供股条件 - 按每持有10股股份获发3股供股股份的基准进行供股[19] - 供股股份认购价为每股0.1港元[19] - 供股须待先决条件达成及或豁免，最后终止时限为2025年9月25日下午4时[10] 时间安排 - 供股章程日期为2025年9月3日[2] - 暂定配额通知书所载要约于2025年9月17日下午4时截止[3] - 合资格股东需在2025年9月2日登记股份数目[22] - 未缴股款供股股份于2025年9月5日至9月12日在联交所买卖[26][27] - 股份自2025年8月25日起以除权基准买卖[61] - 供股股份交易预计于2025年10月6日上午9时开始[64] - 申请获接纳的供股股份股票将于2025年10月3日或之前以平邮方式寄出[75] 缴款要求 - 股款须不迟于2025年9月17日下午4时缴足[19] - 所有股款需以港元支付，支票须由香港持牌银行户口开出[75] 股份权益 - 供股股份配发、发行及缴足股款后，与已发行股份享有同等权益[74] - 不向合资格股东发行零碎供股股份，零碎股份将向下取整[58] - 供股完成后，公司的每手买卖单位仍为6000股股份[59] 服务安排 - 公司已委任Blackwell Global Securities Limited为代理，于2025年10月6日上午9时至10月27日下午4时提供碎股配对服务[59] 其他事项 - 包销商有权在特定情况下于最后终止时限前终止包销协议[12] - 转让供股股份认购权及接纳认购权均需缴纳香港从价印花税[29][31][36] - 章程文件不会在香港以外司法权区登记或存档，公司未采取行动准许在香港以外地区发售供股股份[73] - 供股章程副本可于公司网站(www.ch - groups.com)及联交所网站(www.hkexnews.hk)浏览[94]

供股安排 - 供股基准为每持有10股股份获发3股供股股份[4][15][32][35] - 供股发行价为每股0.1港元[12][32][35] - 最后实际可行日期已发行股份为491,644,763股[35] - 供股股份最大发行数目为149,848,428股，最小为147,493,428股[37] - 认购事项及供股完成后最大经扩大已发行股本为1,349,343,191股，最小为1,339,138,191股[37] - 供股须待多项条件达成后方可作实[34] 时间安排 - 股份自2025年8月25日起按除权基准买卖[5][123] - 未缴股款供股股份于2025年9月5日至9月12日期间进行买卖[5][123] - 接纳供股股份的最后时限为2025年9月17日下午4时正[4][12][23] - 包销商可于2025年9月25日下午4时正前终止包销责任[5][12][23] - 公布供股结果时间为10月2日[23] - 完成认购协议时间为10月3日[26] 股东权益 - 最后实际可行日期，张先生于137,299,400股股份中拥有权益，占比27.9%[66][76][119] - 应先生及其一致行动人士最后实际可行日期持股16,211,900股，占比3.30%[119] - 其他公众股东最后实际可行日期持股335,143,063股，占比68.16%[119] 财务状况 - 2025年3月31日，集团股东应占经审核负债净额约770万港元[44] - 截至2025年7月31日，集团结欠银行未偿还本金借贷约549万港元[127] - 截至2025年7月31日，集团结欠其他借贷约2630.8万港元[127] - 截至2025年7月31日，集团未偿还租赁负债约98万港元[129] - 认购事项及供股估计所得款项总额约8470万港元，净额约8090万港元[114] 业务情况 - 集团核心收入来源为医疗器械及耗材分销及服务、医院经营及管理服务业务[108][132] - 商业保理分部于2024年6月、功能性食品分部随和解契据完成后终止营运[108] 其他 - 公司已向联交所申请批准认购股份及供股股份上市及买卖[156] - 公司就供股等事项应付费用约380万港元[177]

股份信息 - 2025年8月20日公司已发行股份总数为491,644,763股[3] - 154,315,300股股份须放弃投票，337,329,463股股份持有人有权投票[4] 决议批准 - 批准向认购人A、B、C分别配发及发行500,000,000股、100,000,000股、100,000,000股新股份，赞成票均为57,660,005股（100.00%）[6][7] - 批准包销协议、配售代理协议及其交易和清洗豁免，赞成票均为57,660,005股（100.00%）[7] 时间安排 - 2025年8月19日执行人员授出清洗豁免及有条件同意特别交易[9] - 供股连权基准买卖最后日期为2025年8月22日，除权基准买卖首日为8月25日，章程文件预计9月3日寄发[10]

股本情况 - 本月底普通股法定/注册股份100,000,000,000 HKD，面值0.1 HKD，法定/注册股本10,000,000,000 HKD[1] - 本月底优先股法定/注册股份15,000 USD，面值0.01 USD，法定/注册股本150 USD（即1,164 HKD）[1][3] - 本月底法定/注册股本总额为HKD 10,000,001,164[1] 股份发行 - 本月底已发行普通股491,644,763，库存股份0，已发行股份总数491,644,763[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为HKD 0[5] - 本月内增加/减少已发行股份和库存股份总额均为0[8] 其他规定 - 股份购回等按规定处理，确认有格式要求[12]

股价表现 - 7月31日盘中股价上涨14.55%至0.63港元/股 [1] - 当日成交额达108.41万港元 [1] 财务数据 - 2024年度营业总收入为3593.78万元人民币 [2] - 2024年度净亏损达6255.86万元人民币 [2] 业务概况 - 公司专注于中国内地大健康产业投资服务 [1] - 主营业务涵盖医院管理、医疗器械及耗材分销服务、医药产品优选及分销 [1] - 作为较早进入中国医疗领域的外商投资机构 [1] - 公司总部设立于中国香港 [1]

