财务业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为62,074千元，毛利为35,073千元，毛利率为56.5%，期内溢利为15,703千元，纯利率为25.3%，每股基本及摊薄盈利为0.20元；2022年同期收益为28,973千元，毛利为24,407千元，毛利率为84.2%，期内溢利为13,179千元，纯利率为45.5%，每股基本及摊薄盈利为0.16元[4] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益和期内溢利相比去年同期分别增加约114.2%及19.2%，主要因确认科创园的物业销售额[10] - 总收益由2022年同期约2900万元增加114.2%至2023年约6210万元[21] - 销售成本由2022年同期约460万元增加491.3%至2023年约2700万元[22] - 毛利由2022年同期约2440万元增加43.7%至2023年约3510万元，毛利率由84.2%降至56.5%[23] - 期内溢利由2022年同期约1320万元增加19.2%至2023年约1570万元，纯利率由45.5%降至25.3%[28] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为62,074千元人民币，2022年同期为28,973千元人民币[74] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为35,073千元人民币，2022年同期为24,407千元人民币[74] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营溢利为20,676千元人民币，2022年同期为16,246千元人民币[74] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内溢利为15,703千元人民币，2022年同期为13,179千元人民币[74] - 截至2023年6月30日止六个月，公司基本及摊薄每股盈利为0.20元人民币，2022年同期为0.16元人民币[74] - 2023年上半年期内溢利为1570.3万元，较2022年上半年的1317.9万元有所增长[77] - 2023年上半年总收益为6.2074亿元，2022年同期为2.8973亿元，主要包括销售已竣工物业2.8195亿元（2022年无）、物业租赁3.2465亿元（2022年为2.7986亿元）及其他1414万元（2022年为987万元）[92] - 截至2023年6月30日止六个月，来自一名物业开发客户的收益占集团收益约45%，2022年同期无[95] - 2023年上半年其他净收入为11.1万元，2022年同期为42.9万元，其中银行存款利息收入11.5万元（2022年为47.2万元）、政府补助10万元（2022年为6.1万元）、汇兑亏损净额10.4万元（2022年同）[98] - 2023年上半年除税前溢利为2027.9万元，2022年同期为1623万元，融资成本中利息开支2023年为0（2022年为9000元），其他项目中折旧及摊销2023年为16.8万元（2022年为18.6万元）[98] - 2023年上半年综合损益及其他全面收益表中所得税为457.6万元，2022年同期为305.1万元，其中即期税项含中国企业所得税734.1万元（2022年为364.1万元）、过往年度超额拨备124.8万元（2022年为100.7万元）、中国土地增值税100.6万元（2022年无），递延税项含中国企业所得税241.2万元（2022年为41.7万元）、中国土地增值税11.1万元（2022年无）[99] - 截至2023年6月30日止六个月归属母公司普通股权益持有人溢利为1.5703亿元，2022年同期为1.3179亿元；已发行普通股加权平均数为8000万股[101] - 2023年6月30日投资物业公平值净亏损1.0387亿元，2022年同期为81.9万元；递延税项为259.7万元，2022年同期为20.5万元[104] - 截至2023年6月30日止六个月应占联营公司亏损为39.7万元，2022年同期为7000元[105] 交易中心情况 - 交易中心建筑面积约74,204.7平方米，其中约71,817.5平方米持作出租，约2,387.2平方米持作自有办公室，2023年6月30日价值为8.541亿元[11] - 2023年6月30日，交易中心拥有626名租户，2022年12月31日为631名租户[12] - 截至2023年6月30日止六个月，交易中心一楼、二楼、三楼、地库平均每月每平方米实际租金分别为372.2元、193.4元、72.3元、17.1元；2022年同期分别为383.6元、158.5元、57.2元、17.1元[13] - 截至2023年6月30日止六个月，交易中心可出租面积为25,546.8平方米，已出租可出租面积百分比为98.71%；截至2022年12月31日止年度，可出租面积为25,230.9平方米，已出租可出租面积百分比为97.51%[14] 科创园情况 - 2018年12月，公司以6350万元中标建设科创园的土地，土地使用权将于2069年1月27日届满，建筑面积约116,000平方米[15] - 截至2023年6月30日，公司为科创园（包括土地收购）投资约3.3亿元[16] - 截至2023年6月30日止六个月，公司累计出售建筑面积约7,727.06平方米的单位，收入约2820万元[18] - 截至2023年6月30日，科创园引进企业18家，厂房、宿舍、地库每平方米平均每月实际租金分别为15.5元、23.6元、20.9元[19] - 截至2023年6月30日止六个月，科创园可出租面积39,893.5平方米，已出租比例69.46%，较2022年12月31日的8,108.5平方米及13.4%大幅提升[20] 资金与负债情况 - 2022年12月31日及2023年6月30日，公司现金及现金等价物分别约为7280万元及3790万元[30] - 截至2023年6月30日止六个月，公司资本开支约为2080万元，较2022年同期的约1830万元有所增加[35] - 2023年6月30日集团投资物业资本承担约为人民币0.4百万元，2022年12月31日约为人民币2.1百万元[36] - 2023年6月30日集团按揭贷款担保或然负债约为人民币111.2百万元，2022年12月31日为人民币101.3百万元[37] - 2023年6月30日非流动资产总额为106.166亿元，较2022年12月31日的106.7841亿元略有下降[75] - 2023年6月30日流动资产总额为4.0004亿元，较2022年12月31日的10.2097亿元大幅减少[75] - 2023年6月30日流动负债总额为6.1772亿元，较2022年12月31日的12.7414亿元有所下降[75] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为189.7万元，较2022年上半年的5690.6万元大幅减少[78] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为2067.5万元，较2022年上半年的2575.2万元有所减少[78] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为1610.4万元，较2022年上半年的4074万元有所减少[78] - 2023年6月30日现金及现金等价物为3794.4万元，较2022年6月30日的6914.8万元有所减少[78] - 2023年6月30日公司流动负债净额为2176.8万元，集团从第三方银行获得33.3亿元银行融资，未动用金额为33.3亿元[82] - 公司认为将采取必要措施确保具备必要流动资金偿还到期债务及拨付营运资金和资本开支要求[82] - 2023年6月30日其他应收款项及预付款项为206万元，2022年12月31日为155.4万元[108] - 2023年6月30日现金及现金等价物为3794.4万元，2022年12月31日为7282.6万元[110] - 2023年6月30日其他应付款项及应计费用为1809.6万元，2022年12月31日为5536.1万元[111] - 2023年6月30日合约负债为66.9万元，2022年12月31日为1033.1万元[111][112] - 2023年6月30日预收款为9826.5万元，2022年12月31日为12149.4万元[112][113] - 2023年6月30日未偿还资本承担已订约为126千元，2022年12月31日为2,034千元[115] - 2023年6月30日未偿还资本承担已授权但未订约为290千元，2022年12月31日为88千元[115] - 2023年6月30日本集团以客户为受益人向银行提供的按揭贷款担保为111,216千元，2022年12月31日为101,274千元[115] 人员情况 - 2023年6月30日集团有40名雇员，2022年12月31日为37名；截至2023年6月30日止六个月员工成本约为人民币2.1百万元，较2022年同期增加约35.0%[41] 资金使用与股本情况 - 公司全球发售所得款项净额约为人民币52.1百万元，自上市至2023年6月30日已动用约人民币42.3百万元，未动用余额约人民币9.7百万元存放银行活期[43][44] - 2023年6月30日公司股本中内资股6000万股占比75.00%，H股2000万股占比25.00%[45] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数80,000,000股，由60,000,000股内资股及20,000,000股H股组成[58] 未来规划 - 未来集团将拓展上下游服务，规划科创园二期项目，适时寻求投资合作机会[45] - 6月集团启动工量刃具产业集群跨境电商品牌出海项目[46] 股息分配 - 董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月中期股息[47] - 公司不建议就截至2023年6月30日止六个月派中期股息；2023年支付过往财政年度末期股息1600万元，2022年为2560万元[113][114] 股东权益与持股情况 - 截至2023年6月30日，董事、监事或最高行政人员无相关股份、债券权益及淡仓[52] - 截至2023年6月30日，温岭市市场集团有限公司等多家股东持有58,200,000股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[53][54][55][56] - 嘉兴元泰股权投资合伙企业（有限合伙）和香港雷根投资中心有限公司持有5,980,000股H股，占相关类别股份约29.90%，占公司总股本约7.48%[57] - 浙江钱江摩托股份有限公司持有3,275,813股H股，占相关类别股份约16.38%，占公司总股本约4.09%[57] - 万邦德（杭州）投资管理有限公司持有1,605,151股H股，占相关类别股份约8.03%，占公司总股本约2.01%[57] - 温岭龙溪企业管理中心（有限合伙）、新界泵业（浙江）有限公司和新界泵业（香港）有限公司持有1,266,000股H股，占相关类别股份约6.33%，占公司总股本约1.58%[57] - 浙江中马传动股份有限公司持有1,097,395股H股，占相关类别股份约5.49%，占总股本约1.37%；韩轶持有1,024,500股H股，占相关类别股份约5.12%，占总股本约1.28%[58] - 市场集团等多方根据一致行动方协议，在公司股东大会上行使或控制行使投票权的72.75%[58] 证券交易与重大事项 - 截至2023年6月30日及报告日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[69] - 2023年6月30日后无主要事项对集团经营及财务表现造成重大影响[71] 会计准则应用 - 集团在当前会计期间应用新订及经修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第17号等多项准则，部分准则对财务报表无重大影响[86] - 香港会计准则第12号（修订本）关于所得税相关修订，对租赁及清拆负债相关递延税项资产及负债确认有规定，因集团无租赁及清拆负债，对报表无重大影响[89][90] - 香港会计准则第12号（修订本）关于国际税收改革 – 支柱二立法模板修订，引进递延税项会计处理临时强制性例外及披露规定，对财务报表无重大影响[91] 税务情况 - 公司及其在中国的附属公司须

