公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司营业额为33.191亿人民币，较2018年同期的29.574亿人民币增长12.2%[13][21] - 2019年上半年公司期内溢利为1395.9万人民币，较2018年同期的2655.3万人民币下降47.4%[13] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利为1522.8万人民币，较2018年同期的2499.1万人民币下降39.1%[13] - 2019年上半年每股基本及摊薄盈利为1.40人民币分，较2018年同期的2.29人民币分下降38.9%[13] - 2019年上半年公司综合营业额约33.191亿元，较2018年同期上升约12.2%，公司拥有人应占溢利约1520万元，较2018年同期下降约39.1%[23] - 2019年上半年公司毛利约2.374亿元，较2018年同期下降约9.3%[36] - 公司回顾期综合营业额约33.191亿元，较2018年同期上升约12.2%[38] - 公司回顾期毛利约2.374亿元，相比2018年同期下降约9.3%[38] - 公司回顾期内溢利及公司拥有人应占溢利分别约1400万元和1520万元，较2018年同期分别下降约47.4%和39.1%[38][41][42] - 公司回顾期EBITDA约2240万元，较2018年同期减少约63.0%[41][42] - 公司回顾期综合销售成本约30.817亿元，较2018年同期上升约14.3%[47] - 公司回顾期整体毛利率约为7.2%，2018年为8.9%[50][51] - 其他收益约为人民币2950万元（2018年：人民币3630万元），下降主要因应收款项减值亏损拨回减少[52] - 销售及分销开支约为人民币5320万元（2018年：人民币4410万元），占2019年上半年综合营业额约1.6%（2018年：1.5%），增加主因维修及保养开支增加[52] - 行政开支约为人民币1.596亿元（2018年：人民币1.492亿元），占2019年上半年综合营业额约4.8%（2018年：5.0%），增加主因员工薪金、福利及培训开支增加[54] - 融资成本约为人民币1970万元（2018年：人民币3460万元），主要为银行借贷利息[54] - 2019年上半年公司拥有人应占溢利约为人民币1520万元（2018年：人民币2500万元），下降因整体毛利率下跌[54] - 2019年6月30日现金及现金等价物约为人民币1.538亿元（2018年12月31日：人民币1.825亿元），减少主因融资活动现金流出增加[58] - 2019年上半年经营活动现金流入净额约为人民币4280万元（2018年：人民币7510万元）[58] - 2019年6月30日未偿还借款约为人民币3.603亿元（2018年12月31日：人民币4亿元），3.561亿元计息借款将在未来12个月到期[58] - 2019年6月30日总负债权益比率约为34.8%（2018年12月31日：39.0%）[58] - 2019年6月30日银行融资质押银行存款约为人民币9.201亿元（2018年12月31日：人民币9.78亿元）[58] - 2019年6月30日，公司流动比率约为1.2倍，流动资产约39.375亿元，流动负债约33.936亿元；2018年12月31日，流动比率1.2倍，流动资产约44.877亿元，流动负债约38.92亿元[60] - 截至2019年6月30日止六个月，应收贸易款项周转天数约106日，存货周转天数约35日，应付贸易款项周转天数约75日；截至2018年12月31日止年度，应收贸易款项周转天数约98日，存货周转天数约33日，应付贸易款项周转天数约72日[60] - 2019年6月30日，公司流动资产净值约5.439亿元，较2018年12月31日减少约8.7%；资产净值约10.357亿元，较2018年12月31日增加约1030万元[60] - 2019年6月30日，约2.728亿元银行贷款以公司资产作抵押，约7300万元银行贷款无资产抵押；2018年12月31日，约2.472亿元银行贷款以公司资产作抵押，约1.334亿元银行贷款无资产抵押[60] - 2019年6月30日，公司尚有资本承担约1.628亿元，2018年12月31日约310万元，主要用于购买设备及向附属公司注资[64] - 截至2019年6月30日止六个月，公司营业额为3319146千元人民币，2018年同期为2957428千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司销售成本为3081743千元人民币，2018年同期为2695635千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利为237403千元人民币，2018年同期为261793千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损5523千元人民币，2018年同期溢利33221千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内溢利13959千元人民币，2018年同期为26553千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司本公司拥有人应占溢利15228千元人民币，2018年同期为24991千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司非控股权益应占溢利 -1269千元人民币，2018年同期为1562千元人民币[86] - 截至2019年6月30日止六个月，公司本公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为1.40人民币分，2018年同期为2.29人民币分[88] - 2019年上半年期内溢利为13,959千元人民币，2018年同期为26,553千元人民币[90] - 2019年上半年海外附属公司财务报表换算产生的汇兑差额为-338千元人民币，2018年同期为25千元人民币[90] - 2019年上半年期内全面收益总额为13,621千元人民币，2018年同期为26,578千元人民币[90] - 2019年6月30日非流动资产总额为503,268千元人民币，2018年12月31日为444,468千元人民币[92] - 2019年6月30日流动资产总额为3,937,539千元人民币，2018年12月31日为4,487,697千元人民币[92] - 2019年6月30日流动负债总额为3,393,612千元人民币，2018年12月31日为3,891,975千元人民币[94] - 2019年6月30日流动资产净值为543,927千元人民币，2018年12月31日为595,722千元人民币[94] - 2019年6月30日非流动负债总额为11,462千元人民币，2018年12月31日为14,753千元人民币[97] - 2019年6月30日净资产为1,035,733千元人民币，2018年12月31日为1,025,437千元人民币[97] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为1,023,314千元人民币，2018年12月31日为1,011,436千元人民币[97] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为42,796千元，2018年同期为75,101千元[102] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为11,004千元，2018年同期为-146,117千元[102] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为-82,162千元，2018年同期为-12,717千元[102] - 2019年上半年现金及现金等价项目净额减少28,362千元，2018年同期为减少83,733千元[102] - 2019年期初现金及现金等价项目为182,529千元，2018年同期为146,304千元[102] - 2019年期末现金及现金等价项目为153,829千元，2018年同期为62,270千元[102] 各业务线数据关键指标变化 - 公司目前运营主要包括ODM业务、自有品牌业务和电芯业务，超90%的收入来自ODM业务[16][17] - 2019年上半年ODM业务营业额约为30.891亿人民币，占集团总营业额的93.1%（2018年：27.632亿人民币，占比93.4%）[21] - 2019年上半年自有品牌业务营业额约为1660万人民币，占集团总营业额的0.5%（2018年：1520万人民币，占比0.5%）[21] - 2019年上半年电芯业务营业额约为1.322亿人民币，占集团总营业额的4.0%（2018年：1.104亿人民币，占比3.7%）[21] - ODM业务营业额约30.891亿元，占公司综合营业额约93.1%，2018年占比93.4%；自有品牌业务营业额约1660万元，占比约0.5%，与2018年持平；电芯业务营业额约1.322亿元，占比约4.0%，2018年占比3.7%[23] - 2019年上半年ODM业务销售相对稳定，但利润率因价格压力和原材料成本上升而下降，公司将调整自动化水平提高效率和盈利能力[26][28] - ODM手机电池销售量下降约13.9%至约7660万颗，营业额约26.441亿元，同比上升约1.0%，占ODM业务营业额约85.6%，2018年占比94.7%；ODM移动电源贡献营业额约4.399亿元[27][29] - ODM业务分部在回顾期间净溢利约1420万元，2018年为5240万元[27][29] - 自有品牌业务综合营业额约1660万元，同比上升约9.3%，自有品牌移动电源和手机电池分别贡献营业额约430万元和720万元，回顾期间净溢利约110万元，2018年为630万元[33] - 电芯业务综合营业额约1.322亿元，同比增长约19.7%，录得净亏损约740万元，2018年为净溢利950万元[33] - 公司回顾期ODM业务营业额约30.891亿元，占综合营业额约93.1%；自有品牌业务营业额约1660万元，占比约0.5%；电芯业务营业额约1.322亿元[43] - 公司回顾期手机电池和移动电源销售额分别约26.513亿元和4.442亿元，分别占综合营业额79.9%和13.4%；电芯销售贡献销售额约1.322亿元[44][45] - 