时富投资(01049)

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时富投资(01049) - 2023 - 中期业绩
2023-08-25 13:22
公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月,公司收益为508,756千港元,较去年同期的631,561千港元下降约19.44%[1] - 期内亏损为59,564千港元,去年同期溢利为4,228千港元[1] - 本公司拥有人应占每股亏损为62.0港仙,去年同期每股盈利为5.1港仙[2] - 2023年6月30日非流动资产为360,556千港元,较2022年12月31日的391,903千港元下降约7.99%[3] - 2023年6月30日流动资产为1,160,575千港元,较2022年12月31日的1,394,639千港元下降约16.78%[3] - 2023年6月30日流动负债为1,212,963千港元,较2022年12月31日的1,420,382千港元下降约14.60%[3] - 2023年6月30日流动负债净值为(52,388)千港元,较2022年12月31日的(25,743)千港元亏损扩大[3] - 2023年6月30日总资產减流动负债为308,168千港元,较2022年12月31日的366,160千港元下降约15.84%[3] - 2023年6月30日权益总额为231,622千港元,较2022年12月31日的291,274千港元下降约20.48%[4] - 2023年6月30日本公司拥有人应占权益为186,180千港元,较2022年12月31日的196,094千港元下降约5.05%[4] - 截至2023年6月30日止六个月,营运业务所用现金净额为20,541千港元,较2022年的92,215千港元有所减少[6] - 2023年上半年收益为508,756千港元,较2022年同期的631,561千港元下降约19.44%[10] - 2023年上半年除税前亏损为59,542千港元,而2022年同期为除税前溢利4,252千港元[12] - 截至2023年6月30日止六个月,所得税支出为22千港元,2022年同期为24千港元[15] - 2023年上半年归属公司拥有人每股基本及摊薄亏损为50,084千港元,2022年同期为盈利4,153千港元[17] - 2023年上半年现金及等同现金减少净额为108,673千港元,期初为334,411千港元,期末为225,738千港元[6] - 截至2023年6月30日止六个月,集团期内收益为5.088亿港元,亏损净额为5960万港元;2022年同期收益为6.316亿港元,溢利净额为430万港元[33] - 2023年6月30日,集团公司拥有人应占权益为1.862亿港元,去年年底为1.961亿港元[42] - 2023年6月30日,集团现金及银行结存为6.781亿港元,2022年12月31日为8.708亿港元[43] - 2023年6月30日,集团未偿还借款总额约3.664亿港元,2022年12月31日为3.752亿港元[44] - 2023年上半年集团总收益5.087亿港元,较2022年的6.316亿港元下降19.5%[53] - 2023年上半年本集团股东应占亏损净额5010万港元,2022年为溢利420万港元;本公司拥有人应占每股亏损62港仙,2022年为盈利5.1港仙[53] - 截至2023年6月30日,集团资产总值15.211亿港元,较2022年增长53.4%;手头现金2.794亿港元,增长82.9%;借款3.664亿港元,增长75.2%[53] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年零售业务收益为476,315千港元,较2022年同期的628,223千港元下降约24.18%[10][12] - 2023年上半年香港零售业较2022年同期增长21%,但较2018年同期减少17%[34] - 2023年上半年家具及固定装置、超市销售额较2022年同期分别下降10.0%、7.8%[35] - 2023年上半年完工私人住宅物业单位7600个,较2022年同期减少37.2%;4 - 6月二手住宅物业成交量按期下降23.4%[36] - 实惠集团门店数量从2022年1月的28间减至2023年6月的20间[37] - 截至2023年6月30日止六个月,实惠集团收益4.763亿港元、分部亏损3300万港元,2022年同期收益6.282亿港元、分部溢利100万港元[38] - 2023年上半年,时富量化金融集团资产管理业务收益260万港元、分部溢利890万港元,2022年同期收益330万港元、分部溢利1270万港元[39] - 截至2023年6月30日止六个月,集团其他金融服务业务收入约2980万港元、分部亏损3040万港元,2022年上半年联营公司应占亏损按股权比例为1310万港元[40] - 零售业务每平方呎收益296港元,较2022年下降11.4%;同一商铺增幅为 - 14.5%;存货周转天数36天,较2022年增加12.1%[53] - 其他金融服务业务每位活跃客户的年度化平均经纪费收入为1400港元[53] 应收账款与应付账款变化 - 截至2023年6月30日,应收账款为199,395千港元,较2022年12月31日的189,839千港元有所增加[18] - 2023年6月30日,应收贸易账款为198.7万港元,较2022年12月31日的126.8万港元有所增加[22] - 2023年6月30日,应收贷款为1011.2万港元,较2022年12月31日的1219.4万港元有所减少,合约年利率介乎2.8%至11.8% [22] - 2023年6月30日,应付贸易账款及应付账款为55983.4万港元,较2022年12月31日的68446.7万港元有所减少[23] - 应付账款金额3.98671亿港元(2022年12月31日:4.82196亿港元)与客户及其他机构的信托及独立银行结余有关[26] 税务相关 - 香港利得税按首2,000,000港元估计应课税溢利以8.25%税率计算,超过部分以16.5%税率计算;中国附属公司税率为25%[15][16] 股份交易与股权变动 - 2022年12月19日,公司间接全资附属公司CPL出售时富量化金融国际集团有限公司51%已发行股份,代价6100万港元,交易于2023年5月30日完成,公司于时富金融股权由约60.49%增至72.93%[48] - 2023年7月24日,时富金融拟配售最多5000万股新股份,8月4日完成配售事项后,公司于时富金融股权由约72.93%摊薄至约64.47%[52] 财务资产相关 - 2023年6月30日,透过损益以公平值入账之财务资产市值金额约为1.047亿港元,上半年录得该类财务资产收益净额800万港元[51] 公司业务动态 - 2023年3月,公司推出新会员计划与奖励积分计划(P - coins),旨在培养客户忠诚度[61] - 实惠集团资助超2600个过渡性房屋单位[62] - 2023年主要住宅物业成交量预计增至15000 - 17000个,较2022年的10315个大幅增加[64] - 公司于2023年上半年进行主要业务重组,重点在财富管理及资产管理领域[75] - 公司积极参与人工智能应用试炼,将其融入日常运营以提升效率和利润[76][83] - 公司将继续投入资源于大湾区布局财富管理业务[78] - 公司推出投资研究平台ISR及其辅助工具时富雷达和时富ARM,提升研究能力[75] - 公司探索虚拟资产业务,以融入金融服务未来趋势[82] - 公司实施多种员工培训政策和计划,包括新职员导向培训[87][88] 市场环境相关 - 全球大宗商品价格下降超8%,原油价格较2022年年中最高位下跌三分之一[66] - 香港2023年第二季度GDP按年仅增长1.5%,低于学者估计的3.5%和第一季度的2.9% [69] - 香港2023年第二季度家居消费较上一年度增长8.5%,低于第一季度的12.5% [69] - 香港2023年第二季度货品进口缩减16.1% [69] - 港元三个月香港银行同业拆息从2021年6月的0.17%升至2023年6月的4.97% [71] - 2023年上半年股票交易额较2022年上半年及2021年上半年分别下跌近55%及66% [73] - 衍生认股权证及可赎回牛熊证总发行量按年下跌37%,较2021年上半年下跌54% [73] - 2023年上半年北向通交易额较去年减少29%,南向通按年增长39% [73] - 受美国大选影响,未来15个月中美对抗持续,影响投资者决策,交易活动减少,新股发行量降至近期低点[77] - 过去五年,超120家香港经纪公司停止业务[80] 员工情况 - 2023年6月30日,集团雇用685名员工,员工工资成本总额约为1亿40万港元[85] 股东持股情况 - 截至2023年6月30日,关百豪持有公司每股面值0.20港元普通股好仓598,501股及公司权益39,599,098股,持股量49.79%;梁兆邦持有37,642股,持股量0.05%;二人合计持股量49.84%[89] - 截至2023年6月30日,关百豪、梁兆邦、关廷轩分别持有公司相关股份好仓(购股权计划项下购股权)800,000股,比率均为0.99%,合计2,400,000股,比率2.97%[90] - 截至2023年6月30日,关百豪持有相联法团时富金融每股面值0.04港元普通股好仓2,472,000股及公司权益277,989,563股,持股量73.58%;关廷轩持有2,472,000股,持股量0.65%;二人合计持股量74.23%[91] - 截至2023年6月30日,关百豪、关廷轩分别持有相联法团时富金融相关股份好仓(购股权计划项下购股权)2,400,000股,比率均为0.63%,合计4,800,000股,比率1.26%[92] - 2023年6月30日,Hobart Assets Limited和Cash Guardian持股量均为39599098股,持股比例49.05%[104] - 2023年6月30日,王瑞明先生持股4110245股,持股比例5.09%[104] - 2023年6月30日,关博士拥有及被视为拥有40197599股股份权益,占比49.79%[105] 购股计划相关 - 公司旧购股计划于2021年9月30日终止,新购股计划同日采纳,旧购股计划授出的购股在终止前继续有效[94] - 截至2023年6月30日止6个月,根据旧购股计划授予董事的购股3,200,000股,期内失效800,000股,剩余2,400,000股;授予服务供应商的购股550,000股无变动;合计3,750,000股,期内失效800,000股,剩余2,950,000股[95] - 截至公布日期,根据旧购股计划及新购股计划可供发行的股份总数为11,022,018股,相当于已发行股份约13.65%[96] - 2023年1月1日及6月30日,根据新购股计划授权可供授出的购股数目为8,072,018股,旧购股计划无可供授出的购股[97] - 时富金融购股计划于2018年6月8日举行的股东周年大会上通过普通决议案采纳[98] - 截至2023年1月1日,购股权尚未行使数量为15510000份,截至6月30日为12435000份,期内失效3075000份[99] - 根据时富金融购股计划可供发行股份总数为38552477股,占已发行股份约8.94%[101] - 截至2023年1月1日及6月30日,购股计划授权可供授出购股权数目为26117477股[101] - 2022年12月1日至2023年6月30日,无根据时富金融股份奖励计划授出的股份奖励[103] 企业管治相关 - 2023年1 - 6月,公司董事长关博士兼任行政总裁,偏离企业管治守则[108] - 2023年,独立非执行董事梁家驹和陈克先因公务未出席股东大会,偏离企业管治守则[109] - 公司所有独立非执行董事任期超九年,但未委任新独立非执行董事,因需时间物色人选[110] 业绩审核与证券交易情况 - 集团截至2023年6月30日止六个月
时富投资(01049) - 2022 - 年度财报
2023-04-20 08:50