财务表现 - 公司2023年上半年收益为62,074千元人民币，同比增长114.2%[1][2] - 公司2023年上半年毛利为35,073千元人民币，毛利率为56.5%，同比下降27.7个百分点[1][2] - 公司2023年上半年期内溢利为15,703千元人民币，同比增长19.1%[1][2] - 公司2023年上半年每股基本及摊薄盈利为0.20元人民币，同比增长25%[1][2] - 公司2023年上半年总收益为62,074千元人民币，较2022年同期的28,973千元人民币显著增长[17] - 公司2023年上半年除税前溢利为20,279千元人民币，较2022年同期的16,230千元人民币有所增长[22] - 公司2023年上半年每股基本盈利为0.196元人民币，较2022年同期的0.165元人民币有所提升[23] - 公司总收益由29.0百万元增加114.2%至62.1百万元，主要由于科创园租金收入增加至4.2百万元及物业销售额28.2百万元[53] - 销售成本由4.6百万元增加491.3%至27.0百万元，主要由于物业销售成本21.0百万元及科创园运营成本增加[54] - 毛利由24.4百万元增加43.7%至35.1百万元，但毛利率由84.2%减少至56.5%，主要由于物业销售毛利率较低[55] 投资物业 - 公司2023年上半年投资物业估值亏损为10,387千元人民币，同比大幅增加[2] - 投资物业公平值净亏损为10,387千元人民币，较2022年同期的819千元人民币大幅增加[26] - 投资物业估值亏损由0.8百万元增加至10.4百万元，主要由于交易中心可出租年限缩短及科创园市场租金减少[56] - 公司2023年6月30日交易中心价值为人民币854.1百万元，较2022年12月31日的859.1百万元减少0.6%[43] - 公司2023年6月30日交易中心拥有626名租户，较2022年12月31日的631名租户减少0.8%[44] - 公司2023年上半年交易中心一楼平均每月实际租金为每平方米人民币372.2元，较2022年同期的383.6元减少3.0%[45] - 交易中心可出租面积为25,546.8平方米，已出租面积百分比为98.71%[46] - 科创园总建筑面积为116,000平方米，包括78,000平方米的厂房和13幢标准厂房[48] - 科创园已累计出售建筑面积7,727.06平方米，收入总额为28.2百万元[50] - 科创园可出租面积为39,893.5平方米，已出租面积百分比为69.46%[52] 现金流与负债 - 公司2023年6月30日现金及现金等价物为37,944千元人民币，较2022年底减少47.9%[3] - 公司2023年6月30日流动负债净额为21,768千元人民币，较2022年底有所改善[3] - 公司已获得333,000千元人民币的银行融资，其中未动用金额为333,000千元人民币[8] - 公司预计将采取必要措施，包括提取额外贷款，以确保具备足够流动资金偿还债务和支付运营资金及资本开支[8] - 公司2023年上半年支付过往财政年度末期股息为人民币16,000千元，较2022年同期的25,600千元减少37.5%[29] - 公司2023年6月30日其他应收款项及预付款项为人民币2,060千元，较2022年12月31日的1,554千元增加32.6%[31] - 公司2023年6月30日其他应付款项及应计费用为人民币18,096千元，较2022年12月31日的55,361千元减少67.3%[32] - 公司2023年6月30日合约负债为人民币669千元，较2022年12月31日的10,331千元减少93.5%[33] - 公司现金及现金等价物由72.8百万元减少至37.9百万元，主要由于支付投资物业及建设待售物业的应付款项及股息付款[61] - 公司资本开支在2023年上半年为人民币20.8百万元，较2022年同期的18.3百万元有所增加，主要用于购买投资物业[66] - 公司投资物业的资本承担在2023年6月30日为人民币0.4百万元，较2022年底的2.1百万元大幅减少[67] - 公司或然负债在2023年6月30日为人民币111.2百万元，较2022年底的101.3百万元有所增加，主要由于向银行提供按揭贷款担保[68] - 公司无银行贷款，一般银行融资为人民币333.0百万元，由楼宇及投资物业作抵押[64][65] 股息与股东回报 - 公司2023年上半年未派发中期股息[1] - 公司2023年上半年未派发中期股息，与2022年同期相同[28] - 公司未计划派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息[77] 公司治理与董事会 - 公司审核委员会与管理层共同审阅了截至2023年6月30日止六个月的中期业绩[86] - 审核委员会讨论了公司内部监控及财务报告事宜[86] - 公司董事会成员包括执行董事潘海鸿先生及周桂林先生，非执行董事黄群先生、王文明先生、程锦云先生及叶云志先生，以及独立非执行董事许伟先生、金洪青先生及王加威先生[86] 其他财务信息 - 公司2023年2月转移已竣工待售物业账面值为人民币21,023千元，确认为销售成本[30] - 公司员工数量从2022年底的37名增加到2023年6月30日的40名，员工成本总额为人民币2.1百万元，同比增长35.0%[71] - 公司全球发售所得款项净额为61.9百万港元（约人民币52.1百万元），截至2023年6月30日已动用人民币42.3百万元[73][74] - 公司未动用全球发售所得款项净额余额为人民币9.7百万元，计划用于三楼的进一步发展，预计在2023年12月完成[75] - 公司外汇风险为低，未使用任何金融工具对冲外汇风险[63] - 公司无重大投资、收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[69]

公司财务状况 - 2022年公司收益为2.3086亿人民币，毛利为8823.4万人民币，毛利率为38.7%，年内溢利为5750.9万人民币，纯利率为24.9%[4] - 2022年公司非流动资产为10.67841亿人民币，流动资产为1020.97万人民币，流动负债为1274.14万人民币，流动负债净额为253.17万人民币，非流动负债为2.48595亿人民币，资产净额为7.93929亿人民币，资本负债比率为0.0%[4] - 2022年公司收益和期内溢利同比分别增长约303.6%及21.5%，因科创园一期投入，出售单位于Q4确认收入[49] - 总收益从2021年约5720万元增加303.6%至2022年约2.309亿元[66] - 销售及服务成本从2021年约990万元增加约1.317亿元至2022年约1.416亿元[67] - 毛利从2021年约4730万元增加88.8%至2022年约8920万元，毛利率从2021年约82.6%降至2022年约38.7%[68] - 年内溢利从2021年约4730万元增加21.5%至2022年约5750万元，纯利率从2021年约82.7%降至2022年约24.9%[73] - 2022年末集团无银行贷款，2021年末为1500万元，资本负债比率从2021年末的2.0%降至2022年末的零[77][78] - 2022年末集团质押账面价值约8.591亿元的投资物业获银行融资约3.33亿元，2021年末质押约8.66亿元[77] - 2022年度资本开支约2940万元，2021年约4910万元，主要与兴建科创园有关[79] - 2022年末集团已订约物业等资本承担约210万元，2021年约1.024亿元[80] - 2022年末集团有关抵押担保的或然负债约1.013亿元，2021年为3750万元[81] - 2022年末集团有37名雇员，2021年为28名，2022年度员工成本约350万元，较2021年增加33.9%[84] - 公司全球发售所得款项净额约5210万元，截至2021年末已动用约4230万元，2022年末未动用结余约970万元存放银行活期[86][87] - 2022年所得款项用于科创园建设3644.1万元、三楼发展70万元、营运资金520.5万元，三楼发展剩余971.2万元预计2023年12月用完[87] - 2022年来自集团最大及五大客户的收益总额分别占集团收益总额约12.3%（2021年：0.8%）及49.4%（2021年：3.3%）[97] - 2022年经审计可供股东分配的利润约为人民币88百万元[100] - 2022年12月31日公司可供分配储备为人民币88百万元，2021年12月31日为人民币71百万元[118] - 2022年公司已付监事薪酬总额约为人民币207,000元[126] - 截至2022年12月31日止年度，集团增购物业、厂房及设备约16,000元[154] - 截至2022年12月31日止年度，定额供款计划项下无没收供款[156] - 截至2022年12月31日，0 - 100万人民币薪酬组别的高级管理层有4人[197] 物业租赁情况 - 2022年12月31日，交易中心出租率约为97.51%，同比去年约98.18%变化不大[8] - 截至2022年12月31日止年度，公司物业租赁收入为2.309亿人民币，同比增长约303.6%[8] - 交易中心建筑面积约74,204.7平方米，2022年末价值8.591亿元，权益由公司全资拥有[50] - 2022年末交易中心有631名租户，2021年末为595名[51] - 2022年交易中心一至三楼及地库每平方米平均月实际租金分别为372.2元、193.4元、72.3元、17.1元[52] - 2022年末交易中心可出租面积25,230.9平方米，已出租百分比为97.51%，2021年末分别为25,474.8平方米及98.18%[53] - 2022年末科创园已售面积约46,714.19平方米，收入约1.712亿元，余8,681.49平方米可售、60,481.19平方米可租，公平值约1.884亿元[59] - 2022年科创园引进企业18家，可出租面积8108.5平方米，已出租可出租面积百分比为13.4%[60] - 2022年厂房、宿舍、地库每平方米平均每月实际租金分别为12.2元、28.2元、19.7元[60] 宏观经济环境 - 2023年1月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%，经济回暖势头较强[9] - 2022年中国GDP比上年增长3.0%，2021年增长8.4%，全国规模以上工业增加值同比增长3.6%，制造业增加值同比增长3%[42] - 2023年2月温岭市人民政府预计2022年温岭地区生产总值约1308亿元，增长约2.1%[43] 工量刃具行业情况 - 切削加工约占机械加工工作量的90%，刀具是工业机床核心，2021年中国刀具市场规模达477亿元，近五年复合年增长率为8.18%[44] - 国内硬质合金刀具中高端市场目前被欧美、日韩占据，但国产刀具企业替代正在进行[45] 公司发展战略 - 公司通过建设工量刃具科创园，优化全产业链，促进产业集群发展[10] - 工量刃具科创园一期已于2022年10月投入运营，未来将规划建设二期[11] - 公司将通过收购工量刃具行业垂直电商和上下游公司，加强服务能力，实现利润多元化[12] - 公司开展“工量刃具+互联网”等培训计划及“麒麟计划”，转型交易中心[54] - 公司联手创建旭日工量刃具科创园工量刃具工业互联网平台项目[55] - 公司计划建设科创园二期，两到三年开园实现租金及综合服务收入[61] - 公司考虑提前招商，为三至五家潜力客户定制厂房，以租金入股并对赌[62] - 公司计划收购工量刃具行业垂直电商，打造电商平台和供应链金融收益体系[63] - 公司计划并购工量刃具行业相关公司或团队，实现利润多元化[65] 公司管理层信息 - 潘海鸿46岁，2015年8月获委任为董事，2018年11月21日调任执行董事，负责公司战略发展等[15] - 周桂林64岁，2009年10月加入公司，2018年11月21日调任执行董事，负责财务管理等[17][18] - 黄群60岁，2018年11月21日调任非执行董事，负责增长策略及整体管理[19] - 王文明55岁，2018年11月21日调任非执行董事，为企业发展提供战略建议[21] - 程锦云65岁，2018年11月21日调任非执行董事，为企业发展提供战略建议[23] - 