减少约240万人民币或29.3%[45] - 报告期内亏损约为810万人民币，上期则为溢利810万人民币[46] - 2021年6月30日资产负债比率约为0.79倍，较2020年12月31日的0.80倍减少[50] - 2021年6月30日，集团计息银行及其他借贷为1.978亿元，较2020年12月31日的2.067亿元减少4.3%[51] - 2021年6月30日，集团母公司拥有人应占权益总额约为2.49亿元，2020年12月31日约为2.538亿元[51] - 2021年6月30日，集团与楼宇开支有关的资本承担约为53万元，2020年12月31日为230万元[52] - 2021年6月30日，集团已动用的银行融资约为1.978亿元，2020年12月31日为2.067亿元[59] - 2021年6月30日，集团抵押的若干商品约为478万元，2020年12月31日为114万元[59] - 2021年6月30日，集团抵押的楼宇账面净值约为74万元，2020年12月31日为77万元[59] - 2021年6月30日非流动资产总值为171,535千元人民币，2020年12月31日为166,864千元人民币[116] - 2021年6月30日流动资产总值为460,801千元人民币，2020年12月31日为648,190千元人民币[116] - 2021年6月30日流动负债总额为359,924千元人民币，2020年12月31日为437,108千元人民币[116] - 2021年6月30日流动净资产为100,877千元人民币，2020年12月31日为211,082千元人民币[118] - 2021年6月30日资产净值为250,851千元人民币，2020年12月31日为255,896千元人民币[118] - 2021年上半年除税前亏损9,665千元人民币，2020年同期溢利15,764千元人民币[108] - 2021年上半年期内亏损8,134千元人民币，2020年同期溢利8,109千元人民币[108] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为5143千元，2020年同期为99436千元[139][141] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为14763千元，2020年同期为10717千元[141] - 2021年上半年融资活动所用现金流量净额为16889千元，2020年同期为71464千元[141] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为26509千元，2020年同期增加17255千元[141] - 2021年上半年末现金及现金等价物为12966千元，2020年末为46313千元[141] - 2020年1月1日股本为4515千元，2020年6月30日为4552千元[121][135] - 2020年1月1日股份溢价为109333千元，2020年6月30日为102891千元[121][135] - 2020年期内溢利8306千元，2021年上半年期内亏损7921千元[121][135] - 2021年上半年来自客户合约的总收益为979,587千元，2020年同期为705,034千元，同比增长约38.94%[152] - 2021年上半年其他收入及收益为15,333千元，2020年同期为8,196千元，同比增长约87.08%[159] - 2021年上半年银行利息收入为875千元，2020年同期为936千元，同比下降约6.52%[159] - 2021年上半年已发放政府补贴为599千元，2020年同期为697千元，同比下降约13.92%[159] - 2021年上半年出售物业、厂房及设备的收益为903千元，2020年同期为524千元，同比增长约72.33%[159] - 2021年上半年除税前溢利经扣除各项后得出，雇员福利开支为40,191千元，2020年同期为27,958千元，同比增长约43.75%[163] - 2021年上半年融资成本为5,795千元，2020年同期为8,198千元，同比下降约29.31%[166] - 2021年及2020年上半年中国即期所得税支出分别为1150千元和8459千元，递延所得税分别为 - 2681千元和 - 804千元，期内税项支出总额分别为 - 1531千元和7655千元[173] - 2021年及2020年上半年母公司普通股权益持有人应占（亏损）/溢利分别为 - 7921千元和8306千元，每股基本及摊薄（亏损）/盈利分别为 - 1.58分和1.66分[176] - 2021年及2020年上半年集团收购资产成本分别约为19685000元和17872000元，出售资产账面净值分别约为4679000元和6631000元，出售资产净收益分别约为903000元和524000元[177] - 2021年6月30日和2020年12月31日存货分别为215672千元和299520千元，其中已抵押存货分别约为47848000元和11398000元[179] - 2021年6月30日和2020年12月31日贸易应收款项分别为10376千元和12251千元，减值后分别为10272千元和12128千元[180] - 贸易应收款项减值亏损拨备2021年6月30日和2020年12月31日分别为104千元和123千元[184] - 2021年6月30日和2020年12月31日预付款项、其他应收款项及其他资产分别为173559千元和188472千元[186] - 2021年6月30日现金及银行结余为61,298千元，2020年12月31日为148,070千元[189] - 2021年6月30日现金及现金等价物为12,966千元，2020年12月31日为39,396千元[189] - 2021年6月30日现金及银行结余约为57,754,000元，2020年12月31日为147,577,000元[191] - 