公司业务概述 - 公司主要从事金融服务业、教育管理及咨询业务以及汽车零部件业务[2] - 金融服务业提供上市保荐、承销配售、证券交易、融资顾问、并购中介、财务顾问、资产管理及私募基金管理等服务[2] - 教育管理及咨询业务主要提供高中国际课程及留学顾问服务[2] - 汽车零部件业务主要从事汽车减振器的研发、制造及销售[2] - 公司取得多元化金融服务牌照，建立了完善的金融服务体系[1] - 金融服务业关注市场动态，积极应对风险和挑战，保证业务平稳有序运营[12] - 教育管理及咨询业务主要运营PGA高中国际课程，校区分佈于北京、上海、重庆、西安、杭州、武汉、郑州等地[12] - 首控证券担任昇能集团有限公司上市的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人[13] - 汽车零部件业务持续为上海汽车、东风乘用车、通用五菱、小鹏汽车等汽车厂家制造的汽车配套减振器[15] - 公司自主研发的汽車自適應阻尼可調減振器系統(ADS)已获得上海汽车的批量订单，并取得广汽埃安和理想汽车项目ADS系统定點通知書[15] - 公司坚持多元化发展策略，为客户提供多元化的产品和服务[78] - 金融服务业务提供上市保荐、承销配售、证券交易、融资顾问、并购中介、财务顾问、资产管理及私募基金管理等服务[78] - 教育管理及咨询业务主要提供高中国际课程及留学顾问服务[78] - 汽车零部件业务主要从事汽车减振器的研发、制造及销售[78] 公司财务表现 - 公司整体收益由2021年的人民币1,093.8百万元增加9.7%至2022年的人民币1,199.9百万元[25] - 汽车零部件业务收益由2021年的人民币1,014.7百万元增加11.1%至2022年的人民币1,127.0百万元[25] - 金融服务业收益由2021年的人民币28.0百万元减少21.4%至2022年的人民币22.0百万元[25] - 教育管理及咨询业务收益由2021年的人民币51.1百万元减少0.4%至2022年的人民币50.9百万元[25] - 公司整体毛利由2021年的人民币170.3百万元增加18.7%至2022年的人民币202.1百万元[25] - 汽车零部件业务毛利由2021年的人民币125.7百万元增加33.3%至2022年的人民币167.5百万元[25] - 金融服务业毛利由2021年的人民币27.5百万元减少25.8%至2022年的人民币20.4百万元[25] - 教育管理及咨询业务毛利由2021年的人民币17.1百万元减少17.0%至2022年的人民币14.2百万元[25] - 公司整体销售/服务成本由2021年的人民币923.5百万元增加8.0%至2022年的人民币997.8百万元[24] - 汽车零部件业务销售成本由2021年的人民币889.0百万元增加7.9%至2022年的人民币959.5百万元[24] - 毛利率从2021年的约98.2%下降5.5个百分点至2022年的约92.7%[27] - 教育管理及咨询业务毛利率从2021年的约33.5%下降5.6个百分点至2022年的约27.9%[27] - 2022年研发支出为人民币64.5百万元，较2021年的人民币59.9百万元增加7.7%[27] - 2022年其他收入为人民币46.0百万元，较2021年的人民币38.6百万元增加人民币7.4百万元[28] - 2022年行政开支为人民币136.8百万元，较2021年的人民币138.1百万元减少0.9%[28] - 2022年其他亏损为人民币199.3百万元，较2021年的人民币0.9百万元增加人民币198.4百万元[29] - 2022年融资成本为人民币198.3百万元，较2021年的人民币197.4百万元增加0.5%[29] - 2022年预估信贷亏损为人民币16.2百万元，较2021年的人民币18.9百万元减少人民币2.7百万元[31] - 2022年集团录得亏损人民币419.6百万元，较2021年的亏损人民币1,102.5百万元减少61.9%[32] - 2022年每股基本及摊薄亏损为人民币0.28元，较2021年的人民币0.88元减少[32] - 截至2022年12月31日，公司资本开支为约人民币20.3百万元，主要用于汽车零部件业务添置物业、厂房及设备[37] - 截至2022年12月31日，公司受限制银行结余为约人民币248.7百万元，用于客户存款及供应商应付票据抵押[37] - 截至2022年12月31日，公司薪酬及福利总开支为约人民币180.3百万元，员工人数为1,752人[37] - 截至2022年12月31日，公司就添置物业、厂房及设备的资本承担为约人民币28.2百万元[37] - 截至2022年12月31日，公司按公平值计入损益的金融资产账面值为约人民币201.3百万元，已为借款及可换股债券抵押[38] - 公司整体收益由2021年的人民币1,093.8百万元增加9.7%至2022年的人民币1,199.9百万元[25] - 汽车零部件业务收益由2021年的人民币1,014.7百万元增加11.1%至2022年的人民币1,127.0百万元[25] - 金融服务业收益由2021年的人民币28.0百万元减少21.4%至2022年的人民币22.0百万元[25] - 教育管理及咨询业务收益由2021年的人民币51.1百万元减少0.4%至2022年的人民币50.9百万元[25] - 公司整体毛利由2021年的人民币170.3百万元增加18.7%至2022年的人民币202.1百万元[25] - 汽车零部件业务毛利由2021年的人民币125.7百万元增加33.3%至2022年的人民币167.5百万元[25] - 金融服务业毛利由2021年的人民币27.5百万元减少25.8%至2022年的人民币20.4百万元[25] - 教育管理及咨询业务毛利由2021年的人民币17.1百万元减少17.0%至2022年的人民币14.2百万元[25] - 公司整体销售/服务成本由2021年的人民币923.5百万元增加8.0%至2022年的人民币997.8百万元[24] - 汽车零部件业务销售成本由2021年的人民币889.0百万元增加7.9%至2022年的人民币959.5百万元[24] - 毛利率从2021年的约98.2%下降5.5个百分点至2022年的约92.7%[27] - 教育管理及咨询业务毛利率从2021年的约33.5%下降5.6个百分点至2022年的约27.9%[27] - 2022年研发支出为人民币64.5百万元，较2021年的人民币59.9百万元增加7.7%[27] - 2022年其他收入为人民币46.0百万元，较2021年的人民币38.6百万元增加人民币7.4百万元[28] - 2022年行政开支为人民币136.8百万元，较2021年的人民币138.1百万元减少0.9%[28] - 2022年其他亏损为人民币199.3百万元，较2021年的人民币0.9百万元增加人民币198.4百万元[29] - 2022年融资成本为人民币198.3百万元，较2021年的人民币197.4百万元增加0.5%[29] - 2022年预估信贷亏损为人民币16.2百万元，较2021年的人民币18.9百万元减少人民币2.7百万元[31] - 2022年集团录得亏损人民币419.6百万元，较2021年的亏损人民币1,102.5百万元减少61.9%[32] - 2022年每股基本及摊薄亏损为人民币0.28元，较2021年的人民币0.88元减少[32] - 截至2022年12月31日，公司资本开支为约人民币20.3百万元，主要用于汽车零部件业务添置物业、厂房及设备[37] - 截至2022年12月31日，公司受限制银行结余为约人民币248.7百万元，用于客户存款及供应商应付票据抵押[37] - 截至2022年12月31日，公司薪酬及福利总开支为约人民币180.3百万元，员工人数为1,752人[37] - 截至2022年12月31日，公司就添置物业、厂房及设备的资本承担为约人民币28.2百万元[37] - 截至2022年12月31日，公司按公平值计入损益的金融资产账面值为约人民币201.3百万元，已为借款及可换股债券抵押[38] 公司治理与管理 - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点位于上环禧利街27号富辉商业中心7楼702室[5] - 公司网站为http://www.cfcg.com.hk[5] - 公司股份代号为1269[5] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司和中国建设银行股份有限公司（南阳分行）[4] - 公司核数师为金道连城会计师事务所有限公司[4] - 公司香港法律顾问为乐博律师事务所有限法律责任合夥[4] - 公司致力于促进良好的企业管治常規[80] - 公司已採納股息政策，在建議或宣派股息時，须维持足够现金储备，以应付其营运资金需求、未来增长以及其股东价值[83] - 公司二零二二年财政年度业绩载于年报之综合损益及其他全面收益表[81] - 公司过去五个财政年度的综合业绩、资产、负债及非控股权益概要载于年报之财务资料概要[82] - 公司主要附属公司的主要业务详情载于年报之综合财务报表附注[79] - 公司五大客户销售占总收益约33.8%，最大客户销售占总收益约14.5%[86] - 公司五大供应商采购占总采购约38.9%，最大供应商采购占总采购约10.3%[87] - 公司物业、厂房及设备账面值为约人民币485.9百万元[89] - 公司借款总额为约人民币1,421.3百万元[90] - 公司慈善及其他捐款为人民币320,000元[92] - 公司可分派储备为零[95] - 公司未派付2022财年之末期股息[85] - 公司未进行任何股份回购、出售或赎回[97] - 公司股份奖励计划下可能发行的股份数目占已发行股份加权平均数目约16.1%[101] - 公司二零二一年购股权计划有效期剩余约八年两个月[109] - 公司于2022年1月1日及2022年12月31日，根据2021年购股权计划可授出的购股权数目为100,537,840份[111] - 2022年财政年度，公司未根据2021年购股权计划授出或同意授出购股权[111] - 2022年12月31日，2021年购股权计划下无尚未行使的购股权，2011年购股权计划下有10,000,000份尚未行使的购股权[111] - 股份奖励计划可授出的股份最高数目为145,157,000股，相当于已发行股份总数的约8.43%[114] - 2022年财政年度，公司未根据股份奖励计划授出或同意授出奖励股份[120] - 2022年12月31日，股份奖励计划下无尚未归属的奖励股份[120] - 公司一直维持上市规则规定的足够公众持股量，由公众持有超过25%的已发行股份总数[121] - 董事朱健宏先生于2022年3月25日辞任正乾金融控股有限公司执行董事，于2022年10月1日辞任北大资源（控股）有限公司独立非执行董事[124] - 执行董事Wilson Sea博士及独立非执行董事朱健宏先生于2022年6月23日举行的股东周年大会上退任并获重选[125] - 2022年12月31日，Wilson Sea博士通过所控制的法团Wealth Max持有163,765,800股公司股份，占已发行股份总数的9.51%[128] - 公司于2022年12月31日的已发行股份总数为1,722,660,000股[135] - Wealth Max持有163,765,800股股份，占已发行股份总数的9.51%[131] - Wang Lily持有163,765,800股股份，占已发行股份总数的9.51%[131] - 创越持有266,680,000股股份，占已发行股份总数的15.48%[131] - Champion Sense持有3,856,744,255股股份，占已发行股份总数的223.88%[131] - Principal Global持有3,723,404,254股股份，占已发行股份总数的216.14%[131] - 施嘉和持有133,340,000股股份，占已发行股份总数的7.74%[131] - Wealth Max、Wang Lily及Wilson Sea博士的权益为同一批股份[131] - 创越、鼎盛惠誉有限公司、云盛辉腾有限公司及刘坤先生的权益为同一批股份[133] - Champion Sense、华融华侨及中国华融的权益为同一批股份[134] - 公司员工总数为1,752名，相比上一年度的1,788名有所减少[146] - 公司薪酬及福利总开支为约人民币180.3百万元，相比上一年度的约人民币174.2百万元有所增加[146] - 公司对退休计划的总供款为

公司基本信息 - 公司于2011年4月27日在开曼群岛注册成立，同年11月23日在港交所上市[9] 财务数据关键指标变化 - 2022年收益为11.999亿元，较2021年的10.938亿元增加9.7%[1] - 2022年公司拥有人应占年内亏损4.207亿元，较2021年的9.682亿元减少56.5%[1] - 2022年每股基本亏损0.28元，较2021年的0.88元减少68.2%[1] - 2022年末总资产为27.512亿元，较2021年末的30.562亿元减少10.0%[1] - 2022年末公司拥有人应占权益亏绌10.973亿元，较2021年末的8.587亿元增加27.8%[1] - 2022年持续经营业务毛利为2.021亿元，较2021年的1.703亿元有所增加[3] - 2022年经营亏损为2.241亿元，较2021年的5.026亿元有所减少[3] - 2022年除所得税前亏损为4.199亿元，较2021年的8.873亿元有所减少[3] - 2022年年内全面亏损总额为3.391亿元，较2021年的12.294亿元有所减少[4] - 2022年末负债总额为37.781亿元，较2021年末的38.444亿元有所减少[7] - 2022年公司拥有人应占亏损约4.21亿元，2021年约9.68亿元[12] - 2022年12月31日集团累计亏损约13.65亿元，2021年约9.44亿元[12] - 2022年12月31日集团权益亏绌约10.27亿元，2021年约7.88亿元[12] - 2022年12月31日集团流动负债超出流动资产约12.92亿元，2021年约12.39亿元[12] - 2022年12月31日集团借款及可换股债券总额约22.86亿元，2021年约23.76亿元[12] - 2022年12月31日集团银行结余及现金约1.61亿元，2021年约2.20亿元[12] - 2022年12月31日未偿还本金及应计利息总额约3.88亿元的借款违约，2021年约3.66亿元[12] - 2022年公司经营亏损224056千元，2021年经营亏损502642千元[23] - 2022年公司除所得税前亏损419909千元，2021年除所得税前亏损887309千元[23] - 2022年来自外部客户收益约97%来自中国，2021年约为95%[28] - 2022年12月31日，公司物业、厂房及设备以及使用权资产约96%位于中国，2021年12月31日约为99%[29] - 2022年其他亏损净额为199315千元，2021年为865千元[30] - 2022年所得税贷项为 - 333千元，2021年为 - 1711千元[31] - 2022年持续经营业务公司拥有人应占亏损420,736千元，2021年为798,910千元；2022年已终止经营业务公司拥有人应占亏损为0，2021年为169,323千元[32] - 2022年持续经营业务每股亏损0.28元，2021年为0.73元；2022年已终止经营业务每股亏损为0，2021年为0.15元[32] - 2022年贸易应收款项485,568千元，2021年为455,643千元；2022年贸易应收款项拨备38,044千元，2021年为40,252千元[35] - 