整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为28,701千元人民币，较2022年同期的13,037千元人民币增长120.15%[2] - 同期毛利为7,015千元人民币，较2022年的2,214千元人民币增长216.85%[2] - 除税前利润为204千元人民币，而2022年同期为亏损6,049千元人民币[2] - 本期利润为204千元人民币，2022年同期为亏损5,849千元人民币[2] - 母公司普通股股东每股盈利为0.03分，2022年同期为亏损0.90分[2] - 截至2023年6月30日，非流动资产总额为187,122千元人民币，较2022年12月31日的191,103千元人民币下降2.08%[4] - 流动资产总额为121,108千元人民币，较2022年12月31日的112,429千元人民币增长7.72%[4] - 资产总额为308,230千元人民币，较2022年12月31日的303,532千元人民币增长1.55%[4] - 流动负债总额为17,107千元人民币，较2022年12月31日的13,026千元人民币增长31.33%[4] - 资产净值为289,905千元人民币，较2022年12月31日的289,701千元人民币增长0.07%[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入28,701千元，较2022年同期的13,037千元增长120.15%[15][16] - 2023年上半年除税前利润204千元，2022年同期除税前亏损6,049千元[15][16] - 2023年上半年利息收入1,209千元，较2022年同期的744千元增长62.5%[21] - 2023年上半年出售物业、厂房及设备项目收益30千元，2022年同期亏损2千元[21] - 2023年上半年已售存货成本15,056千元，较2022年同期的3,377千元增长345.84%[22] - 截至2023年6月30日止六个月，公司购置物业、厂房及设备成本1,043千元，较2022年同期的1,223千元下降14.72%[27] - 2023年6月30日，公司以公允价值计量的上市股权投资（上海银行）为5,196千元，较2022年12月31日的5,386千元下降3.53%[31] - 2023年6月30日制成品存货为158.5万元，2022年12月31日为1万元[32] - 2023年6月30日贸易应收款及应收票据扣除减值拨备后为964.4万元，2022年12月31日为428万元[32] - 2023年6月30日现金及现金等价物为9137.1万元，2022年12月31日为8927.5万元[34] - 2023年6月30日贸易应付款为937.9万元，2022年12月31日为686.8万元[36] - 2023年上半年公司实现销售收入约2870万元，较去年同期增加约1570万元[38] - 2023年上半年公司录得归属公司拥有人的盈利约20万元，去年同期亏损约580万元[41] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入约2870万元，较2022年同期的1300万元上升约1570万元[49] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利约700万元，2022年同期约220万元，主要因业务拓展及结构优化[50] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他收入、收益及亏损最终收益约190万元，较去年同期增加约170万元，主要因利息收入增加[51] - 截至2023年6月30日止六个月，公司销售和分销成本约100万元，较去年同期增加约70万元，因业务拓展相关费用增加[53] - 截至2023年6月30日止六个月，公司行政开支约790万元，较去年同期减少约4.9%，因物业折旧重分类[54] - 截至2023年6月30日止六个月，归属公司拥有人的盈利约20万元，去年同期亏损约580万元[57] - 公司流动资产净额由2022年12月31日约9940万元增加至2023年6月30日约1.04亿元[58] - 截至2023年6月30日止六个月，平均存货周转日为6天，2022年同期为19天，主要因业务结构变化[62] - 截至2023年6月30日止六个月，贸易应收款及应收票据平均周转日为45天，2022年同期为106天，因供应链管理业务应收周转期较短[63] - 截至2023年6月30日止六个月，贸易应付款及应付票据平均周转日为76天，较2022年同期的118天减少[64] - 截至2023年6月30日止六个月，集团资本开支约100万元，较2022年同期的约120万元减少[65] - 于2023年6月30日，集团资本承担约720万元，与2022年6月30日持平[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年供应链管理业务收入28,701千元，汽车零部件业务无收入；2022年同期分别为10,143千元和2,894千元[15][16][20] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户A和客户B的收入分别为8,048千元和4,198千元，占总收入超10%；2022年同期仅客户C收入2,279千元占比超10%[19] - 2023年供应链服务收入1364.5万元，占比47.5%；食品供应收入1505.6万元，占比52.5%；2022年供应链服务收入1014.3万元，占比77.8%，汽车零部件业务收入289.4万元，占比22.2%[50] 公司业务发展策略 - 公司主要从事供应链管理和汽车零部件业务，2023年上半年深耕供应链管理业务并多元化发展[37][38] - 2023年上半年公司跟随市场趋势减少传统燃油汽车零部件业务[40] - 2023年下半年公司将深耕及多元化供应链管理业务，布局新能源业务，拓展其他供应链业务[42] - 公司将基于冷库及物业拓展供应链服务，加大食品供应业务开拓力度[43] 集团人员及开支情况 - 于2023年6月30日，集团雇佣62位雇员，截至2023年6月30日止六个月薪酬约360万元（不包括董事和行政总裁薪酬）[66] - 截至2023年6月30日止六个月，集团福利开支约50万元[67] 集团重大事项情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团无重大投资、重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[69] - 于2023年6月30日，集团无重大或然负债，与2022年12月31日情况相同[71] - 于2023年6月30日，集团无资产抵押，与2022年12月31日情况相同[72] - 董事会就截至2023年6月30日止六个月不建议派付中期股息，与2022年同期情况相同[73] - 截至2023年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券，与2022年12月31日情况相同[75] 审核委员会相关情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，何斌辉为主席[85] - 审核委员会认为集团内部控制和风险管理系统充分有效[85] - 审核委员会审阅截至2023年6月30日止六个月公司未经审核综合业绩及中期报告[86] - 审核委员会会同管理层审阅集团会计原则及惯例，讨论内部监控及财务申报事宜[86] 信息披露相关情况 - 中期业绩公告载于联交所网站及公司官网[87] - 截至2023年6月30日止六个月的中期报告将寄发股东并上传网站[87] 董事会人员构成情况 - 公告刊发日，董事会有三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[87]

公司基本信息 - 公司财政年结日为12月31日，上市日期为2011年6月30日，股份代号为1241.HK[3][4] - 公司于2010年11月19日在开曼群岛注册成立，2011年6月30日在联交所上市[176] 公司业务范围 - 2022年公司主要从事供应链管理业务以及汽车HVAC零部件的贸易、制造和研发业务[10] - 报告期内公司主要从事供应链管理业务以及汽车HVAC零部件的贸易、制造和研发业务[176] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务年内无重大变动[57] 业务影响因素 - 2022年上海封控及疫情影响公司业务，进口冷链货物分流，经济活动和消费减少[10] 业务发展成果 - 公司冷库在2022年上海疫情封控期间承担食品保障供应等任务，提升品牌社会影响力[11] - 2022年初公司全资附属公司获取食品经营许可资质，开展食品供应业务[11] - 公司利用上海部分空置物业发展供应链管理业务，冷库区经近两年运营已构筑核心竞争力及品牌影响力[176] - 公司纵向延伸供应链管理业务，开拓了食品供应业务以提升业务规模[176] 供应链管理业务数据 - 截至2022年12月31日止年度，公司供应链管理业务收入约人民币16.8百万元[11] - 2022年供应链管理业务租赁及服务收入1676.9万元，占比82.2%；2021年为1013.8万元，占比31.0%[23] - 2022年供应链管理业务租赁及服务毛利226.4万元；2021年为300.5万元[26] 汽车零部件业务数据 - 2022年公司汽车零部件业务销售收入约360万元，其中蒸发器销售收入约200万元[12] - 2022年蒸发器收入199.6万元，占比9.8%；2021年为404.3万元，占比12.4%[23] 公司整体财务数据 - 2022年公司实现销售收入约2040万元，较去年同期减少约1230万元[14][22] - 2022年公司归属公司拥有人的亏损约1990万元，较去年同期增加约130万元[14] - 2022年公司毛利约320万元，较去年同期减少约180万元；2022年毛利率约15.8%，2021年约15.2%[25] - 2022年公司其他收入、收益及亏损约340万元，较去年同期减少约110万元[27] - 2022年公司已确认的贸易应收款、其他应收款及其他资产减值损失约720万元，较去年同期增加约150万元[28] - 2022年销售和分销成本约110万元，较2021年的140万元减少约21.4%[29] - 2022年行政开支约1970万元，较2021年的2060万元减少约4.4%[30] - 2022年利息开支约2.2万元，2021年约6.3万元[31] - 2022年可收回税项约140万元，2021年约20万元[32] - 2022年归属公司拥有人的亏损约1990万元，2021年约1860万元[33] - 2022年流动资产净额约9940万元，较2021年的1.023亿元减少[35] - 2022年现金和现金等价物等约9470万元，2021年约1.042亿元[36] - 2022年平均存货周转日为23日，2021年为153日[38] - 2022年资本开支约280万元，较2021年的3050万元减少约2770万元[40] - 2022年雇员64名，2021年66名；2022年薪酬约570万元，2021年约750万元[40] 公司未来业务规划 - 2023年公司将迭代供应链管理业务模式、布局新能源和特种车辆业务、拓展其他商品服务技术供应链业务[15] 购股计划相关 - 2022年6月30日公司采纳新购股权计划，行使所有已授出及将授出购股权后可发行股份上限为65,000,000股，占采纳日公司已发行股份的10%[48] - 任何12个月期间向每位合资格参与者授出购股权可发行股份上限以已发行股份的1%为限[48] - 2022年购股计划自2022年6月30日起10年间有效，购股行使期不得超授出日起10年，接受要约须在28天内作出，承授人支付1.00港元[50] - 授予大股东或独立非执行董事或其关联方购股权，若行使后12个月内发行股份超已发行股份0.1%且总值超5百万港元，须股东批准[50] - 截至2022年12月31日，无授出、行使、失效或取消购股情况，2022年购股计划下购股未发行，可发行股份65,000,000股，占已发行股份10%[51] 证券交易及股息相关 - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[52] - 董事会对截至2022年12月31日止年度不建议派付末期股息[53] - 董事就截至2022年12月31日止年度建议不派股息（2021年12月31日止年度：无）[73] 关联交易相关 - 2022年公司向上海奥拓玛支付租金约人民币90万元[87] - 上海奥拓玛为公司非执行董事孔小玲女士的关连方及公司的关连人士，其持有上海奥拓玛58%的股权[87] - 上海双桦与上海奥拓玛新租赁协议期限自2023年1月1日起至2024年12月31日止为期两年[87] - 上海双桦与上海奥拓玛2014 - 2015年租赁协议年度上限为人民币200万元[86] - 上海双桦应付上海奥拓玛年租金总额的适用百分比低于5%，且对价总额少于港币300万元，支付的办公室租金构成公司获豁免的关连交易[87] 股权结构相关 - 2022年12月31日，公司已发行股份总数为650,000,000股[90][93] - 董事郑平先生和孔小玲女士通过友申集团分别间接持有282,750,000股，各占已发行股本43.5%[91][92][94] - 除董事外，友申集团持有282,750,000股，占已发行股本43.5%；周淑贤女士持有120,160,000股，占18.5%；徐宗林先生持有59,144,000股，占9.1%[94] 客户与供应商相关 - 最大客户占本年度销售百分比为11.7%，五大客户合计占48.6%[96] - 最大供应商占本年度采购百分比为16.2%，五大供应商合计占27.8%[97] - 贸易应收款项信用期一般为30至90日，截至2022年12月31日，五大客户均未出现坏账[96] - 供应商给予公司的信用期一般为30至90日，截至2022年12月31日，公司与前五大供应商无重大争议[97] 附属公司相关 - 