财务表现 - 公司截至2024年6月30日止六个月的收益为2,583,798千元人民币，同比下降35.4%[2] - 毛利为615,063千元人民币，同比下降34.6%[2] - 溢利为25,889千元人民币，同比下降83.3%[2] - 归属于本公司拥有人的溢利为28,290千元人民币，同比下降81.2%[2] - 每股基本盈利为0.01元人民币，同比下降81.2%[2] - 总资产为37,423,201千元人民币，同比下降7.8%[2] - 流动资产为24,587,873千元人民币，同比下降10.0%[2] - 总负债为21,611,245千元人民币，同比下降12.8%[2] - 流动负债为16,848,574千元人民币，同比下降10.4%[2] - 总权益为15,811,956千元人民币，同比增长0.2%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为2,583,798千元人民币，较2023年同期的3,998,558千元人民币下降[27] - 公司在中国中部和东北部的分部收益分别为2,131,876千元人民币和451,922千元人民币，分部溢利分别为92,113千元人民币和-47,710千元人民币[31] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，本公司擁有人應佔期內溢利為人民幣28,290千元，每股基本盈利的股份加權平均數為2,938,282千股[40] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，錄得收益人民幣2,583.8百萬元，較去年同期減少人民幣1,414.8百萬元，減幅為35.4%，本公司擁有人應佔溢利為人民幣28.3百萬元，較去年同期減少人民幣122.2百萬元，減幅為81.2%[53] - 公司2024年上半年收益为人民币258.38亿元，同比下降35.4%[64] - 公司2024年上半年销售成本为人民币1,968.7百万元，同比下降35.6%[67] - 公司2024年上半年毛利为人民币615.1百万元，同比下降34.6%，毛利率为23.8%，与去年同期持平[68] - 公司2024年上半年其他收入为人民币297.8百万元，同比增长15.4%[69] - 公司2024年上半年销售及分销费用为人民币115.9百万元，同比下降29.4%[71] - 公司2024年上半年行政费用为人民币361.3百万元，同比下降19.1%[72] - 公司2024年上半年财务费用为人民币384.4百万元，同比下降6.1%[73] - 公司2024年上半年除税前溢利为人民币30.9百万元，同比下降80.2%[74] - 公司2024年上半年所得税开支为人民币5.0百万元，同比增长2400%[75] - 公司2024年上半年本公司拥有人应占溢利为人民币28.3百万元，同比下降81.2%，纯利率为1.1%，同比下降2.7个百分点[76] - 公司2024年6月30日借款及债券总额为人民币15,397.6百万元，较2023年12月31日减少17.1%[85] - 公司截至2024年6月30日的净借贷比率为63.3%，较2023年12月31日的79.3%下降16.0个百分点[89] - 2024年上半年资本开支约为人民币158.5百万元，较2023年上半年的353.2百万元有所减少[90] - 截至2024年6月30日，公司为取得银行借款而抵押的资产账面值约为人民币4,354.9百万元，较2023年12月31日的4,030.0百万元有所增加[91] - 公司向关联方提供的财务担保额度约为人民币1,902.0百万元，实际使用额度约为1,150.0百万元[92] - 公司员工人数从2023年的6,892人减少至2024年6月30日的5,897人，员工成本从2023年上半年的272.1百万元减少至2024年上半年的231.6百万元[100] 产品销售 - 水泥销售额为1,870,230千元人民币，熟料销售额为104,771千元人民币，石灰石骨料销售额为608,797千元人民币[27] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，熟料產能為28.4百萬噸，水泥產能為56.4百萬噸，石灰石骨料產能為30.2百萬噸[52] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，銷售水泥產品8.2百萬噸，較去年同期減少3.8百萬噸，減幅為31.4%，平均價格為每噸人民幣227.0元，較去年同期下降人民幣29.1元，降幅為11.4%[52] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，石灰石骨料銷量為19.1百萬噸，較去年同期減少2.4百萬噸，減幅為11.1%，平均價格為每噸人民幣31.9元，較去年同期下降人民幣2.2元，降幅為6.5%[52] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，對外銷售熟料0.5百萬噸，較去年同期減少0.2百萬噸[52] - 水泥销售收益为人民币187.02亿元，同比下降39.2%，销量减少至820万吨，降幅31.4%[64] - 石灰石骨料销售收益为人民币60.88亿元，同比下降16.9%，销量减少至1910万吨，降幅11.1%[64] - 熟料销售收益为人民币10.48亿元，同比下降44.4%，销量减少至50万吨[65] - 华中和东北地区销售收益分别下降35.2%和36.3%[65] 其他收入及费用 - 其他收入包括增值税退税43,077千元人民币，政府奖励补贴74,462千元人民币，银行存款利息36,206千元人民币等[33] - 其他收益及亏损中，外汇亏损净额为3,454千元人民币，出售物業、廠房及設備收益净额为40千元人民币[35] - 财务费用中，银行及其他借款利息为294,637千元人民币，附追索权的贴现票据利息为89,503千元人民币[35] - 所得税开支中，中国企业所得税为9,570千元人民币，递延税项为-2,068千元人民币[36] 资产及负债 - 