整体财务业绩 - 2022年度公司收入约为人民币17.296亿元，较2021年度增加1.85%[2] - 2022年度公司权益股东应占本年度净利润约为人民币3.2866亿元，较2021年度减少43.20%[2] - 2022年每股基本盈利为人民币0.18元，2021年为每股人民币0.32元[2] - 2022年客户合约收入总计1,729,598千元，2021年为1,698,153千元[12] - 公司报告期内实现收入1729.60百万元，同比上升1.85%；税前利润410.53百万元，同比下降41.16%；年内利润360.46百万元，同比下降44.25%；本公司权益股东应占净利润328.66百万元，同比减少43.20%[45] - 截至2022年12月31日止年度，每股基本盈利为0.18元，同比下降0.14元[45] - 集团产品毛利9.1014亿元，同比减少10.33%；综合毛利率52.62%，同比下降7.15个百分点[49] - 集团其他收入0.6285亿元，同比下降25%；分销成本1.5747亿元，同比上升19.89%[51][52] - 行政开支3.1796亿元，同比上升39.71%；财务费用0.9203亿元，同比上升76.70%[52][53] - 税前利润4.1053亿元，同比下降41.16%；应占联营公司利润0.05亿元，同比下降49.08%[54] 股息分配 - 董事会建议不宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息[2] - 董事会建议不宣派2022年度末期股息[80] 资产负债情况 - 2022年末非流动资产为人民币72.17071亿元，2021年末为人民币58.06723亿元[6] - 2022年末流动资产为人民币13.19497亿元，2021年末为人民币17.03498亿元[6] - 2022年末流动负债净值为人民币 -6.5958亿元，2021年末为人民币 -2.91173亿元[6] - 2022年末非流动负债为人民币31.69857亿元，2021年末为人民币24.2563亿元[7] - 2022年末资产净值为人民币33.87634亿元，2021年末为人民币30.8992亿元[7] - 2022年末公司权益股东应占权益为人民币27.28907亿元，2021年末为人民币24.20593亿元[7] - 2022年末集团资产总额85.3657亿元，较上年末增加12.14%；资产负债率60.32%，较上年末增加1.46个百分点[55] - 2022年末非流动资产72.1707亿元，较上年末增长24.29%；流动资产13.1950亿元，较上年末下降22.54%[57] - 2022年末非流动负债为人民币3169.86百万元，较上年末增长30.68%，主要因新增长期贷款[58] - 2022年末流动负债为人民币1979.08百万元，较上年末下降0.78%，因应付所得税等减少[58] - 2022年末公司权益股东应占权益为人民币2728.91百万元，较上年末增长12.74%，因主业净利润增加[60] - 2022年末现金及现金等价物为人民币273.06百万元，同比减少人民币323.05百万元[61][63] - 2022年末银行贷款余额为人民币3774.69百万元，较上年末增加人民币730.83百万元，因新增1 - 2年期贷款[62] - 2022年末为建造合约的采购承担合计人民币699.248百万元，较2021年末的人民币1298.051百万元减少[68] 各业务收入情况 - 2022年工业固废处置服务收入463,153千元，2021年为456,179千元[12] - 2022年一般危废处置服务收入1,057,841千元，2021年为1,052,033千元[12] - 2022年油泥处置服务收入124,277千元，2021年为131,987千元[12] - 2022年飞灰处置服务收入59,734千元，2021年为57,954千元[12] - 2022年资源综合利用收入24,593千元[12] - 工业危废处置服务收入1241.85百万元，同比减少0.01%，其中一般危废收入1057.84百万元，同比增长0.55%[46] - 工业固废处置服务收入463.15百万元，同比增长1.53%[46] - 资源综合利用收入24.59百万元[46] - 油泥处置收入1.2428亿元，同比减少5.84%；飞灰处置收入0.5973亿元，同比增长3.07%[47] - 工业固废处置服务收入4.6315亿元，同比增长1.53%；资源综合利用收入0.2459亿元，同比增长[48] 成本与费用情况 - 2022年贷款及借贷利息为129,305千元，租赁负债利息为266千元，资本化至在建工程的利息开支为37,545千元，借贷成本资本化年利率为1.70% – 4.65% [16] - 2022年薪金、工资及其他福利为340,690千元，向界定供款计划供款为45,703千元，雇员成本总计386,393千元 [17] - 2022年提供服务成本为819,458千元，自有物业、厂房和设备折旧为205,644千元，使用权资产折旧为4,261千元 [19] - 2022年无形资产摊销为12,390千元，贸易应收款项之亏损拨备为3,424千元，未计入租赁负债计量的短期租赁付款为4,834千元 [19] - 2022年核数师酬金为1,900千元，上市开支为30,881千元 [19] - 2022年所得税为50,068千元，2021年为51,136千元 [20] 税收情况 - 香港注册集团实体适用16.5%利得税税率，2022年和2021年均无应缴香港利得税收益 [21] - 中国所得税拨备按25%法定税率计算，若干西部注册附属公司适用15%优惠税率 [21] - 从事工业固危废处置业务附属公司享受前三年免税，后三年税收减半优惠政策 [21] 联营公司情况 - 联营公司账面价值2022年为65,919，2021年为68,839[25] - 公司2022年应占联营公司全面收益总额为4,996，2021年为9,812[25] - 2022年收到股息9,620，2021年为6,400[25] 应收应付款项情况 - 2022年贸易及其他应收款项总额为1,386,380千元，2021年为1,317,557千元[26] - 2022年贸易及其他应付款项为1,314,478千元，2021年为1,330,427千元[30] 子公司持股情况 - 江苏杰夏环保科技有限公司注册资本8000万元，公司持股35%[24] - 云浮光嘉海中环保科技有限公司注册资本6000万元，公司持股40%[24] - 重庆南桐环保科技有限公司注册资本3000万元，公司持股35%[24] - 南城诺客海中环保科技有限公司注册资本1800万元，公司持股49%[24] - 上海海创德鑫环保发展有限公司注册资本5000万元，公司持股40%[24] 公司发展动态 - 2022年公司成功登陆港交所主板，同年10月海螺水泥成功并表成为控股股东[31] - 2022年3月公司收购韶关海创鸿丰绿色环保科技有限公司51%权益，现金对价为人民币34510000元[71] 项目运营与建设情况 - 报告期末公司在全国19个省市自治区投运、建设环保项目63个，处理规模约681.57万吨/年[32] - 报告期内公司签约危废项目11个，产能规模118.6万吨/年[33] - 报告期内公司处置工业危废约92.16万吨，同比增长约17.42%[35] - 报告期内公司签约工业固废处置项目6个，产能规模61.4万吨/年[36] - 报告期内公司处置工业固废约159.36万吨，同比增长约10.30%[37] - 公司已投运浙江宁海资源综合利用项目，产能处理规模约10万吨/年[38] - 2022年公司出售资源综合利用产品约7,115吨[38] - 一般危废处置已投运及在建项目处置能力总计426.65万吨/年，危废资质总计287.47万吨/年[39][40] - 一般危废处置项目分布于陕西、安徽、江西等多地，预计建成日期从2016年4月至2023年8月不等[39][40] - 飞灰水洗已投运及在建项目处置能力总计39.95万吨/年[41] - 飞灰水洗项目分布于安徽、湖南、江西等地，预计建成日期从2020年12月至2023年7月不等[41] - 广东韶关一般危废处置项目预计2023年3月建成，处置能力20万吨/年[40] - 广东云浮一般危废处置项目在建，预计2023年5月建成，处置能力10万吨/年[40] - 广东清远一般危废处置项目预计2023年8月建成，处置能力10万吨/年[40] - 安徽全椒飞灰水洗项目预计2023年4月建成，处置能力10万吨/年[41] - 陕西乾县飞灰水洗项目在建，预计2023年7月建成，处置能力5万吨/年[41] - 湖南益阳飞灰水洗项目处于运营中，处置能力4.95万吨/年[41] - 公司已投运、在建项目处理规模约681.57万吨/年，其中一般危险废弃物运营中386.65万吨/年、在建40万吨/年等[44] - 油泥处置已投运及在建项目总处置能力60.2万吨/年，其中已投运28万吨/年，在建32.2万吨/年[42] - 工业固废处置已投运及在建项目总处置能力144.77万吨/年，其中已投运111.57万吨/年，在建33.2万吨/年[43] - 资源综合利用项目运营中处置能力10万吨/年[43] - 一般危险废弃物运营中处置能力386.65万吨/年，在建40万吨/年；飞灰运营中处置能力24.95万吨/年，水洗在建15万吨/年等[44] 各业务毛利率情况 - 一般危废毛利率56.69%，同比下降8.65个百分点；油泥处置毛利率50.79%，同比上升2.43个百分点[49][50] - 飞灰处置毛利率12.48%，同比下降3.53个百分点；工业固废处置服务毛利率50.04%，同比下降5.76个百分点[49][51] 现金流量情况 - 2022年经营活动所得现金净额为人民币542.99百万元，同比下降人民币224.73百万元，因放宽客户信用期[65] - 2022年投资活动所用现金净额为人民币1407.37百万元，同比下降人民币774.70百万元，因购买资产付款减少[66] - 