2022年贸易应付款项613,048千元，2021年为577,396千元；2022年应付票据448,886千元，2021年为233,724千元[36] - 2022年银行借款539,900千元，2021年为619,500千元；2022年票据及债券775,955千元，2021年为729,823千元[37] - 2022年借款一年内或按要求偿还金额为854,698千元，2021年为1,077,677千元；2022年一至两年偿还金额为328,910千元，2021年为185,488千元[37] - 法定股本方面，2021年1月1日股数为50,000,000,000，2021年股份合并后2021年12月31日及2022年12月31日股数为10,000,000,000[38] - 已发行及缴足股本方面，2021年1月1日股数为5,026,892,000，2022年12月31日股数为1,722,660,000[38] - 2022年12月31日股本为144,631千元，2021年12月31日为112,290千元[44] - 截至2022年12月31日止年度，集团整体收益由2021年约人民币1,093.8百万元增加约9.7%至约人民币1,199.9百万元[64] - 2022年销售/服务成本约9.978亿元，较2021年约9.236亿元增加约8.0%[65] - 2022年整体毛利约2.021亿元，较2021年约1.702亿元增加约18.7%[66] - 2022年整体毛利率约16.8%，较2021年约15.6%上升约1.2个百分点[67] - 2022年其他收入约4600万元，较2021年约3860万元增加约740万元[68] - 2022年其他亏损约1.993亿元，较2021年约90万元增加约1.984亿元[69] - 2022年销售及分销开支约5530万元，较2021年约1.146亿元减少约51.7%[71] - 2022年年度亏损约4.196亿元，较2021年约8.856亿元减少约52.6%[76] - 2022年末流动负债净额约12.915亿元，较2021年末约12.388亿元增加约4.3%[78] - 2022年末借款总额约14.213亿元，较2021年末约15.513亿元减少约8.4%[80] - 2022年末存货约1.471亿元，较2021年末约7610万元增加约93.3%[83] - 2022年12月31日，集团贸易应收款项约为4.475亿人民币，较2021年的4.154亿人民币增加约7.7%[84] - 2022年12月31日，集团贸易应付款项约为6.13亿人民币，较2021年的5.774亿人民币增加约6.2%[85] - 2022年12月31日，集团按公平值计入损益之金融资产公平值约为2.939亿人民币，占总资产约10.7%，2021年分别为3.913亿人民币和12.8%，2022年公平值变动亏损约2340万人民币，2021年为17250万人民币[86] - 截至2022年12月31日止年度，集团资本开支约为2030万人民币，2021年约为4460万人民币[88] - 2022年12月31日，集团就添置物业、厂房及设备之资本承担约为2820万人民币，2021年约为330万人民币[90] - 2022年12月31日，账面价值约为2.013亿人民币的集团按公平值计入损益之金融资产已抵押，2021年分别有账面价值约2.801亿人民币的该金融资产和1.022亿人民币的土地、物业及厂房已抵押[93] - 2022年12月31日，集团受限制银行结余约为2.487亿人民币，2021年约为1.921亿人民币，用作相关抵押[94] - 2022年12月31日，集团有1752名雇员，2021年为1788名，2022年度薪酬及福利总开支约为1.803亿人民币，2021年约为1.742亿人民币[95] - 2022年12月31日，集团累计亏损及权益亏绌分别约为13.65亿元人民币及10.27亿元人民币[117] - 2022年12月31日，集团的流动负债超出其流动资产约12.92亿元人民币[117] - 2022年12月31日，集团借款及可换股债券总额约为22.86亿元人民币，银行结余及现金仅约1.61亿元人民币[118] - 2022年12月31日，未偿还本金及应计利息总额约3.88亿元人民币的借款已因延迟或逾期付款而违约[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年汽车零部件业务收益1127031千元，业绩53538千元；教育管理及咨询业务收益50935千元，业绩12495千元；金融服务业务收益21946千元，业绩18328千元[23] - 2021年汽车零部件业务收益1014706千元，业绩 - 159411千元；教育管理及咨询业务收益51098千元，业绩5830千元；金融服务业务收益28026千元，业绩26856千元[23] - 2022年汽车零部件业务收益由2021年约人民币1,014.7百万元增加约11.1%至约人民币1,127.0百万元[64] - 2022年金融服务业务收益由2021年约人民币28.0百万元减少约21.4%至约人民币22.0百万元[64] - 2022年教育管理及咨询业务收益由2021年约人民币51.1百万元减少约0.4%至约人民币50.9百万元[64] - 2022年收益增加主要由于汽车零部件业务销售增加[64] 股份配发与发行情况 - 2021年6月21日以代价发行方式配发及发行466,800,000股股份，以资本化集团的未偿还债项[39] - 2021年6月21日以先旧后新配售方式配发及发行227,000,000股股份，以偿还集团的未偿还债项及用作集团的一般营运资金[40] - 2021年11月29日，公司以配售发行方式配发及发行201,061,600股股份[41] - 2022年6月16日，公司以转换可换股债券方式配发及发行106,370,000股股份[42] - 2022年7月13日，公司以转换可换股债券方式配发及发行106,340,000股股份[43] - 2022年7月19日，公司以代价发行方式配发及发行164,750,000股股份[44] - 2022年7月4日，公司与十五位债权人订立清偿协议，有条件同意配发及发行164,750,000股代价股份，认购价每股0.310港元，债权人以资本化应收公司债务金额共51,096,411港元偿付认购金额，股份于7月19日发行及配发[54][55] - 2022年7月公司与若干债权人订立清偿协议，发行代价股份清偿约5100万港元债务[121] 公司业务角色 - 首控证券担任昇能集团上市的联席全球协调人等角色[48] - 首控国际金融担任北大资源等多宗交易的财务顾问等角色[48] 行业市场情况 - 2022年中国汽车产销分别约2,702.1万辆及约2,686.4万辆，同比分别增长约3.4%及约2.1%[51] - 2022年中国新能源汽车总销量超680万辆，市场占有率提升至约25.6%[51] - 2022年中国汽车出口突破300万辆[51] 未来展望 - 2023年港股市进一步放宽和降低第二上市门槛、拓宽双重主要上市接纳度，实施特专科技公司上市制度，引入SPAC上市机制，有利于提振市场和增强投资者信心[56] - 2023年全球新冠疫情防控基本放开，国际教育市场发展可期，公司教育管理及咨询业务将迎来重大机遇[59] - 2023年中国新冠疫情防控常态化，经济复苏及产业升级推进，汽车及汽车零部件产业有望增长，公司将推进汽车零部件业务发展[61] - 2023年公司将继续与债权人磋商债务重组方案，优化负债结构和财务状况，积极接洽潜在投资者[63] 准则应用与生效情况 - 集团于2022年开始的年度报告期首次应用多项新订及经修订准则，对过往金额无影响[18] - 多项新订准则及诠释将于2023年1月1日或2024年1月1日生效，部分生效时间待定[19] 股份出售情况 - 2022年3月31日，首控无锡出售1.5亿股博骏教育股份，占已发行股份总数约18.25%，代价约为6280万港元[101] - 2021年11月22日至2022年11月22日，公司出售3900万股四川广安爱众股份有限公司股份，占已发行股本总额约3.16%[102] 购股股权情况 - 2022年12月31日，2011年购股权计划下尚未行使之购股股权为1000万份，2021年购股计划下无尚未行使的购股股权[108] 清盘呈请情况 - 2020年9月28日，

公司基本信息 - 公司股份代号为1269[10] - 公司是投资控股公司，坚持多元化发展策略，从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[12] 牌照获取情况 - 首控证券获《证券及期货条例》第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照[13][15] - 新港股资管获《证券及期货条例》第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动牌照[13][15] - 首控国际金融获《证券及期货条例》第1类（证券交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动牌照，并获证监会批准成为保荐人[13][15] 市场环境信息 - 2022年上半年中国汽车产销分别约1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降约3.7%和6.6%[24][27] - 2022年1月港交所正式引入SPAC系统，回顾期内13家SPAC公司提交上市申请，2家成功上市[29] - 2022下半年香港股市放宽二次上市门槛，增强对双重主要上市接纳度，吸引优质中概股[29] - 香港力争成为全球基金注册中心，互联互通机制完善及港陆股权投资合作加强将促进资本市场繁荣[29] - 2022年1月联交所引入SPAC机制，回顾期内有13家SPAC公司递交上市申请，其中2家已成功上市[31] 业务财务顾问情况 - 首控国际金融担任北大资源（股份代号：618）财务顾问、华科资本（股份代号：1140）和高维科技投资集团（股份代号：2086）独立财务顾问[18][19] 教育管理及咨询业务情况 - 集团教育管理及咨询业务运营PGA国际高中课程，校区位于北京、上海等多地，受当地疫情影响运营[20][22] - 集团教育业务优化课程结构，降低对外教依赖，提升留学规划与指导[21][22] - 下半年全球疫情持续，各国或采取不同防控路线，公司教育管理及咨询业务将面临较大挑战[35] - 公司教育管理及咨询业务将依托PGA国际课程体系拓展联盟校合作，打造新型国际教育服务平台[35] - 公司教育管理及咨询业务将优化服务信息化建设及质量体系，制定标准化运营方案[35] 汽车零部件业务情况 - 集团汽车零部件业务持续为上汽、东风等车企供应减震器，获一汽红旗、比亚迪等项目定点通知书[26][28] - 集团汽车零部件业务以“开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理”为经营思想，深化阿米巴管理模式[26][27] - 2022年下半年，随着物流和供应链改善，以及出口、产业复工和扶持政策叠加，预计将促进汽车及零部件产业增长[37][39] - 公司汽车零部件业务将以“质量第一、客户满意”为目标，完善质量体系，提高产品质量和客户满意度[38][39] - 公司汽车零部件业务将根据行业趋势优化产品和客户结构，发力售后、国际和轨道交通等新市场[38][39] - 公司汽车零部件业务以“应用一代、研发一代、储备一代”为技术管理思想，建设一流研发中心[38][39] 金融服务业务情况 - 集团金融服务业务积极应对风险挑战，关注市场动向，优化产品品种及组合[18][19] - 公司金融服务业务将加强业务单元协作，创新升级产品和服务体系，拓展特色金融服务[30][32] 政策法规影响 - 国务院于2021年5月14日颁布《实施条例》，并于9月1日生效，禁止社会组织和个人通过并购等方式控制义务教育阶段民办学校和非营利性学前教育民办学校[41] - 自2021年9月1日起，义务教育和非营利性学前教育合约安排违反规定不可执行，集团于2021年8月31日失去对受影响实体的控制权，自9月1日起受影响实体从综合财务报表终止入账[46][47][48] - 集团余下业务（金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务）维持正常运营，不受《实施条例》影响[51][52] 整体及各业务线收益情况 - 截至2022年6月30日止六个月，集团整体收益从2021年同期约4.902亿元增加约9.1%至约5.349亿元[53][55] - 截至2022年6月30日止六个月，汽车零部件业务收益从2021年同期约4.525亿元增加约11.1%至约5.028亿元[53][55] - 截至2022年6月30日止六个月，金融服务业务收益从2021年同期约1090万元减少约54.1%至约500万元[53][55] - 截至2022年6月30日止六个月，教育管理及咨询业务收益从2021年同期约2680万元增加约1.1%至约2710万元[53][55] 整体及各业务线成本情况 - 截至2022年6月30日止六个月，集团整体销售/服务成本从2021年同期约4.174亿元增加约11.6%至约4.657亿元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，汽车零部件业务销售成本从2021年同期约3.984亿元增加约12.4%至约4.477亿元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，金融服务业务服务成本从2021年同期约50万元减少约80.0%至约10万元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，教育管理及咨询业务服务成本从2021年同期约1850万元减少约3.8%至约1780万元[54] - 2022年上半年集团整体销售/服务成本约4.657亿元，较2021年同期约4.174亿元增加约11.6%，主要因汽车零部件业务销售增加[56] 集团整体毛利及相关指标情况 - 2022年上半年集团整体毛利约6920万元，较2021年同期约7280万元减少约4.9% [59][60] - 2022年上半年集团整体毛利率约12.9%，较2021年同期约14.9%下降约2.0个百分点[59][61] 集团其他收支情况 - 2022年上半年集团录得其他收入约1330万元，较2021年同期约3420万元减少约2090万元，主要因政府补助减少[62][65] - 2022年上半年集团录得其他亏损约1.611亿元，较2021年同期约8240万元增加约7870万元，主要因人民币贬值产生汇兑亏损[63][66] - 2022年上半年集团预期信贷亏损拨备约310万元，较2021年同期约1290万元减少约980万元[64][67] 集团费用情况 - 2022年上半年集团销售及分销开支约3810万元，较2021年同期约3050万元增加约24.9%，因汽车零部件业务售后及分销开支增加[69] - 2022年上半年集团研发支出约2500万元，较2021年同期约2690万元减少约7.1% [69] - 2022年上半年集团行政开支约6200万元，较2021年同期约8700万元减少约28.7%，因加强管理、优化场所及薪酬[69] 集团亏损情况 - 2022年上半年集团录得亏损约3.225亿元，较2021年同期约2.327亿元增加约38.6%，主要因人民币贬值汇兑亏损及融资成本较高[70] 公司负债及资金相关情况 - 截至2022年6月30日，公司流动负债净额约为14.46亿元，较2021年12月31日的约12.388亿元增加约16.7%[74][76] - 截至2022年6月30日，公司现金及银行结余约为1.604亿元，较2021年12月31日的约2.204亿元减少约27.2%[75][77] - 