收入和利润表现 - 截至2020年6月30日止六个月，公司实现销售收入约人民币33.8百万元，较去年同期增长约107.4%或人民币17.5百万元[8] - 收入增长至人民币33.8百万元，同比增长107.4%[22] - 2020年上半年收入为33769千元，同比增长107.1%[80] - 公司总收入从2019年上半年的1630.7万元人民币增长至2020年上半年的3376.9万元人民币，同比增长107%[100][106] - 毛利转正为人民币7.6百万元，去年同期亏损人民币2.2百万元[26] - 毛利从2019年同期亏损2210千元转为盈利7625千元[80] - 截至2020年6月30日止六个月，公司录得归属于公司拥有人的亏损约人民币4.2百万元，较去年同期亏损约人民币8.0百万元减少约人民币3.8百万元[10] - 归属于公司拥有人的亏损为人民币420万元，去年同期亏损为人民币800万元[37] - 本期亏损为5388千元，较2019年同期亏损7988千元收窄32.5%[80] - 母公司拥有人应占亏损为4233千元，每股亏损0.7分[80] - 公司2020年上半年净亏损为人民币4233千元，较2019年同期的7988千元亏损收窄47%[85] 国内业务表现 - 国内市场的销售收入约人民币32.6百万元，其中蒸发器、冷凝器和压缩机的销售收入分别约为人民币7.9百万元、人民币7.2百万元和人民币16.2百万元[8] - 国内收入占比96.5%，达人民币32.607百万元[23] - 压缩机国内收入人民币16.194百万元，占比47.9%[23] - 中国内地市场收入大幅增长，从2019年上半年的1366.1万元人民币增至2020年上半年的3260.7万元人民币，同比增长139%[100] - 客户A收入从2019年上半年的404.2万元人民币增至2020年上半年的1672.7万元人民币，同比增长314%[106] - 国内冷凝器毛利人民币2.637百万元，去年同期为人民币0.338百万元[28] 国际业务表现 - 国际市场的销售收入约人民币1.2百万元，其中蒸发器和压缩机的销售收入分别约为人民币0.1百万元和人民币0.6百万元[10] - 国际收入下降至人民币1.162百万元，占比3.5%[23] 成本和费用 - 贸易应收款减值损失为人民币290万元，而去年同期为减值损失转回人民币100万元[30] - 销售和分销成本为人民币250万元，同比增长92.3%[31] - 行政开支为人民币1330万元，同比增长43.0%[32] - 其他开支为人民币110万元，去年同期为人民币5.5万元[33] - 利息开支为人民币2万元，去年同期为人民币4.6万元[34] - 贸易应收款减值损失2942千元，而2019年同期为转回957千元[80] - 行政开支为13260千元，同比增长42.9%[80] - 主要管理层人员薪酬总额从2019年同期的1,189千元降至2020年同期的1,079千元，降幅达9.3%[140] 其他收入及收益 - 其他收入增长40.5%至人民币5.9百万元[29] - 其他收入收益及亏损为5862千元，同比增长39.4%[80] - 其他收入总额从2019年上半年的345.5万元人民币增至2020年上半年的457.6万元人民币，其中租金收入从42.9万元人民币增至171.4万元人民币[110] - 存货减值转回2075.7万元人民币，而2019年同期为减值163.2万元人民币[117] - 出售物业、厂房及设备项目获得收益253.5万元人民币[113][122] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值变动产生亏损107.6万元人民币，而2019年同期为收益49万元人民币[113] - 可收回税项为人民币100万元，去年同期为人民币20万元[36] 新业务发展 - 公司于2020年6月28日与独立第三方福州安达圣东物流有限公司订立股权转让协议，合作开发冷库和冷链供应新业务[11] - 首个冷库区于2020年6月动工，预计10月完工[13][17] - 第二个冷库区计划2020年12月动工，预计2021年3月完工[17] - 冷藏车HVAC系统研发以拓展OES合作[19] 现金流和资本开支 - 现金和现金等价物及受限定期存款为人民币1.419亿元，较2019年末的1.548亿元减少[39] - 资本开支为人民币930万元，去年同期为人民币30万元[42] - 现金及现金等价物为26940千元，较2019年底增长49.7%[83] - 期末现金及现金等价物为人民币26940千元，较期初人民币17995千元增长49.7%[87] - 2020年上半年投资活动产生现金净额人民币18194千元，较2019年同期人民币10763千元增长69%[87] - 经营活动所用现金净额为人民币8717千元，与2019年同期人民币8675千元基本持平[87] - 公司购置物业、厂房及设备项目的成本为928.5万元人民币，较2019年同期的30.6万元人民币大幅增加[122] - 现金及现金等价物从2019年末的17,995千元增至2020年6月30日的26,940千元，增幅达49.7%[129] - 受限定期存款从2019年末的136,782千元降至2020年6月30日的115,000千元，降幅达15.9%[129][130] - 受限定期存款年固定利率从2019年末的3.3%-3.8%降至2020年6月30日的2.5%-3.2%[130] 