2022年融资活动所得现金净额为人民币541.32百万元，同比下降人民币830.36百万元，因偿还部分到期贷款[67] 可转换债券情况 - 截至2022年12月31日，集团无任何可转换债券，2018年可换股债券仍未行使，可转换为106,715,606股海螺创业股份，占已发行股本约5.89%，占扩大后已发行股本约5.56%；可转换为103,698,811股公司无偿股份，占上市完成后已发行股本约5.68%，占扩大后已发行股本约5.37%[72] 员工情况 - 截至2022年12月31日，集团雇员人数为3,686人，员工薪酬总额（包括董事薪酬）约为人民币386.39百万元[74] 未来发展规划 - 集团未来将以“经营效益为先、开源节流保障、市场提价拓量、治理水准提升、发展赋能突破”为主线开展工作[75] - 集团规划2028年实现固危废处置签约规模3,000万吨/年，其中危废1,000万吨，固废（含污泥）1,000万吨，飞灰600万吨，油泥300万吨，新产业100万吨[76] - 工业危废处置业务方面，集团将以飞灰发展规划为指引完善项目布点，强化与政府、大型垃圾发电企业沟通，推动重点项目落地[76] - 集团将积极寻求与油气田开发上游企业战略合作机会，锁定市场，推动油泥处置项目布局[76] - 集团会考虑传统处置和水泥窑结合，针对特定区域审慎开展传统处置项目收购，完善市场网络覆盖[76] - 工业固废处置业务深挖污泥处置市场，对接长三角、京津冀等区域，加强与大型水务企业合作，推进“污水+污泥”示范项目建设[77] - 加强固体废弃物制备替代燃料技术研究及开发，开展市场调研，试点实施替代燃料项目[77] - 统筹运营质量提升，全面提升市场份额，拓展跨省业务，与大型环保企业交流，推动市场一体化管理[78] - 深化技改，加强与水泥窑协同处置单位沟通，探索协同处置工厂管理模式融合，优化飞灰处置工艺[78] - 严控工程进度，保障工程质量，降低建设费用，打造样板工程项目[79] - 压实安全责任，加强安全管理监督检查，抓好环保设备运营维护[79] - 加强风险源头控制，强化合同执行跟踪，紧抓应收账款管理[79] 股东周年大会安排 - 2023年股东周年大会将于6月27日举行，6月21日至27日暂停办理股份过户登记手续[80][81] 业绩审核情况 - 审核委员会已审阅公司2022年度全年业绩，对会计处理手法无不同意见[85]

公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国海螺环保控股有限公司，英文名称为CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION HOLDINGS LIMITED[6] - 公司股份代号为00587[7] - 公司总部及中国主要营业地址为芜湖海螺国际会议中心，中国安徽省芜湖市弋江区九华南路1005号，邮政编码为241070[7] - 公司网址为http://www.conchenviro.com[7] - 公司上市日期为2022年3月30日[4] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月公司收入为868,437千元人民币，较2021年1 - 6月的740,358千元人民币增长17.30%[8] - 2022年1 - 6月公司税前利润为312,212千元人民币，较2021年1 - 6月的322,651千元人民币减少3.24%[8] - 2022年1 - 6月公司期内利润为277,974千元人民币，较2021年1 - 6月的301,498千元人民币减少7.80%[8] - 2022年1 - 6月本公司权益股东应占净利润为249,080千元人民币，较2021年1 - 6月的264,930千元人民币减少5.98%[8] - 截至2022年6月30日，公司总资产80.85亿元，较上年末增长7.65%；总负债47.87亿元，较上年末增长8.30%；本公司权益股东应占权益26.49亿元，较上年末增长9.44%[9] - 2022年中国GDP较去年同比增长约2.5%；公司权益股东应占净利润2.49亿元，同比减少5.98%；剔除上市费用影响，净利润为2.68亿元，同比增加1.04%[10] - 2022年1 - 6月公司实现收入86843.7万元，同比上升17.30%；税前利润31221.2万元，同比下降3.24%；期内利润27797.4万元，同比下降7.80%；本公司权益股东应占净利润24908万元，同比下降5.98%；剔除上市费用影响后，本公司权益股东应占净利润26767万元，同比上升1.04%；每股基本盈利0.14元[29] - 报告期内公司产品毛利490.55百万元，同比增加9.21%，综合毛利率56.49%，同比下降4.18个百分点[33] - 报告期内公司其他收入43.21百万元，同比上升26.25百万元，增幅155% [34] - 报告期内公司分销成本70.79百万元，同比上升16.27百万元，增幅29.85% [35] - 报告期内公司行政开支113.23百万元，同比上升36.34百万元，增幅47.27% [36] - 