报告行业投资评级 - 报告未明确给出具体的行业投资评级 [1] 报告核心观点 - 氢能行业持续受到政策支持和技术创新推动 可再生能源制氢成为发展重点 多个大型绿氢项目开工建设 产业链各环节取得突破性进展 [1][4][15] - 国家层面政策鼓励可再生能源制氢技术研发应用 目标到2025年底全国非化石能源发电量占比达到39%左右 [4] - 地方政府积极布局氢能产业 如湖南计划打造全国氢能产业示范高地 内蒙古与隆基绿能合作打造亚欧最大氢能枢纽 [10][12] - 国际合作加强 中欧将在氢能等领域开展技术创新对话合作 [9] - 产业链各环节技术进步显著 包括制氢效率提升、储运技术突破、燃料电池应用拓展以及加氢站建设加速 [19][21][22][23][25][30][31] 政策动向总结 - 国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》明确鼓励可再生能源制氢技术研发应用 支持绿氢炼化工程 目标降低行业煤制氢用量 [4] - 工信部发布15项氢能制取及利用技术详解 涵盖重载物流、氢储能发电、加氢站建设、可再生能源制氢等多个应用领域 [7] - 广东省发布能源产业科技创新研究方向 包括10项氢能课题 如海上风电制氢关键技术、液氢工厂关键技术、氢气长距离管输技术等 [8] 行业热点总结 - 国家能源局强调加强中欧在氢能等领域技术创新对话合作 [9] - 湖南省召开专题会部署氢能发展布局 计划打造"一港两廊多区" 推进氢能在交通、化工、冶炼等领域应用 [10] - 内蒙古与隆基绿能签署协议 重点合作打造亚欧地区最大氢能枢纽 [12] - 京城股份控股股东全资子公司计划投资5.9亿元取得氢能装备供应商上海舜华控制权 持股比例不少于34.58% [13] 项目动态总结 - 新疆1万吨绿氢项目开工建设 为昌吉州首个万吨级绿电制加氢一体化氢能全产业链项目 [15] - 中国氢氨谷宁夏太阳山绿氢制储输用一体化项目一期年产1.65万吨绿氢开工 整体规划年产10万吨绿氢 [15] - 华电风光制氢氨醇一体化项目签约 总投资约70亿元 新建新能源装机100万千瓦及配套制氢氨醇产业 [15] 产业链动向：制氢 - 国能光伏制氢与化工耦合示范项目获批 年产氢气144万Nm³ 配套1200Nm³/h制氢装置 [16] - 梨树风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目获备案 投资25.57亿元 制氢能力43200Nm³/h [17] - 山东首台1000Nm³/h蓝昆氢能源模块化常压方形电解槽发布 电耗4.14kWh/Nm³ 制氢效率82%以上 [18][19] - 亿纬氢能AEM氢气发生器应用场景广泛 包括科研实验室检测、催化加氢反应等 [20] 产业链动向：氢储运 - 世界首个大规模增材制造固态储氢核心装备制造基地开工建设 总投资30亿元 [21] - 中国首个非金属输氢复合管道示范项目在内蒙古乌海成功运行 设计压力42bar 寿命最高50年 [22] - 国内首台10TPD氢液化工厂核心设备下线应用 填补国内大规模液氢制储运领域空白 [23] 产业链动向：氢燃料电池 - 2024河南氢能与燃料电池汽车产业发展论坛举办 预计2040年燃料电池车辆销量渗透率达50% [25] - 宝马氢燃料电池车获得欧盟14亿欧元援助 用于研发燃料电池技术及氢气车载存储解决方案 [26] - 海马汽车与丰田合作推进氢燃料电池汽车项目 首批10台氢燃料电池汽车7X-H已登陆网约车平台 计划"十四五"末累计投入200台 [27][28] - 云内动力氢燃料电池产品功率覆盖60~120kW 已具备批产能力 [29] 产业链动向：加氢站 - 山东潍坊规划2025年建设加氢站20座 2024年推进4个加氢站建设 [30] - 我国首个重载铁路加氢站正式投入商业运营 位于内蒙古鄂尔多斯 采用耐低温自动加注加氢机器人 [31]