叶云志57岁，2018年11月21日调任非执行董事，为企业发展提供战略建议[25] - 许伟52岁，2018年11月9日获委任为独立非执行董事，为董事会提供独立判断[27] - 金洪青69岁，2018年8月1日获委任为独立非执行董事，为董事会提供独立判断[28] - 潘海鸿拥有超23年管理经验，周桂林在交易中心运营行业有逾10年经验[16][18] - 黄群有约19年管理经验，许伟在法律行业有逾27年经验[20][28] 股息分配 - 2022年度建议以登记在册股数为基数，派发每股人民币16.0百万元现金（含税）末期股息，预计2023年6月9日派付[101] - 境外非居民企业H股股东按10%的税率代扣代缴企业所得税[102] - H股个人股东一般按10%税率代扣代缴股息的个人所得税，税收法规及相关税收协议另有规定除外[103] 股权结构 - 2022年12月31日，内资股60,000,000股，占比75.00%；H股20,000,000股，占比25.00%[109] - 截至2022年12月31日，公司已发行股份总数为8000万股，由6000万股内资股及2000万股H股组成[135] - 温岭市市场集团有限公司等多家股东持有5820万股内资股，占相关类别股份股权百分比97.00%，占公司总股本股权百分比72.75%[132][133][134] - 嘉兴元泰股权投资合伙企业（有限合伙）等持有598万股H股，占相关类别股份股权百分比29.90%，占公司总股本股权百分比7.48%[134] - 浙江钱江摩托股份有限公司持有327.5813万股H股，占相关类别股份股权百分比16.38%，占公司总股本股权百分比4.09%[134] - 万邦德（杭州）管理有限公司持有160.5151万股H股，占相关类别股份股权百分比8.03%，占公司总股本股权百分比2.01%[134] - 温岭龙溪企业管理中心（有限合伙）等持有126.6万股H股，占相关类别股份股权百分比6.33%，占公司总股本股权百分比1.58%[134][135] - 浙江中马传动股份有限公司持有109.7395万股H股，占相关类别股份股权百分比5.49%，占公司总股本股权百分比1.37%[135] - 韩轶持有102.45万股H股，占相关类别股份股权百分比5.12%，占公司总股本股权百分比1.28%[135] - 根据一致行动方协议，部分村委在公司股东大会上行使或控制72.75%的投票权[135] - 温岭市国有资产投资持有市场集团全部股权，被视为拥有市场集团所实益拥有全部股份的权益[136] - 温岭龙溪企业管理中心（有限合伙）持有新界泵业（浙江）有限公司40%股权，新界泵业（浙江）有限公司持有新界泵业（香港）有限公司全部股权[145] 公司运营相关事项 - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[120] - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无订立安排使董事及监事收购股份或债券获益，该年度董事等无认购公司证券权利[128] - 2022年12月31日，董事、监事或最高行政人员在公司或相联法团股份、相关股份和债券中无特定权益或淡仓[131] - 控股股东、董事、监事及紧密联系人在与集团业务构成或可能构成竞争业务中无权益[129] - 公司已制定合规程序确保遵守适用法律法规，并会知会雇员及经营单位法规变动[117] - 公司已展开多层面风险分析，识别环境、社会及管治重要议题并发布相关报告[115] - 截至2022年12月31日止年度，公司无股票挂钩协议[147] - 报告日期，公司已发行股份符合上市规则规定的充足指定公众持股量[148] - 截至2022年12月31日止年度，无向董事、监事及高级管理人员提出索赔[149] - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无重大交易、安排及合约[150] - 截至2022年12月31日止年度，无控股股东或附属公司与公司或附属公司订立重大合约[151] - 截至2022年12月31日止年度，关联方交易无构成公司的关连交易或持续关连交易[158] - 2023年1月11日，温岭旭日与温岭市峤岭投资发展有限公司订立租赁协议，租期3年，年租金6,944,000元，后者在公司已发行股本约14.48%中拥有权益[160] - 2023年2月20日，集团为客户向银行提供2151万元按揭贷款担保，担保将在银行收到物业产权证书后解除[161] - 2022年12月31日后，无对集团运营及财务表现造成重大影响的事项[162] - 集团截至2022年12月31日止年度的综合财务报表由毕马威会计师事务所审核[163] - 监事会认为公司2022年度经营业绩及经济效益良好，对未来发展前景充满信心[168] 公司治理结构 - 公司采纳企业管治守则的守则条文，截至2022年12月31日及年报日期一直遵循[171] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[173] - 董事会主席为黄群先生，行政总裁为潘海鸿先生，二者角色区分明确[175] - 执行董事和非执行董事服务合约自2018年11月21日起初步任期三年，期满自动续期一年[177][178] - 独立非执行董事自2022年5月6日起初步任期三年，期满自动续期两年[179] - 董事会负责制定业务、投资计划，编制预算、决算等多项职责[180] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一，其中王加威先生具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识[185] - 监事会由三名监事组成，包括一名雇员代表及两名内部监事，监事任期每届三年，可连选连任[188] - 公司于2020年12月7日成立审核委员会，主要职责为就外部核数师委任及罢免等提供建议[190] - 审核委员会由非执行董事黄群先生及两名独立非执行董事王加威先生、许伟先生组成，王加威先生任主席[191] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，审阅集团相关综合财务报表等事项[192] - 公司于2020年12月7日成立薪酬委员会，主要职能为就集团全体董事等总体薪酬政策及架构提供建议并审核绩效薪酬[193] - 薪酬委员会由执行董事潘海鸿先生及两名独立非执行董事王加威先生、金

整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为230,860千元人民币，较2021年的57,205千元人民币增长303.6%[1] - 2022年毛利为89,234千元人民币，较2021年的47,267千元人民币增长88.8%[1] - 2022年毛利率为38.7%，较2021年的82.6%下降43.9%[1] - 2022年年内溢利为57,509千元人民币，较2021年的47,317千元人民币增长21.5%[1] - 2022年纯利率为24.9%，较2021年的82.7%下降57.8%[1] - 2022年每股基本及摊薄盈利为0.72元人民币，较2021年的0.59元人民币增长22.0%[1] - 董事会提议2022年末期股息每股0.2元人民币（含税），2021年为每股0.32元人民币[1] - 2022年收益和期内溢利相比去年同期分别增长约303.6%及21.5%[45] - 公司总收益从2021年的约5720万元增加约303.6%至2022年的约2.309亿元，主要因科创园租金收入增加、无疫情租金退款及确认约4.7万平方米物业销售额约1.712亿元[66] - 毛利从2021年的约4730万元增加约88.8%至2022年的约8920万元，但毛利率从约82.6%降至约38.7%[68] - 投资物业估值收益从2021年的约1990万元减少至2022年的约170万元[69] - 其他净收入从2021年的约850万元减少约770万元至2022年的约80万元[70] - 行政开支从2021年的约1050万元增加约12.7%至2022年的约1180万元[71] - 所得税开支从2021年的约1650万元增加约30.3%至2022年的约2150万元，实际税率从约25.8%增至约27.2%[72] - 年内溢利从2021年的约4730万元增加约21.5%至2022年的约5750万元，但纯利率从约82.7%降至约24.9%[73] - 2021年和2022年12月31日，现金及现金等价物分别约为7870万元和7280万元[75] - 2022年12月31日无银行贷款（2021年为1500万元），资本负债比率从2021年的约2.0%降至2022年的零[78][80] - 2022年员工数量从28名增至37名，员工成本从260万元增加约33.9%至350万元[88] - 2022年公司经审计可供股东分配的利润约人民币8800万元[100] 资产负债相关数据变化 - 2022年12月31日投资物业为1,047,500千元人民币，较2021年的1,014,600千元人民币有所增加[3] - 2022年12月31日流动负债净额为25,317千元人民币，2021年为11,172千元人民币[3] - 2022年12月31日集团获333,000千元人民币银行融资，未动用金额为333,000千元人民币[13] - 2022年投资物业总额为1,047,500千元，2021年为1,014,600千元[34] - 2022年已完成投资物业账面价值为859,100,000元，2021年为866,000,000元[35] - 2022年1月4日偿还短期有抵押银行贷款15,000,000元[36] - 2022年未偿还资本承担为2,122千元，2021年为102,406千元[37] 收益来源相关数据变化 - 2022年来自客户合约的收益为174,174千元，2021年为2,419千元；来自其他来源的收益2022年为56,686千元，2021年为54,786千元[19] - 截至2022年12月31日，三名物业开发客户收益占公司收益超10%，分别约为12.30%、10.60%及10.00%，2021年无[22] 成本费用相关数据变化 - 2022年分配至销售物业一年內的交易价格为8,479千元，物业管理服务为1,852千元[24] - 2022年其他净收入为754千元，2021年为8,480千元[24] - 2022年除税前溢利扣除融资成本8千元，2021年为736千元；2021年借贷成本以每年5.1%的比率资本化[25] - 2022年员工成本为3,486千元，2021年为2,604千元[26] - 2022年综合损益及其他全面收益表中所得税为21,471千元，2021年为16,481千元[28] - 2022年建议末期股息每股普通股0.2元，金额为16,000千元；2021年为0.32元，金额为25,600千元[30] - 2022年支付过往财政年度末期股息25,600千元，2021年无[31] - 2022年每股基本盈利按年內溢利57,509,000元计算，2021年按47,317,000元计算，年内已发行普通股均为80,000,000股[32] - 2022年和2021年已发行普通股及普通股加权平均数均为80,000,000股[33] - 销售及服务成本从2021年的约990万元增加约1.317亿元至2022年的约1.416亿元，主要因物业销售成本增加约1.271亿元等[67] 交易中心业务数据变化 - 交易中心建筑面积约74,204.7平方米，2022年12月31日价值为859.1百万元，2021年为866.0百万元[46][47] - 2022年12月31日交易中心有631名租户，2021年12月31日为595名[48] - 2022年交易中心一楼、二楼、三楼、地库每平方米平均每月实际租金分别为372.2元、193.4元、72.3元、17.1元，2021年分别为383.6元、158.4元、39.6元、17.1元[50] - 截至2022年12月31日，交易中心可出租面积为25,230.9平方米，已出租可出租面积百分比为97.51%；2021年分别为25,474.8平方米和98.18%[51] 科创园业务数据变化 - 2022年10月集团新投资的科创园正式投入服务[43] - 集团主要业务为经营工量刃具行业交易中心和科创园的物业租赁业务[43] - 2018年12月，集团以6350万元中标建设科创园的土地[54] - 截至2022年12月31日，集团为科创园（包括土地收购）投资约3.3亿元[55] - 