审计报告 江苏科强新材料股份有限公司 容诚审字[2021]230Z4105 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了科强股份2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日 的财务状况以及2021年1-6月、2020年度、2019年度的经营成果和现金流量。 4-1-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 审计报告 | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | 4 | | 3 | 利润表 | 5 | | 4 | 现金流量表 | 6 | | 5 | 所有者权益变动表 | 7-9 | | 6 | 财务报表附注 | 10 - 126 | 4-1-1-2 ter and and 审计报告 容诚审字[2021]230Z4105 号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)财务报表, 包括2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日的资产负债表, 2021年1- ...

4-3-1 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 容 | 页码 4-14 | 4-3-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]215Z0008 号 江苏科典新材料股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)董事 会编制的 2022年9月30日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 4-3-3 本报告仪供科强股份为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为科强股份申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行 股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是科强股份董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科强股份财务报告内部控制的有效 性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 1 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在 北京证券交易所上市项目已于 2023 年 7 月 21 日经北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1858 号文同意注册。 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称《发行注册办法》），北京证券交易所（以下简称"北交 所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资 者公 ...

发行信息 - 发行股数不超3000万股（未考虑超额配售选择权），全额行使则为3450万股，超额配售不超450万股[8] - 每股面值1元，发行价格6.28元/股，预计2023年9月13日发行[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本129990000股，全额行使则为134490000股[8] - 战略配售发行数量为597.5796万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的19.92%，占全额行使后本次发行总股数的17.32%[50] 业绩数据 - 2020 - 2022年度公司综合毛利率分别为41.27%、34.82%和37.27%[17] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为16205.21万元、19342.57万元和16950.79万元[19] - 2020 - 2022年末存货余额分别为5278.44万元、5666.99万元和8686.40万元[20] - 截至2023年6月30日总资产58018.91万元，较2022年末增长6.05%；总负债10514.94万元，较2022年末下降1.63%；所有者权益47503.96万元，较2022年末增长7.91%[25] - 2023年1 - 6月营业收入16559.87万元，较2022年1 - 6月增长32.33%[25] - 2023年1 - 6月净利润3484.00万元，较2022年1 - 6月增长63.31%[25] 用户数据 - 报告期各期获取新客户数量分别为469家、487家和384家，销售收入分别为2606.50万元、2398.77万元和3131.03万元，占当期营业收入比例分别为10.65%、8.60%和11.03%[24] 未来展望 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目投资总额34619.00万元，拟使用募集资金21245.41万元[72] - 厂区智能化升级改造项目投资总额5583.19万元，拟使用募集资金5583.19万元[73] 新产品和新技术研发 - 公司产品结构从以输送带和防静电台垫为主演变为以太阳能硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品为主[62] - 截至招股说明书签署日，公司获取77项专利，含6项发明专利和71项实用新型专利[66] 股权结构 - 周明直接持有公司股份20709075股，占比20.71%，间接控制10349711股，占比10.35%，合计控制31.06%的表决权[40] - 周文持有公司19912572股股份，占比19.91%，周明及周文合计控制公司50.97%的股份表决权[41] 其他 - 报告期内原材料占生产成本约70%，价格波动影响公司经营业绩[16] - 无重大资金支出安排且满足现金分红条件时，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润10%[14] - 本次发行前累计未分配利润由新老股东共同享有[13] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1180.10万元、1224.99万元和1337.03万元[61]

4-4-1 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 4-4-2 我们的责任是对科强股份管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。 关于江苏科强新材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]215Z0076 号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)管理 层编制的 2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科强股份为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为科强股份申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行 股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号-非经常性损益(2008)》的有关要求编制非经常性损益明细表是科 强 ...

保荐机构关于本次发行的文件 上市保荐书 华英证券有限责任公司 关于 江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 二〇二三年八月 保荐机构关于本次发行的文件 上市保荐书 一、发行人概况及本次公开发行情况 （一）发行人概况 1. 基本信息 | 公司全称 | 江苏科强新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 英文全称 | Jiangsu Keqiang New Material Co., Ltd. | | 证券代码 | 873665 | | 证券简称 | 科强股份 | | 统一社会信用代码 | 91320281731154919N | | 注册资本 | 99,990,000 元 | | 法定代表人 | 周明 | | 成立日期 | 2001 年 8 月 23 日 | | 办公地址 | 江苏省无锡市江阴市峭岐工业园霞盛路 1 号 | | 注册地址 | 江苏省江阴市云亭街道黄台路 号 6 | | 邮政编码 | 214400 | | 电话号码 | 0510-68978988 | | 传真号码 | 0510-86013932 | | 电子信箱 | yinh ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于 江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 致：江苏科强新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受江苏科强新 材料股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称本次发行上市）的专项法律 顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行 证券公司信息披露的编报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师 工作报告》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神 ...

公告编号：2023-077 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1858号文注册。华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进 行。发行人和保荐机构（主承销商）通过协商直接确定发行价格。本次发行的战 略配售及网上发行由保荐机构（主承销商）负责组织。战略配售在华英证券处进 行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。 本次公开发行股份数量 3,000.00 万股，发行后总股本为 12,999.00 万股，占 发行后总股本的 23 ...

华英证券有限责任公司 关于 江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 二〇二三年八月 发行保荐书 一、本次证券发行保荐相关工作人员介绍 （一）本次负责推荐的保荐代表人情况 本次具体负责推荐的保荐代表人为李常均、赵健程，其保荐业务执业情况 如下： 北京证券交易所： 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐机构"）接受江 苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"或"发行人"或"公司"） 的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的保荐机构和主承销商，为推荐发行人本次证券发行而出具本发行保荐 书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称《证券法》）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则（试行）》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 ...

公告编号：2023-075 江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 特别提示 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同 1 公告编号：2023-075 行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 6.28 元/ 股。本次发行的价格未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的 交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍。 3、已开通北交所交易权限的合格投资者可以参与网上申购。 4、本次发行网上申购时间为 2023 年 9 月 13 日（T 日）的 9:15-11:30， 13:00-15:00。投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购 委托，发行代码为"889099"。申购时需全额缴付申购资金。同一投资者对同 一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第 一笔申购为准。网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，未缴付资金部 分的申购为无效申购。投资者无效申购对应配售的股票不登记至投资者证券 账户，由主承销 ...