会议信息 - 会议于2024年6月27日在公司会议室召开[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 发出通知时间为2024年6月27日，方式为通讯[5] 议案表决 - 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》全票通过[6] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》全票通过[7] 选举结果 - 公司选举侯普亭为第五届监事会主席，任期三年[7]

人事变动 - 2024年6月27日选举明曰信为董事长，持股12,576,110股，占比9.06%[3] - 2024年6月27日选举侯普亭为监事会主席，持股1,470,423股，占比1.06%[4] - 2024年6月27日聘任明伟为总经理，持股110,618股，占比0.08%[5] - 2024年6月27日聘任陈文勇等为副总经理，戴文博为董秘，肖鹏程为财务负责人[6] 相关决议 - 董事会提名委员会同意多项人事安排[10] - 董事会审计委员会同意聘任肖鹏程为财务负责人[11] 影响说明 - 本次换届符合规定，不影响公司生产经营[7][8]

会议信息 - 第五届董事会第一次会议于2024年6月27日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》全票通过[6] 人事任命 - 明曰信当选董事长，明伟任总经理[7][9] - 陈文勇、田南任副总经理，戴文博任董秘[10][11] - 肖鹏程任财务负责人，选举专委会委员[12][14] 公告发布 - 会议决议公告于2024年6月28日发布[7]

公司概况 - 公司为北交所上市公司齐鲁华信，代码830832[12] - 公司成立于2004年03月30日[12] 员工持股计划 - 2024年6月6日审议通过草案，参加对象为董监等人员[16][18] - 资金源于员工合法薪酬等，股票源于回购账户[20] - 存续期60个月，分三期解锁，比例依业绩和考核定[20] - 持股不超股本10%，单一持有人不超1%[21] 决策流程 - 2024年6月6日征求意见，董监事会审议，关联方回避[25][26] - 股东大会决议需过半数通过，持有人会议融资需1/2以上同意[27][30] 合规情况 - 已披露会议决议等文件，具备实施资格，符合规定[34][35][36]

公司战略与发展 - 2024年公司发展战略聚焦于催化新材料和环保新材料，特别是新型分子筛材料在能源化工、环境治理等领域的应用 [4] - 公司已变更募投项目，增设吸附剂新材料3000吨生产线，该项目入选2022年山东省重大实施类项目 [4] - 公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所共同签署合作协议，设立"先进催化材料产业技术创新中心"和"工业催化材料工业放大产业化科技基地" [4] - 公司未来将以能源化工和环境治理领域为主攻方向，推进新型分子筛和环保催化新材料产业向园区化、规模化、集约化、高端化、绿色化和智能化方向发展 [4] 研发与合作 - 公司与中科院青岛能源研究院于2023年11月签订合作协议，多项产品研发项目正在加紧推进中 [3] - 公司与中科院签订长期研发合作规划，保证每年都有新的产品研发投入市场 [5] - 公司加强与国内外科研单位的密切合作，加快新产品研发进展，拓展新产品在国内外市场的份额 [4] 业绩与市场 - 公司2023年业绩下滑主要受美国对中国出口产品不利政策影响，导致对美国出口分子筛产品数量大幅减少 [7] - 公司积极应对业绩下滑，加强科技创新，加快产业升级，研发和生产高附加值先进催化新材料和高端吸附剂分子筛产品 [8] - 公司一季度的生产情况有所好转，主要受益于出口发货量增加 [9] 供应链与成本管理 - 公司通过加强行业研判分析，实施科学管理，优化生产计划，设立集采中心推动物资集中采购和销售价格谈判联动等措施平抑原材料价格波动的影响 [6] - 公司不断提升精细化管理水平，实施降本增效措施，严格控制各项运营成本，包括人力成本、物资采购成本、物流成本等 [8] 股价与投资者关系 - 公司二级市场价格低迷，公司当前首要任务是聚焦主业，做好生产经营，规范治理、合规披露信息 [6] - 公司制定了稳定股价的预案，实际控制人以自有资金进行增持，2023年度董事会启动股份回购方案，回购公司股份3,050,148股，占公司总股本2.20%，支付总金额15,083,690.58元 [6]