截至2022年12月31日，公司无新设附属公司[98] 公众持股量相关 - 年报日期，公司有足够公众持股量超过已发行股份的25%[99] 审计相关 - 截至2022年12月31日，香港立信德豪会计师事务所有限公司审计公司财务报表，将退任并提呈续聘[106] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司被委任为公司截至2022年12月31日止年度的核数师[156] - 集团截至2022年12月31日止年度外聘核数师收取费用约为人民币720,000元，未提供非核数服务[157] 董事信息 - 郑平65岁，2002年加入集团，2010年11月19日加入董事会，负责检讨及执行集团整体发展策略[108] - 郑菲33岁，2014年加入集团，2017年7月19日获委任为执行董事，负责监察集团业务营运等[109] - 邓露娜50岁，2011年加入集团，2012年4月获委任为执行董事，在会计等方面积逾20年经验[110] - 孔小玲62岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任加入董事会，负责监察董事会并提供意见[112] - 何斌辉54岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任为独立非执行董事，担任多公司独立董事[113] - 陈礼璠83岁，2011年6月8日加入集团并获委任为独立非执行董事，在汽车工程领域拥有逾40年经验[114] - 郭瀅42岁，2017年7月19日加入集团并获委任为独立非执行董事，担任董事会多委员会职务[116] - 郑平担任公司执行董事、主席兼行政总裁[108][117] - 郑菲担任公司执行董事兼副总裁[109][118] - 邓露娜担任公司执行董事、首席财务官兼公司秘书[110][118] - 2022年董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[122] - 孔小玲女士、何斌辉先生及陈礼璠先生将在应届股东周年大会上轮席告退及合资格膺选连任董事[80] 董事会运作 - 董事会计划每年召开4次会议，2022年召开6次会议[122] - 各董事在2022年股东周年/特别大会及董事会会议的出席率均为100%[122] - 董事会定期会议正式通告会于会议举行前最少14日发出，最终会议议程及文件于会前最少3天送交董事[126] - 截至2022年12月31日止年度，主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[127] - 本集团主席与行政总裁角色未区分，由郑平先生一人兼任[130] - 全体非执行及独立非执行董事以不超3年任期委任[132] - 根据章程，三分之一董事须于各股东周年大会退任并可应选连任，全体董事至少每3年轮值退任一次[132] - 截至2022年12月31日，全体董事已向公司提供个人培训记录，涵盖阅读企业管治等相关材料及参加研讨会/培训[134] - 董事会将管理及行政权力转授管理层，明确其职责并要求汇报[138] - 董事会成立若干董事委员会，书面订明职权范围并要求汇报决定或建议[139] 提名委员会相关 - 提名委员会本年度举行二次会议，成员出席率均为100%（2/2）[142] - 提名委员会本年度就董事连任、委员会成员委任更换等事项向董事会提建议[142] - 提名委评估拟议候选人合适应参考品格、资格等多方面因素[145] - 董事会2019年3月5日通过多元化政策，提名委据此作任命决定[146] - 董事会多元化组成涵盖性别、年龄等多方面，提名委检讨并监督政策执行[147] 薪酬委员会相关 - 本年度薪酬委员会举行二次会议，成员出席率均为100%（2/2）[150] 审核委员会相关 - 审核委员会于2011年6月8日成立，本年度举行四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[151][153] 公司秘书相关 - 本年度公司秘书接受不少于15个小时的专业培训[154] 风险管理及内部控制 - 集团每年对风险管理及内部控制系统效力进行两次审阅，截至2022年12月31日止年度系统有效运行[159] 举报政策 - 公司制定举报政策及报告机制，举报者可通过电邮ir@shshuanghua.com向审核委员会报告[160] 派息政策 - 董事会宣布或建议派息前需考虑多种因素，并将不时检讨派息政策[161] 组织章程细则 - 公司于2022年6月30日采纳第二次经修订及重列之组织章程细则以遵守新上市规则及企业管治守则[162] 股东特别会议 - 董事会可按持有公司已缴股本十分之一以上且有表决权股东要求，在收到书面要求21天内召开股东特别会议，大会须在呈递后两个月内举行[164] ESG报告相关 - 这是公司发布的第七份ESG报告，报告范畴以中国工厂为主，有英文和中文两个版本，以英文版本为准[168] - 公司ESG报告编制采纳重要性、量化、平衡、一致性原则[169][170][171] 利益相关方沟通 - 公司主要利益相关方包括股东和投资者、政府和监管机构等，通过多元化方式与他们沟通[177] 环境管理相关 - 2022年公司产生的总废水约14,383吨[183] - 厂区内污水处理设施处理能力超100吨/天[185] - 钎焊粉尘处理后颗粒排放浓度及速率约为6.05mg/m³，9.08*10⁻³kg/h[187] - 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控限值中颗粒物少于1.0mg/m³[188] - 上海双桦于2016年聘请上海星亦环保科技有限公司设计、制造、安装、调试废气处理系统，处理能力为15,000m³/h[188] - 安徽双桦于2020年8月委托黄山远星环境技术有限公司对厂区内污染物进行监测[188] - 报告期内用电产生间接温室气体排放量约8160吨CO₂当量，商用车辆产生直接温室气体排放量约3.6吨CO₂当量，排放总量约8163.6吨，排放密度约4000千克CO₂当量/人民币万元营收[189] - 本年度零部件加工边角料约0吨，冷库运营固废垃圾约6.0吨，运营中无害废弃物总量约6.0吨，未产生有害废弃物[191] - 2021年汽油消耗量2554升，单位收入汽油消耗量78升/百万元；用电量3043716千瓦时，单位收入电力消耗量93108千瓦时/百万元；用水量15386吨，人均用水消耗量233吨/人；包装用量5吨，单位收入包装用量0.15吨/百万元[195] - 2022年汽油消耗量1532升，单位收入汽油消耗量75升/百万元；用电量8184458千瓦时，单位收入电力消耗量401080千瓦时/百万元；用水量14383吨，人均用水消耗量225吨/人；包装用量4吨，单位

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为20,406千元，较2021年的32,690千元下降37.57%[2] - 2022年公司毛利为3,232千元，较2021年的4,966千元下降34.92%[2] - 2022年公司除税前亏损为21,321千元，较2021年的18,381千元增加16.09%[2] - 2022年公司本年度亏损为19,949千元，较2021年的18,189千元增加9.67%[2] - 2022年母公司普通股股东每股亏损为人民币3.1分，较2021年的人民币2.9分增加6.90%[2] - 2022年非流动资產总额为191,103千元，较2021年的208,478千元下降8.33%[4] - 2022年流動资產总额为112,429千元，较2021年的115,717千元下降2.84%[4] - 2022年流動负债总额为13,026千元，较2021年的13,410千元下降2.86%[4] - 2022年资產淨值为289,701千元，较2021年的309,650千元下降6.44%[5] - 2022年公司实现销售收入约2040万元，较去年同期减少约1230万元[42] - 2022年公司录得归属公司拥有人的亏损约1990万元，较去年同期增加约130万元[43] - 2022年公司收入约为人民币2040万元，较2021年同期的约人民币3270万元减少约人民币1230万元[51] - 2022年公司毛利约人民币320万元，较2021年同期的约人民币500万元减少约人民币180万元；2022年毛利率约15.8%，2021年约15.2% [52] - 2022年公司其他收入、收益及亏损约人民币340万元，较2021年同期的约人民币450万元减少约人民币110万元[53] - 2022年公司已确认的贸易应收款等减值损失约人民币720万元，较2021年同期的约人民币570万元增加约人民币150万元[54] - 2022年公司销售和分销成本约人民币110万元，较2021年同期的约人民币140万元减少约21.4% [55] - 2022年公司行政开支约人民币1970万元，较2021年同期的约人民币2060万元减少约4.4% [56] - 2022年公司平均存货周转日为23日，2021年为153日；应收账款及应收票据平均周转日为88日，2021年为167日；应付账款及应付票据平均周转日为141日，2021年为241日[64][65][67] - 2022年公司资本开支约人民币280万元，较2021年同期的约人民币3050万元减少约人民币2770万元[68] - 2022年和2021年12月31日公司资本承担均约为人民币730万元[69] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年供应链管理业务收入16,769千元，汽车零部件业务收入3,637千元，总计20,406千元；2021年分别为10,138千元、22,552千元，总计32,690千元[24] - 2022年供应链管理业务分部业绩2,264千元，汽车零部件业务968千元，总计3,232千元；2021年分别为3,244千元、1,722千元，总计4,966千元[24] - 2022年供应链管理业务折旧费用5,207,000元，汽车零部件业务为零元；2021年分别为4,371,000元、1,940,000元[24] - 2022年供应链管理业务来自客户合同收入为16141千元人民币，2021年为6386千元人民币；汽车零部件业务2022年为3637千元人民币，2021年为22552千元人民币[27] - 2022年公司供应链管理业务收入约1680万元[39] - 2022年公司汽车零部件业务销售收入约360万元，其中蒸发器销售收入约200万元[40] - 2022年供应链管理业务租赁及服务收入为人民币1676.9万元，占比82.2%；汽车零部件业务收入为人民币363.7万元，占比17.8% [52] 客户相关数据变化 - 2022年来自中国内地客户收入20,406千元，2021年为30,085千元；2021年来自亚洲客户收入2,553千元，其他地区52千元，2022年为零[25] - 2022年有1个客户收入占集团总收入10%以上，客户A收入为2279千元人民币，2021年无此类客户[27] 财务准则应用情况 - 公司于2022年首次追溯应用香港财务报告准则第16号修订，适用范围扩大至2022年6月30日前到期租赁付款的租金减免[13] - 公司于2022年首次应用香港会计准则第16号、第37号等多项准则修订[14][15][16][17][18] - 香港财务报告准则第17号等多项准则将于2023年1月1日或之后生效，香港财务报告准则第16号（修订本）将于2024年1月1日或之后生效，公司尚未说明是否导致会计政策及报表重大变化[20][21] 公司业务构成及经营地情况 - 公司主要从事供应链管理业务及汽车HVAC零部件的贸易、制造和研发业务[8] - 公司经营实体位于中国，所有非流动资产除金融工具外均在中国内地[25] 未呈报信息说明 - 未呈报有关分部资产和负债的资讯，因未定期向主要经营决策者提供用于资源分配和业绩评估的信息[26] 税务相关数据变化 - 中国内地若干附属公司按25%适用所得税税率对课税溢利作拨备，2022年可收回税项总额为1372千元人民币，2021年为192千元人民币[32] 特定资产及款项数据变化 - 2022年以公允价值计量且其变动计入当期损益的上市股权投资（上海银行）为5386千元人民币，2021年为6443千元人民币[34] - 2022年贸易应收款为20502千元人民币，应收票据为47千元人民币，减值拨备后为4280千元人民币；2021年贸易应收款为19770千元人民币，应收票据为77千元人民币，减值拨备后为5611千元人民币[35] - 2022年贸易应付款为6868千元人民币，2021年为6431千元人民币，平均信用期为三个月[37] - 2022年存货减值至可变现净值为88千元人民币，2021年为133千元人民币[30] 2023年业务发展计划 - 2023年公司将迭代更多供应链管理业务模式，加强国内外食品冷链业务合作[46] - 2023年公司将通过线上线下结合方式加强食品供应业务开拓[47] - 2023年公司将布局新能源业务和特种车辆及相关零部件业务[48] - 2023年公司将拓展锂电池回收、循环科技等其他商品、服务和技术的供应链业务[49] 公司策略及目标 - 公司将综合评估业务市场情况，及时调整策略和业务计划[50] - 公司目标是成为领先且可持续增长的上市公司[50] 员工相关数据变化 - 2022年末员工数量为64名，较2021年末的66名减少2名[70] - 2022年员工薪酬（不含董事和行政总裁）约570万元，较2021年的约750万元有所降低[70] - 2022年员工福利开支约60万元，较2021年的约70万元有所减少[71] 重大事项情况 - 2022年度公司无重大投资、收购及出售附属公司、联营公司及合营企业，公告日无重大投资或资本资产计划[73] - 2022年末公司无重大或然负债，与2021年末情况相同[75] - 2022年末公司无资产抵押，与2021年末情况一致[76] - 2022年度公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券行为[77] 股息分配情况 - 董事会对2022年度不建议派付末期股息，与2021年度情况相同[78] 审核委员会情况 - 2022年度审核委员会举行四次会议，审核公司报告及账目等[87] 董事合规情况 - 公司董事确认2022年度已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[90] 股东周年大会相关信息 - 公司股东周年大会将于2023年6月30日召开[92] - 公司将在2023年6月27日至2023年6月30日暂停办理股份过户登记[93] - 欲出席股东周年大会并投票，股份转让文件及股票须在2023年6月26日下午4时30分前送达指定登记处[93] 董事会构成情况 - 公告刊发日期，董事会有三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[93]

