人事变动 - 张丽霞自2025年3月27日辞任公司秘书等职[3] - 吴东澄自2025年3月27日获委任为公司秘书等职[3] - 吴先生有逾14年法律及公司秘书领域经验[4] 其他信息 - 公告日期为2025年3月27日[5] - 公告时董事会有3名执行董事等共8人[5]

会议安排 - 味千（中国）董事会会议2025年3月27日举行[3] - 会议将考虑及批准2024年度业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 人员构成 - 公告日期董事会有3名执行董事、2名非执行董事和3名独董[4]

业绩总结 - 2023年味千（中国）公司拥有人应占溢利约1.812亿元人民币[3] - 2024年预期录得公司拥有人应占亏损不超4000万元人民币[3] 亏损原因 - 预期亏损包括投资物业重估亏损[4] - 餐饮业务受行业竞争和习惯改变盈利下降[5] 未来展望 - 预计2025年3月底前刊发2024年度业绩公告[5]

公司通讯发布 - 公司通讯有中英文版，已上载于港交所及公司网站[2][8] - 2023年12月31日起采用电子方式发布[3][9] - 未来中英文版将在公司及披露易网站提供，替代印刷本[4][9] 股东接收方式 - 非登记股东收通讯需向中介提供邮箱[5][10][13] - 未提供邮箱需主动查网站[6][10] - 想收印刷本可填回条或邮件申请[7][10] 其他说明 - 回条填错或有额外指示作废[13] - 个人资料可用于电子通讯及转移[13] - 有权申请查阅或修改个人资料[13]

信息发布 - 公司特别股东大会通函及代表委任表格已发布，可在港交所及公司网站查看[2][9] - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][10] 股东通讯 - 建议股东提供电子邮箱地址收通讯通知[5][11] - 未提供邮箱或无法收通知，可主动查网站[6][12] - 想收印刷本需填回条或发邮件说明[7][12]

业绩总结 - 2024年上半年集团收益8.268亿元，较2023年上半年减少约6.7%[95] - 2024年上半年餐厅经营分部收益7.922亿元，较2023年上半年减少约6.0%[95] - 2024年上半年拉面生产分部收益3460万元，较2023年上半年减少约18.1%[95] - 2022财年总收益14.298亿元，2023财年为18.154亿元[95] - 2022财年经营亏损1.141亿元，2023财年经营溢利1.268亿元[95] - 2024年上半年经营溢利1110万元，较2023年上半年减少约83.0%[96] - 2024年上半年亏损净额约430万元，2023年上半年溢利净额1.396亿元[96] - 2024年上半年毛利率约77.0%，较2023年上半年的约75.1%有所提高[96] - 2023财年餐厅经营分部收益17.342亿元，较2022财年增加约29.5%[97] - 2023财年拉面生产分部收益8120万元，较2022财年减少约10.0%[99] - 2023财年溢利净额约1.925亿元，2022财年亏损净额1.564亿元[99] - 2023财年毛利率约75.6%，较2022财年的约73.8%有所提高[99] 用户数据 - 2023年公司经营535间味千餐厅，较2022年的570间减少35间[136] - 公司计划2024 - 2026年将中国味千餐厅数量分别增至580间、650间、730间，香港增至7间、10间、13间[137] - 截至2024年9月30日止九个月，福彩供应协议项下年度上限利用率按比例计算超80%[143] - 截至2026年12月31日止三个年度，中国味千餐厅预测总数分别为580间、650间及730间[143] - 截至2026年12月31日止三个年度，香港味千餐厅预测总数分别为7间、10间及13间[143] 未来展望 - 续订福彩销售协议、福彩供应协议及Festive Profits供应协议，期限均延长三年至2027年5月13日[14][20] - 建议修订特许权协议、续订福彩销售协议及持续关连交易供应协议项下交易2024 - 2026年现有年度上限[20][21] - 2024 - 2026年，中国大陆每家门店月度特许权费用维持在3500元，香港每家门店为7000港元[22] - 附带特许权商标的包装调味品及拉面年营业额不同区间技术费用不同[25] - 香港特许权费用2024 - 2026年经修订年度上限分别为50万、77万、99.5万元[37] - 中国大陆特许权费用2024 - 2026年经修订年度上限分别为2406万、2680万、3016万元[37] - 中国大陆技术费用2024 - 2026年经修订年度上限分别为50万、70万、70万元[37] - 2024 - 2026年香港及中国味千餐厅总数估计分别为587家、660家、743家[41] - 续訂福彩銷售協議经修订年度销售上限设定为150万元[42] - 2024 - 2026年经修订供应上限分别约为3570万元、4020万元及4540万元[140] - 截至2026年12月31日止两个年度，预测香港每间味千餐厅向重光产业作出的估计材料采购量每年增长5%[142] 其他新策略 - 公司采用采购部审查、比较报价、经理及董事批准、内审部门比较等定价程序[120][122] - 重光产业调整价格使公司支付单价低于其他独立第三方客户[122] - 汤底价格参照同类产品历史及现行市场价格按公平原则厘定[123] 股权结构 - 潘慰女士以全权信托成立人身份持股480,123,041股，占比43.99%；以实益拥有人身份持股38,848,347股，占比3.56%[153] - 潘嘉闻先生持股2,500,000股，占比0.23%[153] - 伍美娜女士持股2,788,000股，占比0.26%[153] - 重光克昭先生以实益拥有人身份持股21,771,129股，占比2.00%；以受控制法团权益身份持股10,604,251股，占比0.97%[153] - 任锡文先生持股95,000股，占比0.01%[153] - Favor Choice、Anmi Holding、HSBC International Trustee Limited分别持股480,123,041股，占比均为43.99%[155] 股东特别大会 - 味千（中国）将于2024年12月31日上午10时30分举行股东特别大会[4][171] - 代表委任表格需在2024年12月29日上午10时30分前交回[4][174] - 股东特别大会记录日期为2024年12月27日营业结束[62] - 会议将考虑批准特许权协议及持续关连交易供应协议2024 - 2026年度经修订年度上限及相关交易[172] - 授权董事代表公司签署相关文件落实协议经修订年度上限[172]