报告期内公司财务费用43.39百万元，同比上升24.45百万元，增幅129.17% [37] - 报告期内公司税前利润312.21百万元，同比下降10.44百万元，降幅3.24%，扣除上市费用影响后同比增幅2.53% [38] - 2022年6月30日公司资产总额8084.83百万元，较上年末增加574.61百万元，资产负债率59.21%，较上年末增加0.35个百分点[39] - 2022年6月30日公司非流动负债2975.06百万元，较上年末增长22.65%，流动负债1812.13百万元，较上年末下降9.15% [41] - 2022年6月30日公司银行贷款余额3629.03百万元，较上年末增加585.17百万元 [45] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物余额655.72百万元，同比上升158.91百万元 [46] - 报告期内，集团经营活动所得现金净额为2.4201亿元，同比下降0.5526亿元[48] - 报告期内，集团投资活动所用现金净额为6.286亿元，同比下降2.2819亿元[49] - 报告期内，集团融资活动所得现金净额为4.4619亿元，同比上升0.2864亿元[50] - 2022年6月30日，集团为建造合约而订约之采购承担合计5.49699亿元，2021年12月31日为12.98051亿元[51] - 2022年6月30日，集团银行贷款4928.571429万元，由附属公司提供使用权资产抵押，2021年12月31日为5000万元[55] - 2022年上半年收入为868,437千元，2021年同期为740,358千元，同比增长17.3%[85] - 2022年上半年毛利为490,546千元，2021年同期为449,183千元，同比增长9.2%[85] - 2022年上半年经营利润为349,736千元，2021年同期为334,738千元，同比增长4.5%[85] - 2022年上半年税前利润为312,212千元，2021年同期为322,651千元，同比下降3.2%[85] - 2022年上半年净利润为277,974千元，2021年同期为301,498千元，同比下降7.8%[85] - 2022年6月30日非流动资产为6,347,906千元，2021年12月31日为5,806,723千元，增长9.3%[89] - 2022年6月30日流动资产为1,736,921千元，2021年12月31日为1,703,498千元，增长1.9%[89] - 2022年6月30日流动负债为1,812,129千元，2021年12月31日为1,994,671千元，下降9.2%[89] - 2022年6月30日非流动负债为2,975,064千元，2021年12月31日为2,425,630千元，增长22.7%[90] - 2022年6月30日资产净值为3,297,634千元，2021年12月31日为3,089,920千元，增长6.7%[90] - 2022年1月1日总权益为30.8992亿元，6月30日为32.97634亿元[94] - 截至2022年6月30日止六个月期内利润为2.4908亿元，全面收益总额为2.4908亿元[94] - 2022年经营活动所得现金净额为2.42013亿元，2021年为2.97268亿元[96] - 2022年投资活动所用现金净额为6.28599亿元，2021年为8.56794亿元[96] - 2022年融资活动所得现金净额为4.46192亿元，2021年为4.17555亿元[96] - 2022年现金及现金等价物增加净额为0.59606亿元，2021年减少净额为1.41971亿元[96] - 2022年6月30日现金及现金等价物为6.55719亿元，2021年为4.96813亿元[96] - 2022年6月30日公司流动负债净额为7520.8万元[100] - 2022年上半年工业固废和危废处置服务收入868,437千元，2021年同期为740,358千元[106] - 2022年上半年其他收益43,206千元，2021年同期为16,959千元，其中政府补助从10,506千元增至35,060千元[109] - 2022年上半年融资成本43,386千元，2021年同期为18,932千元，借款成本资本化率为1.70% - 4.65%（2021年为3.60% - 4.65%）[110] - 2022年上半年提供服务成本377,891千元，2021年同期为291,175千元[111] - 2022年上半年所得税拨备34,238千元，2021年同期为21,153千元[112] - 2022年上半年每股基本盈利根据公司股东应占利润249,080,000元和已发行普通股加权平均数1,826,765,059股计算，2021年同期股东应占利润为264,930,000元[113] - 2022年上半年集团收购厂房和设备项目金额为650,327,000元，其中100,265,000元通过业务合并收购[114] - 