2022年12月31日，集团已出售科创园建筑面积约46,714.19平方米的若干个单位，收入约1.712亿元，余下约8,681.49平方米及约60,481.19平方米分别可供出售及出租[57] - 2022年12月31日，科创园公平值约1.884亿元，权益由集团全资拥有[57] - 2022年12月31日，科创园共引进企业18家，厂房、宿舍、地库每平方米平均每月实际租金分别为12.2元、28.2元、19.7元，可出租面积为8,108.5平方米，已出租可出租面积百分比为13.4%[58] 公司发展计划 - 公司计划规划建设科创园二期，两到三年开园实现租金及园区综合服务收入[60] - 公司计划提高综合服务能力，收购垂直电商打造电商平台，构建供应链金融收益体系[62] 全球发售所得款项使用情况 - 公司于2020年12月30日上市，全球发售所得款项净额约6190万港元，相当于约人民币5210万元[90] - 上市日至2021年12月31日，公司已动用全球发售所得款项净额约人民币4230万元，余下约人民币970万元[90] - 截至2022年12月31日，为设立及建设科创园成本及开支提供资金预算3644.1万元，已全额使用；拨付三楼进一步发展预算1041.2万元，实际使用70万元，余额971.2万元预计2023年12月使用；一般营运资金及其他一般企业用途预算520.5万元，已全额使用[91] 担保及股息相关事项 - 2023年2月20日，集团为客户向银行提供按揭贷款担保人民币2151万元[98] - 公司董事会建议2022年度以股权登记日在册股数为基数，派发现金末期股息每股人民币0.2元，预计2023年6月9日派付[101][102] - 对境外非居民企业H股股东，公司按10%的税率代扣代缴企业所得税[103] - 对H股个人股东，一般按10%税率代扣代缴股息的个人所得税，税务法规及相关税收协议另有规定的除外[104] 公司会议及手续安排 - 公司股东周年大会将于2023年5月9日举行[105] - 公司将于2023年5月2日至2023年5月9日暂停办理H股过户登记手续，H股过户文件及股票最迟须于2023年4月28日下午4时30分前送达过户登记处[106] - 公司将于2023年5月16日至23日暂停办理股东登记，H股过户文件须在2023年5月15日下午4时30分前送达过户登记处[107] - 2023年5月23日名列H股股东名册的H股股东有权收取末期股息[107] 财务审核相关 - 毕马威已就集团截至2022年12月31日止年度初步公告所载财务数字与综合财务报表金额进行比较，数额一致[108] - 本年度业绩公告已在联交所网站和公司网站刊登，2022年年报将适时寄发股东并在相关网站刊登[109] - 公司审核委员会已与管理层及外聘核数师共同审阅集团会计原则及政策，讨论内部监控及财务报告事宜，包括审阅截至2022年12月31日止年度的年度业绩[110] 董事会成员情况 - 公告日期董事会成员包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[110]

公司财务业绩 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为28,973千元人民币，毛利为24,407千元人民币，毛利率为84.2%，期内溢利为13,179千元人民币，纯利率为45.5%，每股基本及摊薄盈利为0.16元人民币[11] - 2021年同期，公司收益为29,150千元人民币，毛利为24,339千元人民币，毛利率为83.5%，期内溢利为24,246千元人民币，纯利率为83.2%，每股基本及摊薄盈利为0.30元人民币[11] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益和期内溢利同比分别减少约0.6%及45.6%[19] - 截至2022年6月30日止六个月总收益约2900万元，较去年同期减少约0.6%，出租率从99.94%降至98.57%[34] - 截至2022年6月30日止六个月销售成本约460万元，较去年同期减少约5.1%[35] - 截至2022年6月30日止六个月毛利约2440万元，较去年同期增加约0.3%，毛利率从83.5%增至84.2%[38] - 截至2022年6月30日止六个月投资物业估值亏损约80万元，去年同期为收益约530万元[39] - 截至2022年6月30日止六个月行政开支约750万元，较去年同期增加约57.9%[41] - 截至2022年6月30日止六个月所得税开支约310万元，较去年同期减少约62.3%，实际税率从25.0%降至18.8%[43] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为28,973千元，2021年同期为29,150千元；期内溢利为13,179千元，2021年同期为24,246千元；基本及摊薄每股盈利为0.16元，2021年同期为0.30元[112] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总额为1,049,908千元，2021年12月31日为1,025,227千元；流动资产总额为222,693千元，2021年12月31日为213,884千元[114] - 截至2022年6月30日，公司流动负债总额为272,712千元，2021年12月31日为225,056千元；流动负债净额为(50,019)千元，2021年12月31日为(11,172)千元[114] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债总额为250,290千元，2021年12月31日为252,035千元；资产净额为749,599千元，2021年12月31日为762,020千元[116] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益变动中，期内溢利为13,179千元，过往年度已批准利息为(25,600)千元[120] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为56,906千元，2021年同期为 - 14,748千元[122] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为 - 25,752千元，2021年同期为 - 25,041千元[122] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为 - 40,740千元，2021年同期为 - 5,031千元[122] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物减少净额为 - 9,586千元，2021年同期为 - 44,820千元[122] - 公司收益包括物业租赁2.7986亿元及其他0.0987亿元，总计2.8973亿元，较上一年度的2.9150亿元略有下降[136] - 截至2022年6月30日，分配至销售物业余下履约责任一年内确认收益为1.79796亿元，物业管理服务为54.3万元[139] - 2022年上半年银行存款利息收入47.2万元，政府补助6.1万元，汇兑亏损净额10.4万元，总计42.9万元，较2021年的820.3万元大幅减少[141] - 2022年上半年除税前溢利已扣除利息开支9万元，折旧及摊销18.6万元，较2021年有所降低[143][144] - 2022年上半年即期税项（中国企业所得税）364.1万元，递延税项41.7万元，实际税项开支305.1万元，较2021年的808.4万元减少[147] - 2022年上半年每股基本盈利按溢利1317.9万元及已发行普通股8000万股加权平均数计算，每股摊薄盈利等于每股基本盈利[151][152] - 2022年6月30日投资物业公平值净亏损81.9万元，递延税项20.5万元，而2021年同期为公平值净收益533.6万元，递延税项133.4万元[153] - 公司2022年初以800万元认购第三方公司20%股权，截至2022年6月30日止六个月，应占联营公司亏损0.7万元[154] - 集团待售开发中物业预售合约代价共约2.17488亿元，已收取预收款1.79796亿元确认为合约负债，余下代价预计六个月内收取[156] - 2022年6月30日其他应收款项及预付款项总计749.8万元，较2021年12月31日的1016.3万元减少，预计一年内收回或确认为开支[158] - 2022年6月30日预付土地增值税及所得税为6091千元，2021年12月31日为2970千元[161] - 2022年6月30日现金及现金等价物为69148千元，2021年12月31日为78734千元[164] - 2022年6月30日其他应付款项及应计费用为58080千元，2021年12月31日为53594千元[167] - 2022年6月30日合约负债为180339千元，2021年12月31日为95786千元[168] - 2022年6月30日预收款项为98796千元，2021年12月31日为124756千元[176] - 截至2022年6月30日不建议派发中期股息，支付过往财政年度末期股息25600千元[178] - 2022年6月30日未计提拨备的未偿还资本承担为22806千元，2021年12月31日为102406千元[179] - 2022年6月30日按揭贷款担保为116750千元，2021年12月31日为37510千元[181] 行业数据与政策 - 2022年上半年温岭市国内生产总值达到人民币606.9亿[13] - 2021年中国金属切削机床产量为60.20万台，同比增长34.98%[14] - 中国对机床行业保持较大扶持力度，出台《中国制造2025》等政策指引行业发展[15] 交易中心情况 - 交易中心建筑面积约74,204.7平方米，2022年6月30日价值为人民币863.0百万元[20] - 2022年6月30日，交易中心有621名租户，2021年12月31日为595名[22] - 2022年上半年一至三楼平均每月实际租金（每平方米）分别为383.6元、158.5元、57.2元，2021年为423.9元、193.7元、26.2元[24] - 截至2022年6月30日止六个月，交易中心可出租面积26,474.4平方米，已出租可出租面积百分比为98.57%[25] 公司项目开展 - 2021年上半年起，公司开展“工量刃具 + 互联网”等培训计划及“麒麟计划”[28] - 公司创建旭日工量刃具科创园工量刃具工业互联网平台项目[28] 科创园项目情况 - 2018年12月，公司以人民币63.5百万元中标建设科创园的土地[30] - 科创园估计建筑面积约116,000平方米，公司将投资约人民币330.0百万元[30] - 科创园土地使用权限至2069年1月27日，交易中心至2046年11月15日[20][30] - 科创园预计2022年9月底前后运营，截至2022年6月30日已预售面积约54,000平方米的33个单位，占可供出售面积约98.28%，预售单位按成本约1.386亿元入账[32] - 截至2022年6月30日，集团就土地收购及建筑工程开支约3.023亿元，占完成建筑工程91.2%[32] - 截至2022年6月30日，科创园公平值约1.682亿元，权益由集团全资拥有[33] - 2022年1月11日公司以800万元认购温岭工联20%股权，其为科创园租户提供一站式服务[56] - 集团预计工量刃具行业持续增长，正规划建设科创园二期项目[68] 公司资本与负债 - 截至2022年6月30日集团已偿还所有银行贷款，资本负债比率从2.0%降至零[50][51] - 2022年6月30日集团投资物业资本承担约为2280万元，较2021年12月31日的1.024亿元减少，因科创园已完成约91.2%建筑工程[54] - 2022年6月30日集团有关按揭贷款担保的或然负债约为1.168亿元，2021年12月31日为3750万元[55] 公司人员情况 - 2022年6月30日集团有37名雇员，较2021年12月31日的27名增加；截至2022年6月30日止六个月员工成本约160万元，较2021年同期增加约5.1%[60] 公司上市与资金使用 - 公司2021年12月30日上市，全球发售所得款项净额约5210万元，截至2022年6月30日已动用约4230万元[61] - 