2021年6月30日3个月内贸易应付款项及应付票据为54,900千元，2020年12月31日为171,955千元[193] - 2021年6月30日3至12个月贸易应付款项及应付票据为19,137千元，2020年12月31日为23,515千元[193] - 2021年6月30日应付票据由约36,760,000元已抵押存款作质押，2020年12月31日为97,606,000元[194] - 2021年6月30日来自客户的垫款合约负债为34,421千元，2020年12月31日为61,392千元[196] - 2021年6月30日租赁负债为26,565千元，2020年12月31日为30,581千元[199] - 2021年6月30日应付工资为6,616千元，2020年12月31日为8,521千元[199] - 2021年6月30日其他应付款项及应计费用为57,362千元，2020年12月31日为75,127千元[199] 公司业务布局情况 - 公司运营17家4S经销门店、5个快修连锁网点、1家保险代理公司及3家二手车交易中心，获授权汽车品牌达12个[13] - 集团在中山拥有超26万保有客户，互联网平台总用户超6万[20] - 截至2021年6月30日，集团在中山建成15个充电站共80个充电位，在建6个站57个充电位；报告日在中山、珠海、佛山建成21个充电站共123个充电位，在建2个站共28个充电位，争取年底在大湾区建成50个充电站共500个充电位[30] - 集团广汽埃安店于2021年5月投入运营，预计为下半年带来收益[30] - 集团2021年6月开启网约车业务，7月成立广东世纪联合新能源佛山分公司，计划拓展业务[32] 机动车销售业务线数据关键指标变化 - 报告期内机动车销售收益约为人民币85630万元，较上期上升约43.6%[14] - 报告期内新车销售收益约为人民币83320万元（共7079辆），较上期收益约为人民币58650万元（共5272辆）上升约42.1%[15] - 豪华汽车品牌捷豹和路虎共售出108辆，销售额约为人民币4460万元，较上期约为人民币2320万元（共53辆）大幅上升92.2%[15] - 日系车报告期内销售额约为人民币51780万元（共4662辆），较上期约人民币37360万元（共3403辆）上升约38.6%[15] - 雪佛兰及别克报告期内共售出702辆（上期：406辆），收益约为人民币7520万元，较上期上升约67.8%[15] - 报告期内公司售出二手车487辆，销售收益约为人民币2310万元，较上期约为人民币1000万元（共230辆）上升131%[18] - 报告期内公司累计为3433台二手车办理过户服务（上期：1254台）[18] - 2021年上半年机动车销售收益为856,278千元，2020年同期为596,447千元，同比增长约43.56%[152] 综合性汽车服务业务线数据关键指标变化 - 报告期内综合性汽车服务收益约1.214亿元，较上期的约1.086亿元上升11.8%[19] - 报告期内维修服务收益约1.017亿元，占总收益约10.4%，较上期上升27.6%，毛利率上升9.4%至39.7%[23] - 报告期内保险代理服务收益约660万元，较上期的约960万元下跌约31.3%，毛利下降33.7%至约610万元[24] - 报告期内其他服务毛利约650万元，较上期的约350万元上升约85.7%[25] - 2021年上半年其他综合性汽车服务收益为123,309千元，2020年同期为108,587千元，同比增长约13.56%[152] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2021年6月30日止6个月派中期股息，2020年同期为每股2港仙[26] - 2020年9月18日宣派截至2020年6月30日止六个月中期股息每股2港仙，合共1000万港元并于2021年6月30日前支付[174] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为1.052亿港元，截至2021年6月30日累计动用约950万港元，占上市所得款项约9.0%[61] - 公司预期将在2022年底前动用所得款项净额的余额约6220万港元[61] - 截至2021年6月30日，集团网络扩张内生增长剩余未动用所得款项净额670万港元，选择性收购为2680万港元，拓展综合性汽车服务为2630万港元，大数据分析及网上营销为910万港元[62] 股权结构情况 - 罗厚杰先生以受控制法团权益持有公司373,916,000股股份，概约持股百分比为74.11%[68] - 罗厚杰先生以实益拥有人身份通过购股期权拥有公司6,000,000股相关股份权益，概约持股百分比为1.19%[68] - 陈绍兴先生以实益拥有人身份通过购股期权拥有公司1,600,000股相关股份权益，概约持股百分比为0.32%[68] - 罗厚杰先生为崇杰有限公司实益拥有人，持有1股股份，持股百分比为

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收益为19.127亿人民币，较2019年减少7.7%[20] - 2020年公司毛利为1.304亿人民币，减少27.4%[20] - 2020年公司纯利为2150万人民币，较2019年下跌35.0%[20] - 2020年公司股东应占年内溢利为2140万人民币，较2019年下降约35.2%[20] - 2020年公司收益约19.127亿元，较2019年度下降7.7%，毛利约1.304亿元，较2019年度下降27.4%[41] - 2020年度公司收益约19.127亿元，较2019年度的约20.722亿元下降约1.595亿元或7.7%[63] - 2020年度公司销售成本为17.823亿元，较去年的约18.927亿元减少约5.8%[64] - 2020年度公司毛利约1.304亿元，较去年约1.795亿元减少约27.4%，整体毛利率由去年的约8.7%下降至本年度的约6.8%[66] - 