2022年上半年使用权资产新增金额为26,370,000元，2022年6月30日账面价值为9,476,000元的租赁土地被抵押[115] - 2022年上半年增加的无形资产为74,557,000元，其中71,185,000元通过业务合并获得[116] - 截至2022年6月30日止六个月，公司确认应占联营公司的利润为人民币586.2万元，2021年同期为人民币684.5万元[117] - 2022年6月30日贸易及其他应收款项总额为人民币12.40725亿元，2021年12月31日为人民币13.17557亿元[118] - 2022年6月30日现金及现金等价物为人民币6.55719亿元，2021年12月31日为人民币5.96113亿元[121] - 2022年6月30日贷款及借款总计为人民币36.29026亿元，2021年12月31日为人民币30.43861亿元[122] - 2022年6月30日贸易及其他应付款项为人民币10.76918亿元，2021年12月31日为人民币13.30427亿元[123] - 2022年6月30日，以公允价值计量的金融资产与负债的账面价值为人民币0元，2021年12月31日为人民币1500万元[128] - 截至2022年6月30日，已订约资本承担为454,312千元，已批准未订约为95,387千元，总计549,699千元；2021年12月31日，已订约为504,362千元，已批准未订约为793,689千元，总计1,298,051千元[135] - 截至2022年6月30日止六个月，公司向海川装备提供劳务收入20千元，向海螺集团提供劳务收入4千元等，提供劳务总计收入10,305千元；2021年为9,267千元[139] - 截至2022年6月30日止六个月，公司向海螺创业及其附属公司采购商品25,164千元，向海螺信息技术工程采购2,416千元等，采购商品总计34,949千元；2021年为472,563千元[139] - 截至2022年6月30日止六个月，公司接受海螺信息技术工程劳务49千元，接受海螺设计院劳务4,671千元等，接受劳务总计33,118千元；2021年为38,047千元[139] - 截至2022年6月30日止六个月，公司向海螺水泥购买使用权资产5,778千元；2021年为5,395千元[139] - 2021年公司向海螺创业及其附属公司产生贷款利息开支2,795千元；2022年截至6月30日止六个月无此项开支[139] - 2022年6月30日贸易应收款项中，海螺创业及其附属公司为0千元，2021年12月31日为17,048千元[140] - 2022年6月30日贸易应收款项中，海螺集团为42千元，2021年12月31日为0千元[140] - 2022年6月30日其他应收款项（非贸易）中，海螺创业及其附属公司为0千元，2021年12月31日为154,599千元[140] - 2022年6月30日贸易应付款项中，海螺创业及其附属公司为0千元，2021年12月31日为327千元[140] - 2022年6月30日贸易应付款项中，海螺水泥为29,515千元，2021年12月31日为32,597千元[140] - 2022年6月30日其他应付款项（非贸易）中，海螺创业及其附属公司为0千元，2021年12月31日为504,728千元[140] - 2022年6月30日其他应付款项（非贸易）中，海螺水泥为604千元，2021年12月31日为163千元[140] - 2022年6月30日应付股息中，海螺创业及其附属公司为0千元，2021年12月31日为36,274千元[140] - 2022年6月30日贸易应收款项总计178千元，2021年12月31日为17,125千元[140] - 2022年6月30日其他应收款项（非贸易）总计657千元，2021年12月31日为154,866千元[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期，公司在全国22个省市自治区共推广签约108个环保项目，已形成年处理固废危废约1145万吨的规模[11] - 2022年上半年，公司新增工业危废处置项目7个，涉及产能规模73.6万吨/年[12] - 报告期内，公司新增签约工业危废客户2033家，共处置工业危废40.

公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国海螺环保控股有限公司，中文简称海螺环保[8] - 公司法定英文名称为CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION HOLDINGS LIMITED[8] - 公司于开曼群岛注册成立[2][5] - 公司股份于联交所主板上市，股份代号为587[2][5] - 公司上市日期为2022年3月30日[6] - 公司自2022年3月30日起于联交所主板上市[160] - 公司股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[3] - 