董事及高管变动 - 张利先生辞任执行董事兼董事会联席主席，Wilson Sea博士调任为董事会主席[92] - 朱健宏先生辞任丝路物流控股有限公司独立非执行董事[92] - 趙志軍先生及呂清源先生於股東周年大會上退任並膺選連任[92] 公司基本信息 - 公司于2011年4月27日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[139] - 公司股份于2011年11月23日在香港联交所主板上市[139] - 截至中期财务报告发布日期,公司无控股股东[139] - 公司为投资控股公司[139] - 中期财务报告以人民币千元为单位呈列,已于2024年8月29日获董事会批准发布[139] - 中期财务报告根据香港会计准则第34号《中期财务报告》及上市规则附录D2编制,并已经审核委员会审阅[140] 财务概况 - 收益为8.78亿人民币，同比增长20.4%[115] - 毛利为1.02亿人民币，同比增长6.8%[115] - 期內虧損為2.46億人民幣[115] - 本公司擁有人應佔每股虧損為人民幣0.12元[117] - 期內其他全面收益為2.25億人民幣[117] - 期內全面虧損總額為2.23億人民幣[117] - 本公司擁有人應佔期內虧損為2.22億人民幣[117] - 非控股權益應佔期內虧損為2.36億人民幣[117] 现金流及资产负债情况 - 经营活动所用现金净额为人民币76,625千元,较上年同期增加12.8%[136] - 投资活动所用现金净额为人民币24,972千元,较上年同期减少32.9%[136,137] - 融资活动所得现金净额为人民币32,176千元,较上年同期减少35.5%[138] - 期末现金及现金等价物余额为人民币102,326千元,较年初减少40.4%[138] - 公司总资产为27.04亿人民币，较2023年12月31日的28.07亿人民币减少3.03亿人民币[120] - 公司流动负债净额为18.09亿人民币，较2023年12月31日的18.10亿人民币减少0.01亿人民币[122] - 公司总负债为43.45亿人民币，较2023年12月31日的42.25亿人民币增加1.20亿人民币[122] - 公司权益虧絀總額為16.41億人民幣，較2023年12月31日的14.18億人民幣增加2.23億人民幣[122] 业务板块表现 - 汽车零部件业务销售收入为8.29亿人民币，同比增长21.3%[150] - 教育管理及咨询业务收入为2.68亿人民币，同比增长13.2%[150] - 金融服务业务收入为2.12亿人民币，与去年同期持平[152] - 公司收入总额为87.73亿人民币，同比增长20.4%[155] - 公司收入主要来自中国市场，占总收入的95.5%[155] 公司应对措施 - 公司已委任重组顾问协助制定重组方案,并与债权人进行磋商,探讨可行的重组方案[142] - 公司一直积极与借款贷款人沟通,以重续、延长还款日期,及/或推出债务资本化计划[143] - 公司一直积极与潜在投资者磋商,引进新的资本和盈利能力强的业务机会,以改善现金流量状况[143] - 公司一直积极寻找额外融资来源,包括银行借款和股份配售等[143] - 公司一直积极为非核心及非经营性资产寻找潜在买家,以提高流动资金效率[144] - 公司不断加强各业务单元的运营管理,改善运营效率并执行成本控制措施,以改善现金流量状况[144] - 公司积极探索发展机会,拓展新业务[144]

公司业务范围与发展策略 - 公司为投资控股公司，2023年坚持多元化发展策略，主要从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[3] - 2023年公司遵循教育发展规律，打造新型国际教育服务平台，提供个性化、全方位国际教育服务[7] - 2023年香港加强与内地合作及推进改革举措，公司关注市场动态，推动金融服务业务稳定可持续发展[7] - 2023年公司汽车零部件业务秉持愿景，发挥优势，推进供应商资质审核和零部件批量生产，开发国内外新市场[7] 公司管理层变动 - Wilson SEA博士自2023年7月12日起调任为联席主席，张利先生自2023年7月12日起获委任为联席主席[5] - 2023年7月12日，张利先生获委任为执行董事兼联席主席，Wilson Sea博士由公司主席调任为联席主席[133] - 2023年9月11日，独立非执行董事朱健宏先生获委任为丝路物流控股有限公司独立非执行董事[134] - 执行董事张利先生将在应届股东周年大会上退任并合资格膺选连任[135] - 执行董事赵志军先生及独立非执行董事吕清源先生将在应届股东周年大会上退任并合资格膺选连任[136] 公司营业地点变更 - 公司香港主要营业地点自2023年8月4日起变更为香港干诺道西188号香港商业中心9楼913C室[6] 公司金融服务业务成果 - 2023年公司担任昇能集团、力盟科技等6家公司上市的相关经办人[9] - 公司获证券及期货条例第1、4、6、9类受规管活动牌照，获批成为保荐人[10] - 2023年公司担任乐思集团新上市申请项目独家保荐人等多项财务顾问工作[11] 教育管理及咨询业务情况 - 教育管理及咨询业务运营PGA高中国际课程，校区分布于多地并提供留学顾问服务[12] 汽车行业市场数据 - 2023年中国汽车产销分别约3016.1万辆及3009.4万辆，同比分别增长约11.6%及12.0%，新能源汽车销量占比约31.6%[14] 汽车零部件业务成果 - 2023年公司为上海汽车等厂家配套减震器，3月获上汽集团“杰出创新奖”，7月拿到Stellantis集团项目定点通知[14] 公司债务处理 - 2023年公司与十位债权人订立清偿协议，配发给债权人125340000股代价股份，认购价每股0.10港元，以资本化债务金额12537076港元偿付[14] - 2023年6月6日，公司与十位债权人订立清偿协议，按每股0.10港元发行1.2534亿股代价股份，认购金额1253.7076万港元通过资本化应收公司债务金额偿付；代价股份占2023年6月6日现有已发行股本约7.28%，占2023年6月15日扩大后已发行股本约6.78%[46] 集团整体及各业务线收益情况 - 2023财年集团整体收益从2022财年约1199.9百万元增加约52.8%至约1833.7百万元，其中汽车零部件业务收益增加约54.7%至约1743.2百万元，金融服务业务收益增加约61.2%至约35.3百万元，教育管理及咨询业务收益增加约8.6%至约55.3百万元[18] 集团整体及各业务线成本情况 - 2023财年集团整体销售及服务成本从2022财年约997.8百万元增加约43.6%至约1432.6百万元，其中汽车零部件业务销售成本增加约44.7%至约1388.6百万元，金融服务业务服务成本增加约281.3%至约6.1百万元，教育管理及咨询业务服务成本增加约3.3%至约37.9百万元[19] 集团整体及各业务线毛利情况 - 2023财年集团整体毛利从2022财年约202.1百万元增加约98.5%至约401.1百万元，其中汽车零部件业务毛利增加约111.7%至约354.6百万元，金融服务业务毛利增加约43.1%至约29.2百万元，教育管理及咨询业务毛利增加约21.8%至约17.3百万元[20][21] 集团整体及各业务线毛利率情况 - 2023财年集团整体毛利率从2022财年约16.8%上升约5.1个百分点至约21.9%，其中汽车零部件业务毛利率上升约5.4个百分点至约20.3%，金融服务业务毛利率下降约10.0个百分点至约82.7%[22] 集团其他收入与亏损情况 - 2023财年集团录得其他收入约64.9百万元，较2022财年约46.0百万元增加约18.9百万元，此收入主要为政府补助[20] - 2023财年集团录得其他亏损净额约13.5百万元，较2022财年约199.3百万元减少约185.8百万元，此亏损主要为人民币贬值产生的汇兑亏损[21] 集团预期信贷亏损情况 - 2023财年集团预期信贷亏损为拨备约247.5百万元，较2022财年约16.2百万元增加约231.3百万元[22] 公司未来财务规划 - 2024年公司将继续与各债权人磋商债务重组可行方案，优化及改善负债结构及财务状况[19] - 公司将继续与潜在投资者接洽，引进新的资本与资源，创新思维及业务模式，推进现有业务发展并探索更多业务机会[19] 公司金融服务业务规划 - 公司将顺应市场趋势，依托多元化金融服务牌照及体系，加强业务单元协作联动，为客户提供多元化、定制化专业金融服务[16] 集团各项费用开支情况 - 2023财年销售及分销开支从约5530万元增至约6200万元，增幅12.1%[23] - 2023财年研发支出从约6450万元增至约1.043亿元，增幅61.7%[25] - 2023财年行政开支从约1.368亿元增至约1.548亿元，增幅13.2%[26] - 2023财年融资成本从约1.983亿元减至约1.611亿元，减幅18.8%[26] 集团亏损情况 - 2023财年亏损约3.66亿元，较2022财年的约4.196亿元减少12.8%[25] 集团流动负债净额情况 - 2023年12月31日流动负债净额约18.097亿元，较2022年12月31日的约12.915亿元增加40.1%[26] 集团借款总额情况 - 2023年12月31日借款总额约16.892亿元，较2022年12月31日的约14.213亿元增加18.9%[28] - 2023年12月31日，集团借款总额约为人民币16.892亿元（2022年12月31日：约人民币14.213亿元）[96] 集团贸易应收款项情况 - 2023年12月31日贸易应收款项约6.932亿元，较2022年12月31日的约4.475亿元增加54.9%[29] 集团按公平值计入损益之金融资产情况 - 2023年12月31日按公平值计入损益之金融资产公平值约2.418亿元，较2022年12月31日的约2.939亿元减少[34] - 2023年12月31日，集团按公平值计入损益之金融资产账面价值约为1.135亿人民币，应收票据账面价值约为9170万人民币，2022年12月31日分别约为2.013亿人民币和未提及[39][40] 集团受限制银行结余情况 - 2023年12月31日，集团受限制银行结余账面价值约为2.451亿人民币，2022年12月31日约为2.487亿人民币[41] 集团雇员及薪酬情况 - 2023年12月31日，集团有1938名雇员，2022年12月31日为1752名；2023财年，集团薪酬及福利总开支约为2.213亿人民币，2022年约为1.803亿人民币[42] - 2023年财政年度，集团薪酬及福利总开支约为2.213亿元人民币（2022年约为1.803亿元人民币）[159] - 2023年12月31日，集团有1938名雇员（2022年12月31日为1752名）[159] - 2023年财政年度，公司高级管理层按薪酬组划分，0 - 500千港元有2人，501 - 1000千港元有4人，1001 - 1500千港元有1人，2001 - 2500千港元有1人[160] 集团重大收购及出售情况 - 2023财年，集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[43] 公司股本集资活动情况 - 2023财年，公司无涉及动用2022年6月23日及2023年6月9日股东周年大会授出一般授权的股本集资活动[45] 公司股东权益情况 - 截至最后实际可行日期，席博士被视作于1.637658亿股股份中拥有权益，占已发行股份总数约8.86%[50] - 2023年12月31日，Wilson Sea博士通过所控制的法团Wealth Max持有163,765,800股股份，占已发行股份总数的8.86%[139] - 2023年12月31日，创越持有133,340,000股股份，鼎盛惠誉有限公司、云盛辉腾有限公司及刘坤先生视作拥有该股份权益，占已发行股份总数的7.215%[143][144] - 2023年12月31日，Champion Sense实益拥有3,470,744,681股股份，持有股份的保证权益的股份数为385,999,574股，合计占已发行股份总数的208.70%，华融华侨资产管理股份有限公司、中国华融视作拥有该股份权益[143] - 2023年12月31日，Principal Global Investment Limited实益拥有3,723,404,254股股份，占已发行股份总数的201.48%，郭策视作拥有该股份权益[143] - 2023年12月31日已发行股份为18.48亿股[147] 公司管理层背景信息 - 张利先生在金融市场从事投资及管理业务超20年[52] - 赵志军先生于2011年5月22日获委任为公司行政总裁兼执行董事，2017年7月26日调任为联席行政总裁兼执行董事[55] - 朱焕强博士54岁，2016年10月11日获委任为公司副行政总裁，2017年7月26日获委任为联席行政总裁，2018年2月1日起任联席行政总裁兼执行董事[57] - 朱健宏先生59岁，2011年10月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年企业融资、核数、会计及税务经验[60] - 杜晓堂博士50岁，2019年7月19日获委任为独立非执行董事，在企业融资等方面有约20年经验[64] - 吕清源先生60岁，2020年2月17日获委任为独立非执行董事，在并购等方面拥有逾30年经验[67] - 