时富集团发展战略 - 时富集团以人为本,专注提升客户体验,憑藉科技與創新,扎根香港市场[2] - 时富集团旗下公司包括實惠集團、时富金融服務集团和时富量化金融集团[3] - 實惠集團多年来在品牌管理、产品设计和优质服务方面屡获殊荣,致力满足顾客时尚生活需求[4] - 實惠集團率先发展新零售模式,关注环保,通过线上线下资源整合提供优质购物体验[5] - 时富金融致力为客户管理财富和规划资产传承,持有多项金融牌照,服务企业、金融机构和独立投资者[6] - 时富量化金融是一家总部位于香港的量化金融和算法交易公司,致力于为投资者创造卓越和可持续的价值[7] - 时富金融集团在香港、上海、深圳和广州设立财富管理中心,计划在大湾区和长三角地区进一步扩展[8] - 时富金融是金融科技发展的先行者,投资于突破性创新以重塑金融服务业[9] 时富金融业务发展 - 时富金融推出了一款尖端的移动交易应用程式Alpha i,旨在提升用户体验和服务质量[11] - 时富金融建立了一站式平台,支持数据分析、策略部署、智能执行和严格的风控管理[10] - 时富金融致力于发展全方位的财富管理业务,为客户提供更多选择,推动香港成为国际金融科技中心[11] - 时富金融的新零售策略在疫情期间与顾客保持良好联系,推出超元域措施提供增强现实、虚拟现实和混合现实体验[13] 时富金融财务状况 - 公司通过收购时富金融增持股权至60.49%[25] - 公司面临零售业务收入下降,2022年零售业务收入为11.99亿港元,较去年下降11.9%[27] - 时富金融集团零售管理业务收益下降至68,800,000港元,较去年减少29.0%[28] - 时富金融集团經紀收入减少约40.0%,为17,200,000港元[29] - 时富金融集团财富管理业务收益增加24.7%,达到20,200,000港元[30] - 时富金融集团资产管理收益下降83.0%,约为5,000,000港元[31] - 时富金融集团集团持作投资证券组合录得净损失约5,600,000港元[32] - 时富金融集团薪金及相关福利减少15.7%,为9,200,000港元[32] - 时富金融集团整体录得淨虧損约69,800,000港元,较去年增加30,300,000港元[34] 时富金融风险管理 - 时富金融集团流动资产负债比率从0.74倍上升至0.98倍[36] - 时富金融集团受疫情影响有限,加快了转型计划和数字化[35] - 时富金融集团流动资产负债比率上升,主要由于流动资产和流动负债的变化[37] - 大宗商品价格在2022年上半年仍处于高位,资本负债比率为128.8%[38] - 市场波动导致投资者难以使用短期回归或动量作为交易策略,但有利于其他套利投资方式[39] 实惠集团产品与服务 - 家匠TMF推行家匠TMF發展策略,提供「五大服務保證」,包括24小時訂單追蹤服務、30天送貨保證、一對一售後服務、10年結構保養和200%雙重品質鑒定保證[49] - SECO健康優尚生活專門店提供衞生解决方案,推出健康系列產品如酒精搓手液和消毒抗菌噴霧[52] - Pricerite Pet致力於照顧寵物家庭,推出寵物專用傢俬和家居用品[53] - Pricerite Pet專注於照顧毛孩的身心健康,提供一站式解決方案[55] - 實惠集團推出全新的eShop App 2.0,提升用戶體驗和購物效率[58] - 實惠集團首創Pricerite實惠NFT藝術廊,推廣品牌知名度[59] - 實惠集團推行「新零售」策略,利用關鍵意見領袖和社交網紅推廣產品[60]
时富投资(01049) - 2022 - 年度业绩
2023-03-24 14:03
公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为12.10887亿港元,较2021年的13.68066亿港元有所下降[1] - 2022年除税前亏损为4473.5万港元,2021年为3984.1万港元[1] - 2022年年内亏损为3524.9万港元,2021年为4326.7万港元[1] - 2022年每股基本及摊薄亏损为41.68港仙,2021年为53.33港仙[2] - 2022年非流动资产为3.91903亿港元,2021年为5.09433亿港元[3] - 2022年流动资产为13.94639亿港元,2021年为5.0253亿港元[3] - 2022年流动负债为14.20382亿港元,2021年为6.81157亿港元[3] - 2022年流动负债净值为 - 2574.3万港元,2021年为 - 1.78627亿港元[3] - 2022年权益总额为2.91274亿港元,2021年为2.02694亿港元[4] - 2022年非流动负债为7488.6万港元,2021年为1.28112亿港元[4] - 2022年公司总收益为1210887千港元,较2021年的1368066千港元下降约11.49%[9][11] - 2022年公司除税前亏损为44735千港元,2021年为39841千港元,亏损幅度扩大约12.30%[11] - 2022年末公司资产总值为1786542千港元,较2021年末的1011963千港元增长约76.54%[13][14] - 2022年末公司负债总额为1495268千港元,较2021年末的809269千港元增长约84.77%[13][14] - 2022年公司添置物业及设备金额为30623千港元,较2021年的6655千港元增长约360.15%[15] - 2022年公司添置使用权资产金额为133990千港元,较2021年的86486千港元增长约54.93%[15] - 2022年公司利息收入为2058千港元,较2021年的1984千港元增长约3.73%[15] - 2022年主要产品及服务总收益为1210887千港元,2021年为1368066千港元,其中销售傢俬及家居用品2022年为1067859千港元,2021年为1215399千港元[16] - 2022年香港地区收益为1206553千港元,2021年为1362028千港元;中国地区2022年收益为4334千港元,2021年为6038千港元[17] - 2022年所得税抵免支出为 - 9486千港元,2021年为3426千港元,其中香港利得税2022年为166千港元,2021年为3505千港元[18] - 2022年每股基本及摊薄亏损为 - 33641千港元,2021年为 - 43050千港元,股份加权平均股数均为80720千股[20] - 2022年应收账款及其他应收款项为396548千港元,2021年为192352千港元,其中来自证券买卖业务2022年为48207千港元,2021年为0[22] - 2022年应付账款为684467千港元,2021年为230923千港元,其中来自证券买卖业务2022年为464481千港元,2021年为0[24] - 截至2022年12月31日止年度集团录得亏损净额35200000港元[30] - 董事会不建议派付2022年末期股息,2021年为15港仙[28] - 2022年12月31日,公司拥有人应占权益1.961亿港元,去年年底为2.406亿港元;未偿还借款总额约3.752亿港元,2021年12月31日为2.356亿港元[47] - 2022年12月31日,现金及银行结存共8.708亿港元,去年年底为2.227亿港元;流动资产负债比率为0.98倍,2021年12月31日为0.74倍[48] - 2022年12月31日,资本负债比率为128.8%,2021年12月31日为116.2%[50] - 2022年集团总收益为12.108亿港元,较2021年的13.681亿港元下降11.5%[58] - 2022年集团股东应占亏损净额为3360万港元,较2021年的4310万港元收窄22.0%[58] - 2022年集团每股亏损为41.68港仙,较2021年的53.33港仙收窄21.9%[58] - 2022年集团资产总值为17.87亿港元,较2021年的10.12亿港元增长76.6%[58] - 2022年集团手头现金为8.708亿港元,较2021年的2.227亿港元增长291.0%[58] - 2022年集团借款为3.752亿港元,较2021年的2.356亿港元增长59.3%[58] - 2022年零售每平方呎收益为4152港元,较2021年的4402港元下降5.7%[58] 零售业务线数据关键指标变化 - 2022年零售分部收益为1199307千港元,较2021年的1362028千港元下降约11.94%[9][11] - 2022年零售分部资产为519751千港元,较2021年的664938千港元下降约21.84%[13][14] - 2022年零售分部负债为599647千港元,较2021年的707625千港元下降约15.26%[13][14] - 实惠集团2022年零售业务收益11.993亿港元,较2021年的13.62亿港元减少11.9%,全年录得亏损净额1300万港元,而2021年为溢利净额1330万港元[33] 时富金融业务线数据关键指标变化 - 时富金融集团2022年录得收益约6880万港元,较去年的9690万港元下降29.0%[34] - 2022年香港证券市场日均成交量大幅下降25.1%(2022年:1250亿港元;2021年:1667亿港元),时富金融集团经纪收入减少约40.0%或1720万港元[35] - 时富金融集团财富管理业务收益增加24.7%或400万港元至约2020万港元[35] - 时富金融集团非经纪及非财富管理服务的收益减少约39.5%或1490万港元,其中资产管理收益下降83.0%或约500万港元,IPO孖展融资利息收入减少540万港元[36] - 时富金融集团2022年薪金及相关福利减少15.7%或920万港元,其他营运开支减少7.1%或270万港元,全年录得净亏损约6980万港元,而2021年净亏损则为约5350万港元[39] - 2022年12月31日,时富金融集团应收保证金客户账款方面因与首四大客户的合计结余占总额约61.8%存在信贷风险集中情况,已就保证金贷款确认约750万港元的额外减值拨备[43] - 2022年,公司于时富金融股权权益由1.02928854亿股(占39.41%)增至1.57989563亿股(占60.49%)[54] - 2022年12月19日,公司间接全资附属公司CPL有条件出售时富量化金融国际集团有限公司51%已发行股份,代价6100万港元,完成后公司于时富金融股权将由约60.49%增至72.93%[55] - 2022年经纪业务佣金收入2580万港元,较去年的4300万港元大幅下降约40%[99] - 2022年孖展和贷款融资业务利息收入1890万港元,较去年的2570万港元下降26%[101] - 2022年财富管理业务收费收入达2020万港元,较去年的1620万港元大幅增长约25%[102] 资产管理业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度,资产管理业务收益650万港元,溢利净额1570万港元,去年为230万港元[46] - 期货套利组合运行六年,年化回报率将近20%,2022年录得双位数增长[46] - 2022年9月1日推出第一只时富优越价值股票开放式基金公司公募基金,4个月内产生2.73%的投资组合回报率,较截至2022年12月31日的恒指高出282个基点[104] - 预计到2023年第三季度初期,公司资产管理业务相关项目将为资产管理规模增长带来极大影响[113] 公司业务运营与发展 - 公司为大部分床褥产品提供180天免费试用服务,为优质木制家具提供20年结构保养[65] - 公司家匠TMF承诺24小时订单追踪、30天送货、一对一售后、10年结构保养和200%双重品质鉴定保证[66] - 公司推出全新eShop App 2.0,电商平台迁至Magento Cloud,提升网上交易性能和能力[73] - 公司在葵涌设立电商中央仓库,加强“线上线下”营运能力[77] - 公司将推出针对客户关系管理的顾客忠诚度计划(P - Coin)[90] - 公司已转型为全面金融服务公司,将继续增强网上交易应用程式特性及功能[114] - 公司进入金禧年将积极扩展投资及财富管理业务,为大湾区客户提供服务[116] 市场环境相关 - 2022年第一季度香港零售销售总值下降7.6%,全年零售销售总值较去年下降0.9%[32][33] - 2022年香港住宅物业市场成交量大幅下降39%[33] - 2022年香港IPO市场集资总额缩减68.4%(2022年:1046亿港元;2021年:3313亿港元)[37] - 美国2022年连续七次加息,累计增幅4.25%[93] - 香港经济2022年实际收缩3.5%,中国经济增长2022年实际同比放缓至3%[94] - 香港交易所2022年日均成交量约为1249亿港元,较2021年下降25%[95] - 2022年通过IPO筹集的资金达1045亿港元,较2021年下降68%[95] - 2022年新上市公司数目为90间,较2021年的98间轻微下跌8%[95] - 恒生指数2022年12月31日收报19781点,较2021年的23397点下跌15.5%或3616点[96] - 恒指在2022年7 - 10月期间持续暴跌,跌幅超7100点或33%[97] - 恒指在2022年10月暴跌15%后触底回升,11月大幅反弹逾3900点或27%[98] - 2022年大宗商品跑赢其他主要资产类别,能源行业跑赢同侪,期货套利组合年底双位数增长,基金动量投资策略轻微增长[117] 公司股权与收购 - 2022年公司通过自愿性全面收购建议收购时富金融21.08%额外股权,投票权由39.41%增持至60.49%[29] - 因时富金融成为附属公司,视作出售联营公司亏损及收购附属公司折让录得收益净额22600000港元[29] 公司应收贷款情况 - 2022年12月31日,最大借款人占应收贷款未偿还结余27.3%,公司面临应收贷款集中风险[44] - 2022年,公司就1280万港元应收贷款确认拨回约60万港元应收贷款减值拨备[44] 公司社会责任 - 2022年6月,公司为每位成功开立阿尔法易交易账号的新客户向阿棍屋善行动物诊所捐赠100港元[107] - 2022年12月,公司与香港华语扶轮社合作筹“爱心寒冬送暖大行动”,为香港120多个基层家庭捐赠棉被等物资[109] 未来市场与业务展望 - 预计2023年香港经济有所复苏,但受全球经济衰退及地缘政治影响存在下行风险,中国经济增长将反弹[111] - 预计2023年香港IPO市场将重获增长动力并有望复苏,公司将借市场对IPO的融资需求增加利息收入[112] 公司员工与福利 - 截至2022年12月31日,集团雇用705名员工,员工工资成本总额约为1.99亿港元[120] - 公司及其部分附属公司向职员提供强积金计划、医疗保险计划等雇员福利,向中国雇员提供医疗及其他津贴和退休福利计划供款[121] - 集团实施多种培训政策和计划,包括产品知识、客户服务等培训,安排持牌人士参加必需培训课程,为新雇员进行新职员导向培训[122][123] 公司治理与审核 - 董事会采纳企业管治原则,符合上市规则要求,但董事长关博士兼任行政总裁,其双重角色带来有力领导,各业务单位行政总裁协助处理行政总裁职务[124] - 集团截至2022年12月31日止年度的经审核综合业绩经审核委员会审阅[125] - 核数师德勤•关黄陈方会计师行认为初步公布数字与经审核综合财务报表金额一致,其审阅工作不构成鉴证业务[126] 公司证券交易情况 - 截至2022年12月31日止年度内