公司回顾期ODM业务净溢利约1420万元，较2018年同期下降约72.9%；自有品牌业务净溢利约110万元；电芯业务净亏损约740万元[47] - 公司回顾期ODM业务毛利率约6.7%，2018年为8.8%；自有品牌业务毛利率约32.3%，2018年为12.4%；电芯业务毛利率约15.3%，2018年为14.5%[50][51] 公司未来规划 - 公司将关注锂离子电池在新兴行业和领域的应用，加大研发投入，拓展应用范围[33] - 公司在回顾期间开始建设两座新工厂，预计2020年4月1日完工，建设费用分别约为5700万元和4230万元[35] - 公司于2019年6月28日动工兴建两座新厂房，预计2020年4月1日前完工，代价分别约为5700万元和4230万元[37] - 回顾期间，公司成立合营企业，弘量科技有限公司与两名独立第三方将分别拥有合营公司已发行股本总额的50%、30%及20%，合营伙伴将注资共5000万港元[67][68][70] - 公司未来一年无重大投资或购买重大资本资产的具体计划[73] - 公司未来一年内无重大投资或购入重大资本资产的具体计划[75] 公司人员情况 - 2019年6月30日，公司有4940名全职员工，2018年6月30日为3353名[74] - 公司员工薪酬根据个人表现、专业资格、行业经验和市场趋势确定，包括工资、津贴、年终奖金和社会保险[74] - 公司参与了中国大陆的社会保险计划和香港的强制性公积金计划[74] - 2019年6月30日公司有全职雇员4940名，2018年6月30日为3353名[75] 公司基本信息及财务报表编制情况 - 公司于2006年7月20日在开曼群岛注册成立，2006年12月21日在香港联交所主板上市[104][107] - 公司主要从事手机、平板电脑及数码类电子产品的锂离子电池模组及有关配件和电芯的生产及销售[105][107] - 简明综合中期财务报表遵照国际会计准则第34号及上市规则附录16适用的披露条文编制，于2019年8月30日获授权刊发[106][108] - 这是公司首次采用国际财务报告准则第16号 - 租赁的财务报表[112] - 公司2019年首套财务报表采纳国际财务报告准则第16号－租赁[114] - 除采纳国际财务报告准则第16

财务数据关键指标变化 - 2018年营业额为6,962,078千元人民币，同比增长20.0%[12] - 2018年净利润为96,084千元人民币，同比增长383.3%[12] - 归属于公司所有者的净利润为93,274千元人民币，同比增长341.5%[12] - 基本及摊薄每股盈利为8.56人民币分，同比增长341.2%[12] - 公司2018年综合营业额约为人民币69.621亿元，较2017年增长约20.0%[51] - 公司2018年归属于公司所有者的利润约为人民币9330万元（2017年为人民币2110万元）[51] - 公司2018年综合营业额为人民币69.621亿元，同比增长20.0%[53] - 公司2018年净利润为人民币9330万元，同比增长341.5%[53][70] - 公司综合营业额为人民币6,962,100,000元，同比增长20.0%[73] - 公司毛利为人民币559,700,000元，同比增长36.8%[73] - 公司年度溢利为人民币96,100,000元，同比增长383.3%[73] 各条业务线表现 - 核心业务为锂离子电池模组供应，客户包括华为、小米、OPPO等知名品牌[6][8] - 2018年ODM手机电池模组出货量约为1.885亿颗，较2017年增长约15.4%[29][31] - 公司核心ODM业务主要为华为、OPPO、Vivo、小米、联想、三星及中兴等智能手机品牌供应锂离子电池[29][31] - ODM业务营业额约为人民币64.607亿元，占公司综合营业额的约92.8%（2017年为84.2%）[51] - 自有品牌业务营业额约为人民币6320万元，占公司综合营业额的约0.9%（2017年为2.8%）[51] - 裸电芯业务营业额约为人民币2.313亿元，占公司综合营业额的约3.3%（2017年为4.3%）[51] - ODM业务营业额为人民币64.607亿元，占总营业额的92.8%，同比增长32.3%[53][71] - ODM手机电池销售量达1.885亿颗，同比增长15.4%，营业额60.158亿元，同比增长27.3%[57][59] - 自有品牌业务营业额6320万元，同比下降60.9%，占总营业额0.9%[53][62][71] - 电芯业务营业额2.313亿元，同比下降6.8%，占总营业额3.3%[53][63][71] - ODM移动电源营业额4.292亿元，同比增长233.2%，占ODM业务6.6%[57][59] - 自有品牌移动电源销量50万颗，同比下降63.5%，营业额2780万元[62][65] - 电芯业务2018年净利润1470万元，相比2017年净亏损340万元实现扭亏为盈[63][66] - ODM业务营业额为人民币6,460,700,000元，同比增长32.3%，占综合营业额92.8%[74][79] - 自有品牌业务营业额为人民币63,200,000元，同比下降60.9%，占综合营业额0.9%[74][80] - 