资产和负债状况 - 贸易应收款及应收票据为45547千元，较2019年底增长180.0%[83] - 总权益为333124千元，较2019年底下降1.5%[84] - 公司总权益从2020年初的人民币338261千元下降至期末的人民币333124千元，减少1.5%[85] - 保留溢利从2020年初人民币102954千元减少至期末人民币98721千元，下降4.1%[85] - 非控股权益从期初人民币4832千元减少至期末人民币3677千元，下降23.9%[85] - 汇兑波动储备从期初人民币-251千元变为0，主要因附属公司注销时储备变现[85] - 上市股权投资（上海银行）公允价值从2019年末的857.6万元人民币下降至2020年6月30日的750万元人民币[124] - 存货总额从2019年末的2046.5万元人民币增至2020年6月30日的2159万元人民币，其中原材料从833.9万元人民币增至1180.2万元人民币[125] - 贸易应收款及应收票据总额从2019年末的25,406千元增至2020年6月30日的57,629千元，增幅达126.8%[126] - 贸易应收款减值拨备从2019年末的9,140千元增至2020年6月30日的12,082千元，增幅达32.2%[126] - 账龄1个月以内的贸易应收款从2019年末的840千元大幅增至2020年6月30日的28,403千元，增幅达3,281.3%[128] - 贸易应付款从2019年末的4,973千元增至2020年6月30日的29,961千元，增幅达502.7%[131][133] - 账龄1-3个月的贸易应付款从2019年末的641千元增至2020年6月30日的13,950千元，增幅达2,076.0%[133] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为7,500千元[141] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为857.6万元人民币[143] - 贸易应收款及应收票据总额为1626.6万元人民币[143] - 现金及现金等价物为179.95万元人民币[143] - 以摊余成本计量的金融负债总额从1419.1万元人民币增至3509.4万元人民币[144] - 贸易应付款及应付票据从709.6万元人民币大幅增至3011.4万元人民币[144] - 上市股权投资公允价值为750万元人民币[148] - 应收票据公允价值从356.6万元人民币降至112.3万元人民币[148][149] - 第一层次公允价值计量资产从857.6万元人民币降至750万元人民币[148][149] - 金融工具公允价值计量中无第三层次输入值[148][149] - 平均存货周转日为145天，较去年同期的374天显著改善[40] 公司治理和股权结构 - 公司已发行股份总数650,000,000股，执行董事郑平通过友申集团持股282,750,000股，占比43.5%[55][56] - 股东周淑贤持股120,160,000股，占比18.5%，徐宗林持股59,144,000股，占比9.1%[59] - 公司主席与行政总裁由郑平先生一人兼任，违反企业管治守则A.2.1条[68] - 何斌辉和陈礼璠任独立非执行董事超九年未获股东单独决议批准，违反守则A.4.3条[69] - 所有董事确认在截至2020年6月30日六个月内遵守证券交易标准守则[70] - 提名委员会由陈礼璠、何斌辉及郭滢组成，陈礼璠任主席[72] - 薪酬委员会由郭滢、何斌辉及陈礼璠组成，郭滢任主席[75] - 购股权计划下可发行股份上限为6500万股，占已发行股份10%[63] - 任何12个月期间向每位合资格参与者授出购股权上限为已发行股份1%[63] - 向主要股东或独立非执行董事等人士授出购股权若超已发行股份0.1%或总值超500万港元需股东批准[63] - 截至2020年6月30日六个月无任何购权授出、行使、失效或取消[65] - 截至2020年6月30日六个月公司未购买、出售或赎回任何上市证券[66] 融资和资本活动 - 公司首次公开招股所得款项余额约人民币10.0百万元未动用，其中2.0百万元用于厂房设施，3.0百万元用于设备升级，5.0百万元用于运营资金[49] - 公司出售上海双桦供应链管理有限公司40%股权，代价为人民币1元及支付未缴出资额人民币8.0百万元[44] 审计和监管事项 - 联交所于2020年2月7日决定暂停公司股份买卖，上市委员会于2020年7月15日覆核准予申请[52] - 安永会计师事务所辞任公司核数师，委任立信德豪会计师事务所为新任核数师[53] - 公司股份于2020年2月7日被联交所暂停买卖[152] 其他重要事项 - COVID-19疫情对公司市场和经营环境产生重大影响，评估仍在进行中[53] - 公司无重大或然负债（2019年12月31日：无）[47] - 公司无资产抵押（2019年12月31日应付票据人民币2,123,000元由应收票据担保）[48] - 董事会不建议派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息（2019年同期：无）[50] - 公司主要从事汽车HVAC零部件的贸易、制造和研发业务[89] - 财务报表以人民币呈列，所有价值调整至最接近的千位数[90]