公司战略与发展方向 - 2024年公司发展战略聚焦于催化新材料和环保新材料，特别是新型分子筛材料的研发和应用 [4] - 公司已变更募投项目，增设3000吨吸附剂新材料生产线，该项目入选2022年山东省重大实施类项目 [4] - 公司与中科院青岛生物能源与过程研究所合作，设立"先进催化材料产业技术创新中心"和"工业催化材料工业放大产业化科技基地" [4] - 公司计划通过产学研用的高效衔接，推动新型分子筛和环保催化新材料产业向园区化、规模化、集约化、高端化、绿色化和智能化方向发展 [4] 研发与合作 - 公司与中科院青岛能源研究院于2023年11月签订合作协议，多项产品研发项目正在推进中 [3] - 公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所签署合作协议，成立"先进催化材料产业技术创新中心"和"工业催化材料工业放大与产业化科技基地" [4] - 公司与中科院签订长期研发合作规划，保证每年都有新产品投入市场 [5] 市场与产品 - 公司计划拓展新产品在国内外市场的份额占有率 [4] - 公司未来将定位高端吸附剂产品和先进催化新材料产品作为主要市场发展方向 [8] - 公司积极开拓国内外新产品市场，扩大新产品市场份额 [8] 业绩与挑战 - 2023年公司业绩下滑的主要原因是美国对中国出口产品不利政策的影响，导致对美国出口分子筛产品数量大幅减少 [7] - 国内下游炼化行业对传统分子筛产品需求萎缩，汽车尾气治理新材料领域面临新能源汽车替代燃油车的趋势制约 [7] - 公司通过加强科技创新、加快产业升级、研发高附加值先进催化新材料和高端吸附剂分子筛产品来应对业绩下滑 [8] 供应链与成本管理 - 公司通过加强行业研判分析、优化生产计划、设立集采中心等措施来应对行业周期性波动和原材料价格波动 [6] - 公司实施降本增效措施，严格控制各项运营成本，包括人力成本、物资采购成本、物流成本等 [8] 股价与投资者关系 - 公司二级市场价格低迷，公司实际控制人以自有资金进行增持，实施稳定股价增持方案 [6] - 公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份3,050,148股，占公司总股本2.20%，支付总金额15,083,690.58元 [6] 生产与业绩展望 - 公司一季度的生产情况有所好转，主要受益于出口发货量增加 [9] - 公司积极对接国外客户，争取经营业绩进一步提升 [9] - 随着新材料项目的建设稳步推进以及新市场的开发，公司业绩有望提升 [9]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月24日15:00 - 16:30召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网平台参与[3] 参会人员 - 董事长明曰信等公司人员及保荐代表人董瑞钦参加[4] 提问安排 - 投资者可于2024年5月23日15:00前访问指定页面提问题[5] 联系方式 - 联系人戴文博，电话0533 - 6860468，邮箱sdqlhx@188.com[6]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于5月14日现场召开[2] - 会议通知5月11日通讯发出[2] - 应出席60人，实际出席59人[3] 选举情况 - 审议通过选举苗植平为监事议案[4] - 同意59票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉关联交易，无需股东大会审议[7][8]

人员变动 - 2024年5月14日补选苗植平为第四届监事会职工代表监事[2] - 苗植平将任第五届监事会职工代表监事[3] - 原职工代表监事田南因个人原因辞职[4] 人员信息 - 苗植平持有公司股份108,614股，占股本0.08%[2] - 苗植平1976年2月出生，在华信高科有任职经历[5] 变动影响 - 本次任命符合规定，利于监事会工作和公司治理[6]

人员变动 - 2024年5月7日职工代表监事田南因个人原因辞职[2] - 田南持有公司股份525,090股，占股本0.38%[2] - 辞职后继续担任生产技术总监等职务[3] 后续安排 - 辞职致监事会人数低于法定最低，将补选监事[4] - 新任就任前田南仍履职，辞职不影响经营[4][5]