东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问专业意见附表第 2 号 独立财务顾问 | 上市公司名 | 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 | 东吴证券股份有 | | | | 独立财务顾问名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 称 限公司 | | | | | | | 证券简称 佳合科技 | 证券代码 872392 | | | | | | | 购买 出售 □ 交易类型 | 其他方式 □ | | √ | | | | | 交易对方 | 是否构成关联交 是 □ 昆山市苏裕纸制品有限公司 | | | 否 | √ | | | | 易 | | | | | | | 佳合科技支付现金购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有 | 的立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"）26%的股权（以下简称"本次交易"）。 | | | | | | | 本次重组概 况 | 根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字〔2023〕第 0685 号，截至评估基准 | | | | | | | 日 2023 年 5 月 31 | 日， ...

3、公司与聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构及相关人员， 以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义务。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-134 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知情人登记管理制 度的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指 引》（以下简称《重组指引》）规定，本次交易构成重大资产重组。 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 审阅报告 中国抗州市稳注熟英新业资8号UDC时代大战A版5-8层。12层、23层 com 5-8 12 and 23 block A UEC Times Builting No. I Xarpe Boack Qomang New Ors. Hanguhes Tel. 0571-88379990 | Fax: 05/1-08579000 www.zhcpa.cn 0% 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 斯出具, 报告编码:浙235RHY 目 曼 (2022 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日) | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审阅报告 | 1-2 | | 二、备考合并财务报表 | 1-3 | | (一) 备考合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 备考合并利润表 | 3 | 三、备考财务报表附注 1-75 23层 中国杭州市社江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12层 5-5, 12 and 2 3 Block 4, UDC Times Building, ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之 专项核查意见 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "佳合科技"或"上市公司"）的委托，担任其本次重大资产重组的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 ...

东吴证券股份有限公司 关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有的立盛包装 有限公司（以下简称"越南立盛"）26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指 引》规定，本次交易构成重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"本独立财务顾问"）作 为上市公司本次交易的独立财务顾问，现根据中国证监会《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》等规范性文件的要求，对相关事项出具专项核查意见。 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于汽车、钢铁、水泥、船舶、电解 铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、 航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、 新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的 其他亟需加快整合、转型升级的产业 根据本次交易方案，上市公司拟以支付现金方式购买昆山苏裕持有的越南立 盛 26%股权。上市公司主营业务 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-125 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司（以下简称"标的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市 公司重大资产重组业务指引》（以下简称《重组指引》）规定，本次交易构成重大 资产重组。 根据《重组管理办法》《重组指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 56 号—北京证券交易所上市公司重大资产重组》等相关法律、法规及 规范性文件的相关规定，公司董事会在充分了解本次交易有关评估事项后，就本 次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指 引》（以下简称《重组指引》）规定，本次交易构成重大资产重组。 2023 年 11 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次交易相 关的各项议案，具体内容详见公司同日披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公 司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关文件。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-139 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 根据《中华人民共和 ...

东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问专业意见附表第 2 号 独立财务顾问 二零二三年十一月 — 1 — 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 2 号——重大资产重组 | 上市公司名 | 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 | 独立财务顾问名 | | 东吴证券股份有 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 称 限公司 | | | | | 证券简称 | 佳合科技 证券代码 872392 | | | | | 交易类型 | 购买 √ 出售 □ 其他方式 □ | | | | | 交易对方 | 是否构成关联交 是 否 √ □ 昆山市苏裕纸制品有限公司 | | | | | | 易 | | | | | | 佳合科技支付现金购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有 的立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"）26%的股权（以下简称"本次交易"）。 | | | | | 本次重组概 | 根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字〔2023〕第 0685 号，截至评估基准 | | | | | 况 | 日 2023 年 5 月 3 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 拟收购股权涉及的 立盛包装有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔2023 〕第 0685 号 共一册 第一册 NYUAN 天 评估有限公司 日 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3233020139321601202300167 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000085468 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2023) 第 0685 号 | | 报告名称: | 昆山佳合纸制品科技股份有限公司拟收购股权涉及 的立盛包装有限公司股东全部权益价值资产评估报 告 | | 评估结论: | 180,230,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月21日 > | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 答名人员: | 陈健 (资产评估师) 会员编号:32070101 | | | 陈卡 (70(资产评估师) 会员编号:32190057 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于本次交易中有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-135 3、 聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计、审阅机 构。 4、 聘请天源资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合 规。除上述聘请行为外，上市公司本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方的行 为如下： 1、 聘请越南精细律师事务所作为境外法律顾问，负责标的资产的尽职调 查。 除上述情况外，上市公司不存在其他直接或间接有偿聘请第三方的行为。上 市公司聘请相关中介机构的行为合法合规，符合《廉洁从业意见》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易 ...