公告编号：2023-118 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 主办券商：浙商证券 浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：孙秋根 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江捷众科技股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专用账 户的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-118 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. ...

公告编号：2023-119 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 主办券商：浙商证券 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第三届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，为保护公司全体股东的利益， 我们根据《中华人民共和国公司法》《浙江捷众科技股份有限公司章程》等相关 规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断 立场对公司第三届董事会第十二次会议的相关议案发表独立意见如下： 经认真审阅公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于设立向不特定合格 投资者公开发行股票募集资金专用账户的议案》的具体内容，我们认为：公司本 次向不特定合格投资者发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专项存 储账户，实行专户管理，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定。该议案符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事：陈红岩、江乾坤、张望望 2023 年 12 月 15 日 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议有关事 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013942 分 类 名 称 关于同意浙江捷众科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2772号 主 题 词 关于同意浙江捷众科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复 发布机构 发文日期 关于同意浙江捷众科技股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复 浙江捷众科技股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第210号)等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司注册 申请文件，现批复如下： 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你 ...

公告编号：2023-116 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 主办券商：浙商证券 浙江捷众科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 6 月 19 日，公司在浙商证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 20 日，公司向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市的申报材料。 2023 年 9 月 6 日，公司及各中介机构关于公司公开发行股票并在北交所上市申 请文件的审核问询函之回复已在北京证券交易所网站进行了披露，查阅地址： https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-09-06/1693985587_344706.pdf。 公告编号： ...

证券简称：捷众科技 证券代码： 873690 浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 浙江捷众科技股份有限公司 浙江捷众科技股份有限公司招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 浙江省杭州市五星路 201 号 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

浙商证券股份有限公司 关于 浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） | 声 明 I | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人概况 3 | | （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平 3 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 9 | | （四）发行人存在的主要风险 10 | | 二、发行人本次发行情况 16 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 16 | | （一）本次证券发行的保荐代表人 16 | | （二）本次证券发行项目协办人 17 | | （三）本次证券发行项目组其他成员 17 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐机构承诺事项 18 | | 六、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明 19 | | （一）董事会 19 | | （二）股东大会 19 | | 七、保荐机构对发行人是否符合《北交所上市规则》规定的上市条件的说明 20 | | 八、持续督导期间的工作安排 24 | | 九、保荐机构认为应当说明的其他 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见 京天股字（2023）第 301 号 致：浙江捷众科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与浙江捷众科技股份有限公司 （以下简称"发行人"）签订的《法律服务协议》，本所担任发行人向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律 顾问，为发行人本次发行上市出具京天股字（2023）第 301 号《北京市天元律师事 务所关于浙江捷众科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市的法律意见》（以下简称"法律意见"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、法规和中国证券 ...

公司基本信息 - 证券代码为873690，注册资本52500000元，成立于2004年11月24日[18] - 有9名董事，其中独立董事3名，设董事长1名、副董事长1名；有3名监事，其中2名由股东代表选任，1名由职工代表选任[34] 上市进程 - 2023年5月18日浙商证券内核会议同意保荐公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市[25] - 2023年4月27日公司第三届董事会第六次会议审议通过相关上市议案[30] - 2023年9月5日公司第三届董事会第十次会议审议通过调整上市具体方案的议案[30] - 2023年5月17日公司2022年年度股东大会审议通过相关上市议案[31] 财务数据 - 2020 - 2023年6月30日归属于母公司的所有者权益分别为29,912.50万元、32,914.79万元、36,935.29万元和37,503.12万元[36][44] - 2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润分别为3,204.62万元、3,002.29万元、3,756.02万元和1,355.33万元[36][44] - 2020 - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,992.90万元、2,876.82万元、3,546.94万元和1,183.50万元[36][44] - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率为14.55%，报告期内分别为14,890.70万元、17,251.80万元、19,537.87万元及9,287.16万元[64] - 2020 - 2023年1 - 6月公司向前五大主要客户的销售额占比分别为89.81%、81.41%、79.40%和77.38%[60] - 2020 - 2023年1 - 6月公司向法雷奥的销售额分别为8,190.61万元、7,534.81万元、7,757.32万元和3,227.66万元，占比分别为55.00%、43.68%、39.70%和34.75%[60] - 公司2023年上半年度综合毛利率从2022年度的36.55%降至34.28%[61] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为7,161.39万元、7,473.16万元、8,646.93万元及8,783.39万元，占比分别为48.09%、43.32%、44.26%及94.58%[67] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为2,677.28万元、3,618.06万元、4,046.31万元和4,031.22万元，占流动资产比例分别为13.77%、22.70%、20.70%和21.63%[68] - 报告期内公司主营业务境外销售收入分别为1,591.11万元、1,840.27万元、2,896.79万元及1,242.76万元，占比分别为10.73%、10.89%、14.93%及13.48%[69] - 报告期内公司汇兑损益分别为49.32万元、36.98万元、 - 144.18万元及 - 57.59万元[69] 发行情况 - 本次发行前股本总额为5,250万股，拟发行不超过1,750万股[47] - 截至2023年6月30日，公司共有股东58名，发行后股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于股本总额的25%[48] - 预计本次公开发行时市值不低于2亿元[49] 风险提示 - 公司共同实际控制人合计控制82.57%股份，可能影响公司决策并损害中小股东利益[73] - 募投项目建成后固定资产及无形资产原值、员工人数将增加，可能影响公司经营业绩[76] - 募投项目可能因市场环境等因素无法实施或达不到预期效益[77] - 募投项目达产后汽车零部件产能将大幅增加，可能面临产能利用率下降和新增产能无法消化的风险[78] - 本次发行完成后短期内公司净资产收益率和每股收益可能被摊薄[79] - 公司发行股票可能因认购不足或发行价格低于发行底价导致失败[80] 公司优势 - 掌握一批核心技术，技术先进性和成熟度居国内领先地位[81] - 拥有稳定优质客户群体，包括全球知名零部件一级供应商和主流整车厂商[82] - 创始人有30多年汽车零部件行业从业经验，拥有专业稳定的技术和管理团队[83] - 建立了完善的质量控制体系，对产品质量实行全流程控制[86] 研发情况 - 报告期内公司研发投入分别为875.10万元、953.96万元、1,009.41万元和522.07万元，投入额逐年增长[90][91] - 截至报告期末公司拥有15项发明专利及43项实用新型专利[92]

| | | | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 2—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 8—19 页 | …………………………………………………… | | --- | | 四、证书附件 第 20—24 页 | 审 阅 报 告 天健审〔2023〕9744 号 浙江捷众科技股份有限公司全体股东： 二〇二三年十月三十日 第 1 页 共 24 页 | 会合01表 ...

公告编号：2023-114 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 主办券商：浙商证券 （一）会议召开情况 浙江捷众科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 第三届董事会第十一次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：孙秋根 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江捷众科技股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于批准报出公司 2023 年第三季度审阅报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-114 根据相关法律法规要求，现需报出公司 2023 年第三季度（7-9 月） ...