公司配售完成 - 配售协议条件已全部达成 配售事项已于2025年12月8日完成 [1] - 成功配售合共2800万股配售股份 配售价为每股3.60港元 [1] - 配售股份数量相当于配售前公司已发行股本7.72亿股的约3.627% 相当于配售后扩大股本的约3.50% [1] 配售股份与承配人 - 配售股份已成功配售予不少于六名承配人 [1] - 每股配售股份的净发行价约为3.5614港元 此价格已扣除配售佣金、专业费用及相关开支 [1] 募集资金情况 - 配售事项实际所得款项总额约为1.01亿港元 [1] - 配售事项实际所得款项净额约为9972万港元 此金额已扣除所有相关佣金、费用及开支 [1]

业绩总结 - 2025年11月30日已发行股份（不含库存股）772,000,000，总数772,000,000[3] - 2025年12月8日配售新股28,000,000股，占比3.627%，每股3.6港元[3] - 2025年12月8日结束时已发行股份（不含库存股）800,000,000，总数800,000,000[3]

配售完成情况 - 配售协议所载全部条件均已获达成，配售事项已于2025年12月8日完成 [1] - 合共2800万股配售股份已成功配售予不少于六名承配人，配售价为每股3.60港元 [1] 配售股份占比 - 配售股份相当于紧接完成前公司现有已发行股本7.72亿股股份约3.627% [1] - 配售股份相当于经配发及发行配售股份扩大后的公司已发行股本约3.50% [1] 发行价格与所得款项 - 每股配售股份的净发行价（扣除相关费用后）约为3.5614港元 [1] - 配售事项的实际所得款项总额约为1.01亿港元 [1] - 配售事项的实际所得款项净额（扣除相关费用后）约为9972万港元 [1]

配售情况 - 2025年12月8日配售2800万股新股份，占完成前股本3.627%，扩大后3.50%[4] - 配售价每股3.60港元，净发行价约每股3.5614港元[4] - 所得款项总额约1.008亿港元，净额约9972万港元[5] 资金用途 - 约6500万港元用于开发新APM项目[5] - 约2000万港元用于海外虚拟资产服务业务部署[5] - 约1472万港元用作补充营运资金[5] 股权结构 - 完成前已发行股份7.72亿股，完成后8亿股[4][8] - International Business Digital Technology Group Limited完成后占比降至59.89%[8] - 承配人完成后持股2800万股，占比3.50%[8] - 其他公众股东完成后占比降至36.61%[8]

资金情况 - 公司将配售最多28,000,000股配售股份[4] - 2025年6月30日现金及现金等价物（不包括未动用所得款）约52,000,000元[6] - 持有2025年4月配售未动用所得款项约17,100,000元[6] - 预期配售最高所得款项净额约99,720,000港元[6] 资金用途 - 既有现金约33,800,000元用于经营现金流出，18,200,000元用于虚拟资产服务平台基础筹备[7] - 未动用2025年4月配售所得款项中14,100,000港元用于投资及升级数字技术，3,000,000港元用于补充营运资金[8] - 配售所得款项约65.18%（约65,000,000港元）用于新APM项目开发[9] - 配售所得款项约20.06%（约20,000,000港元）用于海外虚拟资产服务业务扩展及市场开拓[11] - 配售所得款项约14.76%（约1472万港元）用作补充营运资金[13] 资金动用时间 - 新APM项目预计2027年12月31日前全数动用资金[9] - 海外虚拟资产服务业务资金预计2027年12月31日前全数动用[11] 海外业务资金分配 - 约1000万港元用于在阿联酋建立及运营虚拟资产平台，600万港元用于招聘及雇用本地专业人才，400万港元用于机构业务开发及市场开拓[12] 其他 - 管理层估计持续经营现金流出（不包括创新研发开支）每年约2200万至2500万元人民币[14] - 建议9972万港元的配售事项预期实现谨慎的资本管理及长期可持续营运[15]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份200亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）和总数均为7.72亿股，库存股份为0[2] 股份期权 - 截至2025年11月底，上月底和本月底结存股份期权为0，本月因期权发行新股和转让库存股为0，月底或发行或转让4867.45万股[3] - 2025年11月，公司因行使期权所得资金为0港元[3]