截至2022年6月30日，全球发售所得款项净额未动用余额约970万元存放银行短期活期，原计划用于三楼发展的余额使用时间表延至2022年12月[63] 公司股权结构 - 2022年6月30日公司股本中内资股6000万股占75%，H股2000万股占25%[65] - 2022年6月30日，温岭市市场集团有限公司等多个股东持有58,200,000股内资股(L)，于相关类别股份概约股权百分比为97.00%，于公司总股本概约股权百分比为72.75%[77][80][84] - 温岭市张老桥投资有限公司等持有5820万股内资股，占相关类别股份约97.00%，占已发行股份总数约72.75%[94] - 嘉兴元泰股权投资合伙企业等持有598万股H股，占相关类别股份约29.90%，占已发行股份总数约7.48%[94] - 浙江钱江摩托股份有限公司持有327.5813万股H股，占相关类别股份约16.38%，占已发行股份总数约4.09%[94] - 万邦德（杭州）投资管理有限公司持有160.5151万股H股，占相关类别股份约8.03%，占已发行股份总数约2.01%[94] - 温岭龙溪企业管理中心等持有126.6万股H股，占相关类别股份约6.33%，占已发行股份总数约1.58%[94][100] - 浙江中马传动股份有限公司持有109.7395万股H股，占相关类别股份约5.49%，占已发行股份总数约1.37%[100] - 韩轶持有102.45万股H股，占相关类别股份约5.12%，占已发行股份总数约1.28%[100] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份总数为8000万股，由6000万股内资股及2000万股H股组成[102] - 温峤镇人民政府等相关方根据一致行动方协议，被视为拥有公司股东大会上72.75%投票权的行使权益[102] - 多家公司因股权持有关系，根据证券及期货条例被视为或当作于相关公司实益拥有的全部股份中拥有权益[104] 公司发展规划 - 公司计划与垂直电商合作打造电商平台和供应链金融收益体系，物色初创及初具规模企业合作或并购[69] 股息分配 - 董事会不建议派发现阶段中期股息[71] 公司治理 - 公司董事会包括两名执行董事、四名非执行董事及三名独立非执行董事，截至2022年6月30日止六个月及报告日期，公司一直遵循企业管治守则[73] 权益披露 - 2022年6月30日，无董事、监事或公司最高行政人员在公司或其相联法团股份、相关股份及债券中拥有须披露权益或淡仓[76] 公司注册与上市历程 - 公司于2003年5月14日在浙江温岭注册成立为有限公司，2018年5月3日改制为股份有限公司，2020年12月30日在港交所主板上市[124] 会计准则应用 - 本中期财务报告应用香港会计准则第16号（修订本）和第37号（修订本）[131] - 香港会计准则第16号（修订本）对财务报表无重大影响，因公司无出售相关项目[131] - 香港会计准则第37号（修订本）下，公司认为2022年1月1日尚未履行全部责任的合约概无属有偿合约[132] 财务报告审核情况 - 中期财务报告未经审核，但经公司审核委员会审阅[129] 其他财务事项 - 2022年1月24日存入受限制现金1386000元，7月

公司整体财务业绩 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为28,973千元，较2021年的29,150千元下降0.6%[2] - 同期，公司毛利为24,407千元，较2021年的24,339千元增长0.3%，毛利率从83.5%提升至84.2%[2] - 期内溢利为13,179千元，较2021年的24,246千元下降45.6%，纯利率从83.2%降至45.5%[2] - 每股基本及摊薄盈利为0.16元，较2021年的0.30元下降46.7%[2] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益为28,973千元人民币，较2021年的29,150千元人民币略有下降[21] - 2022年上半年银行存款利息收入472千元人民币，政府补助61千元人民币，汇兑亏损净额104千元人民币，其他净收入总计429千元人民币，2021年同期为8,203千元人民币[26] - 截至2022年6月30日止六个月除税前溢利为16,230千元人民币，2021年同期为32,330千元人民币[31] - 2022年上半年实际税项开支为3,051千元人民币，2021年同期为8,084千元人民币[29][31] - 截至2022年6月30日止六个月每股基本盈利为13,179,000元，2021年同期为24,246,000元，加权平均已发行普通股均为80,000,000股[32] - 2022年6月30日投资物业公平值净亏损为819,000元，2021年同期公平值净收益为5,336,000元[34] - 公司于2021年12月以8,000,000元代价认购第三方公司20%股权，截至2022年6月30日止六个月应占联营公司亏损为7,000元[35] - 2022年上半年利息开支9千元人民币，2021年同期为2,200千元人民币，2022年上半年无借贷成本资本化，2021年同期以每年5.16%的比率资本化[28] - 2022年上半年折旧及摊销为186千元人民币，2021年同期为602千元人民币[29] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益和期内溢利较去年同期分别减少约0.6%及45.6%[57] - 截至2022年6月30日止六个月总收益约2900万元，较去年同期减少约0.6%，出租率从99.94%降至98.57%[71] - 截至2022年6月30日止六个月销售成本约460万元，较去年同期减少约5.1%[72] - 截至2022年6月30日止六个月毛利约2440万元，较去年同期增加约0.3%，毛利率从83.5%增至84.2%[73] - 截至2022年6月30日止六个月投资物业估值亏损约80万元，去年同期为收益约530万元[75] - 截至2022年6月30日止六个月行政开支约750万元，较去年同期增加约57.9%[77] - 截至2022年6月30日止六个月所得税开支约310万元，较去年同期减少约62.3%，实际税率从25.0%降至18.8%[78] 股息分配 - 董事会决定不建议派发截至2022年6月30日止六个月的中期股息[2] - 董事不建议就截至2022年6月30日止六个月派发任何中期股息，2021年同期也无派息[37] - 2022年上半年批准及支付过往财政年度末期股息每股0.32元，共计2560万元[38] - 董事会不建议派发截至2022年6月30日止六个月中期股息[101] 资产与负债情况 - 2022年6月30日，公司流动资产总额为222,693千元，流动负债总额为272,712千元，流动负债净额为50,019千元[7] - 非流动资产总额为1,049,908千元，非流动负债总额为250,290千元，资产净额为749,599千元[8][10] - 2021年9月取得预售许可证后预售物业，代价约2.17488亿元，已收预收款1.79796亿元确认为合约负债[39] - 2022年6月30日其他应收款项及预付款项为749.8万元，较2021年12月31日的1016.3万元有所减少[42] - 2021年12月31日的1500万元短期贷款已于2022年1月4日偿还[44] - 2022年6月30日其他应付款项及应计费用为5808万元，较2021年12月31日的5359.4万元有所增加[45] - 2022年6月30日合约负债为1.80339亿元，较2021年12月31日的9578.6万元有所增加[45][48] - 2022年6月30日未计提拨备的未偿还资本承担为2280.6万元，较2021年12月31日的1.02406亿元有所减少[49] - 截至2022年6月30日现金及现金等价物约6910万元，较2021年12月31日的约7870万元减少[81] - 截至2022年6月30日已偿还所有银行贷款（2021年12月31日为1500万元），资本负债比率从2.0%降至零[85][86] - 2022年6月30日集团投资物业资本承担约为2280万元，较2021年12月31日的1.024亿元减少，因科创园已完成约91.2%建筑工程[88] - 2022年6月30日集团按揭贷款担保或然负债约为1.168亿元，2021年12月31日为3750万元[90] 银行融资与资金安排 - 公司从第三方银行获得333,000,000元银行融资，未动用金额为333,000,000元[14] - 董事认为集团将采取措施确保具备必要流动资金偿还到期债务及拨付营运资金和资本开支要求[14] - 本中期财务资料假设集团能以持续经营基准继续经营而编制[14] 行业与市场数据 - 2022年上半年温岭市国内生产总值达606.9亿元[51] - 2021年金属切削机床产量为60.20万台，同比增长34.98%[52] 交易中心情况 - 交易中心建筑面积约74,204.7平方米，2022年6月30日价值为人民币863.0百万元[58] - 2022年6月30日，交易中心有621名租户，2021年12月31日为595名[59] - 2022年上半年交易中心一至三楼及地库每平方米平均每月实际租金分别为383.6元、158.5元、57.2元、17.1元[62] - 截至2022年6月30日止六个月，交易中心可出租面积26,474.4平方米，已出租可出租面积百分比为98.57%[63] 公司业务转型与项目建设 - 公司开展“工量刃具+互联网”等培训计划及“麒麟计划”，转型交易中心[64] - 公司创建旭日工量刃具科创园工量刃具工业互联网平台项目[64] - 公司以人民币63.5百万元中标签订建设科创园的土地，土地使用权2069年1月27日届满[67] - 科创园估计建筑面积约116,000平方米，公司将投资约人民币330.0百万元[67] - 科创园主要用于制造目的，目标是为上游制造商提供工厂及车间单位[67] - 科创园建筑工程2020年2月施工，预计2022年9月底前后运营，截至2022年6月30日已预售面积约54,000平方米的33个单位，占可售面积约98.28%，入账成本约1.386亿元[68] - 截至2022年6月30日，土地收购及建筑工程开支约3.023亿元，占完成建筑工程91.2%，科创园公平值约1.682亿元[70] 员工情况 - 2022年6月30日集团有37名雇员，较2021年12月31日的27名增加；截至2022年6月30日止六个月员工成本约160万元，较2021年同期增加约5.1%[94] 全球发售所得款项使用情况 - 公司2021年12月30日上市，全球发售所得款项净额约5210万元，截至2022年6月30日已动用约4230万元[95] - 全球发售所得款项用途中，为科创园提供资金预算占比70%即3644.1万元已全额使用；三楼发展预算占比20%即1041.2万元，已使用70万元，余额971.2万元预计2022年12月使用完；一般营运资金及用途预算占比10%即520.5万元已全额使用[97] - 2022年6月30日全球发售所得款项净额未动用余额约970万元存放银行活期，三楼发展计划因疫情影响使用时间延至2022年12月[98] 证券交易与企业管治 - 截至2022年6月30日止六个月及公告日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[102] - 截至2022年6月30日止六个月及公告日期，公司一直遵守企业管治守则和证券交易标准守则[104][106] 业绩公告与报告 - 公司将刊发2022年中期业绩及中期报告，中期业绩公告将载于联交所网站和公司网站，中期报告将适时寄发股东并在上述网站刊发[108] 审核委员会与董事会成员 - 公司审核委员会与集团管理层共同审阅集团会计原则及政策，讨论内部监控及财务报告事宜，包括审阅截至2022年6月30日止六个月的中期业绩[109] - 公告日期董事会成员包括执行董事潘海鸿、周桂林；非执行董事黄群、王文明、程锦云、叶云志；独立非执行董事许伟、金洪青、王加威[109] 股权认购 - 2022年1月11日公司以800万元认购温岭工联20%股权[91]