公司已发行总股本为1,826,765,059股[138] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[7] - ESG报告时间范围为2021年1月1日至2021年12月31日[199] 董事会及治理结构 - 董事会由9名成员组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[75] - 董事会由11名成员组成包括5名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事[76] - 公司拥有3名独立非执行董事符合上市规则要求占比超过董事会三分之一[77] - 公司董事会成员中至少三分之一为独立非执行董事[98] - 董事会主席与行政总裁职责分离分别由郭景彬和疏茂担任[81] - 执行董事和非执行董事签订三年服务合同独立非执行董事任期三年[82] - 9名董事将于公司首个股东周年大会退任但均符合资格并愿意膺选连任[83] - 自上市日至报告日期董事会举行1次会议审议经审核综合财务报表等事项[84] - 董事会设立三个专门委员会包括审核委员会薪酬及提名委员会和战略及风险委员会[85] - 公司战略、可持续发展及风险管理委员会自上市后已举行一次会议[100] - 公司于2022年3月16日采纳董事提名政策，规范董事候选人甄选程序[91] - 公司于2022年3月16日采纳董事会成员多元化政策，涵盖性别、种族、专业经验等多维度标准[94] - 董事候选人评估包括资格技能、道德诚信、董事会多元化政策等6项标准[91][95] - 薪酬及提名委员会负责向董事会推荐董事人选，董事会最终决定委任[93] - 公司承诺自上市日期起一年内委任至少一名女性董事加入董事会[96] - 公司已达成委任至少一名女性董事的目标[96] - 公司董事会成员中至少80%受过大学教育[98] - 公司董事会成员中至少80%具备中国相关工作经验[98] - 股东特别大会需在要求递呈后两个月内举行[115] - 股东需持有不少于十分之一投票权股本方可要求召开特别股东大会[115] - 公司设立网站www.conchenviro.com作为股东沟通平台[122] - 公司确认资料透明且披露及时以支持投资决策[122] 董事及高管名单 - 公司执行董事包括董事长郭景彬及总经理疏茂等[8] - 公司非执行董事包括纪勤应及肖家祥等[8] - 公司独立非执行董事包括郝吉明、蔡洪平及戴晓虎[8] - 万长宝先生自2022年4月22日起获委任为公司执行董事及常务副总经理[161] - 李大朋先生自2022年4月22日起辞任公司非执行董事[161] - 公司董事会主席郭景彬先生于2021年9月17日调任执行董事[186] - 公司总经理疏茂先生于2021年9月17日调任执行董事[187] - 公司常务副总经理万长宝先生于2022年4月22日获任执行董事[188] - 公司副总经理张可可先生于2021年9月17日调任执行董事[189] - 公司非执行董事纪勤应先生于2021年9月17日调任非执行董事[190] - 肖家祥先生于2021年9月17日获委任为非执行董事并于2022年3月30日加入战略委员会[191] - 李大明先生于2021年9月17日获委任为非执行董事并于2022年4月22日辞任[192] - 郝吉明先生于2021年9月17日获委任为独立非执行董事拥有40年环境工程经验[193] - 蔡洪平先生于2021年9月17日获委任为独立非执行董事拥有超过30年财务管理经验[194] - 戴晓虎先生于2021年9月17日获委任为独立非执行董事担任薪酬及提名委员会主席[195] - 章邦志于2021年9月17日获委任为公司总经理助理[196] - 王建礼于2021年9月17日获委任为公司总工程师[197] 董事及高管背景 - 公司董事会主席郭景彬先生拥有逾30年企业管理及资本运作经验[186] - 公司总经理疏茂先生拥有逾10年行政管理及企业管理经验[187] - 公司常务副总经理万长宝先生拥有逾20年水泥生产管理及环境保护经验[188] - 公司副总经理张可可先生拥有逾30年建材行业营销及销售经验[189] - 郝吉明先生于2005年当选中国工程院院士2018年当选美国国家工程院外籍院士[193] - 蔡洪平先生现任汉德资本主席兼创始合伙人自2015年4月起任职[194] - 戴晓虎先生自2010年2月起担任同济大学城市污染控制国家工程研究中心主任[195] - 戴晓虎先生于2012年3月至2015年3月担任国家863计划污染控制技术主题召集人[195] - 戴晓虎先生于2019年1月起担任国家重点研发计划"固废资源化"专项专家组副组长[195] 委员会运作 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，蔡洪平担任主席，郝吉明和戴晓虎担任委员[86] - 审核委员会在2021年度未举行会议，因公司于2022年3月30日上市[87] - 自上市至报告日期审核委员会举行1次会议，审议经审计综合财务报表和续聘外聘核数师等事项[87] - 