证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-064 中集车辆（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年中期业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年中 期业绩将于2023年8月23日公布，为了让广大投资者更加深入、全面了解公司 2023年中期的经营状况、财务状况以及未来展望等情况，加强公司与投资者的沟 通互动，公司拟于2023年8月24日（星期四）上午10:00-11:00在"路演中"平台 举行2023年中期业绩说明会。 一、出席业绩说明会人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员为公司执行董事、CEO兼总裁李贵平先 生、副总裁兼CTO李晓甫先生、副总裁兼董事会秘书毛弋女士、财务负责人占锐 先生和独立董事郑学启先生。 二、业绩说明会报名及参与方式 参与本次业绩说明会的投资者请于2023年8月23日前通过链接或扫描如下 二维码的方式报名后，于2023年8月24日（星期四）上午10:00参与本次业绩说明 会。 业绩说明会报名及参会链接： https:/ ...

财务业绩指标 - 2023年第一季度营业收入65.84亿元，较上年同期增长28.29%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4.79亿元，较上年同期增长285.25%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.79亿元，较上年同期增长361.57%[3] - 经营活动产生的现金流量净额7.49亿元，较上年同期增长259.00%[3] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长300.00%[3] - 稀释每股收益0.24元/股，较上年同期增长300.00%[3] - 加权平均净资产收益率3.71%，较上年同期增加2.65%[3] - 2023年第一季度公司营业收入65.8397亿元，同比增长28.29%；净利润4.7949亿元，同比提升285.25%；扣非净利润4.7884亿元，同比增长361.57%[12] - 2023年第一季度营业总收入65.84亿元，较上期51.32亿元增长约28.3%[17] - 第一季度净利润4.73亿元，上期为1.29亿元，同比增长约265.6%[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元，上期为0.06元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为7.49亿元，上期为 - 4.71亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，上期为 - 2.39亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，上期为1.28亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为51.90亿元，期初为46.83亿元[21] - 研发费用9162.10万元，较上期6893.13万元增长约32.9%[19] 资产与权益情况 - 报告期末总资产230.11亿元，较上年度末增长3.57%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益131.27亿元，较上年度末增长3.37%[4] - 截至2023年3月31日，公司流动资产合计157.1918774815亿元，较年初的146.7335288119亿元有所增加[15] - 截至2023年3月31日，公司非流动资产合计72.9200087617亿元，较年初的75.4387718281亿元有所减少[15] - 截至2023年3月31日，公司资产总计230.1118862432亿元，较年初的222.17230064亿元有所增加[15] - 截至2023年3月31日，公司流动负债中短期借款为3.1988942077亿元，较年初的4.6799560044亿元有所减少[15] - 负债合计92.29亿元，较上期88.57亿元增长约4.2%[16] - 所有者权益合计137.82亿元，较上期133.60亿元增长约3.1%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总户数31,643户，其中A股31,598户，H股45户[8] 业务销售情况 - 报告期内公司全球销售各类车辆36386辆/台套，同比增长9.57%[12] 业务战略与改革 - 2023年第二季度公司落实“星链计划”，推动半挂车生产组织改革，构建业务集团[13] - 公司将推进“灯塔制造网络2023”战略，提高生产效率，降低成本[13] - 公司顺应行业趋势，加快新能源领域创新，聚焦新能源产品研发[13] 业务盈利情况 - 灯塔先锋业务毛利率显著提升5.0个百分点[12] 审计情况 - 公司2023年第一季度报告未经审计[22]

财务表现 - 2023年第一季度，中集车辆（集团）股份有限公司营业收入为65.84亿元人民币，同比增长28.29%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4.79亿元人民币，同比增长285.25%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为7.49亿元人民币，同比改善259.00%[8] - 基本每股收益为0.24元，同比增长300.00%[8] - 稀释每股收益为0.24元，同比增长300.00%[8] - 加权平均净资产收益率为3.71%，较去年同期增加2.65%[8] - 公司报告期内实现营业收入达人民币6,583.97百万元，同比增长28.29%，实现归属于上市公司股东的净利润达人民币479.49百万元，同比显著提升285.25%[21] - 公司全球销售各类车辆36,386辆/台套，同比增长9.57%[22] - 本期營業利潤为653,103,245.46，上期为165,947,735.60[30] - 每股基本收益为0.24，上期为0.06[30] - 經營活動產生的現金流量淨額为748,943,315.18，上期为-471,024,997.03[31] - 投資活動產生的現金流量淨額为-102,519,880.28，上期为-239,481,224.77[31] - 籌資活動產生的現金流量淨額为-127,705,107.83，上期为128,270,862.19[32] 业务发展 - 2023年第一季度，公司北美业务盈利保持良好，国内市场和其他海外市场盈利能力稳定[11] - 公司燈塔先锋业务实现收入增长，毛利率显著提升5.0个百分点；北美业务延续增长态势，收入与毛利率同比提升；欧洲业务持续优化制造流程与价值流，收入稳健提升；强冠业务集团积极识别细分市场机会，优化产品结构，开拓新兴市场，销量获得提升；太字节业务集团-渣土车业务持续推进资源整合，提升产品竞争优势；太字节业务集团-城配厢体业务的江门LTP生产中心产能逐渐释放，持续进行产品开发和迭代优化，扩大与新能源主机厂的深度链合，把握市场复苏契机[23] - 公司将加速推动半挂车生产组织的结构性改革，聚焦业务集团的构建，实现高质量行业整合、分销模式创新、市场份额和价值持续提升的愿景[24] - 公司将推进“灯塔制造网络2023”战略，通过加速建设强冠罐车“灯塔制造网络”、构建星链“半挂车灯塔制造网络”、以及构建太字节“TB灯塔制造网络”，提高生产效率，降低生产成本，提升产品盈利能力[25] - 公司将加快新能源领域创新与探索，聚焦新能源产品研发，提升产品在轻量化、智能化、适配性的领先优势，加速提升新能源产品的市场渗透率[26]