公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，总部位于中国上海，上市日期为2011年6月30日，股份代号为1241.HK[3][4] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司实现销售收入约1300万元，较去年同期减少约1080万元[5] - 截至2022年6月30日止六个月，公司录得归属亏损约580万元，去年同期盈利约100万元[8] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入约1300万元，较2021年同期的约2380万元下降约1080万元[18] - 2022年租赁及服务收入1014.3万元，占比77.8%；2021年为448.6万元，占比18.9%[19] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利约220万元，2021年同期约770万元[20] - 截至2022年6月30日止六个月，公司其他收入、收益及亏损最终收益约20万元，较去年同期减少约520万元[23] - 截至2022年6月30日止六个月，公司贸易应收款减值损失转回约20万元，2021年同期约40万元[24] - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售和分销成本约30万元，较去年同期减少约75%[25] - 截至2022年6月30日止六个月，公司行政开支约840万元，较去年同期减少约30.6%[26] - 截至2022年6月30日止六个月，公司无其他开支发生，2021年同期约80万元[27] - 截至2022年6月30日止六个月，归属公司拥有人的亏损约580万元，去年同期盈利约100万元[30] - 公司流动资产净额由2021年12月31日约1.023亿元减少至2022年6月30日约1.019亿元[32] - 2022年6月30日，集团现金和现金等价物以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产约1.072亿人民币，2021年12月31日约1.042亿人民币[33] - 截至2022年6月30日止六个月，平均存货周转日为19天，2021年同期为140天[34] - 截至2022年6月30日止六个月，贸易应收款及应收票据平均周转日为106天，2021年同期为143天[36] - 截至2022年6月30日止六个月，贸易应付款及应付票据平均周转日为118天，2021年同期为181天[36] - 截至2022年6月30日止六个月，集团资本开支约120万人民币，2021年同期约2140万人民币[37] - 截至2022年6月30日止六个月，集团福利开支约70万人民币[39] - 2022年6月30日，公司已发行股份总数为6.5亿普通股[49] - 2022年6月30日，郑平先生和孔小玲女士分别拥有2.8275亿股股份权益，各占已发行股本43.5%[50] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为13,037千元人民币，较2021年的23,768千元人民币下降[75] - 同期，公司毛利为2,214千元人民币，较2021年的7,732千元人民币减少[75] - 2022年上半年除税前亏损为6,049千元人民币，而2021年为618千元人民币[75] - 本期亏损为5,849千元人民币，2021年为587千元人民币[75] - 母公司普通股股东每股基本及摊薄亏损为0.90分，2021年为盈利0.14分[75] - 于2022年6月30日，非流动资产总额为202,834千元人民币，较2021年12月31日的208,478千元人民币降低[78] - 同期，流动资产总额为117,102千元人民币，较2021年12月31日的115,717千元人民币略有增加[78] - 2022年6月30日资产总额为319,936千元人民币，较2021年12月31日的324,195千元人民币减少[78] - 流动负债总额为15,200千元人民币，较2021年12月31日的13,410千元人民币增加[78] - 资产净值为303,801千元人民币，较2021年12月31日的309,650千元人民币降低[79] - 截至2022年6月30日，公司总权益为303,801千元，较2022年1月1日减少5,849千元[81] - 2022年经营活动产生现金净额为5,177千元，较2021年的1,610千元有所增加[83] - 2022年投资活动所用现金净额为1,206千元，而2021年产生现金净额83,556千元[83] - 2022年融资活动所用现金净额为451千元，2021年为439千元[83] - 2022年现金及现金等价物增加净额为3,520千元，2021年为84,727千元[83] - 2022年初现金及现金等价物为97,730千元，期末为101,250千元；2021年初为19,587千元，期末为104,314千元[83] - 2022年上半年银行利息收入744千元，其他收入为0；2021年同期分别为1510千元、77千元[109] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备项目亏损2千元，以公允价值计入损益的金融资产公允价值变动亏损522千元；2021年同期分别为1418千元、262千元[109] - 2022年上半年已售存货成本3377千元，物业、厂房及设备折旧3586千元；2021年同期分别为15994千元、4732千元[112] - 2022年上半年本期可收回税项总额200千元；2021年同期为31千元[115] - 2022年上半年集团购买物业、厂房及设备项目成本为1223千元；2021年同期为21437千元[117] - 2022年上半年集团出售物业、厂房及设备确认处置亏损为2千元；2021年同期为1418千元[117] - 2022年6月30日上市股权投资公允价值为5919千元；2021年12月31日为6443千元[119] - 2022年6月30日存货中原材料为0，制成品为167千元；2021年12月31日分别为1610千元、538千元[120] - 2022年6月30日贸易应收款23,757千元，2021年12月31日为19,770千元；应收票据2022年为44千元，2021年为77千元[121] - 2022年6月30日减值拨备为14,036千元，2021年12月31日为14,236千元[121] - 2022年6月30日现金及现金等价物为101,250千元，2021年12月31日为97,730千元[125] - 2022年6月30日贸易应付款为7,735千元，2021年12月31日为6,431千元[126] - 2022年支付给上海奥拓玛的办公室租赁费为143千元，2021年为450千元[130] - 2022年主要管理层人员短期雇员福利为1,158千元，2021年为1,295千元；退休金计划供款2022年为37千元，2021年为68千元[133] - 2022年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为5,919千元，2021年12月31日为6,443千元[134][136] - 2022年6月30日贸易应收款及应收票据总计9,765千元，2021年12月31日为5,611千元[134][136] - 2022年6月30日金融资产总计126,069千元，2021年12月31日为118,698千元[134][136] - 2022年6月30日以摊余成本计量的金融负债总计8,679千元，2021年12月31日为7,807千元[136] - 2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务投资中应收票据公允价值为44千元人民币，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中上市股权投资公允价值为5,919千元人民币，总计5,963千元人民币[140] - 2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务投资中应收票据公允价值为77千元人民币，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中上市股权投资公允价值为6,443千元人民币，总计6,520千元人民币[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司供应链管理业务销售收入约1010万元[6] - 截至2022年6月30日止六个月，公司汽车零部件业务销售收入约290万元[8] - 截至2022年6月30日止六个月，公司汽车零部件业务收入为2,894千元，供应链管理业务收入为10,143千元，总计13,037千元[92] - 截至2022年6月30日止六个月，汽车零部件业务分部业绩亏损483千元，供应链管理业务分部业绩盈利2,697千元，总计2,214千元[92] - 2022年上半年汽车零部件业务收入2894千元，供应链管理业务收入10143千元，总计13037千元；2021年同期分别为19282千元、4486千元、23768千元[104] 业务发展与运营情况 - 2022年上半年公司业务受疫情影响，上海封控使业务运营受一定程度影响[5] - 公司积极推进产业转型升级，减少传统燃油汽车零部件业务不盈利部分，拓展新能源汽车零部件及供应链管理业务[5] - 公司旗下第一个冷库区承担民生食品保供任务，获当地宣传及认可[6] - 2022年下半年公司将开拓食品供应链业务，布局锂电池回收及循环再生利用至新能源汽车业务等[9] - 公司将综合评估业务市场情况，调整策略和业务计划，实现可持续发展[11] - 截至2022年6月30日止六个月，集团无重大投资、重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[40] - 截至2022年6月30日止六个月，来自一位客户的收入占集团总收入的10%以上；2021年同期情况相同[99] 购股计划相关 - 2011年购股计划于2011年6月29日生效，2021年6月28日到期，截至2022年6月30日未发行购股[56] - 2022年6月30日公司采纳2022年购股计划，行使后可发行股份上限为6500万股，占已发行股份10%[57] - 12个月内对每位参与者授出购股可发行股份上限为已发行股份1%[57] - 2022年购股计划自2022年6月30日起10年间有效，购股行使期不超授出日起10年[59] - 接受购股要约须在授出日起28天内作出，承授人支付1港元[59] - 授予大股东等特定对象购股，若行使后股份超已发行股份0.1%且总值超500万港元，须股东批准[59] 公司治理相关 - 公司董事会主席与行政总裁角色未区分，由郑平先生兼任[64] 财务报表相关 - 中期简明综合财务报表于2022年8月31日获董事会批准并授权刊发[143] 金融资产公允价值计量相关 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司均无任何以公允价值计量的金融负债[141] - 本期内，金融资产和金融负债的公允价值计量在第一层次和第二层次之间无转移，也无转入或转出第三层次（截至2021年6月30日止六个月亦无）[142] 投资物业相关 - 公司在上海市奉贤区柘林镇窑桥村488号的工业投资物业所占权益为99.999%，租赁期为中期，租赁期届满时间为2055年[144] - 公司在上海市奉贤区环城西路3111弄88号的工业投资物业所占权益为99.999%，租赁期为中期，租赁期届满时间为2058年[144] 会计准则影响相关 - 自2022年1月1日起生效的新订或修订香港财务报告准则对集团会计政策无重大影响[88]