陈国基先生51岁，2021年8月31日获委任为公司秘书，在加入集团前曾在另一家联交所主板上市公司负责公司秘书相关工作近20年[71][72] - 王辉博士45岁，2015年12月31日获委任为公司财务总监，亦为公司若干附属公司之董事[74] - 赵先生1999 - 2002年任职于中国证监会郑州特派专员办事处综合处，2002 - 2005年担任民生证券有限责任公司南阳营业部总经理，2004年毕业于中南大学，持有哲学硕士学位[56] - 朱博士1997 - 2010年于中国证监会担任各种职务，2011 - 2016年于中国证券金融股份有限公司出任副总经理及党委委员，1996年取得西南政法大学法学硕士学位，2006年取得中国政法大学法学博士学位[58][59] - 朱先生2021年8月 - 2022年3月为正乾金融控股有限公司执行董事，2007年4月起为天利控股集团有限公司独立非执行董事等多家公司任职[61] - 杜博士1996年7月 - 2002年6月在河南大学任职教师，2003年6月 - 2013年7月先后出任国浩律师事务所律师及合伙人等职，1996年6月在河南大学取得教育学学士学位等学位[65][66] 集团客户与供应商情况 - 2023年财政年度，集团向五大客户销售占总收益约40.7%（2022年：约33.8%），向最大客户销售占总收益约16.9%（2022年：约14.5%）[92] - 2023年财政年度，集团向五大供应商采购占总采购约29.2%（2022年：约38.9%），向最大供应商采购占总采购约7.7%（2022年：约10.3%）[93] 集团物业、厂房及设备情况 - 2023年12月31日，集团物业、厂房及设备账面价值约为人民币4.8亿元（2022年12月31日：约人民币4.859亿元）[95] 集团慈善及其他捐款情况 - 2023年财政年度，集团慈善及其他捐款为人民币22.4万元（2022年：人民币32万元）[98] 公司可分派储备情况 - 2023年12月31日，公司可分派储备为零（2022年12月31日：零）[101] 公司证券交易情况 - 2023年财政年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[103] 公司购股权及奖励计划情况 - 2023年财政年度，根据公司所有计划的购股权及奖励可能发行股份数目（2021购股权计划项下为1.0053784亿股及股份奖励计划项下为1.45157亿股）除以相关类别已发行股份加权平均数目17.91339452亿股约为13.72%[107] - 2021年购股权计划可发行股份

整体财务数据关键指标变化 - 2023年收益为18.337亿人民币，较2022年的11.999亿人民币增加52.8%[1] - 2023年公司拥有人应占年内亏损为3.472亿人民币，较2022年的4.207亿人民币减少17.5%[1] - 2023年每股基本亏损为人民币0.19元，较2022年的人民币0.28元减少32.1%[1] - 2023年总资产为28.073亿人民币，较2022年的27.512亿人民币增加2.0%[1] - 2023年公司拥有人应占权益亏绌为14.693亿人民币，较2022年的10.973亿人民币增加33.9%[1] - 2023年每股净负债为人民币0.80元，较2022年的人民币0.64元增加25.0%[1] - 2023年毛利为4.01125亿人民币，2022年为2.0211亿人民币[4] - 2023年经营亏损为1.16111亿人民币，较2022年的2.24056亿人民币减少[4] - 2023年年内亏损为3.65989亿人民币，较2022年的4.19576亿人民币减少[4] - 2023年负债总额为42.25123亿人民币，较2022年的37.7805亿人民币增加[12] - 截至2023年12月31日止年度，集团整体收益约为18.337亿人民币，较上一年度增加约52.8%，主要因汽车零部件业务销售增加[85] - 截至2023年12月31日止年度，集团整体销售及服务成本约为14.326亿人民币，较上一年度增加约43.6%，主要因汽车零部件业务销售增加[86] - 截至2023年12月31日止年度，集团整体毛利约为4.011亿人民币，较上一年度增加约98.5%，主要因汽车零部件业务销售及毛利率增加[88] - 截至2023年12月31日止年度，集团整体毛利率约为21.9%，较上一年度上升约5.1个百分点[89] - 截至2023年12月31日止年度，集团录得其他收入约为6490万人民币，较上一年度增加约1890万人民币，主要为政 府补助[90] - 截至2023年12月31日止年度，集团录得其他亏损净额约为1350万人民币，较上一年度减少约1.858亿人民币，主要为人民币贬值产生的汇兑亏损[91] - 2023年预期信贷亏损拨备约2.475亿人民币，较2022年的约1620万人民币增加约2.313亿人民币[92] - 2023年销售及分销开支约6200万人民币，较2022年的约5530万人民币增加约12.1%[94] - 2023年研发支出约1.043亿人民币，较2022年的约6450万人民币增加约61.7%[95] - 2023年行政开支约1.548亿人民币，较2022年的约1.368亿人民币增加约13.2%[96] - 2023年融资成本约1.611亿人民币，较2022年的约1.983亿人民币减少约18.8%[97] - 2023年集团亏损约3.66亿人民币，较2022年的约4.196亿人民币减少约12.8%[98] - 2023年末流动负债净额约18.097亿人民币，较2022年末的约12.915亿人民币增加约40.1%[104] - 2023年末银行结余及现金约1.716亿人民币，较2022年末的约1.614亿人民币增加约6.3%[105] - 2023年末借款总额约16.892亿人民币，较2022年末的约14.213亿人民币增加约18.9%[106] - 2023年末贸易应收款项约6.932亿人民币，较2022年末的约4.475亿人民币增加约54.9%[110] - 2023年12月31日，按公平值计入损益的金融资产公平值约2.418亿人民币，占总资产约8.6%，2022年分别为约2.939亿人民币和约10.7%[111] - 截至2023年12月31日止年度，按公平值计入损益的金融资产公平值变动亏损约3310万人民币，2022年约为2340万人民币[111] - 截至2023年12月31日止年度，资本开支约2030万人民币，与2022年持平[113] - 2023年12月31日，添置物业、厂房及设备的资本承担约2940万人民币，2022年约为2820万人民币[113] - 2023年12月31日，账面价值约1.135亿人民币的金融资产及约9170万人民币的应收票据已抵押，2022年金融资产约2.013亿人民币[117] - 2023年12月31日，受限银行结余约2.451亿人民币用作抵押，2022年约为2.487亿人民币[117] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬及福利总开支约2.213亿人民币，2022年约为1.803亿人民币[118] - 2023年度公司拥有人应占亏损约3.47亿元人民币[164] - 2023年12月31日，集团累计亏损及权益亏绌分别约16.17亿元及14.18亿元人民币[164] - 2023年12月31日，集团流动负债超出流动资产约18.1亿元人民币[165] - 2023年12月31日，集团借款及可换股债券总额约26.48亿元人民币，其中流动借款及可换股债券总额约22.66亿元人民币，银行结余及现金仅约1.72亿元人民币[165] - 2023年12月31日，借款及可换股债券未偿还本金及应计利息总额约15.29亿元人民币已违约并分类为流动负债[165] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车零部件业务收益1743164千元，教育管理及咨询业务收益55257千元，金融服务业务收益35299千元；2022年对应收益分别为1127031千元、50935千元、21946千元[30] - 2023年汽车零部件业务业绩亏损1114千元，教育管理及咨询业务业绩亏损2372千元，金融服务业务业绩盈利29084千元；2022年对应业绩分别为盈利53538千元、盈利12495千元、盈利18328千元[30] - 截至2023年12月31日止年度，汽车零部件业务收益约为17.432亿人民币，较上一年度增加约54.7%[85] - 截至2023年12月31日止年度，汽车零部件业务毛利率约为20.3%，较上一年度上升约5.4个百分点[89] 公司基本信息 - 公司于2011年4月27日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[14] - 公司股份于2011年11月23日起在联交所上市[14] - 公司目前并无控制方[14] - 公司主要从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[63] - 公司教育管理及咨询业务运营PGA高中国际课程并提供留学顾问服务，校区分布于多地[68] - 公司汽车零部件业务坚持“开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理”经营思想，为多家汽车厂家配套减震器[72][73] 公司业务动态 - 2023年，公司担任昇能集团等6家公司上市相关职务[65] - 2023年，公司担任乐思集团等公司上市申请项目保荐人或交易独立财务顾问[67] - 2023年公司持续打造新型数字化平台，探索课程本土化与特色化，优化教师结构[69] - 留学顾问服务方面，公司甄选优质教育资源合作，研发特色留学研学项目，升级升学规划与指导产品[70] - 2023年3月公司获上汽集团颁发的“杰出创新奖”[73] - 2023年7月公司拿到Stellantis集团CMPSouth平台的项目定点通知[73] - 公司将顺应市场趋势，依托多元化金融服务牌照和体系，加强业务单元协作联动，为客户提供多元化、定制化金融服务[76] 公司债务与重组 - 可换股债券金额约为人民币9.59亿元，于2023年5月15日到期偿付[19] - 金额约为人民币13.08亿元的借款已逾期或将于财务状况表日期起十二个月内到期[19] - 2023年公司与十位债权人订立清偿协议，有条件同意向债权人配发及发行125,340,000股代价股份，认购价为每股0.10港元，债权人应付认购金额通过资本化应收公司债务金额共12,537,076港元偿付[74] - 2023年公司积极与债权人磋商债务重组方案，优化负债结构和财务状况[74] - 2024年，集团将继续与债权人磋商债务重组方案，优化负债结构及财务状况[84] - 2024年，集团将继续与潜在投资者接洽，引进新资本与资源，探索更多业务机会[84] - 2023年8月16日，金额为5,500,000港元的公司债券的一位声称的债券持有人就将公司清盘向香港高等法院提出清盘呈请，该呈请于12月20日撤回[134] - 可换股债券金额约为人民币959百万元，于2023年5月15日到期偿付，公司一直与持有人磋商延长还款 日及推出债务资本化计划[135] - 2023年12月20日，本金1000万港元的债券II另一位声称的持有人向高等法院提出清盘呈请，聆讯押后至2024年4月10日[159] - 一位债券持有人就约1300万港元（相当于约1100万元人民币）债券未偿还本金及应计利息向香港高等法院提出清盘呈请，待法庭聆讯[165] - 集团与金额约为人民币13.08亿元的借款贷款人磋商，借款已逾期或12个月内到期[171] - 集团为非核心及非经营性资产寻找潜在买方以提高流动效率[171] 公司财务报表相关 - 财务报表以人民币呈值，并四舍五入至人民币千元[15] - 2023年经营亏损116111千元，2022年经营亏损224056千元[30] - 2023年除所得税前亏损366228千元，2022年除所得税前亏损419909千元[30] - 2023年来自外部客户所得收益约96%来自中国，2022年约为97%[37] - 2023年12月31日，公司物业、厂房及设备以及使用权资产约95%位于中国，2022年12月31日约为96%[37] - 2023年其他亏损净额为13511千元，2022年为199315千元[38] - 2023年所得税贷项为239千元，2022年为333千元[40] - 2023年即期所得税（中国企业所得税）为1513千元，2022年为1419千元[40] - 2023年递延税为1752千元，2022年为1752千元[40] - 公司截至2023年及2022年12月31日止年度并无派付或拟派付股息，董事会不建议就2023年度派付股息[41] - 2023年贸易应收款项（减贸易应收款项拨备）为6.93225亿元，2022年为4.47524亿元[47] - 2023年应收票据为1.90022亿元，2022年为1.08037亿元[47][49] - 2023年贸易及其他应收款项流动部分为10.09695亿元，2022年为7.68116亿元[47] - 2023年贸易应付款项为6.94852亿元，2022年为6.13048亿元；2023年应付票据为3.17168亿元，2022年为4.48886亿元[50] - 2023年贸易及其他应付款项流动部分为13.57862亿元，2022年为12.8962亿元[50] - 2023年应计费用及其他应付款项为2.31677亿元，2022年为1.06726亿元[50] - 2023年就买卖证券之客户存款为4538.1万元，2022年为4440.2万元[50] - 2023年其他应付税项为1158.8万元，2022年为1632.1万元[50] - 2023年12月31日借款总额为16.89213亿元，2022年为14.21257亿元[57] - 2023年12月31日，借款未偿还本金及应计利息约5.71亿元因延迟或逾期付款违约，分类为流动负债[57] - 2023年12月31日股本为1.848亿港元，2022年为1.72266亿港元[60] - 2022年6月16日，以转换可转债方式配发及发行1.0637亿股股份[60] - 2022年7月13日，以转换可转债方式配发及发行1.0634亿股股份[61] - 2022年7月19日，以代价发行方式配发及发行1.6475亿股股份[61] - 2023年6月，公司与债权人订立清偿协议，配发及发行1.2534亿股股份[61] 行业数据 - 2023年中国汽车产销分别约3016.1万辆及约3009.4万辆，同比分别增长约11.6%及约12.0%；新能源汽车产销分别约958.7万辆及约949.5万辆，销量占汽车总销量约31.6%[71][72] 公司未来安排 - 公司将在2024年6月7日举行股东周年