公司截至2024年6月30日的六个月内，於聯營公司的權益為人民幣968,541千元，應收聯營公司款項為人民幣590,459千元，其中對萬基水泥的權益為人民幣407,258千元，應收款項為人民幣81,674千元[43] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，貿易應收款項為人民幣154,458千元，減去信貸虧損撥備後為人民幣120,339千元，其他應收款項為人民幣522,022千元，減去信貸虧損撥備後為人民幣467,024千元[46] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，貿易應付款項為人民幣894,865千元，應付票據為人民幣3,365,664千元，應付建設成本為人民幣219,979千元，其他應付稅項為人民幣86,730千元，其他長期應付款項的流動部分為人民幣73,701千元，其他應付款項及應計開支為人民幣74,805千元，總計為人民幣4,715,744千元[50] 行业及市场环境 - 全国水泥产量为8.5亿吨，同比下降10%[61] - 全国基础设施投资同比增长5.4%，其中水利管理业和航空运输业投资分别增长27.4%和23.7%[56] - 全国房地产开发投资同比下降10.1%，房屋新开工面积下降23.7%[56] - 河南省GDP同比增长4.9%，固定资产投资增长6.5%，基础设施投资增长6.1%[58] - 辽宁省GDP为14547亿元，同比增长5.0%，固定资产投资增长2.5%，基础设施投资增长11.6%[58] - 水泥新标准GB 175–2023于2024年6月1日起实施，提高了对水泥质量的要求，将改善行业供需关系[102] - 中国水泥协会数字水泥网分析显示，水泥需求边际改善，下半年水泥整体需求将有所提升[106] - 上半年国内水泥市场需求疲软，市场从充分竞争走向竞合，企业经营策略从追求份额转向追求利润[108] - 面对全行业亏损，大部分水泥企业对下半年价格和利润提升诉求强烈，将积极参与行业自律和错峰生产[108] 公司策略及管理 - 公司应用修订后的国际财务报告准则编制财务报表，主要采用历史成本基准[24][25] - 公司符合高新技术企业税收优惠政策，按15%的优惠税率缴纳税项[38] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，物業、廠房及設備折舊為人民幣326,856千元，使用權資產攤銷為人民幣13,554千元，採礦權攤銷為人民幣26,731千元，總折舊及攤銷合計為人民幣367,141千元[39] - 公司业务主要以人民币计价，面临汇率波动风险，目前无外币对冲政策[97] - 公司面临长期及短期借款产生的利率风险，通过保持可变利率借款和使用定息及浮息组合管理利率风险[98] - 公司已设立恰当的流动资金风险管理系统，通过监控及维持适当的现金及现金等价物水平管理流动资金风险[99] - 公司主要工作措施包括降本增效，通过源头管理、过程控制和总结提升降低成本[109] - 市场开发策略包括响应行业“防内卷”倡议、满足重点工程客户需求、开拓城市和农村市场、维护品牌和知识产权[111] - 公司致力于品质至上，严格按照水泥行业新标准生产高质量产品[111] - 公司计划完善产业链，加强水泥新产品的开发及骨料、乾粉砂漿等建材产品的研发[111] - 公司坚持可持续发展，推进“绿色化”和“智能化”转型升级，实施超低排放和节能减碳[111] - 公司维持高水平企业管治，采用《企业管治守則》并设立执行委员会管理日常运营[113] - 公司董事遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》[114] - 公司股份自2024年4月10日起暂停买卖，并将维持停牌直至进一步通知[119]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1252） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 關於委任會計師的補充公告 茲提述本公司日期為二零二四年十一月五日的公告（「該公告」），內容有關（其中包 括）委任會計師進行特定商定程序（「商定程序」）。除另有界定者外，本公告所用的 詞彙具有該公告所界定的相同涵義。 委任會計師 誠如該公告所披露，本公司已於二零二四年十一月初委任中匯就其二零二四中期業 績進行商定程序。 在決定委任中匯進行商定程序時，本公司已考慮（其中包括）以下因素： 基於上文所述，本公司認為中匯合資格及適合進行商定程序，且本公司並未與德 勤‧關黃陳方會計師行就其二零二四中期業績進行商定程序進行任何討論。 – 1 – (i) 中匯同意完成商定程序的時間表是可以接受且合理的； (ii) 中匯負責商定程序的合夥人曾任職於德勤‧關黃陳方會計師行（本公司核數 師），並曾負責本公司年度審計工作至少兩年，故熟悉本集團業務運作，而這有 助於加快商定 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1252） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 要求覆核上市委員會決定 及 刊發二零二四中期業績的最新消息 及 繼續暫停買賣 本公告乃由中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及 香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文作出。 茲提述本公司日期為二零二四年十月二十五日的公告，內容有關聯交所上市委員會 （「上市委員會」）決定（其中包括）對本公司施加特定補救期，而倘本公司於二零二四 年十一月五日前未能作出所訂明補救，則會取消本公司的上市地位（「該公告」）。除 另有界定者外，本公告所用的詞匯具有該公告所界定的相同涵義。 要求覆核上市委員會決定 誠如該公告所披露，上市委員會已根據上市規則第6.01及6.10條決定(i)施加於二零 二四年十一月五日下午十一時正結束的特定補救期， ...