股東特別大會通告 茲通告味千（中國）控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十二月三十一日上午十時 三十分假座香港九龍油塘四山街24-26號味千集團大廈B座6樓舉行股東特別大會，以考慮 以下事項： 普通決議案 承董事會命 味千（中國）控股有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Ajisen (China) Holdings Limited 538 1. 「動議： (i) 批准特許權協議及持續關連交易供應協議（定義見本公司日期為二零二四年十二 月十六日的通函）於截至二零二四年、二零二五年及二零二六年十二月三十一日 止年度的經修訂年度上限（定義見本公司日期為二零二四年十二月十六日的通 函）以及該等協議項下擬進行的交易；及 (ii) 授權任何一名董事代表本公司簽立一切其他相關文件、文據及協議以及採取一 切必要及權宜步驟，以實施及╱或落實特許權協議及持續關連交易供應協議的 經修訂年度上限。 註冊辦事處： Windward 3, Regat ...

股东大会安排 - 公司将举行股东特别大会[2] - 确定股东出席特别大会并投票记录日期为2024年12月27日营业结束[3] - 所有过户文件和股份证书须不迟于2024年12月27日下午4时30分送达公司股份过户登记分处[3] - 股东特别大会通函、通告及代表委任表格将适时寄发股东[4] 董事会成员 - 公告日期董事会成员含3位执行董事、2位非执行董事和3位独立非执行董事[5]