金融服务业务 - 公司主要从事金融服务业务、教育管理及咨询业务以及汽车零部件业务[6] - 金融服务业务包括证券交易、融资顾问、资产管理等服务[8] - 公司获得多元化金融服务牌照，可提供专业金融服务[8] - 公司在全球经济复苏缓慢、地缘政治冲突等因素影响下，香港股市表现略显低迷[9] - 公司拥有完善的金融服务体系，为客户提供差异化、专业化的金融服务[8] - 香港作为国际金融中心和全球离岸人民币枢纽，将继续推动金融市场发展，推出多项改革发展举措，为香港市场带来重大发展机遇[29] - 本集团将依托多元化的金融服务牌照和完善的金融服务体系，加强投行、证券、资管、研究等业务单元的协作，推动金融服务业务稳健发展[31] - 本集团将积极探索业务机会，通过科技和金融赋能，为企业和机构客户提供更智能、高效、安全的个性化金融服务[33] 教育管理及咨询业务 - 教育是社会发展的推动力量，本集团将抓住教育模式与产业生态变革的机遇，依托PGA国际课程体系，打造新型国际教育服务平台[36] - 教育管理及諮詢業務收益由2022年同期约27.1百萬元减少约12.5%至约23.7百萬元[47] - 教育管理及諮詢業務服務成本由2022年同期约17.8百萬元减少约4.5%至约17.0百萬元[51] - 教育管理及咨询业务毛利下降约28.0%至人民币6.7百万元，主要由汽车零部件业务和金融服务业务收益增加导致[52] 汽车零部件业务 - 本集团在报告期内继续为上海汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等汽车制造商提供汽车减震器[23] - 本集团于2023年3月获得上汽集团颁发的“杰出创新奖”，以表彰减振器产品的技术突破和科技创新[24] - 本集团成功通过Stellantis集团的多项审核，正式获得了CMPSouth平台的项目分配通知[25] - 汽车零部件业务收益由2022年同期约502.8百萬元增加约36.0%至约683.7百萬元[47] - 2023年上半年，公司整体毛利增长约37.5%，达到人民币95.4百万元，其中汽车零部件业务毛利增长约28.5%至人民币70.8百万元[52]

公司基本信息 - 公司为中国首控集团有限公司，股份代号1269，是一家于开曼群岛注册成立的投资控股公司[1][2] - 截至2023年7月12日，执行董事为Wilson Sea博士、张利先生、赵志军先生及朱焕强博士；独立非执行董事为朱健宏先生、杜晓堂博士及吕清源先生[1][4] - 公司香港主要营业地点自2023年8月4日起变更为香港干诺道西188号香港商业中心9楼913C室[5] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司和中国建设银行股份有限公司（南阳分行）[5] - 公司核数师为金道连城会计师事务所有限公司[5] - 公司审核委员会主席为朱健宏先生，提名委员会和战略委员会主席为Wilson Sea博士，薪酬委员会主席为杜晓堂博士，风险管理委员会主席为Wilson Sea博士[4][5] 公司业务范围 - 公司坚持多元化发展策略，主要从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[7] - 金融服务业务可提供上市保荐、承销配售等服务[7] - 教育管理及咨询业务主要提供国际高中课程及留学顾问服务[7] - 汽车零部件业务主要从事汽车减震器的研发、制造及销售[8] 公司业务牌照 - 公司获证券及期货条例第1、4、6、9类受规管活动牌照，成为保荐人，可开展多项金融服务[9] 市场环境情况 - 报告期内香港股市表现略低迷，IPO市场环境回暖，新股上市数量同比明显回升，募资总额略有下滑[10] - 2023年第二季度港股市各项数据向好，内地公司赴港上市意愿增强，递表数量大幅增加[11] - 2023年上半年中国汽车产销分别约1324.8万辆及约1323.9万辆，同比分别增长约9.3%及约9.8%；新能源汽车产销分别约378.8万辆及约374.7万辆，同比分别增长约42.4%及约44.1%[18] - 2023年上半年汽车整车出口约234.1万辆，同比增长约76.9%；整车出口金额约464亿美元，同比增长约1.1倍[19] - 2023年香港积极推动金融市场发展，推出多项改革发展举措[30] - 2023年以来中国经济持续恢复，7月国家出台促进汽车消费政策，释放汽车市场消费潜力[42] - 下半年中国新能源汽车出口态势良好，产品迭代速度增加，将推动行业全年稳定增长[43] 公司业务成果 - 报告期内公司担任昇能集团、力盟科技等公司上市的相关角色，还担任乐思集团新上市申请项目的独家保荐人等[13] - 公司教育管理及咨询业务运营PGA国际高中课程，提供留学顾问服务，校区分布于多地[15] - 2023年3月公司获上汽集团颁发的“杰出创新奖”[25] - 公司自主研发的汽车自适应阻尼可调减振器系统(ADS)获东风岚图批量订单[26] - 2023年7月公司通过Stellantis集团多项评审，拿到CMPSouth平台的定点通知[26] 公司业务发展举措 - 报告期内公司打造新型数字化平台，实现分层管理，提升数据治理能力[16] - 公司探索课程本土化与特色化，研发融合校本课程，优化课程结构[16] - 公司优化教师结构，引进优秀老师和专家顾问团队，开展跨校区教学教研培训[16] - 公司完善以双语教师为核心的教学质量保障体系，提高教学质量和管理效益[16] - 留学顾问服务方面，公司甄选优质资源合作，研发研学项目，升级服务产品[17] - 2023年7月公司签订合作协议发展供应链金融服务业务[34] - 公司将利用品牌和技术优势，以“质量第一，客户满意”为目标，强化核心技术研发与质量管理[44] - 公司将加强市场敏锐度，以客户需求为导向，培育更多有竞争力的新市场[44] - 公司将遵循“应用一代、研发一代、储备一代”的技术管理思想，建立一流的研发中心[45] - 公司将从国际化人才培养重点维度出发，创新课程体系、优化课程结构，提高教学质量[40] - 公司将制定高适配度留学研学产品，提供国际教育升学规划方案，满足学生个性化需求[40] - 公司将持续管理升级，优化服务信息化建设及质量监控体系，实现各项管理标准化[41] - 2023年下半年公司将与债权人磋商债务重组，接洽潜在投资者引进新资本[47] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司整体收益约7.289亿元，较2022年同期约5.349亿元增加约36.3%[48] - 同期，公司整体销售/服务成本约6.335亿元，较2022年同期约4.657亿元增加约36.1%[51] - 同期，公司整体毛利约9540万元，较2022年同期约6920万元增加约37.5%[53] - 同期，公司整体毛利率约13.1%，较2022年同期约12.9%上升约0.2个百分点[56] - 同期，公司录得其他收入约1770万元，较2022年同期约1330万元增加约440万元[58] - 同期，公司录得其他亏损约7800万元，较2022年同期约1.611亿元减少约8310万元[59] - 同期，公司预期信贷亏损拨备约3340万元，较2022年同期约310万元增加约3030万元[60] - 同期，公司销售及分销开支约4270万元，较2022年同期约3810万元增加约12.1%[61] - 截至2023年6月30日止六个月，公司研发支出从2022年同期约2500万元增加46.4%至约3660万元[62] - 截至2023年6月30日止六个月，公司行政开支从2022年同期约6200万元增加6.6%至约6610万元[64] - 截至2023年6月30日止六个月，公司融资成本从2022年同期约8680万元减少19.8%至约6960万元[65] - 截至2023年6月30日止六个月，公司录得亏损约2.158亿元，较2022年同期亏损约3.225亿元减少33.1%[67] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额约14.076亿元，较2022年12月31日约12.915亿元增加9.0%[69] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行结余约1.046亿元，较2022年12月31日约1.614亿元减少35.2%[70] - 截至2023年6月30日，公司借款总额约14.875亿元，较2022年12月31日约14.213亿元增加4.7%[72] - 截至2023年6月30日，公司负债比率约69.6%，2022年12月31日约68.0%[75] - 截至2023年6月30日，公司存货约1.223亿元，较2022年12月31日约1.471亿元减少16.9%[77] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项约5.517亿元，较2022年12月31日约4.475亿元增加23.3%[78] - 截至2023年6月30日，公司贸易应付款项为约人民币64710万元，较2022年12月31日的约人民币61300万元增加约5.6%[79] - 截至2023年6月30日，按公平值计入损益之金融资产的公允价值为约人民币26210万元（2022年12月31日：约人民币29390万元），相当于公司总资产的约9.5%（2022年12月31日：约10.7%）[81] - 截至2023年6月30日止六个月，按公平值计入损益之金融资产的公允价值变动亏损约人民币2760万元（2022年6月30日止六个月：约人民币5040万元）[81] - 截至2023年6月30日止六个月，公司资本开支为约人民币1450万元（2022年6月30日止六个月：约人民币1850万元）[84] - 截至2023年6月30日，公司就添置物业、厂房及设备之资本承担为约人民币2560万元（2022年12月31日：约人民币2820万元）[86] - 截至2023年6月30日，账面价值为约人民币13610万元（2022年12月31日：约人民币20130万元）的按公平值计入损益之金融资产已为公司取得借款及可换股债券而抵押[90] - 截至2023年6月30日，账面价值为约人民币23750万元（2022年12月31日：约人民币24870万元）的受限制银行结余用作买卖证券之客户存款及发行予供应商之到期日为一年內之应付票据之抵押[91] - 截至2023年6月30日，公司有1858名雇员（2022年12月31日：1752名）[93] - 截至2023年6月30日止六个月，公司薪酬及福利总开支为约人民币5590万元（2022年6月30日止六个月：约人民币5330万元）[93] - 截至2023年6月30日，公司并无任何重大或然负债（2022年12月31日：无）[88] - 截至2023年6月30日止六个月，公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[102] - 2023年上半年收益为728,857千元人民币，2022年同期为534,916千元人民币[157] - 2023年上半年毛利为95,350千元人民币，2022年同期为69,241千元人民币[157] - 2023年上半年经营亏损为143,838千元人民币，2022年同期为206,783千元人民币[157] - 2023年上半年除所得税前亏损为215,181千元人民币，2022年同期为323,015千元人民币[157] - 2023年上半年期内亏损为215,818千元人民币，2022年同期为322,474千元人民币[157] - 2023年6月30日资产总值为2,753,703千元人民币，2022年12月31日为2,751,198千元人民币[160] - 2023年6月30日负债总额为3,988,779千元人民币，2022年12月31日为3,778,050千元人民币[161] - 2023年6月30日流动负债净额为 - 1,407,601千元人民币，2022年12月31日为 - 1,291,510千元人民币[161] - 2023年6月30日负债净值为 - 1,235,076千元人民币，2022年12月31日为 - 1,026,852千元人民币[161] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄均为 - 0.11元人民币，2022年同期均为 - 0.22元人民币[158] - 2023年1月1日权益总额为-10.26852亿元，6月30日为-12.35076亿元[164] - 2023年上半年期内亏损2.15818亿元，全面亏损总额2.14115亿元[164] - 2023年上半年发行新股份带来权益增加5891万元[164] - 2022年1月1日权益总额为-7.88165亿元，6月30日为-10.10023亿元[165] - 2022年上半年期内亏损3.22474亿元，全面亏损总额2.39124亿元[165] - 2022年以转换可换股债券方式发行新股份带来权益增加1.7266亿元[165] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为-6793.7万元，2022年为1773.3万元[172] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为-3723.8万元，2022年所得为3917.7万元[172] - 2023年上半年添置物业、厂房及设备支出2379.4万元，2022年为2290万元[172] - 截至2023年6月30日止六个月，公司已付借款利息14,871千元，已付租赁负债利息74千元，偿还租赁负债2,349千元，新增借款262,353千元，偿还借款195,206千元，融资活动所得现金净额49,853千元[173] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额55,322千元，期初现金及现金等价物161,364千元，外汇汇率变动影响1,141千元，期末现金及现金等价物107,183千元[173] - 截至2023年6月30日止六个月，集团录得公司拥有人应占亏损约194百万元[180] - 截至2023年6月30日，集团累计亏损及权益亏绌分别为约1,559百万元及约1,235百万元[180] - 截至2023年6月30日，集团流动负债超出其流动资产约1,408百万元[180] - 截至2023年6月30日，集团借款及可换股债券总额为约2,410百万元，其中即期借款及可换股债券总额为约1,754百万元，银行结余及现金仅为约105百万元[180] - 截至2023年6月30日，未偿还本金及应计利息总额约469百万元的借款已因延迟或逾期付款而违约[180] - 截至2023年6月30日止六个月，客户合约收益为728,593千元人民币，2022年同期为533,746千元人民币[196] - 截至2023年6月30日止六个月，利息收入为264千元人民币，2022年同期为1,170千元人民币[196] 公司股份相关情况 - 截至2023年6月30日，已发行股份数为1,848,000,000股[104][123] - Wilson Sea通过所控制的法团持有163,765,800股

公司业务概述 - 公司主要从事金融服务业、教育管理及咨询业务以及汽车零部件业务[2] - 金融服务业提供上市保荐、承销配售、证券交易、融资顾问、并购中介、财务顾问、资产管理及私募基金管理等服务[2] - 教育管理及咨询业务主要提供高中国际课程及留学顾问服务[2] - 汽车零部件业务主要从事汽车减振器的研发、制造及销售[2] - 公司取得多元化金融服务牌照，建立了完善的金融服务体系[1] - 金融服务业关注市场动态，积极应对风险和挑战，保证业务平稳有序运营[12] - 教育管理及咨询业务主要运营PGA高中国际课程，校区分佈于北京、上海、重庆、西安、杭州、武汉、郑州等地[12] - 首控证券担任昇能集团有限公司上市的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人[13] - 汽车零部件业务持续为上海汽车、东风乘用车、通用五菱、小鹏汽车等汽车厂家制造的汽车配套减振器[15] - 公司自主研发的汽車自適應阻尼可調減振器系統(ADS)已获得上海汽车的批量订单，并取得广汽埃安和理想汽车项目ADS系统定點通知書[15] - 公司坚持多元化发展策略，为客户提供多元化的产品和服务[78] - 金融服务业务提供上市保荐、承销配售、证券交易、融资顾问、并购中介、财务顾问、资产管理及私募基金管理等服务[78] - 教育管理及咨询业务主要提供高中国际课程及留学顾问服务[78] - 汽车零部件业务主要从事汽车减振器的研发、制造及销售[78] 公司财务表现 - 公司整体收益由2021年的人民币1,093.8百万元增加9.7%至2022年的人民币1,199.9百万元[25] - 汽车零部件业务收益由2021年的人民币1,014.7百万元增加11.1%至2022年的人民币1,127.0百万元[25] - 金融服务业收益由2021年的人民币28.0百万元减少21.4%至2022年的人民币22.0百万元[25] - 教育管理及咨询业务收益由2021年的人民币51.1百万元减少0.4%至2022年的人民币50.9百万元[25] - 公司整体毛利由2021年的人民币170.3百万元增加18.7%至2022年的人民币202.1百万元[25] - 汽车零部件业务毛利由2021年的人民币125.7百万元增加33.3%至2022年的人民币167.5百万元[25] - 金融服务业毛利由2021年的人民币27.5百万元减少25.8%至2022年的人民币20.4百万元[25] - 教育管理及咨询业务毛利由2021年的人民币17.1百万元减少17.0%至2022年的人民币14.2百万元[25] - 公司整体销售/服务成本由2021年的人民币923.5百万元增加8.0%至2022年的人民币997.8百万元[24] - 汽车零部件业务销售成本由2021年的人民币889.0百万元增加7.9%至2022年的人民币959.5百万元[24] - 毛利率从2021年的约98.2%下降5.5个百分点至2022年的约92.7%[27] - 教育管理及咨询业务毛利率从2021年的约33.5%下降5.6个百分点至2022年的约27.9%[27] - 2022年研发支出为人民币64.5百万元，较2021年的人民币59.9百万元增加7.7%[27] - 2022年其他收入为人民币46.0百万元，较2021年的人民币38.6百万元增加人民币7.4百万元[28] - 2022年行政开支为人民币136.8百万元，较2021年的人民币138.1百万元减少0.9%[28] - 2022年其他亏损为人民币199.3百万元，较2021年的人民币0.9百万元增加人民币198.4百万元[29] - 2022年融资成本为人民币198.3百万元，较2021年的人民币197.4百万元增加0.5%[29] - 2022年预估信贷亏损为人民币16.2百万元，较2021年的人民币18.9百万元减少人民币2.7百万元[31] - 2022年集团录得亏损人民币419.6百万元，较2021年的亏损人民币1,102.5百万元减少61.9%[32] - 2022年每股基本及摊薄亏损为人民币0.28元，较2021年的人民币0.88元减少[32] - 截至2022年12月31日，公司资本开支为约人民币20.3百万元，主要用于汽车零部件业务添置物业、厂房及设备[37] - 截至2022年12月31日，公司受限制银行结余为约人民币248.7百万元，用于客户存款及供应商应付票据抵押[37] - 截至2022年12月31日，公司薪酬及福利总开支为约人民币180.3百万元，员工人数为1,752人[37] - 截至2022年12月31日，公司就添置物业、厂房及设备的资本承担为约人民币28.2百万元[37] - 截至2022年12月31日，公司按公平值计入损益的金融资产账面值为约人民币201.3百万元，已为借款及可换股债券抵押[38] - 公司整体收益由2021年的人民币1,093.8百万元增加9.7%至2022年的人民币1,199.9百万元[25] - 汽车零部件业务收益由2021年的人民币1,014.7百万元增加11.1%至2022年的人民币1,127.0百万元[25] - 金融服务业收益由2021年的人民币28.0百万元减少21.4%至2022年的人民币22.0百万元[25] - 教育管理及咨询业务收益由2021年的人民币51.1百万元减少0.4%至2022年的人民币50.9百万元[25] - 公司整体毛利由2021年的人民币170.3百万元增加18.7%至2022年的人民币202.1百万元[25] - 汽车零部件业务毛利由2021年的人民币125.7百万元增加33.3%至2022年的人民币167.5百万元[25] - 金融服务业毛利由2021年的人民币27.5百万元减少25.8%至2022年的人民币20.4百万元[25] - 教育管理及咨询业务毛利由2021年的人民币17.1百万元减少17.0%至2022年的人民币14.2百万元[25] - 公司整体销售/服务成本由2021年的人民币923.5百万元增加8.0%至2022年的人民币997.8百万元[24] - 汽车零部件业务销售成本由2021年的人民币889.0百万元增加7.9%至2022年的人民币959.5百万元[24] - 毛利率从2021年的约98.2%下降5.5个百分点至2022年的约92.7%[27] - 教育管理及咨询业务毛利率从2021年的约33.5%下降5.6个百分点至2022年的约27.9%[27] - 2022年研发支出为人民币64.5百万元，较2021年的人民币59.9百万元增加7.7%[27] - 2022年其他收入为人民币46.0百万元，较2021年的人民币38.6百万元增加人民币7.4百万元[28] - 2022年行政开支为人民币136.8百万元，较2021年的人民币138.1百万元减少0.9%[28] - 2022年其他亏损为人民币199.3百万元，较2021年的人民币0.9百万元增加人民币198.4百万元[29] - 2022年融资成本为人民币198.3百万元，较2021年的人民币197.4百万元增加0.5%[29] - 2022年预估信贷亏损为人民币16.2百万元，较2021年的人民币18.9百万元减少人民币2.7百万元[31] - 2022年集团录得亏损人民币419.6百万元，较2021年的亏损人民币1,102.5百万元减少61.9%[32] - 2022年每股基本及摊薄亏损为人民币0.28元，较2021年的人民币0.88元减少[32] - 截至2022年12月31日，公司资本开支为约人民币20.3百万元，主要用于汽车零部件业务添置物业、厂房及设备[37] - 截至2022年12月31日，公司受限制银行结余为约人民币248.7百万元，用于客户存款及供应商应付票据抵押[37] - 截至2022年12月31日，公司薪酬及福利总开支为约人民币180.3百万元，员工人数为1,752人[37] - 截至2022年12月31日，公司就添置物业、厂房及设备的资本承担为约人民币28.2百万元[37] - 截至2022年12月31日，公司按公平值计入损益的金融资产账面值为约人民币201.3百万元，已为借款及可换股债券抵押[38] 公司治理与管理 - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点位于上环禧利街27号富辉商业中心7楼702室[5] - 公司网站为http://www.cfcg.com.hk[5] - 公司股份代号为1269[5] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司和中国建设银行股份有限公司（南阳分行）[4] - 公司核数师为金道连城会计师事务所有限公司[4] - 公司香港法律顾问为乐博律师事务所有限法律责任合夥[4] - 公司致力于促进良好的企业管治常規[80] - 公司已採納股息政策，在建議或宣派股息時，须维持足够现金储备，以应付其营运资金需求、未来增长以及其股东价值[83] - 公司二零二二年财政年度业绩载于年报之综合损益及其他全面收益表[81] - 公司过去五个财政年度的综合业绩、资产、负债及非控股权益概要载于年报之财务资料概要[82] - 公司主要附属公司的主要业务详情载于年报之综合财务报表附注[79] - 公司五大客户销售占总收益约33.8%，最大客户销售占总收益约14.5%[86] - 公司五大供应商采购占总采购约38.9%，最大供应商采购占总采购约10.3%[87] - 公司物业、厂房及设备账面值为约人民币485.9百万元[89] - 公司借款总额为约人民币1,421.3百万元[90] - 公司慈善及其他捐款为人民币320,000元[92] - 公司可分派储备为零[95] - 公司未派付2022财年之末期股息[85] - 公司未进行任何股份回购、出售或赎回[97] - 公司股份奖励计划下可能发行的股份数目占已发行股份加权平均数目约16.1%[101] - 公司二零二一年购股权计划有效期剩余约八年两个月[109] - 公司于2022年1月1日及2022年12月31日，根据2021年购股权计划可授出的购股权数目为100,537,840份[111] - 2022年财政年度，公司未根据2021年购股权计划授出或同意授出购股权[111] - 