其他收入及收益由去年约1860万元增加约330万元或17.7%至本年度约2190万元[67] - 销售及分销开支由去年的约5900万元减少约810万元或13.7%至本年度的约5090万元[68] - 行政开支约为5290万元，较去年减少约1520万元[69] - 2020年度融资成本约为1470万元，较2019年度的1760万元减少约290万元或16.5%[72] - 2020年度公司年内溢利约为2150万元，较去年的约3310万元减少约1160万元或35.0%[73] - 2020年12月31日公司资产负债比率约为0.8倍，较2019年12月31日的1.3倍减少[78] - 2020年12月31日公司计息银行及其他借贷为2.067亿元，较2019年12月31日的3.021亿元减少31.6%[79] - 2020年12月31日集团已动用银行融资约2.067亿人民币，2019年12月31日为3.021亿人民币[88] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东之储备为人民币100,440,000元，2019年为人民币109,333,000元[143] 机动车销售业务线数据关键指标变化 - 2020年公司机动车销售收入为16.556亿人民币，同比下降7.5%[20] - 2020年公司新车销量14,523台，同比下降14.8%[20] - 2020年公司机动车销售约16.556亿元，较2019年度下降7.5%[44] - 2020年公司新车销售收益约16.256亿元（14,523辆），较2019年度下降8.2%[45] - 2020年新增凯迪拉克及大众新捷达分别录得约4330万元及960万元的收益[45] - 2020年豪华汽车品牌如捷豹和路虎销售额约7700万元（179辆），较2019年度大幅上升216.9%[45] - 2020年日系车销售额约10.305亿元（9,468辆），较2019年度下降10.2%[45] 二手车业务线数据关键指标变化 - 2020年集团二手車過戶服務量由年中逾1000台增至年底5300多台，二手車銷售量增至786台，增幅19.8%，銷售收入3000萬元，增長60.0%[24] - 2020年公司售出二手车786辆，销售收益约3000万元，较2019年度大幅上升60.0%[48] - 截至2020年12月31日，公司累计为5301台二手车办理过户服务[48] - 2020年公司第四季开设第二家二手车交易中心，提供二手车置换相关服务[48] - 二手车销售增值税下调至0.5%，公司开设第二家二手车交易中心[59] 公司门店及网点情况 - 2020年公司开启首家凯迪拉克4S经销门店及首家大众新捷达4S经销门店[21] - 公司累计开业16家4S经销商网点[21] - 2020年公司在中山市开设两家4S经销门店，共运营16家4S经销门店[43] 公司授权品牌情况 - 公司获授权品牌包括捷豹路虎、凯迪拉克等[21] 综合性汽车服务业务线数据关键指标变化 - 2020年综合性汽车服务收益约2.571亿元，较2019年的约2.817亿元轻微下降8.7%[49] 维修服务业务线数据关键指标变化 - 2020年维修服务收益约1.779亿元，占公司总收益约9.3%，较2019年下跌5.1%，毛利率提升至36.1%[52] 配件销售业务线数据关键指标变化 - 2020年配件销售收益约4670万元，毛利约3020万元，占公司总毛利23.2%[53] 保险代理服务业务线数据关键指标变化 - 2020年保险代理服务收益约2100万元，毛利约2010万元，占公司总毛利约15.5%，较2019年下跌37.0%[54] - 2020年創誠保險收益2100萬元，較2019年的3240萬元下降35.2%[28] 其他服务业务线数据关键指标变化 - 2020年其他服务毛利约1020万元，较2019年的约740万元上升37.6%[56] 公司客户及用户情况 - 2020年底集团在中山保有客戶20萬，官方微信公眾號總用戶接近6萬[26] - 公司在中山市拥有超20万保有客户，互联网平台总用户已近6万[50] 市场销售预测 - 预计2021年汽車內需增長約3.2%，乘用車內需增長約7.5%[30] - 预计2021年中国汽车总销量将达2630万辆，同比增长约4%[57] - 2025年新能源汽车新车销量占比将达到20%，预计2021年新能源汽车增幅有望达40%，总销量将攀升至180万辆[60] 公司未来业务拓展计划 - 2021年集团将拓展新能源汽车业务，包括品牌经销、二手车销售及充电站设施等[31] - 集团计划2021年底前在中山及大湾区周遭地区开设约20间额外的汽车快修中心[95] - 公司旗下超级充电站预计2021年第二季度正式运营[60] 公司上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约1.052亿港元，截至2020年12月31日累计动用约3350万港元，占比约31.8%，预计2022年底前动用余额约7170万港元[90] - 集团网络扩张内生增长预计所得款项用途3340万港元，经调整为3270万港元，2020年实际所用2350万港元，未动用670万港元，预计2021年底前动用[91] - 选择性收购预计所得款项用途2740万港元，经调整为2680万港元，未动用2680万港元，预计2022年底前动用[91] - 拓展集团其他综合性汽车服务预计所得款项用途3020万港元，经调整为2960万港元，2020年实际所用110万港元，未动用2830万港元，预计2021年底前动用[91] - 大数据分析及网上营销预计所得款项用途1100万港元，经调整为1070万港元，2020年实际所用80万港元，未动用990万港元，预计2021年底前动用[91] - 用于大数据分析及网上营销的未动用所得款项净额原定于2020年12月31日前动用，现推迟至2021年12月31日前动用[96] - 2020年12月31日剩余未动用所得款项净额存放在银行，所得款项净额用途无重大变化或延后[98] 