时富投资(01049) - 2022 - 中期财报
2022-08-29 08:44
公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月,公司收益为631,561千港元,2021年同期为670,923千港元[6] - 期内溢利为4,228千港元,2021年同期亏损10,307千港元[6] - 基本及摊薄每股盈利为5.1港仙,2021年同期亏损12.9港仙[8] - 2022年6月30日,非流动资产为536,349千港元,2021年12月31日为509,433千港元[10] - 2022年6月30日,流动资产为455,088千港元,2021年12月31日为502,530千港元[10] - 2022年6月30日,流动负债为675,383千港元,2021年12月31日为681,157千港元[12] - 2022年6月30日,流动负债净值为 - 220,295千港元,2021年12月31日为 - 178,627千港元[12] - 2022年6月30日,总资產减流动负债为316,054千港元,2021年12月31日为330,806千港元[12] - 2022年6月30日,权益总额为194,756千港元,2021年12月31日为202,694千港元[12] - 2022年6月30日,非流动负债为121,298千港元,2021年12月31日为128,112千港元[12] - 2022年6月30日公司拥有人应占权益总计232,627千港元,非控股权益为-37,871千港元,总计194,756千港元;2021年6月30日对应数据分别为266,370千港元、-37,593千港元、228,777千港元[14][16] - 2022年上半年营运业务所用现金净额为-92,215千港元,投资业务所得现金净额为32,000千港元,融资业务所用现金净额为-8,584千港元,现金及等同现金减少净额为-68,799千港元;2021年对应数据分别为76,053千港元、11,240千港元、-128,311千港元、-41,018千港元[18] - 2022年期初现金及等同现金为167,274千港元,期终为98,475千港元;2021年期初为141,246千港元,期终为100,228千港元[18] - 2022年已支付股息使权益减少12,108千港元,期内溢利4,228千港元;2021年已支付股息使权益减少20,180千港元,期内亏损10,307千港元[14][16] - 2022年换算海外业务汇兑差额使权益减少58千港元;2021年使权益增加129千港元[14][16] - 2022年金额由股份溢价转拨至缴入盈余75,000千港元,转拨以撇销累计亏损75,000千港元;2021年对应数据分别为550,000千港元、550,000千港元[14][16] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月所得税支出分别为24千港元和25千港元[31] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月,用以计算每股基本及摊薄盈利(亏损)的盈利分别为4,153千港元和 - 10,443千港元,股份加权平均股数均为80,720千股[32] - 2022年6月30日和2021年12月31日,应收账款及其他应收款项分别为191,825千港元和192,352千港元[32] - 2022年6月30日和2021年12月31日,来自零售业务的应收账款分别为16,508千港元和33,150千港元[32] - 2022年6月30日和2021年12月31日,来自零售业务的应付贸易客户款项分别为189,223千港元和230,923千港元[33] - 2022年1月1日及6月30日,法定普通股面值0.20港元,股份数目150,000千股,金额30,000千港元;已发行及缴足股份数目80,720千股,金额16,144千港元[36] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月,向一名关联人士支付的利息支出分别为992千港元和0千港元[37] - 截至2022年6月30日止六个月,公司收益631,600,000港元,较去年同期下降39,300,000港元[40] - 截至2022年6月30日止六个月,公司在联营公司时富金融的权益由37.5%增持至39.4%,产生收购额外权益收益6,700,000港元,期内溢利净额4,200,000港元,去年同期亏损净额10,300,000港元[40] - 截至2022年6月30日止六个月,实惠集团收益6.282亿港元,溢利净额100万港元,去年同期收益6.686亿港元,溢利净额60万港元[43] - 2022年6月30日,集团公司拥有人应占权益为1.948亿港元,去年年底为2.027亿港元;未偿还借款总额约2.091亿港元,2021年12月31日为2.357亿港元;现金及银行结存合共为1.528亿港元,去年年底为2.227亿港元[50] - 2022年6月30日流动资产负债比率为0.67倍,2021年12月31日为0.74倍;资本负债比率为107.3%,2021年12月31日为116.2%[51] - 2022年上半年零售收益62.83亿港元,同比降6.0%;资产管理收益330万港元,同比增43.5%;集团总计收益63.16亿港元,同比降5.9%[62] - 2022年上半年股东应占溢利净额420万港元,去年同期亏损1030万港元,同比增140.8%[62] - 2022年上半年每股盈利5.1港仙,去年同期亏损12.9港仙,同比增139.5%[62] - 2022年6月30日资产总值9.914亿港元,同比降4.9%;手头现金1.528亿港元,同比降1.9%;借款2.091亿港元,同比增4.1%[62] - 2022年上半年零售每平方呎收益334港元,同比降7.5%;同一商铺增幅为 - 4%,去年同期为3.2%;存货周转天数32.1天,同比降42.8%[62] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年销售家具及家居用品收益432,707千港元,销售电器收益155,826千港元,销售订造家具收益39,690千港元,来自零售分部收益628,223千港元,资产管理服务管理费3,338千港元,总收益631,561千港元;2021年对应数据分别为553,188千港元、77,481千港元、37,962千港元、668,631千港元、2,292千港元、670,923千港元[24] - 2022年上半年零售分部溢利954千港元,资产管理分部溢利12,730千港元,综合溢利13,684千港元,除税前溢利4,252千港元[27] - 2022年上半年收益确认某一时点为526,971千港元,随时间为104,590千港元;2021年对应数据分别为593,861千港元、77,062千港元[24] - 2022年上半年香港市场收益628,223千港元,中国市场收益3,338千港元;2021年对应数据分别为668,631千港元、2,292千港元[24] - 截至2021年6月30日止六个月,零售收益668,631千港元,资产管理收益2,292千港元,综合收益670,923千港元,综合除税前亏损10,282千港元[29] - 截至2022年6月30日止六个月,时富量化金融集团资产管理业务收益330万港元,溢利净额1270万港元[44] - 截至2022年6月30日止六个月,时富金融收益约3570万港元,较去年同期下降36.0%,净亏损约3500万港元,去年同期净亏损约1900万港元[46][49] - 2022年上半年时富金融经纪收入减少约45.7%或1180万港元,与香港证券市场日均成交量较去年同期大幅下降26.5%一致(2022年:1383亿港元;2021年:1881亿港元)[46] - 时富金融来自财富管理业务的收益增加33.8%或250万港元至约990万港元,非经纪及非财富管理服务的收益减少约51.3%或390万港元,其中资产管理收益减少75.8%或约290万港元[46][47] - 时富金融利息收入减少46.1%或690万港元,与2022年香港IPO市场集资额较2021年整体跌幅一致(2022年:197亿港元;2021年:2117亿港元)[47] - 时富金融其他营运开支(不包括预期信贷亏损模式下之减值亏损)减少20.7%或400万港元,确认减值拨备约660万港元[47] 市场环境相关数据 - 2022年第二季度香港本地生产总值收缩1.4%,零售销售额按价值计较去年同期下跌2.6%,首六个月住宅物业成交量同比下跌超30%,实惠集团网上销售较去年同期飙升超50%[42] - 2022年上半年香港零售销售总额1698.73亿港元,较去年同期降2.6%,较2019年降30%[65] - 傢俬及固定装置按价值计跌4.4%,按销售量计跌8.4%[65] - 香港特区政府将2022年实质本地生产总值增长预测由2%至3.5%下调至1%至2%,或有进一步下调可能[70][74] - 香港旅游业就业人数约为257,000人,占全港就业总人数6.6%[70] - 香港本地生产总值第一季度降幅3.9%,第二季度进一步收缩1.4%[74] - 香港证券市场期内日均成交量按价值下降26.5%,恒生指数波幅在6,500点上下[74] - 2月10日至3月15日恒指重挫6,815点或27%,3月15日跌至18,235点[76] - 回顾期内31间本地经纪公司暂停业务甚至关门结业[76] - 香港交易所新上市公司数目仅为27间,较去年减少41.3%,集资金额跌幅超90%[77] - 期内收益减少36.0%[77] - 证监会上一年流失12%的员工[81] - 期内财富管理业务收益增加33.8%[81] 公司业务举措与展望 - 公司为旗下床褥品牌推出180天免费试用服务,为优质木制傢俬提供20年结构保养[67] - 公司将继续发展财富管理业务,重点关注大湾区及长三角地区[82] - 公司预计年底前推出首只公募基金,旗下管理资产将进一步增加[82] - 公司将旗下电子交易平台改造为快速便捷、近乎实时的资金转账系统,占据优势维持稳健财务状况[82] - 预计大量赴美上市的中国企业会考虑双重上市及回国上市,市场情绪有望随超大型IPO推进回暖[84] - 进口通胀飙升及利率上升使未来市场前景蒙上阴影,香港金融市场下半年可能持续整合[85] - 公司将推动数字化,管控成本,坚持向财富管理专家转型战略[85] 公司股权与购股计划相关 - 2022年6月30日,关百豪持有公司个人股份598,501股,公司权益股份39,599,098股,持股量49.79%;梁兆邦持有个人股份37,642股,持股量0.05%;总计持股量49.84%[91] - 2022年6月30日,关百豪、李成威、梁兆邦、关廷轩在购股计划下尚未行使的购股权数目均为800,000股,与已发行股份比率均为0.99%,总计3,200,000股,比率3.96%[93] - 关百豪持有时富金融个人股份2,472,000股,公司权益股份102,928,854股,持股量40.35%;李成威、关廷轩均持有个人股份2,472,000股,持股量均为0.94%;总计持股量42.23%[94] - 截至2022年6月30日,时富投资董事相关股份好仓中,年初尚未行使购股权共12,709,500份,期内失效5,509,500份,期末尚未行使7,200,000份,占已发行股份比率2.76%[96] - 时富投资旧购股计划于2021年9月30日终止,新购股计划取而代之,截至2022年6月30日无新购股计划授出购股情况,旧购股计划授出未行使购股数为3,750,000份[98] - 截至2022年6月30日,时富金融购股计划参与者年初尚未行使购股数共41,427,000份,期内失效17,877,000份,期末尚未行使23,550,000份[100] - 时富投资2019年3月29日授出的购股分三期归属,分别可在2019 - 2020年、2020 - 2021年、2021 - 2022年行使25%、25%、50%[97] - 时富投资2021年