本公司宣佈，上市委員會已根據上市規則第6.01及6.10條決定(i)施加於二零二四 年十一月五日下午十一時正結束的特定補救期，讓本公司刊發其截至二零二四年六 月三十日止六個月的中期業績（「中期業績」），以對引致其現時股份暫停買賣的事 項作出補救，然後在下一個交易時段恢復股份買賣；及(ii)倘本公司未能於二零二 四年十一月五日或之前作出有關補救，則於二零二四年十一月十一日上午九時 正取 消本公司的上市地位。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部 分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 上市委員會決定 及 繼續暫停買賣 本公司正在尋求有關上市委員會決定及未來方向的建議。本公司將適時刊發進一步 公告。 中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零二 四年十月二十五日收到香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）有關上市委員會決定的 函 件。上市委員會已根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第6. ...

公司概况 - 公司是国家重点支持的12家全国性大型水泥集团之一，致力于环境保护和可持续发展[5] - 公司熟料生产线全部采用先进的NSP技术，日生产能力超过12,000吨，已实现智能化升级改造[6] - 公司主要布局在河南、辽宁等地，拥有充足的石灰石资源和混合材供应[7] - 公司采用国际规范的管理模式，拥有ISO品质、环境、职业健康安全三大管理体系认证，成功中标多个大型基建项目[9] - 公司致力于环保技术研发和废物再利用，被世界可持续发展工商理事会接纳为成员之一[10] 生产情况 - 公司生产设施主要分布在河南省、遼寧省、天津市及安徽省部分地区[17] - 公司共拥有20条熟料生产线和58台水泥粉磨，熟料和水泥总年产能分别约为28.4百万吨和56.4百万吨[18] - 公司在河南区域（包括安徽）水泥产能为37.3百万吨，熟料产能为20.0百万吨；在遼寧区域（包括天津）水泥产能为19.1百万吨，熟料产能为8.4百万吨[18] 财务表现 - 二零二三年，公司收益约为人民币7,888.8百万元，较去年同期减少28.6%[21] - 二零二三年，公司水泥销量约为25.2百万吨，较去年同期减少9.0%[21] - 二零二三年，公司熟料对外销售约为1.3百万吨，较去年同期减少1.4百万吨[21] - 二零二三年，全国水泥市场平均成交价同比下降15%[23] - 二零二三年，全国水泥产量20.2亿吨，同比下降5.0%[22] - 二零二三年，公司预计水泥行业利润约为320亿元，同比下降50%左右[24] 财务状况 - 存货由二零二二年的约人民币1,043.0百万元减少至二零二三年的约人民币819.1百万元[42] - 二零二三年，本集团的借款及債券总额约人民币18,578.6百万元，较二零二二年增加93.1%[44] - 二零二三年，本集团的流动比率约为1.5，较二零二二年增加16.4%[45] - 二零二三年，本集团的资产负债比率约为61.1%，较二零二二年增加12.4个百分点[44] - 二零二三年，本集团的净借贷比率约为79.3%，较二零二二年增加54.4个百分点[47] 主要人员 - 李玄煜是公司的执行董事兼董事会主席，拥有丰富的管理经验[67] - 李鳳孌是公司的执行董事，具有超过30年的财务和会计经验[68] - 丁基峰是公司的执行董事和总经理，负责日常经营管理工作[69] - 徐武学是公司的执行董事、首席财务官和薪酬委员会委员，拥有丰富的财务和会计经验[71] - 李江銘是公司的执行董事和联席公司秘书，负责资本市场投融资业务和投资者关系[72] 关联交易及担保 - 公司与全资附属公司签订了存款服务协议和金融服务协议，提供存款服务和金融服务[178] - 独立非执行董事和核数师已审阅关联交易，确认符合公司日常业务或更优惠的商业条款[179] - 核数师已确认持续关联交易未超出公司设定的年度上限[183] - 公司参与了多项关联方交易，包括购买原材料、向关联公司提供担保等[185]

公司财务状况 - 公司二零二三年全年收入为7,888,810人民币千元，较上一年度下降了28.6%[1] - 公司二零二三年每股基本亏损为0.22人民币元，较上一年度盈利0.15人民币元下降了246.7%[1] - 公司二零二三年总资产为40,573,494人民币千元，较上一年度增长了25.5%[1] - 公司二零二三年总负债为24,787,427人民币千元，较上一年度增长了57.4%[1] - 公司二零二三年总权益为15,786,067人民币千元，较上一年度下降了4.8%[1] - 公司二零二三年非流动资产总额为13,246,568千元，较二零二二年的15,469,490千元有所下降[4] - 公司二零二三年流动资产总额为27,326,926千元，较二零二二年的16,874,102千元有显著增长[4] - 公司二零二三年净流动资产为8,512,709千元，较二零二二年的3,352,372千元有较大增长[4] - 公司二零二三年股份溢价及储备为15,442,253千元，较二零二二年的16,290,643千元有所下降[5] - 公司二零二三年本公司擁有人應佔權益为15,466,436千元，较二零二二年的16,314,826千元有所下降[5] - 公司二零二三年总权益为15,786,067千元，较二零二二年的16,590,094千元有所下降[5] - 公司二零二三年财务费用达到1,152,053千元，较2022年的1,033,388千元有所增加[18][19] - 