公司基本信息 - 公司股票代号为301039（A股）和01839（H股）[15] - 公司中文名为中集车辆（集团）股份有限公司，中文简称为中集车辆[15] - 公司外文名为CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.[15] 公司财务表现 - 公司營業收入在2022年为236.21亿元，较上一年度下降14.57%[18] - 公司净利润在2022年为111.36亿元，较上一年度增长12.75%[18] - 公司流动资产总额在2022年为146.73亿元，较上一年度增长3.09%[19] - 公司资产总额在2022年为222.17亿元，较上一年度增长2.00%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额在2022年为115.39亿元，较上一年度增长561.54%[19] - 公司基本每股收益在2022年为0.55元，较上一年度增长14.58%[20] - 公司加权平均净资产收益率为9.18%[20] - 公司毛利率为13.28%[20] - 公司净利率为4.71%[20] 公司业务发展 - 公司在全球销售各类半挂车总计为12.75万辆，中国销售专用车上装总计为1.54万台/套[28] - 公司成功抓住海外半挂车需求反弹机会，升级海外“燈塔”工厂产线，北美冷藏车业务实现超越[28] - 公司积极捕捉中国商用车新能源化发展趋势，在逆势中实现新能源产品销量大幅增长[28] - 公司始终坚持以技术创新为引领，打造高端制造体系，已在境内外建成25家“燈塔”工厂[31] - 公司将自动化、智能化、数字化环保减排设施应用于生产环节，打造了良好的高端制造体系基础[31] 公司市场表现 - 2022年，全球经济增速约为3.4%，美国半挂车产量同比增长25.4%[45] - 2022年，欧洲经济增速为3.6%，但仍未能摆脱衰退和通胀风险[46] - 公司聚焦优势市场，积极关注新兴市场的市场机会，推进LoM制造工厂的建设[47] 公司新能源发展 - 公司在新能源专用车领域开发新能源轻量化城市渣土车、纯电动矿卡等创新产品[doc id='59'] - 公司与知名客户合作，包括知名电商物流运输企业和重卡工程机械制造企业[doc id='60'] 公司财务状况 - 公司在2022年全年实现营业收入人民币23,620.61百万元，同比下降14.57%[67] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润达人民币1,117.96百万元，同比上涨24.11%[68] - 公司研发并推广新能源、轻量化、数字化与智能化的创新产品，不断优化产品结构，推动高质量发展[71] 公司研发情况 - 公司在2022年度报告中提到，研发技术优势明显，拥有超过600名研发人员和超过1400项注册专利[doc id='103'] - 公司推出了新能源轻量化城市渣土车、纯电动矿卡等创新产品，积极开拓新能源和自动驾驶领域，占据新能源专用车市场发展先机[doc id='105'] 公司未来展望 - 公司将持续推动半挂车生产组织的结构性改革，加大新能源产品的研发力度[34] - 公司将继续建设高端制造体系，保持在全球半挂车与专用车高端制造领先地位[35] - 公司在2022年度报告中讨论了新产品和新技术研发方面的情况，包括针对车辆领域的新能源化、气空阻力降低、动力系统稳定性等方面的技术创新[159]

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入1,089.89亿元，同比增长18.4%[1] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为58.91亿元，同比增长10.1%[1] - 公司2022年末总资产为1,089.89亿元，较2021年末增长18.4%[1] - 公司2022年末净资产为443.91亿元，较2021年末增长10.1%[1] - 公司2022年末现金及现金等价物余额为159.91亿元，较2021年末增长10.1%[1] - 公司2022年末资产负债率为59.3%，较2021年末下降0.8个百分点[1] - 公司2022年末订单余额为1,089.89亿元，较2021年末增长18.4%[1] - 公司2022年末员工人数为21,000人，较2021年末增长5%[1] - 公司2022年末主要产品包括卡车、挂车、专用车等，市场占有率保持行业领先地位[1] - 公司2023年将继续推进数字化转型，加大新能源产品研发投入，提升产品竞争力[1] 财务数据 - 公司2022年度实现营业收入1,239.98亿元，同比增长12.4%[9] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为58.91亿元，同比增长10.1%[9] - 公司2022年末总资产为1,089.91亿元，较上年末增长7.1%[9] - 公司2022年末净资产为443.91亿元，较上年末增长10.1%[9] - 公司2022年末拥有员工35,000余人[9] - 公司2022年末累计销售各类车辆约35.5万辆，同比增长约5.7%[9] - 公司2022年末在手订单约为1,000亿元[9] 主营业务 - 公司2022年末主营业务包括专用车、半挂车、物流装备等[10] - 公司2022年末主要股东包括平安德成、上海太富、深圳龙源等[8] - 公司2022年末在深圳、芜湖、西安等地设有多家附属公司[8] 业绩情况 - 2022年营业收入为236.21亿元，同比下降14.57%[12] - 2022年归属上市公司股东的净利润为111.80亿元，同比增长24.11%[12] - 2022年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91.55亿元，同比增长43.99%[12] - 2022年末资产总额为222.17亿元，同比增长2.00%[12] - 2022年末负债总额为88.57亿元，同比下降5.73%[12] - 2022年末所有者权益总额为133.60亿元，同比增长7.86%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为11.54亿元，同比增长561.54%[12] - 2022年毛利率为13.28%，同比增加2.26个百分点[12] - 2022年经营利润率为6.23%，同比增加1.99个百分点[12] - 2022年净利率为4.71%，同比增加1.14个百分点[12] 业务亮点 - 2022年中集车辆实现营业收入236.21亿元，归属于上市公司股东的净利润11.18亿元，同比上涨24.11%[20] - 成功抓住海外半挂车需求反弹契机，北美冷藏车业务实现超越，英国SDC转型成功[20] - 