2022年12月31日，2021年购股权计划下无尚未行使的购股权，2011年购股权计划下有10,000,000份尚未行使的购股权[111] - 股份奖励计划可授出的股份最高数目为145,157,000股，相当于已发行股份总数的约8.43%[114] - 2022年财政年度，公司未根据股份奖励计划授出或同意授出奖励股份[120] - 2022年12月31日，股份奖励计划下无尚未归属的奖励股份[120] - 公司一直维持上市规则规定的足够公众持股量，由公众持有超过25%的已发行股份总数[121] - 董事朱健宏先生于2022年3月25日辞任正乾金融控股有限公司执行董事，于2022年10月1日辞任北大资源（控股）有限公司独立非执行董事[124] - 执行董事Wilson Sea博士及独立非执行董事朱健宏先生于2022年6月23日举行的股东周年大会上退任并获重选[125] - 2022年12月31日，Wilson Sea博士通过所控制的法团Wealth Max持有163,765,800股公司股份，占已发行股份总数的9.51%[128] - 公司于2022年12月31日的已发行股份总数为1,722,660,000股[135] - Wealth Max持有163,765,800股股份，占已发行股份总数的9.51%[131] - Wang Lily持有163,765,800股股份，占已发行股份总数的9.51%[131] - 创越持有266,680,000股股份，占已发行股份总数的15.48%[131] - Champion Sense持有3,856,744,255股股份，占已发行股份总数的223.88%[131] - Principal Global持有3,723,404,254股股份，占已发行股份总数的216.14%[131] - 施嘉和持有133,340,000股股份，占已发行股份总数的7.74%[131] - Wealth Max、Wang Lily及Wilson Sea博士的权益为同一批股份[131] - 创越、鼎盛惠誉有限公司、云盛辉腾有限公司及刘坤先生的权益为同一批股份[133] - Champion Sense、华融华侨及中国华融的权益为同一批股份[134] - 公司员工总数为1,752名，相比上一年度的1,788名有所减少[146] - 公司薪酬及福利总开支为约人民币180.3百万元，相比上一年度的约人民币174.2百万元有所增加[146] - 公司对退休计划的总供款为

公司基本信息 - 公司于2011年4月27日在开曼群岛注册成立，同年11月23日在港交所上市[9] 财务数据关键指标变化 - 2022年收益为11.999亿元，较2021年的10.938亿元增加9.7%[1] - 2022年公司拥有人应占年内亏损4.207亿元，较2021年的9.682亿元减少56.5%[1] - 2022年每股基本亏损0.28元，较2021年的0.88元减少68.2%[1] - 2022年末总资产为27.512亿元，较2021年末的30.562亿元减少10.0%[1] - 2022年末公司拥有人应占权益亏绌10.973亿元，较2021年末的8.587亿元增加27.8%[1] - 2022年持续经营业务毛利为2.021亿元，较2021年的1.703亿元有所增加[3] - 2022年经营亏损为2.241亿元，较2021年的5.026亿元有所减少[3] - 2022年除所得税前亏损为4.199亿元，较2021年的8.873亿元有所减少[3] - 2022年年内全面亏损总额为3.391亿元，较2021年的12.294亿元有所减少[4] - 2022年末负债总额为37.781亿元，较2021年末的38.444亿元有所减少[7] - 2022年公司拥有人应占亏损约4.21亿元，2021年约9.68亿元[12] - 2022年12月31日集团累计亏损约13.65亿元，2021年约9.44亿元[12] - 2022年12月31日集团权益亏绌约10.27亿元，2021年约7.88亿元[12] - 2022年12月31日集团流动负债超出流动资产约12.92亿元，2021年约12.39亿元[12] - 2022年12月31日集团借款及可换股债券总额约22.86亿元，2021年约23.76亿元[12] - 2022年12月31日集团银行结余及现金约1.61亿元，2021年约2.20亿元[12] - 2022年12月31日未偿还本金及应计利息总额约3.88亿元的借款违约，2021年约3.66亿元[12] - 2022年公司经营亏损224056千元，2021年经营亏损502642千元[23] - 2022年公司除所得税前亏损419909千元，2021年除所得税前亏损887309千元[23] - 2022年来自外部客户收益约97%来自中国，2021年约为95%[28] - 2022年12月31日，公司物业、厂房及设备以及使用权资产约96%位于中国，2021年12月31日约为99%[29] - 2022年其他亏损净额为199315千元，2021年为865千元[30] - 2022年所得税贷项为 - 333千元，2021年为 - 1711千元[31] - 2022年持续经营业务公司拥有人应占亏损420,736千元，2021年为798,910千元；2022年已终止经营业务公司拥有人应占亏损为0，2021年为169,323千元[32] - 2022年持续经营业务每股亏损0.28元，2021年为0.73元；2022年已终止经营业务每股亏损为0，2021年为0.15元[32] - 2022年贸易应收款项485,568千元，2021年为455,643千元；2022年贸易应收款项拨备38,044千元，2021年为40,252千元[35] - 2022年贸易应付款项613,048千元，2021年为577,396千元；2022年应付票据448,886千元，2021年为233,724千元[36] - 2022年银行借款539,900千元，2021年为619,500千元；2022年票据及债券775,955千元，2021年为729,823千元[37] - 2022年借款一年内或按要求偿还金额为854,698千元，2021年为1,077,677千元；2022年一至两年偿还金额为328,910千元，2021年为185,488千元[37] - 法定股本方面，2021年1月1日股数为50,000,000,000，2021年股份合并后2021年12月31日及2022年12月31日股数为10,000,000,000[38] - 已发行及缴足股本方面，2021年1月1日股数为5,026,892,000，2022年12月31日股数为1,722,660,000[38] - 2022年12月31日股本为144,631千元，2021年12月31日为112,290千元[44] - 截至2022年12月31日止年度，集团整体收益由2021年约人民币1,093.8百万元增加约9.7%至约人民币1,199.9百万元[64] - 2022年销售/服务成本约9.978亿元，较2021年约9.236亿元增加约8.0%[65] - 2022年整体毛利约2.021亿元，较2021年约1.702亿元增加约18.7%[66] - 2022年整体毛利率约16.8%，较2021年约15.6%上升约1.2个百分点[67] - 2022年其他收入约4600万元，较2021年约3860万元增加约740万元[68] - 2022年其他亏损约1.993亿元，较2021年约90万元增加约1.984亿元[69] - 2022年销售及分销开支约5530万元，较2021年约1.146亿元减少约51.7%[71] - 2022年年度亏损约4.196亿元，较2021年约8.856亿元减少约52.6%[76] - 2022年末流动负债净额约12.915亿元，较2021年末约12.388亿元增加约4.3%[78] - 2022年末借款总额约14.213亿元，较2021年末约15.513亿元减少约8.4%[80] - 2022年末存货约1.471亿元，较2021年末约7610万元增加约93.3%[83] - 2022年12月31日，集团贸易应收款项约为4.475亿人民币，较2021年的4.154亿人民币增加约7.7%[84] - 2022年12月31日，集团贸易应付款项约为6.13亿人民币，较2021年的5.774亿人民币增加约6.2%[85] - 2022年12月31日，集团按公平值计入损益之金融资产公平值约为2.939亿人民币，占总资产约10.7%，2021年分别为3.913亿人民币和12.8%，2022年公平值变动亏损约2340万人民币，2021年为17250万人民币[86] - 截至2022年12月31日止年度，集团资本开支约为2030万人民币，2021年约为4460万人民币[88] - 2022年12月31日，集团就添置物业、厂房及设备之资本承担约为2820万人民币，2021年约为330万人民币[90] - 2022年12月31日，账面价值约为2.013亿人民币的集团按公平值计入损益之金融资产已抵押，2021年分别有账面价值约2.801亿人民币的该金融资产和1.022亿人民币的土地、物业及厂房已抵押[93] - 2022年12月31日，集团受限制银行结余约为2.487亿人民币，2021年约为1.921亿人民币，用作相关抵押[94] - 2022年12月31日，集团有1752名雇员，2021年为1788名，2022年度薪酬及福利总开支约为1.803亿人民币，2021年约为1.742亿人民币[95] - 2022年12月31日，集团累计亏损及权益亏绌分别约为13.65亿元人民币及10.27亿元人民币[117] - 2022年12月31日，集团的流动负债超出其流动资产约12.92亿元人民币[117] - 2022年12月31日，集团借款及可换股债券总额约为22.86亿元人民币，银行结余及现金仅约1.61亿元人民币[118] - 2022年12月31日，未偿还本金及应计利息总额约3.88亿元人民币的借款已因延迟或逾期付款而违约[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年汽车零部件业务收益1127031千元，业绩53538千元；教育管理及咨询业务收益50935千元，业绩12495千元；金融服务业务收益21946千元，业绩18328千元[23] - 2021年汽车零部件业务收益1014706千元，业绩 - 159411千元；教育管理及咨询业务收益51098千元，业绩5830千元；金融服务业务收益28026千元，业绩26856千元[23] - 2022年汽车零部件业务收益由2021年约人民币1,014.7百万元增加约11.1%至约人民币1,127.0百万元[64] - 2022年金融服务业务收益由2021年约人民币28.0百万元减少约21.4%至约人民币22.0百万元[64] - 2022年教育管理及咨询业务收益由2021年约人民币51.1百万元减少约0.4%至约人民币50.9百万元[64] - 2022年收益增加主要由于汽车零部件业务销售增加[64] 股份配发与发行情况 - 2021年6月21日以代价发行方式配发及发行466,800,000股股份，以资本化集团的未偿还债项[39] - 2021年6月21日以先旧后新配售方式配发及发行227,000,000股股份，以偿还集团的未偿还债项及用作集团的一般营运资金[40] - 2021年11月29日，公司以配售发行方式配发及发行201,061,600股股份[41] - 2022年6月16日，公司以转换可换股债券方式配发及发行106,370,000股股份[42] - 2022年7月13日，公司以转换可换股债券方式配发及发行106,340,000股股份[43] - 2022年7月19日，公司以代价发行方式配发及发行164,750,000股股份[44] - 2022年7月4日，公司与十五位债权人订立清偿协议，有条件同意配发及发行164,750,000股代价股份，认购价每股0.310港元，债权人以资本化应收公司债务金额共51,096,411港元偿付认购金额，股份于7月19日发行及配发[54][55] - 2022年7月公司与若干债权人订立清偿协议，发行代价股份清偿约5100万港元债务[121] 公司业务角色 - 首控证券担任昇能集团上市的联席全球协调人等角色[48] - 首控国际金融担任北大资源等多宗交易的财务顾问等角色[48] 行业市场情况 - 2022年中国汽车产销分别约2,702.1万辆及约2,686.4万辆，同比分别增长约3.4%及约2.1%[51] - 2022年中国新能源汽车总销量超680万辆，市场占有率提升至约25.6%[51] - 2022年中国汽车出口突破300万辆[51] 未来展望 - 2023年港股市进一步放宽和降低第二上市门槛、拓宽双重主要上市接纳度，实施特专科技公司上市制度，引入SPAC上市机制，有利于提振市场和增强投资者信心[56] - 2023年全球新冠疫情防控基本放开，国际教育市场发展可期，公司教育管理及咨询业务将迎来重大机遇[59] - 2023年中国新冠疫情防控常态化，经济复苏及产业升级推进，汽车及汽车零部件产业有望增长，公司将推进汽车零部件业务发展[61] - 2023年公司将继续与债权人磋商债务重组方案，优化负债结构和财务状况，积极接洽潜在投资者[63] 准则应用与生效情况 - 集团于2022年开始的年度报告期首次应用多项新订及经修订准则，对过往金额无影响[18] - 多项新订准则及诠释将于2023年1月1日或2024年1月1日生效，部分生效时间待定[19] 股份出售情况 - 2022年3月31日，首控无锡出售1.5亿股博骏教育股份，占已发行股份总数约18.25%，代价约为6280万港元[101] - 2021年11月22日至2022年11月22日，公司出售3900万股四川广安爱众股份有限公司股份，占已发行股本总额约3.16%[102] 购股股权情况 - 2022年12月31日，2011年购股权计划下尚未行使之购股股权为1000万份，2021年购股计划下无尚未行使的购股股权[108] 清盘呈请情况 - 2020年9月28日，