公司财务状况 - 2021年公司收益为57,205千元，毛利为47,267千元，毛利率为82.6%，年内溢利为47,317千元，纯利率为82.7%，每股基本及摊薄盈利为0.59元[23] - 2021年非流动资产为1,025,227千元，流动资产为213,884千元，流动负债为225,056千元，流动负债净额为11,172千元，非流动负债为252,035千元，资产净额为762,020千元，资本负债比率为2.0%[23] - 2021年总收益约5720万元，较2020年增加约22.4%[83] - 2021年毛利约4730万元，较2020年增加约25.6%，毛利率从约80.5%增至约82.6%[85] - 投资物业估值收益从2020年的约320万元增至2021年的约1990万元[86] - 其他净收入从2020年的约490万元增至2021年的约850万元[87] - 行政开支从2020年的约820万元增至2021年的约1050万元，增幅约28.4%[88] - 年内溢利从2020年的约2810万元增至2021年的约4730万元，增幅约68.5%，纯利率从约60.1%增至约82.7%[92] - 2020年和2021年12月31日，现金及现金等价物分别约为8540万元和7870万元[93] - 2021年12月31日，银行贷款约为1500万元（2020年：8050万元），资产抵押账面价值约为8.66亿元（2020年：10.273亿元）[96] - 资本负债比率从2020年12月31日的11.3%降至2021年12月31日的2.0%[99] - 截至2021年12月31日止年度，资本开支约为4910万元（2020年：约7640万元）[101] - 2021年12月31日，集团雇员共27名（2020年：28名），员工成本总额约为260万元（2020年：210万元），增幅约23.2%[107] - 公司全球发售所得款项净额约为6190万港元（相当于约5210万元人民币），已动用约4230万元，拟按招股章程使用余下约970万元[108] - 2021年全球发售所得款项净额用途包括设立科创园（70%，36441千元）、拨付三楼发展（20%，10412千元）、一般营运资金（10%，5205千元），未动用结余约9700000元存放银行活期[110] - 拨付三楼进一步发展截至2021年12月31日实际使用700千元，余额9712千元预计2022年7月全额使用[110] - 截至2021年12月31日，来自最大及五大客户的收益总额分别占销售业务收益总额约0.8%（2020年：0.8%）及3.3%（2020年：2.8%），公司无供应商[120] - 公司2021年经审计可供股东分配的利润约71000000元，董事会建议派发现金末期股息每股0.32元[123] - 公司预期2022年6月27日向股东派付股息，对境外非居民企业H股股东按10%税率代扣代缴企业所得税[124] - 2021年12月31日公司股本结构为内资股6000万股占比75%，H股2000万股占比25%，总计8000万股[134] - 2021年12月31日公司可供分配储备为人民币71百万元，2020年12月31日为人民币47.0百万元[142] - 2021年公司已付监事薪酬总额约为人民币103,000元[151] - 2021年监事谢辉辉酌情花红为人民币90,000元，退休福利计划供款为人民币13,000元[152] - 截至2021年12月31日，集团增购物业、厂房及设备约人民币2万元[182] - 截至2021年12月31日年度，定额供款计划项下并无没收供款[183] - 截至2021年12月31日年度，集团慈善及其他捐款合共约人民币38,000元[186] 公司业务运营 - 2021年中国制造业高开低走，公司主要运营工量刃具制造及交易中心市场，下游行业发展影响租赁业务[27] - 公司一般和租户签订3至5年租赁合同，甚至有长达20年的，短期经济波动对运营无重大影响[28] - 2021年12月31日，交易中心出租率约为98.18%，去年同期约为99.4%[28] - 截至2021年12月31日止年度，公司物业租赁收入为54.8百万元，同比增长约25.0%[28] - 公司是中国知名工量刃具交易中心运营商，主要业务为工量刃具交易中心物业租赁及房地产投资开发管理[63] - 交易中心建筑面积约74,204.7平方米，2021年末价值8.66亿元，权益由公司全资拥有[64] - 2021年末和2020年末交易中心分别有595名和610名租户[64] - 2021年110份租赁协议届满，占已租赁面积约7.8% [65] - 2021年公开招标使三楼电商园区入驻率达100%，平均租金同比增268.7% [65] - 2021年一楼、二楼、三楼每平方米平均月租金分别为383.6元、158.4元、39.6元，2020年分别为341.1元、95.9元、20.7元[69] - 2021年交易中心可出租面积25,474.8平方米，已出租可出租面积占比98.18%，2020年分别为25,931.3平方米和99.4% [70] - 2021年上半年开展“工量刃具+互联网”等培训计划，推动短视频电商渠道发展[71] - 2021年上半年搭建刀具质检中心和省级产业质量服务平台，创建省级知识产权保护规范化市场[73] - 2022年力争加大交易中心地位，开展创建活动，把握直播电商等新机遇[80] 工量刃具科创园项目 - 公司计划将业务从销售端服务延伸至生产端服务，建设工量刃具科创园打通全产业链[29] - 工量刃具科创园一期工程于2021年12月31日完成，开始预售及预出租，预计2022年正式使用[31] - 公司计划在科创园一期基础上规划建设二期项目，实现一体两翼新局面[31] - 公司认为工量刃具科创园项目将成为未来业务增长引擎[31] - 公司致力于将物业租赁业务扩张至温岭市温峤镇琛山村土地上的科创园，土地实用面积约55,425平方米[63] - 2018年12月以6350万元中标科创园土地，预计投资3.3亿元，建筑面积约11.6万平方米[75] - 2021年9月取得科创园部分物业预售权证，完成销售面积约5.4万平方米，占可售面积约98.28%[78] - 2021年12月31日，科创园已花费约2.648亿元，占建筑工程成本总额的80.2%[78] - 2021年12月31日，科创园公平值约为1.486亿元[79] - 计划在科创园一期基础上建设二期项目，形成“产业+市场”的区域性集群经济[80] 公司管理层 - 潘海鸿负责公司战略发展、业务规划及日常运营，有超22年管理经验[34][35] - 周桂林负责公司财务管理及日常运营，有逾九年交易中心运营经验[35][36] - 黄群负责公司增长策略及整体管理，有约18年管理经验[37] - 王文明为公司提供战略建议和推荐意见，有超13年管理及行政经验[40] - 程锦云为公司提供战略建议和推荐意见[40] - 程先生在管理及行政方面拥有约16年经验，现任上街村书记[41] - 叶云志先生在管理及行政方面拥有超14年经验，2018年11月21日调任为非执行董事[41] - 许伟先生为中国注册律师，在法律行业拥有逾26年经验，2018年11月9日获委任为独立非执行董事[43][44] - 金洪青先生在企业管治等方面拥有逾32年经验，2018年8月1日获委任为独立非执行董事[44][45] - 蔡嘉诚先生在会计及财务领域拥有约14年经验，2018年8月1日获委任为独立非执行董事[48][49] - 谢艳丽女士自2018年5月3日起担任监事会主席兼监事，负责监管董事及高级管理层履职情况[51] - 杨梦洁女士2018年11月9日获委任为监事，负责监管董事及高级管理层履职情况[51] - 谢辉辉先生在交易中心运营行业拥有约九年经验，2018年5月3日获委任为雇员代表监事[54] - 截至2021年12月31日及年报日期，公司有潘海鸿等2位执行董事、黄群等4位非执行董事、许伟等3位独立非执行董事[145] - 董事及监事服务合约自上市日期起为期3年，可根据条款终止及续期[149] - 截至2021年12月31日，董事及监事等无认购公司证券权利[154] - 控股股东、董事及监事等无竞争业务权益[155] - 2021年12月31日，董事、监事或最高行政人员无相关权益或淡仓[157] - 公司认为全体独立非执行董事均属独立人士[185] - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会[198] - 截至年报日期，董事会由潘海鸿等9人组成[198] - 公司董事会主席为黄群先生，行政总裁为潘海鸿先生，二者角色区分明确[200] - 主席负责带领董事会及整体企业发展与策略规划，行政总裁负责执行决策和管理日常运营[200] - 各执行董事与公司订立服务合约，初步任期自2018年11月21日起为期三年，期满自动续期一年[200] - 各非执行董事与公司订立服务合约，初步任期自2018年11月21日起为期三年，期满自动续期一年[200] - 董事服务合约可由任何一方提前不少于三个月书面通知终止[200] - 各董事履历详情载于年报第7至11页[200] - 公司网站载有董事角色、职能及是否为独立非执行董事的清单[200] 公司股权结构 - 2021年12月31日，温岭市市场集团有限公司等股东持有58,200,000股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[159] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份总数为8000万股，由6000万股内资股及2000万股H股组成[170] - 温岭市多个村股份经济合作社、村民委员会及投资公司持有5820万股内资股，占相关类别股份约97.00%，占总股本约72.75%[162][165] - 嘉兴元泰股权投资合伙企业（有限合伙）和香港雷根投资中心有限公司持有598万股H股，占相关类别股份约29.90%，占总股本约7.48%[165] - 浙江钱江摩托股份有限公司持有327.5813万股H股，占相关类别股份约16.38%，占总股本约4.09%[165] - 万邦德（杭州）管理有限公司持有160.5151万股H股，占相关类别股份约8.03%，占总股本约2.01%[165] - 温岭龙溪企业管理中心（有限合伙）、新界泵业（浙江）有限公司和新界泵业（香港）有限公司均持有126.6万股H股，占相关类别股份约6.33%，占总股本约1.58%[165][167] - 浙江中马传动股份有限公司持有109.7395万股H股，占相关类别股份约5.49%，占总股本约1.37%[167] - 韩轶持有102.45万股H股，占相关类别股份约5.12%，占总股本约1.28%[167] - 根据一致行动方协议，多个村委会被视为拥有公司股东大会上72.75%投票权的行使权益[170] - 2022年2月28日，市场开发服务中心将市场集团全部股权转让给温岭市国有资产投资集团有限公司[171] - 温岭龙溪企业管理中心（有限合伙）持有新界泵业（浙江）有限公司40%股权[173] 公司风险与合规 - 公司主要业务活动为物业租赁，面临物业租赁、行业、中国经营相关风险[113][115] - 房地产业周期性及宏观经济状况或对公司经营业绩造成不利影响，但投资物业增值，租金费率稳定[116] - 中国浙江省政策变动或对公司业务运营造成重大不利影响，部分政策或限制融资能力[118] - 董事不知悉股东因持有公司证券享有的税务减免及豁免[119] - 公司已采纳股息政策，无固定派息率，股息宣派等由公司酌情决定，可宣派年度和特别股息[129][130] - 公司股东周年大会将于2022年5月6日举行，2022年4月28日至5月6日暂停办理H股过户登记[136][137] - 为确定获派末期股息股东资格，2022年5月13日至5月20日暂停办理H股过户登记[138] - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大违反适用法律法规影响业务运营情况[135] - 公司制定合规程序确保遵守适用法律、规则及法规，并会知会相关人员法律变动[141] - 根据中国法律及组织章程细则，公司无向现有股东按比例发售新股份的优先购买权条文[143] - 截至2021年12月31日及报告日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券情况[144] - 截至2021年12月31日，公司未订立任何股票挂钩协议[174] - 报告日期，公司已发行股份符合上市规则规定的充足指定公众持股量[175] - 截至2021年12月31日年度，未向董事、监事及高级管理人员提出索赔[1