电芯业务营业额为人民币231,300,000元，同比下降6.8%，占综合营业额3.3%[74][81] - 手机电池销售额为人民币6,028,900,000元，占综合营业额86.6%[75] - 移动电源销售额为人民币456,900,000元，占综合营业额6.6%[75] 成本和费用 - 销售成本为人民币6,402,400,000元，同比增长18.7%，其中直接材料占比92.6%[85][91] - 2018年行政开支为人民币290,900,000元，占综合营业额4.2%（2017年：5.0%），主要因租金及法律费用增加[93] 毛利率变化 - 公司2018年毛利率为5.597亿元，同比增长36.8%[70] - 公司整体毛利率提升至8.0%，ODM业务毛利率为8.0%，自有品牌业务毛利率为10.0%，电芯业务毛利率为14.8%[86][87] - 2018年整体毛利率上升至8.0%（2017年：7.1%），主要由于ODM业务分部毛利率提升[92] - ODM业务2018年毛利率为8.0%（2017年：6.8%），自有品牌业务毛利率下降至10.0%（2017年：20.2%）[92] - 电芯业务分部2018年毛利率显著提升至14.8%（2017年：8.5%）[92] 现金流和资产负债 - 2018年经营现金流入净额同比增加人民币260,400,000元至人民币392,900,000元（2017年：人民币132,500,000元）[98][102] - 截至2018年末现金及等价物为人民币182,500,000元，同比增长人民币36,200,000元[98][102] - 2018年末总负债对权益比率降至39.0%（2017年：44.9%），计息借款为人民币390,600,000元[105][108] - 2018年末流动比率为1.2倍（与2017年持平），流动资产达人民币4,487,700,000元[106][109] - 2018年存货周转天数为33天（2017年：35天），应付贸易款项周转天数为72天（2017年：73天）[106][109] - 2018年12月31日流动资产净值为人民币5.957亿元，较2017年增长23.3%[110] - 2018年12月31日资产净值为人民币10.254亿元，较2017年增长9.4%[110] - 2018年12月31日抵押银行贷款为人民币2.472亿元，较2017年减少11.5%[112][118] - 2018年12月31日无抵押银行贷款为人民币1.334亿元，较2017年增加1.8%[112][118] 管理层讨论和指引 - 公司通过自动化产线升级缓解消费电子制造业近年来的经营成本压力[30][32] - 公司重视电池在电子产品中的使用安全，并持续提升生产效率和工艺水平以确保产品符合高安全标准[30][32] - 公司通过仔细选择供应商合作伙伴，确保为客户提供优质及多元化的电芯选择[30][32] - 公司调整发展战略以应对市场变化，并投入更多资源研发和生产高品质锂离子电池产品[36] - 公司关注锂离子电池在新行业和新领域的应用，并积极把握市场机会[36] 董事会和管理层变动 - 2018年董事会发生重大变动，包括CEO和主席更换[15][17] - 执行董事连秀琴自2018年9月27日起任首席执行官[194] - 非执行董事何崇泰自2018年9月27日起任董事长[194] - 独立非执行董事林佑耀及黄志荣自2018年9月27日起获委任[195] - 前首席执行官郭全增及前董事长方进于2018年9月27日辞职[194] - 连秀琴、冯明竹、何钟泰、侯立、邢家维、林友耀及王志荣将于应届股东周年大会上退任[196] - 连秀琴、冯明竹、何钟泰、侯立、邢家维、林友耀及王志荣均合资格于应届股东周年大会上膺选连任[196][198] 其他收益和支出 - 2018年其他收益减少至人民币85,300,000元（2017年：人民币115,900,000元），主要因2017年包含减值亏损拨回[92] 公司治理和风险管理 - 公司建立内部风险管理部门以设计和实施风险管理系统，协助董事会监督风险管理框架和流程的实施及有效性[35] - 公司通过实施ERP系统对主要子公司的数据进行电子化集中管理，以提高运营效率并加强内部控制[35][37] - 2018年无重大外汇风险敞口，未使用对冲工具[116][122] - 2018年无或有负债及重大法律诉讼[114][120] 员工和资本承诺 - 2018年12月31日全职员工为3,394人，较2017年减少3.1%[127][131] - 2018年12月31日资本承诺为人民币310万元，较2017年减少69.3%[113][119] 股息和股东储备 - 公司2018年可派发股东储备约为人民币9.038亿元（2017年：人民币8.186亿元）[184][191] - 董事会决定不派发2018年末期股息以保留营运资金[181][188] 市场趋势 - 2018年全球智能手机出货量约为14.56亿部，较2017年的14.7亿部下降约1%[45][47] - 中国智能手机前四大制造商华为、小米、OPPO和Vivo占据约37.5%的全球市场份额，较2017年的约24.3%增长约13.2%[45][47] - 2019年全球智能手机出货量预计增长2.6%，2022年预计达到15.7亿部[45][47]