时富投资(01049) - 2021 - 年度财报
2022-04-22 09:25
集团旗下公司概况 - 时富投资集团有限公司股份编号为1049,旗下公司包括实惠集团、时富量化金融集团及 时富金融服务集团[4] - 实惠集团于1986年成立,旗下品牌包括Pricerite、家匠TMF及SECO等[5] - 时富量化金融集团于2009年推出首 个演算交易策略,2017年推出量化基金[8] - 时富金融服务集团股份编号为510,于1972年开始证券期货经纪业务[11] 时富金融发展历程及业务资质 - 时富金融持有香港证监会四 类金融牌照、香港放债人牌照、香港保险业监管局注册保险经纪牌照及香港强制性公积金计划管理局注册主事中介人牌照[12] - 2001年公司于上海、2004年于深圳成立分公司,为长三角及珠三角客户提供财富管理服务[13] - 2018年旗下时富财富管理有限公司成为首批获“提供港股投资顾问服务的香港机构”资格许可的港资金融企业[13] - 1998年公司成为香港首家开展网上证券及期货交易服务的金融机构[14] - 2010年公司成为香港首家推出多个可供iPhone、iPad及Android终端下载的股票及期货交易APP应用程式的金融企业[14] - 2018年公司推出全港首个利用大数据分析及人工智能等先进技术的手机交易应用程式Alpha i[14] - 2021年公司推出全面升级版“阿尔法易(Alpha i)”[14] 家具市场及零售业务数据 - 2021年家具市场第一季度显著增长20.7%,整体零售销售总额增长8.1%[21] - 消费券分两期发放,金额分别为2000港元及3000港元,发放的两个月家具市场仅录得低个位数增长[21] - 2021年第一季度受压的家私市场显著增长20.7%[34] - 零售业务截至2021年12月31日止年度除税前纯利为1330万港元,去年为7740万港元[35] - 2021年零售收益13.621亿港元,同比降1.0%;资产管理收益600万港元,同比增66.7%;集团总计收益13.681亿港元,同比降0.8%[50] - 2021年零售每平方呎收益4402港元,同比增4.8%;同一商铺增幅-1.3%,2020年为-2.6%[50] 时富金融业务数据变化 - 时富金融财富管理业务增加了116.0%[25] - 时富金融零售管理业务网上销售增加55.0%[34] - 演算交易业务管理组合2021年增长40%,资产管理业务收益600万港元、纯利230万港元,去年亏损净额60万港元[36] - 时富金融2021年收益9690万港元,较2020年的1.037亿港元下降6.6% [37] - 时富金融财富管理业务增长116.0%,资产管理业务增长62.2%,经纪业务佣金收入下跌19.2% [37][38] - 时富金融2021年持作买卖的投资证券组合净亏损1470万港元,净亏损5350万港元,去年净亏损3910万港元[38][39] - 2021年12月31日,时富金融应收保证金客户账款前五大客户合计结余占总额约45.7%,最大借款人占应收贷款未偿还结余约37.6% [40] - 2021年,时富金融就9830万港元保证金贷款确认约50万港元额外减值拨备,就4260万港元应收贷款确认约140万港元额外减值拨备[40] - 2021年时富金融经纪业务佣金减少19.2%,IPO利息收入减少28.0%[73] - 2021年时富金融旗下管理资产较2020年下跌5.4%[73] - 2021年时富金融财富管理业务较2020年增长116.0%[74] 集团财务关键指标 - 截至2021年12月31日止年度,集团录得收益13.681亿港元,去年为13.795亿港元[33] - 截至2021年12月31日止年度,集团计及减值亏损和摊分亏损后,录得亏损净额4330万港元[33] - 2021年12月31日,集团公司拥有人应占权益为2.406亿港元,去年年底为2.969亿港元[42] - 2021年12月31日,集团未偿还借款总额约2.356亿港元,2020年12月31日为1.623亿港元[42] - 2021年12月31日资本负债比率为116.2%,较2020年12月31日的62.7%增加,主要因附息借款增加及权益总额减少[43] - 2021年股东应占亏损净额4310万港元,2020年溢利4000万港元,变动-207.8%;每股亏损53.33港仙,2020年盈利65.47港仙,变动-181.5%[50] - 2021年资产总值10.12亿港元,同比降8.3%;手头现金2.227亿港元,同比增3.4%;借款2.356亿港元,同比增45.2%[50] - 2021年存货周转天数32.7天,较2020年的30.8天增加6.2%[51] 香港市场宏观数据 - 2021年香港本地生产总值按年增长6.4%,其乃于2020年收缩6.1%之后出现[34] - 香港失业率由年初高峰7.2%降至2021年最后三个月的3.9%[34] - 香港零售销售价值较疫情前水平低27.3%[34] - 2021年香港失业率从截至11月的4.1%降至第四季度的3.9%,本地生产总值增速从2020年的-6.1%回升至6.4%[52] - 2021年香港零售销售总额按价值计升8.1%,按销售量计升6.5%,但仍比2018年疫情前水平低27.2%,街铺空置率高于10%[52] - 2021年香港经济实质增长6.4%,失业率由7.2%下降至3.9%[70] - 2021年香港证券市场日均成交量达1667亿港元,较2020年上升29%[71] - 2021年香港通过IPO筹集资金达3288亿港元,较2020年下降17.8%[71] - 2021年香港新上市公司数目为98间,较2020年减少36.4%[71] - 2021年底恒指收报下跌14.1%至23398点[71] 公司业务拓展及合作 - 公司与「ZEEK斑馬到家」合作推出4小时点对点点对点特快配送到家服务[58] - Pricerite Food在荃湾开设首间优质亚洲食品独立店[61] - Pricerite Pet推出全新线上线下销售渠道[63] - 2022年第一季度公司将在线下商店推出全新「TALK+加密货币钱包」付款方式[65] 公司社会责任 - 公司为帮助基层家庭捐赠空气净化器、透明口罩、搓手液、光触媒口罩等物资[64] - 公司透过实惠家居和家匠TMF向居住在劏房单位的家庭捐赠家具等物品[64] - 实惠集团向2020东京奥运奖牌得主免费提供家品和家具[64] - 公司向2020年东京奥运会奖牌得主免费提供10万港元的财富管理及投资计划[79] 公司未来规划 - 公司将在2022年审慎规划支出,积极提升销售额,加强创新和市场营销[66] - 时富金融计划在2022年底前于大湾区内招聘逾200名前线财富管理专业人员[75] - 公司将在2022年下半年在新界投资开设第二间新的财富管理中心[81] - 公司将在2022年下半年推出第一只时富优质价值公募基金及开放式基金型公司私募基金[84] - 公司采取审慎的资本管理及流动资金风险管理应对未来挑战[78] - 公司选取保守方式保留集团资本实力,包括控制成本、重组后台等[80] - 公司对贷款融资业务继续采用审慎的贷款政策[84] - 公司将加快提升跨平台交易解决方案的创新技术[81] - 公司将推出大量数码及传统宣传和市场推广活动扩大客户群[81] - 公司将通过IPO股份认购及孖展融资扩大内地客户群增加利息收入[82] 董事会成员信息 - 关百豪博士现年62岁,1998年3月9日加入董事会,负责集团整体业务策略[91] - 梁兆邦先生现年59岁,2019年9月2日加入董事会,负责实惠集团整体策略发展及业务管理[95] - 李成威先生现年48岁,2020年9月9日加入董事会,负责监督集团会计及财务管理职能[96] - 关廷轩先生现年32岁,2019年9月2日加入董事会,负责集团企业管理及策略投资[97] - 梁家驹先生现年64岁,2000年10月25日加入董事会,为审核及薪酬委员会主席、提名委员会成员[98] - 黄作仁先生现年60岁,1998年6月3日加入董事会,为审核及薪酬委员会成员[99] - 陈克先博士现年60岁,2000年10月25日加入董事会,为审核及提名委员会成员[100] - 张雪萍女士现年49岁,2021年8月加盟集团,负责集团公司秘书事宜[102] - 关百豪博士为公司主要股东、薪酬委员会成员及提名委员会主席[93] - 关百豪博士为关廷轩先生之父,关廷轩为关百豪之子[93][97] 公司管理层信息 - 罗超美女士48岁,2001年8月加盟集团,负责集团人力资源及行政职能[103] - 张威廉先生46岁,2016年9月加盟时富金融,主责整体行政和营运职能[104] - 黄思佳女士54岁,2004年2月加盟集团,负责时富量化金融集团整体营运工作[105] - 马家俊博士42岁,2021年12月加盟集团,负责研发演算交易及数据分析[106] - 尹翠仪女士53岁,2004年5月加盟集团,负责实惠集团供应链管理之傢俬业务,有逾20年供应链管理经验[108] - 洪怡倩女士44岁,2017年7月加盟集团,负责实惠集团市场及品牌管理[109] 董事会运作及会议相关 - 截至2021年12月31日,公司未设提名委员会,因功能由董事会全体规管执行,报告日期后已成立,由关百豪博士、梁家驹先生及陈克先博士三名成员组成,大多为独立非执行董事,关百豪博士任主席[117] - 2021年年内,关博士兼任董事长与行政总裁,其双重角色可产生有力一致领导效力,各业务单位行政总裁协助处理行政总裁职务[117] - 报告出版日期,董事会包括七位董事,四位执行董事及三位独立非执行董事[118] - 关百豪博士负责制定集团业务发展策略及政策,领导监管董事会运作,各业务单位行政总裁制定业务策略、监察业务运作发展并定期向董事长汇报[119] - 独立非执行董事委任期为一年,须在公司每年股东周年大会上退任但可重选连任[120] - 董事会定时会议约每季度举行一次,通告至少于会议前十四日发送给董事[132] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成,年内共举行了四次会议[133][134] - 关百豪在执行委员会会议出席率为100%(12/12),全体董事会会议出席率为100%(7/7),薪酬委员会会议出席率为100%(1/1),股东周年大会出席率为100%(1/1),股东特别大会出席率为50%(1/2)[129] - 李成威在执行委员会会议出席率为100%(12/12),全体董事会会议出席率为100%(7/7),股东周年大会出席率为100%(1/1),股东特别大会出席率为100%(2/2)[129] - 梁兆邦在执行委员会会议出席率为100%(12/12),全体董事会会议出席率为100%(7/7),股东周年大会出席率为100%(1/1),股东特别大会出席率为100%(2/2)[129] - 关廷轩在执行委员会会议出席率为100%(12/12),全体董事会会议出席率为100%(7/7),股东周年大会出席率为100%(1/1),股东特别大会出席率为100%(2/2)[129] - 梁家驹在全体董事会会议出席率为100%(7/7),审核委员会会议出席率为100%(4/4),薪酬委员会会议出席率为100%(1/1),股东周年大会出席率为0%(0/1),股东特别大会出席率为50%(1/2)[129] - 黄作仁在全体董事会会议出席率约为85.7%(6/7),审核委员会会议出席率为75%(3/4),股东周年大会出席率为100%(1/1),股东特别大会出席率为100%(2/2)[129] - 陈克先在全体董事会会议出席率为100%(7/7),审核委员会会议出席率为100%(4/4),股东周年大会出席率为100%(1/1),股东特别大会出席率为0%(0/2)[129] - 薪酬委员会于2005年6月1日成立,年内举行了一次会议[136] - 薪酬委员会年内确认并批准董事及高管薪酬政策和结构,评估执行董事表现并批准其薪酬待遇,审阅并批准集团成本合理化措施和业务再造计划[137] 公司政策相关 - 公司已采纳涵盖董事会多元化政策的任命政策,新董事一般由董事长及/或行政总裁提名并须获董事会批准[138] - 回顾年内无委任及辞任董事,执行董事未就相关事宜举行会议[139] - 公司已采纳薪酬政策,执行董事酬金包括特定月薪/津贴、退休金、短期激励计划、长期激励计划,非执行董事及独立非执行董事酬金为按年缴付的董事酬金[141][143][147] - 回顾年内已缴付及/或应缴付董事酬金列于年报综合财务报表附注11内,授出及/或归属董事的购股权列于年报董事会报告“董事之证券权益”一节下[144][145] - 董事会负责集团企业管治职能,年内已审阅企业管治政策和实践等内容[146] - 公司已采纳股息政策,旨在为股东带来稳定可持续回报,董事会可根据集团溢利支付中期及/或特别股息,末期股息须经股东周年大会批准[148][149][152] - 公司采纳上市规则附录十所载的上市公司
时富投资(01049) - 2021 - 中期财报