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为29,150千元，2020年同期为20,011千元，同比增长约45.7%[13][16] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为24,339千元，2020年同期为15,571千元；毛利率为83.5%，2020年同期为77.8%[13] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内溢利为24,246千元，2020年同期为10,791千元，同比增长约124.7%；纯利率为83.2%，2020年同期为53.9%[13][16] - 截至2021年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄盈利为0.30元，2020年同期为0.18元[13] - 总收益由2020年上半年约2000万元增加约45.7%至2021年上半年约2920万元[29] - 销售成本由2020年上半年约440万元增加约8.4%至2021年上半年约480万元[30] - 毛利由2020年上半年约1560万元增加约56.3%至2021年上半年约2430万元，毛利率由约77.8%增至约83.5%[31] - 投资物业估值收益由2020年上半年约100万元增加至2021年上半年约530万元[32] - 其他净收入由2020年上半年约7万元增加约810万元至2021年上半年约820万元[34] - 行政开支由2020年上半年约230万元增加约107%至2021年上半年约470万元[35] - 所得税开支由2020年上半年约360万元增加约125%至2021年上半年约810万元，实际税率均为25.0%[36] - 期内溢利由2020年上半年约1080万元增加约125%至2021年上半年约2420万元，纯利率由约53.9%增至约83.2%[37] - 2021年6月30日银行贷款总额约为人民币8200万元，2020年12月31日为人民币8050万元；投资物业账面价值约为人民币10.936亿元，2020年12月31日为人民币10.273亿元；贷款利率为4.3%至5.5% [43] - 2021年6月30日资产负债率约为11.1%，2020年12月31日约为11.3% [45] - 截至2021年6月30日止六个月资本开支约为人民币2780万元，2020年12月31日约为人民币7640万元 [46] - 2021年6月30日投资物业的资本承担约为人民币1.616亿元，2020年12月31日约为人民币2.256亿元 [47] - 截至2021年6月30日止六个月员工成本总额约为人民币150万元，较2020年同期增加约38.5% [53] - 2021年6月30日公司股本中内资股6000万股，占比75%；H股2000万股，占比25% [58] - 董事会不建议派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息 [60] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为29,150千元，2020年同期为20,011千元；期内溢利为24,246千元，2020年同期为10,791千元；基本及摊薄每股盈利为0.30元，2020年同期为0.18元[92] - 2021年6月30日，公司投资物业为1,093,620千元，2020年12月31日为1,027,340千元；现金及现金等价物为40,569千元，2020年12月31日为85,389千元[95] - 2021年6月30日，公司短期贷款为82,000千元，2020年12月31日为40,462千元；流动负债总额为169,796千元，2020年12月31日为130,026千元[95] - 2021年6月30日，公司总非流动负债为249,257千元，2020年12月31日为289,778千元；资产净额为738,949千元，2020年12月31日为714,703千元[97] - 截至2021年6月30日止六个月，公司全面收益总额为24,246千元，2020年同期为10,791千元[92] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为1.4748亿元，2020年同期为1.0325亿元[103] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为2.5041亿元，2020年同期为2.4591亿元[103] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为0.5031亿元，2020年同期所得现金净额为1.2647亿元[103] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为4.0569亿元，2020年同期为1.3102亿元[103] - 2021年6月30日，集团流动负债净额为1.17483亿元，从第三方银行获得银行融资4.33亿元，未动用金额为3.51亿元[107] - 物业租赁收益从18,900千元增至28,089千元，其他收益从1,111千元降至1,061千元，总计收益从20,011千元增至29,150千元[117] - 截至2021年6月30日止六个月，银行存款利息收入164千元（2020年：34千元），政府补助8,200千元（2020年：32千元），汇兑亏损净额161千元（2020年：无），其他净收入总计8,203千元（2020年：66千元）[120] - 截至2021年6月30日止六个月，借贷成本资本化比率为5.16%（2020年：5.73%），利息开支扣除资本化后为345千元（2020年：无）[121] - 截至2021年6月30日止六个月，折旧及摊销为602千元（2020年：634千元），短期租赁无租赁成本（2020年：170千元）[123] - 截至2021年6月30日止六个月，即期税项中中国企业所得税为5,708千元（2020年：2,123千元），递延税项中暂时差异的产生及拨回为2,376千元（2020年：1,474千元），所得税总计8,084千元（2020年：3,597千元）[124] - 2021年除税前溢利为32,330千元（2020年：14,388千元），按适用税率计算的名义税项为8,083千元（2020年：3,597千元），不可扣税开支税务影响为1千元（2020年：无）[126] - 截至2021年6月30日止六个月，每股基本盈利按母公司溢利24,246千元（2020年：10,791千元）及已发行普通股加权平均数80,000千股（2020年：60,000千股）计算，无未发行潜在普通股，摊薄盈利等于基本盈利[128][129] - 截至2021年6月30日，投资物业公平值净收益为5,336千元（2020年：1,037千元），递延税项为1,334千元（2020年：259千元）[130] - 截至2021年6月30日，其他应收款项及预付款项为11,744千元（2020年12月31日：7,344千元），预计一年内收回或确认为开支[132] - 截至2021年6月30日，短期贷款为82,000千元（2020年12月31日：40,462千元），部分贷款以投资物业和发展中投资物业作抵押[135][136] - 2021年6月30日购买物业、厂房及设备及投资物业应付款项为44,143千元，2020年12月31日为12,855千元[137] - 2021年6月30日预收款项为103,468千元，2020年12月31日为131,463千元[141] - 2021年6月30日预收款项（即期）为28,015千元，2020年12月31日为53,114千元[141] - 2021年6月30日预收款项（非即期）为75,453千元，2020年12月31日为78,349千元[141] - 截至2021年6月30日止六个月公司不建议派发中期股息，截至2020年6月30日止六个月亦无[143] - 截至2021年6月30日止六个月无批准及支付过往财政年度末期股息，2020年同期为3,000千元[144] - 2021年6月30日已订约未偿还资本承担为31,131千元，2020年12月31日为92,912千元[145] - 2021年6月30日已授权但未订约未偿还资本承担为130,456千元，2020年12月31日为132,687千元[145] - 2021年6月30日未偿还资本承担总计161,587千元，2020年12月31日为225,599千元[145] 公司业务拓展与服务 - 公司致力于将工量刃具行业的物业租赁业务扩张至实用面积约为50,757平方米的产业园[15] - 2021年上半年，公司开展“工量刃具+互联网”培训计划、“直播销售员”技能培训计划及“麒麟计划”[20] - 2021年上半年，公司与当地合资格检测中心合作为租户提供产品检测等服务[20] 交易中心租赁业务数据 - 截至2021年6月30日，交易中心一楼平均每月实际租金为每平方米423.9元，2020年同期为339.8元[21] - 截至2021年6月30日，交易中心二楼平均每月实际租金为每平方米193.7元，2020年同期为96.8元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，交易中心可出租面积为25,931平方米，已出租面积占比99.94%，2020年6月30日分别为25,584平方米及98.6%[22] 产业园建设情况 - 2018年12月，公司以6350万元中标产业园土地，预期建筑面积约11.1万平方米，投资成本约4.059亿元，截至2021年6月30日已花费2.313亿元，占工程进度约68.0%[24] - 截至2021年6月30日，设立及建设产业园已使用人民币2957.3万元，占比70%；拨付三楼发展未使用，占比20%；一般营运资金及其他企业用途已使用人民币520.5万元，占比10% [56] 全球发售所得款项使用情况 - 公司全球发售所得款项净额约为人民币5210万元，自上市至2021年6月30日已动用约人民币3480万元 [54] - 2021年6月30日全球发售所得款项净额未动用余额约人民币1730万元用于短期需求 [56] 公司股权结构 - 2021年6月30日公司已发行股份总数为80,000,000股，由60,000,000股内资股及20,000,000股H股组成[80] - 截至2021年6月30日，温岭市市场集团有限公司持有58,200,000股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[65] - 截至2021年6月30日，温岭市市场开发服务中心持有58,200,000股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[65] - 截至2021年6月30日，温岭市峤岭投资发展有限公司持有58,200,000股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[65] - 截至2021年6月30日，温岭市温峤镇人民政府持有58,200,000股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[69] - 截至2021年6月30日，温岭市茅威投资有限公司持有58,200,000股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[69] - 截至2021年6月30日，温岭市温峤镇茅洋村股份经济合作社持有58,200,000股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[69] - 截至2021年6月30日，温岭市温峤镇茅洋村村民委员会持有58,200,000股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[69] - 截至2021年6月30日，温岭市前洋投资有限公司持有58,200,000股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[69] - 截至2021年6月30日，温岭市上宇投资有限公司持有58,200,000股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[69] - 温岭市张老桥投资有限公司等持有58,200,000股内资股，占相关类别股份约97.00%