薪酬及提名委员会由4名成员组成，戴晓虎担任主席，郭景彬、郝吉明和蔡洪平担任委员[88] - 薪酬及提名委员会在2021年度未举行会议，因公司于2022年3月30日上市[89] - 自上市至报告日期薪酬及提名委员会举行1次会议，审议董事重选和薪酬政策等事项[90] 收入与利润（同比变化） - 公司2021年收入为人民币1,698,153千元，较2020年增长48.4%[10] - 公司收入同比增长48.44%至人民币1,698.15百万元[35] - 公司2021年税前利润为人民币697,713千元，较2020年增长21.5%[10] - 公司2021年净利润为人民币646,577千元，较2020年增长15.9%[10] - 公司2021年归属股东净利润为人民币578,607千元，较2020年增长23.37%[10][16] - 税前利润同比增长21.52%至697.71百万元，主因运营公司增加带动主业利润增长[47] 成本与费用（同比变化） - 综合毛利率同比下降5.76个百分点至59.77%[40] - 工业危废处置服务毛利率同比下降6.96个百分点至61.23%[40] - 油泥处置毛利率同比上升1.22个百分点至48.36%[41] - 其他收入同比增长90.27%至83.87百万元，主要因政府补助增加及处置附属公司[43] - 分銷成本同比上升47.87%至131.35百万元，因新投產公司增加及市场开拓力度加大[44] - 行政開支同比增长75.55%至227.58百万元，受新投產公司固定成本及分拆上市费用影响[45] - 财务费用同比大幅增长327.33%至52.08百万元，因清理关联方借款新增银行贷款[46] 资产与负债（同比变化） - 公司2021年总资产为人民币7,510,221千元，较2020年增长53.6%[11] - 总资产同比增长53.64%至7,510.22百万元，非流动资产增长65.23%主导资产扩张[48][49] - 公司2021年总负债为人民币4,420,301千元，较2020年增长43.2%[11] - 非流动负债同比增长130.03%至2,425.63百万元，主要来自新增长期银行贷款[50] - 公司2021年股东权益为人民币2,420,593千元，较2020年增长129.8%[11] - 权益股东应占权益同比增长129.82%至2,420.59百万元，反映主业净利显著提升[52] 现金流（同比变化） - 经营现金流净额同比增加314.26百万元至767.72百万元，受益于运营公司数量增长[56] - 投资现金流净流出同比增加547.53百万元至2,182.07百万元，因资本开支及收购增加[57] 业务线表现 - 工业危废处置 - 工业危废处置服务收入同比增长48.9%至人民币1,241.97百万元[36][37] - 2021年公司工业危废及固废处置总量约222.96万吨，同比增长57%[21] - 一般危废处置量约62.28万吨，飞灰处置量约5.10万吨，油泥处置量约11.10万吨[21] - 运营中一般危废处置项目年设计处置能力总计308.65万吨，年危废资质能力225.48万吨[23] - 在建一般危废处置项目年设计处置能力总计98万吨[23] - 待建一般危废处置项目年设计处置能力总计108万吨[24] - 公司总年设计处置能力达514.65万吨，总年危废资质能力225.48万吨[24] 业务线表现 - 飞灰水洗处置 - 飞灰处置业务首次贡献收入人民币57.95百万元[36][37] - 飞灰水洗处置项目总年设计处置能力达220万吨[25] - 运营中飞灰水洗处置项目年设计处置能力10万吨[25] - 在建飞灰水洗处置项目年设计处置能力70万吨[25] - 飞灰水洗项目运营中规模10万吨/年，在建35万吨/年，待建175万吨/年[30] 业务线表现 - 油泥处置 - 油泥处置收入同比大幅增长92.85%至人民币131.99百万元[36][37] - 公司油泥处置项目总设计处置能力为102.2万吨/年，其中危废资质能力为20万吨/年[26] - 油泥处置项目运营中规模20万吨/年，在建32.2万吨/年，待建50万吨/年[30] 业务线表现 - 工业固废处置 - 工业固废处置服务收入同比增长47.22%至人民币456.18百万元[36][37] - 工业固废处置量约144.47万吨[21] - 公司工业固废处置项目总产能为213.75万吨/年，其中运营中产能97万吨/年，在建产能31.6万吨/年，待建产能85.15万吨/年[27] 区域市场表现 - 华北区域收入同比激增3,215.29%至人民币182.11百万元[38][39] - 华东区域收入同比增长80.48%至人民币486.92百万元[38][39] 产能与项目布局 - 公司在全国22个省市签约99个环保项目，年处理固废危废能力达1,051万吨[17] - 公司新增工业危废处置项目18个，涉及年产能规模182万吨[18] - 公司新增工业固废处置项目4个，涉及年产能规模40万吨[20] - 