公司基本信息 - 公司上市日期为2011年6月30日，股份代号为1241.HK[6] - 公司于2010年11月19日在开曼群岛注册成立，2011年6月30日在联交所上市[177] 公司业务范围 - 公司2021年主要从事汽车HVAC零部件贸易、制造和研发以及供应链管理业务[13] - 报告期内公司主要从事汽车HVAC零部件贸易、制造和研发以及供应链管理两大业务[177] 业务运营情况 - 2021年受疫情影响，汽车零部件原材料价格上涨，业务利润空间被压缩[14] - 供应链管理业务于2021年3月开启运营，运营实体已获相关备案证明[15] - 公司冷库区于2021年3月顺利投入运营，在冷链物流行业构筑了一定竞争优势[8] 业务收入数据 - 截至2021年12月31日，汽车零部件业务销售收入约为2260万元，其中蒸发器、冷凝器和压缩机销售收入分别约为400万元、210万元和1450万元[14] - 截至2021年12月31日，供应链管理业务收入约1010万元[15] - 2021年公司销售收入约3270万元，较去年同期减少约3110万元，减少比例约48.7%[17][28] - 2021年汽车零部件业务收入2255.2万元，占比69.0%；供应链管理业务收入1013.8万元，占比31.0%[29] - 2021年蒸发器收入404.3万元，占比12.4%；冷凝器收入210.4万元，占比6.4%；压缩机收入1446.9万元，占比44.3%；其他收入193.6万元，占比5.9%[29] - 2020年蒸发器收入1571.8万元，占比24.6%；冷凝器收入1091.2万元，占比17.1%；压缩机收入2607.1万元，占比40.9%；其他收入1109.2万元，占比17.4%[29] 公司业务规划 - 公司计划在现有冷链业务基础上延伸食品采购与分销等业务，打造一站式供应链服务平台[8] - 公司将利用内外部资源实现资产或业务效益最大化，制定业务运营规划[9] - 公司将持续检讨和调整发展策略，拓展多元化业务领域，寻找新发展机会[9] - 公司计划开拓供应链及城市配送运输业务，提升冷鏈品牌声誉[18][21][22] - 公司计划布局冷藏车等特种车辆业务，创造协同效益[18][23] - 公司计划探索低能耗、低成本算力服务，优化升级业务[18][25] - 公司计划拓展其他商品、服务或技术的供应链业务，促进多元化发展[18][26] - 公司将综合评估市场情况，调整策略和业务计划，实现可持续发展[20] 财务关键指标变化 - 2021年公司录得归属亏损约1860万元，较去年同期增加约1340万元[17] - 2021年毛利约500万元，较2020年的960万元减少460万元，2021年毛利率约15.2%，2020年约15.0%[31] - 2021年其他收入、收益及亏损约450万元，较2020年的1200万元减少750万元[33] - 2021年已确认的贸易应收款等减值损失约570万元，较2020年的60万元增加510万元[34] - 2021年销售和分销成本约140万元，较2020年的200万元减少30.0%[35] - 2021年行政开支约2060万元，较2020年的2590万元减少20.5%[36] - 2021年归属公司拥有人的亏损约1860万元，2020年约520万元[40] - 集团流动资产净额由2020年的1.344亿元减少至2021年的1.023亿元[42] - 2021年现金等资产约1.042亿元，2020年约1.219亿元，2021年和2020年均无借贷[43] - 2021年平均存货周转日为153日，2020年为140日；应收账款及应收票据平均周转日为167日，2020年为116日；应付账款及应付票据平均周转日为241日，2020年为110日[45] - 2021年资本开支约730万元，2020年约4910万元；2021年雇员66名，2020年140名；2021年薪酬约750万元，2020年约940万元；2021年福利开支约70万元，2020年约210万元[47][48] 股权交易情况 - 2021年2月10日，公司间接附属公司上海双桦以460万元现金收购安徽双桦约13.51%股权[49] - 2021年5月25日，公司全资附属公司双桦新能源汽车以1元出售双桦汽车科技100%股权，该出售事项构成主要交易[51] 购股计划情况 - 2011年购股计划于2011年6月29日生效，2021年6月28日到期，行使所有已授出及将授出购股权后可发行股份上限为6500万股，占采纳计划时及报告日公司已发行股份的10% [58][59] - 任何12个月期间根据2011年购股计划向每位合资格参与者授出购股可发行股份上限以已发行股份1%为限[59] - 截至2021年12月31日，无根据2011年购股计划授出、行使、失效或取消股权，计划下股权均未发行[60] 投资及理财情况 - 2020年1月9日至2021年4月1日，集团认购结构性存款产品和理财产品，报告日已全部赎回[50] 重大事项情况 - 截至2021年12月31日，集团无重大投资、重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[52] - 截至2021年12月31日，集团无重大或然负债（2020年12月31日：无）[54] - 截至2021年12月31日，集团无资产抵押（2020年12月31日：无）[55] 股息分配情况 - 董事会就截至2021年12月31日止年度不建议派付末期股息（2020年12月31日：无）[64] - 董事建议截至2021年12月31日止年度不派發股息，2020年同期亦無派發[84] 可供分派储备情况 - 2021年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备包括股份溢价及保留盈利约人民币157.1百万元[87] 业务合作情况 - 公司汽车零部件业务板块与多数主要客户及供应商保持良好合作超五年[83] 证券交易情况 - 本年度内公司并无赎回任何上市证券，公司及其附属公司亦无购买或出售任何上市证券，2020年同期亦无相关操作[91] 董事相关情况 - 郑菲女士、邓露娜女士及郭瀅女士将於应届股东周年大会上轮席告退及合资格膺选连任董事[92] - 拟於应届股东周年大会上膺选连任之董事，概无与公司订立不可於一年内无偿终止（法定赔偿除外）之服务合约[93] - 2021年公司董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[137] - 董事会计划每年召开4次会议，2021年召开6次会议[137] - 2021年各董事在股东周年/特别大会和董事会会议的出席率均为100%[137] - 除守则条文第C.2.1外，2021年公司已遵守企业管治守则所载的所有守则条文[136] - 郑平先生64岁，为公司执行董事、主席兼行政总裁[132] - 郑菲女士32岁，为公司执行董事兼副总裁[133] - 邓露娜女士49岁，为公司执行董事、首席财务官兼公司秘书[133] - 孔小玲女士61岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任为非执行董事[127] - 何斌辉先生53岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任为独立非执行董事[128] - 郭瀅女士41岁，2017年7月19日加入集团并获委任为独立非执行董事[131] - 董事会每年至少召开定期会议四次，定期会议正式通告会于会议举行前最少七日发出，最终会议议程及文件于会议日期最少三天前送交全体董事[141] - 全体非执行及独立非执行董事以不超三年指定任期委任，三分之一董事须于各股东周年大会上退任并合资格应选连任，全体董事至少每三年于股东周年大会上轮值退任一次及由股东重选[145] - 截至2021年12月31日，全体董事已向公司提供各自培训记录，所有董事均参加阅读企业管治及法律等更新材料和相关研讨会/培训[147] - 提名委员会本年度举行二次会议，成员陈礼璠先生、何斌辉先生、郭瀅女士出席情况均为2/2[155] - 董事会于2019年3月5日通过董事会多元化政策[157] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，女性董事4名，25 - 45岁2人、45 - 65岁4人、65岁以上1人，中国籍7人，硕士3人、学士4人，汽车及工程领域3人、金融及会计领域4人，服务少于五年2人、五至十年5人[158] - 公司达成董事会多元化可计量目标，至少三分之一董事为独立非执行董事，至少三分之一董事具学士及以上学历，至少一名董事具会计资格等[159] - 薪酬委员会本年度举行2次会议，成员出席率均为100%[161] - 审核委员会于2011年6月8日成立，本年度举行4次会议，成员出席率均为100%[162][164] 公司管理相关情况 - 本年度内，并无订立或已订立有关公司业务之全部或任何重要业务之管理及行政之合约[95] - 公司秘书本年度接受不少于15个小时专业培训[165] - 集团每年由审核委员会协助内部相关人员对风险管理及内部控制系统效力进行2次审阅[168] - 截至2021年12月31日，集团风险管理及内部控制系统有效运行，未发生重大违规及重大风险[168] 公司沟通情况 - 公司通过股东大会、年度报告等方式与股东及投资者沟通[179] - 公司通过书面文件、面对面沟通等方式与政府机关及监管机构沟通[179] - 公司通过员工手册、员工培训等方式与员工沟通[179] - 公司通过会议、电邮等方式与客户沟通[179] - 公司通过公开招标、电邮等方式与供应商及业务伙伴沟通[179] 可持续发展相关情况 - 服务及产品责任对公司而言最为重要，高品质产品及服务、供应链管理是可持续发展的基石[181] - 用电及用水对公司环境和日常营运成本影响重大，公司重视其使用情况管理[181] 环境相关情况 - 截至2021年12月31日，公司无因环境问题被中国环保部门处罚情况[182] - 清洗废水排放量约为0.91吨/天，气检废水排放量约为0.73吨/天[183] - 钎焊粉尘处理后颗粒排放浓度及速率约为6.05mg/m³，9.08×10⁻³kg/h[185] - 上海双桦废气处理系统处理能力为15000m³/h[186] - 厂区内污水处理设施处理能力超100吨/天[187] - 报告期内，用电产生间接温室气体排放量约303吨CO₂当量，商用车辆产生直接温室气体排放量约0.6吨CO₂当量，排放总量约303.6吨，排放密度约92.9千克CO₂当量/万元营收[188] - 零部件加工边角料本年度约14.6吨[189] - 2020年公司用电量715520千瓦时、用水量6425吨、包装用量35吨[193] - 2021年公司用电量3043716千瓦时、用水量15386吨、包装用量5吨[193] - 2021年公司用电量较2020年大幅增加[192][193] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司共有员工66名，除3人外其他员工来自中国[200] - 30岁以下男性员工年初29人，新进4人，离职29人，离职率20.7%，年末4人[200] - 30至50岁男性员工年初37人，新进16人，离职32人，离职率22.9%，年末21人[200] - 50岁以上男性员工年初18人，新进11人，离职13人，离职率9.3%，年末16人[200] - 30岁以下女性员工年初6人，新进7人，离职8人，离职率5.7%，年末5人[200] - 30至50岁女性员工年初37人，新进17人，离职38人，离职率27.1%，年末16人[200] - 50岁以上女性员工年初13人，新进2人，离职11人，离职率7.9%，年末4人[200] - 本科及以上学历员工年初22人，新进10人，离职11人，离职率7.9%，年末21人[200] - 大专学历员工年初24人，新进12人，离职23人，离职率16.4%，年末13人[200] - 高中及以下学历员工年初94人，新进35人，离职97人，离职率69.3%，年末32人[200] 关联交易情况 - 2021年公司向上海奥拓玛支付租金约90万元人民币，上海奥拓玛为公司关连人士，该租金构成获豁免的关连交易[99] - 2021年2月10日，上海双桦以460万元人民币向程先生收购安徽双桦约13.51%股权，该事项构成关连交易且已完成[101] - 2021年5月25日，双桦新能源汽车以1元人民币向上海泽青出售双桦汽车科技100%股权，该事项构成关连交易及主要交易且已完成[102] 股权结构情况 - 2021年12月31日，公司已发行股份总数为6.5亿股[105] - 2021年12月31日，郑平先生通过友申集团持有公司2.8275亿股股份，占已发行股本43.5%[106][107] - 2021年12月31

集团业务范围 - 集团主要从事汽车零部件贸易、制造及研发业务以及供应链管理业务[6] - 截至2021年6月30日止六个月，公司主要从事汽车零部件贸易、制造和研发以及供应链管理业务[87] 集团业务发展动态 - 集团旗下双桦供应链已成功申请成为上海市健康促进协会会员，并获取相关资质[7] - 集团推进一座冷库升级为进口货物海关中转查验库，切入冷链物流市场[7] - 2021年下半年集团将布局冷藏车业务、开拓冷库及冷链供应业务、构建物联冷链生态圈、拓展其他供应链业务[10] 行业市场数据 - 2020年中国冷藏车保有量约28.7万辆，同比增长33.5%[11] - 2017 - 2019年中国冷链物流市场规模年均复合增长率约15.3%，2020年市场总规模约3740亿元，同比增长约10.3%[14] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年集团实现销售收入约2380万元，较去年同期减少约1000万元[6] - 截至2021年6月30日止六个月，公司录得归属盈利约100万元，去年同期亏损约420万元[7] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入约2380万元，较2020年同期的3380万元下降约1000万元[19] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利约770万元，2020年同期约760万元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，公司其他收入、收益及亏损约540万元，较去年同期减少约8.5%[24] - 截至2021年6月30日止六个月，公司贸易应收款减值损失转回约40万元，2020年同期减值损失约290万元[25] - 截至2021年6月30日止六个月，公司销售和分销成本约120万元，较去年同期减少约52%[26] - 截至2021年6月30日止六个月，公司行政开支约1210万元，较去年同期减少约9.0%[27] - 截至2021年6月30日止六个月，归属公司拥有人的盈利约100万元，去年同期亏损约420万元[31] - 集团流动资产净额从2020年12月31日约1.344亿元减少至2021年6月30日约1.281亿元[32] - 2021年6月30日，集团现金和现金等价物以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产约1.114亿元；2020年12月31日约为1.219亿元[33] - 2021年6月30日，总存货约380万元，2020年12月31日约为2110万元；截至2021年6月30日止六个月，平均存货周转日为140天，2020年同期为145天[34] - 截至2021年6月30日止六个月，贸易应收款及应收票据平均周转日为143天，2020年同期为165天；贸易应付款及应付票据平均周转日为181天，2020年同期为128天[35] - 