强冠业务集团横空出世，太字节业务集团-城配厢体业务的LTP生产中心建成，产能逐步释放[20] - 积极捕捉中国商用车新能源化的发展趋势，新能源产品销量大幅增长[20] - 深化新零售的发展，在西安试水首个"三好发展中心"，推动商用车行业供给侧结构性改革[20] 制造能力 - 已在境内外建成25家"灯塔"工厂，4家工厂获评"国家级绿色工厂"[21] - 将EPS平台建成流程枢纽与高端制造体系各个板块衔接，实现订单交互最大化[21] - 将持续推动半挂车生产组织的结构性改革，致力推动半挂车LTP和LoM的解耦[22] 未来规划 - 做好太字节商用车上装业务，优化强冠业务集团，加大新能源产品的研发力度[23] - 将继续保持创业精神，不畏困难，勇毅前行，把公司的宏伟蓝图变成美好现实[23] 行业地位 - 公司主要从事全球半挂车、专用车上装以及厢体的生产与销售[24] - 公司为全球排名第一的半挂车生产制造商，连续十年位居榜首[26] - 公司在国内外拥有25家"灯塔"工厂，业务范围覆盖全球四大主要市场、40多个国家和地区[26] - 公司在国内半挂车的市场份额连续四年位列全国第一[26] - 公司北美冷藏半挂车市场占有率不断攀升[26] - 公司旗下混凝土搅拌车连续多年位居中国市场第一[26] 经营模式 - 公司采取"跨洋经营，当地制造"的经营模式，直销和经销相结合[28] - 公司六大业务或集团协同发展，布局"灯塔制造网络"[27] - 公司在新能源专用车领域开启探索创新之路，生产和销售多款新能源创新产品[27] - 公司与众多知名客户展开合作，在国内外市场拓展业务[27] - 公司采用新发展理念，推动高质量发展[27] - 公司2022年末经销商数目为649个，较2021年末减少84个[28] 财务指标 - 2022年全年实现净利润915.50百万元，同比增长43.99%[29] - 毛利率同比提升2.26个百分点至13.28%，经营活动产生现金流量净额大

公司基本信息 - 公司A股股票代码为301039，H股股票代码为01839[3] - 公司注册地址和办公地址均为中国深圳市南山區蛇口港灣大道2号，邮政编码为518067[3] - 公司国际互联网网址为https://www.cimcvehiclesgroup.com/，电子邮箱为ir_vehicles@cimc.com，投资者关系联系电话为(86)0755 - 26802116[3] - 公司联系人毛弋、熊丹联系地址为中国深圳市南山區蛇口港灣大道2号，电话为(86) 0755 - 26802598，传真为(86) 0755 - 26802700，电子邮箱为ir_vehicles@cimc.com[4] - 公司A股年度报告披露网站为http://www.szse.cn，H股为http://www.hkexnews.hk[5] - 公司年度报告披露媒体有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[5] - 公司年度报告备置地点为中国深圳市南山區蛇口港灣大道2号中集车辆三会事务办公室[5] - 公司聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼，签字会计师为曹翠丽、刘宇峰[5] 财务报告审计情况 - 公司按中国企业会计准则编制截至2022年12月31日止年度财务报告，经普华永道审计并出具无保留意见审计报告[2] 利润分配预案 - 公司利润分配预案以2,017,600,000股为基数，每10股派发现金红利人民币3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派息日为2023年7月24日或之前，需提交年度股东大会审议批准[3] - 公司2022年度利润分配预案以20.176亿股为基数，每10股派发现金红利3元，预计派息日为2023年7月24日或之前[170] - 董事会2023年3月27日提议向全体股东每股分派现金股利0.3元，按截至2022年12月31日股数计算金额约为6.0528亿元[171] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入236.21亿元，较2021年减少14.57%[6] - 2022年营业利润14.73亿元，较2021年增长25.48%[6] - 2022年净利润11.14亿元，较2021年增长12.75%[6] - 2022年经营活动产生的现金流量净额11.54亿元，较2021年增长561.54%[7] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 2.66亿元，较2021年增长 - 63.82%[7] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 - 9.54亿元，较2021年增长 - 193.94%[7] - 2022年基本每股收益0.55元/股，较2021年增长14.58%[7] - 2022年加权平均净资产收益率9.18%，较2021年增长0.89%[7] - 2022年毛利率13.28%，较2021年增长2.26%[7] - 2022年经营利润率6.23%，较2021年增长1.99%[7] - 2022年非流动资产处置损益为220,986,001.61元，2021年为175,056,325.63元，2020年为54,386,373.66元[11] - 2022年计入当期损益的政府补助为81,550,034.72元，2021年为144,395,663.75元，2020年为238,697,779.28元[11] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 26,914,107.34元，2021年为396,590.25元，2020年为17,615,201.50元[11] - 2022年全年实现营业收入236.2061亿元，同比下降14.57%；销售车辆151,870辆，同比减少24.09%[52] - 2022年实现归属上市公司股东净利润11.1796亿元，同比上涨24.11%；扣非净利润9.155亿元，同比增长43.99%[52] - 毛利率同比提升2.26个百分点至13.28%；经营活动现金流量净额同比提升561.54%至11.5391亿元；加权平均净资产收益率提升0.89个百分点[53] - 2022年营业收入236.21亿元，较2021年的276.48亿元同比减少14.57%[79] - 2022年车辆销售量151,870台，较2021年的200,069台同比减少24.09%；生产量159,699台，较2021年的194,248台同比减少17.79%[81] - 2022年营业成本204.83亿元，较2021年的246.01亿元同比减少16.74%[82] - 2022年原材料成本169.76亿元，占营业成本比重82.88%，同比减少20.16%；运费及装卸费4.88亿元，占比2.38%，同比增加55.44%[82] - 2022年销售费用为5.26亿元，同比减少27.81%；管理费用为10.34亿元，同比增加18.40%；财务费用为 - 9092.77万元，同比减少638.05%；研发费用为3.06亿元，同比减少23.19%[86] - 2022年研发投入金额为3.06亿元，占营业收入比例为1.29%，研发支出资本化金额为0[87] - 