公司人员情况 - 2020年12月31日集团约有837名雇员，2019年度为927名[99] 公司管理层情况 - 罗厚杰先生50岁，为集团创始人、主席兼行政总裁，拥有逾27年汽车贸易及经销行业经验[104] - 陈绍兴先生50岁，为执行董事、集团副主席，拥有逾26年会计及财务管理经验[107] - 李惠芳女士42岁，为执行董事、集团营运主管，拥有逾17年汽车销售及经销行业经验[107] - 胡劲恒59岁，2020年5月20日获任为董事会副主席兼非执行董事[110] - 胡劲恒曾于2010年7月 - 2018年12月担任协兴执行董事，BTO于2018年9月19日获清盘令，胡劲恒确认清盘令与BTO在合营企业30%权益的合约纠纷仲裁案金额有关[110][112] - 李伟强64岁，2019年9月16日加入集团，拥有逾40年会计财务管理经验，曾于恒基兆业任职约16年[114] - 李伟强现为深圳控股（604）、华南城控股（1668）及汉思能源（554）独立非执行董事[115] - 严斐61岁，2019年9月16日加入集团，现为广东省汽车流通协会会长[117] - 许镇德57岁，2020年5月20日加入集团，现任载通国际控股（62）行政总监[117][118] - 许镇德于2019年1月1日 - 2019年6月19日任阳光巴士执行董事，自2019年4月1日起任载通行政总监[118] - 执行董事罗厚杰先生于2018年10月4日委任，陈绍兴先生和李惠芳女士于2019年1月31日委任[192] - 非执行董事胡劲恒先生于2020年5月20日委任[192] - 独立非执行董事李伟强先生和严斐女士于2019年9月16日委任，许镇德先生于2020年5月20日委任[192] - 独立非执行董事张世泽先生于2020年5月20日起退任[192][194] - 全体执行董事服务协议自2019年10月18日起为期三年，非执行董事胡劲恒先生服务协议自2020年5月20日起为期三年[195] - 独立非执行董事李伟强先生和严斐女士服务协议自2019年10月18日起为期三年，许镇德先生服务协议自2020年5月20日起为期三年[195] 公司薪酬及激励政策 - 集团采纳薪酬政策，通过激励机制吸引和留住员工，对薪金增加、酌情花红及晋升进行年度检讨[99] - 公司采纳购股计划以长期鼓励集团成员公司的董事及全职雇员[100] 公司股息情况 - 公司2020年度不建议派付末期股息，2019年度亦为零[134][137] - 截至2020年6月30日止中期股息为每股2港仙，2019年为零[136] - 董事将每年最少考虑两次派息，会综合多因素确定派息[135] 公司股份相关安排 - 2021年5月14日至20日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2021年5月13日下午4时30分前送达[139] - 公司股东周年大会将于2021年5月20日举行[132] 公司购股计划情况 - 2020年5月21日公司向董事及若干雇员授出购股权以认购1950万股股份，每股行使价为0.48港元[145] - 2020年5月21日根据购股计划授出之购股权公平值估计约为342.9万港元[145] - 购股权于授出日期起计十四日内获接纳，公司收到总代价32港元[145] - 2020年12月31日，购股计划项下1950万份购股仍未获行使[146] - 因购股计划全面行使后可配股份总数不得超5000万股，即2019年10月18日已发行股份的10%[148] - 所有发行在外已授出尚未行使购股获行使后可配股份数目上限不得超已发行股本的30%[148] - 任何12个月期间授予参与者购股获行使后可发股份总数不得超已发行股份的1%[149] - 购股计划自2019年9月16日起计10年内有效[150] - 董事及主要行政人员罗厚杰先生获授购股300万股[153] - 胡哥恒先生获授购股100万股[156] - 公司授出购股权总计1950万份，其中董事及主要行政人员总计750万份，雇员总计1200万份[159] - 2020年授出的购股可行使期为2021年5月21日至2025年5月20日，不同时间段可行使比例分别为40%、30%、30%[159] 公司客户及供应商情况 - 2020年度集团五大客户约占总收益的4.7%，最大客户销售额约占总收益的1.7%[164] - 2020年度集团五大供应商合共约占其营运成本的82.3%，最大供应商采购额约占营运成本的45.7%[164] 公司关联交易情况 - 推介协议年度上限为人民币0.8百万元，实际交易金额约为人民币0.1百万元[170] - 车辆买卖框架协议年度上限为人民币60.0百万元，实际交易金额为零[172] - 物业租赁框架协议有效期至2021年12月31日，本年度经批准的物业租赁框架协议年度上限为人民币600万元，实际交易金额约为人民币40万元，未超上限[173] 公司股权结构相关 - 中山市创世纪汽车租赁有限公司由罗先生透过中山创世纪及中山市东日汽车销售服务有限公司分别持有70%及30%股权间接全资拥有[167] - 汇创融资租赁由罗先生透过中山创世纪间接全资拥有[167] - 中山创世纪由罗先生全资拥有