截至2021年6月30日止六个月，集团资本开支约2140万元，2020年同期约为930万元[36] - 截至2021年6月30日止六个月，集团薪酬约600万元[36] - 截至2021年6月30日止六个月，集团福利开支约140万元[38] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为23,768千元人民币，2020年同期为33,769千元人民币[76] - 2021年上半年毛利为7,732千元人民币，2020年同期为7,625千元人民币[76] - 2021年上半年除税前亏损为618千元人民币，2020年同期为6,344千元人民币[76] - 2021年上半年本期亏损为587千元人民币，2020年同期为5,388千元人民币[76] - 2021年上半年母公司拥有人应占盈利为935千元人民币，2020年同期亏损为4,233千元人民币[76] - 2021年上半年非控股权益应占亏损为1,522千元人民币，2020年同期为1,155千元人民币[76] - 2021年上半年母公司普通股股东每股盈利为0.14分，2020年同期每股亏损为0.7分[76] - 2021年6月30日资产总额为388,241千元，较2020年12月31日的382,821千元增长1.42%[79] - 2021年6月30日流动负债总额为52,350千元，较2020年12月31日的41,231千元增长26.97%[79] - 2021年6月30日资产净值为334,151千元，较2020年12月31日的339,385千元下降1.54%[80] - 截至2021年6月30日止六个月，公司本期溢利935千元，非控股权益亏损1,522千元，总权益减少587千元[81] - 2021年经营活动产生现金净额为1,610千元，2020年为使用现金8,717千元[85] - 2021年投资活动产生现金净额为83,556千元，2020年为18,194千元[85] - 2021年融资活动所用现金净额为439千元，2020年为532千元[85] - 2021年现金及现金等价物增加净额为84,727千元，2020年为8,945千元[85] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为104,314千元，2020年为26,940千元[85] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入为23,768千元人民币，2020年同期为33,769千元人民币[96][98][100][108] - 2021年上半年公司除税前亏损618千元人民币，2020年同期为6,344千元人民币[96][98] - 2021年上半年中国内地收入21,294千元人民币，2020年同期为32,607千元人民币；亚洲收入2,474千元人民币，2020年同期为1,162千元人民币[100] - 截至2021年6月30日止六个月，来自一位客户的收入占公司总收入10%以上，2020年同期为二位[103] - 2021年上半年客户A收入2,955千元人民币，2020年为16,727千元人民币；客户B 2021年无收入，2020年为5,041千元人民币[105] - 2021年上半年银行利息收入1,510千元人民币，2020年为2,257千元人民币；租金收入2021年为0，2020年为1,714千元人民币[113] - 2021年上半年其他收入77千元人民币，2020年为0；技术服务收入2021年为0，2020年为605千元人民币[113] - 2021年上半年出售物业、厂房及设备项目亏损141.8万元，2020年同期收益253.5万元[115][123] - 2021年上半年已售存货成本为1599.4万元，2020年同期为2614.4万元[119] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为473.2万元，2020年同期为322.5万元[119] - 2021年上半年存货减值为134.6万元，2020年同期转回2075.7万元[119] - 2021年上半年所得税可收回总额为3.1万元，2020年同期为95.6万元[121] - 2021年6月30日存货为380.3万元，2020年12月31日为2109.7万元[128] - 2021年6月30日贸易应收款及应收票据为2334.1万元，减值拨备后为1521.5万元；2020年12月31日分别为3410.1万元和2437万元[129] - 2021年6月30日现金及现金等价物为10431.4万元，2020年12月31日为1958.7万元[132] - 2021年6月30日人民币计值的现金及现金等价物为9889.2万元，2020年12月31日为1504.2万元[132] - 2021年6月30日贸易应付款为6709千元，2020年12月31日为25488千元[135] - 2021年6月30日已订立合同但未提供的物业、厂房及设备资本承担为589千元，2020年12月31日为12149千元[136] - 2021年支付给上海奥拓玛的办公室租赁费为450千元，2020年为532千元[138] - 2021年主要管理层人员短期雇员福利为1295千元，退休金计划供款为68千元，薪酬总额为1363千元；2020年分别为1066千元、13千元、1079千元[141] - 2021年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为7049千元，贸易应收款及应收票据为15215千元，预付款项等金融资产为18949千元，现金及现金等价物为104314千元，总计145527千元[142] - 2020年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为62311千元，贸易应收款及应收票据为24370千元，预付款项等金融资产为8776千元，受限定期存款为40000千元，现金及现金等价物为19587千元，总计155044千元[144] - 2021年6月30日以摊余成本计量的金融负债中，贸易应付款为6709千元，计入其他应付款和应计费用的金融负债为1196千元，租赁负债为1301千元，总计9206千元；2020年12月31日分别为25488千元、3541千元、1715千元，总计30744千元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年集团汽车零部件业务销售收入约1930万元，其中蒸发器、冷凝器和压缩机销售收入分别约370万元、190万元和1330万元[6] - 2021年上半年集团供应链管理业务销售收入约450万元[7] - 2021年汽车零部件业务收入1928.2万元，占比81.1%；供应链管理业务收入448.6万元，占比18.9% [20] - 2021年汽车零部件业务毛利328.8万元，供应链管理业务毛利444.4万元[23] - 2021年上半年汽车零部件业务收入19,282千元人民币，2020年同期为33,769千元人民币；供应链管理业务收入4,486千元人民币，2020年同期为0 [96][98][108] 公司股权交易情况 - 2021年2月10日，公司间接附属公司上海双桦收购安徽双桦约13.51%股权，代价为460万元[39] - 2021年5月25日，公司全资附属公司双桦新能源汽车出售双桦汽车科技100%股权，代价为1元[41] - 2020年6月28日，公司全资附属公司鹰之星投资出售双桦供应链40%股权，代价为1元和支付未缴出资金额800万元[42] - 2021年5月25日，全资附属公司双桦新能源汽车以1元出售双桦汽车科技100%股权[49] - 2021年5月25日，公司子公司签订协议以1元出售间接全资子公司双桦汽车科技全部股权[151] - 截至2021年6月30日，出售计划获公司董事会批准，7月20日获公司股东投票正式通过[151] 公司股份及股东情况 - 2021年6月30日，公司已发行股份总数为6.5亿股普通股[51][54] - 董事郑平先生通过友申集团持有2.8275亿股股份，占已发行股本43.5%；董事孔小玲女士因配偶关系视为拥有2.8275亿股股份权益，占比43.5%[52] - 股东友申集团持有2.8275亿股股份，占已发行股本43.5%；周淑贤女士持有1.2016亿股，占比18.5%；徐宗林先生持有5914.4万股，占比9.1%[55] 公司购股计划情况 - 公司于2011年6月8日采纳购股计划，2011年6月29日生效，2021年6月28日到期[58][59] - 行使购股计划所有购股后可发行股份上限为6500万股，占采纳日和报告日已发行股份10%[59] - 12个月内对每位合资格参与者授出购股可发行股份上限为已发行股份1%[59] - 向公司董事等授出购股需独立非执行董事提前批准[59] - 若特定情况下向主要股东等授出购股导致发行股份超已发行股份0.1%且总价超500万港元，需股东在股东大会提前批准[59] 公司证券交易情况 - 截至2021年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[62] 公司治理结构情况 - 公司董事会主席与行政总裁由郑平先生一人兼任[65] 公司内部控制和风险管理情况 - 审核委员会认为目前集团内部控制和风险管理系统充分并有效[72] 香港财务报告准则影响情况 - 自2021年1月1日起生效的新的或修订的香港财务报告准则对集团会计政策无重大影响[90] - 香港财务报告准则第16号修订为承租人就新冠肺炎疫情引致之租金宽减入账提供可行权宜方法[91] 金融资产和金融负债公允价值计量情况 - 上市股权投资的公允价值按市场报价计算[146] - 集团采用基于报价利率的贴现现金流量估值模型评估非上市投资（境内银行理财产品）的公允价值[146] - 2021年6月30日，以

宏观经济环境 - 2020年全球经济增长萎缩约4.2%，中国国内生产总值约101.6万亿元，同比增长约2.3%[12] - 2017 - 2019年中国冷库及冷链供应市场规模年复合增长率为15.3%，2019年规模达3391亿元，同比增长17.5%[20] - 2020年国家层面出台冷链相关政策、规划超56项[20] - 2015 - 2019年我国冷藏车保有量年增长率20%以上[23] 公司业务范围 - 公司主要从事汽车HVAC零部件贸易、制造和研发业务以及供应链管理业务[12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务本年度内无重大变动[60] - 公司主要从事汽车HVAC零部件贸易、制造和研发以及冷链供应链管理业务[161] 公司业务运营策略 - 公司加大汽车HVAC系统关键零部件面向国内售后市场的销售力度[12] - 公司加强与售后市场主要经销商合作，加大向特定客户促销存货力度[13] - 因中美贸易关系不确定性，公司加大对海外市场中亚洲国家的销售力度[13] - 公司制定2021年不同业务分部运营规划，推进业务发展[9] - 公司将加强与经销商合作，协助发展销售网络及采购供应零部件[21] - 公司将加强生产及销售管理，保证产品交付及时率等[21] - 公司将构建从产区到销区的供应链生态物联体系[24] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2020年实现销售收入约6380万元，较去年同期增加约3520万元[12] - 2020年公司归属拥有人亏损约520万元，较去年同期的约3140万元减少约2620万元[15] - 2020年公司收入约为6380万元，较2019年的2860万元增加约3520万元，增加比例约123.1%[26] - 2020年公司毛利约960万元，2019年为毛损约570万元，毛利率从2019年的 - 19.9%增加至2020年的15.0%，毛利增加约1530万元[28] - 2020年公司其他收入、收益及亏损约1200万元，较2019年的760万元增加约440万元[29] - 2020年公司已确认的贸易应收款等减值损失约60万元，较2019年的440万元减少约86.4%[30] - 2020年公司销售和分销成本约200万元，较2019年的110万元增加约81.8%[31] - 2020年公司行政开支约2590万元，较2019年的2950万元减少约12.2%[32] - 2020年公司其他开支约110万元，2019年约1.1万元，增加主要为注销附属公司时资产核销约60万元[33] - 2020年公司利息开支约2.5万元，2019年约12.8万元[34] - 2020年公司可收回税项约90万元，2019年约160万元[36] - 2020年归属公司拥有人的亏损约520万元，2019年约3140万元[37] - 2020年平均存货周转日为140日，较2019年的308日减少[42] - 2020年应收账款及应收票据平均周转日为116日，较2019年的359日减少[42] - 2020年应付账款及应付票据平均周转日为110日，较2019年的156日减少[42] - 2020年集团资本开支约4910万元，较2019年的约120万元增加[44] - 2020年末集团雇员140名，较2019年末的64位增加[44] - 2020年集团薪酬（不含董事和行政总裁薪酬）约940万元，较2019年的约880万元增加[44] - 2020年集团福利开支约210万元，较2019年的约670万元减少[45] - 2020年公司首次公开招股未动用款项1000万元按计划用途使用完毕[55] - 公司截至2020年12月31日止年度不派發股息，2019年也無派發[74] - 2020年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备包括股份溢价及保留盈利约人民币162.0百万元[78] 公司股权交易与投资 - 2020年6月28日公司将双桦供应链40%股权出售给福州安达，合作开发冷库服务[15] - 2020年11月6日公司与上海利达行成立合营企业利达行供应链[16] - 2020年6月28日，公司附属出售双桦供应链40%股权，代价为1元及支付未缴出资额800万元[46] - 2020年11月6日，公司附属向利达行供应链出资1050万元，拥有其70%股权[46] - 