2022年经营活动现金流入小计为273.71亿元，同比减少11.33%；现金流出小计为262.17亿元，同比减少14.59%；产生的现金流量净额为11.54亿元，同比增加561.54%[88] - 2022年投资活动现金流入小计为3.86亿元，同比减少35.20%；现金流出小计为6.52亿元，同比减少51.00%；产生的现金流量净额为 - 2.66亿元，同比增加63.82%[88] - 2022年筹资活动现金流入小计为15.18亿元，同比减少49.79%；现金流出小计为24.72亿元，同比增加23.12%；产生的现金流量净额为 - 9.54亿元，同比减少193.94%[88] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 1188.62万元，同比减少102.79%[88] - 投资损失为 - 2391.04万元，占利润总额比例为 - 1.62%；公允价值变动损益为 - 734.61万元，占比 - 0.50%；资产减值损失为 - 3832.11万元，占比 - 2.60%[90] - 营业外收入为1194.64万元，占利润总额比例为0.81%；营业外支出为980.59万元，占比0.66%；信用减值损失为 - 3057.15万元，占比 - 2.07%；资产处置收益为2.24亿元，占比15.20%；其他收益为7696.44万元，占比5.22%[90] - 2022年末货币资金48.51亿元，占总资产21.83%，较年初减少1.32%[91] - 2022年末应收账款31.22亿元，占总资产14.05%，较年初增加1.28%[91] - 2022年末存货55.15亿元，占总资产24.82%，较年初增加2.14%，因基于订单的原材料及备品备件金额增加[91] - 2022年末在建工程2.48亿元，占总资产1.11%，较年初减少1.26%，因本年度数项工程完工转固[91] - 2022年末短期借款4.68亿元，占总资产2.11%，较年初减少1.97%，因信用借款期末金额减少[91] - 2022年末应交税费3.32亿元，占总资产1.49%，较年初增加0.64%，因应交企业所得税金额增加[91] - 报告期投资额6.52亿元，上年同期投资额13.31亿元，变动幅度为 - 51.00%[95] - 交易性金融资产期末账面价值4136.06万元，本期公允价值变动 - 1850.06万元[93][96] - 金融资产小计本期变动 - 1440.01万元，公允价值为4146.16万元[93] - 期末投资金额为33,569.37万元，占公司报告期末净资产比例为2.6%[97] - 报告期内售出金额为1,915.58万元，购入金额为1,913.47万元[97] - 2022年度集团衍生金融工具公允价值变动损益为 - 158.3万元[97][103] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物为468.28亿元（2021年12月31日：469.47亿元），借款为88.18亿元（2021年12月31日：132.66亿元）[160] - 2022年，集团经营活动产生的净现金流入为115.39亿元（2021年：17.44亿元）[163] - 2022年12月31日，短期借款利率区间为0.8%至6.0%（2021年12月31日：0.8%至4.7%），长期借款利率区间为4.0%至4.7%（2021年12月31日：3.3%至4.7%）[163] - 2022年12月31日，集团流动资产为1467.34亿元（2021年12月31日：1423.39亿元），流动负债为812.82亿元（2021年12月31日：862.34亿元），流动比率约为1.8倍（2021年12月31日：1.7倍）[163] - 2022年12月31日，集团债务权益比率为7.6%（2021年12月31日：11.0%）[164] - 2022年12月31日，集团持有的未到期外汇远期合约名义金额折合为33.57亿元[164] - 2022年12月31日集团资本承担约为7010万元，较2021年的9920万元同比下降29%[165] - 2022年12月31日除特定担保质押银行存款外，集团无用于民事诉讼财产保全的固定资产，2021年为40万元[166] - 2022年12月31日集团向经销商及客户提供担保的未偿还结余总计为19.861亿元，2021年为28.494亿元；质押的银行存款为1.1302亿元，2021年为1.944亿元[167] - 2022年12月31日集团未偿付履约保证金及信用证总计为3.778亿元，2021年为7480万元[168] - 2022年资产总计95.02亿元，较2021年的84.74亿元增长12.13%[177] - 2022年负债合计88.57亿元，较2021年的93.95亿元下降5.72%[176] - 2022年股东权益合计133.60亿元，较2021年的123.87亿元增长7.85%[176] - 2022年营业收入236.21亿元，较2021年的276.48亿元下降14.56%[180] - 2022年净利润11.14亿元，较2021年的9.88亿元增长12.64%[181] - 2022年综合收益总额13.15亿元，较2021年的8.66亿元增长51.82%[182] - 2022年基本每股收益0.55元，较2021年的0.48元增长14.58%[183] - 2022年稀释每股收益0.55元，较2021年的0.48元增长14.58%[183] - 2022年流动负债合计81.28亿元，较2021年的86.23亿元下降5.74%[176] - 2022年非流动负债合计7.29亿元，较2021年的7.71亿元下降5.44%[176] 股东信息 - 报告期末普通股股东总户数为44,424户，其中A股44,377户，H股47户；上一月末总户数为39,115户，其中A股39,070户，H股45户[14] - 中集持股比例为36.10%，持股数量为728,443,475股[14] - 中集香港持股比例为19.99%，持股数量为403,255,600股，报告期内增加12,304,100股[14] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为7.96%，持股数量为160,601,932股，报告期内减少12,321,600股[14] - 平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为6.26%，持股数量为126,229,588股，报告期内减少41,606,937股[14] - 平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.03%，持股数量为121,685,505股，报告期内减少39,916,995股[14] - 象山华金持股比例为3.76%，持股数量为75,877,500股，报告期内减少21,000,000