截至2022年6月30日，公司借款总额约为14.779亿元，较2021年12月31日的约15.513亿元减少约4.7%[78] - 截至2022年6月30日，公司一年内到期借款约为10.188亿元，较2021年12月31日的约10.777亿元减少约5.5%[78] - 截至2022年6月30日，公司一年以上但两年内到期借款约为1.855亿元，与2021年12月31日持平[78] - 截至2022年6月30日，公司两年以上但五年内到期借款约为2.644亿元，较2021年12月31日的约2.764亿元减少约4.3%[78] - 截至2022年6月30日，公司五年以上到期借款约为920万元，较2021年12月31日的约1170万元减少约21.4%[78] 公司资产相关情况 - 截至2022年6月30日，公司存货约为8290万元，较2021年12月31日的约7610万元增加约8.9%[80] - 截至2022年6月30日，公司贸易应收款项约为3.945亿元，较2021年12月31日的约4.556亿元减少约13.4%[80] - 截至2022年6月30日，公司按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值约为2.714亿元，占总资产约10.1%（2021年12月31日：约3.913亿元，占比约12.8%）[81] - 2022年6月30日，集团按公平值计入损益之金融资产公平值约为2.714亿人民币，占总资产约10.1%；2021年12月31日分别约为3.913亿人民币和约12.8%[83] - 截至2022年6月30日止六个月，集团按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损约5040万人民币；2021年同期亏损约1.02亿人民币[83] - 截至2022年6月30日止六个月，集团资本开支约为1850万人民币；2021年同期约为3160万人民币[86] - 2022年6月30日，集团添置物业、厂房及设备之资本承担约为1760万人民币；2021年12月31日约为330万人民币[86] - 2022年6月30日，账面价值约2.043亿人民币的按公平值计入损益之金融资产已抵押；2021年12月31日，账面价值约2.801亿人民币的按公平值计入损益之金融资产及约1.022亿人民币的土地、物业及厂房已抵押[87] - 2022年6月30日，集团受限制银行结余账面价值约为2.802亿人民币；2021年12月31日约为1.921亿人民币[87] 公司人员及薪酬情况 - 2022年6月30日，集团有1696名雇员；2021年12月31日有1788名[90][91] - 截至2022年6月30日止六个月，集团薪酬及福利总开支约为5330万人民币；2021年同期约为6680万人民币[90][91] 公司或然负债及重大收购处置情况 - 2022年6月30日，集团并无任何重大或然负债；2021年12月31日无[86] - 截至2022年6月30日止六个月，除披露事项外，集团无重大子公司、联营公司及合营企业收购和处置[98] 公司股份出售情况 - 2022年3月31日，公司间接非全资附属公司首控无锡有条件同意出售1.5亿股博骏教育股份，占公告日期博骏教育已发行股份总数约18.25%，出售代价约6280万港元[101][103] - 2021年11月22日股东特别大会批准出售授权，允许董事在12个月内出售最多3900万股广安爱众股份，占2021年11月22日广安爱众已发行股本总额约3.16%；2021年11月22日至2022年6月30日，已出售2646.247万股广安爱众股份[104] 公司股东持股情况 - 截至2022年6月30日，董事Wilson Sea通过所控制法团Wealth Max持有公司1.095358001亿股股份，占已发行股份总数约7.55%[108] - 截至2022年6月30日，主要股东Wealth Max作为实益拥有人持有公司1.095358003亿股股份，占已发行股份总数约7.55%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东Wang Lily因配偶权益持有公司1.095358003亿股股份，占已发行股份总数约7.55%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东创越作为实益拥有人持有公司1.3334亿股股份，占已发行股份总数约9.19%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东鼎盛惠譽有限公司通过所控制法团权益持有公司1.3334亿股股份，占已发行股份总数约9.19%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东云盛辉腾有限公司通过所控制法团权益持有公司1.3334亿股股份，占已发行股份总数约9.19%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东刘坤通过所控制法团权益持有公司1.3334亿股股份，占已发行股份总数约9.19%[114] - 截至2022年6月30日，基于已发行的14.5157亿股股份统计上述持股比例[108] - 截至2022年6月30日，已发行股份数为1,451,570,000股[120] - 施嘉和持有已发行股份133,340,000股，占已发行股份总数的9.19%[117] - Champion Sense Global Limited持有已发行股份3,470,744,681股，占已发行股份总数的239.10%[117] - 华融华侨资产管理股份有限公司持有已发行股份3,856,744,255股，占已发行股份总数的265.69%[117] - 中国华融资产管理股份有限公司持有已发行股份3,856,744,255股，占已发行股份总数的265.69%[117] - Principal

公司基本信息 - 公司为投资控股公司，主要从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[8] - 公司为投资控股公司，坚持多元化发展策略，主要从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[20] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在中环中心[12] - 公司联交所股份代号为1269，网站为http://www.cfcg.com.hk [12] - 公司核数师为金道连城会计师事务所有限公司[11] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、中国建设银行股份有限公司（南阳分行）[11] - 公司主席兼执行董事为Wilson SEA博士[11][18] 各业务线发展策略 - 2021年公司坚持多元化发展战略，以三大业务驱动集团发展[15] - 2021年香港新股市表现亮丽，公司综合运用金融工具和策略推动金融业务发展[15] - 2021年公司顺应教育发展趋势，引进资源、丰富课程、加强留学服务[18] - 2021年公司汽车零部件业务以“开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理”为经营思想[18] 业务牌照与资质 - 首控证券获证券及期货条例第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照[20] - 首控资管获证券及期货条例第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动牌照[20] - 首控资管全资附属公司首控（深圳）股权已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人[20] - 首控国际金融获证券及期货条例第1类（证券交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动牌照，并获证监会批准成为保荐人[20] 各业务线运营情况 - 教育管理及咨询业务主要运营PGA高中国际课程，校区位于北京、上海、西安、杭州、武汉等地[24] - 首控证券及首控国际金融分别担任公司若干项目之配售代理及财务顾问，协助完成多项交易[24] - 首控国际金融担任多宗上市公司项目的财务顾问或独立财务顾问[24] - 公司教育业务受西安、杭州等地疫情影响，采用“互联网 + 教育”模式应对[24] - 公司教育业务优化课程结构、调整外教聘用、加强留学服务研发、调整校区结构[24] - 公司汽车零部件业务为上海汽车等汽车厂家制造的汽车配套减振器，通过法国PSA汽车公司全球供应商审核，取得三款六个车型的开发许可及样品订单[27] - 公司自主研发的汽车自适应阻尼可调减振器系统(ADS)获得相关成果（文档未明确成果内容）[27] 行业数据 - 2021年我国汽车产销分别完成约2608.2万辆和约2627.5万辆，同比分别增长约3.4%和约3.8%[27] - 2021年联交所IPO募资总额达约3289亿港元，为全球IPO募资金额第四大证券交易所[27] 各业务线未来规划 - 公司金融服务业务已形成较高的品牌知名度及市场影响力，将推动业务稳健发展[30] - 公司教育管理及咨询业务将依托PGA国际课程体系拓展联盟校合作力度，打造新型国际教育服务平台[30] - 公司教育管理及咨询业务将优化课程结构、提高教学质量、升级升学服务，设计留学服务个性化解决方案[30] - 公司教育管理及咨询业务将优化组织管理体系，实现课程、教学、团队、运营、品牌及升学服务标准化[30] 慈善捐赠 - 2020年公司向淅川县红十字会捐赠新冠肺炎疫情防疫专项资金[27] - 2021年7月公司向淅川县红十字会捐款用于特大暴雨洪灾重建[27] - 2021年财政年度，集团慈善及其他捐款为人民币110万元（2020年：人民币103.2万元）[98] 财务数据关键指标变化 - 收益与成本 - 2021年公司整体收益约1093.8百万元，较2020年约1030.0百万元增加约6.2%，其中汽车零部件业务收益约1014.7百万元，较2020年约942.9百万元增加约7.6%[32] - 2021年公司整体销售/服务成本约923.5百万元，较2020年约849.2百万元增加约8.7%，其中汽车零部件业务销售成本约889.0百万元，较2020年约810.8百万元增加约9.6%[32] - 2021年公司金融服务业务收益约28.0百万元，较2020年约30.9百万元减少约9.4%[32] - 2021年公司金融服务业务服务成本约0.5百万元，较2020年约2.1百万元减少约76.2%[32] 财务数据关键指标变化 - 毛利与毛利率 - 2021年公司整体毛利约170.3百万元，较2020年约180.8百万元减少约5.8%，其中汽车零部件业务毛利约125.7百万元，较2020年约132.1百万元减少约4.8%[36] - 2021年公司整体毛利率约15.6%，较2020年约17.6%下降约2.0个百分点，其中汽车零部件业务毛利率约12.4%，较2020年约14.0%下降约1.6个百分点[36] - 2021年公司金融服务业务毛利约27.5百万元，较2020年约28.8百万元减少约4.5%[36] - 2021年公司金融服务业务毛利率约98.2%，较2020年约93.2%上升约5.0个百分点[36] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 2021年公司其他亏损约173.4百万元，较2020年约17.5百万元增加约155.9百万元[36] - 2021年公司预期信贷亏损拨备约18.9百万元，较2020年约103.2百万元减少约84.3百万元[36] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2021年销售及分销开支从2020年约4240万元增加约170.3%至约1.146亿元[38] - 2021年研发支出从2020年约5400万元增加约10.9%至约5990万元[38] - 2021年行政开支从2020年约1.973亿元减少约30.0%至约1.381亿元[38] - 2021年融资成本从2020年约2.068亿元减少约4.5%至约1.974亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 利润与亏损 - 2021年集团录得亏损约11.025亿元，较2020年亏损约4.022亿元增加约174.1%[38] - 2021年每股基本及摊薄亏损为约0.88元，2020年为约0.37元[38] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年12月31日流动负债净额为约12.388亿元，较2020年增加约55.8%[38] - 2021年12月31日现金及银行结余为约2.204亿元，较2020年增加约6.2%[41] - 2021年12月31日借款总额为约15.513亿元，较2020年增加约0.5%[42] - 2021年12月31日负债比率为约58.4%，2020年为约36.4%[41] - 2021年底按公平值计入损益之金融资产公平值约为3.913亿元，占总资产约12.8%；2020年底约为6.923亿元，占比约15.5%[44] - 2021年按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损约为1.725亿元，2020年约为1.353亿元[44] - 2021年底资本承担约为330万元，2020年底约为710万元[44] - 2021年底按公平值计入损益之金融资产账面价值约为2.801亿元，2020年底约为4.207亿元[44] - 2021年底土地、物业及厂房账面价值约为1.022亿元，2020年底约为1.509亿元[44] - 2021年12月31日，集团物业、厂房及设备账面价值约为人民币485.2百万元（2020年12月31日：约人民币938.1百万元）[95] - 2021年12月31日，集团借款总额约为人民币1,551.3百万元（2020年12月31日：约人民币1,543.7百万元）[96] - 2021年12月31日，公司可分派储备为零（2020年12月31日：零）[102] 财务数据关键指标变化 - 资本开支 - 2021年资本开支约为4460万元，2020年约为4580万元[44] 财务数据关键指标变化 - 雇员情况 - 2021年底有1788名雇员，2020年底有3611名[48] - 2021年薪酬及福利总开支约为1.742亿元，2020年约为1.728亿元[48] - 截至2021年12月31日，集团有1,788名雇员（2020年12月31日：3,611名），2021财政年度薪酬及福利总开支约为人民币174.2百万元（2020年：约人民币172.8百万元）[154] 财务数据关键指标变化 - 股份交易 - 2021年1月5日至9月9日出售5621476股广安爱众股份，占已发行股份总数约0.46%，总代价约为1800万元[48] - 2021年股东特别大会批准出售最多3900万股广安爱众股份，占已发行股本总额约3.16%，截至年底已出售524万股[48] - 2020年9月25日至12月29日，裕嘉阁公司出售16012800股广安股份，总代价约7010万元（扣除成本）[178] - 2020年10月16日至12月29日，裕嘉阁公司收购14279股广安股份，总代价约4.7万元（含成本）[178] - 2021年1月5日至9月9日，裕嘉阁公司出售5632476股广安股份，总代价约1800万元（扣除成本）[178] - 