公司已形成固危废处置总规模约1051万吨/年，其中一般危险废物运营中规模308.65万吨/年，在建98万吨/年，待建108万吨/年[29][30] 管理层讨论和未来指引 - 公司制定2024-2028年新发展目标，力争实现固危废处置签约规模3000万吨/年，其中危废1000万吨，固废1000万吨，飞灰600万吨，油泥300万吨[31] - 公司计划加大研发投入，开展双碳技术路线研究，推进污泥干化、太阳能板及风电叶片回收等新技术应用[31] - 公司将继续加强与中国顶尖水泥公司的战略合作，拓展协同处置项目[32] - 公司将审慎开展兼并重组，扩大危废处置种类和完善市场网络覆盖[32] - 公司计划拓展污染土、工业污泥等项目，加快布局长三角、珠三角等优质区域污泥干化项目[32] - 公司无任何重大投资或资本资产购入计划[65] 收购与出售活动 - 公司收购尧柏环保余下40%少数权益及重庆环保余下35%少数权益，总代价806,999,411港元[66] - 公司通过配发及发行22,015,059股海螺创业代价股份支付收购，每股发行价36.6567港元[66] - 公司出售上海海创65%股权获得现金总对价人民币65百万元[67] 融资活动 - 海螺创业发行零息担保可换股债券本金总额3,925,000,000港元，2023年到期[69] - 可换股债券可转换为103,698,811股海螺创业股份，占其已发行股本约5.68%[69] - 可换股债券转换后占海螺创业经扩大已发行股本约5.37%[69] 股权结构 - 海螺工会持有公司股份126,320,000股，占比6.91%[139] - 海创投资实益持有41,560,000股，占比2.27%[139] - 海创投资通过受控法团权益持有84,760,000股，占比4.64%[139] - 海创投资直接拥有41,560,000股股份，并通过全资子公司持有69,825,500股、6,602,000股和8,332,500股股份[141] - 海螺工会持有海创投资注册资本的82.93%[141] - 董事郭景彬通过受控法团持有47,680,000股股份，占公司总股本的2.61%[142] - 董事纪勤应通过配偶权益持有35,033,752股股份，占公司总股本的1.92%[142] 人力资源 - 公司于2021年12月31日雇员总数为3,445人[71] - 截至2021年12月31日止年度员工薪酬总额约为人民币276.80百万元[71] - 截至2021年12月31日，集团雇员总数为3,445人[149] - 雇员中931人拥有学士或以上学位，占总雇员数的27.02%[150] - 2021年度员工薪酬总额（含董事薪酬）为人民币2.768亿元[150] - 技术、研发类雇员人数最多，达1,816人，占总雇员的52.7%[150] - 高级管理人员薪酬在100万至200万人民币区间有4人，在200万至300万人民币区间有1人[157] - 公司秘书疏茂先生2021年接受不少于15小时专业培训[114] - 所有董事在报告期内均接受持续培训包括阅读最新法规和出席培训课程[80] 关联方交易 - 与关联方中国建材的水泥窑协同处置交易2020年过往金额为20.9百万元人民币，2021年过往金额为118百万元人民币[163] - 与关联方中国建材的水泥窑协同处置交易2022年建议年度上限为165百万元人民币，2023年为215百万元人民币，2024年为240百万元人民币[163] - 陕西欧菲德持有附属公司陕西邦达约26.15%股权，被视作公司关联人士[160] - 中国建材持有附属公司海建香港50%股权，被视作公司关联人士[160] - 水泥窑协同处置框架协议初步有效期自上市日期起至2024年12月31日[163] - 陕西邦达与陕西欧菲德签订化学品采购框架协议年采购金额不超过人民币180万元[166] - 采购框架协议项下交易适用百分比率每年均低于1%符合最低豁免水平[166] - 报告期内关联方交易符合上市规则披露规定不构成关连交易[167][168] 审计与合规 - 公司支付毕马威会计师事务所2021年度审计费用130万元人民币[103] - 公司支付毕马威会计师事务所上市相关审计费用500万元人民币[103] - 公司支付核数师费用合计630万元人民币[103] - 续聘毕马威会计师事务所为核数师决议将提呈股东周年大会[173][174] - 报告期内公司无重大法律诉讼或仲裁案件[177] - 集团确认已遵守固体废物处置及环境保护相关法律法规[178][179] - 公司制定了《全面风险管理办法》以管理业务及营运相关风险[110] - 监察审计部每年组织开展风险管理工作并监控重大风险变化[110] - 公司2021年形成特有风险数据库并制定重大风险应对方案[111] - 2021年7月和12月开展风险管理及内部监控自评工作[112] - 自评结果显示未发生财务报告和非财务报告方面的重大内控缺陷[112] - 集团维持董事责任保险为董事提供法律行动保障[182] 物业与资产 - 公司可供分派予股东之储备约为人民币1,215.25百万元[133] - 公司物业、厂房及设备