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-019 中集车辆（集团）股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2022年度 业绩将于2023年3月27日公布，为了让广大投资者更加深入、全面了解公司2022 年度的经营状况、财务状况以及未来展望等情况，加强公司与投资者的沟通互 动，公司拟于2023年3月28日（星期二）上午9:30-10:30在"路演中"平台举行2022 年度业绩说明会。 一、出席业绩说明会人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员为公司执行董事、CEO兼总裁李贵平先 生、副总裁兼CTO李晓甫先生、副总裁兼董事会秘书毛弋女士、财务负责人占锐 先生和独立董事范肇平先生。 二、业绩说明会报名及参与方式 参与本次业绩说明会的投资者请于2023年3月27日前通过链接或扫描如下 二维码的方式报名后，于2023年3月28日（星期二）上午9:30参与本次业绩说明 会。 业绩说明会报名及参会链接： https://www.r ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入62.11亿元，同比增长28.03%；年初至报告期末营业收入174.06亿元，同比下降22.85%[3] - 报告期内公司实现营业收入621.061亿元，同比增加28.03%[16] - 2022年1 - 9月公司实现营业收入174.0645亿元，同比减少22.85%[16] - 2022年1 - 9月营业总收入174.06亿元，较2021年同期的225.63亿元下降22.85%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.95亿元，同比增长201.18%；年初至报告期末6.61亿元，同比下降15.98%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.12亿元，同比增长226.10%；年初至报告期末6.60亿元，同比增长19.66%[3] - 报告期内扣非净利润3.1173亿元，同比增长226.10%[16] - 2022年1 - 9月扣非净利润6.6032亿元，同比增长19.66%[16] - 2022年净利润6.65亿元，较2021年的8.67亿元下降23.26%[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，同比增长200.00%；年初至报告期末均为0.33元/股，同比下降23.26%[3] - 2022年基本每股收益0.33元，较2021年的0.43元下降23.26%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.83亿元，同比增长441.56%[3] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计170.57亿元，较2021年同期的239.48亿元下降28.77%[21] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计164.74亿元，较2021年同期的241.18亿元下降31.69%[21] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5.83亿元，而2021年同期为 - 1.71亿元[21] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计2.37亿元，较2021年同期的4.61亿元下降48.54%[21] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计5.61亿元，较2021年同期的11.82亿元下降52.54%[21] - 投资活动现金流出小计为5.69亿美元，上年同期为11.82亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.32亿美元，上年同期为-7.21亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计为12.69亿美元，上年同期为25.13亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计为20.68亿美元，上年同期为9.26亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.99亿美元，上年同期为15.86亿美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3088.32万美元，上年同期为-2568.56万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-5.17亿美元，上年同期为6.69亿美元[22] - 期初现金及现金等价物余额为46.95亿美元，上年同期为42.69亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为41.78亿美元，上年同期为49.38亿美元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产224.24亿元，较上年度末增长2.95%；归属于上市公司股东的所有者权益121.54亿元，较上年度末增长3.54%[4] - 截至2022年9月30日公司资产总计224.2417639172亿元，较2021年12月31日的217.8133322444亿元有所增加[17] - 截至2022年9月30日公司流动负债合计88.180765362亿元，较2021年12月31日的86.234144651亿元有所增加[17] - 2022年9月30日负债合计96.07亿元，较之前的93.95亿元有所增加[18] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2022年1 - 9月营业总成本165.31亿元，较2021年同期的217.25亿元下降23.90%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总户数44723户，其中A股44675户，H股48户[9] - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持股比例36.10%，持股数量7.28亿股[9] - 中国国际海运集装箱（香港）有限公司持股比例19.68%，持股数量3.97亿股[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例8.27%，持股数量1.67亿股[9] - 象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.97%，持股数80,053,200股[11] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持股比例1.24%，持股数25,065,632股[11] - 深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）持股比例1.15%，持股数23,160,000股[11] - 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）持股比例0.78%，持股数15,678,468股[11] - 广州工控资本管理有限公司持股比例0.71%，持股数14,367,816股[11] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股166,774,532股[12] - 平安资本相关合伙企业持有人民币普通股154,118,625股[12] - 