出售事项与广安股份交易合计适用百分比率超25%但低于75%，构成主要交易[179] 财务数据关键指标变化 - 股份发行与认购 - 2021年6月7日，公司按每股0.045港元（约0.043港元净价）先旧后新认购227,000,000股新普通股，面值总数4,540,000港元，所得款项总额约10.2百万港元，净额约9.7百万港元[54] - 上述2021年6月先旧后新认购所得款项，约95%拟用作偿还集团未偿还债项，约5%拟用作集团一般营运资金；实际约10%（即约1.0百万港元）用作集团一般营运资金[54] - 2021年11月5日，公司按每股0.205港元（约0.202港元净价）配售201,061,600股新普通股，面值总数20,106,160港元，所得款项总额约41.2百万港元，净额约40.7百万港元[54] - 上述2021年11月配售所得款项，约80%拟用于偿还集团未偿还债务，约20%拟用作集团一般营运资金；实际约14.7%（即约6.0百万港元）用作集团一般营运资金[54] - 2021年6月7日厘定发行条款当日，股份市价为每股0.052港元；2021年11月5日厘定发行条款当日，股份市价为每股0.255港元[57][58] - 2021年6月配售完成前，公司拟将所得款项净额的约5%（即约0.5百万港元）用作集团一般营运资金，实际于2021年10月前将约1.0百万港元（即所得款项净额的约10%）用作一般营运资金[58] 股东权益与持股情况 - 截至最后实际可行日期，席博士被视作于75,935,800股股份中拥有权益，占已发行股份总数约5.64%[60] - 2021年12月31日，Wilson Sea通过所控制法团持有75,935,800股，占已发行股份总数约5.64%[132] - 截至2021年12月31日，Wealth Max和Wang Lily持有已发行股份数目75,935,800，占比5.64%[136] - 截至2021年12月31日，创越、鼎盛惠誉有限公司、云盛辉腾有限公司、刘坤、施嘉和持有已发行股份数目133,340,000，占比9.91%[136] - 截至2021年12月31日，Champion Sense Global Limited持有已发行股份数目47,094,801，占比3.50%[136] - 截至2021年12月31日，华融华侨资产管理股份有限公司和中国华融资产管理股份有限公司持有已发行股份数目180,434,801，占比13.41%[136] 公司管理层信息 - 朱健宏57岁，2011年10月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年企业融资等经验[67] - 杜晓堂48岁，2019年7月19日获委任为独立非执行董事，有约20年企业融资等经验[71] - 吕清源58岁，2020年2月17日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年并购等经验[72] - 陈国基49岁，2021年8月31日获委任为公司秘书，在公司秘书及合规领域有近20年经验[75] - 王辉43岁，2015年12月31日获委任为财务总监，拥有企业财务等方面丰富经验[76] - 孙博47岁，2015年1月1日获委任为副行政总裁，负责集团若干金融服务业务单元运营管理[79] - 宗彬45岁，2017年4月25日获委任为副行政总裁，负责集团若干金融服务业务单元及教育项目运营管理[81] - 朱健宏自2007年4月起担任天利控股集团有限公司独立非执行董事[68] - 杜晓堂曾于2017年4月至2020年4

公司基本信息 - 公司股份代号为1269[1][9] 教育行业政策环境 - 2012年以来，国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例持续保持在4%以上[13][14] 公司业务发展历程 - 2014年前公司主要从事汽车零部件业务，2014年底涉足金融服务业务，2016年起确立三驾马车联动业务模式[11][12] 公司疫情防控措施 - 2021年上半年，公司在疫情期间严格遵守相关防疫方案和地方政策，加强校园环境卫生措施，要求师生避免不必要外出并开展全员疫苗接种计划[18] 公司教育运营业务策略 - 公司教育运营业务采取内生增长模式，以素质素养、特色、国际教育为重点，推进项目协同与整合[19] - 公司加强已投资教育项目运营管理，以“教学、成绩”为核心提升教学质量，探索信息化教学[20][21] - 公司积极发展足球、武术、体育、艺术等特色教育[24] - 公司未来教育业务将促进学生德智体美劳全面发展，利用“互联网+”融合新技术，推进教学模式创新[39][40] - 公司未来教育业务将加大教师培训力度，打造素质教育，建设特色名校，打造国际教育服务平台[39][40] 公司金融服务业务牌照及服务 - 首控证券获证券及期货条例第1类和第4类受规管活动牌照，提供证券交易、孖展融资等服务[25][26] - 首控资管获证券及期货条例第1类、第4类和第9类受规管活动牌照，提供投资组合管理等服务[25][26] - 首控（深圳）股权投资基金管理有限公司登记为私募基金管理人，可管理私募股权和创业投资基金[25][26] - 首控国际金融获证券及期货条例第1类和第6类受规管活动牌照，获批成为保荐人，提供相关金融服务[25][26] 公司金融服务业务运营情况 - 公司金融服务业务积极应对疫情，保障业务平稳运营，拓展客户群体获取业务机会[29][31] - 首控国际金融担任中国通天酒业集团和中国智慧交通系统相关项目财务顾问[29][31] 汽车行业市场情况 - 2021年上半年中国汽车生产约1256.9万辆，同比增长约24.2%，销售约1289.1万辆，同比增长约25.6%[29][32] - 到2025年新能源汽车新车销售量将达汽车新车销量总量的20%左右[50][51] 公司汽车零部件业务进展 - 公司汽车零部件业务成为Stellantis集团全球市场的减振器供应商，取得三款六个车型的开发许可及样品订单，自主研发的ADS获上汽批量订单[33][35] 公司社会责任 - 公司2020年向淅川红十字会捐赠疫情防疫专项资金，2021年7月捐款用于洪灾重建[34][36] 公司使命与愿景 - 公司秉持“有教无类”及“人人皆可成才”教育初心，以“金融赋能教育、教育改变命运”为使命[38] 香港资本市场情况 - 2021年上半年香港联交所IPO募资总额约2104亿港元，创同期历史新高，较2020年同期上升约127%，位居全球第三[43][44] - 中概股、新经济企业和生物科技企业在港上市活动预计保持活跃，促进香港资本市场多元化[43][44] - “沪港通”“深港通”“债券通”等互联互通机制成熟，交投活跃，交易规模增长[43][44] - 2020年12月及2021年2月，港上市生物科技公司股票及上海科创板股票纳入沪深港通范围[43][44] - 债券通“南向通”预计落地，推动香港与内地市场互联互通[43][44] 公司整体及各业务线收益情况 - 2021年上半年公司整体收益约7.101亿元，较2020年同期约6.034亿元增加约17.7%[53][54] - 2021年上半年汽车零部件业务收益约4.525亿元，较2020年同期约3.968亿元增加约14.0%[53][54] - 2021年上半年金融服务业务收益约1090万元，较2020年同期约1650万元减少约33.9%[53][54] - 2021年上半年教育运营业务收益约2.467亿元，较2020年同期约1.901亿元增加约29.8%[53][54] 公司整体及各业务线成本情况 - 2021年上半年公司整体销售/服务成本约5.395亿元，较2020年同期约4.717亿元增加约14.4%[57][59] - 2021年上半年汽车零部件业务销售成本约3.985亿元，较2020年同期约3.691亿元增加约8.0%[57][59] - 2021年上半年金融服务业务服务成本约50万元，较2020年同期约200万元减少约75.0%[57][59] - 2021年上半年教育运营业务服务成本约1.405亿元，较2020年同期约1.006亿元增加约39.7%[57][59] 公司整体及各业务线毛利及毛利率情况 - 2021年上半年公司整体毛利约1.706亿元，较2020年同期约1.317亿元增加约29.5%[57] - 2021年上半年公司整体毛利从2020年同期约1.317亿元增加29.5%至约1.706亿元，汽车零部件业务毛利增加94.9%至约5400万元，金融服务业务毛利减少27.8%至约1040万元，教育运营业务毛利增加18.7%至约1.062亿元[60] - 2021年上半年公司整体毛利率从2020年同期约21.8%上升2.2个百分点至约24.0%，汽车零部件业务毛利率上升4.9个百分点至约11.9%，金融服务业务毛利率上升8.1个百分点至约95.4%，教育运营业务毛利率下降4.1个百分点至约43.0%[61][63] 公司其他收入及亏损情况 - 2021年上半年公司其他收入约3520万元，较2020年同期约2500万元增加约1020万元，主要因政府补助增加[62] - 2021年上半年公司其他亏损约8300万元，较2020年同期约1.412亿元减少约5820万元，主要因人民币升值产生汇兑收益[62] 公司预期信贷亏损拨备及减值亏损情况 - 2021年上半年公司预期信贷亏损拨备约1290万元，较2020年同期约8330万元减少约7040万元[66][69] - 2021年上半年公司商誉、有形及无形资产减值亏损约1070万元，2020年同期约2360万元，此亏损为中际育才商誉减值[66][70] 公司各项费用情况 - 2021年上半年公司销售及分销开支从2020年同期约4000万元增加4.8%至约4190万元[68][71] - 2021年上半年公司研发支出从2020年同期约1670万元增加61.1%至约2690万元，主要因汽车零部件业务研发中心成本增加[72][73] - 2021年上半年公司行政开支从2020年同期约1.198亿元增加22.0%至约1.462亿元，主要因2020年上半年教育运营业务受疫情影响行政开支较低[74] - 2021年上半年公司融资成本从2020年同期约1.258亿元减少17.8%至约1.034亿元，主要因借款减少[74] 公司亏损及每股亏损情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司亏损约人民币20810万元，较2020年同期亏损约人民币36770万元减少约43.4%[80] - 截至2021年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损为约人民币0.040元，2020年同期为约人民币0.067元[80] 公司负债及现金流相关情况 - 截至2021年6月30日，公司流动负债净额为约人民币94420万元，较2020年12月31日约人民币79510万元增加约18.8%[81][82] - 截至2021年6月30日，公司现金及银行结余为约人民币18580万元，较2020年12月31日约人民币20750万元减少约10.5%[83][84] - 截至2021年6月30日，公司借款总额为约人民币163910万元，较2020年12月31日约人民币154370万元增加约6.2%[86] - 截至2021年6月30日，公司一年内到期借款为约人民币96560万元，较2020年12月31日约人民币77740万元增加约24.2%[86] - 截至2021年6月30日，公司一年以上但两年内到期借款为约人民币29730万元，较2020年12月31日约人民币38170万元减少约22.1%[86] - 截至2021年6月30日，公司两年以上但五年内到期借款为约人民币31050万元，较2020年12月31日约人民币26170万元增加约18.6%[86] - 截至2021年6月30日，公司五年以上到期借款为约人民币6570万元，较2020年12月31日约人民币12290万元减少约46.5%[86] - 截至2021年6月30日，公司负债比率为约40.5%，2020年12月31日为约36.4%[86] - 截至2021年6月30日，按公平值计入损益之金融资产公允价值约为5.676亿人民币（2020年12月31日：约6.923亿人民币），占总资产约12.5%（2020年12月31日：约15.5%），上半年公允价值变动亏损约1.02亿人民币（2020年同期：亏损约0.259亿人民币）[89] - 截至2021年6月30日，合营企业投资账面价值约为2.437亿人民币（2020年12月31日：约2.379亿人民币），占总资产约5.4%（2020年12月31日：约5.3%），上半年应占合营企业业绩收益约0.071亿人民币（2020年同期：收益约0.309亿人民币）[89] - 截至2021年6月30日止六个月，公司资本开支约为4490万人民币（2020年同期：约1290万人民币），主要为汽车零部件业务及教育运营业务开支[94] - 截至2021年6月30日，公司添置物业、厂房及设备之资本承担约为2040万人民币（2020年12月31日：约710万人民币）[94] - 截至2021年6月30日，公司并无重大或然负债（2020年12月31日：无）[95] - 截至2021年6月30日，账面价值约3.512亿人民币的按公平值计入损益之金融资产（2020年12月31日：约4.207亿人民币）和账面价值约1.022亿人民币的土地、物业及厂房（2020年12月31日：约1.509亿人民币）已抵押借款[95] - 截至2021年6月30日，账面价值约2.358亿人民币的受限制银行结余（2020年12月31日：约1.509亿人民币）用作客户存款及应付票据抵押[95] 公司员工情况 - 截至2021年6月30日，公司有3417名员工（2020年12月31日：3611名员工），上半年员工薪酬及福利开支约为1.683亿人民币（2020年同期：约1.632亿人民币）[98] - 2021年6月30日公司有3417名雇员，较2020年12月31日的3611名有所减少[101] - 截至2021年6月30日止六个月，公司薪酬及福利总开支约为人民币16830万元，2020年同期约为人民币16320万元[101] 公司利率风险情况 - 公司面临受限银行结余、银行结余及银行借款的现金流利率风险，以及固定利率贷款应收款和借款的公允价值利率风险[98] - 公司目前未使用金融工具对冲利率风险，但会监控并在必要时考虑对冲重大利率风险[100] 公司股权结构情况 - 截至2021年6月30日，Wilson Sea所控制法团持有已发行股份379679000股，占已发行股份总数的概约百分比为6.64%[110] - 截至2021年6月30日，已发行股份总数为5720692000股[110] - 截至2021年6月30日，Wealth Max作为实益拥有人持有已发行股份379679000股，占已发行股份总数的6.64%[114] - 截至2021年6月30日，Wang Lily因配偶权益持有已发行股份379679000股，占已发行股份总数的6.64%[114] - 截至2021年6月30日，Chuang Yue作为实益拥有人持有已发行股份666700000股，占已发行股份总数的11.65%[114] - 截至2021年6月30日，Shenmane.D Co., Limited因所控制法团权益持有已发行股份666700000股，占已发行股份总数的11.65%[114] - 截至2021年6月30日，Golden Cloud Co., Limited因所控制法团权益持有已发行股份666700000股，占已发行股份总数的11.65%[114] - 刘坤、施嘉和所控制法团权益持有股份666,700,000股，占已发行股份总数的11.65%[117] - Champion Sense Global Limited持有股份保证权益666,700,000股，占比11.65%；实益持有人持有235,474,006股，占比4.12%；合计持有902,174,006股，占比15.77%[117] - 华融华侨资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司所控制法团权益持有股份902,174,006股，占已发行股份总数的15.77%[117] - 截至2021年6月30日，已发行股份为5,720,6