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收益约人民币705.0百万元，较上期下降24.2%[19] - 2020年上半年股东应占溢利减少46.5%至人民币8.3百万元[19] - 报告期内集团收益约7.05亿元，较上期约9.305亿元减少约2.255亿元或24.2%[43] - 报告期内销售成本为6.425亿元，较上期约8.462亿元减少约24.1%[44] - 报告期内毛利约6250万元，较上期约8440万元减少约25.9%，整体毛利率由上期约9.1%降至约8.9%[44] - 其他收入及收益由上期约760万元增加约60万元或7.9%至报告期约820万元[46] - 销售及分销开支由上期约2640万元减少约400万元或15.2%至报告期约2240万元[47] - 报告期行政开支约2410万元，较上期减少约920万元[48] - 报告期融资成本约820万元（上期800万元），增加约20万元或2.5%[49] - 报告期溢利约810万元，较上期约1550万元减少约740万元或47.7%[52] - 2020年上半年不包括上市开支的期内溢利为810万元，2019年为2120万元，减少61.8%，不包括上市开支的纯利率从2.3%降至1.1%[53] - 报告期内所得税开支约为770万元，上期为830万元，报告期及上期实际税率分别约为48.7%和34.9%[54] - 2020年6月30日资产负债比率约为1.0倍，2019年12月31日为1.3倍[56] - 2020年6月30日已抵押银行存款及现金及现金等价物结余约为9450万元，较2019年12月31日减少约4860万元[56] - 2020年6月30日计息银行及其他借贷为2.435亿元，较同期的3.021亿元减少19.4%[57] - 2020年6月30日母公司拥有人应占权益总额约为2.483亿元，2019年12月31日约为2.396亿元[57] - 2020年6月30日与楼宇开支有关的资本承担约为300万元，2019年12月31日约为120万元[58] - 2020年6月30日已动用的银行融资约为2.435亿元，2019年12月31日为3.021亿元[67] - 上市所得款项净额约为1.052亿港元，略低于估计所得款项净额约1.075亿港元，差额约230万港元已调整[69] - 截至2020年6月30日，全球发售所得款项净额实际所用2030万港元，未动用7680万港元[69] - 公司建议分派截至2020年6月30日止六个月的中期股息每股普通股2港仙，合共约1000万港元[72] - 2020年6月30日，集团共有约833名雇员，2019年12月31日为927名[74] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为705,034千元人民币，2019年同期为930,512千元人民币[161] - 2020年上半年毛利为62,500千元人民币，2019年同期为84,360千元人民币[161] - 2020年上半年除税前溢利为15,764千元人民币，2019年同期为23,820千元人民币[161] - 2020年上半年期内溢利为8,109千元人民币，2019年同期为15,501千元人民币[161][164] - 2020年6月30日，非流动资产总值为168,512千元人民币，2019年12月31日为168,404千元人民币[166] - 2020年6月30日，流动资产总值为514,045千元人民币，2019年12月31日为689,761千元人民币[166] - 2020年6月30日，流动负债总额为405,934千元人民币，2019年12月31日为585,604千元人民币[166] - 2020年6月30日，流动资产净值为108,111千元人民币，2019年12月31日为104,157千元人民币[169] - 2020年6月30日，资产净值为250,056千元人民币，2019年12月31日为241,636千元人民币[169] - 2020年上半年期内全面收益总额为8,200千元人民币，2019年同期为15,467千元人民币[164] - 2020年上半年，公司除税前溢利为15,764千元，经营活动所得现金流量净额为99,436千元[179] - 2020年上半年，公司投资活动所用现金流量净额为 -10,717千元，其中购买物业、厂房及设备项目为 -17,872千元，出售物业、厂房及设备项目所得款项为7,155千元[182] - 2020年上半年，公司融资活动所用现金流量净额为 -71,464千元，其中新增银行借贷为95,634千元，偿还银行及其他借贷为 -154,287千元[182] - 2020年上半年，公司现金及现金等价物增加净额为17,255千元，期末现金及现金等价物为46,313千元[182] - 2020年上半年银行利息收入为936千元，2019年同期为950千元[200] - 2020年上半年已发放政府补贴为697千元，2019年同期为24千元[200] - 2020年上半年出售物业、厂房及设备的收益为524千元，2019年同期为1,054千元[200] - 2020年上半年其他收入为6,039千元，2019年同期为5,588千元[200] - 2020年上半年其他收入及收益总计为8,196千元，2019年同期为7,616千元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年新车销量为5,272辆，较上期的8,046辆下跌34.5%[19] - 2020年报告期内机动车销售约为人民币596.4百万元，较上期的人民币810.3百万元下降26.4%[20] - 2020年上半年公司售出新车5272辆，销售额约5.865亿元，较上期下降26.9%[21] - 2020年上半年公司二手车销售额为1000万元，较上期上升22.0%，共售出244辆[24] - 2020年上半年公司综合性汽车服务收益约1.086亿元，较上期下降9.7%[25] - 2020年上半年公司维修服务收益约7970万元，占总收益约11.3%，毛利率约为34.3%[28] - 2020年上半年公司配件销售收益约1580万元，毛利约980万元，占总毛利15.7%[29] - 2020年上半年公司保险代理服务收益约960万元，毛利约920万元，上升31.4%，占总毛利约14.7%[30] - 2020年上半年公司其他服务毛利约310万元，较上期上升14.8%[31] - 2020年上半年机动车销售较上期下降26.4%，综合性汽车服务销售下降9.7%[36] - 报告期内机动车销售贡献收益约5.964亿元，占总收益84.6%（上期约8.103亿元，占87.1%）；其他综合性汽车服务收益约1.086亿元，占15.4%（上期约1.202亿元，占12.9%）[43] - 