财务数据 - 2020年公司收益46,743千元，毛利37,625千元，毛利率80.5%，年内溢利28,081千元，纯利率60.1%，每股基本及摊薄盈利0.47元[8][9] - 2020年末非流动资产1,039,150千元，流动资产95,357千元，流动负债130,026千元，流动负债净额34,669千元，非流动负债289,778千元，资产净额714,703千元，资本负债比率11.3%[8][9] - 2020年度物业租赁收入及其他收入分别为43.8百万元和2.9百万元，毛利约37.6百万元，公司股东应占年内溢利约28.1百万元[14] - 总收益从2019年约5020万元降至2020年约4670万元，减少约6.8%，扣除租金退款后收益约5120万元，相对稳定[72] - 2019年及2020年销售成本分别约为930万元及910万元，相对平稳[73] - 毛利从2019年约4090万元降至2020年约3760万元，减少约8.0%，毛利率从约81.5%降至约80.5%[74] - 投资物业估值收益从2019年约1080万元降至2020年约320万元[75] - 其他净收入从2019年约60万元增至2020年约490万元，主要因获取政府补助440万元[77] - 行政开支从2019年约720万元增至2020年约820万元，增幅12.9%，因成为上市公司专业费用增加[78] - 所得税开支从2019年约1080万元减至2020年约940万元，降幅13.5%，因投资物业估值收益增加的递延税项减少[79] - 年内溢利从2019年约3240万元减至2020年约2810万元，降幅13.5%，纯利率从64.7%降至60.1%，因投资物业估值收益减少[80] - 2020年和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为8540万元和3540万元[81] - 2020年12月31日，银行贷款总额约8050万元（2019年：5700万元），以账面价值约10.273亿元投资物业作抵押（2019年：8.52亿元）[86] - 资本负债比率从2019年12月31日的8.9%升至2020年12月31日的11.3%，因银行贷款增加约2350万元[87] - 截至2020年12月31日止年度，资本开支约7640万元（2019年：约6610万元），主要用于兴建投资物业[89] - 2020年12月31日，员工28名（2019年：27名），员工成本总额约210万元（2019年：220万元），减少约5.8%，因疫情政府准许豁免支付若干社会保险[95] - 截至2020年12月31日，来自最大及五大客户的收益总额分别占销售业务收益总额约0.8%（2019年：0.6%）及2.8%（2019年：2.7%），无供应商[111] - 2020年12月31日公司股本中内资股6000万股占比75%，H股2000万股占比25%，总计8000万股[122] - 2020年12月31日公司可供分配储备为人民币4700万元，2019年12月31日为人民币3300万元[130] - 2020年公司已付监事的袍金、薪金等总额约为人民币94000元[140] - 截至2020年12月31日，集团增购物业、厂房及设备约人民币2万元[167] 上市情况 - 公司H股于2020年12月30日在港交所主板上市，所得款项净额约为人民币52.1百万元[12] - 公司上市是重要里程碑，将增强工量刃具市场地位、发展交易中心三楼、转变为可支持互联网的交易中心、提升品牌知名度及开发产业园[15] - 2020年12月30日公司上市，全球发售所得款项净额约6190万港元（约5210万元人民币），自上市至2020年12月31日未动用[96] - 公司所得款项净额用途包括设立及建设产业园（占比70%，预算36,441千元）、拨付三楼进一步发展（占比20%，预算10,412千元）、一般营运资金及其他一般企业用途（占比10%，预算5,205千元），预计用途不变[99] - 上市至2020年12月31日及截至年报日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[133] - 于2021年4月4日，公司已发行股份符合上市规则规定的充足指定公众持股量[161] 业务运营 - 交易中心租户工量刃具买卖销售收入总额从约数百万元增至逾50亿元[13] - 公司为助力租户复工复产提供一次性35天租金退款约450万元[14] - 公司成功续签2020年9月到期的租赁合约，中心二楼平均租金增长逾60%[14] - 公司积极考虑扩大业务活动、寻找与研发机构合作机会，为租户提供增值服务[15] - 公司主要业务为运营工量刃具交易中心的物业租赁，致力于将业务扩张至约50,757平方米的产业园[54] - 交易中心建筑面积约74,204.7平方米，其中约71,817.5平方米用于出租，约2,387.2平方米用作自有办公室[58] - 交易中心土地使用权将于2046年11月15日届满，2020年12月31日价值为人民币851.0百万元，2019年为人民币852.0百万元[58] - 2019年及2020年12月31日，交易中心分别拥有611名及610名租户[59] - 截至2020年12月31日，482份租赁协议届满，占已租赁面积约71.3%；通过招标和续租，一楼及二楼入驻率分别达约99.8%及100.0%[60] - 2020年与2019年相比，一楼、二楼、三楼平均每月每平方米实际租金分别从414.0元、120.5元、28.4元降至341.1元、95.9元、20.7元，地库保持14.3元[63] - 截至2020年12月31日，交易中心可出租面积为25,931.3平方米，已出租百分比为99.4%（2019年：24,699.0平方米及98.5%）[65] - 产业园预计建筑面积约111,000平方米，总投资约4.059亿元；截至2020年12月31日已花费1.706亿元，占比42.0%，预计2021年底竣工[67] - 公司业务策略包括增强市场地位、发展三楼、转型为可支持互联网的交易中心、提升知名度和开发产业园[71] - 公司主要业务活动为物业租赁[102] 行业环境 - 中国推出多项政策促进制造业发展，智能制造转型将带来对高质量工量刃具的额外需求[52] - 公司作为工量刃具交易中心运营商市场领导者，相信能受益于智能制造转型[53] - 工量刃具是机械制造中用于测量及切割或辅助的工具，包括量具、刀具及其他工具[51] 人员信息 - 潘海鸿44岁，有超21年管理经验，负责公司战略发展、业务规划及日常运营[19] - 周桂林62岁，在交易中心运营行业有逾九年经验，负责公司财务管理及日常运营[21] - 黄群58岁，有约17年管理经验，负责公司增长策略及整体管理[22] - 王文明53岁，有超12年管理及行政经验，为公司企业发展提供战略建议[25] - 程锦云63岁，有约15年管理及行政经验，为公司企业发展提供战略建议[26] - 叶云志55岁，有超13年管理及行政经验，为公司企业发展提供战略建议[26] - 许伟于2018年11月9日获委任为独立非执行董事，在法律行业有逾25年经验[29][30] - 金洪青于2018年8月1日获委任为独立非执行董事，在企业管治等方面有逾31年经验[31][32] - 蔡嘉诚于2018年8月1日获委任为独立非执行董事，在会计及财务领域有约13年经验[35][36] - 谢艳丽于2018年5月3日获委任为监事会主席兼监事，曾在市场开发服务中心和市场集团任职[38] - 杨梦洁于2018年11月9日获委任为监事，曾在温岭市购物中心服务有限公司和市场集团任职[38][39] - 谢辉辉于2018年5月3日获委任为雇员代表监事，在交易中心运营行业有约九年经验[41] - 潘海鸿为公司行政总裁兼总经理[42] - 周桂林为公司首席运营官及副总经理，陈俊仁、夏仙法为副总经理，徐亦为信息披露人及联席公司秘书，陈芷瑜为联席公司秘书[43][47][49] - 陈俊仁在交易中心运营行业拥有逾15年经验，夏仙法在交易中心运营行业拥有约9年经验[43][44] - 徐亦于2016年8月毕业于英国威尔士大学，陈芷瑜持有香港中文大学经济学学士学位[47][49] 股息政策 - 董事会不建议派发现金股息，2020年就2019年度向权益股东宣派及批准人民币3,000,000元股息[113] - 公司已采纳股息政策，在满足条件时可向股东派付年度股息，无固定派息率，可不时宣派特别股息[116][117] 股东大会 - 公司股东周年大会将于2021年5月20日举行[126] - 为确定H股持有人出席股东大会资格，2021年4月20日至5月20日暂停办理股份过户登记[127] 合规情况 - 截至2020年12月31日，集团无重大违反法律法规影响业务运营的情况[125] - 公司制定合规程序确保遵守适用法律、规则及法规[129] 股权结构 - 2020年12月31日，温岭市市场集团有限公司等多家股东分别持有58,200,000股内资股，概约股权百分比均为72.75%[147][150] - 全球发售後已发行股份总数为8000万股，由6000万股内资股及2000万股H股组成[155] - 温岭市温峤镇许宅村股份经济合作社、许宅村村民委员会、温岭市张老桥投资有限公司等持有5820万股内资股，概约股权百分比为72.75%[154] - 市场开发服务中心、温峤镇人民政府等彼此一致行动，被视为于公司股东大会上行使或控制72.75%的投票权[155] 其他事项 - 截至2020年12月31日止年度，公司并无订立任何其他股票挂钩协议[160] - 截至2020年12月31日止年度，并无向董事、监事及高级管理人员提出索赔[162] - 公司已获各独立非执行董事年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均属独立人士[169] - 截至2020年12月31日，综合财务报表附注披露的关联方交易无构成公司关连交易或持续关连交易[172] - 各契诺人确认遵守不竞争承诺，全体独立非执行董事认为截至2020年12月31日各契诺人已遵守条款[173] - 公司委任毕马威会计师事务所为2020年度核数师，其将退任并愿于应届股东大会重获委聘[174] - 监事会认为公司董事、行政总裁及其他高级管理人员年内严格遵守诚信原则，未发现滥用职权行为[177] - 监事会对公司2020年度成绩和经济效益满意，对未来发展前景充满信心[178] 公司治理 - 董事会包括两名执行董事、四名非执行董事及三名独立非执行董事[181] - 董事会采纳企业管治守则的守则条文，截至2020年12月31日及年报日期公司一直遵循[181] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[183] - 执行董事潘海鸿、周桂林，非执行董事黄群等，独立非执行董事许伟等[183] - 执行董事和非执行董事初始任期自2018年11月21日起三年，期满自动续一年[186] - 独立非执行董事金洪青和蔡嘉诚任期自2018年8月1日起，许伟自2019年11月9日起，初始三年，期满自动续两年[187] - 董事会负责制定、审阅及监察公司企业管治等政策及常规[188] - 新董事获提供入职资料，上市前董事接受相关培训[192] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一[195] - 独立非执行董事蔡嘉诚具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识[195] - 全体独立非执行董事已提交年度独立性确认书，公司认为其均属独立人士[195] - 董事会获审核、提名及薪酬委员会支持，各委员会有明确书面职权范围[196] - 所有董事会获充足资源履行职责[197] - 监事会由三名监事组成，任期三年可连选连任[197] - 监事会可行使检查财务、监督董高、提议罢免等权力[198] - 监事可列席董事会会议并提出质询或建议[199] - 各董事及监事已订立为期3年的服务合同，可根据条款终止及续期[135] - 截至2020年12月31日年度，无订立有关集团业务管理及行政的合同[139] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司未订立使董事及监事收购股份或债权证获利的安排，相关人员也无认购公司证券权利[142] - 控股股东、董事及监事及其紧密联系人在与集团业务构成竞争的业务中无权益[144] - 2020年12月31日，董事、监事或最高行政人员在公司或相联法团股份、相关股份和债券中无相关权益或淡仓[146] - 监事谢辉辉2020年酌情花红为94,000元人民币[141]