配售方案 - 公司拟配售最多2800万股股份，配售价为每股3.60港元 [1] - 配售价较协议日期联交所收市价每股3.95港元折让约8.86% [1] - 配售事项最高所得款项净额预计为9972万港元 [1] 资金用途分配 - 约65.18%或最高约6498万港元将用于开发三项全新技术，以增强APM业务部门的产品与服务创新能力，资金预计于2027年12月31日前全数动用 [1] - 约20.06%或最高约2000万港元将用于支持虚拟资产业务在海外市场的部署，前提是获得所需监管批准并出现扩张机会，资金预计于2027年12月31日前全数动用 [1] - 约14.76%或最高约1471万港元将用于集团一般营运资金，预计于2027年12月31日前全数动用 [1]

配售方案核心条款 - 公司计划配售最多2800万股股份 [1] - 配售价格为每股3.60港元，较协议日期联交所收市价每股3.95港元折让约8.86% [1] - 配售事项预期最高所得款项净额为9972万港元 [1] 募集资金用途分配 - 约65.18%（约6498万港元）将用于开发三项全新技术，以增强APM业务部门的产品与服务创新，预计于2027年12月31日前全数动用 [1] - 约20.06%（约2000万港元）将用于在取得所需监管批准后，支持海外市场虚拟资产服务业务的及时有序部署，预计于2027年12月31日前全数动用 [1] - 约14.76%（约1471万港元）将用于集团一般营运资金，预计于2027年12月31日前全数动用 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年11月20日与配售代理订立配售协议，按尽力基准促使不少于六名独立承配人认购最多2800万股配售股份 [1] - 配售价为每股3.60港元，较协议日期联交所收市价每股3.95港元折让约8.86% [1] - 配售股份将根据一般授权配发及发行，最高所得款项总额约为1亿港元，所得款项净额预计约为9972万港元 [1] - 每股配售股份的净发行价预计约为3.5614港元 [1] 所得款项净额用途 - 约65.18%（相当于约6500万港元）将用于开发三项全新技术，以增强APM业务部门的产品与服务，预计于2027年12月31日前全数动用 [2] - 约20.06%（相当于约2000万港元）将用于支持公司在取得所需监管批准后，于海外市场部署虚拟资产服务业务，预计于2027年12月31前全数动用 [2] - 约14.76%（相当于约1472万港元）将用于集团的一般营运资金，预计于2027年12月31日前全数动用 [2]

配售情况 - 2025年11月20日订立协议，按每股3.60港元配售最多28,000,000股股份[4] - 配售股份最高数目占现有已发行股本约3.627%，扩大后股本约3.500%[4] - 配售价较11月20日收市价折让约8.86%，较前五日均价折让约9.46%[5] - 预期配售所得款项总额约100,800,000港元，净额约99,720,000港元[5] - 配售代理收取1%佣金，按尽力基准向不少于六名独立第三方承配人配售[10][11] - 配售股份根据2025年5月23日股东大会授予的一般授权发行[15] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖[16] - 配售事项须待条件达成或豁免后完成[17] 资金用途 - 2025年11月配售所得款项净额约65.18%用于开发三项全新技术[24] - 约20.06%用于支持海外市场部署虚拟资产服务业务[24] - 约14.76%用于集团一般营运资金[24] - 2025年4月配售所得款项净额约84.7%投资及升级数字技术[26] - 约15.3%用于集团一般营运资金[26] 过往配售 - 2025年4月配售事项于4月9日完成，配售价每股3.95港元，配售最多1000万股[25] - 2025年4月配售实际所得款项总额约3950万港元，净额约3897万港元[25] 股东情况 - 公告日期国际商业数字技术集团有限公司持股479110000股，占比62.06%，配售完成后占比降至59.89%[28] - 公告日期其他公众股东持股292890000股，占比37.94%，配售完成后占比降至36.61%[28] - 配售事项完成后，承配人持股28000000股，占比3.50%[28] 未来展望 - 公司计划将应用程式监控产品与服务解决方案从被动监控转型为全自动化运维[24] - 公司正探索海外拓展机会，着重于阿联酋虚拟资产服务业务[24]