2020年11月6日，公司以1050万元人民币向利达行供应链投资，占70%权益[101] 公司运营相关其他情况 - 公司于2020年3月恢复生产经营[8] - 截至报告日期，公司第一个冷库区已建成并运营[16] - 公司与多数主要客户及供应商保持良好合作超過五年[73] - 本年度内公司无重大违反或不遵守对业务和营运有重大影响的适用法律或法规[71] - 公司致力于支持环境可持续性，实施多项绿色办公措施[69] - 公司面临宏观经济环境及市场、政策法规、激烈竞争、营运、财务等风险[64][65][66][67][68] - 公司本年度内未赎回任何上市证券，公司及其附属公司也无购买或出售本公司任何上市证券，2019年同样无此类情况[81] - 2020年公司向上海奥拓玛支付租金约110万元人民币，上海奥拓玛为公司关连人士，该租金支付构成获豁免的关连交易[90] - 孔小玲持有上海奥拓玛58%的股权[90] - 上海双桦与上海奥拓玛的租赁协议年租金总额适用百分比低于5%，对价总额少于300万港元[90] - 2020年12月31日，公司已发行股份总数为6.5亿股[93][96] - 董事郑平、孔小玲通过友申集团分别间接持有公司2.8275亿股股份，占已发行股本的43.5%[94] - 友申集团实际拥有公司2.8275亿股股份，占已发行股本的43.5%[97] - 周淑贤女士个人拥有公司1.2016亿股股份，占已发行股本的18.5%[97] - 徐宗林先生个人拥有公司5914.4万股股份，占已发行股本的9.1%[97] - 公司前五大客户有三位合作五年以上，贸易应收款项信用期一般为30至90日，2020年五大客户均未出现坏账[99] - 2014 - 2015年租赁协议年度上限为200万元人民币[88] - 最大供应商采购占比为23.0%，五大供应商合计采购占比为87.5%[100] - 年报日期，公司公众持股量超过已发行股份的25%[102] - 2018年6月25日香港立信德豪会计师事务所退任，安永会计师事务所获委任；2020年8月6日安永会计师事务所辞任，香港立信德豪会计师事务所被委任[109] - 截至2020年12月31日止年度，集团未将任何利息资本化[103] - 公司全体独立非执行董事均被视为独立[104] - 董事或其联系人无在竞争业务中拥有权益[106] - 截至2020年12月31日止年度，无授予董事等购入公司股份或债券获利权利等情况[107] - 集团前五大供应商有两位合作五年以上，信用期一般为30至90日[100] - 截至2020年12月31日止年度，董事等无在集团五大客户及供应商中拥有实益权益[100] - 本年度公司除守則條文第A.2.1及A.4.3外，遵守企業管治守則所有守則條文[124] - 本年度董事會包括3名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事[125] - 董事會計劃每年開會4次，本年度召開7次會議[125] - 鄭平、鄭菲、鄧露娜、孔小玲、郭瀅、何斌輝、陳禮璠董事會會議出席率均為100%[125] - 鄭平、孔小玲為夫妻，鄭菲為其女兒[125] - 董事會授權管理層在行政總裁及委員會監督下履行日常營運職責[128] - 董事會定期會議日期年初通知，正式通告會前最少7日發出[129] - 董事會特別會議在合理期限內給予通告[129] - 董事會定期會議最少每年4次，董事親身或電子參與[129] - 會議議程及文件於會議日期最少3天前送交全體董事[129] - 董事会定期会议议程及文件会在会议日期前至少三天呈交全体董事[130] - 集团主席与行政总裁由郑平先生一人兼任[131] - 全体非执行及独立非执行董事任期不超三年，三分之一董事须在各股东周年大会退任并可连选连任，全体董事至少每三年轮值退任一次[133] - 何斌辉先生和陈礼璠先生担任独立非执行董事超九年，其续任将在2020年度股东周年大会单独决议批准[133] - 截至2020年12月31日，全体董事已提供各自培训记录，均参加阅读企业管治等相关材料及研讨会/培训[136] - 公司年内无管理责任保险[137] - 本年度全体董事均遵守证券交易行为守则规定标准[138] - 董事会将管理及行政权力转授管理层，明确其权力及汇报要求[140] - 提名委员会本年度举行二次会议，成员出席率均为100%（2/2）[144] - 提名委员会负责提名董事候选人、审查提名等多项职责[142] - 董事会于2019年3月5日通过董事会多元化政策[145] - 董事会共7人，其中执行董事3人、非执行董事1人、独立非执行董事3人；男性3人、女性4人；年龄25 - 45岁2人、45 - 65岁4人、65岁以上1人；均为中国种族；硕士3人、学士4人；汽车及工程领域3人、金融及会计领域4人；企业管理及商业领域3人、资本市场及投资者关系领域4人；服务年限少于五年2人、五至十年5人、十年以上0人[146] - 公司达成董事会多元化可计量目标，包括至少三分之一董事为独立非执行董事、至少三分之一董事具学士及以上学历、至少一名董事具会计资格、至少一名董事有汽车行业经验、至少一名董事有金融领域经验[147] - 薪酬委员会本年度举行二次会议，成员郭瀅女士、何斌辉先生、陈礼璠先生出席率均为100%（2/2）[149] - 审核委员会于2011年6月8日成立，本年度举行五次会议，成员何斌辉先生、郭瀅女士、陈礼璠先生出席率均为100%（5/5）[150][152] - 公司秘书本年度接受不少于15个小时专业培训[153] - 集团每年由审核委员会协助内部相关人员对风险管理及内部控制系统效力进行两次审阅，截至2020年12月31日系统有效运行，未发生重大违规及重大风险[156] - 公司于2010年11月19日在开曼群岛注册成立，2011年6月30日在联交所上市[161] - 截至2020年12月31日，公司无因环境问题被中国环保部门处罚情况[162] - 工厂清洗废水排放量约为2.74吨/天，气检废水排放量约为2.19吨/天[163] - 釺焊粉尘处理后颗粒排放浓度及速率约为6.05mg/m³，9.08*10⁻³kg/h[166] - 上海双桦于2016年聘请公司设计、制造、安装、调试15,000m³/h废气处理系统[167] - 安徽双桦于2020年8月委托公司对厂内污染物进行监测[167] - 厂内污水处理设施处理能力超100吨/天[168] - 2019年用电量886,449千瓦 时，单位用电量6.74千瓦 时/台；2020年用电量715,520千瓦 时，单位用电量5.06千瓦 时/台[171] - 2019年用水量11,577吨，单位用水量0.09吨/台；2020年用水量6,425吨，单位用水量0.03吨/台[171] - 2019年包装用量83吨，单位包装用量0.63千克/台；2020年包装用量35吨，单位包装用量0.32千克/台[171] - 2020年末公司员工共140名，其中3人来自中国以外地区[173] - 2020年男性员工年初39人，新 进65人，离职20人，离职率31.3%，年末84人；女性员工年初25人，新 进45人，离职14人，离职率21.8%，年末56人[173] - 2020年30岁以下员工年末35人，30至50岁员工年末74人，50岁以上员工年末31人[173] - 2020年本科及以上学历员工年末22人，大专学历员工年末24人，高中及以下学历员工年末94人[173] - 2020年中国东部地区员工年末135人，中国中部地区员工年末2人，中国西部地区员工年末0人[173] - 2020年男性员工总工时65,835小时，工伤0次，因工死亡0人；女性员工总工时54,567小时，工伤0次，因工死亡0人[176] - 公司全 额补助员工内、外训练课程费用，对员工自愿学习和深造给予部分费用补助[176] - 2020年公司女职工产假留职回任率为100%[178] - 2020年12月31日，公司供应商共计135家，分布在江苏35家、浙江31家、上海25家等多地[181] - 2005 - 2019年公司有多笔社会捐款，如2005年向东南亚海啸受灾地区捐款2000元，2019年向“黄山联合应用技术研究院”捐赠2000000元[185][186] - 公司截至2

收入和利润表现 - 截至2020年6月30日止六个月，公司实现销售收入约人民币33.8百万元，较去年同期增长约107.4%或人民币17.5百万元[8] - 收入增长至人民币33.8百万元，同比增长107.4%[22] - 2020年上半年收入为33769千元，同比增长107.1%[80] - 公司总收入从2019年上半年的1630.7万元人民币增长至2020年上半年的3376.9万元人民币，同比增长107%[100][106] - 毛利转正为人民币7.6百万元，去年同期亏损人民币2.2百万元[26] - 毛利从2019年同期亏损2210千元转为盈利7625千元[80] - 截至2020年6月30日止六个月，公司录得归属于公司拥有人的亏损约人民币4.2百万元，较去年同期亏损约人民币8.0百万元减少约人民币3.8百万元[10] - 归属于公司拥有人的亏损为人民币420万元，去年同期亏损为人民币800万元[37] - 本期亏损为5388千元，较2019年同期亏损7988千元收窄32.5%[80] - 母公司拥有人应占亏损为4233千元，每股亏损0.7分[80] - 公司2020年上半年净亏损为人民币4233千元，较2019年同期的7988千元亏损收窄47%[85] 国内业务表现 - 国内市场的销售收入约人民币32.6百万元，其中蒸发器、冷凝器和压缩机的销售收入分别约为人民币7.9百万元、人民币7.2百万元和人民币16.2百万元[8] - 国内收入占比96.5%，达人民币32.607百万元[23] - 压缩机国内收入人民币16.194百万元，占比47.9%[23] - 中国内地市场收入大幅增长，从2019年上半年的1366.1万元人民币增至2020年上半年的3260.7万元人民币，同比增长139%[100] - 客户A收入从2019年上半年的404.2万元人民币增至2020年上半年的1672.7万元人民币，同比增长314%[106] - 国内冷凝器毛利人民币2.637百万元，去年同期为人民币0.338百万元[28] 国际业务表现 - 国际市场的销售收入约人民币1.2百万元，其中蒸发器和压缩机的销售收入分别约为人民币0.1百万元和人民币0.6百万元[10] - 国际收入下降至人民币1.162百万元，占比3.5%[23] 成本和费用 - 贸易应收款减值损失为人民币290万元，而去年同期为减值损失转回人民币100万元[30] - 销售和分销成本为人民币250万元，同比增长92.3%[31] - 行政开支为人民币1330万元，同比增长43.0%[32] - 其他开支为人民币110万元，去年同期为人民币5.5万元[33] - 利息开支为人民币2万元，去年同期为人民币4.6万元[34] - 贸易应收款减值损失2942千元，而2019年同期为转回957千元[80] - 行政开支为13260千元，同比增长42.9%[80] - 主要管理层人员薪酬总额从2019年同期的1,189千元降至2020年同期的1,079千元，降幅达9.3%[140] 其他收入及收益 - 其他收入增长40.5%至人民币5.9百万元[29] - 其他收入收益及亏损为5862千元，同比增长39.4%[80] - 其他收入总额从2019年上半年的345.5万元人民币增至2020年上半年的457.6万元人民币，其中租金收入从42.9万元人民币增至171.4万元人民币[110] - 存货减值转回2075.7万元人民币，而2019年同期为减值163.2万元人民币[117] - 出售物业、厂房及设备项目获得收益253.5万元人民币[113][122] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值变动产生亏损107.6万元人民币，而2019年同期为收益49万元人民币[113] - 可收回税项为人民币100万元，去年同期为人民币20万元[36] 新业务发展 - 公司于2020年6月28日与独立第三方福州安达圣东物流有限公司订立股权转让协议，合作开发冷库和冷链供应新业务[11] - 首个冷库区于2020年6月动工，预计10月完工[13][17] - 第二个冷库区计划2020年12月动工，预计2021年3月完工[17] - 冷藏车HVAC系统研发以拓展OES合作[19] 现金流和资本开支 - 现金和现金等价物及受限定期存款为人民币1.419亿元，较2019年末的1.548亿元减少[39] - 资本开支为人民币930万元，去年同期为人民币30万元[42] - 现金及现金等价物为26940千元，较2019年底增长49.7%[83] - 期末现金及现金等价物为人民币26940千元，较期初人民币17995千元增长49.7%[87] - 2020年上半年投资活动产生现金净额人民币18194千元，较2019年同期人民币10763千元增长69%[87] - 经营活动所用现金净额为人民币8717千元，与2019年同期人民币8675千元基本持平[87] - 公司购置物业、厂房及设备项目的成本为928.5万元人民币，较2019年同期的30.6万元人民币大幅增加[122] - 现金及现金等价物从2019年末的17,995千元增至2020年6月30日的26,940千元，增幅达49.7%[129] - 受限定期存款从2019年末的136,782千元降至2020年6月30日的115,000千元，降幅达15.9%[129][130] - 受限定期存款年固定利率从2019年末的3.3%-3.8%降至2020年6月30日的2.5%-3.2%[130] 资产和负债状况 - 贸易应收款及应收票据为45547千元，较2019年底增长180.0%[83] - 总权益为333124千元，较2019年底下降1.5%[84] - 公司总权益从2020年初的人民币338261千元下降至期末的人民币333124千元，减少1.5%[85] - 保留溢利从2020年初人民币102954千元减少至期末人民币98721千元，下降4.1%[85] - 非控股权益从期初人民币4832千元减少至期末人民币3677千元，下降23.9%[85] - 汇兑波动储备从期初人民币-251千元变为0，主要因附属公司注销时储备变现[85] - 