报告行业投资评级 - 文档未提及，无相关内容可总结 报告的核心观点 - 国务院印发《2024 - 2025年节能降碳行动方案》等政策推动能源转型，特高压行业作为能源传输关键环节将发挥重要作用，相关政策和项目进展为特高压行业带来广阔发展空间 [4][5] 根据相关目录分别进行总结 核心事件点评 - 国务院印发的《2024 - 2025年节能降碳行动方案》部署十大重点任务，提出多项能源相关目标，如2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右等，特高压行业在提升可再生能源消纳能力等方面意义重大，且2024年1 - 4月全国电网工程投资完成额1229亿元，同比增长24.9% [4] 行业政策 - 工信部发布《国家工业节能降碳技术应用指南与案例（2024年版）》之九明确多种工业绿色微电网技术相关内容；安徽芜湖印发行动方案完善电线电缆产业标准并涉及电动汽车等相关标准；广西南宁公示电力专项规划明确2022 - 2035年变电容量和线路数量等目标 [7] 国内热点 - 安徽召开常务会议强调电力保供，要加强区域电网省际互补互济；重庆确保川渝1000千伏特高压交流工程2024年建成投运，建成后送电电量将提升；广东深圳推进电网相关建设，预计2025年和2027年能源领域设备更新投资规模分别达140亿元和280亿元；国网直流中心召开会议进行干部调整并部署工作任务 [8][9][10] 技术前沿 - 锡盟特高压变电站高抗降噪改造工程投运，采用新技术使设备噪声排放最高降幅达15.1分贝；全国首台10千伏量子电流互感器通过鉴定，产品具有创新性且为量子技术在电力系统应用储备关键技术；国内首个6.5千伏碳化硅器件及高功率密度电力电子变压器通过技术鉴定，整体技术达国际领先水平；高海拔输变电工程及设备特性长期基础观测与科研攻关获重要进展，相关成果为川渝工程提供技术支撑；国内首套电网侧构网型静止无功发生器落户成都，投运后将提升线路输送电能力 [11][12][14][15][16][17] 项目动态 - 北京马昌营220千伏输变电工程核准获批，总投资31296万元；福建沙县区2025年第一批10千伏及以下配电网工程核准获批，投资估算8970万元；云南普洱35kV竹塘变二期工程核准获批，估算投资1234万元；云南普洱110kV南主（勐啊）输变电工程核准获批，估算投资11654万元；大同得胜220千伏输变电工程顺利投产，增强大同北部电网网架结构；安徽利辛电厂二期500千伏送出工程建成投运，满足皖西北电网负荷增长需求；哈密 - 重庆直流工程渝北站特高压换流变试验启动仪式顺利举行，工程建成后有诸多效益 [19][20][21][22][23][24][25]

报告行业投资评级 - 未提及 [无] 报告的核心观点 - 物流、支付等配套设施持续完善使跨境电商市场扩容政策利好、行业热点事件频发助力跨境电商发展 [1] 根据相关目录分别进行总结 核心事件点评 - 《上海口岸2024年促进跨境贸易便利化专项行动若干措施》印发提升跨境贸易便利化水平助力跨境电商发展上海进出口规模增长 [3] - 上海的进出口业务发展迅速2019 - 2023年商品进出口规模持续扩张2023年进口总额为31115.48亿元出口总额为46230.88亿元2024年1 - 4月进口总额为10689.35亿元同比增长2.4%出口总额为14997.29亿元同比增长1.4% [3] - 《措施》的落实将提升跨境电商物流效率和时效性降低运营成本拓宽商品种类提升国际竞争力 [3][4] 行业热点 - 《国家外汇管理局关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》实施助力外贸企业发展 [6] - 2024年一季度我国跨境电商进出口额5776亿元同比增长9.6%其中出口4480亿元同比增长14%全国跨境电商主体超12万家产业园区超1000个海外仓超2500个面积超3000万平方米专注于服务跨境电商的海外仓超1800个面积超2200万平方米 [6] - 延吉市举办中韩跨境电商座谈会推动中韩跨境电商发展 [6] - 