2021-09-16 09:07
收入和利润表现 - 收益为67.09亿港元,同比增长3.8%[3] - 公司总收益从2020年上半年的646,611千港元增长至2021年上半年的670,923千港元,增幅3.8%[21] - 公司收益6.709亿港元,同比增长3.8%[37] - 集团总收益从2020年的6.466亿港元增至2021年的6.709亿港元,增长3.8%[57] - 期内亏损为1.03亿港元,去年同期亏损为0.38亿港元[3] - 公司除税前亏损从2020年上半年的3,450千港元扩大至2021年上半年的10,282千港元[24][26] - 期内净亏损1030万港元,较去年同期380万港元扩大171.1%[37] - 股东应占亏损净额从2020年的440万港元扩大至2021年的1040万港元,增幅136.4%[57] - 每股基本亏损为12.9港仙,去年同期为10.6港仙[6] - 公司每股基本及摊薄亏损为1044.3万港元,较去年同期441万港元增长136.9%[29] 成本和费用 - 回顾期内员工工资成本总额约为9280万港元[89] 各业务线表现 - 零售分部收益由643,764千港元增至668,631千港元,增长3.9%[21][24] - 资产管理部门收益从2,847千港元下降至2,292千港元,降幅19.5%[21][24] - 零售分部溢利从13,772千港元大幅下降至636千港元,降幅95.4%[24][26] - 销售家具及家居用品收入从537,944千港元增至553,188千港元,增长2.8%[21] - 销售订造家具收入从29,145千港元增至37,962千港元,增长30.3%[21] - 实惠集团收益总额同比增长3.3%至6.686亿港元[39] - 实惠集团网上收益增长一倍[39] - 实惠集团溢利净额为60万港元,去年同期为1380万港元[39] - 时富量化金融集团收益为230万港元,亏损净额320万港元[40] - 时富金融收益同比增长10.5%至5580万港元[42] - 时富金融经纪佣金收入同比下降11.3%[43] - 时富金融亏损净额为1900万港元,去年同期为2810万港元[45] - 时富金融集团经纪业务佣金减少11.3%而IPO利息收入增加42.7%[80] - 时富量化金融集团期货交易组合于期内录得双位数增长[77] - 财富管理业务较2020年上半年增长131.3%[81] - 零售业务每平方呎收益从354港元增至361港元,增长2%[57] 现金流和流动性 - 经营业务现金净额从51,000千港元增至76,053千港元,增长49.1%[15] - 期末现金及现金等价物从147,651千港元减少至100,228千港元,下降32.1%[15] - 银行结余及现金为10.02亿港元,较期初14.12亿港元减少29.1%[8] - 集团现金及银行结存下降至1.557亿港元,去年底为2.154亿港元[46] - 手头现金从2020年的2.225亿港元减少至2021年的1.557亿港元,下降30%[57] 资产负债结构 - 总资产减流动负债为38.1亿港元,较期初41.59亿港元减少8.4%[10] - 应付账款为18.78亿港元,较期初23.65亿港元减少20.6%[10] - 租赁负债为15.98亿港元(流动)及12.93亿港元(非流动)[10] - 借款为18.57亿港元(流动)及0.15亿港元(非流动)[10] - 本公司拥有人应占权益为26.64亿港元,较期初29.69亿港元减少10.3%[10] - 公司拥有人应占权益从170,508千港元减少至166,797千港元[13] - 集团未偿还借款总额增至2.009亿港元[46] - 集团股东应占权益为2.664亿港元,去年底为2.969亿港元[46] - 流动资产负债比率从2020年12月31日的0.70倍降至2021年6月30日的0.67倍[47] - 资本负债比率从2020年12月31日的62.7%上升至2021年6月30日的87.8%[47] 应收账款和应付账款状况 - 应收账款总额1.73亿港元,较去年末1.79亿港元下降3.5%[29] - 零售业务应收账款2919.4万港元,较去年末1539.9万港元增长89.6%[29][30] - 61-90天账期应收账款骤增至1324.4万港元,较去年末11.2万港元激增117倍[30] - 应付贸易款项1.88亿港元,较去年末2.37亿港元下降20.6%[31] - 90天以上逾期应付账款1204.5万港元,较去年末706.1万港元增长70.6%[31] - 存货周转天数从2020年的47.4天增加至2021年的56.1天,上升18.4%[57] 投资和金融资产 - 通过增持时富金融权益产生收益及拨回减值合计770万港元[37] - 公司持有时富金融股权从8614.0854万股(35.5%)增至9796.0854万股(37.5%)[50] - 通过损益以公平值入账的财务资产市值约为490万港元,期内收益净额9.9万港元[54] - 时富金融集团旗下管理资产较2020年底增长23.7%[80] 股东信息和股权结构 - 董事关百豪持股比例为49.79%[93] - 董事梁兆邦持股比例为0.05%[93] - 集团总持股比例达49.84%[93] - 关百豪持有公司股份2,472,000股(个人)及97,960,854股(公司权益),总持股比例38.45%[96] - 李成威持有公司股份2,472,000股,持股比例0.94%[96] - 关廷轩持有公司股份2,472,000股,持股比例0.94%[96] - 主要股东Hobart Assets Limited持股39,599,098股占比49.05%[105] - 主要股东Cash Guardian持股39,599,098股占比49.05%[105] - 董事关博士实际持有及被视为拥有股份共40,197,599股占比49.79%[105] - 董事王瑞明先生持有股份4,110,245股占比5.09%[105] 购股权计划 - 关百豪持有未行使购股权1,350,000股,占已发行股份比例0.52%[96] - 李成威持有未行使购股权337,500股,占已发行股份比例0.13%[96] - 梁兆邦持有未行使购股权2,472,000股,占已发行股份比例0.94%[96] - 关廷轩持有未行使购股权1,350,000股,占已发行股份比例0.52%[96] - 董事总持有未行使购股权5,509,500股,占已发行股份比例2.11%[96] - 雇员及其他承授人持有未行使购股权11,805,000股[101] - 期内行使购股权总数18,552,000股,行使价每股0.48港元[103] - 购股权分三期归属:2019-2020年可行使25%、2020-2021年可行使25%、2021-2022年可行使50%[104] - 购股权须达成董事会批准的里程碑/表现指标及业务预算计划方可归属[104] 公司治理 - 董事关博士同时担任公司董事长及行政总裁双重职务[108] - 公司未设立提名委员会相关职能由全体董事会执行[108] - 报告期内公司未购买出售或赎回任何上市证券[110] - 截至2021年6月30日六个月综合业绩未经审计但已由审核委员会审阅[109] 股息分配 - 已支付股息总额为0.20亿港元[12] 运营和战略举措 - 实惠食品第二间独立实体店将于2021年第三季度开业[69] - 2021年下半年在香港岛及新界新设两间财富管理客户服务中心[83] - 计划第四季度投资开设两间新财富管理客户服务中心[86] - 2021年下半年推出数码及传统宣传推广活动以吸引移动开户[86] - 2021年6月30日集团雇用781名员工[89] - 加权平均股数增至8072万股,较去年同期4156.1万股增长94.2%[29] 宏观经济和市场环境 - 香港经济2021年上半年增长7.8%,私人消费开支第二季上升6.5%[59] - 香港2021年上半年经济按年实质增长7.8%[78] - 香港政府预测2021年全年实际本地生产总值增长3.5%至5.5%[78] - 香港失业率从2021年2月周期高峰7.2%下降至5月5.0%[78] - 香港证券市场2021年前六个月日均成交量较2020年同期上升60%[79] - 香港2021年上半年IPO集资总额达2100亿港元同比增加127%[79][80] - 恒生指数2021年上半年收报28827点较2020年底上升5.9%[79] - 跨境理财通计划预期促进3000亿元人民币资金流动[81]
时富投资(01049) - 2020 - 年度财报
2021-04-08 08:32
财务业绩:整体盈利状况 - 集团整体转亏为盈录得税前利润4630万港元对比去年税前亏损9270万港元[20] - 公司扭亏为盈,录得净利润4100万港元,去年同期为净亏损1.004亿港元[29] - 股东应占溢利净额从2019年亏损9940万港元改善至2020年盈利4000万港元,增幅140.2%[49] 财务业绩:零售业务 - 零售业务转亏为盈录得净利润7740万港元对比去年亏损240万港元[20] - 零售业务扭亏为盈,录得净利润7740万港元(2019年:净亏损240万港元)[31] - 零售业务收益轻微下降至13.759亿港元(2019年:13.852亿港元),同比下降0.7%[31] - 零售业务收益从2019年的13.852亿港元降至2020年的13.759亿港元,降幅0.7%[48] 财务业绩:金融服务业务 - 金融服务业务时富金融净亏损大幅改善从去年1.169亿港元减至3910万港元[20] - 时富金融净亏损收窄至3910万港元(2019年:净亏损1.169亿港元)[36] - 时富金融收益下降至1.037亿港元(2019年:1.075亿港元),同比下降3.5%[34] 财务业绩:财富管理与资产管理 - 财富管理业务收益较去年增长超过一倍(100%)[25] - 财富管理业务收入大幅增长141.9%[35] - 演算交易业务资产管理收益为360万港元,全年净亏损收窄至60万港元(中期净亏损280万港元)[32] - 资产管理收益从2019年的260万港元增长至2020年的360万港元,增幅38.5%[48] - 管理资产较2019年增长53.6%[72] 成本与费用 - 公司整体营运成本降低27.6%[23] - 员工成本减少16%,部分因香港特区政府保就业计划资助[29] - 租金成本减少7%,因业主在疫情下提供租金宽免[29] 现金流与资本结构 - 未偿还借款总额减少至1.623亿港元(2019年:2.549亿港元)[39] - 现金及银行结存增加至2.154亿港元(2019年:2.069亿港元)[39] - 借款总额从2019年的2.549亿港元减少至2020年的1.623亿港元,降幅36.3%[49] - 手头现金从2019年的2.069亿港元增加至2020年的2.154亿港元,增长4.1%[49] - 资本负债比率从2019年12月31日的149.5%下降至2020年12月31日的62.7%[40] - 流动资产负债比率从2019年12月31日的0.61倍上升至2020年12月31日的0.7倍[40] - 通过公开发售发行7.83181944亿股,每股0.06港元,募集资金净额约4400万港元[37] 业务运营:零售业务 - 实惠集团于1986年成立,旗下品牌包括Pricerite、家匠TMF及SECO,专注家居及时尚生活产品零售[5] - 实惠集团在香港率先发展"新零售"模式,整合线上线下全渠道零售网络[5] - 实惠集团通过零售科技提升营运效益,涵盖后勤支援、产品配套、市场推广及物流运输[5] - 电子商贸销售额实现一倍增长[31] - 实惠集团因"宅经济"趋势受益于2018年推出的线上线下新零售平台[21] - 实惠集团年内新增Pricerite Food食品业务并进入试运营阶段[22] - 实惠集团将推出宠物家具系列产品以拓展家居用品品类[22] - 家匠TMF推出15个工作日快速配送服务应对疫情挑战[58] - 实惠集团葵涌物流中心启用以增强新零售和线上线下运营能力[57] - 实惠宠物用品(Pricerite Pet)2020年12月销售额环比增长100%[64] - 实惠宠物用品会员数量增长超过75%[64] - 存货周转天数从2019年的26.1天增加至2020年的30.8天,增幅18%[49] 业务运营:金融服务业务 - 时富金融提供证券期货交易、新股认购、孖展融资、资产管理及保险等多元金融产品[12] - 时富金融2018年成为首批获中国证券投资基金业协会港股投资顾问资格许可的港资企业[13] - 时富金融2019年于广州及东莞新设财富管理中心并计划在大湾区及长三角扩建[13] - 时富金融2018年推出全港首个采用大数据与AI技术的手机交易应用Alpha i[14] - 时富金融成立新部门专注于企业财务,并扩大金融科技运营平台规模[75][73] - 时富金融筹备2021年在香港设立基金,扩展至资产管理业务[69] - 经纪业务佣金减少16.4%,利息收入增加32.1%[72] 业务运营:量化金融业务 - 时富量化金融集团于2009年推出首个演算交易策略,2017年推出量化基金服务机构投资者及高净值个人[8] - 