2020年公司整体财务数据 - 2020年公司收益为1361213千元人民币，销售/服务成本为1045367千元人民币，毛利为315846千元人民币[11] - 2020年其他收入及开支、其他收益及亏损为118456千元人民币[11] - 2020年预期信贷亏损/减值亏损（扣除拨回）为103176千元人民币[11] - 2020年按公平值计入损益之金融资产之公平值变动为131831千元人民币[11] - 2020年应付或然代价之公平值变动为2681千元人民币[11] - 2020年销售及分销开支为63055千元人民币，研发支出为53992千元人民币，行政开支为269470千元人民币[11] - 2020年融资成本为217449千元人民币[11] - 2020年应占联营企业业绩为1345千元人民币，应占合营企业业绩为10856千元人民币[11] - 2020年除税前亏损为397841千元人民币，年内亏损为402228千元人民币[11] - 2020年年内其他全面开支为99754千元人民币，年内全面开支总额为501982千元人民币[11] - 2020年公司拥有人应占年内全面（开支）╱收益总额为 - 473,770千元，2019年为 - 2,128,163千元[13] - 2020年每股基本（亏损）╱盈利为 - 0.07元，2019年为 - 0.44元[13] - 2020年非流动资产为2,046,263千元，2019年为2,786,759千元[14] - 2020年流动资产为2,408,962千元，2019年为3,025,834千元[14] - 2020年资产总值为4,455,225千元，2019年为5,812,593千元[14] - 2020年流动负债为 - 3,204,084千元，2019年为 - 3,743,467千元[14] - 2020年资产总值减流动负债为1,251,141千元，2019年为2,069,126千元[14] - 2020年非流动负债为 - 729,799千元，2019年为 - 1,009,078千元[14] - 2020年拥有人权益为521,342千元，2019年为1,060,048千元[14] - 2020年非控股权益为328,045千元，2019年为397,341千元[14] - 2020年公司整体收益约136120万元，较2019年的约143600万元减少约5.2%，主要因金融服务业务收益减少[57] - 2020年公司整体销售/服务成本约104540万元，较2019年的约107580万元减少约2.8%，主要因教育运营服务成本减少[58] - 2020年公司整体毛利约31580万元，较2019年的约36020万元减少约12.3%，主要因金融服务业务收益减少[60] - 2020年公司整体毛利率约23.2%，较2019年的约25.1%下降约1.9个百分点[59] - 2020年公司其他收入约6360万元，较2019年的约9940万元减少约3580万元[61] - 2020年公司其他亏损约1600万元，较2019年的约104710万元减少约103110万元[62] - 2020年公司预期信贷亏损拨备约10320万元，较2019年的约19690万元减少约9370万元[63] - 2020年公司销售及分销开支约6310万元，较2019年的约12580万元减少约49.8%，主要因汽车零部件业务售后服务费用及其他分销开支减少[65] - 2020年公司行政开支约26950万元，较2019年的约34330万元减少约21.5%，主要因加强行政开支管理等[68] - 2020年公司现金及银行结余约20750万元，较2019年的约23160万元减少约10.4%[69] - 2020年12月31日，集团借款总额约为15.437亿元，较2019年的18.098亿元减少约14.7%[70] - 2020年12月31日，集团负债比率约为36.4%，较2019年的33.6%有所上升[71] - 2020年12月31日，集团存货约为9340万元，较2019年的2.051亿元减少约54.5%[72] - 2020年12月31日，集团贸易应收款项约为4.923亿元，较2019年的4.354亿元增加约13.1%[72] - 2020年12月31日，集团贸易应付款项约为5.061亿元，较2019年的6.279亿元减少约19.4%[72] - 2020年12月31日，集团按公平值计入损益之金融资产公平值约为6.923亿元，占总资产约15.5%，较2019年的9.607亿元减少，且该资产公平值变动录得亏损约1.318亿元[74] - 2020年12月31日，集团于合营企业之权益账面价值约为2.379亿元，占总资产约5.3%，较2019年的5.719亿元减少，且应占合营企业业绩录得收益约1090万元[74] - 2020年度，集团资本开支约为4580万元，较2019年的1.807亿元减少[74] - 2020年12月31日，集团有3611名雇员，较2019年的3896名减少；薪酬及福利总开支约为3.413亿元，较2019年的4.321亿元减少[78] - 2020年12月31日，账面价值约4.207亿元的金融资产及1.509亿元的土地、物业及厂房已为借款抵押；账面价值约1.509亿元的受限制银行结余已用作抵押[77] - 2020年财政年度，集团向五大客户的销售占总收益约40.8%（2019年：约37.5%），向最大客户的销售占约14.3%（2019年：约13.3%）[115] - 2020年财政年度，集团向五大供应商的采购占总采购约52.9%（2019年：约28.1%），向最大供应商的采购占约13.0%（2019年：约6.2%）[116] - 2020年12月31日，集团物业、厂房及设备账面价值约为人民币938.1百万元（2019年12月31日：约人民币1,001.8百万元）[117] - 2020年12月31日，集团借款总额约为人民币1,543.7百万元（2019年12月31日：约人民币1,809.8百万元）[118] - 2020年财政年度，集团慈善及其他捐款约为人民币1,032,000元（2019年：人民币142,000元）[120] - 2020年12月31日，公司可分派储备约为人民币(47.0)百万元（2019年12月31日：约人民币(173.9)百万元）[124] - 董事会不建议派付2020年财政年度末期股息（2019年：无）[114] - 2020年财政年度，集团无资本化在建资产的利息开支（2019年：无）[119] - 2020年财政年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[126] - 2020年财政年度，集团薪酬及福利总开支约为人民币341.3百万元，2019年约为人民币432.1百万元[167] - 2020年财政年度，薪酬0 - 500千港元有1人，501 - 1,000千港元有1人，1,001 - 1,500千港元有5人，2,501 - 3,000千港元有2人，5,501 - 6,000千港元有1人[167] - 2020年集团对退休计划总供款约1360万元人民币，2019年约5110万元人民币[168] 公司业务发展历程 - 公司2014年底涉足金融服务业，2016年确立教育运营、教育管理和金融服务三驾马车联动态势[31] 公司旗下学校荣誉 - 中际育才运营的PGA高中国际课程获2020“回响中国”腾讯教育年度盛典“2020年度影响力教育集团”奖项[34] - 江西西山入选江西省首批15所普通高中特色学校，是名单中唯一民办学校[34] - 2019年8月福清西山幼儿园被教育部认定为“全国足球特色幼儿园”，2021年1月江西西山幼儿园获相同认定[34] - 公司2019年年报在美国通讯联盟主办的2019年度视觉奖评选中获白金奖、入选全球年报100强，在其他两项评选中获三项奖项[34] - 中际育才运营的PGA项目毕业生被牛津大学等美英加澳一流大学录取[40] - 江西西山学生在2020年江西省青少年足球锦标赛获女子甲组第一名等多个奖项[40] - 福清西山学生获福建省青少年体育科技创新大赛团体二等奖等多个奖项[40] 宏观经济与市场环境 - 2012年以来，国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例持续保持在4%以上[37] - 2020年1月教育部要求春季学期延期开学，2月两部委联合发布“停课不停学”通知[38] - 2020年中国GDP总量首次突破人民币100万亿元，是全球唯一实现正增长的主要经济体[42] - 2020年创业板指数全年累计涨幅约65%，位列全球主要指数涨幅榜第二[42] - 2020年港股现货市场日均成交约1295亿港元，同比增加约49%[42] - 2020年1 - 2月汽车产销同比分别下降约45.8%和约42.0%[45] - 2020年全年汽车产销量分别完成约2522.5万辆和约2531.1万辆，同比分别下降约2.0%和约1.9%，降幅较2019年分别收窄约5.5个和约6.3个百分点[45] - 2020年联交所新上市154家公司，集资总额约3975亿港元，同比增长约27%，64%来自50家新经济公司[52] - 2020年“债券通”日均交易量约人民币198亿元，同比增长约85%[53] 公司金融服务业务情况 - 首控国际金融担任多宗交易的联席保荐人、独立财务顾问、财务顾问等角色，如众诚能源控股有限公司视作新上市申请项目完成[44] - 首控证券担任长城汇理公司供股项目及众诚能源控股有限公司视作新上市申请项目的包销商[45] - 首控资管管理的首控全球教育投资基金业绩表现良好，基金投顾规模显著增长[45] - 公司金融服务业务将加强各业务单元协作，走差异化、特色化发展路线[54] - 公司金融服务业务将实施精细化管理策略，稳定及扩充员工队伍，创新升级产品和服务体系[54] 公司汽车零部件业务情况 - 公司汽车零部件业务成功开发长城汽车、比亚迪商用车等汽车厂家新市场，并完成相应型号汽车减振器新产品研发[46] - 公司汽车零部件业务分别通过瑞典沃尔沃商用车公司及德国戴姆莱商用车公司的评审，成为其全球减振器供应商[46] - 公司汽车零部件业务将以“质量第一、客户满意”为目标，强化执行质量体系[56] - 公司汽车零部件业务将发挥品牌和技术优势，优化产品和客户结构，开发新市场[56] - 公司汽车零部件业务将贯彻技术管理思想，提升新技术储备及推广应用，实现减震器新技术产业化转化[56] 公司教育业务发展规划 - 公司将加大教师培训力度，引进优秀名师和学科带头人，建立校内名师选拔培养机制与平台[51] - 公司将利用“互联网 +”和新一代信息技术，引进智慧课堂、双师课堂，推进教学模式改革[51] - 公司将优化课程结构，布局以STEAM教育为核心的素质素养教育，打造新型国际教育服务平台[51] 公司资产交易情况 - 2020年2月5日，公司间接全资附属公司首控国际投资出售GSV AcceleraTE Fund I, L.P.全部权益，代价约1830万美元[80] - 2020年9月25日至10月9日，公司间接全资附属公司裕嘉阁公司出售738万股广安爱众股份，占比约0.60%，总代价约2370万元[81] - 2020年10月16日至12月29日，裕嘉阁公司进一步出售863.28万股广安爱众股份，占比约0.7006%，总代价约2837万元[81] - 2020年10月16日至12月29日，裕嘉阁公司收购14279股广安爱众股份，占比约0.0012%，总代价约4.7万元[81] 公司股权与股东情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司无涉及动用相关一般授权的股本集资活动[82] - 截至最后实际可行日期，席博士被视作于3.79679亿股股份中拥有权益，占已发行股份总数约7.55%[84] - 2020年12月31日，Wilson Sea通过所控制法团持有3.79679亿股公司股份，占已发行股份总数约7.55%[148] - 2020年12月31日，Wealth Max和Wang Lily持有已发行股份数为379,679,000股，占比7.55%[150] - 2020年12月31日，创越、鼎盛惠誉有限公司、云盛辉腾有限公司、刘坤、施嘉和持有已发行股份数为666,700,000股，占比13.26%[150] - 2020年12月31日，Champion Sense Global Limited持有已发行股份

公司业务发展历程 - 公司为投资控股公司，2014年前主要从事汽车零部件业务，2014年底涉足金融服务业务，2016年确立三驾马车联动业务模式[11][13] 公司市场地位与荣誉 - 公司现为恒生综合指数系列成份股，被调入“沪港通”和“深港通”下“港股通”股票名单[12][13] - 集团2019年年报获美国通讯联盟主办的2019年度视觉奖白金奖、入选全球年报100强，获第34届国际ARC Awards一项奖[12][13] 教育行业政策环境 - 自2012年起国家财政教育支出连续占GDP超4%[16] - 2012年以来国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例连续保持在4%以上[17] - 2020年1月教育部要求2020年春季学期延期开学，2月两部委联合发布“停课不停学”通知[18][19] - 2020年1月全国教育工作会议提出提升落实立德树人根本任务的针对性和实效性等内容[46][47] - 2020年3月中共中央、国务院发布意见指出要构建德智体美劳全面培养的教育体系[46][47] 教育业务发展情况 - 集团采用以内生增长为主、注重管理提升的模式发展教育业务[16] - 2020年度PGA高中国际课程项目毕业生均被美英加澳等一流大学录取[21][24] - 江西西山入选江西省首批15所普通高中特色学校公示名单[24] - 江西西山小学足球队在2019 - 2020年度全国青少年校园足球联赛南昌赛区（上赛季）中夺得冠军[24] - 福清西山获得福建省青少年体育科技创新大赛团体二等奖[24] - 延期开学期间亿万师生参与在线教学，在线教学逐渐成为与线下教学并行的方式[49][50] - “互联网 +”浪潮下传统教育模式与在线教育模式融合、课堂内外无缝对接是未来教育发展方向[49][50] - 公司秉持“有教无类”及“人人皆可成才”教育初心，以“金融赋能教育、教育改变命运”为使命[48][50] - 公司将加强师资培训，推进教学模式改革，打造精品课程，建设特色名校，打造国际教育服务平台[53][54] 金融业务牌照情况 - 首控证券获香港法例第571章《证券及期货条例》第1类（证券交易）和第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照[26] - 首控资产管理获《证券及期货条例》第1类、第4类和第9类（资产管理）受规管活动牌照[26] - 首控（深圳）股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人[26] - 首控国际金融获《证券及期货条例》第1类和第6类（就机构融资提供意见）受规管活动牌照，并获香港证监会接纳为保荐人[26] - 首控证券获证券交易和就证券提供意见受规管活动牌照[27] - 首控资管获证券交易、就证券提供意见和提供资产管理受规管活动牌照，其全资附属公司已登记为私募基金管理人[27] - 首控国际金融获证券交易和就机构融资提供意见受规管活动牌照，获批成为保荐人[27] - Stirling