公司二零二三年應收貿易款項的減值虧損为7,036千元，较二零二二年增长[23] - 公司二零二三年外幣滙兌收益淨额为17,939千元，较二零二二年有显著改善；商譽減值为199,388千元，较二零二二年增加[24] - 公司二零二三年即期稅項中，中國企業所得稅为12,027千元，较二零二二年减少[24] - 公司二零二三年年内溢利中，物业、厂房及设备折旧为822,650千元，较二零二二年减少；已确认为开支的存货成本为6,259,487千元，较二零二二年减少[27] - 公司擁有人應佔年內虧損为633,875千元，较上年同期盈利448,690千元[28] - 公司未向普通股东派发股息[29] - 公司的资产负债比率在二零二三年达到61.1%，较二零二二年增加了12.4个百分点[78] - 公司的流动比率为1.5，较二零二二年增加了16.4%；速动比率为1.4，较二零二二年增加了20.3%；产权比率为1.6，较二零二二年增加了65.4%[79] - 公司的淨借貸比率约为79.3%，较二零二二年增加54.4个百分点[81] - 公司的资本开支约为639.4百万元，资本承担约为529.3百万元[82] - 公司抵押的资产账面值约为4,030.0百万元[83] - 公司向关联方提供的财务担保额度约为1,902.0百万元，实际使用额度约为1,150.0百万元[84] - 公司在报告期间没有涉及任何重大法律诉讼或仲裁[86] - 自回顾财政年度结算日以来，公司没有发生任何影响公司的重大事项[87] 公司业务情况 - 公司主要业务为制造及销售水泥、熟料及石灰石骨料[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛，主要营业地点位于中国河南省汝州市[7] - 公司为一家投资控股公司，其直接控股公司为煜阔有限公司，最终母公司为天瑞集团股份有限公司[8] - 本年度首次应用了修订后的国际财务报告准则，包括保险合同、会计估计、遞延税项等方面[9] - 未来将不会对综合财务报表造成重大影响的新订和修订的国际财务报告准则已经确定[11] - 公司与客户签订销售和采购协议时，收取一定的押金，这些预付款项已记录为合同负债[13] - 分部资料已按内部管理报告区分，由执行委员会定期审查以向營運分部配置资源及评估其表现[14] 行业及宏观经济情况 - 2023年国内生产总值为1,260,582亿元，同比增长5.2%[39] - 固定资产投资（不含农户）达到503,036亿元，同比增长3.0%[40] - 第二产业投资增长9.0%，达到162,136亿元[41] - 交通固定资产投资同比增长3.2%，达到3.6万亿元[42] - 房地产开发投资下降9.6%，为110,913亿元[43] 公司财务细节 - 公司除税前虧損约为人民币629.8百万元，较二零二二年的盈利差[68] - 二零二三年，公司的所得税抵免约为人民币6.3百万元，较二零二二年的所得税开支减少了约142.3百万元[69] - 二零二三年，公司的归属于本公司股东的净利润为人民币633.9百万元的亏损，较二零二二年的448.7百万元的盈利出现了巨大变化[70] - 二零二三年，公司的贸易及其他应收款项从二零二二年的人民币9,240.2百万元增加至人民币19,606.2百万元，增加了约112.4百万元[71] -

公司财务表现 - 公司在2023年上半年的收入为3,998,558千元，较去年同期下降24.9%[5] - 公司在2023年上半年的毛利为940,131千元，较去年同期下降35.1%[5] - 公司在2023年上半年的溢利为155,390千元，较去年同期下降68.7%[5] - 公司在2023年上半年的每股基本盈利为0.05人民币，较去年同期下降67.0%[5] - 公司在2023年上半年的总资产为32,826,801千元，较去年同期增长1.5%[5] - 公司在2023年上半年的流动资产为17,566,906千元，较去年同期增长4.1%[5] - 公司在2023年上半年的总负债为16,081,317千元，较去年同期增长2.1%[5] - 公司在2023年上半年的流动负债为12,382,942千元，较去年同期下降8.4%[5] - 公司在2023年上半年的总权益为16,745,484千元，较去年同期增长0.9%[5] - 公司在2023年上半年的本公司擁有人應佔權益为16,465,347千元，较去年同期增长0.9%[5] - 本公司截至2023年6月30日止六个月的所有人应占权益总额为16,745,484人民币千元，较上年同期增长4.1%[77] - 本公司截至2023年6月30日止六个月的经营活动所得现金净额为668,330人民币千元，较上年同期下降66%[81] - 本公司截至2023年6月30日止六个月的投资活动所用现金净额为-1,384,099人民币千元，较上年同期增加53.6%[81] - 本公司截至2023年6月30日止六个月的融资活动所用现金净额为697,901人民币千元，较上年同期增加179.9%[81] - 每股基本盈利为51.15元，与去年同期的155.39元相比有所减少[102] 行业市场情况 - 二零二三年上半年，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%至人民币243,113亿元[11] - 全国房地产开发投资同比下降7.9%至人民币58,550亿元[11] - 全国水泥市场需求趋弱，价格持续下降，全国水泥市场总体呈现需求趋弱、库存高、价格低的特征[13] - 全国水泥行业效益持续下滑，处于低盈利水平，预计上半年全国水泥利润比去年同期下降60%左右[16] - 房地产利好政策有望提振水泥需求，预计全年需求将稳中趋降[45] - 