时富量化金融开发一站式专有平台支持完整投资周期(数据分析/策略部署/智慧执行/风控)[10] - 时富量化金融作为亚洲区量化交易先行者,注重低延时平台与实时风控机制结合[10] 市场环境与趋势 - 香港零售销售价值按年下跌24.3%[30] - 香港失业率攀升至6.6%,预计农历新年后超过7%[30] - 香港住宅物业市场成交量在2020年上半年录得21.0%跌幅[30] - 香港住宅物业市场年度成交量录得不足1%的按年跌幅[30] - 全球国内生产总值下挫逾4%,香港本地生产总值连续六个季度下降[70] - 香港第四季度失业率达6.6%,创十六年新高[70] - 2020年倒闭经纪商数量从2019年的22家增至37家[71] - 恒生指数波动幅度超过7,000点,年底收报27,231点[70] - 香港证券市场2020年日均成交量达1,295亿港元,较2019年上升49%[70] - 原油期货价格历史上首次跌至负数[67] - 美联储实施无限量化宽松政策推动市场信心恢复[67] - 交易组合在第四季度创出新高[67] - 低息环境延续将增加市场对融资解决方案需求[78] - 香港猫狗饲养量从2005/06年297,100只增长至2019年545,600只[63] - 香港2021年预计推出37,000个一手私人住宅单位[66] - 2021/22年度公营房屋落成量预计增长超过300%[66] - 大湾区市场综合本地生产总值达1.6万亿美元,拥有超过45万个高净值家庭[72] 公司战略与未来展望 - 集团通过提前实施成本精简措施成功应对新冠疫情带来的危机[20] - 时富金融计划扩大保证金融资及企业融资以增加利息收入[78] - 管理资产预计在低息环境下进一步增加[78] - 研究团队为集团打造信誉超卓品牌并提供独树一帜财富管理产品[78] - 专注为香港及中国内地提供财富管理及投资产品[78] 公司治理与董事会 - 董事会由7名董事组成包括4名执行董事和3名独立非执行董事[109] - 董事长关百豪博士同时担任行政总裁职务[113] - 独立非执行董事任期为一年需在股东周年大会上退任但可重选连任[111] - 未设立提名委员会相关职能由全体董事会执行[113] - 管理层需获董事会批准的事项包括股息分派财务政策及资本重组等15类重大决策[114][115] - 董事培训覆盖全球金融市场监管合规及集团业务等5大领域[117] - 董事可寻求独立专业意见费用由公司承担[117] - 公司为董事提供法律诉讼保险保障[119] - 董事关百豪与关廷轩为父子关系[114] - 2020年共有2名董事辞任陈志明3月27日辞任吴献昇9月9日辞任[117] - 执行委员会年内共举行6次会议,全体董事会举行4次会议,审核委员会举行4次会议,薪酬委员会举行1次会议[120] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成,年内共举行4次会议[124][125] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事及1名执行董事组成,年内仅举行1次会议[127] - 独立非执行董事梁家駒缺席1次全体董事会会议及全部3次股东特别大会[120] - 独立非执行董事黄作仁缺席1次股东週年大会及1次股东特别大会[120] - 独立非执行董事陈克先缺席1次股东週年大会及全部3次股东特别大会[120] - 年内有2名执行董事辞任,执行董事会议就相关辞任及委任决议举行2次会议[130] - 董事薪酬政策依据内部资源因素及外圍市场情况厘定,具体酬金列于财务报表附注11[132][133][135] - 审核委员会年内履行5项主要职责,包括审阅集团年度及中期财务报表、季度业务营运及发展[126] - 薪酬委员会年内确认并批准董事及高级管理人员的薪酬政策和结构,并评估执行董事表现[128] - 公司董事薪酬结构包括特定月薪/津贴、退休金、短期激励计划如现金红利和长期激励计划如购股权[138] - 公司股息政策旨在为股东带来稳定可持续回报并考虑实际财务表现、保留盈利、债务股本比率等至少7项因素[140][144] - 公司董事会保留宣派股息的全权决定权且股息金额不得超过董事会建议水平[144] - 公司董事确认全年遵守上市规则附录十的证券交易行为准则[145] - 公司股息支付须遵守百慕达法律和公司章程规定的法律限制[142] - 持有公司已缴足股本至少10%的股东有权请求召开股东特别大会[162] - 持有公司附投票权股本至少5%的股东或不少于100名股东可提交书面要求提呈决议案[163] - 公司股东周年大会通告提前至少20个营业日发送,股东特别大会通告提前至少10个营业日发送[160] 风险管理与内部控制 - 公司风险管理系统每年两次审批风险登记册并采用五步程序识别评估和管理风险[150] - 公司内部审计职能每年两次向审核委员会汇报审计进度和意见[154] - 公司财务汇报程序包含对照业务预算的月度财务业绩检阅和外部审计师定期审查[153] - 公司风险管控程序涵盖策略、营运、合规、汇报及信息科技五类重大风险[150] - 公司管理层每月向董事会提供内部财务月报表以评估表现和状况[147] - 董事会确认2020年度风险管理和内部监控系统有效运作,未发现重大缺陷[158] - 公司设立内部程序处理内幕资料,确保在无法保密时立即披露[155] - 公司实施举报政策鼓励员工报告不当行为,由内部审计部评估投诉[156] 审计与核数 - 核数师德勤·关黄陈方会计师行提供审计服务费用为2,000,000港元[166] - 核数师提供非审计服务费用总计535,000港元,其中公开发售通函及发售章程准备费用480,000港元,销售报告准备费用55,000港元[166] - 公司审计委员会每年两次汇报审计程序、调查结果及跟进措施[156] 环境、社会及管治(ESG) - 公司用纸量约为12,863.27公斤(2019年:10,565.15公斤),同比增长约21.8%[174] - 公司碳排放量为2,515.05吨二氧化碳当量(2019年:2,607.99吨),同比下降约3.6%[179] - 公司总用电量为4,531,821千瓦时(2019年:4,738,659千瓦时),同比下降约4.4%[181] - 纸张回收量为4,683公斤(2019年:14,810公斤),同比下降约68.4%[177] - 铝罐回收量为654个(2019年:921个),同比下降约29.0%[177] - 胶樽回收量为722个(2019年:623个),同比上升约15.9%[177] - 碳粉盒回收量为17个(2019年:276个),同比下降约93.8%[177] - 电池回收量为330公斤(2019年:247公斤),同比上升约33.6%[177] - 光管回收量为498个(2019年:1,386个),同比下降约64.1%[177] - 灯泡回收量为999个(2019年:497个),同比上升约101.0%[177] - 公司严格遵守户外灯光约章,在午夜至早上7点关闭装饰及广告灯光[187] - 公司供应链管理要求供应商遵守环境和社会责任标准[200] - 实惠集团荣获香港环境卓越大奖"商舖及零售业银奖"及中银香港企业环保领先大奖[7] 人力资源与员工 - 集团员工总数777名[80] - 员工工资成本总额约1.972亿港元[80] - 公司员工总数从2019年797人减少至2020年777人,同比下降2.5%[191] - 女性员工占比56.2%(437人),男性员工占比43.8%(340人)[191] - 全职员工数量从668人减少至620人,同比下降7.2%[191] - 30岁以下员工占比23.6%(183人),30-50岁员工占比58.2%(452人)[193] - 兼职工人数量从126人增加至134人,同比增长6.3%[191] - 50岁以上员工数量从138人增加至142人,同比增长2.9%[193] - 临时及合约员工数量从3人大幅增加至23人,增幅达666.7%[191] - 公司举办超过100个内部培训课程,涵盖产品知识和客户服务等领域[196] - 员工福利包括强积金计划、医疗保险、购股权及绩效奖励花红[81] - 中国雇员享有医疗津贴及退休福利计划供款[81] - 为新雇员提供导向培训涵盖集团历史、策略及企业文化[82] 管理层与关键人员 - 梁家駒63歲擔任獨立非執行董事並為審核委員會及薪酬委員會主席[91] - 黃作仁59歲持有CFA及CPA資格並為審核委員會及薪酬委員會成員[92] - 陳克先59歲擔任獨立非執行董事並為審核委員會成員[93] - 郭家樂61歲為時富金融總裁負責財富管理和業務發展[95] - 吳獻昇52歲負責時富金融投資及財富管理業務[96] - 張威廉45歲為時富金融營運總裁負責行政和營運職能[97] - 黃思佳53歲負責時富量化金融集團整體營運工作[98] - 林曉恩42歲負責實惠集團零售業務及後勤部門營運管理[99] - 梁偉光55歲擁有逾20年香港傢居業經驗並負責實惠集團供應鏈管理[102] - 尹翠儀52歲擁有逾20年供應鏈管理經驗並負責實惠集團傢俬業務[104] 品牌与荣誉 - 时富投资集团旗下时富金融服务集团持有香港证监会五类金融牌照(第1、2、4、6、9类)并拥有放债人牌照、保险经纪牌照及强积金中介人牌照[12] - 实惠集团获得香港品牌发展局"香港名牌十年成就奖"及卓越服务名牌等多个服务奖项[6]
时富投资(01049) - 2020 - 中期财报
2020-09-15 09:43
收入和利润(同比环比) - 收益为6.466亿港元,同比下降7.5%[5] - 期内亏损为379万港元,较上年同期亏损3575万港元大幅收窄89.4%[5] - 每股基本亏损为0.5港仙,较上年同期4.1港仙收窄87.8%[6] - 公司拥有人应占权益从2019年1月1日的307,397千港元减少至2019年6月30日的261,694千港元,降幅约14.9%[12] - 期内亏损为34,167千港元,导致总全面支出45,703千港元[12] - 总收益从2019年同期的699,320千港元降至2020年的646,611千港元,下降约7.5%[21] - 除税前亏损从2019年同期的35,753千港元改善至2020年的3,450千港元[25][27] - 公司2020年上半年收益为6.466亿港元,同比下降7.5%[40] - 公司2020年上半年净亏损为380万港元,较2019年同期的3580万港元亏损大幅收窄[40] - 公司2020年上半年每股基本及摊薄亏损为441万港元,较2019年同期的3416.7万港元亏损显著改善[30] - 實惠集團2020年上半年收益為6.438億港元,去年同期為6.993億港元[43] - 實惠集團2020年上半年溢利淨額為1380萬港元,去年同期為淨虧損1780萬港元[43] - 公司总收益从2019年的6.993亿港元下降7.5%至2020年的6.466亿港元,其中零售业务收益下降7.9%至6.438亿港元[59] - 股东应占亏损净额大幅改善87.1%,从2019年的3420万港元减少至2020年的440万港元[60] 成本和费用(同比环比) - 存货成本为3.561亿港元,同比下降10.9%[5] - 使用权资产折旧为7790万港元,同比下降10.5%[5] - 所得税支出为339千港元,而2019年同期为零[29] - 员工工资成本总额约为9000万港元[81] 现金和现金流 - 现金及银行结余为1.476亿港元,较期初1.325亿港元增长11.4%[7] - 经营业务所得现金净额从2019年同期的负37,678千港元改善至2020年的正51,000千港元[14] - 投资业务所得现金净额从2019年的21,762千港元增至2020年的49,299千港元,增长约126.5%[14] - 现金及等同现金从期初132,450千港元增至期终147,651千港元,增加15,201千港元[14] - 手头现金略微减少2.6%,从2019年的2.284亿港元降至2020年的2.225亿港元[60] 资产和债务 - 总资产减流动负债为4.136亿港元,较期初4.523亿港元下降8.5%[8] - 权益总额为1.668亿港元,较期初1.705亿港元下降2.2%[8] - 借款总额为2.016亿港元,较期初2.549亿港元下降20.9%[8] - 公司应收账款总额从2019年末的1.182亿港元下降至2020年中的9069万港元,降幅达23.3%[30] - 来自证券经纪商的应收款项从6882.8万港元下降至5136.5万港元,减少25.4%[30] - 应付贸易客户款项从2.1977亿港元略降至2.1112亿港元,减少3.9%[31] - 0-30天账龄的应付账款占比从37.4%大幅提升至80.7%[32] - 资产总值从2019年的11.707亿港元下降6.4%至2020年的10.953亿港元[60] - 银行借款减少24.2%,从2019年的2.658亿港元降至2020年的2.016亿港元[60] - 存货周转天数从42.7天增加11.0%至47.4天[60] 零售业务表现 - 零售分部收益从699,320千港元降至643,764千港元,但分部业绩从亏损17,765千港元转为溢利13,772千港元[25][27] - 