上市股权投资（上海银行）公允价值从2019年末的857.6万元人民币下降至2020年6月30日的750万元人民币[124] - 存货总额从2019年末的2046.5万元人民币增至2020年6月30日的2159万元人民币，其中原材料从833.9万元人民币增至1180.2万元人民币[125] - 贸易应收款及应收票据总额从2019年末的25,406千元增至2020年6月30日的57,629千元，增幅达126.8%[126] - 贸易应收款减值拨备从2019年末的9,140千元增至2020年6月30日的12,082千元，增幅达32.2%[126] - 账龄1个月以内的贸易应收款从2019年末的840千元大幅增至2020年6月30日的28,403千元，增幅达3,281.3%[128] - 贸易应付款从2019年末的4,973千元增至2020年6月30日的29,961千元，增幅达502.7%[131][133] - 账龄1-3个月的贸易应付款从2019年末的641千元增至2020年6月30日的13,950千元，增幅达2,076.0%[133] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为7,500千元[141] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为857.6万元人民币[143] - 贸易应收款及应收票据总额为1626.6万元人民币[143] - 现金及现金等价物为179.95万元人民币[143] - 以摊余成本计量的金融负债总额从1419.1万元人民币增至3509.4万元人民币[144] - 贸易应付款及应付票据从709.6万元人民币大幅增至3011.4万元人民币[144] - 上市股权投资公允价值为750万元人民币[148] - 应收票据公允价值从356.6万元人民币降至112.3万元人民币[148][149] - 第一层次公允价值计量资产从857.6万元人民币降至750万元人民币[148][149] - 金融工具公允价值计量中无第三层次输入值[148][149] - 平均存货周转日为145天，较去年同期的374天显著改善[40] 公司治理和股权结构 - 公司已发行股份总数650,000,000股，执行董事郑平通过友申集团持股282,750,000股，占比43.5%[55][56] - 股东周淑贤持股120,160,000股，占比18.5%，徐宗林持股59,144,000股，占比9.1%[59] - 公司主席与行政总裁由郑平先生一人兼任，违反企业管治守则A.2.1条[68] - 何斌辉和陈礼璠任独立非执行董事超九年未获股东单独决议批准，违反守则A.4.3条[69] - 所有董事确认在截至2020年6月30日六个月内遵守证券交易标准守则[70] - 提名委员会由陈礼璠、何斌辉及郭滢组成，陈礼璠任主席[72] - 薪酬委员会由郭滢、何斌辉及陈礼璠组成，郭滢任主席[75] - 购股权计划下可发行股份上限为6500万股，占已发行股份10%[63] - 任何12个月期间向每位合资格参与者授出购股权上限为已发行股份1%[63] - 向主要股东或独立非执行董事等人士授出购股权若超已发行股份0.1%或总值超500万港元需股东批准[63] - 截至2020年6月30日六个月无任何购权授出、行使、失效或取消[65] - 截至2020年6月30日六个月公司未购买、出售或赎回任何上市证券[66] 融资和资本活动 - 公司首次公开招股所得款项余额约人民币10.0百万元未动用，其中2.0百万元用于厂房设施，3.0百万元用于设备升级，5.0百万元用于运营资金[49] - 公司出售上海双桦供应链管理有限公司40%股权，代价为人民币1元及支付未缴出资额人民币8.0百万元[44] 审计和监管事项 - 联交所于2020年2月7日决定暂停公司股份买卖，上市委员会于2020年7月15日覆核准予申请[52] - 安永会计师事务所辞任公司核数师，委任立信德豪会计师事务所为新任核数师[53] - 公司股份于2020年2月7日被联交所暂停买卖[152] 其他重要事项 - COVID-19疫情对公司市场和经营环境产生重大影响，评估仍在进行中[53] - 公司无重大或然负债（2019年12月31日：无）[47] - 公司无资产抵押（2019年12月31日应付票据人民币2,123,000元由应收票据担保）[48] - 董事会不建议派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息（2019年同期：无）[50] - 公司主要从事汽车HVAC零部件的贸易、制造和研发业务[89] - 财务报表以人民币呈列，所有价值调整至最接近的千位数[90]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年销售总收入约人民币28.6百万元较去年同期减少约人民币26.6百万元[12] - 公司2019年净亏损约人民币31.4百万元，较2018年净亏损约人民币13.2百万元增加[16] - 公司2019年收益为28.6百万元，较2018年下降26.6百万元，降幅48.2%[34] - 公司2019年收入为2861.6万元人民币，较2018年的5516.6万元人民币下降48.1%[35] - 公司2019年本公司拥有人应占亏损为3140万元人民币，较2018年的1320万元人民币增加138%[46] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2019年毛利率降至1.2%，较2018年的12.0%下降10.8个百分点[37] - 公司2019年毛利为30万元人民币，较2018年的660万元人民币下降95.5%[37][38] - 公司2019年其他收入及收益为1510万元人民币，较2018年的970万元人民币增加55.7%[39] - 公司2019年销售和分销成本同比下降77.1%[40] - 公司2019年行政开支同比增加34.6%[41] - 公司2019年其他开支同比增加58.4%[42] - 公司2019年福利开支约人民币670万元，较2018年约320万元增长109%[54] 各业务线表现 - 国内销售收入约人民币25.2百万元其中蒸发器和冷凝器分别贡献约人民币16.7百万元和7.0百万元[12] - 国际市场销售收入约人民币3.5百万元其中蒸发器及冷凝器分别贡献约人民币3.2百万元和0.2百万元[13] - 蒸发器产品合计贡献国内外销售收入约人民币19.9百万元[12][13] - 冷凝器产品合计贡献国内外销售收入约人民币7.2百万元[12][13] - 中小型OEM 2015-2019年销售额复合年增长率为-9.3%和-10.9%[17] - 大型OEM 2015-2019年销售额复合年增长率为1.1%[18] 各地区表现 - 主动减少亏损订单及与拖欠货款客户合作导致国内销售额下降[12] - 中美贸易战持续导致公司谨慎选择出口订单减少信用违约风险[13] - 美国对进口铝材征收10%关税并于2019年5月将中国汽车零部件进口关税提高至25%[13] 管理层讨论和指引 - 业务量大幅减少属暂时性公司通过业务扭转计划寻求改善[8] - 公司策略聚焦优化业务模式、拓展大型OEM合作及改善成本结构[20] - 汽车售后市场被确定为行业关键增长点[20] - 公司计划开发三种新型节能减排汽车热交换器产品[26] - 公司计划将空置物业改造为大型冷藏库以实现业务多元化[29] - 与潜在合作伙伴共同研发汽车安全系统部件(第一种新产品)[31] - 自主研发汽车热交换器系统部件(第二种新产品)[31] - 新产品研发测试预计2020年底完成[33] - 公司通过加强应收账款催收和库存监控实现存货减值拨备前毛利[16] 运营和战略举措 - 公司完成安徽新工厂生产线搬迁并恢复运营安徽双桦持股比例为86.49%[8] - 公司完成上海工厂主要生产线向安徽工厂搬迁并恢复运营[14] - 公司成立合营企业黄山双桦以整合压缩机研发技术并拓展销售网络[21] - 安徽劳动力成本较上海低约人民币1.5万元至2万元/年[27] - 上海工厂主要生产线已完成搬迁至安徽工厂[27] - 通过黄山双桦利用台州动林的浙江省供应商网络[30] - 黄山市平均销售电价预计呈现下降趋势[27] - 公司投资人民币10.2百万元获得黄山双桦51%权益[112] - 公司于2019年10月收购安徽双桦21.67%股权，使其成为附属公司[112] 公司治理和董事会构成 - 执行董事兼首席执行官郑平持有公司62岁年龄[122] - 执行董事兼副总裁郑菲持有公司30岁年龄[123] - 执行董事兼首席财务官邓露娜持有公司47岁年龄[124] - 非执行董事孔小玲持有公司59岁年龄[126] - 独立非执行董事何斌辉持有公司51岁年龄[127] - 独立非执行董事陈礼璠持有公司80岁年龄[128] - 邓露娜在会计税务审计公司秘书及财务领域拥有逾20年经验[124] - 陈礼璠在汽车工程领域拥有逾40年经验[128] - 董事会由7名成员组成包括3名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[136] - 董事会年内召开10次会议所有董事出席率为100%[136] - 独立非执行董事郭瀅女士出席全部10次董事会会议和1次股东周年大会[136] - 独立非执行董事何斌辉先生缺席股东周年大会但出席全部10次董事会会议[136] - 独立非执行董事陈礼璠先生缺席股东周年大会但出席全部10次董事会会议[136] - 主席与行政总裁角色由郑平先生一人兼任违反企业管治守则条文A.2.1[142] - 董事郑平与孔小玲为夫妻关系郑菲为其女儿[136] - 全体非执行董事任期不超过三年且每三年轮值重选[144] - 提名委员会由独立非执行董事主导负责新董事遴选[143] - 公司声称除主席兼CEO条款外完全遵守企业管治守则[135] - 提名委员会本年度举行2次会议成员出席率100%[153] - 薪酬委员会本年度举行2次会议成员出席率100%[158] - 审核委员会本年度举行4次会议成员出席率100%[161] - 董事会由7名董事组成包括3名执行董事1名非执行董事3名独立非执行董事[155] - 董事会性别构成为男性3人女性4人[155] - 董事会年龄分布为25-45岁2人45-65岁4人65岁以上1人[155] - 董事会教育背景为硕士3人学士4人[155] - 董事会服务年限分布为少于5年1人5-10年3人10年以上3人[155] - 公司秘书本年度接受不少于15小时专业培训[162] - 董事会达成多元化目标包括至少1/3董事为独立非执行董事至少1/3具学士及以上学历[156] 财务和资本状况 - 公司2019年12月31日现金和现金等价物及受限资金为1.548亿元人民币，较2018年同期减少5.0%[49] - 公司2019年存货周转日为308天，较2018年的305天增加3天[51] - 公司出售上海希戈石油99.999%股权获得总代价约人民币1230万元[55] - 上海双桦收购安徽双桦股权及出资总额达人民币2526万元[55][57] - 公司应收票据抵押金额约人民币210万元（2018年：370万元）[60] - 应付票据担保金额约人民币210万元（2018年：690万元）[60] - 首次公开招股所得款项剩余约人民币1000万元未动用[63] - 公司2019年可供分派储备约人民币171.0百万元[89] - 公司2019年向关联方上海奥拓玛支付办公室租金约人民币1.3百万元[100] - 公司向上海奥拓玛租赁办公室物业的年度上限为人民币2,000,000元[98] 股东和股权结构 - 公司已发行股份总数为650,000,000股[103][106] - 执行董事郑平通过友申集团持有282,750,000股股份，占总股本43.5%[104][107] - 非执行董事孔小玲（郑平配偶）被视为持有友申集团282,750,000股股份，占总股本43.5%[104][105][107] - 股东周淑贤持有120,160,000股股份，占总股本18.5%[107] - 股东徐宗林持有59,144,000股股份，占总股本9.1%[107] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额合计占比45.6%，其中最大客户占比11.2%[109] - 前五大供应商采购额合计占比84.8%，其中最大供应商占比44.8%[111] - 贸易应收款项信用期为30至90日，五大客户未出现坏账[109] - 公司与多数主要客户及供应商保持良好合作超过五年[84] - 公司采用53家供应商覆盖7个省市区域[191] - 公司2019年供应商总数53家，其中上海31家占比58.5%，浙江10家占比18.9%，江苏6家占比11.3%[191] 审计和合规 - 公司核数师于2018年6月25日由香港立信德豪会计师事务所变更为安永会计师事务所[120] - 安永会计师事务所将于应届股东周年大会上提呈续聘核数师[120] - 公司无重大违反或不遵守对其业务和营运有重大影响的适用法律或法规[82] - 公司风险管理和内部控制系统在2019年有效运行无重大违规[165] - 公司董事会确认无重大不确定因素影响持续经营能力[163] - 公司2019年支付安永会计师事务所审计及其他服务费用人民币86万元[200] 环境、社会及管治(ESG)表现 - 公司2019年无任何因环境问题被中国环保部门处罚的情况[172] - 公司工业废水排放量约为0.8吨/天[173] - 公司气检废水排放量约为0.34吨/天[173] - 公司员工生活污水排放量约为0.06吨/天/人[173] - 公司污水处理设施处理能力超过100吨/天[177] - 公司污水经处理后可达水质标准对周边水环境无不利影响[177] - 公司按照上市规则发布第四份环境、社会及管治报告[166] - 公司2019年用电量886,449千瓦时，单位用电量6.74千瓦时/台[182] - 公司2019年用水量11,577吨，单位用水量0.09吨/台[182] - 公司2019年包装用量83吨，单位包装用量0.63千克/台[182] - 公司2018年用电量2,360,100千瓦时，单位用电量3.03千瓦时/台[182] - 公司2018年用水量20,266吨，单位用水量0.02吨/台[182] - 