近期出台的房地产利好政策将推动城中村改造，是改善民生、扩大内需的重要举措[46] 公司经营情况 - 公司上半年水泥销量同比下降10.5%，水泥销售收益占总收益的77.0%[18] - 公司上半年来自销售石灰石骨料的收益增加37.6%，骨料销量增加55.4%[19] - 本集团二零二三年上半年的毛利约为人民币940.1百万元，较去年同期减少35.1%[20] - 本集团二零二三年上半年的分部利润约为人民币160.4百万元，较去年同期减少74.0%[21] - 二零二三年上半年的其他收入约为人民币258.1百万元，较去年同期减少34.1%[24] - 二零二三年上半年的除税前溢利约为人民币155.6百万元，较去年同期减少74.5%[26] - 二零二三年上半年的所得税开支约为人民币0.2百万元，较去年同期减少99.8%[28] - 二零二三年上半年的财务费用约为人民币150.5百万元，较去年同期减少67.0%[30] - 二零二三年上半年的存货增加至人民币1,047.7百万元，与年初基本持平[33] - 二零二三年上半年的资本支出约为人民币353.2百万元，较去年同期增加40.7%[37] - 本集团的流动比率为1.4，较去年同期增加13.7%[37] - 本集团的速动比率为1.3，较去年同期增加13.9%[38] - 本集团的资产抵押账面值约为人民币4,486.1百万元[38] - 本集团的净借贷比率为21.2%，较去年同期下降3.7个百分点[40]

公司基本信息 - 公司于2011年2月7日在开曼群岛注册成立，同年12月23日在港交所上市[8] 会计准则应用 - 2023年1月1日起，公司首次应用国际会计准则理事会颁布的新订国际财务报告准则及其修订本[10] 整体财务关键指标变化 - 2023年上半年收益为3998558千元人民币，较2022年同期的5321033千元人民币下降24.9%[2] - 2023年上半年毛利为940131千元人民币，较2022年同期的1448998千元人民币下降35.1%[2] - 2023年上半年溢利为155390千元人民币，较2022年同期的495752千元人民币下降68.7%[2] - 2023年上半年归属公司拥有人应占溢利为150521千元人民币，较2022年同期的456536千元人民币下降67.0%[2] - 2023年上半年每股基本盈利为0.05元人民币，较2022年同期的0.16元人民币下降67.0%[2] - 2023年上半年客户合约总收益为39.98558亿元，2022年同期为53.21033亿元[14] - 2023年上半年除税前溢利为1.55619亿元，2022年同期为6.10023亿元[16] - 2023年上半年其他收入为258,053千元，2022年同期为391,351千元[17] - 2023年上半年财务费用为(21,333)千元，2022年同期为(101,581)千元[18] - 2023年上半年利息支出为409,254千元，2022年同期为509,814千元，2023年已资本化的一般借款组合借贷成本资本化率为5.71%，2022年同期为6.01%[19] - 2023年上半年所得税开支为229千元，2022年同期为114,271千元，部分附属公司按15%优惠税率缴税，其他按25%法定税率缴税[20][21] - 2023年上半年总折旧及摊销合计为432,459千元，2022年同期为462,799千元[22] - 2023年上半年已确认为开支的存货成本为3,058,427千元，2022年同期为3,872,035千元[22] - 2023年上半年员工成本为272,128千元，2022年同期为269,111千元[22] - 2023年上半年公司拥有人应占期内溢利为150,521千元，2022年同期为456,536千元[23] - 2023年上半年，公司收益为39.986亿元，较2022年同期减少13.224亿元，降幅为24.9%[29][34] - 2023年上半年，公司拥有人应占溢利约为1.505亿元，较2022年同期减少3.06亿元，减幅约67.0%[29] - 2023年上半年销售成本30.584亿元，较2022年上半年减少8.136亿元，减幅21.0%[36] - 2023年上半年毛利9.401亿元，较去年同期减少5.089亿元，减幅35.1%，毛利率23.5%，较2022年同期下降[38] - 2023年上半年其他收入2.581亿元，较2022年同期减少1.333亿元，减幅34.1%[39] - 2023年上半年销售及分销费用1.643亿元，较2022年同期增加0.062亿元，增幅3.9%[40] - 2023年上半年行政费用4.467亿元，较2022年同期减少0.16亿元，减幅3.5%[41] - 2023年上半年财务费用4.093亿元，较2022年上半年减少1.005亿元，减幅19.7%[42] - 2023年上半年除税前溢利1.556亿元，较2022年同期减少4.544亿元，减幅74.5%[43] 资产负债关键指标变化 - 截至2023年6月30日总资产为32826801千元人民币，较2022年12月31日的32343592千元人民币增长1.5%[2] - 截至2023年6月30日流动资产为17566906千元人民币，较2022年12月31日的16874102千元人民币增长4.1%[2] - 截至2023年6月30日总负债为16081317千元人民币，较2022年12月31日的15753498千元人民币增长2.1%[2] - 截至2023年6月30日流动负债为12382942千元人民币，较2022年12月31日的13521730千元人民币下降8.4%[2] - 