2020年上半年机动车销售收益为596,447千元，2019年同期为810,284千元[193] - 2020年上半年其他综合性汽车服务收益为108,587千元，2019年同期为120,228千元[193] - 2020年上半年来自客户合约的总收益为705,034千元，2019年同期为930,512千元[194] - 2020年上半年于时间点转拨收益为625,327千元，随时间转拨收益为79,707千元；2019年同期分别为846,405千元和84,107千元[195] 市场相关数据 - 2019年末全国私人轿车保有量达1.4亿辆，较去年增长逾一千万辆[16] - 2020年上半年豪华品牌零售销量为105万辆，同比增长1%，增速较上期下降12%[15] - 2020年上半年低端汽车市场销量为88.6万辆，同比降幅高达近四成[15] - 7月中国乘用车按年增长7.7%，至159万辆，主流合资品牌零售同比增长4%[35] 公司授权与门店情况 - 2020年6月30日公司获汽车制造商授权的品牌超10个[19] - 2020年报告期内公司于中山市开设两家4S经销门店，累计开业16家[19] 公司股权与购股计划情况 - 2020年6月30日，董事罗厚杰先生受控制法团权益持股3.75亿股，占比75.00%，实益拥有300万股，占比0.60%[78] - 2020年6月30日，董事罗厚杰先生在相联法团崇杰有限公司实益拥有1股，占比100.00%[79] - 董事罗厚杰先生、陈绍兴先生、李惠芳女士、胡劲恒先生实益拥有购股权100万份，对应股份100万股；严斐女士、李伟强先生、许镇德先生实益拥有购股权50万份，对应股份50万股[83] - 2020年6月30日，大股东崇杰有限公司实益拥有股份3.75亿股，占比75.00%[86] - 2020年6月30日，大股东罗厚杰先生受控制法团权益持股3.75亿股，占比75.00%，实益拥有300万股，占比0.60%，合计持股占比75.60%[86] - 2020年6月30日，大股东刘亚丽女士配偶权益持股3.78亿股，占比75.60%[86] - 2020年6月30日，大股东何荣添先生实益拥有股份2777.6万股，占比5.56%[86] - 2020年6月30日，大股东何丽云女士配偶权益持股2777.6万股，占比5.56%[86] - 罗先生获授可认购300万股股份的购股权，被视为于公司所持已发行股份中拥有0.6%权益[87] - 2020年5月21日，公司向董事及雇员授出可认购1950万股每股0.01港元普通股的购股，每股行使价为0.48港元[90] - 2020年5月21日根据购股计划授出的购股公平值估计约为342.9万港元[90] - 2020年6月30日，购股计划项下1950万份购股仍未获行使[90] - 因购股获全面行使后可予配及发行的股份总数不得超过5000万股，即2019年10月18日已发行股份的10%[91] - 购股计划及其他购股计划下所有已授出及尚未行使购股获行使后可予配及发行的股份数目上限不得超过公司已发行股本的30%[94] - 任何12个月期间内授予各参与者的已发行股份总数及购股获行使后可予发行的股份总数不得超过公司当时已发行股本的1%[94] - 购股计划自上市日期起计10年内有效[95] - 截至2020年6月30日，罗厚杰先生名下有120万、90万、90万份购股未行使，行使价均为0.480港元[126] - 截至2020年6月30日，李惠芳女士名下有40万、30万、30万、100万份购股未行使，行使价均为0.480港元[127] - 截至2020年6月30日止六个月，董事及主要行政人员已授出购股权总数为750万份[133] - 截至2020年6月30日止六个月，雇员已授出购股权总数为1200万份[136] - 截至2020年6月30日止六个月，总计已授出购股权总数为1950万份[136] - 2020年5月21日授出的购股权，行使价为0.480港元，授出股份日期前的收市价为0.445港元[131][132][133][136] - 2020年5月21日授出的购股权，2021年5月21日至2025年5月20日最多可行使已授出总数的40%，2022年5月21日至2025年5月20日最多可行使30%，2023年5月21日至2025年5月20日最多可行使30%[137] 公司治理与合规情况 - 截至2020年6月30日止六个月及报告日期，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[140] - 截至2020年6月30日止六个月，公司采纳上市规则附录14原则，遵守企业管治守则，但主席及行政总裁由罗先生一人担任[141] - 公司采纳上市规则附录10标准守则规范董事证券交易，截至2020年6月30日止六个月全体董事遵守规定[142] - 2020年5月20日股东周年大会上，胡劲恒先生获委任为董事会副主席及非执行董事，许镇德先生获委任为独立非执行董事[144] - 2020年5月20日股东周年大会结束后，张世泽先生从董事会退任[144] - 胡劲恒先生58岁，自2020年5月20日起任公司副主席及非执行董事，任期至202