公司废气处理系统处理能力为15,000立方米/小时[178] - 公司颗粒物排放浓度约为6.05毫克/立方米，排放速率约为9.08×10⁻³千克/小时[178] - 公司安徽工厂在2019年处于建设期[171] - 公司2019年末员工总数64名，其中中国籍员工61名[184] - 公司2019年员工总体离职率70.2%，其中高中及以下学历员工离职率55.0%[184] - 公司2019年男性员工工时为95,215小时，发生1次工伤；女性员工工时为46,707小时，发生1次工伤[187] - 公司2019年女职工产假后返岗率为100%[189] - 公司2019年向黄山市联合应用技术研究院捐赠人民币200万元[198] - 公司2008年向汶川地震灾区捐款人民币30万元[197] - 公司2014年向上海丝绸之路和平奖基金会捐款人民币25万元[197] - 公司2016年向慈善活动捐款人民币5万元（含2017年预捐3万元）[197] - 公司产品通过ISO9001质量管理体系认证且全年无安全原因召回[192] - 公司成立至今未发生贪污、贿赂、欺诈及数据泄露事件[193][194] 市场与行业环境 - 中国乘用车总保有量2019年达2.195亿辆，自2015年以来年均增长10.5%[20] - 公司面临日益严重的道路拥堵、停车位紧张及雾霾，可能导致更严厉的汽车限行政策或环保法规[76] - 公司在拥有大量国内外竞争对手的行业运营，面临价格压力、产能过剩和过度营销等竞争[77] - COVID-19疫情对公司市场和经营环境产生重大影响[68] 风险因素 - 公司面临外汇风险主要来自港元兑人民币和美元兑人民币汇率波动[58] - 公司定期检讨及管理资本结构以保持良好的资金状况，并面对信用风险、外汇风险及流动资金风险[79] 股息和股份交易 - 公司2019年未建议派付末期股息（2018年：无）[65] - 公司2019年建议不派发股息（2018年度：无）[85] - 公司无购买、出售或赎回任何上市证券（2018年：无）[92] - 联交所于2020年2月7日决定暂停公司股份买卖[66] 公司上市地位和用途 - 公司香港上市地位用于增强客户获取能力和市场竞争力[23]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年集团实现营业收入约1630万元，比去年同期下降约48.9%或1560万元[8] - 2019年上半年集团录得净亏损约800万元，去年同期净利润约220万元[8] - 公司2019年上半年收益约为1630万元，较2018年同期下降约1560万元，下降比例约为48.9%[21] - 2019年上半年总亏损约为60万元，2018年同期毛利约为680万元[25] - 2019年上半年其他收入及收益约为520万元，比去年同期增加约130万元[28] - 2019年上半年销售和分销成本较去年同期减少约26.2%[29] - 2019年上半年行政开支较去年同期减少约7.2%[30] - 2019年上半年其他开支较去年同期减少约76.0%[31] - 2019年上半年财务费用约为4.6万元，2018年同期无[32] - 公司流动资产净额由2018年底约2.165亿元减少至2019年6月底约2.089亿元[36] - 2019年6月30日，集团现金和现金等价物约为1.112亿元，2018年12月31日约为1.098亿元[37] - 2019年6月30日，总存货约为3950万元，2018年12月31日约为3750万元；截至2019年6月30日止六个月，平均存货周转日为623.2日，截至2018年12月31日止年度为520.0日[39] - 截至2019年6月30日止六个月，应收账款及应收票据平均周转日为441.5日，截至2018年12月31日止年度为338.8日；应付账款及应付票据平均周转日为186.2日，截至2018年12月31日止年度为195.9日[40] - 截至2019年6月30日止六个月，集团资本开支约30万元，主要为房屋装修和设备添置费用[41] - 2019年6月30日，集团雇佣124名全职雇员；截至2019年6月30日止六个月，集团薪酬约为420万元，2018年同期约为600万元[41] - 截至2019年6月30日止六个月，雇员福利开支约为200万元，2018年同期约为220万元[42] - 2019年6月30日，集团以应收票据230万元和受限资金51.9万元作为应付票据92.2万元的抵押，2018年12月31日分别为370万元、317.7万元和685.7万元[47] - 截至2019年6月30日，公司首次公开招股所得款项尚有约1000万元余款未动用[48] - 董事会就截至2019年6月30日止六个月不建议派付中期股息，2018年同期也无派息[49] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为1.6307亿人民币，较2018年同期的3.1861亿人民币下降48.7%[75] - 2019年上半年公司毛利为 - 0.221亿人民币，而2018年同期为1.0895亿人民币[75] - 2019年上半年除税前亏损0.8209亿人民币，2018年同期溢利0.2702亿人民币[75] - 2019年上半年公司亏损0.7988亿人民币，2018年同期溢利0.2198亿人民币[75] - 2019年6月30日，非流动资产总额为15.1577亿人民币，较2018年12月31日的15.1695亿人民币略有下降[76] - 2019年6月30日，流动资产总额为24.1114亿人民币，较2018年12月31日的25.748亿人民币有所下降[76] - 2019年6月30日，流动负债总额为3.2224亿人民币，较2018年12月31日的4.1026亿人民币有所下降[76] - 2019年6月30日，非流动负债总额为0.3648亿人民币，较2018年12月31日的0.3342亿人民币有所上升[78] - 2019年6月30日，资产净值为35.6819亿人民币，较2018年12月31日的36.4807亿人民币有所下降[78] - 2019年上半年母公司普通股股东每股亏损1.2分，2018年同期每股溢利0.3分[75] - 2019年上半年公司亏损7988千元，2018年上半年溢利2198千元[80] - 2019年6月30日总权益为356,819千元，较2019年1月1日的364,807千元减少2.19%[80] - 2018年6月30日总权益为380,525千元，较2018年1月1日的378,327千元增加0.58%[80] - 2019年经营活动所用现金净额为8675千元，2018年产生现金净额为1334千元[82] - 2019年投资活动产生现金净额为10763千元，2018年所用现金净额为1206千元[82] - 2019年融资活动所用现金净额为668千元，2018年为0[82] - 2019年现金及现金等价物增加净额为1420千元，2018年为128千元[82] - 2019年期末现金及现金等价物为111,245千元，2018年为106,653千元[82] - 2019年上半年来自外间客户的收益为16,307千元，2018年同期为31,861千元，其中中国市场2019年为13,661千元，2018年为26,242千元[108] - 截至2019年6月30日止六个月，来自三名客户的收益占集团总收入的10%以上，收益总计9,813千元；2018年同期也是三名客户，收益总计13,617千元[110][112] - 2019年客户合同收入为16,307千元，2018年为31,861千元，均为在某一时刻转移控制权确认收入[114][116] - 2019年其他收入为4,412千元，2018年为3,852千元；收益为751千元，2018年为0[119] - 2019年除税前（亏损）/溢利相关，已售存货成本18,517千元，物业、厂房及设备项目折旧3,082千元等[121] - 2019年期内税项抵免22.1万元，2018年支出50.4万元[124] - 2019年上半年公司购置资产成本为30.6万元，2018年同期为343.9万元[127] - 2019年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为1326.8万元，2018年12月31日为1783.7万元[130] - 2019年6月30日存货为3951.8万元，2018年12月31日为3749.1万元[131] - 2019年6月30日应收账款及应收票据为3059.2万元，2018年12月31日为4006.9万元[132] - 2019年6月30日现金及现金等价物为11124.5万元，2018年12月31日为10982.5万元[135] - 2019年6月30日贸易及应付票据为1148.4万元，2018年12月31日为2225.4万元[137] - 2019年受限银行存款年利率为3.85%，2018年为4.0%[136] - 2019年6月30日公司无重大承担事项[141] - 董事会不建议派发2018年末股息和2019年中期股息[124] - 2019年上半年支付给上海奥拓玛的办公室租赁费为668千元，2018年为487千元[144] - 2019年6月30日应收安徽双桦热交换系统有限公司款项为5521千元，2018年12月31日为122千元[146] - 2019年上半年主要管理层人员短期雇员福利为1139千元，退休金计划供款为50千元，薪酬总额为1189千元；2018年分别为933千元、17千元、950千元[148] - 2019年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为13268千元，贸易应收款项及应收票据为30592千元等，金融资产总计207350千元；2018年12月31日分别为17837千元、40069千元等，总计223605千元[148][149] - 2019年6月30日贸易应付款项及应付票据为11484千元，计入其他应付款项和应计费用的金融负债为4747千元，租赁负债为1679千元，金融负债总计17910千元；2018年12月31日分别为22254千元、5916千元、0千元，总计28170千元[150] - 2019年6月30日按公允价值计量的资产中，应收票据为5790千元，上市股本为8238千元，银行理财产品投资为5030千元，总计19058千元[155] - 2018年12月31日，按公允值計入其他全面收益之債務投資中應收票據公允值為9,833千元人民幣[157] - 2018年12月31日，按公允價值計入損益的金融資產中上市股本公允值為7,779千元人民幣[157] - 2018年12月31日，按公允價值計入損益的金融資產中銀行理財產品投資公允值為10,058千元人民幣[157] - 2018年12月31日，按公允值計量的資產總計27,670千元人民幣[157] - 2019年6月30日和2018年12月31日公司均無按公允值計量的金融負債[157] 业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，国内市场蒸发器销售收入约800万元，冷凝器销售收入约380万元[11] - 截至2019年6月30日止六个月，国际市场蒸发器销售收入约240万元，冷凝器销售收入约20万元[13] - 截至2018年12月31日止年度租金收入为27.8万元，截至2019年6月30日止6个月租金收入为42.9万元[16] 公司业务战略与规划 - 公司计划使业务多元化，逐步将上海空置物业出租，总部和主要部门仍以上海为主，研发、生产与分销搬至安徽[15] - 集团将实施扭转计划，包括优化业务模式与架构、提升核心技术与竞争力等[14] - 集团将加大催收货款力度，盘活闲置存量及资产，实现资金统筹管理[14] - 集团将培养和引进多元化背景专业人才，促进多领域全方位发展[14] - 劳动成本约占生产成本的9 - 10%，公司预计2019年底增加对安徽双桦资本投入以降低成本[20] - 预计新产品研发和测试将于2020年底左右完成[18] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日已发行股份总数为6.5亿股，郑平先生和孔小玲女士分别拥有2.8275亿股，占已发行股本的43.5%[51][52] - 截至2019年6月30日，公司发行股份数量为650,000,000股[54] - 友申集团持有282,750,000股，占已发行股本43.5%[55] - 周淑贤女士持有120,160,000股，占已发行股本18.5%[55] - 徐宗林先生持有59,144,000股，占已发行股本9.1%[55] 公司购股计划 - 行使购股计划所有购股后可发行股份上限为65,000,000股，占采纳日和报告日已发行股份10%[59] - 12个月内对每位参与者授出购股可发行股份上限为已发行股份1%[59] - 截至2019年6月30日，无根据购股计划授出或行使任何股权[62] 公司证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[63] 公司治理相关 - 2019年3月5日董事会通过董事会多元化政策[69] - 整个回顾期，集团主席与行政总裁由郑平先生一人兼任[64] 公司注册与业务范围 - 公司于2010年11月19日在开曼群岛注册成立，主要从事汽车空调零配件业务[84] 会计准则应用 - 公司于2019年1月1日首次应用《香港财务报告准则》第16号，采用追溯调整法[88][89] - 《香港财务报告准则》第16号租赁定义适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[90] - 2019年1月1日使用权资产增加65,707千元，预付土地租赁款项减少61,581千元，预付款项等资产减少1,825千元，总资产增加2,301千元[95] - 2019年1月1日租赁负债增加2,301千元，总负债增加2,301千元[95] - 截至2018年12月31日经营租赁承担为4,011千元[97] - 2019年1月1日加权平均增量借款利率为4.75%[97] - 2019年1月1日贴现经营租赁承担为3,831千元[97] - 2019年1月1日期内经营租赁承担调整为减少1,530千元[97] - 2019年1月1日租赁负债为2,301千元[