中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的H股股份112,097,500股登记在HKSCC NOMINEES LIMITED处[13] 限售股信息 - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司期末限售股数728,443,475股，拟2024年7月8日解除限售[14] - 限售股份期初总数1,555,030,516股，本期解除限售股数541,602,041股，期末限售股数1,013,428,475股[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 车辆销售 - 2022年1 - 9月公司全球销售各类车辆合计112,039辆/台套，海外市场车辆销售收入93.3432亿元，同比增长81.41%[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 地区业务 - 2022年1 - 9月公司北美业务营业收入大幅增长130.21%，毛利率提升4.82个百分点[16] - 2022年1 - 9月公司欧洲业务营业收入稳健提升17.30%[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务集团新能源产品销量 - 2022年1 - 9月强冠业务集团新能源混凝土搅拌车销量同比大幅增长100%[16] - 2022年1 - 9月公司西安及宝鸡工厂交付新能源城市渣土车同比显著增长312%[16] - 2022年1 - 9月太字节业务集团新能源产品销量增长100%[16] 报告审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[23]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入62.11亿元，同比增长28.03%；年初至报告期末营业收入174.06亿元，同比减少22.85%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润2.95亿元，同比增长201.18%；年初至报告期末6.61亿元，同比减少15.98%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润3.12亿元，同比增长226.10%；年初至报告期末6.60亿元，同比增长19.66%[4] - 报告期内公司实现营业收入62.1061亿元，同比增加28.03%；归属上市公司股东扣非净利润3.1173亿元，同比增长226.10%[19] - 2022年1 - 9月公司实现营业收入174.0645亿元，同比减少22.85%；归属上市公司股东扣非净利润6.6032亿元，同比增长19.66%[20] - 2022年1 - 9月营业总收入174.06亿元，2021年同期为225.63亿元[28] - 2022年1 - 9月净利润6.65亿元，2021年同期为8.67亿元[29] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，同比增长200.00%；年初至报告期末均为0.33元/股，同比减少23.26%[4] - 2022年1 - 9月基本每股收益0.33元，2021年同期为0.43元[29] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额5.83亿元，同比增长441.56%[4] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5.83亿元，2021年同期为 - 1.71亿元[30] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 3.32亿元，2021年同期为 - 7.21亿元[30] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 7.99亿元，2021年同期为15.86亿元[31] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金164.14亿元，2021年同期为235.76亿元[30] - 2022年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金131.77亿元，2021年同期为209.72亿元[30] - 2022年1 - 9月吸收投资收到的现金1亿元，2021年同期为17.21亿元[31] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产224.24亿元，较上年度末增长2.95%；归属上市公司股东所有者权益121.54亿元，较上年度末增长3.54%[4] - 2022年9月30日流动资产合计14,834,988,471.74元，较2021年12月31日的14,233,856,026.37元有所增加[23][24] - 2022年9月30日非流动资产合计7,589,187,919.98元，较2021年12月31日的7,547,477,198.07元有所增加[25] - 2022年9月30日负债合计9,607,330,923.49元，较2021年12月31日的9,394,759,264.06元有所增加[27] - 2022年9月30日所有者权益合计12,816,845,468.23元，较2021年12月31日的12,386,573,960.38元有所增加[27] 其他收支情况 - 本报告期非流动资产处置损失168.56万元，年初至报告期末1106.88万元[5] - 本报告期计入当期损益政府补助等收益1998.74万元，年初至报告期末6134.75万元；交易性金融资产等公允价值变动损失3217.35万元，年初至报告期末4359.93万元[5] - 本报告期其他营业外收支26.63万元，年初至报告期末314.73万元[5] 股东情况 - 前两大股东分别为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司和中国国际海运集装箱（香港）有限公司，持股比例分别为36.10%和19.68%[9] - 报告期末普通股股东总户数为44,723户，其中A股44,675户，H股48户[11] - 前十大股东中，境外法人（香港中央结算（代理人）有限公司）持股比例8.27%，持股数166,774,532股；平安资本相关企业分别持股7.64%（154,118,625股）和7.31%（147,406,405股）[10] 限售股情况 - 本期限售股合计期初15.55030516亿股，解除5.41602041亿股，期末10.13428475亿股[18] - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司和中国国际海运集装箱（香港）有限公司的限售股将于2024年7月8日解除，数量分别为7.28443475亿股和2.84985亿股[16] 业务板块情况 - 2022年1 - 9月公司毛利率同比提升1.55个百分点[20] - 2022年1 - 9月公司全球销售各类半挂车等合计112,039辆/台套，海外市场车辆销售收入93.3432亿元，同比增长81.41%[20] - 2022年1 - 9月北美业务营业收入大幅增长130.21%，毛利率提升4.82个百分点[21] - 2022年1 - 9月欧洲业务营业收入稳健提升17.30%[21] - 2022年1 - 9月强冠业务集团新能源混凝土搅拌车销量同比大幅增长100%[21] - 2022年1 - 9月西安及宝鸡工厂交付新能源城市渣土车同比显著增长312%[21] - 2022年1 - 9月太字节业务集团新能源产品销量增长100%[21] 公司战略 - 公司将在国内细分产品市场寻求机会，扩大与主机厂新能源专用车合作；海外抓住北美增长契机，应对欧洲能源与供应链危机[22] 报告审计情况 - 2022年第三季度报告未经审计[32]