實惠集團網上銷售額在疫情下增長100%[42] - 零售业务每平方呎收益从377港元下降6.1%至354港元,同店销售额同比下降10.3%[60] 金融服务业务表现 - 時富量化金融集團資產管理業務收益為280萬港元,虧損淨額280萬港元[44] - 時富金融收益為5050萬港元,較去年同期6000萬港元下跌15.8%[45] - 時富金融經紀佣金收入較去年同期減少20.5%[46] - 時富金融2020年上半年虧損淨額為2810萬港元,去年同期虧損2700萬港元[47] - 公司通过损益以公允价值计量的金融资产市值约为2970万港元,期内收益净额为80万港元[55] - 公司经纪业务平均佣金减少20.5%[73] - 公司管理资产于2020年首六个月较2019年年底增长14.5%[76] 地区和市场环境 - 香港2020年第一及第二季度本地生產總值分別收縮9.1%和9.0%[42] - 香港失業率從3.4%升至6.2%的十年最高位[42] - 香港零售銷售總額較去年同期下跌33.3%[42] - 香港经济在第一季度和第二季度分别按年收缩9.1%和9.0%,上半年零售销售按年下挫33.3%[61] - 恒生指数于2020年6月30日较2019年年底下跌13.35%至24,427.19点[72] - 香港股市于2020年首六个月的日均成交量上升20%[72] - 香港经纪市场在截至2020年3月的十二个月内有35家经纪公司倒闭[72] - 中国内地证券监管机构因疫情关闭夜盘交易三个月[70] 公司战略和未来发展 - 公司预计下半年将有超过3万户新屋入伙,市场需求保持强劲[69] - 公司正推进大湾区业务扩展并建立新业务合作关系[74] - 公司开发新综合财富管理平台并计划于2020年第三季度推出电子直接扣账授权服务[75] - 公司计划全面实施数字化计划以提升运营效率及客户黏性[77] - 公司持续转型为全面金融服务公司并专注财富管理业务[73][77] 公司治理和股权结构 - 收购CASH Retail Management股份,持股比例由91.09%增至99.01%[10] - 公司完成公开发售发行7.8318亿股,每股0.06港元,净筹资约4400万港元[37] - 公司建议进行股份合并,每20股合并为1股,面值从0.01港元调整为0.20港元[37] - 公司2020年上半年未宣派任何中期股息[36][39] - 董事关百豪持有公司股份4,260,000股(个人)及281,767,807股(公司权益),总持股比例34.41%[85] - 董事梁兆邦持有公司股份250,950股,持股比例0.03%[85] - 关百豪通过控股公司持有时富金融1,667,821,069股股份,持股比例33.65%[89] - 关百豪持有尚未行使的购股权49,000,000股(行使价0.253港元)[89] - 关百豪持有尚未行使的购股权36,000,000股(行使价0.071港元)[89] - 关百豪持有新授出购股权49,500,000股(行使价0.024港元)[89] - 梁兆邦持有新授出购股权49,500,000股(行使价0.024港元)[89] - 集团总尚未行使购股权数量343,000,000股,占已发行股份比例6.90%[89] - 公司自身购股权计划在2020年上半年无未行使认股权[92] - 联营公司时富金融董事持有尚未行使购股权343,000,000股,较期初266,000,000股增长28.9%[92] - 时富金融雇员及其他承授人持有尚未行使购股权843,400,000股,较期初626,400,000股增长34.7%[92] - 时富金融新授予购股权总数494,500,000股,其中董事获授198,000,000股,雇员获授296,500,000股[92] - 时富金融期内失效购股权总数200,500,000股,其中董事部分121,000,000股,雇员部分79,500,000股[92] - 2020年4月29日授予购股权行使价0.024港元,较前日收盘价0.023港元溢价4.3%[93] - 主要股东Hobart Assets Limited持股281,767,807股,占比33.89%[94] - 关博士实际控制股份286,027,807股,占总股本34.41%[94] - 王瑞明先生通过多种方式持有82,204,926股,占比9.88%[94] - 公司确认在2020年上半年遵守上市规则董事交易守则[95] - 公司未设立提名委员会,其职能由全体董事会执行[97] - 董事长关博士同时兼任公司行政总裁[97] - 截至2020年6月30日止六个月未经审计综合业绩未经核数师审阅[98] - 截至2020年6月30日止六个月期间公司未购买、出售或赎回上市证券[99] - 董事会包含7名成员(4名执行董事+3名独立非执行董事)[101] 人力资源 - 公司员工总数812名[81]
时富投资(01049) - 2019 - 年度财报
2020-04-28 08:41
业务板块构成 - 时富投资集团旗下包括实惠集团、时富量化金融集团和时富金融服务集团三大业务板块[4] - 实惠集团于1986年成立,是香港家居零售市场的领先企业,旗下品牌包括Pricerite、家匠TMF和SECO等[5] - 时富量化金融集团于2009年推出首个演算交易策略,2017年推出量化基金服务[8] - 时富金融服务集团成立于1972年,是香港上市金融科技集团(股份编号:510)[10] - 时富量化金融集团为机构投资者、组合型基金及高净值个人投资者提供资产管理服务[8] - 时富金融服务集团提供投资及财务规划、投资银行、证券期货经纪、保险、资产管理等综合服务[10] 荣誉与奖项 - 实惠集团荣获香港品牌发展局颁发的"香港名牌十年成就奖"及卓越服务名牌[7] - 实惠集团获得香港环境卓越大奖"商舖及零售业银奖"和"中银香港企业环保领先大奖:环保优秀企业"[7] 管理层信息 - 公司执行董事包括关百豪(董事长及行政总裁)、梁兆邦、关廷轩和吴献昇[12] - 董事长及行政总裁关百豪博士现年60岁,于1998年加入董事会[81] - 执行董事梁兆邦先生现年57岁,于2019年9月2日加入董事会[85] - 执行董事关廷轩先生现年30岁,于2019年9月2日加入董事会[86] - 执行董事吴献昇先生现年51岁,于2013年8月5日加入董事会[87] - 关百豪博士为时富金融执行董事、董事长及代理行政总裁[83] 零售业务运营与创新 - 实惠集团在香港率先发展"新零售"模式,整合线上线下全渠道零售[5] - 实惠家居成为香港首家全线门店接受加密货币付款的连锁店[19] - 实惠家居推出香港首个"网购自提"服务[20] - 实惠集团在全港设有25家分店,2019年关闭2家表现不佳店铺并在屯门开设新店[56][57] - 集团在九龙湾Mega Box开设第三家"新零售"概念店,整合线上线下资源[57] - 实惠家居成为香港首家在所有门店接受加密货币支付的零售连锁店[57] 宏观经济环境 - 香港经济2019年收缩1.2%[16] - 香港股市2019年日均成交量下跌18.86%[16] - 2019年11月及12月到港游客分别按年下跌55.9%和51.5%[16] - 2019年第四季度香港零售额按年下滑24.1%[16] - 2020年2月全球采购经理指数跌至46.1%[17] - 2019年12月至2020年2月三个月内失业率攀升至3.7%[27] - 2019年住宅楼宇单位买卖协议总数录得4.4%增长[27] - 香港证券及期货事务监察委员会新规限制经纪行借贷金额为资本五倍[28] - 香港零售销售总值2019年较2018年下跌约11.1%[34] - 香港经济2019年收缩1.2%,零售销售自2月起持续受挫[54] - 香港经济收缩1.2%,为2009年以来首次年度下跌[68] - 香港政府预测2020年经济增长介于-1.5%至0.5%,零售业面临严峻挑战[62] 资本市场表现 - 香港IPO市场集资总额增长9%至3129亿港元,但新上市公司数量减少16%至183家[69] - 上市后集资总额达1391亿港元,较2018年2560亿港元减少46%[69] - 恒生指数日均成交量下跌18.86%[69] - 恒指预估市盈率10.9倍、市帐率1.17倍、派息比率3.4%[73] 收入与利润表现 - 公司2019年收益为13.878亿港元,较2018年的14.203亿港元下降2.3%[33] - 公司2019年净亏损为1.004亿港元[33] - 零售业务收益为13.852亿港元,较2018年下降2.5%[35] - 零售业务净亏损为240万港元,较2018年亏损2390万港元大幅收窄[35] - 资产管理业务录得收益260万港元及净溢利1180万港元[36] - 联营公司时富金融收益为1.075亿港元,较2018年下降12.9%[38] - 公司2019年净亏损1.169亿港元,较2018年净亏损1.445亿港元收窄[40] - 集团总收益下降2.3%至13.878亿港元,其中零售收益下降2.5%至13.852亿港元[51] - 股东应占亏损净额大幅收窄50.9%至9940万港元,每股亏损收窄50.9%至11.96港仙[52] - 零售业务每平方呎收益下降11.2%至4224港元,同店销售额下降2.7%[52] 成本与费用表现 - 确认联营公司权益减值亏损2060万港元[33] - 摊分联营公司亏损4080万港元[33] - 经纪业务收入同比下降11.3%[39] - 时富金融经纪佣金收入减少11.3%[70] - 时富金融利息收入下降9.4%[70] 资产负债与现金流 - 公司权益从2018年底的3.074亿港元降至2019年底的1.992亿港元,降幅35.2%[41] - 公司现金及银行结存从2018年底的2.568亿港元降至2019年底的2.069亿港元,降幅19.4%[41] - 公司未偿还借款总额从2018年底的2.332亿港元增至2019年底的2.549亿港元,增幅9.3%[41] - 流动资产负债比率从2018年底的0.76倍降至2019年底的0.61倍[42] - 资本负债比率从2018年底的83.2%升至2019年底的149.5%[42] - 使用权资产增至3.414亿港元,租赁负债增至3.588亿港元[46] - 透过损益以公平值入账之财务资产市值从200万港元增至2210万港元,增幅1005%[48] - 该等财务资产年內录得收益净额约1020万港元[48] - 资产总值增长30.2%至11.21亿港元,但手头现金减少19.4%至2.069亿港元[52] - 借款增加9.3%至2.549亿港元,存货周转天数上升14.4%至26.1天[52] 资产管理业务表现 - 推出七只涵盖不同资产类别的量化基金[66] - 量化管理期货策略基金在中国内地朝阳永续排行榜位列全国第二[66] 公司关闭与调整 - 公司关闭四间营业欠佳店铺并于策略性地区新开一间店铺[34] - 网融(中国)定为停止营运[67] 人力资源与员工数据 - 公司员工总数797名[77] - 员工工资成本总额约为2.074亿港元[77] - 公司提供包括强积金计划、医疗保险、购股权及绩效花红等雇员福利[78] - 公司实施包括语言能力、产品知识及监管培训在内的多项培训计划[79] - 公司为新雇员提供导向培训以了解集团历史及策略[79] - 公司员工总数从2018年的924人减少至2019年的797人,同比下降13.7%[191][192] - 男性员工人数从2018年的489人减少至2019年的359人,同比下降26.6%[191] - 女性员工人数从2018年的435人增加至2019年的438人,同比微增0.7%[191] - 全职员工人数从2018年的738人减少至2019年的668人,同比下降9.5%[191] - 兼职员工人数从2018年的143人减少至2019年的126人,同比下降11.9%[191] - 30岁以下员工人数从2018年的259人减少至2019年的189人,同比下降27.0%[194] - 30至50岁员工人数从2018年的515人减少至2019年的470人,同比下降8.7%[194] - 50岁以上员工人数从2018年的150人减少至2019年的138人,同比下降8.0%[194] - 公司在报告期内举办了超过100个内部培训班[197] - 公司无违反雇佣法例及健康安全法规的情况记录[190][196] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成包括4名执行董事和3名独立非执行董事[106] - 独立非执行董事占比42.9%符合上市规则企业管治要求[106] - 独立非执行董事委任期为一年须于股东周年大会退任并可重选连任[108] - 董事会年内举行4次全体会议4次审核委员会会议1次薪酬委员会会议[118] - 执行委员会年内举行7次会议关百豪出席7/7吴献昇出席1/7陈志明出席4/7[118] - 股东周年大会出席率:关百豪0/1陈克先0/1其他董事除新委任外均为1/1[118] - 股东特别大会出席率:关百豪1/1陈克先0/1其他董事除新委任外均为1/1[118] - 董事培训覆盖全球金融市场监管治理财务税务及领导力等五大领域[114][116] - 