截至2023年6月30日总权益为16745484千元人民币，较2022年12月31日的16590094千元人民币增长0.9%[2] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项为8,689,133千元，2022年12月31日为9,240,184千元[26] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项为4,148,515千元，2022年12月31日为4,403,336千元[27] - 截至2023年6月30日，集团借款及债券104.302亿元，较2022年12月31日增加8.075亿元[50] - 2023年6月30日，集团资产负债率为49.0%，较2022年12月31日的48.7%增加0.3个百分点[52] - 2023年6月30日，集团流动比率为1.4，较2022年12月31日的1.2增加13.7%；速动比率为1.3，较2022年12月31日的1.2增加13.9%[52] - 2023年6月30日，集团产权比率为1.0，较2022年12月31日的0.9增加1.1%[52] - 2023年6月30日，集团净借贷比率为21.2%，较2022年12月31日的24.9%下降3.7个百分点[53] - 2023年6月30日，集团为取得银行借款而抵押的资产账面价值约为人民币4,486.1百万元，2022年12月31日约为人民币4,585.1百万元[55] - 2023年6月30日，集团向关联方提供的经批准财务担保额度约人民币1,632.0百万元，实际使用额度约719.9百万元；2022年12月31日经批准财务担保额度约人民币1,632.0百万元，实际使用额度约人民币802.8百万元[56] 各业务线销售数据关键指标变化 - 2023年上半年水泥销售额为30.77482亿元，2022年同期为43.29912亿元[14] - 2023年上半年熟料销售额为1.88509亿元，2022年同期为4.58644亿元[14] - 2023年上半年石灰石骨料销售额为7.32567亿元，2022年同期为5.32477亿元[14] - 2023年上半年，公司销售水泥产品1200万吨，较2022年同期减少140万吨，减幅约10.5%，平均价格约为每吨256.1元，较去年同期下降66.6元，降幅为20.6%[29] - 2023年上半年，公司石灰石骨料销量约2150万吨，较2022年同期增加770万吨，增幅55.4%，平均价格约为每吨34.1元，较去年同期下降4.4元，降幅为11.4%[29] - 2023年上半年，公司对外销售熟料约70万吨，较2022年同期减少70万吨[29] - 2023年上半年，公司来自销售水泥的收益约为30.775亿元，较2022年同期降幅为28.9%[34] - 公司水泥销量由2022年上半年的约1340万吨减至2023年同期的约1200万吨，降幅为10.5%[34] - 石灰石骨料收益7.326亿元，较2022年同期增加2亿元，增幅37.6%，销量2150万吨，增加770万吨，增幅55.4%[35] - 熟料销售收益1.885亿元，较2022年同期减少2.701亿元，减幅58.9%，销量0.7百万吨[35] 地区分部收益关键指标变化 - 2023年上半年中国中部地区分部收益为32.89198亿元，2022年同期为43.40828亿元[16] - 2023年上半年中国东北地区分部收益为7.0936亿元，2022年同期为9.80205亿元[16] 资本开支与承担情况 - 2023年上半年资本开支约为人民币353.2百万元，2022年上半年约为人民币250.5百万元；2023年6月30日资本承担约为人民币484.4百万元，2022年12月31日约为人民币527.1百万元[54] 员工情况 - 2023年6月30日，集团在职员工为7,081人，2022年6月30日为7,384人；2023年6月30日员工成本约人民币272.1百万元，2022年上半年约人民币269.1百万元[62] 业务风险与政策 - 集团业务主要以人民币计价，部分银行结余及借款以港元或美元计值，目前尚无外币对冲政策[59] - 集团面临长短期借款产生的利率风险，保持可变利率借款以减低公平值利率风险[60] 区域项目情况 - 河南省重大项目清单列出49个项目，总投资9075.5亿元，交通基础设施领域21个项目，总投资5502亿元[64] - 辽宁省央企在辽投资3类项目共500余个，今年省政府确定100个重大项目，总投资超1.1万亿元[64] - 辽宁省2023年推动实施72项亿元以上交通重点项目，计划完成投资530亿元，同比增长15.3%[64] - 辽宁省24个民营企业投资项目集中签约，总额634亿元[64] 公司运营与管理 - 公司尚未委任新的首席执行官，董事会设立执行委员会主管日常运营[66] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事报告期内均遵守规定标准[67] - 报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[68] - 公司董事不建议宣派报告期的中期股息[68] - 公司董事会审核委员会已讨论并审阅集团截至2023年6月30日止六个月的中期业绩，财务资料未经审计或审阅[69] - 公告日期董事会成员包括主席兼执行董事李玄煜等9人[70] 公司信贷政策 - 公司信贷期一般为交付后180天，与部分客户签销售及采购协定会收取押金[14]