供股建议 - 公司建议按每持有10股股份获发3股供股股份的基准进行供股[3][8] 非登记股东通讯 - 建议非登记股东阅览公司通讯网站版本，中、英文分别在公司及联交所网站[3][8] - 无法收取或阅览网站版本可填申请表索印刷本，费用全免[4][8] - 欲以电子方式收取通讯应联系中介机构提供邮箱地址[5][9][13] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[6][10] - 对非登记股东申请表格有疑问可于规定时间致电该热线[19] 通讯相关 - 公司通讯含董事报告、年度账目等[7][10][15] - 申请表格确认收取日后通讯印刷本及所选语言版本[15][16] - 中英文版本合并将寄给索印刷本非登记股东[17][18] 个人资料 - 自愿提供个人资料处理申请，未提供足资料公司可能无法处理[21] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[21] - 个人资料保留时间以履行目的所需为准[21] 申请表格寄回 - 寄回申请表格需剪贴邮寄标签，香港投寄免邮费[22] - 邮寄地址为卓佳证券登记有限公司[23]

公司通讯 - 建议股东查阅公司通讯网站版本[3][8] - 公司通讯中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[3][8] - 无法接收或查阅网站版本可索取印刷本，费用全免[4][9] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能接收印刷本通讯[5][9] 供股安排 - 按每10股获发3股供股股份基准供股[3][8] 其他事项 - 对通知有查询可在工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[6][10] - 公司通讯含董事报告、年度账目等多种文件[6][10] - 可供行动的公司通讯指要求股东指示行使权利的通讯[7][11] - 本次通讯含认购新股份、供股通函及代表委任表格[3][8] - 通知日期为2025年7月31日[3][10]

股份发行 - 与认购人A以每股0.1港元发行5亿股新股，总代价5000万港元[5] - 与认购人B以每股0.1港元发行1亿股新股，总代价1000万港元[7] - 与认购人C以每股0.1港元发行1亿股新股，总代价1000万港元[8] 协议签订 - 与包销商订立有条件包销协议[11] - 与配售代理订立有条件配售代理协议及修订契据[11] 股东大会 - 拟于2025年8月20日举行股东特别大会[4] - 2025年8月14日至20日暂停办理股份过户登记[3] - 股份过户文件及股票须于2025年8月13日下午4时30分前送交登记处[3] - 委任受委代表文据须于2025年8月18日上午11时前交回登记处[2] 其他 - 董事会包括3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[15] - 待条件满足，批准授予认购人A清洗豁免[13]

股份发行 - 拟向认购人A发行5亿股，每股0.1港元，总代价5000万港元[4] - 拟向认购人B发行1亿股，每股0.1港元，总代价1000万港元[4] - 拟向认购人C发行1亿股，每股0.1港元，总代价1000万港元[4] 协议订立 - 2025年4月30日与包销商订立有条件包销协议[4] - 2025年4月30日与配售代理订立有条件配售代理协议，5月22日订立修订契据[4] 股东特别大会 - 时间为2025年8月20日上午11时，地点为香港德辅道中141号中保集团大厦8楼801室[3] 其他要点 - 普通股每股面值0.10港元[3] - 待条件达成授予董事特别授权配发配行认购股份[4] - 待通过决议案及获清洗豁免，豁免认购人A强制性全面要约责任[4] - 代表委任表格等投票相关规定[5][6][7] - 决议案概要及全文情况[7] - 个人及委任代表信息保留时间[9]

供股相关 - 公司拟按每10股获发3股供股股份，发行价每股0.1港元[3][61] - 供股股份最大数目149,848,428股，最小数目147,493,428股[61] - 认购事项及供股完成后最大经扩大已发行股本1,349,343,191股，最小1,339,138,191股[61][63] - 供股股份发行价较理论除权价约0.131港元折让约23.7%[67] 时间安排 - 最后交易日为2025年4月30日[13] - 最后实际可行日期为2025年7月28日[13] - 股东特别大会于2025年8月20日上午11时举行[4][26] - 最后接纳时限预期为2025年9月17日[14] - 最后终止时限预期为2025年9月25日[14] 认购相关 - 2025年4月30日订立三份认购协议，共发行及认购7亿股新股份，代价7000万港元[39] - 认购人A有意认购总金额不少于5000万港元之新股份[14] - 认购人A、B、C分别认购5亿、1亿、1亿股新股份，认购价每股0.1港元[20][21] 财务数据 - 2024年9月30日股东应占未经审核资产净值约43,900,000港元，2025年3月31日股东应占经审核负债净额约7,700,000港元[46] - 认购事项及供股估计所得款项总额及净额预计分别为约8470万港元及8090万港元[132] - 约6530万港元用于偿付集团应付款项，1200万港元用于偿还和解票据本金，余额约360万港元用作营运资金[132][137] 股权结构 - 最后实际可行日期已发行股份491,644,763股[61] - 张先生于1.372994亿股股份中拥有权益，占比约27.9%[83] - 假设全体合资格股东悉数以认购事项及供股后，张先生及其联系人持股占比13.33%[154] 其他要点 - 判决债务为应向Capital Foresight支付400万美元（无利息）[13] - 公司向永誠發行1200萬港元的和解票據[18] - 集团核心收入来源为医疗器械及耗材分销及服务、医院经营及管理服务业务[120] - 认购事项及供股将导致最高约23.6%之理论摊薄影响[158] - 清洗豁免须独立股东于股东特别大会上所投独立票至少75%批准[160]