Coleman Capital Limited获新加坡金融管理局发牌，可进行证券交易及就机构融资提供意见[27] - 首控金融信贷有限公司持有放债人牌照，可经营放债人业务[27] 金融业务项目情况 - 集团金融服务业务成立疫情防控小组，采取弹性工作方式保障员工安全和业务运营[32][33] - 首控国际金融担任众诚能源控股有限公司视作新上市申请项目的联席保荐人[32][33] - 首控国际金融担任汇聚科技有限公司极端及关连交易的独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问[32][33] 金融市场行情 - 2020年上半年创业板指数累计涨幅约35.6%，中小板指数涨幅约20.9%，深证成指涨幅约15.0%，京东、网易在港二次上市募资金额占上半年联交所新上市集资总额约62.1%[30][31] - 2020年上半年联交所新上市64家公司，集资约875亿港元，同比增长约21.8%[55][57] - 2020年上半年沪股通及深股通总成交额约人民币8.2万亿元，同比增长约67.6%[56][58] - 2020年上半年港股通成交金额约2.2万亿港元，同比增长约76.3%，占港股市場总交易额比重达约19.3%[56][58] - 2020年上半年债券通日均成交额约人民币193亿元，同比增长约197.9%[56][58] - 2020年香港股市有望继续保持全球IPO第一[55][57] 汽车行业产销情况 - 2020年1 - 2月汽车产销量同比分别下降约45.8%和42.0%，6月产销量分别约为232.5万辆和230万辆，环比分别增长约6.3%和4.8%，同比分别增长约22.5%和11.6%[35] - 2020年1 - 2月汽车产销同比分别下降约45.8%和约42.0%[38] - 2020年6月汽车产销分别完成约232.5万辆和约230.0万辆，环比分别增长约6.3%和约4.8%，同比分别增长约22.5%和约11.6%[38] 汽车零部件业务发展情况 - 公司汽车零部件业务成功开发长城汽车、比亚迪商用车等新市场，并完成相应型号汽车减振器新产品研发[39][40] - 公司通过瑞典沃尔沃商用车公司及德国戴姆莱商用车公司评审，成为其全球减振器供应商[39][40] - 公司在上海设立研发中心，提升汽车悬架、减振器方面技术创新能力[39][40] - 公司汽车零部件业务将以“质量第一、客户满意”为目标，强化质量体系执行，提高产品质量和客户满意度[65][66] - 公司汽车零部件业务将发挥品牌和技术优势，优化产品和客户结构，挖掘市场潜力，开发新市场[65][66] 公司业务发展战略 - 公司将依托多元化金融服务牌照和完善体系，以首控金控为基础，推动金融服务业务稳健发展，实现与教育运营业务联动[62][63] 金融市场挑战 - 全球经济预计因疫情收缩，香港及全球金融市场将面临诸多挑战和波动[60][63] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司整体收入约6.034亿人民币，较2019年同期约6.472亿人民币减少约6.8%[70][73] - 2020年上半年公司整体销售/服务成本约4.717亿人民币，较2019年同期约4.823亿人民币减少约2.2%[74][76] - 2020年上半年公司整体毛利约1.317亿人民币，较2019年同期约1.649亿人民币减少约20.1%[75][77] - 2020年上半年公司整体毛利率约21.8%，较2019年同期约25.5%下降约3.7个百分点[80][83] - 2020年上半年公司其他收入约2500万人民币，较2019年同期约4940万人民币减少约2440万人民币[81][84] - 2020年上半年公司其他亏损约8720万人民币，2019年同期为其他收益约1.298亿人民币[80][85] - 2020年上半年公司预期信贷亏损拨备约8330万人民币，较2019年同期约3140万人民币增加约5190万人民币[86][87] - 截至2020年6月30日止六个月，公司商誉、有形及无形资产减值亏损约2360万元，2019年同期为零[88][90] - 截至2020年6月30日止六个月，公司销售及分销开支从2019年同期约3930万元增加约1.8%至约4000万元[89][91] - 截至2020年6月30日止六个月，公司研发支出从2019年同期约2680万元减少约37.7%至约1670万元[93] - 截至2020年6月30日止六个月，公司行政开支从2019年同期约1.63亿元减少约26.5%至约1.198亿元[93] - 截至2020年6月30日止六个月，公司融资成本从2019年同期约1.38亿元减少约8.8%至约1.258亿元[93] - 截至2020年6月30日止六个月，公司税项为所得税开支约250万元，2019年同期为所得税贷项约720万元[93] - 截至2020年6月30日止六个月，公司亏损约3.677亿元，较2019年同期亏损约1.902亿元增加约93.3%[94][95] - 截至2020年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损为约0.067元，2019年同期为约0.028元[96][98] - 截至2020年6月30日，公司流动负债净额为约10.194亿元，较2019年12月31日约7.176亿元增加约42.1%[97][99] - 截至2020年6月30日，公司借款总额为约18.961亿元，较2019年12月31日约18.098亿元增加约4.8%[101] - 截至2020年6月30日，公司借款总额中约14.518亿元以固定利率计息，2019年12月31日约为14.023亿元[102][105] - 截至2020年6月30日，公司负债比率约为38.6%，2019年12月31日约为33.6%[103][105] - 截至2020年6月30日，公司存货约为1.074亿元，较2019年12月31日的约2.051亿元减少约47.6%，平均存货周转天数约为59.6天，2019年同期约为41.3天[104][106] - 截至2020年6月30日，公司贸易应收款项约为5.43亿元，较2019年12月31日的约4.354亿元增加约24.7%，平均贸易应收款项周转天数约为145.9天，2019年同期约为138.0天[110][111] - 截至2020年6月30日，公司贸易应付款项约为6.233亿元，较2019年12月31日的约6.279亿元减少约0.7%，平均贸易应付款项周转天数约为238.7天，2019年同期约为215.0天[110][111] - 截至2020年6月30日，公司按公允价值计入损益之金融资产投资成本约为13.102亿元，2019年12月31日约为13.984亿元，公允价值约为8.047亿元，2019年12月31日约为9.607亿元，占总资产约15.4%，2019年12月31日约为16.5%，2020年上半年公允价值变动亏损约4580万元，2019年同期收益约7360万元[112][114] - 截至2020年6月30日，公司合营企业投资成本约为11.061亿元，2019年12月31日约为11.052亿元，账面价值约为6.036亿元，2019年12月31日约为5.719亿元，占总资产约11.6%，2019年12月31日约为9.8%，2020年上半年应占合营企业业绩收益约3090万元，2019年同期亏损约1.749亿元[113][115] - 2020年上半年，公司资本支出约为1290万元，2019年同期约为9090万元[119] - 截至2020年6月30日，公司对额外物业、厂房及设备的资本承担约为2040万元，2019年12月31日约为6710万元[120] - 截至2020年6月30日止六个月，集团资本开支约为人民币1290万元，2019年同期约为人民币9090万元[122] - 2020年6月30日，集团添置物业、厂房及设备的资本承担约为人民币2040万元，2019年12月31日约为人民币6710万元[122] - 2020年6月30日，集团按公平值计入损益的金融资产账面价值约为人民币3.314亿元，2019年12月31日约为人民币3.716亿元；土地、物业及厂房账面价值约为人民币1.509亿元，与2019年12月31日持平，已为集团取得借款而抵押[125][129] - 2020年6月30日，集团受限制银行结余账面价值约为人民币1.636亿元，2019年12月31日约为人民币4.81亿元，用作买卖证券客户存款及应付票据抵押[126][129] - 截至2020年6月30日，集团有3720名雇员，2019年12月31日为3896名；截至2020年6月30日止六个月，集团薪酬及福利总开支约为人民币1.632亿元，2019年同期约为人民币1.972亿元[131][134] 公司各业务线收入变化 - 2020年上半年汽车零部件业务收入约3.968亿人民币，较2019年同期约4.06亿人民币减少约2.3%[70][73] - 2020年上半年金融服务业务收入约1650万人民币，较2019年同期约5130万人民币减少约67.8%[70][73] - 2020年上半年教育运营业务收入约1.901亿人民币，较2019年同期约1.899亿人民币增加约0.1%[70][73] 公司投资与出售情况 - 首控国际投资有条件同意出售GSV AcceleraTE Fund I, L.P.全部权益，代价约为1830万美元[139][140] - 公司主要投资目标是探索资本增值，未来将定期审查投资策略，密切关注股市，寻求潜在投资机会以分散投资组合[118] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，董事及公司最高行政人员在相关股份中有3.79679亿股好仓，占已发行股份总数的7.55%[142] - 截至2020年6月30日，Wealth Max持有379,679,000股，占已发行股份总数的7.

财务数据关键指标变化 - 公司2019年收益为人民币1,436,037千元，同比下降20.7%[52] - 公司2019年毛利润为人民币360,215千元，同比下降28.7%[52] - 公司2019年净亏损为人民币2,257,200千元，亏损同比扩大66.4%[52] - 公司2019年融资成本为人民币285,991千元，同比增加16.3%[52] - 公司整体收益从人民币18.108亿元减少20.7%至人民币14.360亿元[101] - 公司整体毛利率从27.9%下降2.8个百分点至25.1%[103][108] - 公司计提预期信贷亏损拨备人民币1.969亿元，较上年增加人民币1.356亿元[107] - 销售及分销开支增加15.5%至约人民币125.8百万元[113] - 研发支出增加4.9%至约人民币51.3百万元[116] - 行政开支减少11.2%至约人民币343.3百万元[118] - 融资成本增加16.4%至约人民币286.0百万元[119] - 年度亏损增加66.4%至约人民币2,257.2百万元[120] - 现金及银行结余减少23.6%至约人民币231.6百万元[123] - 贸易应收款项减少20.2%至人民币435.4百万元[125] - 平均贸易应收款项周转天数增加至124.7天（2018年：108.7天）[125] - 贸易应付款项减少6.1%至人民币627.9百万元[125] - 平均贸易应付款项周转天数增加至220.0天（2018年：170.8天）[125] - 按公平值计入损益之金融资产公平值亏损人民币976.8百万元[125] - 合营企业投资录得亏损人民币397.7百万元[126] - 资本开支增加至人民币180.7百万元（2018年：111.2百万元）[129] - 薪酬及福利开支增加至人民币432.1百万元（2018年：396.8百万元）[129] - 雇员人数减少至3,896名（2018年：4,114名）[129] - 借款总额约人民币18.098亿元（2018年：30.514亿元）[170] - 慈善捐款总额人民币14.2万元（2018年：33万元）[172] - 可分派储备约人民币负1.739亿元（2018年：34.667亿元）[176] 各业务线表现 - 汽车零部件业务收益从人民币13.539亿元减少32.2%至人民币9.178亿元[101] - 金融服务业务收益从人民币1.503亿元减少35.7%至人民币0.967亿元[101] - 教育运营业务收益从人民币3.066亿元增加37.5%至人民币4.215亿元[101] - 汽车零部件业务毛利率从18.8%下降4.8个百分点至14.0%[103] - 金融服务业务毛利率从65.1%上升27.9个百分点至93.0%[103] - 教育运营业务毛利率从49.9%下降16.3个百分点至33.6%[103] - 汽车零部件业务生产减振器约710万支[88] - 公司金融业务担任多个项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人等多重角色[62] - 公司汽车零部件业务以开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理为主要经营思想[62] - 公司业务涵盖证券交易、融资顾问、并购中介、财务顾问及资产管理等多元化金融服务[68] - 首控资管及首控深圳股权投资均登记为中国私募基金管理人[80] 金融服务业务项目 - 公司旗下首控证券担任日照港裕廊股份有限公司（股份代号：HK.6117）上市联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人[25] - 公司旗下首控证券担任思考乐教育集团（股份代号：HK.1769）的上市联席牵头经办人[25] - 公司旗下首控证券担任华营建筑集团控股有限公司（股份代号：HK.1582）的上市联席账簿管理人及联席牵头经办人[31] - 公司旗下首控证券担任华立大学集团有限公司（股份代号：HK.1756）的上市联席牵头经办人[32] - 公司旗下首控证券担任辰林教育集团控股有限公司（股份代号：HK.1593）的上市联席牵头经办人[32] - 公司旗下首控国际金融获证监会批准成为证券及期货条例下的保荐人[25] - 公司旗下首控国际金融担任众诚能源控股有限公司（股份代号：HK.2337）视作新上市申请的联席保荐人[28] - 公司旗下首控基金签署协议投资专注于STEAM课程研发及运营的上海璞远教育科技有限公司[28] - 首控证券担任思考乐教育集团(1769 HK)上市联席牵头经办人[83] - 首控证券担任华立大学集团(1756 HK)上市联席牵头经办人[83] - 首控证券担任辰林教育集团(1593 HK)上市联席牵头经办人[83] - 首控证券担任日照港裕廊(6117 HK)上市联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人[83] - 首控证券担任浙江苍南仪表(1743 HK)上市联席账簿管理人及联席牵头经办人[83] - 首控证券担任华营建筑(1582 HK)上市联席账簿管理人及联席牵头经办人[83] - 首控国际金融于2019年4月获证监会批准成为保荐人[80] - 首控国际金融担任众诚能源控股新上市申请的联席保荐人[85] - 施霖高诚担任Hyflux Ltd债务重组项目独立财务顾问[85] - 收购新加坡FLO Optics Pte Ltd 80%股权项目担任卖方协调人[85] - 公司于2019年获证监会批准成为证券及期货条例下的保荐人[62] 教育运营业务表现与荣誉 - 公司旗下中际育才运营的PGA高中国际课程荣获“2019年度ACT GAC优秀合作伙伴”奖项[35] - 公司旗下福清西山幼儿园于2019年8月被教育部认定为全国足球特色幼儿园[70] - 公司合作方中际育才于2019年10月荣获2019年度ACT