公司上市情况 - 公司于2019年10月18日成功在香港联合交易所主板上市[8] - 公司2019年10月18日在香港联交所成功上市[20] - 2019年10月18日公司上市所得款项净额约为1.052亿港元，略低于估计所得款项净额约1.075亿港元，差额约230万港元已调整[68] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司总收益较2018年增长6.8%至20.7亿元，毛利增长2.9%至1.80亿元，年度纯利较2018年增长4.8%（扣除上市费用前）至4,390万元，扣除上市费用后，股东应占年内溢利达3,310万元，较2018年轻微下降约4.0%[11] - 2019年集团收益约为20.722亿元，较2018年的19.403亿元增加6.8%[27] - 2019年毛利约为1.795亿元，较2018年的1.744亿元增加2.9%[27] - 2019年公司收益约20.722亿元，较2018年的约19.403亿元增长约1.319亿元或6.8%[45] - 2019年公司销售成本为18.927亿元，较上一年度的约17.659亿元增长约7.2%，整体毛利率由上一年度的约9.0%下降至本年度的约8.7%[46] - 2019年公司销售及分销开支约为5900万元，较上年度的约5920万元减少约20万元或0.3%[47] - 2019年公司行政开支约为6810万元，较上一年度增加约140万元[49] - 2019年公司融资成本约为1760万元，较2018年的700万元增加约1060万元或151.4%[50] - 2019年公司年内溢利约为3310万元，较上年度的约3440万元减少约130万元或3.8%[51] - 2019年公司不包括上市开支的年内溢利为4390万元，较2018年的4180万元增长5.0%[52] - 2019年公司所得税约为1980万元，较2018年的1910万元增加，实际税率分别约为37.4%和35.6%[55] - 2019年12月31日公司资产负债比率约为1.3倍，较2018年12月31日的3.0倍减少[56] - 2019年12月31日公司计息银行及其他借贷为3.021亿元，较上年度的1.732亿元增加74.4%[57] - 2019年12月31日已抵押存款约为人民币2480万元，2018年12月31日为零[67] - 2019年12月31日集团共有约927名雇员，2018年度为984名[70] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东之储备为人民币1.09333亿元，2018年为零元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司机动车销售收入达17.9亿元，同比增长7.9%；其他综合性汽车服务收入达2.82亿元，毛利达1.27亿元，毛利较2018年增长11.4%，占整体毛利高达81.8%[12] - 2019年公司二手车销量同比增长62.8%，达656台，二手车保修中心出售品质保修服务台次较去年上升55.0%[15] - 2019年公司保险业务收益达3,240万元，较2018年的2,780万元增长16.6%[15] - 2019年6月集团旗下捷豹路虎4S经销商网点开业，该品牌年内为集团贡献收益2430万元[16] - 2019年机动车销售约为17.905亿元，较2018年的16.589亿元增长7.9%[30] - 2019年新车销售收益约为17.717亿元，较2018年的16.414亿元增长8.0%[31] - 2019年二手车销售收益约为0.188亿元，较2018年的0.175亿元增长7.3%，销量达到656辆，较2018年增长62.8%[32] - 2019年其他综合性汽车服务收益约为2.817亿元，较2018年的2.814亿元略增0.1%[33] - 2019年维修服务收益约为1.873亿元，占总收益约9.0%，毛利约为0.526亿元，毛利率约为28.1%[36] - 2019年配件销售毛利约为0.352亿元，占毛利19.6%（2018年：24.6%）[37] - 2019年保险代理服务毛利约为0.319亿元，较2018年的0.278亿元增长14.7%，占总毛利约17.8%[38] 公司网点情况 - 集团累计开业14家4S经销商网点，获授权品牌包括捷豹路虎、东风日产等[16] - 集团计划2020年收购1 - 2家汽车经销商门店拓展网点[17] 市场环境数据 - 2019年中国乘用车销售2140万辆，同比下降9.6% [26] - 2019年全国汽车保有量达2.6亿辆，同比增长8.8% [26] 公司客户情况 - 截至2019年12月31日，集团在中山拥有20多万保有客户，官方微信公众号总用户数超5万个[19] 公司管理层情况 - 高管层（不含三位独立非执行董事）平均服务年限超16年，管理骨干队伍130人[20] - 罗厚杰为集团创始人、主席兼行政总裁，拥有逾26年汽车贸易及经销行业经验[74] - 陈绍兴为集团副主席，拥有逾25年会计及财务管理经验[77] - 李惠芳为集团营运主管，拥有逾16年汽车销售及经销行业经验[77] - 李伟强63岁，2019年9月16日加入集团，有逾40年会计财务管理经验，现担任深圳控股等公司独立董事[80][81] - 张世泽39岁，2019年9月16日加入集团，曾任职于罗兵咸永道会计师事务所，现担任德林控股等公司独立董事[82][84] - 严斐60岁，2019年9月16日加入集团，现任广东省汽车流通协会会长[84] - 刘宁51岁，2017年11月获委任为集团副主席，2000年2月加入集团，有逾19年销售及综合性服务经验[85] - 陈华泉41岁，2007年4月获委任为集团联席营运主管，2001年8月加入集团，有逾17年汽车销售及经销行业经验[89] - 罗厚杰、陈绍兴、李惠芳分别于2018年10月4日、2019年1月31日、2019年1月31日获委任为执行董事，李伟强、张世泽、严斐于2019年9月16日获委任为独立非执行董事[146] - 全体执行董事和独立非执行董事服务协议均从2019年10月18日起为期三年，前者可提前三个月书面通知终止，后者可提前一个月书面通知终止[148] - 罗厚杰先生于2018年10月4日获委任为执行董事（主席兼行政总裁），出席董事会会议3/3[184] - 陈绍兴先生、李惠芳女士于2019年1月31日获委任为执行董事，出席董事会会议3/3；李伟强先生、张世泽先生、严斐女士于2019年9月16日获委任为独立非执行董事，出席董事会会议3/3[184] 公司股权及股东情况 - 2019年12月31日，罗厚杰先生通过受控制法团权益持有公司375,000,000股股份，持股百分比为75%[156] - 2019年12月31日，罗厚杰先生作为实益拥有人持有相联法团崇杰有限公司1股股份，持股百分比为100%[157] - 