持续关连交易 - 公司预计2024 - 2026年持续关连交易超先前预测，建议修订年度上限[4][10] - 经修订年度销售上限适用百分比率高于0.1%但低于5%，须申报及公告，豁免独立股东批准[6][29] - 经修订年度上限最高适用百分比率超5%，须申报、公告、年度审阅及独立股东批准[6][29] 协议续订 - 2024年5月14日，集团与重光产业续订福彩销售及供应协议，与西盖米续订Festive Profits供应协议，均续期三年至2027年5月13日[10][13][14][35][38] 年度上限数据 - 香港特许权协议2024年现有和修订年度上限均为50万人民币，2025年修订为77万，2026年修订为99.5万，截至2024年9月30日交易额为28.6206万[16] - 中国大陆特许权协议2024年现有年度上限2305万，修订为2456万，2025年修订为2750万，2026年修订为3086万，截至2024年9月30日交易额为1627.0318万[16] - 续订福彩供应协议2024年现有年度上限2850万，修订为3566.3万，2025年修订为4023.3万，2026年修订为4543万，截至2024年9月30日交易额为2428.3958万[16] - 续订福彩销售协议2024 - 2026年现有年度上限均为90万，修订为150万，截至2024年9月30日交易额为71.8591万[16] 公司举措 - 公司将成立独立董事委员会就经修订年度上限向独立股东提供意见，并委任独立财务顾问八方金融有限公司[7][37] - 公司将举行股东特别大会，预计尽快向股东寄发通函，供独立股东审议经修订年度上限[8][34] 股权关系 - 重光克昭先生透过Shigemitsu Corporation Limited间接拥有重光产业约68.35%权益[25] - 重光产业余下31.65%权益中，董事持股协会持有约7.45%，亲属及公司主席潘慰女士等持有部分权益[26] - 重光克昭先生及重光产业分别拥有鹏天60%及30%权益，鹏天全资拥有西盖米[27] 协议背景 - 2021年持续关连交易协议于2024年5月13日到期[31] - 香港特许权协议于2006年2月19日订立，涉及香港及澳门特许业务[36] - 中国大陆特许权协议于2006年2月19日订立，约务更替协议于2006年9月16日订立，涉及中国大陆特许业务[37] - 福彩销售协议于2006年5月23日签订，福彩供应协议于2006年5月23日签订并于2006年9月16日补充[35] - Festive Profits供应协议于2009年5月14日签订[35]

餐饮行业现状 - 2024年餐饮业被列为天坑行业之一，多地"排队王"餐厅客流量下降，预订率降低导致营业额大幅缩水[1][2] - 餐饮人自嘲开店时资金20多万，关店时负债40多万[3] - 1-8月全国餐饮收入34998亿元，同比增长6.6%，但增速为十年最低[4][5] - 上半年餐饮企业倒闭量达105万家，接近2023年全年水平[5] - 高端餐饮品牌如鼎泰丰、山河万朵等陷入困境，即使推出298-398元平民套餐仍难挡关停潮[6][7][8] 行业分化表现 - 头部企业如海底捞、萨莉亚、瑞幸咖啡、百胜中国等实现逆增长或维持营收平衡[10][11] - 上市公司财报显示多数企业营收和净利同比下滑： - 甲哺明哺营收23.95亿元(-15.92%)，净利-2.73亿元(-11439.08%)[12] - 味千(中国)营收8.27亿元(-6.26%)，净利-0.07亿元(-105.38%)[12] - 海底捞营收214.91亿元(+13.8%)，净利20.38亿元(-9.74%)[12] - 达美乐中国营收20.5亿元(+48.98%)，净利0.11亿元(+24.64%)[12] - 中小餐饮营收普遍下滑15%-50%[13] - 中间价位餐厅和网红餐饮店处境艰难，倒闭速度与崛起速度一样快[14][15][16] 节假日效应 - 国庆期间餐饮业异常火爆，排队时长普遍2小时以上[22] - 美团、携程数据显示线下餐饮消费超过去年同期30%以上，夜间时段增长44%[23][24] - 景区餐馆如天水麻辣烫、山西刀削面、淄博烧烤等迎来消费高峰[21] - 但节假日过后消费热情难以持续转化为长期效应[25] 行业困境原因 - 消费降级明显，M1货币同比下降7.4%，显示市场活力不足[26] - 市场过度饱和，2023年新增商户注册量超过300万家，全国餐厅门店超900万家[28][31] - 成本持续上升： - 一二线城市商业街租金涨幅超50%[35] - 人工成本上涨[36] - 原材料价格攀升，鲜菜涨20%以上，猪肉涨16.1%[36] - 收支压力巨大，部分月营业额30万的餐厅仍亏损[38] 行业建议 - 切忌追涨杀跌，避免盲目跟风热门品类[43][45] - 需注重选址、采购、定价等专业能力，而非仅凭直觉进入行业[44][47] - 在同质化严重环境下，需提高产品性价比和特色度[49] - 过去简单经营模式已失效，需建立稳定出品能力和专业团队[47][48]