制度制定 - 2025年1月8日公司审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[4] - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 信息处理 - 董事会办公室负责舆情监测采集，各部门子公司汇总信息[6][7] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情工作组决策[9] 责任规定 - 公司内部人员对舆情保密，违规受处分[12] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[12]

会议信息 - 会议于2025年1月8日在浙江嘉兴嘉善公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，全部出席和授权出席[3] - 2024年12月30日以通讯方式发会议通知[2] 议案表决 - 《关于调整泰国子公司股权结构的议案》全票通过[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[6] 股权调整 - 泰国子公司股权结构调整为公司和嘉善惠豪电子共同出资[5] 审议情况 - 两议案均无需提交股东大会审议[5][6]

投资与股权 - 泰国子公司项目计划总投资2500万泰铢，约合人民币500万元[1] - 调整后公司出资490万泰铢占比98%，嘉善惠豪出资10万泰铢占比2%[3][6][7] 出资安排 - 各方需在2025年12月31日前完成出资[7] - 三年内按持股比例将注册资本增资至2500万泰铢[7] 其他规定 - 宣称不可抗力一方应15天内提供足够证据[8]

浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-001 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

公司产品与市场 - 公司主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品 [4] - 产品广泛应用于手机、平板电脑、智能手表、笔记本电脑等消费类电子产品领域，以及汽车、游艇、家庭等消费和娱乐产品领域 [4] 经营业绩 - 2024年前三季度营业收入为5.81亿元，同比增长24.65% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,221.29万元，同比下降20.38% [5] - 业绩变动主要原因是营业收入增长带来的毛利额贡献不足、减值损失计提增长以及期间费用增加 [5] 客户构成 - 公司产品销售采用直销模式，分为境内直销和出口直销 [6] - 前五大客户主要集中在消费电子领域，华勤技术和龙旗科技年均合计占比约40% [6] 合作伙伴 - 公司与闻泰科技合作稳定，凭借产品质量和服务赢得认可 [7] - 闻泰科技因战略调整导致微型电声元器件采购需求降低，但未来合作前景良好 [7] 募投项目 - 募投项目延期至2025年12月31日，主要原因是宏观经济环境、行业发展和公司经营情况 [9] 海外扩展 - 豪声电子（泰国）有限公司已于2024年12月完成注册登记手续，正在开展生产前的筹备工作 [12]

公司产品与市场 - 公司主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件，以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品 [2] - 产品广泛应用于手机、平板电脑、智能手表、笔记本电脑等消费类电子产品领域，以及汽车、游艇、家庭等消费和娱乐产品领域 [2] 财务表现 - 2024年前三季度营业收入为5.81亿元，同比增长24.65% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,221.29万元，同比下降20.38% [5] - 净利润下降的主要原因是营业收入增长带来的毛利额贡献不足、减值损失计提增长以及期间费用增加 [5] 客户构成与销售模式 - 公司产品销售采用直销模式，分为境内直销和出口直销 [5] - 境内直销主要面向消费类电子产品的ODM制造商或品牌制造商，出口直销主要为境外音响类电声产品品牌商代工生产 [5] - 前五大客户主要集中在消费电子领域，华勤技术和龙旗科技年均合计占比约40% [5] 与闻泰科技的合作 - 公司与闻泰科技合作稳定，凭借产品质量和服务赢得认可 [6] - 2021年以来，闻泰科技因战略调整导致微型电声元器件采购需求降低，但随着新增产能释放和新项目推出，未来合作前景良好 [6] 募投项目与泰国工厂 - 募投项目投资进度较原计划延迟，建设完毕时间从2024年12月31日延长至2025年12月31日 [7] - 豪声电子（泰国）有限公司已于2024年12月完成注册登记，目前正在开展生产前的筹备工作 [7] 未来发展与战略 - 公司暂无进入其他领域的计划，将持续关注市场动态和技术发展，寻求新的增长点 [7] - 募投项目延期的主要原因是宏观经济环境、行业发展情况及公司实际经营情况的综合考虑 [7]

三、 投资者关系活动主要内容 问题 1.请介绍下公司的主要产品？ 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-095 浙江豪声电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 27 日 活动地点：浙江豪声电子科技股份有限公司会议室 参会单位及人员：睿华资本 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：徐瑞根先生 公司董事、董事会秘书：言津先生。 问题 5.除了微型电声元器件以及音响类电声产品外，公司未来有考虑进入 其他领域吗？ □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 回答：公司主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等 微型电声元器件以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品。公司产品广泛 应用于手机、平板电脑、智能手表、笔记本电脑等消费类电子产品领域，以及汽 车、游艇、家庭等消费和娱乐 ...

报告公司投资评级 - 投资建议评级为无评级 [12] 报告的核心观点 - 豪声电子2024年Q3收入稳健增长，资产处置收益兑现利润 [1] - Q3净利率和毛利率均提升，费用率管控严格 [12] 根据相关目录分别进行总结 财务表现 - 2024年7-9月，公司实现收入210.79百万元，同比+21.35%，实现归母净利润13.36百万元，同比+125.57%，实现扣非归母净利润11.11百万元，同比+132.74% [6] - 2024年1-9月，公司实现收入580.73百万元，同比+24.65%，实现归母净利润156.55百万元，同比+572.58%，实现扣非归母净利润12.21百万元，同比-20.38% [9] - 2024年7-9月，公司毛利率14.89%，同比+3.68pp，净利率6.34%，同比+2.93pp [2] - 2024年1-9月，公司毛利率12.17%，同比-0.97pp，净利率26.96%，同比+21.96pp [12] 费用率 - 2024年7-9月，销售费用率1.08%，同比+0.23pp，管理费用率4.86%，同比+0.14pp，研发费用率3.11%，同比-0.48pp，财务费用率0.30% [2] - 2024年1-9月，销售费用率1.09%，同比-0.15pp，管理费用率5.14%，同比+0.33pp，研发费用率3.35%，同比-0.40pp，财务费用率-0.60% [12] 公司概况 - 公司主营业务为微型电声元器件以及音响类电声产品的研发、生产和销售，主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品 [7] - 公司产品广泛应用于手机、平板电脑、智能手表、笔记本电脑等消费类电子产品领域，以及汽车、游艇、家庭等消费和娱乐产品领域 [7] 市场数据 - 截至2024年12月16日收盘价计算，公司市值为29.53亿元，PE(TTM)为9.80倍 [13] - 2024年12月16日，公司收盘价为30.13元，总股本为98.00百万股，流通股本为24.50百万股，净资产为790.09百万元，总资产为1096.60百万元，每股净资产为8.06元 [15]

业绩相关 - 公司与天信拆迁签署《征收补偿协议》，被征收房屋在浙江嘉善惠民街道[3] - 2024年4月16日调整后土地征收补偿金额为372,261,395元[4] - 2024年12月17日收到征收补偿款2,000,000元，占总额0.54%[6] - 截至2024年12月18日，共收到征收补偿款362,318,258元，占总额97.33%[6] - 本次征收补偿款总额为372,261,395元[6]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-094 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次征收补偿概况 公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终 以会计师事务所审计后的结果为准。 三、风险提示 公司将持续关注剩余征收补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 四、备查文件目录 （一）《征收补偿协议》； （二）《补充协议书》； 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》。根据《征 收补偿协议》约定，公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号、365 号，具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（http://www.neeq.c ...