GAC优秀合作伙伴奖项[70] - 新加坡莱佛士音乐学院获得新加坡私立教育理事会4年期教育信托认证[76] - Kingsley School于2019年12月取得T4签证雇主资格[76] - 西山学校啦啦操代表队在全国啦啦操联赛中获两个组别冠军，84支队伍近2,000名运动员参赛[41] - 福清西山足球队以全胜战绩获"菁英杯"闽粤赣青少年足球邀请赛冠军[40] - 江西西山学生在江西省青少年武术锦标赛获2金3银1铜，306名选手参赛[37] - 江西西山学生获第七届全国中学生舞龙舞狮锦标赛1冠1亚，35支代表队参赛[38] - 福清西山学校举办TEDx大会，以"求知"为主题开展公益演讲论坛[51] 公司战略与合作 - 公司确立以教育投资运营为基础、教育管理服务和教育金融服务为支撑的三驾马车联动态势[68] - 公司于2019年3月与中国规模最大的民办高等教育联盟北方国际大学联盟签署战略合作框架协议[73] - 公司成为牛津大学Wellbeing研究中心独家创始伙伴，促进跨学科福祉研究[44] 公司荣誉与奖项 - 公司2019年获得中国融资大奖最佳品牌价值奖和最佳可持续发展报告奖[34] - 公司于2019年6月荣获最佳品牌价值奖及最佳可持续发展报告两项奖项[70] 企业社会责任与公益活动 - 公司白金赞助"陈校长免费补习天地"并捐款，该机构为超12,000名贫困学童提供免费补习[45] - 公司联合西山学校发起图书捐赠活动，共收到近10,000册图书及约16.7万元人民币购书款[50] - 公司财务团队走进4所高校开展公益讲座，包括清华五道口金融学院等[48] - 公司与腾讯联合举办粤港澳大湾区中学生公益讲座，聚焦时间管理与高效学习[48] 行业与市场环境 - 2019年中国汽车产量同比下降约7.5%至2572.1万辆[87] - 2019年中国汽车销量同比下降约8.2%至2576.9万辆[87] - 汽车产销量降幅较2018年分别扩大约3.3和5.4个百分点[87] - 2020年1-2月中国汽车产销量同比分别下降约45.8%和42.0%[100] - 中国国家财政性教育经费占当年国内生产总值比例持续保持在4%以上[72] - 2019年共有11家公司通过新上市机制在联交所新上市[96] 资产减值与亏损 - 公司2019年按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损人民币976,796千元[52] - 公司2019年预期信贷亏损/减值亏损为人民币196,937千元[52] - 商誉、有形及无形资产减值亏损约人民币271.4百万元（2018年：零）[112] - 新疆中际现金产生单位可收回金额约人民币223.4百万元，商誉减值约人民币143.8百万元[112] - 南阳淅减现金产生单位可收回金额约人民币672.4百万元，商誉减值约人民币29.7百万元[113] - 锦丰控股现金产生单位可收回金额约人民币6.6百万元，商誉减值约人民币59.7百万元及有形和无形资产减值约人民币3.0百万元[114] 资产与负债 - 公司2019年资产总值为人民币5,812,593千元，同比下降40.7%[54] - 公司2019年拥有人应占权益为人民币662,707千元，同比下降76.0%[54] - 公司2019年非控股权益为人民币397,341千元，同比下降31.1%[54] - 公司2019年每股基本亏损为人民币0.44元[54] - 物业、厂房及设备账面值约人民币10.018亿元（2018年：9.259亿元）[169] - 受限制银行结余为人民币481.0百万元[129] 投资活动 - 公司出售成实外教育股份合计282,567,000股，所得款项总额约324.97百万港元[133] - 公司收购成实外教育股份合计309,000股，总代价约0.70百万港元[133] - 公司间接持有四川新金路集团股份有限公司股份[133] - 公司未进行任何股本集资活动[133] - 公司未对冲重大利率风险及外汇风险[133] 公司治理与董事信息 - 公司执行董事Wilson Sea博士持有375,967,000股股份，占已发行股份总数约7.48%[135] - 公司联席行政总裁赵志军先生负责汽车零部件业务[136] - 公司联席行政总裁朱焕强博士负责教育运营及金融服务业务[138] - 公司独立非执行董事朱健宏先生拥有逾30年企业融资及会计经验[138] - 公司独立非执行董事朱健宏先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员[141] - 杜晓堂博士46岁于2019年7月19日获委任为独立非执行董事拥有逾16年企业融资及资本市场经验[143] - 吕清源先生56岁于2020年2月17日获委任为独立非执行董事拥有约30年并购及私募股权经验[144] - 洪旻旭先生44岁自2012年3月1日起获委任为公司秘书拥有会计及财务监控经验[146] - 王辉博士41岁于2015年12月31日获委任为财务总监为席博士妻弟[147] - 何耀彬先生39岁于2015年1月1日获委任为副行政总裁负责金融服务业务单元为席博士外甥[148] - 孙博女士45岁于2015年1月1日获委任为副行政总裁负责教育项目投后管理及运营[150] - 李民文女士51岁于2016年11月4日获委任首席运营官2019年2月15日调任副行政总裁[152] - 杜晓堂博士现任中国光大控股部门董事总经理及三家上市公司董事职务[143] - 吕清源先生现任三家新交所上市公司董事及曾任职多家交易所上市公司董事[144][145] - 洪旻旭先生曾担任三家联交所上市公司财务总监及公司秘书职务[146] - 2019年董事变动涉及6人次职位调整（3人辞任3人委任）[194][195][196] - 杜晓堂博士与吕清源先生任期将届满并符合连任资格[198] - 朱焕强博士与朱健宏先生将轮席退任并符合连任资格[198] 客户与供应商集中度 - 五大客户销售额占总收益37.5%，最大客户占比13.3%[167] - 五大供应商采购额占总采购28.1%，最大供应商占比6.2%[168] 股息与购股权计划 - 2019年财政年度未派发末期股息[166] - 购股权计划可发行股份上限为已发行股份总数30%[181] - 购股权计划剩余有效期约两年（截至2019年12月31日）[180] - 购股权计划有效期自采纳日起10年[188] - 购股权行使期限不超过授予日起10年且无最短持有时限要求[186] - 购股权认购价不低于面值/授予日收市价/前5日平均收市价三者最高值[189] - 2019财政年度未授予任何购股权且年末无未行使购股权[192] - 购股权授予可能导致12个月内发行股数超总股本1%时需股东批准[185] - 购股权计划可通过股东大会普通决议或董事会决议终止[191] 其他财务信息 - 利息资本化支出为零（2018年：无）[171] - 公众持股量持续符合上市规则要求超过25%[193]

收入表现 - 公司收入从2018年同期的约人民币7.83亿元下降至约人民币3.93亿元，降幅约49.8%[46] - 公司整体收益下降36.4%至约6.472亿元人民币，去年同期为10.169亿元人民币[78][79] - 教育运营业务收益增长44.5%至约1.899亿元人民币，去年同期为1.314亿元人民币[78][79] - 汽车零部件业务收益下降50.3%至约4.06亿元人民币，去年同期为8.176亿元人民币[78][79] - 金融服务业务收益下降24.4%至约5130万元人民币，去年同期为6790万元人民币[78][79] - 教育运营业务收入约为人民币2.19亿元，占集团总收入约55.7%[17] - 金融服务业务收入约为人民币1.74亿元，占集团总收入约44.3%[17] 利润与亏损 - 公司拥有人应占亏损约为人民币1.38亿元，而2018年同期则录得溢利约人民币1.45亿元[46] - 公司录得亏损约1.902亿元人民币，较去年同期3.197亿元人民币亏损收窄40.5%[100] - 期内亏损收窄至人民币190.2百万元，同比减少40.5%[104] - 每股基本亏损为人民币2.65分，而2018年同期每股基本盈利为人民币2.79分[46] - 每股亏损从人民币0.071元改善至人民币0.028元[106] 成本与费用 - 整体销售成本下降31.4%至约4.823亿元人民币，去年同期为7.035亿元人民币[80][81] - 研发支出下降13.8%至约2680万元人民币，去年同期为3110万元人民币[91][95] - 行政开支微降0.1%至约1.63亿元人民币，去年同期为1.632亿元人民币[97][101] - 融资成本增加至人民币138.0百万元，同比增长12.4%[102] - 2019年上半年薪酬及福利开支为人民币1.972亿元，较2018年同期的1.876亿元增长5.1%[134][136] 毛利与毛利率 - 毛利约为人民币1.19亿元，较2018年同期下降约58.8%[46] - 整体毛利下降47.4%至约1.649亿元人民币，去年同期为3.134亿元人民币[83][85] - 毛利率约为30.3%，较2018年同期的38.8%下降8.5个百分点[46] - 整体毛利率下降5.3个百分点至25.5%，去年同期为30.8%[84][86] 资产与负债 - 于2019年6月30日，集团的银行结余及现金约为人民币8.19亿元[48] - 现金及银行结余增至人民币421.3百万元，较期初增长39.0%[108] - 于2019年6月30日，集团的资产总额约为人民币98.19亿元[48] - 于2019年6月30日，集团的借贷总额约为人民币33.67亿元[48] - 总借款降至人民币2,673.0百万元，较期初减少12.4%[112] - 一年内到期借款大幅减少31.8%至人民币1,353.2百万元[112] - 负债比率从33.0%降至30.7%[113] - 存货减少39.2%至人民币83.7百万元[117] - 贸易应收款项下降18.1%至人民币447.0百万元[118] - 贸易应付款项为人民币483.6百万元，较2018年12月31日的人民币668.7百万元下降27.7%[121] - 平均贸易应付款项周转天数为215.0天，较2018年同期的148.0天增加67天[121] 金融资产与投资 - 以公允价值计量金融资产总投资成本为人民币3,108.0百万元，较2018年末的3,382.8百万元下降8.1%[122] - 以公允价值计量金融资产公允价值为人民币2,533.8百万元，占集团总资产27.7%[122] - 以公允价值计量金融资产公允价值变动收益人民币73.6百万元，去年同期为亏损243.1百万元[122] - 合营企业投资账面价值为人民币844.9百万元，占集团总资产9.2%[127] - 应占合营企业业绩亏损人民币174.9百万元，去年同期为收益33.9百万元[127] - 出售四川金路集团61,258,365股股份（占总股本10.06%），总对价3.002亿元[146][147] 资本开支与抵押 - 资本开支人民币90.9百万元，较去年同期75.8百万元增长19.9%[130] - 资本承担人民币28.7百万元，较2018年末24.2百万元增长18.6%[130] - 已质押金融资产账面价值人民币757.8百万元，土地及厂房价值150.9百万元[132] - 以公允价值计入损益的金融资产抵押物账面价值从2018年末的10.211亿元降至2019年6月末的7.578亿元[135] - 土地、物业及厂房抵押物账面价值从2018年末的4010万元大幅增至2019年6月末的1.509亿元[135] - 受限制银行结余抵押金额从2018年末的6.253亿元增加至2019年6月末的7.651亿元[135] 教育业务表现与活动 - 公司旗下新加坡莱佛士音乐学院于2019年1月获得中国教育部留学服务中心国外学历学位认证[24] - 福清西山小学女子足球队在2019年全国青少年校园足球冠军杯联赛（福州赛区）实现三连冠[27] - 江西西山学校在2019年江西省青少年武术套路锦标赛获得两金三银一铜奖牌[27] - 江西西山学校获评"十三五全国基础教育课业改革先进单位"称号[30] - 英华学校学生在山东省教育厅艺术展演中获得二等奖[27] - 江西西山女子足球队获得2019年江西省青少年足球锦标赛女子组冠军[27] - 公司2019年暑期组织学生赴英国、美国、加拿大、新加坡开展游学活动[26] - 公司通过首控课堂系列讲座进入清华大学五道口金融学院等四所高校开展企业实践教学[26] 金融服务业务表现 - 首控证券担任思考乐教育集团上市联席牵头经办人，该公司为K-12课后教育服务提供商，股份代号1769[39][41] - 首控证券担任日照港裕廊股份上市联席全球协调人，该公司为2018年中国最大粮食及木片进口港，股份代号6117[39][41] - 首控证券担任浙江苍南仪表集团上市联席账簿管理人，该公司为燃气流量计制造商，股份代号1743[39][41] - 首控证券担任鼎希有限公司收购中国康大食品的要约代理，目标公司股份代号联交所834及新交所P74[39][41] - 首控证券担任依波路控股大股东股票配售的独家配售代理，该公司股份代号1856[39][41] - 首控国际金融于2019年4月获证监会批准成为证券及期货条例下的保荐人[35][36] - 首控资管管理的首控教育行业精选基金重点投资教育行业股票及债券[43][44] - 首控全球教育投资基金采用灵活策略投资二级市场股票及IPO机会[43][44] - 施霖高诚担任Hyflux Ltd债务重组项目的独立财务顾问，该公司股份代号新交所600[45][46] - 施霖高诚担任First Ship Lease Trust两项项目的独立财务顾问，该商业信托股份代号新交所D8DU[45][46] 汽车零部件业务表现 - 公司汽车零部件业务生产约290万支减振器[52][53] - 成功开发东风乘用车和比亚迪等新汽车制造商市场[52][53] - 完成吉利嘉际和上汽通用五菱CN202M等车型减振器新产品研发[52][53] - 材料实验室获得上汽大众汽车有限公司认可[52][53] - 汽车减振器压缩阀自动拧紧旋铆技术被河南省科学技术厅确认为科技成果[52][53] 战略与合作 - 公司于2019年3月与中国最大民办高等教育联盟北方国际教育集团签署战略合作协议，在高等教育投资并购及运营管理等领域开展合作[24] - 公司采用以管理提升为主的发展策略和内生增长的发展模式，重点发展素质素养教育等四大业务领域[20] - 公司教育业务以"金融赋能教育，教育点亮未来"为使命[60] - 公司致力于通过资本赋能和产业价值创造支持大众精英教育[60] - 公司将利用教育人才储备和项目管理经验积极拓展全球教育市场[61] - 公司依托PGA国际课程体系品牌影响力引进国际教育资源打造教育服务平台[64][66] - 公司下半年将重点关注STEAM教育并打造足球、武术等特色教育品牌[64][66] - 公司通过意大利和南阳两个研发中心推进新技术研发与产业化转化[75][76] - 公司采用阿米巴管理模式强化汽车零部件质量体系与客户满意度[74][76] - 公司汽车零部件业务将建设减振器智能制造数字化车间及电磁阀减振器生产线[75][76] 市场环境与风险 - 中国汽车市场2019年1-6月产量同比下降13.7%至约1,213.2万辆[48][50] - 中国汽车市场2019年1-6月销量同比下降12.4%至约1,232.3万辆[48][50] - 中国汽车2019年7月产销量同比分别下降约11.9%和约4.3%[73][76] - 香港2019年上半年84家企业新上市，集资总额约718亿港元，同比增长39%[65][67] - 香港联交所上市制度改革为生物科技公司开辟特别上市通道[65][67] - 全球经济增长放缓及中美贸易摩擦等因素将导致金融市场持续波动[69][71] - 