公司概况 - 中國天瑞集團水泥有限公司是國家重點支持的12家全國性大型水泥集團之一[5] - 本集團熟料生產線全部採用先進的NSP技術，且全部配備餘熱回收發電技術[6] - 本集團主要佈局於河南、遼寧兩地，及在天津、安徽亦有涉及[7] - 本集團於河南省、安徽省和遼寧省等主營業區內擁有豐富的石灰石資源及混合材供應[8] - 公司拥有28家全资中国附属公司，包括周口水泥、商丘天瑞水泥等[12] - 公司拥有10家非全资中国附属公司，包括天津水泥、姚电水泥等[13] - 公司拥有4家联营公司，包括瑞平石龙、天瑞财务等[14] 财务状况 - 公司截至二零二二年十二月三十一日的收益为11,055,439千元，较上一年下降13.1%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的毛利为2,713,844千元，较上一年下降16.1%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的息稅折舊攤銷前盈利为2,918,455千元，较上一年下降19.9%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的盈利为539,288千元，较上一年下降57.9%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的每股基本盈利为0.15元，较上一年下降63.4%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的总资产为32,343,592千元，较上一年下降1.0%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的总负债为15,753,498千元，较上一年下降5.0%[20] - 公司截至二零二二年十二月三十一日的总权益为16,590,094千元，较上一年增长3.2%[20] 行业趋势 - 河南省公路水路交通固定资产投资规模位居全国第七位，增幅全国第一[26] - 全国水泥需求出现快速收缩，2022年全国水泥产量21.3亿吨，比上一年下降10.5%[26] - 全年水泥市场平均价格为466元/吨，同比下跌4.2%[27] - 水泥行业预计全年利润为680亿左右，比2021年减少1000亿以上，同比下降60%左右[28] - 全年水泥行业置换熟料产能约449.5万吨，较去年降低约89%[28] 董事会及管理团队 - 公司董事会由九名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[60] - 李玄煜是公司的执行董事兼董事会主席，拥有丰富的行政和企业管理经验[62] - 李鳳孌是公司的执行董事，具有超过30年的财务、会计、审计和运营管理经验[63] - 丁基峰是公司的执行董事，同时担任天瑞水泥集团有限公司总经理，负责日常经营管理工作[64] - 徐武学是公司的执行董事、首席财务官和薪酬委员会委员，拥有丰富的财务和会计经验[65] 关联交易及治理 - 公司已经完成了独立非执行董事和审计师对关联交易和持续关联交易的审查，确认交易符合公司的日常业务或更优惠的商业条款[172][173] - 核数师确认持续关联交易未经公司董事会批准，且交易符合相关协议[174] - 公司参与了多项关联方交易，包括购买原材料、租用办公室、提供担保等，且已获得独立股东批准[177]

财务表现 - 公司2022年收益为11,055,439千元人民币，同比下降13.1%[2] - 2022年毛利为2,713,844千元人民币，同比下降16.1%[2] - 2022年息税折旧摊销前盈利为2,918,455千元人民币，同比下降19.9%[2] - 2022年归属于公司拥有人溢利为448,690千元人民币，同比下降62.6%[2] - 2022年每股基本盈利为0.15元人民币，同比下降62.6%[2] - 2022年总资产为32,343,592千元人民币，同比下降1.0%[2] - 2022年总负债为15,753,498千元人民币，同比下降5.0%[2] - 2022年总权益为16,590,094千元人民币，同比上升3.2%[2] - 2022年公司拥有人应占权益为16,314,826千元人民币，同比上升2.7%[2] - 2022年净流动资产为3,352,372千元人民币，同比下降8.7%[5] - 公司2022年总销售收入为110.55亿元人民币，同比下降13.1%[12] - 公司2022年分部溢利为9.35亿元人民币，同比下降39.7%[14] - 公司2022年除税前溢利为6.88亿元人民币，同比下降52.7%[14] - 公司2022年年内溢利及全面收益总额为448,690千元，较2021年的1,200,590千元大幅下降[25] - 公司2022年纯利率为4.1%，较2021年的9.4%下降5.3个百分点[49] - 公司2022年现金及现金等价物为人民币987.8百万元，较2021年的2,310.6百万元减少1,322.8百万元，降幅为57.2%[53] - 公司2022年借款及债券总额为人民币9,622.7百万元，较2021年的10,664.7百万元减少1,042.0百万元，降幅为9.8%[54] - 公司2022年资产负债比率为48.7%，较2021年的50.8%降低2.1个百分点[56] - 公司2022年资本开支为人民币936.6百万元，较2021年的547.8百万元增加388.8百万元[59] - 公司2022年净借贷比率为24.9%，与2021年的24.8%基本持平[58] 销售收入 - 公司2022年水泥销售收入为85.53亿元人民币，同比下降25%[12] - 公司2022年熟料销售收入为8.50亿元人民币，同比增长99.8%[12] - 公司2022年石灰石骨料销售收入为16.53亿元人民币，同比增长86.6%[12] - 公司中国中部地区2022年分部收益为88.35亿元人民币，同比下降5.5%[14] - 