公司基本信息 - 公司控股股东为中集，即中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司[4] - 公司负责人为李贵平先生，主管会计工作负责人及会计机构负责人为占锐先生[1] - 本报告以中英文两种语言编制，发生歧义时以中文文本为准[1] - 备查文件备置地点为公司董事会秘书办公室[2] - 公司股票简称中集车辆，A股代码301039，H股代码01839，上市于深交所和香港联交所[15] - 公司董事会秘书为毛弋，证券事务代表为杨莹，联系电话均为(86)0755 - 26802598，电子邮箱均为ir_vehicles@cimc.com[16] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子邮箱在报告期无变化[17] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[19] - 公司注册情况在报告期无变化[20] - A股指公司根据A股发行而发行每股面值人民币1.00元之普通股，于深交所创业板上市并以人民币交易[4] - H股指公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资普通股，已在香港联交所上市及买卖[7] - H股上市日期为2019年7月11日[8] 分红与股本情况 - 公司2022年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 业务术语定义 - “灯塔”工厂指自动化、智能化生产工厂，能实现大规模自动化柔性生产[8] - LoM指当地制造销售中心，LoP指当地生产工厂，LTP指“灯塔”工厂生产中心，LTS指“灯塔”外包生产中心[8] 财务数据 - 报告期公司总资产为22,375,502,392.44元，较之前的21,781,333,224.44元增长2.73%[22] - 报告期归属于上市公司股东的净资产为11,766,954,532.10元，较之前的11,738,895,400.14元增长0.24%[22] - 本报告期营业收入111.96亿元，上年同期177.12亿元，同比减少36.79%[23] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.66亿元，上年同期6.88亿元，同比减少46.87%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3.49亿元，上年同期4.56亿元，同比减少23.59%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，上年同期2.82亿元，同比减少26.76%[23] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.39元/股，同比减少53.85%[23] - 2022上半年公司实现营业收入111.958亿元，同比下降36.8%；归母净利润3.658亿元，同比下滑46.9%；扣非归母净利润3.486亿元，同比下降23.6%[50] - 2022上半年公司在全球销售各类车辆73,450辆，2021上半年为126,630辆，同比下降42.0%[52] - 2022上半年公司毛利率同比提升1.1个百分点达11.2%，经营性现金流状况较2021下半年环比大幅改善[51] - 灯塔先锋业务上半年收入达23.271亿人民币，2021年上半年为36.14亿人民币，2021年中国半挂车市场占有率达12.1%，连续3年全国第一[54] - 北美业务收入大幅增长151.6%至46.289亿人民币，毛利率提升4.0个百分点，冷藏半挂车收入同比大幅提升189.4%，毛利率同比提升3.0个百分点，2021年北美冷藏半挂车市场排名第三[56] - 欧洲业务收入提升14.1%至12.72亿人民币[58] - 强冠业务集团上半年收入达21.422亿人民币，2021年上半年为85.715亿人民币，毛利率同比提升0.8个百分点，2021年混凝土搅拌车中国市场占有率达29.3%，销量连续五年全国第一[59][60] - 城市渣土车业务上半年收入达4.785亿人民币，2021年上半年为16.85亿人民币，毛利率同比下滑[61] - 太字节业务集团上半年收入达1.305亿人民币，2021年上半年为2.599亿人民币[63] - 全球半挂车业务收入达81.901亿人民币，2021年上半年为83.939亿人民币，同比下滑2.4%，毛利率同比提升0.5个百分点[64] - 中国专用车上装业务收入达14.911亿人民币，2021年上半年为77.153亿人民币，同比下降80.7%，毛利率同比下滑2.6个百分点[65] - 中国轻型厢式车厢体业务收入达9310万人民币，2021年上半年为1.535亿人民币，同比下滑39.4%，毛利率同比下滑[65] - 报告期内营业收入111.96亿元，同比减少36.79%，主要受国内市场低迷、疫情反复和基建放缓影响[77] - 营业成本99.45亿元，同比减少37.56%，因营业收入下降相应减少[77] - 全球半挂车营业收入81.90亿元，毛利率11.05%，同比增加0.49个百分点[79] - 专用车上装和底盘及牵引车营业收入14.91亿元，毛利率3.70%，同比减少2.59个百分点[79] - 中国市场营业收入45.39亿元，毛利率10.32%，同比增加0.34个百分点[79] - 北美市场营业收入47.74亿元，毛利率11.89%，同比增加3.34个百分点[79] - 欧洲市场营业收入12.96亿元，毛利率10.25%，同比减少1.47个百分点[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.15亿元，同比增加31.36%，主要因减少长期资产购置资金支出[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，同比减少122.20%，主要因偿还债务资金增加[77] - 其他收益3844.14万元，占利润总额比例8.43%，主要是政府补助[80] - 报告期末货币资金45.85亿元，占总资产20.49%，较上年末比重减少2.66%[81] - 应收账款33.57亿元，占比15.00%，较上年末比重增加2.23%[81] - 存货56.22亿元，占比25.13%，较上年末比重增加2.45%[81] - 应付票据7.42亿元，占比3.32%，较上年末比重减少1.72%，因部分供货商结算方式改变[81] - 应付账款43.35亿元，占比19.37%，较上年末比重增加3.03%[81] - 