公司基本信息 - 公司股份代号为1269[10] - 公司是投资控股公司，坚持多元化发展策略，从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[12] 牌照获取情况 - 首控证券获《证券及期货条例》第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照[13][15] - 新港股资管获《证券及期货条例》第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动牌照[13][15] - 首控国际金融获《证券及期货条例》第1类（证券交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动牌照，并获证监会批准成为保荐人[13][15] 市场环境信息 - 2022年上半年中国汽车产销分别约1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降约3.7%和6.6%[24][27] - 2022年1月港交所正式引入SPAC系统，回顾期内13家SPAC公司提交上市申请，2家成功上市[29] - 2022下半年香港股市放宽二次上市门槛，增强对双重主要上市接纳度，吸引优质中概股[29] - 香港力争成为全球基金注册中心，互联互通机制完善及港陆股权投资合作加强将促进资本市场繁荣[29] - 2022年1月联交所引入SPAC机制，回顾期内有13家SPAC公司递交上市申请，其中2家已成功上市[31] 业务财务顾问情况 - 首控国际金融担任北大资源（股份代号：618）财务顾问、华科资本（股份代号：1140）和高维科技投资集团（股份代号：2086）独立财务顾问[18][19] 教育管理及咨询业务情况 - 集团教育管理及咨询业务运营PGA国际高中课程，校区位于北京、上海等多地，受当地疫情影响运营[20][22] - 集团教育业务优化课程结构，降低对外教依赖，提升留学规划与指导[21][22] - 下半年全球疫情持续，各国或采取不同防控路线，公司教育管理及咨询业务将面临较大挑战[35] - 公司教育管理及咨询业务将依托PGA国际课程体系拓展联盟校合作，打造新型国际教育服务平台[35] - 公司教育管理及咨询业务将优化服务信息化建设及质量体系，制定标准化运营方案[35] 汽车零部件业务情况 - 集团汽车零部件业务持续为上汽、东风等车企供应减震器，获一汽红旗、比亚迪等项目定点通知书[26][28] - 集团汽车零部件业务以“开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理”为经营思想，深化阿米巴管理模式[26][27] - 2022年下半年，随着物流和供应链改善，以及出口、产业复工和扶持政策叠加，预计将促进汽车及零部件产业增长[37][39] - 公司汽车零部件业务将以“质量第一、客户满意”为目标，完善质量体系，提高产品质量和客户满意度[38][39] - 公司汽车零部件业务将根据行业趋势优化产品和客户结构，发力售后、国际和轨道交通等新市场[38][39] - 公司汽车零部件业务以“应用一代、研发一代、储备一代”为技术管理思想，建设一流研发中心[38][39] 金融服务业务情况 - 集团金融服务业务积极应对风险挑战，关注市场动向，优化产品品种及组合[18][19] - 公司金融服务业务将加强业务单元协作，创新升级产品和服务体系，拓展特色金融服务[30][32] 政策法规影响 - 国务院于2021年5月14日颁布《实施条例》，并于9月1日生效，禁止社会组织和个人通过并购等方式控制义务教育阶段民办学校和非营利性学前教育民办学校[41] - 自2021年9月1日起，义务教育和非营利性学前教育合约安排违反规定不可执行，集团于2021年8月31日失去对受影响实体的控制权，自9月1日起受影响实体从综合财务报表终止入账[46][47][48] - 集团余下业务（金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务）维持正常运营，不受《实施条例》影响[51][52] 整体及各业务线收益情况 - 截至2022年6月30日止六个月，集团整体收益从2021年同期约4.902亿元增加约9.1%至约5.349亿元[53][55] - 截至2022年6月30日止六个月，汽车零部件业务收益从2021年同期约4.525亿元增加约11.1%至约5.028亿元[53][55] - 截至2022年6月30日止六个月，金融服务业务收益从2021年同期约1090万元减少约54.1%至约500万元[53][55] - 截至2022年6月30日止六个月，教育管理及咨询业务收益从2021年同期约2680万元增加约1.1%至约2710万元[53][55] 整体及各业务线成本情况 - 截至2022年6月30日止六个月，集团整体销售/服务成本从2021年同期约4.174亿元增加约11.6%至约4.657亿元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，汽车零部件业务销售成本从2021年同期约3.984亿元增加约12.4%至约4.477亿元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，金融服务业务服务成本从2021年同期约50万元减少约80.0%至约10万元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，教育管理及咨询业务服务成本从2021年同期约1850万元减少约3.8%至约1780万元[54] - 2022年上半年集团整体销售/服务成本约4.657亿元，较2021年同期约4.174亿元增加约11.6%，主要因汽车零部件业务销售增加[56] 集团整体毛利及相关指标情况 - 2022年上半年集团整体毛利约6920万元，较2021年同期约7280万元减少约4.9% [59][60] - 2022年上半年集团整体毛利率约12.9%，较2021年同期约14.9%下降约2.0个百分点[59][61] 集团其他收支情况 - 2022年上半年集团录得其他收入约1330万元，较2021年同期约3420万元减少约2090万元，主要因政府补助减少[62][65] - 2022年上半年集团录得其他亏损约1.611亿元，较2021年同期约8240万元增加约7870万元，主要因人民币贬值产生汇兑亏损[63][66] - 2022年上半年集团预期信贷亏损拨备约310万元，较2021年同期约1290万元减少约980万元[64][67] 集团费用情况 - 2022年上半年集团销售及分销开支约3810万元，较2021年同期约3050万元增加约24.9%，因汽车零部件业务售后及分销开支增加[69] - 2022年上半年集团研发支出约2500万元，较2021年同期约2690万元减少约7.1% [69] - 2022年上半年集团行政开支约6200万元，较2021年同期约8700万元减少约28.7%，因加强管理、优化场所及薪酬[69] 集团亏损情况 - 2022年上半年集团录得亏损约3.225亿元，较2021年同期约2.327亿元增加约38.6%，主要因人民币贬值汇兑亏损及融资成本较高[70] 公司负债及资金相关情况 - 截至2022年6月30日，公司流动负债净额约为14.46亿元，较2021年12月31日的约12.388亿元增加约16.7%[74][76] - 截至2022年6月30日，公司现金及银行结余约为1.604亿元，较2021年12月31日的约2.204亿元减少约27.2%[75][77] - 截至2022年6月30日，公司借款总额约为14.779亿元，较2021年12月31日的约15.513亿元减少约4.7%[78] - 截至2022年6月30日，公司一年内到期借款约为10.188亿元，较2021年12月31日的约10.777亿元减少约5.5%[78] - 截至2022年6月30日，公司一年以上但两年内到期借款约为1.855亿元，与2021年12月31日持平[78] - 截至2022年6月30日，公司两年以上但五年内到期借款约为2.644亿元，较2021年12月31日的约2.764亿元减少约4.3%[78] - 截至2022年6月30日，公司五年以上到期借款约为920万元，较2021年12月31日的约1170万元减少约21.4%[78] 公司资产相关情况 - 截至2022年6月30日，公司存货约为8290万元，较2021年12月31日的约7610万元增加约8.9%[80] - 截至2022年6月30日，公司贸易应收款项约为3.945亿元，较2021年12月31日的约4.556亿元减少约13.4%[80] - 截至2022年6月30日，公司按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值约为2.714亿元，占总资产约10.1%（2021年12月31日：约3.913亿元，占比约12.8%）[81] - 2022年6月30日，集团按公平值计入损益之金融资产公平值约为2.714亿人民币，占总资产约10.1%；2021年12月31日分别约为3.913亿人民币和约12.8%[83] - 截至2022年6月30日止六个月，集团按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损约5040万人民币；2021年同期亏损约1.02亿人民币[83] - 截至2022年6月30日止六个月，集团资本开支约为1850万人民币；2021年同期约为3160万人民币[86] - 2022年6月30日，集团添置物业、厂房及设备之资本承担约为1760万人民币；2021年12月31日约为330万人民币[86] - 2022年6月30日，账面价值约2.043亿人民币的按公平值计入损益之金融资产已抵押；2021年12月31日，账面价值约2.801亿人民币的按公平值计入损益之金融资产及约1.022亿人民币的土地、物业及厂房已抵押[87] - 2022年6月30日，集团受限制银行结余账面价值约为2.802亿人民币；2021年12月31日约为1.921亿人民币[87] 公司人员及薪酬情况 - 2022年6月30日，集团有1696名雇员；2021年12月31日有1788名[90][91] - 截至2022年6月30日止六个月，集团薪酬及福利总开支约为5330万人民币；2021年同期约为6680万人民币[90][91] 公司或然负债及重大收购处置情况 - 2022年6月30日，集团并无任何重大或然负债；2021年12月31日无[86] - 截至2022年6月30日止六个月，除披露事项外，集团无重大子公司、联营公司及合营企业收购和处置[98] 公司股份出售情况 - 2022年3月31日，公司间接非全资附属公司首控无锡有条件同意出售1.5亿股博骏教育股份，占公告日期博骏教育已发行股份总数约18.25%，出售代价约6280万港元[101][103] - 2021年11月22日股东特别大会批准出售授权，允许董事在12个月内出售最多3900万股广安爱众股份，占2021年11月22日广安爱众已发行股本总额约3.16%；2021年11月22日至2022年6月30日，已出售2646.247万股广安爱众股份[104] 公司股东持股情况 - 截至2022年6月30日，董事Wilson Sea通过所控制法团Wealth Max持有公司1.095358001亿股股份，占已发行股份总数约7.55%[108] - 截至2022年6月30日，主要股东Wealth Max作为实益拥有人持有公司1.095358003亿股股份，占已发行股份总数约7.55%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东Wang Lily因配偶权益持有公司1.095358003亿股股份，占已发行股份总数约7.55%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东创越作为实益拥有人持有公司1.3334亿股股份，占已发行股份总数约9.19%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东鼎盛惠譽有限公司通过所控制法团权益持有公司1.3334亿股股份，占已发行股份总数约9.19%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东云盛辉腾有限公司通过所控制法团权益持有公司1.3334亿股股份，占已发行股份总数约9.19%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东刘坤通过所控制法团权益持有公司1.3334亿股股份，占已发行股份总数约9.19%[114] - 截至2022年6月30日，基于已发行的14.5157亿股股份统计上述持股比例[108] - 截至2022年6月30日，已发行股份数为1,451,570,000股[120] - 施嘉和持有已发行股份133,340,000股，占已发行股份总数的9.19%[117] - Champion Sense Global Limited持有已发行股份3,470,744,681股，占已发行股份总数的239.10%[117] - 华融华侨资产管理股份有限公司持有已发行股份3,856,744,255股，占已发行股份总数的265.69%[117] - 中国华融资产管理股份有限公司持有已发行股份3,856,744,255股，占已发行股份总数的265.69%[117] - Principal