董事关百豪兼任董事长与行政总裁双重角色[110] - 关百豪与关廷轩为父子关系系董事会唯一披露的亲属关系[111] - 管理层需获董事会批准事项包括股息分派财务政策及资本重组等12类[112] - 公司为董事提供法律诉讼保险保障[117] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[122] - 审核委员会年内举行4次会议[123] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名董事长组成[125] - 薪酬委员会年内举行1次会议[125] - 执行董事年内举行2次会议讨论人事任命[128] - 董事会会议至少提前14天发出通知[121] - 董事薪酬政策根据内部资源和市场情况厘定[131] - 新董事任命考虑性别年龄文化教育等多元化因素[127] - 董事薪酬包含月薪/津贴、退休金、短期激励计划和长期激励计划[136] 股息政策 - 股息政策需遵守百慕达法律和公司章程细则[140] - 公司不保证在任何特定期间支付任何特定金额的股息[142] - 董事会考虑派息时需评估实际及预期财务表现、保留盈利、可供分派储备[142] - 派息决策需符合集团债务股本比率、股本回报率及财务约定事项水平[142] 风险管理与内部监控 - 集团风险登记册每年两次由风险管理委员会审批以持续评估风险[148] - 内部审计职能每年两次向审核委员会汇报审计进度及意见[152] - 举报政策相关审计程序及调查结果每年两次向审核委员会汇报[154] - 董事会通过审核委员会对风险管理及内部监控系统进行年度成效检讨[155] - 管理层确认集团风险管理及内部监控系统已设立并有效运作[156] - 董事会未发现2019年度存在影响股东权益的严重内部监控缺陷[157] - 集团每月对照业务预算或预测检阅财务业绩并严密监控业务活动[151] 审计与费用 - 核数服务费用为2,000,000港元,非核数服务费用为958,200港元,其中预备公开发售及主要交易通函费用600,000港元,预备销售报告、税务及会计咨询费用358,200港元[165] - 核数师总酬金为2,958,200港元[165] 股东权利与通讯 - 持有10%以上已缴足股本的股东可请求召开股东特别大会[161] - 持有5%以上投票权股本或不少于100名登记股东可提交书面要求动决议案或传阅陈述书[162] - 股东周年大会通告需提前至少20个营业日发送,股东特别大会通告需提前至少10个营业日发送[159] - 公司通过电子通讯方式降低股东通讯成本并支持环保[159] - 股东可通过股份过户登记处卓佳标准有限公司查询持股情况[164] 环境、社会及管治(ESG)表现 - 环境、社会及管治报告涵盖香港主要零售业务包括实惠家居、家匠TMF及SECO品牌[167] - 重大环境事务包括废物管理、碳排放、电力使用及包装材料[169] - 重大社会事务包括员工健康安全、反贪腐、客户数据保护及供应链管理[169] - 公司用纸量约为10,565.15公斤,较2018年14,796.04公斤减少28.6%[173] - 公司总用电量为4,738,659千瓦时,较2018年5,532,577千瓦时减少14.4%[181] - 公司碳排放量为2,607.99吨二氧化碳当量,较2018年2,966.42吨减少12.1%[179] - 纸张回收量达14,810公斤,较2018年9,618公斤增长54.0%[176] - 铝罐回收量921个,较2018年1,182个减少22.1%[176] - 胶樽回收量623个,较2018年663个减少6.0%[176] - 碳粉盒回收量276个,较2018年245个增长12.7%[176] - 电池回收量247公斤,较2018年225公斤增长9.8%[176] - 光管回收量1,386个,较2018年1,539个减少9.9%[176] - 灯泡回收量497个,较2018年2,830个大幅减少82.4%[176] 团队专业构成 - 供应链管理团队拥有超过20年经验人员占比33.3%[96][102] - 零售管理团队拥有超过20年经验人员占比16.7%[99] - 高管团队中持有CPA/CFA等专业资格人员占比41.7%[89][92][93] - 电子商贸及信息技术领域专业人员占比8.3%[97] - 产品开发团队拥有建筑及室内设计专业背景人员占比8.3%[100] - 市场及品牌管理团队持有工商管理学位人员占比8.3%[101] - 人力资源管理者具备专业人力资源管理资质占比8.3%[104] - 公司秘书拥有英国及香港特许秘书资深会员资格[95]
时富投资(01049) - 2019 - 中期财报
2019-09-06 09:00
收入和利润表现 - 收益同比增长4.1%至6.99亿港元,去年同期为6.72亿港元[1] - 集团收益为6.993亿港元,同比增长4.1%[43] - 零售业务收益为6.993亿港元,同比增长3.6%,净亏损为1780万港元[45][46] - 零售业务收益为699.3百万港元,同比增长4.1%[64] - 期内亏损同比收窄58.8%至3575.3万港元,去年同期为8675.4万港元[1][2] - 每股基本亏损从10.0港仙改善至4.1港仙,降幅达59%[2] - 累计亏损收窄至5.12亿港元,较期初5.41亿港元改善5.4%[7] - 集团净亏损为3580万港元,较去年同期亏损8680万港元有所收窄[43] - 股东应占亏损净额34.2百万港元,同比改善58.8%[65] - 每股基本及摊薄亏损计算用亏损额在2019年为3416.7万港元,较2018年8310.6万港元改善58.9%[33] - 零售业务收益6.99亿港元,同比增长4.1%,其中傢俬及家居用品销售5.88亿港元[24] - 零售业务收益为6.716亿港元,分部亏损为4085万港元[28] - 公司整体除税前亏损为8675.4万港元[28] 成本和费用控制 - 零售业务员工成本同比下降7.6%[45] 现金流表现 - 公司经营业务所用现金净额为3767.8万港元,较去年同期的6260.5万港元改善39.8%[12] - 投资业务所得现金净额为2176.2万港元,去年同期为现金净流出3108.7万港元[12] - 融资业务现金净流出1264.8万港元,去年同期为现金净流入8269.6万港元[12] - 现金及等同现金减少2856.4万港元,较去年同期1099.6万港元扩大159.7%[12] - 期末现金及等同现金余额为1.84亿港元,较去年同期1.98亿港元下降7.1%[12] 资产和负债状况 - 银行结余及现金减少13.5%至1.84亿港元,去年末为2.12亿港元[4] - 流动负债净额恶化至-2.66亿港元,较去年末-1.34亿港元扩大98.7%[5] - 借款总额(流动+非流动)达2.66亿港元,较去年末2.33亿港元增长14.2%[5] - 权益总额下降17.3%至2.32亿港元,去年末为2.80亿港元[5][7] - 应收账款增长20.4%至1.10亿港元,去年末为0.91亿港元[4] - 使用权资产大幅增加至3.46亿港元,去年末该科目为零[4] - 集团现金及银行存款为2.284亿港元,较去年底减少[53] - 集团未偿还借款总额为2.658亿港元,较去年底增加[53] - 资产总值1,170.7百万港元,同比增长13.5%[65] - 手头现金228.4百万港元,同比下降6.9%[65] - 银行借款265.8百万港元,同比下降3.7%[65] - 流动比率为0.60倍,较去年底0.76倍下降[54] - 资本负债比率为114.6%,较去年底83.8%上升[54] - 应收账款总额从9121.5万港元增至1.0979亿港元,增长20.4%[33] - 公司确认租赁负债3.84亿港元和使用权资产3.67亿港元,加权平均增量借款利率4.125%[23] 业务分部表现 - 销售电器业务收益7215.1万港元,同比增长0.7%[24] - 销售订造傢俬业务收益3927.0万港元,同比增长18.2%[24] - 零售分部亏损1775.9万港元,网络游戏服务分部亏损6万港元[26] - 金融业务收益为6150万港元,同比下降17.9%[49] - 金融业务净亏损为2700万港元,较去年同期亏损5220万港元有所收窄[51] - 移动互联网服务业务2019年上半年净亏损6000港元,相比去年同期净亏损300000港元大幅减少[78] - 游戏海外发行业务已于2017年暂停[78] 运营效率指标 - 每平方呎收益377港元,同比增长3.0%[65] - 同一商铺销售额增长4.4%(对比去年5.6%)[65] - 存货周转天数42.7天,同比改善4.7%[65] - 持作买卖投资组合市值1,600,000港元,期内收益净额5,200,000港元[61] 应收账款和应付账款账龄 - 零售业务应收账款中90日以上账龄金额为602万港元,占比21.2%[34] - 应付贸易客户款项从2.383亿港元降至2.0005亿港元,下降16.1%[34] - 应付账款中0-30日账龄金额从7513.2万港元增至1.228亿港元,增长63.5%[35] 公司治理和股权结构 - 关百豪持有公司股份286,027,807股,占总股本34.41%[89][90] - 罗炳华持有公司股份27,345,312股,占总股本3.29%[89] - 公司董事及行政总裁合计持股313,379,429股,占总股本37.70%[89] - 未行使购股权总数17,600,000份,占已发行股份2.10%[91] - 关百豪在相联法团时富金融通过控制公司持有1,667,821,069股,占比33.65%[93] - 时富金融未行使购股权总数387,000,000份,占已发行股份7.74%[93] - 2019年3月29日新授出购股权144,000,000份,行使价0.071港元[93] - 新授出购股权因未达表现目标价值为零[95] - 2015年授出的购股权行使价0.315港元,将于2019年12月31日到期[93] - 2017年授出的购股权行使价0.253港元,将于2020年12月31日到期[93] - 公司授予董事购股权17,600,000股,行使价0.460港元[96] - 公司授予雇员及其他承授人购股权16,600,000股,行使价0.460港元[96] - 联营公司时富金融授予董事购股权387,000,000股,行使价分别为0.315港元、0.253港元和0.071港元[98] - 联营公司时富金融授予雇员及其他承授人购股权642,400,000股,行使价分别为0.315港元、0.253港元和0.071港元[98] - 联营公司时富金融期内失效购股权4,000,000股[98] - 联营公司时富金融期内新授出购股权440,000,000股[98] - 主要股东Hobart Assets Limited持股281,767,807股,占比33.89%[100] - 主要股东Cash Guardian持股281,767,807股,占比33.89%[100] - 主要股东王瑞明先生持股77,404,926股,占比9.31%[100] - 关博士总计持股286,027,807股,占比34.41%[100] - 公司未设立提名委员会因其职能由全体董事会执行[103] - 董事长关博士同时兼任公司行政总裁[103] - 公司未发生董事证券交易违规行为[101] - 报告期内无董事资料变动需披露[102] - 中期业绩未经核数师审阅但经审核委员会审阅[104] - 报告期内公司及附属公司未进行上市证券买卖或赎回[105] - 董事会由6名成员组成含执行董事与独立非执行董事[107] - 权责分配通过经验丰富的董事会及高管团队保持平衡[103] - 企业管治除两处偏离外基本遵守上市规则守则条文[101][103] 资本和股本变动 - 股本重组后面值由每股0.10港元削减至0.01港元,已发行股本由8312.2万港元减至831.2万港元[38] 关联方交易和费用 - 向时富金融收取管理费收入为138万港元[39] 税务环境 - 香港实施两级制利得税率,首200万港元溢利税率8.25%,超出部分税率16.5%[31] 投资和租赁活动 - 签订四份物业租赁协议,总代价约56,200,000港元[57] 市场环境和行业趋势 - 恒生指数2019年上半年收报28542.62点,较去年轻微下跌1.4%,市场日均成交额减少24%[79] - 客户管理资产规模2019年上半年末较2018年末上升约10.62%[82] - 恒生指数市盈率约10.2倍,市帐率约1.22倍,预估派息比率约3.4%[82] - 中国移动游戏用户规模2019年上半年达6.20亿人,增速继续下滑[77] 战略举措和未来展望 - 时富金融计划扩大O2O财富管理解决方案并招募销售专业人员[80] - 集团将办公地点迁至租金较低的东九龙区以精简成本[80] - 时富金融将打造全新财富管理平台整合多种金融产品及服务[82] 人力资源 - 集团于2019年6月30日雇用785名员工,员工工资成本总额约1.072亿港元[85] 报告期信息 - 报告期涵盖2019年1月1日至2019年6月30日[101][104][105]