公司金融业务覆盖中国、香港及东南亚地区，持有多元化金融服务牌照[70][71] - 公司面临利率风险，涉及可变利率的受限制银行结余、银行结余及银行借款[138][142] - 公司存在外汇风险敞口，部分资产负债以港元和美元计价[140][143] 公司治理与股权结构 - 董事Wilson Sea通过Wealth Max持有公司8.0952亿股股份，占总股本16.10%[150][154][159] - 董事配偶Lily Wang被认定享有相同8.0952亿股权益，占比16.10%[159] - 创越持有804,360,000股股份，占已发行股份总数16.00%[165] - 鼎盛惠誉有限公司通过控制创越持有804,360,000股股份，占16.00%[165][169] - 云盛辉腾有限公司通过控制鼎盛惠誉持有804,360,000股股份，占16.00%[165][169] - 唐铭阳通过控制云盛辉腾持有804,360,000股股份，占16.00%[165][169] - Champion Sense Global Limited持有666,700,000股抵押股份，占13.26%[165][170] - Champion Sense Global Limited实益持有244,648,318股可转换股份，占4.87%[165][170] - 华融国际金融控股有限公司通过控制Champion Sense持有911,348,318股股份，占18.13%[165][171] - 中国华融资产管理股份有限公司通过控制华融国际持有911,348,318股股份，占18.13%[165][171] - 中原银行股份有限公司持有357,660,000股抵押股份，占7.11%[165][172] - Wealth Max由Wilson Sea博士100%持有[168][174] - 审计委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成[200] - 公司遵守上市规则附录14的企业管治守则截至2019年6月30日止六个月[183][184] - 董事任期均为三年自委任或重选日起生效[181][182] - 李丹辞任执行董事及薪酬委员会和提名委员会成员自2019年7月19日起生效[178] - 杜晓堂获委任为独立非执行董事及审核委员会和薪酬委员会成员自2019年7月19日起生效[178] - 唐铭阳辞任执行董事及战略委员会成员自2019年3月29日起生效[178] 税务与员工 - 所得税项由开支人民币33.8百万元转为贷项人民币7.2百万元[103] - 公司员工总数从2018年12月31日的4,114人减少至2019年6月30日的3,874人，减少约5.8%[134][136] 其他重要事项 - 公司无中期股息支付截至2019年6月30日止六个月[199] - 购股权计划下无授出或未行使购股权截至2019年6月30日[194] - 公司及子公司未购回或赎回上市证券截至2019年6月30日止六个月[197] - 集团未涉及重大法律诉讼或仲裁截至2019年6月30日止六个月[198]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益为人民币18.108亿元，毛利率27.9%，毛利为人民币5.054亿元，总资产为人民币97.998亿元[13] - 2018年公司收益为18.10797亿元，销售/服务成本为13.05351亿元，毛利为5.05446亿元[55] - 2018年公司除税前亏损为13.49481亿元，年内亏损为13.56371亿元[55] - 2018年公司年内全面开支总额为12.08295亿元[55] - 2018年公司每股基本亏损和摊薄亏损均为0.28元[59] - 2018年公司非流动资产为40.2514亿元，流动资产为57.74672亿元，资产总值为97.99812亿元[60] - 2018年公司流动负债为49.58244亿元，资产总值减流动负债为48.41568亿元[60] - 2018年公司非流动负债为15.01396亿元，拥有人权益为33.40172亿元[60] - 2018年公司非控股权益为5.77123亿元，本公司拥有人应占权益为27.63049亿元[60] - 2018年集团整体收益约1810.8百万元，较2017年约1865.2百万元减少约2.9%[109] - 2018年集团整体销售/服务成本约1305.4百万元，较2017年约1389.1百万元减少约6.0%[111] - 2018年集团整体毛利约505.4百万元，较2017年约476.1百万元增加约6.2%[112] - 2018年集团整体毛利率约27.9%，较2017年约25.5%上升约2.4个百分点[113] - 2018年集团录得其他收入约93.7百万元，较2017年约21.1百万元增加约72.6百万元[116] - 2018年销售及分销开支从约1.286亿元降至约1.089亿元，减少约15.3%[118] - 2018年研发支出从约4620万元增至约4890万元，增加约5.8%[119] - 2018年行政开支从约4.426亿元降至约3.864亿元，减少约12.7%[120] - 2018年融资成本从约1.284亿元增至约2.458亿元，增加约91.4%[121] - 2018年集团亏损从约2.999亿元增至约13.564亿元，增加约352.3%[123] - 2018年流动净资产从约23.215亿元降至约8.164亿元，减少约64.8%[126] - 2018年借款总额从约29.615亿元增至约30.514亿元，增加约3.0%[126] - 2018年贸易应付款项从约5.528亿元增至约6.687亿元，增加约21.0%[129] - 2018年按公允价值计入损益的金融资产总投资成本从约27.468亿元增至约33.828亿元，公允价值从约28.686亿元降至约26.313亿元[130] - 2018年按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动亏损从约7080万元增至约9.061亿元[130] - 2018年集团资本开支约为1.112亿元人民币，2017年约为1.307亿元人民币[134] - 2018年末集团添置物业、厂房及设备的资本承担约为2420万元人民币，2017年末约为320万元人民币[135] - 2018年末集团按公平值计入损益之金融资产账面价值约为10.211亿元人民币，2017年末约为14.04亿元人民币；在建工程账面价值约为4010万元人民币，2017年末无[138] - 2018年末集团若干受限制银行结余账面价值约为6.253亿元人民币，2017年末约为5.563亿元人民币[141] - 2018年末集团有4114名雇员，2017年末有4018名；2018年集团薪酬及福利总开支约为3.968亿元人民币，2017年约为3.573亿元人民币[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年汽车零部件业务收益为人民币18.108亿元，教育运营业务和金融服务业务发展迅速[17] - 2018年汽车零部件业务毛利为人民币5.054亿元[18] - 2018年汽车零部件业务收益约1353.9百万元，较2017年约1530.2百万元减少约11.5%[109] - 2018年金融服务业务收益约150.3百万元，较2017年约95.6百万元增加约57.2%[109] - 2018年教育运营业务收益约306.6百万元，较2017年约239.4百万元增加约28.1%[109] 首控证券业务情况 - 首控证券2018财年共参与12家IPO承销，其中7家为教育行业，5家为其他行业[20] - 彭博2018年在港IPO承销业务券商排名榜中，首控证券按承销项目数量排名第21位，按募集所得款项排名第30位[20] - 2018年3月，首控证券担任中国新华教育集团有限公司上市联席账簿管理人及联牵头经办人，公司获纳入恒生综合指数等指数成份股[24] - 2018年4月，首控证券首次参与债券承销，担任中瑞实业集团有限公司美元高级债券发行的联席账簿管理人及联牵头经办人[25] - 2018年5月，首控证券担任中国21世纪教育集团有限公司、澳洲成峰高教集团有限公司上市联席账簿管理人及联牵头经办人，公司获纳入MSCI全球标准指数及MSCI中国全股票指数成份股[25] - 2018年7月，首控证券担任博骏教育有限公司、光控精技有限公司上市联席全球协调人、联席账簿管理人及联牵头经办人，担任精英汇集集团控股有限公司上市副经办人[29] - 首控证券担任杉杉品牌、希望教育、中国春来教育等多家公司上市联席账簿管理人及联席牵头经办人[30][32][33][37] - 首控证券在2018年在港IPO承销业务券商排行榜中，按承销项目数量排名第21位，按募集所得款项排名第30位[67] - 自2016年2月2日首控证券开业至2018年12月31日，联交所主板IPO上市的教育企业共14家，首控证券参与其中10家的上市承销，覆盖率超七成[86] - 首控证券获证券及期货条例第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照[84] - 2018年在港IPO承销业务按承销项目数量排名，首控证券排第21位；按募集所得款项排名，排第30位[90] - 2018年首控证券参与多个公司上市承销及债券承销业务[91][93] 公司收购与投资情况 - 2018年2月，公司收购拥有韩国在线教育品牌「Siwon School」的SJW国际10%股份[23] - 首控集团收购PGA高中国际课程运营商新疆中际100%股权[33] - 公司收购SJW国际已发行股份总数的10%及新疆中际100%的股权[67][76] - 2018年6月，公司认购2940万股KSI Education Ltd新股份，相当于其经扩大已发行股份总数约49.0%[79] - 截至2018年12月31日，首控国联持有1.5亿股博骏教育股份[88] - 集团出售美联英语，出售价格约为初始投资额的两倍[90] - 首控文投1号子基金于2017年投资新疆中际并持有65%股权，2018年8月集团收购其100%股权[90] - 2018年公司向第一卖方配發及發行1814万股新股份[147] - 公司有条件同意购买SJW国际已发行股份总数的52%和2%，后经修订有条件同意购买10% [149] - 2018年公司根据天泰买卖协议向冠均控股配發及發行7630万股新股份[149] - 郑州隆啟同意购买天泰文化100%股权及股东贷款3912万元人民币[149] - 公司于2018年认购29,400,000股KSI教育新股份，利元控股认购30,600,000股KSI教育新股份[152] - 公司于2018年收购新疆中际100%股权[153] - 2018年3月1日至11月8日，公司按每股约2.65澳元收购4,077,345股G8教育股份，按每股约2.09澳元出售2,509,844股G8教育股份，首控澳洲教育产业投资基金受託人按每股约2.30澳元出售5,095,785股G8教育股份[154] - 2017年12月14日，公司按初步转换价每股3.27港元发行800,000,000港元可换股债券，募集所得款项净额约751百万港元用于教育运营及金融服务业务发展[156] - 2018年2月26日，公司以每股2.58港元发行18,140,000股新股份，支付收购SJW国际已发行股份总数10%的代价[156] - 2018年2月26日，公司按每股2.70港元发行76,300,000股新股份，支付收购天泰文化100%股权的代价[156] - 2018年7月6日，公司按每股4.15港元发行74,500,000股新股份，支付认购29,400,000股KSI教育新股份的代价[159] - 2018年9月6日，公司按每股5.02港元发行80,452,000股新股份，支付收购新疆中际100%股权的代价[159] 公司荣誉情况 - 首控集团获第十三届资本杰出中国企业成就奖—教育投资银行[38] - 首控集团获第二十一届中国国际教育品牌创新峰会“2018中国最具品牌影响力教育投资机构”[39] - 首控集团LACP 2017年度视觉奖获金融－多元化服务组金奖、教育组银奖、亚太地区年报最佳财务报告铜奖，入选全球年报100强、亚太年报80强以及中国年报60强[42] - 首控集团IADA 2018 SUMMER SEASON AWARDS获两项大奖[43] - 首控集团第32届国际ARC AWARDS获两项大奖[44] - 2018年6月公司荣获《资本杂志》“第十三届资本杰出中国企业成就奖－教育投资银行”奖项[72] - 2018年8月公司附属公司首控基金荣获第二十一届中国国际教育品牌创新峰会“2018中国最具品牌影响力教育投资机构”奖项[72] - 公司2017年年报获美国通讯联盟主办的2017年度视觉奖等多项国际奖项[72] 公司业务发展策略与模式转变 - 2018年公司业务发展策略获广泛认同，相继纳入多个指数成份股并调入“港股通”股票名单[64] - 2018年公司发展策略转向管理提升，模式转向内生增长，构建核心业务模式[64] - 公司教育运营业务发展策略由投资并购主导转向管理提升为主，模式由外延拓展转向内生增长[76] - 2019年集团将布局全球教育市场，致力成为最懂金融的教育产业运营服务专家[99] 公司相关业务背景与市场情况 - 2014年以前公司主要从事汽车零部件业务，2014年底涉足金融服务业，2016年确立教育投资、教育管理服务和教育金融服务三驾马车联动态势[71] - 公司现为MSCI全球标准指数等多个指数成份股，并获调入“沪港通”和“深港通”下“港股通”股票名单[71] - 2017年汽车产量2901.54万辆，2018年为2780.92万辆，同比下降约4.16%；2017年销量2887.79万辆，2018年为2808.06万辆，同比下降约2.76%[94] - 2018年集团汽车零部件业务完成生产各种减震器约976万支[95] - 2017年9月教育部发布《中小学综合实践活动课程指导纲要》[96] - 2018年4月教育部发布《高等学校人工智能创新行动计划》[98] - 2018年香港有206家企业于联交所上市，集资总额达约2878.8亿港元，上市企业数量和集资额均位列全球第一[103] - 2019年1 - 2月汽车产销同比分别下降14.08%和14.94%[107] 公司活动与项目情况 - 首控集团参加香港耀能协会公益活动[46] - 首控集团于新加坡举办国际教育交流研讨会[48] - 首控集团冠名赞助亚洲舞蹈艺术节[52] - 2018年暑期，公司组织多个夏令营活动，包括“2018 KSI–不一样的夏天”“2018童年乐营国际夏校”等[80] - 2018年11月，公司申请的学前教育、艺术等专业方向入选教育部产学结合协同育人项目企业目录[82] - 2018年，福清西山学校小学女子足球队夺得福建省青少年“未来之星”阳光体育大会五人制足球比赛（小学组）冠军，初中男子足球队荣获福建省青少年校园足球联赛暨中学生足球锦标赛（初中组）一等奖[82] - 新加坡莱佛士音乐学院已获得新加坡私立教育理事会四年期教育信托认证，其与西伦敦大学合作办学文凭证书于2019年1月获中国教育部留学服务中心纳入国外学历学位认证范围[83] - 2018年首控资管于8月发行首控多元系列基金[91] 公司人员情况 - Sea博士截至年报日期被视作于809,520,000股股份中拥有权益，占已发行股份总数约16.10%[165] - Sea博士55岁，1986年获河南大学经济学学士学位，1992年和1995年分别获复旦大学经济学硕士和博士学位，1995年被河南大学委任为教授[164] - 赵先生44岁，2004年毕业于中南大学，持有哲学硕士学位[166][167] - 李女士46岁，2002年取得成都信息工程学院金融学本科学历，2016年修毕长江商学院相关课程[169]