公司基本信息 - 公司为投资控股公司，主要从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[8] - 公司为投资控股公司，坚持多元化发展策略，主要从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[20] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在中环中心[12] - 公司联交所股份代号为1269，网站为http://www.cfcg.com.hk [12] - 公司核数师为金道连城会计师事务所有限公司[11] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、中国建设银行股份有限公司（南阳分行）[11] - 公司主席兼执行董事为Wilson SEA博士[11][18] 各业务线发展策略 - 2021年公司坚持多元化发展战略，以三大业务驱动集团发展[15] - 2021年香港新股市表现亮丽，公司综合运用金融工具和策略推动金融业务发展[15] - 2021年公司顺应教育发展趋势，引进资源、丰富课程、加强留学服务[18] - 2021年公司汽车零部件业务以“开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理”为经营思想[18] 业务牌照与资质 - 首控证券获证券及期货条例第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照[20] - 首控资管获证券及期货条例第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动牌照[20] - 首控资管全资附属公司首控（深圳）股权已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人[20] - 首控国际金融获证券及期货条例第1类（证券交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动牌照，并获证监会批准成为保荐人[20] 各业务线运营情况 - 教育管理及咨询业务主要运营PGA高中国际课程，校区位于北京、上海、西安、杭州、武汉等地[24] - 首控证券及首控国际金融分别担任公司若干项目之配售代理及财务顾问，协助完成多项交易[24] - 首控国际金融担任多宗上市公司项目的财务顾问或独立财务顾问[24] - 公司教育业务受西安、杭州等地疫情影响，采用“互联网 + 教育”模式应对[24] - 公司教育业务优化课程结构、调整外教聘用、加强留学服务研发、调整校区结构[24] - 公司汽车零部件业务为上海汽车等汽车厂家制造的汽车配套减振器，通过法国PSA汽车公司全球供应商审核，取得三款六个车型的开发许可及样品订单[27] - 公司自主研发的汽车自适应阻尼可调减振器系统(ADS)获得相关成果（文档未明确成果内容）[27] 行业数据 - 2021年我国汽车产销分别完成约2608.2万辆和约2627.5万辆，同比分别增长约3.4%和约3.8%[27] - 2021年联交所IPO募资总额达约3289亿港元，为全球IPO募资金额第四大证券交易所[27] 各业务线未来规划 - 公司金融服务业务已形成较高的品牌知名度及市场影响力，将推动业务稳健发展[30] - 公司教育管理及咨询业务将依托PGA国际课程体系拓展联盟校合作力度，打造新型国际教育服务平台[30] - 公司教育管理及咨询业务将优化课程结构、提高教学质量、升级升学服务，设计留学服务个性化解决方案[30] - 公司教育管理及咨询业务将优化组织管理体系，实现课程、教学、团队、运营、品牌及升学服务标准化[30] 慈善捐赠 - 2020年公司向淅川县红十字会捐赠新冠肺炎疫情防疫专项资金[27] - 2021年7月公司向淅川县红十字会捐款用于特大暴雨洪灾重建[27] - 2021年财政年度，集团慈善及其他捐款为人民币110万元（2020年：人民币103.2万元）[98] 财务数据关键指标变化 - 收益与成本 - 2021年公司整体收益约1093.8百万元，较2020年约1030.0百万元增加约6.2%，其中汽车零部件业务收益约1014.7百万元，较2020年约942.9百万元增加约7.6%[32] - 2021年公司整体销售/服务成本约923.5百万元，较2020年约849.2百万元增加约8.7%，其中汽车零部件业务销售成本约889.0百万元，较2020年约810.8百万元增加约9.6%[32] - 2021年公司金融服务业务收益约28.0百万元，较2020年约30.9百万元减少约9.4%[32] - 2021年公司金融服务业务服务成本约0.5百万元，较2020年约2.1百万元减少约76.2%[32] 财务数据关键指标变化 - 毛利与毛利率 - 2021年公司整体毛利约170.3百万元，较2020年约180.8百万元减少约5.8%，其中汽车零部件业务毛利约125.7百万元，较2020年约132.1百万元减少约4.8%[36] - 2021年公司整体毛利率约15.6%，较2020年约17.6%下降约2.0个百分点，其中汽车零部件业务毛利率约12.4%，较2020年约14.0%下降约1.6个百分点[36] - 2021年公司金融服务业务毛利约27.5百万元，较2020年约28.8百万元减少约4.5%[36] - 2021年公司金融服务业务毛利率约98.2%，较2020年约93.2%上升约5.0个百分点[36] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 2021年公司其他亏损约173.4百万元，较2020年约17.5百万元增加约155.9百万元[36] - 2021年公司预期信贷亏损拨备约18.9百万元，较2020年约103.2百万元减少约84.3百万元[36] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2021年销售及分销开支从2020年约4240万元增加约170.3%至约1.146亿元[38] - 2021年研发支出从2020年约5400万元增加约10.9%至约5990万元[38] - 2021年行政开支从2020年约1.973亿元减少约30.0%至约1.381亿元[38] - 2021年融资成本从2020年约2.068亿元减少约4.5%至约1.974亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 利润与亏损 - 2021年集团录得亏损约11.025亿元，较2020年亏损约4.022亿元增加约174.1%[38] - 2021年每股基本及摊薄亏损为约0.88元，2020年为约0.37元[38] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年12月31日流动负债净额为约12.388亿元，较2020年增加约55.8%[38] - 2021年12月31日现金及银行结余为约2.204亿元，较2020年增加约6.2%[41] - 2021年12月31日借款总额为约15.513亿元，较2020年增加约0.5%[42] - 2021年12月31日负债比率为约58.4%，2020年为约36.4%[41] - 2021年底按公平值计入损益之金融资产公平值约为3.913亿元，占总资产约12.8%；2020年底约为6.923亿元，占比约15.5%[44] - 2021年按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损约为1.725亿元，2020年约为1.353亿元[44] - 2021年底资本承担约为330万元，2020年底约为710万元[44] - 2021年底按公平值计入损益之金融资产账面价值约为2.801亿元，2020年底约为4.207亿元[44] - 2021年底土地、物业及厂房账面价值约为1.022亿元，2020年底约为1.509亿元[44] - 2021年12月31日，集团物业、厂房及设备账面价值约为人民币485.2百万元（2020年12月31日：约人民币938.1百万元）[95] - 2021年12月31日，集团借款总额约为人民币1,551.3百万元（2020年12月31日：约人民币1,543.7百万元）[96] - 2021年12月31日，公司可分派储备为零（2020年12月31日：零）[102] 财务数据关键指标变化 - 资本开支 - 2021年资本开支约为4460万元，2020年约为4580万元[44] 财务数据关键指标变化 - 雇员情况 - 2021年底有1788名雇员，2020年底有3611名[48] - 2021年薪酬及福利总开支约为1.742亿元，2020年约为1.728亿元[48] - 截至2021年12月31日，集团有1,788名雇员（2020年12月31日：3,611名），2021财政年度薪酬及福利总开支约为人民币174.2百万元（2020年：约人民币172.8百万元）[154] 财务数据关键指标变化 - 股份交易 - 2021年1月5日至9月9日出售5621476股广安爱众股份，占已发行股份总数约0.46%，总代价约为1800万元[48] - 2021年股东特别大会批准出售最多3900万股广安爱众股份，占已发行股本总额约3.16%，截至年底已出售524万股[48] - 2020年9月25日至12月29日，裕嘉阁公司出售16012800股广安股份，总代价约7010万元（扣除成本）[178] - 2020年10月16日至12月29日，裕嘉阁公司收购14279股广安股份，总代价约4.7万元（含成本）[178] - 2021年1月5日至9月9日，裕嘉阁公司出售5632476股广安股份，总代价约1800万元（扣除成本）[178] - 出售事项与广安股份交易合计适用百分比率超25%但低于75%，构成主要交易[179] 财务数据关键指标变化 - 股份发行与认购 - 2021年6月7日，公司按每股0.045港元（约0.043港元净价）先旧后新认购227,000,000股新普通股，面值总数4,540,000港元，所得款项总额约10.2百万港元，净额约9.7百万港元[54] - 上述2021年6月先旧后新认购所得款项，约95%拟用作偿还集团未偿还债项，约5%拟用作集团一般营运资金；实际约10%（即约1.0百万港元）用作集团一般营运资金[54] - 2021年11月5日，公司按每股0.205港元（约0.202港元净价）配售201,061,600股新普通股，面值总数20,106,160港元，所得款项总额约41.2百万港元，净额约40.7百万港元[54] - 上述2021年11月配售所得款项，约80%拟用于偿还集团未偿还债务，约20%拟用作集团一般营运资金；实际约14.7%（即约6.0百万港元）用作集团一般营运资金[54] - 2021年6月7日厘定发行条款当日，股份市价为每股0.052港元；2021年11月5日厘定发行条款当日，股份市价为每股0.255港元[57][58] - 2021年6月配售完成前，公司拟将所得款项净额的约5%（即约0.5百万港元）用作集团一般营运资金，实际于2021年10月前将约1.0百万港元（即所得款项净额的约10%）用作一般营运资金[58] 股东权益与持股情况 - 截至最后实际可行日期，席博士被视作于75,935,800股股份中拥有权益，占已发行股份总数约5.64%[60] - 2021年12月31日，Wilson Sea通过所控制法团持有75,935,800股，占已发行股份总数约5.64%[132] - 截至2021年12月31日，Wealth Max和Wang Lily持有已发行股份数目75,935,800，占比5.64%[136] - 截至2021年12月31日，创越、鼎盛惠誉有限公司、云盛辉腾有限公司、刘坤、施嘉和持有已发行股份数目133,340,000，占比9.91%[136] - 截至2021年12月31日，Champion Sense Global Limited持有已发行股份数目47,094,801，占比3.50%[136] - 截至2021年12月31日，华融华侨资产管理股份有限公司和中国华融资产管理股份有限公司持有已发行股份数目180,434,801，占比13.41%[136] 公司管理层信息 - 朱健宏57岁，2011年10月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年企业融资等经验[67] - 杜晓堂48岁，2019年7月19日获委任为独立非执行董事，有约20年企业融资等经验[71] - 吕清源58岁，2020年2月17日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年并购等经验[72] - 陈国基49岁，2021年8月31日获委任为公司秘书，在公司秘书及合规领域有近20年经验[75] - 王辉43岁，2015年12月31日获委任为财务总监，拥有企业财务等方面丰富经验[76] - 孙博47岁，2015年1月1日获委任为副行政总裁，负责集团若干金融服务业务单元运营管理[79] - 宗彬45岁，2017年4月25日获委任为副行政总裁，负责集团若干金融服务业务单元及教育项目运营管理[81] - 朱健宏自2007年4月起担任天利控股集团有限公司独立非执行董事[68] - 杜晓堂曾于2017年4月至2020年4