2019年12月31日，崇杰有限公司作为实益拥有人持有公司375,000,000股股份，持股百分比为75.00%[160] - 2019年12月31日，刘亚丽女士通过配偶权益持有公司375,000,000股股份，持股百分比为75.00%[160] - 2019年12月31日，何荣添先生作为实益拥有人持有公司27,776,000股股份，持股百分比为5.56%[160] - 2019年12月31日，何丽云女士通过配偶权益持有公司27,776,000股股份，持股百分比为5.56%[160] 公司股息政策及分配情况 - 董事会建议不派发2019年末期股息，2018年亦为零[102] - 董事将每年最少考虑两次派息，会综合多因素确定是否派息及金额[103] - 公司已采纳股息政策，董事会决定派付股息建议，末期股息宣派须获股东批准[195][198] 公司购股计划情况 - 公司已采纳一项购股权计划以鼓励董事及合资格雇员[71] - 公司于2019年9月16日采纳购股计划，截至年报日期无授出、行使或注销购股情况[111] - 购股计划全面行使后可配股份总数不超5000万股，即2019年10月18日已发行股份的10%[114] - 购股计划所有发行在外购股行使后可配股份数目上限不超公司已发行股本的30%[114] - 12个月内授予各参与者购股行使后可发股份总数不超公司当时已发行股本的1%[115] 公司关联交易情况 - 2019年公司与汇创融资租赁推介协议年度上限为人民币0.8百万元，实际交易金额约为人民币0.1百万元[126] - 2019年公司与创世纪汽车租赁车辆买卖框架协议年度上限为人民币60.0百万元，实际交易金额约为人民币33.6百万元[129] - 2019年公司与中山创世纪物业租赁框架协议年度上限为人民币6.0百万元，实际交易金额约为人民币5.1百万元[130] - 截至2019年12月31日，核数师未发现持续关连交易未获董事会批准等问题[132] - 公司确认所有持续关连交易均符合上市规则第14A章的披露规定[133] - 除已披露者外，其他关连人士交易不构成须予披露关连交易[134] 公司竞争承诺情况 - 公司控股股东于2019年9月23日作出不竞争承诺，并确认全面遵守截至2019年12月31日的承诺条款[135] - 独立非执行董事确认无新机会构成竞争，无违反不竞争承诺[137] 公司合规及治理情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则（除披露者外）[162] - 截至2019年12月31日止年度，公司无重大诉讼或仲裁，董事亦不知悉未了结或受威胁的重大诉讼或申索[164] - 自上市起及直至年报日期，公司维持符合上市规则规定的最低公众持股量[167] - 公司于上市后采纳企业管治守则的守则条文，至2019年12月31日一直遵守（与企业管治守则条文第A.2.1条相关者除外）[180] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事自上市日期起至2019年12月31日止遵守规定标准[181] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，各执行、非执行及独立非执行董事任期初步均为三年，每名董事须最少每三年轮值退任一次[184] - 至少三分之一董事须于每届股东周年大会上退任但可重选连任，每名董事最少每三年轮值告退一次[188] - 董事会每年举行最少四次常规会议，考虑公司营运报告及政策[190] - 公司已采纳董事会多元化政策，通过多方面实现董事会成员多元化[192] - 提名委员会负责审阅及监察董事会多元化政策执行情况[193] - 公司已采纳提名政策，为提名委员会制订书面指引[194] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会监督特定职能履行情况[199] - 审核委员会中，李伟强先生出席/举行会议次数为1/1（C）[200] - 提名委员会中，李伟强先生出席/举行会议次数为1/1（M），张世泽先生为2/2（M），严斐女士为1/1（M），罗厚杰先生为2/2（C）[200] - 薪酬委员会中，李伟强先生出席/举行会议次数为1/1（C），严斐女士为1/1（M），陈绍兴先生为1/1（M）[200] 公司其他情况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事机动车销售及服务[93] - 集团截至2019年12月31日止年度的业务回顾载于年报“管理层讨论及分析”一节[94] - 集团已采取严格环境保护措施，制定相关政策以确保遵守环保法律法规[95] - 公司将在2020年5月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[105] - 2019年，集团五大客户约占总收益的3.4%，最大客户销售额约占总收益的1.6%[120] - 2019年，集团五大供应商合共约占其营运成本的87.7%，最大供应商采购额约占营运成本的49.3%[120] - 集团2019年12月31日借贷详情载于综合财务报表附注24及34[138] - 截至2019年12月31日，集团慈善及其他捐赠为人民币零元[139] - 截至2019年12月31日止年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回已上市证券[142] - 上市日期起至2019年12月31日，公司无订立或维持股票挂钩协议[143] - 截至2019年12月31日止年度的公司综合财务报表由安永会计师事务所审核，其将在公司应届股东周年大会上退任并符合资格续聘[168] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司截至2019年12月31日止年度的年度业绩及财务报表[177]