公司中国东北地区2022年分部收益为22.20亿元人民币，同比下降34.0%[14] - 公司2022年水泥销量为27.7百万吨，同比下降22.3%，平均价格为每吨人民币308.7元，同比下降3.5%[32] - 公司2022年骨料销量为41.9百万吨，同比增长109.1%，平均价格为每吨人民币39.5元，同比下降10.8%[32] - 公司2022年收益为人民币11,055.4百万元，同比下降13.1%，公司拥有人应占溢利为人民币448.7百万元，同比下降62.6%[32] - 水泥销售收益为人民币8,552.7百万元，同比下降25.0%，销量减少22.3%至27.7百万吨[38] - 熟料销售收益为人民币849.8百万元，同比增长99.8%，销量增加至2.7百万吨[38] - 骨料销售收益为人民币1,653.0百万元，同比增长86.6%，销量增加109.1%至41.9百万吨[38] - 华中地区销售收益为人民币8,835.0百万元，同比下降5.5%[38] - 东北地区销售收益为人民币2,220.4百万元，同比下降34.0%[38] 资产与负债 - 公司中国中部资产为25,588,318千元，同比下降4.7%；中国东北部资产为6,581,467千元，同比增长18.0%[16] - 公司总资产为32,343,592千元，同比下降1.0%；总负债为15,753,498千元，同比下降5.0%[16] - 公司使用权资产账面值为956.8万元人民币，租赁负债账面值为919.7万元人民币[11] - 公司将确认递延税项资产138万元人民币，递延税项负债143.5万元人民币[11] - 公司2022年贸易应收款项为159,599千元，较2021年的234,797千元减少[27] - 公司2022年应收票据为3,158,012千元，较2021年的3,269,271千元略有下降[27] - 公司2022年贸易应付款项为993,114千元，较2021年的721,593千元增加[30] - 公司2022年应付票据为2,668,575千元，较2021年的2,676,427千元略有下降[30] - 公司2022年90日内贸易应付款项为725,347千元，较2021年的317,532千元大幅增加[31] 成本与费用 - 公司新增物业、厂房及设备投资为696,794千元，同比增长48.4%，其中中国中部投资为556,016千元，中国东北部投资为140,778千元[17] - 公司财务费用为1,033,388千元，同比增长3.2%，其中中国中部财务费用为927,111千元，中国东北部财务费用为106,277千元[17] - 公司增值税退税收入为173,390千元，同比下降35.6%；奖励补贴收入为47,603千元，同比增长11.0%[19] - 公司预期信用损失模型下的减值亏损为1,235千元，同比下降56.2%[20] - 公司外币汇兑亏损为141,642千元，去年同期为收益88,351千元[21] - 公司所得税开支为148,598千元，同比下降13.4%，其中企业所得税为121,893千元，同比下降39.0%[23] - 公司商誉减值损失为16,624千元，全部来自中国东北部业务[17] - 公司环境修护拨备为37,122千元，同比下降22.0%，其中中国中部拨备为24,948千元，中国东北部拨备为12,174千元[17] - 公司2022年总折旧及摊销为1,197,181千元，较2021年的1,188,599千元略有增加[25] - 公司2022年研发成本为444,345千元，较2021年的462,611千元有所减少[25] - 公司2022年雇员人数为7,299名，较2021年的7,353名减少54名[66] - 公司2022年雇员成本为人民币564.7百万元，较2021年的567.4百万元减少2.7百万元[66] 行业与市场 - 2022年全国水泥产量为21.3亿吨，同比下降10.5%，创下自1969年以来的最大降幅[35] - 2022年全国水泥市场平均价为466元/吨，同比下跌4.2%，预计全年水泥行业利润为680亿元左右，同比下降60%[36] - 2022年全国房地产开发投资为132,895亿元，同比下降10.0%，商品房销售面积为135,837万平方米，同比下降24.3%[34] - 2022年全国铁路固定资产投资为7,109亿元，同比下降5.1%，公路水路交通固定资产投资为27,647亿元，同比增长9.2%[33] - 2022年公司熟料产能为28.4百万吨，水泥产能为56.4百万吨，骨料产能为30.2百万吨[32] - 2022年公司对外销售熟料2.7百万吨，同比增长1.3百万吨[32] - 2022年全国水泥行业产能置换熟料产能约449.5万吨，较去年降低约89%[36] - 疫情防控放开后，基建投资有望保持或加快增长，房地产市场有望触底或逐渐企稳[67] 公司战略与政策 - 公司将继续推进“碳中和”和错峰生产政策，优化行业格局，并延伸产业链以寻找新的利润增长点[67] - 公司新增1家A级、3家B级、2家绩效引领性企业，A级、B级和绩效引领性企业总数达23家[68] - 公司新增6家企业入选河南省“能碳管理示范企业”，其中天瑞郑州水泥入选河南省“碳达峰试点企业”[68] - 公司新增3家子公司被评为高新技术企业，下属高新技术企业增至18家[68] - 公司在中国运营的若干附属公司符合高新技术企业税收优惠政策，按15%的优惠税率缴纳企业所得税，自2020年至2022年为期三年[24] 其他 - 公司未在2022年度购买、出售或赎回任何上市证券[73] - 公司未建议就2022年度宣派末期股息[74] - 公司年度业绩和年报已刊载于公司网站及香港联合交易所网站[75] - 公司审计师德勤·关黄陈方会计师行确认2022年度综合财务报表与初步公告数字相符[76]