公司基本信息 - 公司股份代号为1269[1][9] 教育行业政策环境 - 2012年以来，国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例持续保持在4%以上[13][14] 公司业务发展历程 - 2014年前公司主要从事汽车零部件业务，2014年底涉足金融服务业务，2016年起确立三驾马车联动业务模式[11][12] 公司疫情防控措施 - 2021年上半年，公司在疫情期间严格遵守相关防疫方案和地方政策，加强校园环境卫生措施，要求师生避免不必要外出并开展全员疫苗接种计划[18] 公司教育运营业务策略 - 公司教育运营业务采取内生增长模式，以素质素养、特色、国际教育为重点，推进项目协同与整合[19] - 公司加强已投资教育项目运营管理，以“教学、成绩”为核心提升教学质量，探索信息化教学[20][21] - 公司积极发展足球、武术、体育、艺术等特色教育[24] - 公司未来教育业务将促进学生德智体美劳全面发展，利用“互联网+”融合新技术，推进教学模式创新[39][40] - 公司未来教育业务将加大教师培训力度，打造素质教育，建设特色名校，打造国际教育服务平台[39][40] 公司金融服务业务牌照及服务 - 首控证券获证券及期货条例第1类和第4类受规管活动牌照，提供证券交易、孖展融资等服务[25][26] - 首控资管获证券及期货条例第1类、第4类和第9类受规管活动牌照，提供投资组合管理等服务[25][26] - 首控（深圳）股权投资基金管理有限公司登记为私募基金管理人，可管理私募股权和创业投资基金[25][26] - 首控国际金融获证券及期货条例第1类和第6类受规管活动牌照，获批成为保荐人，提供相关金融服务[25][26] 公司金融服务业务运营情况 - 公司金融服务业务积极应对疫情，保障业务平稳运营，拓展客户群体获取业务机会[29][31] - 首控国际金融担任中国通天酒业集团和中国智慧交通系统相关项目财务顾问[29][31] 汽车行业市场情况 - 2021年上半年中国汽车生产约1256.9万辆，同比增长约24.2%，销售约1289.1万辆，同比增长约25.6%[29][32] - 到2025年新能源汽车新车销售量将达汽车新车销量总量的20%左右[50][51] 公司汽车零部件业务进展 - 公司汽车零部件业务成为Stellantis集团全球市场的减振器供应商，取得三款六个车型的开发许可及样品订单，自主研发的ADS获上汽批量订单[33][35] 公司社会责任 - 公司2020年向淅川红十字会捐赠疫情防疫专项资金，2021年7月捐款用于洪灾重建[34][36] 公司使命与愿景 - 公司秉持“有教无类”及“人人皆可成才”教育初心，以“金融赋能教育、教育改变命运”为使命[38] 香港资本市场情况 - 2021年上半年香港联交所IPO募资总额约2104亿港元，创同期历史新高，较2020年同期上升约127%，位居全球第三[43][44] - 中概股、新经济企业和生物科技企业在港上市活动预计保持活跃，促进香港资本市场多元化[43][44] - “沪港通”“深港通”“债券通”等互联互通机制成熟，交投活跃，交易规模增长[43][44] - 2020年12月及2021年2月，港上市生物科技公司股票及上海科创板股票纳入沪深港通范围[43][44] - 债券通“南向通”预计落地，推动香港与内地市场互联互通[43][44] 公司整体及各业务线收益情况 - 2021年上半年公司整体收益约7.101亿元，较2020年同期约6.034亿元增加约17.7%[53][54] - 2021年上半年汽车零部件业务收益约4.525亿元，较2020年同期约3.968亿元增加约14.0%[53][54] - 2021年上半年金融服务业务收益约1090万元，较2020年同期约1650万元减少约33.9%[53][54] - 2021年上半年教育运营业务收益约2.467亿元，较2020年同期约1.901亿元增加约29.8%[53][54] 公司整体及各业务线成本情况 - 2021年上半年公司整体销售/服务成本约5.395亿元，较2020年同期约4.717亿元增加约14.4%[57][59] - 2021年上半年汽车零部件业务销售成本约3.985亿元，较2020年同期约3.691亿元增加约8.0%[57][59] - 2021年上半年金融服务业务服务成本约50万元，较2020年同期约200万元减少约75.0%[57][59] - 2021年上半年教育运营业务服务成本约1.405亿元，较2020年同期约1.006亿元增加约39.7%[57][59] 公司整体及各业务线毛利及毛利率情况 - 2021年上半年公司整体毛利约1.706亿元，较2020年同期约1.317亿元增加约29.5%[57] - 2021年上半年公司整体毛利从2020年同期约1.317亿元增加29.5%至约1.706亿元，汽车零部件业务毛利增加94.9%至约5400万元，金融服务业务毛利减少27.8%至约1040万元，教育运营业务毛利增加18.7%至约1.062亿元[60] - 2021年上半年公司整体毛利率从2020年同期约21.8%上升2.2个百分点至约24.0%，汽车零部件业务毛利率上升4.9个百分点至约11.9%，金融服务业务毛利率上升8.1个百分点至约95.4%，教育运营业务毛利率下降4.1个百分点至约43.0%[61][63] 公司其他收入及亏损情况 - 2021年上半年公司其他收入约3520万元，较2020年同期约2500万元增加约1020万元，主要因政府补助增加[62] - 2021年上半年公司其他亏损约8300万元，较2020年同期约1.412亿元减少约5820万元，主要因人民币升值产生汇兑收益[62] 公司预期信贷亏损拨备及减值亏损情况 - 2021年上半年公司预期信贷亏损拨备约1290万元，较2020年同期约8330万元减少约7040万元[66][69] - 2021年上半年公司商誉、有形及无形资产减值亏损约1070万元，2020年同期约2360万元，此亏损为中际育才商誉减值[66][70] 公司各项费用情况 - 2021年上半年公司销售及分销开支从2020年同期约4000万元增加4.8%至约4190万元[68][71] - 2021年上半年公司研发支出从2020年同期约1670万元增加61.1%至约2690万元，主要因汽车零部件业务研发中心成本增加[72][73] - 2021年上半年公司行政开支从2020年同期约1.198亿元增加22.0%至约1.462亿元，主要因2020年上半年教育运营业务受疫情影响行政开支较低[74] - 2021年上半年公司融资成本从2020年同期约1.258亿元减少17.8%至约1.034亿元，主要因借款减少[74] 公司亏损及每股亏损情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司亏损约人民币20810万元，较2020年同期亏损约人民币36770万元减少约43.4%[80] - 截至2021年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损为约人民币0.040元，2020年同期为约人民币0.067元[80] 公司负债及现金流相关情况 - 截至2021年6月30日，公司流动负债净额为约人民币94420万元，较2020年12月31日约人民币79510万元增加约18.8%[81][82] - 截至2021年6月30日，公司现金及银行结余为约人民币18580万元，较2020年12月31日约人民币20750万元减少约10.5%[83][84] - 截至2021年6月30日，公司借款总额为约人民币163910万元，较2020年12月31日约人民币154370万元增加约6.2%[86] - 截至2021年6月30日，公司一年内到期借款为约人民币96560万元，较2020年12月31日约人民币77740万元增加约24.2%[86] - 截至2021年6月30日，公司一年以上但两年内到期借款为约人民币29730万元，较2020年12月31日约人民币38170万元减少约22.1%[86] - 截至2021年6月30日，公司两年以上但五年内到期借款为约人民币31050万元，较2020年12月31日约人民币26170万元增加约18.6%[86] - 截至2021年6月30日，公司五年以上到期借款为约人民币6570万元，较2020年12月31日约人民币12290万元减少约46.5%[86] - 截至2021年6月30日，公司负债比率为约40.5%，2020年12月31日为约36.4%[86] - 截至2021年6月30日，按公平值计入损益之金融资产公允价值约为5.676亿人民币（2020年12月31日：约6.923亿人民币），占总资产约12.5%（2020年12月31日：约15.5%），上半年公允价值变动亏损约1.02亿人民币（2020年同期：亏损约0.259亿人民币）[89] - 截至2021年6月30日，合营企业投资账面价值约为2.437亿人民币（2020年12月31日：约2.379亿人民币），占总资产约5.4%（2020年12月31日：约5.3%），上半年应占合营企业业绩收益约0.071亿人民币（2020年同期：收益约0.309亿人民币）[89] - 截至2021年6月30日止六个月，公司资本开支约为4490万人民币（2020年同期：约1290万人民币），主要为汽车零部件业务及教育运营业务开支[94] - 截至2021年6月30日，公司添置物业、厂房及设备之资本承担约为2040万人民币（2020年12月31日：约710万人民币）[94] - 截至2021年6月30日，公司并无重大或然负债（2020年12月31日：无）[95] - 截至2021年6月30日，账面价值约3.512亿人民币的按公平值计入损益之金融资产（2020年12月31日：约4.207亿人民币）和账面价值约1.022亿人民币的土地、物业及厂房（2020年12月31日：约1.509亿人民币）已抵押借款[95] - 截至2021年6月30日，账面价值约2.358亿人民币的受限制银行结余（2020年12月31日：约1.509亿人民币）用作客户存款及应付票据抵押[95] 公司员工情况 - 截至2021年6月30日，公司有3417名员工（2020年12月31日：3611名员工），上半年员工薪酬及福利开支约为1.683亿人民币（2020年同期：约1.632亿人民币）[98] - 2021年6月30日公司有3417名雇员，较2020年12月31日的3611名有所减少[101] - 截至2021年6月30日止六个月，公司薪酬及福利总开支约为人民币16830万元，2020年同期约为人民币16320万元[101] 公司利率风险情况 - 公司面临受限银行结余、银行结余及银行借款的现金流利率风险，以及固定利率贷款应收款和借款的公允价值利率风险[98] - 公司目前未使用金融工具对冲利率风险，但会监控并在必要时考虑对冲重大利率风险[100] 公司股权结构情况 - 截至2021年6月30日，Wilson Sea所控制法团持有已发行股份379679000股，占已发行股份总数的概约百分比为6.64%[110] - 截至2021年6月30日，已发行股份总数为5720692000股[110] - 截至2021年6月30日，Wealth Max作为实益拥有人持有已发行股份379679000股，占已发行股份总数的6.64%[114] - 截至2021年6月30日，Wang Lily因配偶权益持有已发行股份379679000股，占已发行股份总数的6.64%[114] - 截至2021年6月30日，Chuang Yue作为实益拥有人持有已发行股份666700000股，占已发行股份总数的11.65%[114] - 截至2021年6月30日，Shenmane.D Co., Limited因所控制法团权益持有已发行股份666700000股，占已发行股份总数的11.65%[114] - 截至2021年6月30日，Golden Cloud Co., Limited因所控制法团权益持有已发行股份666700000股，占已发行股份总数的11.65%[114] - 刘坤、施嘉和所控制法团权益持有股份666,700,000股，占已发行股份总数的11.65%[117] - Champion Sense Global Limited持有股份保证权益666,700,000股，占比11.65%；实益持有人持有235,474,006股，占比4.12%；合计持有902,174,006股，占比15.77%[117] - 华融华侨资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司所控制法团权益持有股份902,174,006股，占已发行股份总数的15.77%[117] - 截至2021年6月30日，已发行股份为5,720,6