长期待摊费用3599.45万元，占比0.16%，较上年末比重增加0.04%，因工程改造项目增加[82] - 境外资产VANGUARD规模15.51亿元，占公司净资产13.18%，收益1.23亿元[83] - 报告期投资3.50亿元，上年同期8.79亿元，变动幅度为 - 60.23%[87] - 受限资产合计2.71亿元，包括货币资金、固定资产、应收票据和应收款项融资[85] - 其他变动是汇率变动带来的影响，报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[86] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物为43.794亿元（2021年12月31日为46.947亿元）[188] - 2022年6月30日，集团借款为11.061亿元（2021年12月31日为13.266亿元）[188] - 2022年6月30日借款总计11.061亿元，较2021年12月31日的13.266亿元减少[189] - 报告期内经营活动产生的净现金流入为2.068亿元，2021年为2.823亿元[190] - 2022年6月30日短期借款利率区间为0.8%至4.7%，长期借款利率区间为3.3%至5.1%[191] - 2022年6月30日流动资产为147.598亿元，流动负债为91.732亿元，流动比率约为1.6倍[191] - 2022年6月30日债务权益比率为9.2%，较2021年12月31日的11.0%下降[192] - 2022年6月30日持有的未到期外汇远期合约名义金额折合人民币4.342亿元[193] - 2022年6月30日资本承担约为9200万元，同比下降7.3%[194] - 2022年6月30日用于民事诉讼财产保全担保之固定资产账面金额为130万元[195] - 2022年6月30日向经销商及客户提供担保的未偿还结余总计为25.046亿元[197] - 2022年6月30日未偿付履约保证金及信用证总计为1.799亿元[198] 市场地位与客户 - 公司连续9年蝉联赛全球半挂车生产企业产量排名第一[28] - 灯塔先锋业务在中国半挂车市场份额连续3年位列全国第一[29] - 强冠业务集团旗下混凝土搅拌车连续五年在中国销量第一[30] - 国内主要客户包括顺丰、京东物流等物流企业和中国重汽、一汽解放等重卡企业[31] - 海外主要客户包括JB Hunt、Schneider等欧美运输企业和挂车租赁公司[31] 公司运营与布局 - 公司在全球有22家生产工厂和10家组装工厂，形成跨国运营格局[32] - 公司深化“跨洋经营，当地制造”模式，贯彻“高端制造体系”战略[32] - 公司积极建设“灯塔制造网络”，实现生产自动化、智能化和数字化[32] - 公司拓展“产品+服务+金融”创新商业模式，推动六大业务稳健发展[32] - 公司采取“跨洋经营，当地制造”经营模式，直销与经销结合销售，集中与自主采购结合获取原材料，以销定产组织生产[49] - 公司在全球运营六大业务或集团，覆盖全球四大市场、40多个国家，拥有22家生产工厂和10家组装工厂[66] 行业环境 - 2022上半年中国公路货运量同比下降4.6%至177.1亿吨，影响半挂车和专用车行业[38] - 2022上半年美国半挂车产量达18.2万辆，同比增长24.2%，市场供不应求[40] - 中国半挂车升级换代趋势不变，走向厢式化和集约化，新能源成专用车新增长点[36] - 中国政府推动冷链物流发展，公司干货城配车与冷藏厢式车需求或释放[37] 业务发展情况 - 公司灯塔先锋业务推动组织变革，实现高质量发展与商业模式升级[39] - 公司北美业务利用本地化优势，抓市场契机提产增效，提升业绩[40] - 公司强冠业务集团持续升级产品模块，罐式车及混凝土搅拌车产品优势凸显[44] - 公司城市渣土车业务生产的环保型智能城市渣土车市场空间提升，保持领先竞争优势[45] - 公司太字节业务集团积极提升产能布局，扩大城市冷藏配送厢体和干货城配厢体业务发展[48] - 公司灯塔先锋业务保持稳健盈利能力，北美业务收入与盈利双提升，欧洲业务获有质量增长[52] - 公司城市渣土车业务持续研发并推出新能源产品，太字节业务集团高端制造生产基地基本建成，产能逐步释放[52] - 灯塔先锋业务加快数字化升级，发挥“灯塔”工厂效能[54] - 北美业务发挥全球资源整合优势，把控物流配送成本，优化本地生产制造布局[56] - SDC完成英国工厂产线升级与建设，扩大产品模块化设计与标准化生产[58] - 强冠业务集团推进自动化与智能化产线升级，开发高强耐磨新材料[59][60] - 太字节业务集团引进北美冷厢技术和欧洲干厢技术，建成灯塔产线，推进“灯塔制造网络”体系落地[63] 融资与资金使用 - A股募集资金总额为17.58096亿元，实际募集资金净额为15.837768亿元[92] - 截至2022年6月30日，本半年度使用A股募集资金9589.34万元，累计使用6.632605亿元，未使用余额9.429138亿元[93][96] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[94] - 公司制定《中集车辆（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[95] - 数字化转型及研发项目承诺投资总额15.837768亿元，本报告期投入9589.34万元，累计投入6.632605亿元[99] - 升级与新建灯塔工厂项目承诺投资7.95亿元，本报告期投入8751.81万元，累计投入3.828543亿元[99][100] - 新营销建设项目承诺投资1亿元，本报告期投入0，累计投入0[100] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资2.5亿元，本报告期投入0，累计投入0[100] - 截至2022年6月30日，涂装线升级技术改造项目未达计划进度，因需统筹规划新技术及受疫情影响[102] - 超募资金金额、用途及使用进展情况不适用，募集资金投资项目实施地点无变更[103] - 公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共32,624.96万元，其中预先支付发行费用4,142.93万元，预先投入A股募投项目28,482.03万元[105] - 截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金以活期存款方式存放于专户，余额为94,291.38万元[106] - 公司同意使用不超11.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内有效，至2022年6月30日协定存款账户余额为84,699.50万元[106] - 公司全球发售发行2.65亿股H股，扣除费用后H股募集资金净额约15.913亿港元[109] - 2022年1月1日公司结转H股募集资金净额约4.328亿港元，计划上市后五年内使用[110] - H股募集资金拟定用途拟使用金额共16.2亿港元，截至2022年6月30日已动用14.193亿港元，报告期内使用2.321亿港元，未动用2.007亿港元[110] - H股募集资金用于开设新工厂或组装厂拟使用12.482亿港元，已动用10.494亿港元[110] - H股募集资金用于研发新产品拟使用6650万港元，已动用6460万港元[110] - H