第四届中法跨境电商论坛在巴黎举办促进中法跨境电商企业交流合作 [7] - 《跨境电子商务平台合规发展倡议》发布推动跨境电商行业健康发展 [8] - 同江市举行国际港开园暨集中签约仪式聚焦外向型产业为入园企业营造条件 [9] - “丝路领航衢通四海”四省边际“电商 + 产业带”培育活动举行衢州外贸进出口额增速和社会消费品零售额增速居全省第一跨境电商进出口额增速连续三年超30% [10] 重点企业 - 广西首个淘宝保税仓及跨境电商直播基地落户梧州综合保税区搭建“1210”跨境电商生态圈 [11] - 全国首单跨境电商分单模式在广西凭祥综保区测试成功提高跨境电商货物通关效率凭祥综保区功能齐全 [13] - 珠海首个本土自研AI大模型发布可为跨境电商企业提供专业服务 [14][15] - 连云港 - 阿拉木图跨境多式联运专列首发2024年1 - 4月连云港港过境车辆运输突破2000台同比增长232% [16] - 跨境电商带电货物运输包机首航为跨境电商企业提供航空物流服务 [17][18] - 顺丰与泰国暹罗珠宝签署战略合作协议打造跨境直邮新模式 [19] - 中通快递旗下公司中通数科将开展跨境支付业务 [22] - “海外仓第一股”易达云EDA集团控股于港交所挂牌上市获103.44倍认购募集资金约2.226亿港元 [24] - 速卖通签约贝克汉姆为全球代言人并开通“欧洲杯专线”欧洲杯影响力大 [24]

行业投资评级 - 报告未明确提及行业投资评级 [1][2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 核心观点 - 科学技术持续赋能交通运输行业 加速智慧化低碳化发展 [1] - 交通建设是推动经济快速增长的重要引擎 2019-2023年交通固定资产投资持续增长 2023年达3.9万亿元 [3] - 交通运输领域碳排放量约占全国总量10% 是节能降碳重点领域 [4] - 《2024-2025年节能降碳行动方案》要求到2025年底交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5% [3] - 行业向低碳绿色方向转型 推动大宗货物"公转铁""公转水" 铁路和水路货运量目标分别较2020年增长10%和12% [3] 重点政策 - 《2024-2025年节能降碳行动方案》发布 从交通基础设施建设 装备低碳转型 运输结构优化三方面推进节能降碳 [3] - 《铁路设备源头质量安全监督管理实施细则》6月1日施行 对质量问题突出企业实施重点监管 [7] - 内蒙古出台《培育壮大现代交通物流领军企业行动方案》 目标到2026年培育50家以上领军企业 单位货物周转量物流成本下降6% [8] - 《杭州市推进水路集装箱运输高质量发展实施方案》发布 目标2024年杭州港集装箱吞吐量达25万标箱 "公转水"集装箱运输增量8万标箱以上 降低物流成本7500万元 [9] 行业运行数据 - 4月完成营业性货运量48.2亿吨 同比增长3.5% 其中公路货运量36.0亿吨增3.8% 水路货运量8.2亿吨增4.9% [10] - 1-4月完成营业性货运量172.7亿吨 同比增长4.5% 其中公路货运量126.0亿吨增4.7% 水路货运量30.2亿吨增7.1% [11] - 4月全国港口货物吞吐量14.6亿吨 同比增长2.7% 集装箱吞吐量2731万标箱增6.3% [11] - 1-4月全国港口货物吞吐量55.5亿吨 同比增长5.2% 集装箱吞吐量10403万标箱增9.0% [11] - 4月跨区域人员流动量51.8亿人次 同比增长3.1% [11] - 1-4月跨区域人员流动量219.0亿人次 同比增长8.5% [11] - 2024年1-4月交通固定资产投资1万亿元 同比下滑3.3% [4] 基础设施建设 - 中欧班列"东通道"佳木斯至同江铁路改造工程开工 线路全长258.25公里 改造后线路通过能力提升3倍 [12] - 深圳滨海大道总部基地段交通改造工程主线通车 通行率提高约40% 释放10万平方米绿地空间 [15] - 交通运输部推进农村公路"八大提升行动" 包括路网提升 安全提升 运输提升等 [11] - 新疆独库公路恢复全线通车 全长561公里 在乔尔玛和毛溜沟服务区建设充电设施 [13][14] 智慧交通发展 - 京雄高速开放自动驾驶测试示范项目启动 规划108公里自动驾驶专用车道 [16] - 苏州高铁新城投入应用"智慧交通管控行业大模型一体化平台" 实现自主预测和智能预警 [17][18] - 湖南衡永永零高速正式通车 为全省首条数字高速 设置677个摄像头和96套车辆检测装置 [19] - 中车株机新一代超轨SRT3.0开启测试 采用锂电池技术 充电10分钟可行驶25公里 [20][21] - 合众思壮与河南交通设计院合作推动交通基础设施智能化升级 [22] - 中交通力与南方科技大学成立智慧交通与城市地球物理联合研究中心 [23][24] 绿色交通推进 - 我国首个重载铁路加氢站在鄂尔多斯投入商业运营 预计年减少二氧化碳排放约800吨 [25] - 津晋新能源重卡双重零碳物流通道开通 全程1500余公里采用氢燃料电池重卡 [26][27] - 芜湖造船厂开建全国首艘高端新能源100客位游览船 采用电动推进系统 [28][29] - 奥动新能源与哈尔滨交通集团战略合作 推进换储充一体站建设和换电车辆推广 [30] - 鹏飞集团与天津港集团开展新能源重卡零碳运输通道示范项目 [31][32]

行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 但通过大量投资事件和政策支持显示行业处于积极发展态势 [1][2][3] 核心观点 - 数据中心作为AI算力重要载体 正迎来全球范围内的积极布局和投资热潮 [1] - 中国各级政府出台强力政策支持算力基础设施建设 目标明确且规模宏大 [8][11] - 绿色数据中心建设成为重点 全国已累计建成246家绿色数据中心 平均PUE约1.2 [14] - 企业跨界转型和重大项目签约频繁 显示算力租赁和智算中心成为新投资热点 [25][26][28][29] - 海外科技巨头加大投资力度 英伟达市值突破3万亿美元凸显数据中心赛道价值 [37][40][51] 政策动态 - 广东省发布人工智能赋能措施 目标2025年全省算力规模超40EFLOPS 2027年超60EFLOPS 人工智能核心产业规模超3000亿元 [8] - 陕西省出台人工智能产业发展方案 目标2026年建设运营智能算力达3000P以上 打造5个产业集群 [11] - 国家公布2023年度50家绿色数据中心名单 涵盖通信、互联网、公共机构等领域 [11] 国内投资与建设 - 贵安新区累计引进20个大型数据(智算)中心 部署9.36万张智算卡 算力规模达29.7EFlops [16] - 北京数字经济算力中心规划3600个智能算力机柜 目标实现1000P以上智算供给 目前已部署400PFlops设备 [18][19] - 中国移动涞源智算中心规划算力1024P 投资9亿元 [22] - 山西省签约500P算力智算中心及1.5GW风电一体化项目 [20] - 云天励飞签署4000PFLOPS算力服务协议 三年服务费总计53.56亿元 [23] - 大名城投资建设2000P智算中心 正式步入算力赛道 [25] - 福鞍股份拟投3.5亿元开展AI算力租赁服务 [26] - 锦龙股份计划向算力领域转型 出售券商资产筹集资金 [28] - 迪威迅宣布进军AI算力租赁 已提供服务超720P [29] 项目进展 - 长春新区智算中心完成主体结构施工 规划算力不少于200P 存储空间不少于800个机柜 [30][31] - 中国电信庆阳算力中心部署2000台GPU服务器 算力突破6000P [32] - 城地香江太仓数据中心设计IT容量120兆瓦 计划2024年Q2-Q3完成招商 [33] - 真视通中标松江大数据计算中心项目 中标价2707.57万元 [35] 海外动态 - 微软宣布向瑞典AI和云计算基础设施投资32亿美元 增加2万个GPU [37] - 马斯克xAI计划在田纳西州建设全球最大超算基地 采用英伟达H100芯片 [38] - 英伟达与鸿海集团合作建设高雄先进算力中心 计划2026年完工 [40] - CoreWeave宣布2025年底前在欧洲投资22亿美元建设数据中心 [42] - 谷歌新加坡数据中心扩建竣工 累计投资达50亿美元 [44] 产业链上游创新 - 华为7项数据中心节能技术入选国家推荐目录 包括电力模块(效率97.8%)、模块化UPS(效率99.1%)等 [45] - 科华数据申请液冷系统损耗件健康度检测专利 [47] - 苏美达2023年大型柴油发电机组业务营收11.26亿元 同比增长55.38% [48] - 顺络电子全面布局数据中心用电感产品 [49] - 英伟达市值突破3万亿美元 数据中心业务营收同比增长427%至226亿美元 [51] - 浪潮通信信息发布预制化、绿色节能、高效输配电和智能管控全栈解决方案 [53] - 宁畅"全栈全液"方案已为50多家企业提供AI算力服务 [54] - 英特尔发布至强6处理器 相比前代带来4.2倍机架性能提升和2.6倍每瓦性能提升 [56] - 安森美推出新一代电源解决方案 可减少数据中心约1%电力损耗 [58] - AMD公布新一代Instinct MI325X AI芯片 性能为英伟达H200的1.3倍 [59] - MediaTek加入Arm全面设计生态 共同构建AI驱动云数据中心 [61] 下游应用发展 - 朝阳区启动建设北京首个生成式人工智能视听产业创新中心 [2] - 中控技术在新加坡发布流程工业AI时序大模型TPT [2] - 思科启动10亿美元全球AI投资基金 [2] - 阿里通义千问Qwen2大模型发布并开源 [2] - 华为联合中山大学发布国产眼科AI大模型 [2] - 快手发布视频生成大模型"可灵" 支持生成2分钟视频 [3]

智研咨询监测项目部 低空经济行业周刊 INDUSTRY WEEKLY 2 0 2 4 年 低空经济行业周刊 第 195 期 2024 年06 月03 日-2024 年06 月09 日 政策体系与标准体系不断完善，行业发展将迈向新阶段 核心事件点评 ............................................ 4 【重点政策】四川省出台《关于促进低空经济发展的指导意见》，打造低 空经济发展热土.................................................. 4 国内热点 ................................................ 6 【重点政策】河北省发布《关于加快推动河北省低空制造业高质量发展的 若干措施》，充分发挥低空制造业在构建河北低空经济中的重要装备支撑 作用............................................................ 6 【重点政策】《中共四川省委关于以发展新质生产力为重要着力点扎实推 进高质量发展的决定》公布，支持有条件的地区建设低空经济示 ...

报告行业投资评级 报告未提供行业投资评级。 报告的核心观点 VR游戏行业发展概述 - VR技术概念包括VR、AR及MR等多种形式,是通过计算机技术和穿戴设备产生的真实与虚拟结合的环境 [4][5][6][7][8] - VR游戏是VR技术在娱乐行业中最为广泛的应用,通过VR设备可以让玩家置身于游戏世界进行身临其境的互动 [9] - VR游戏行业经历了萌芽期(1950-1979年)、启动期(1980-1999年)和高速发展期(2000年至今)三个阶段 [10][11] VR游戏行业运行环境 - 国家政策大力支持VR技术在游戏等领域的应用,如《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》等 [13][14][15][16][17][18] - 国内数字经济加速发展,为VR游戏产业发展奠定了坚实基础 [23][24][25] - 国内居民人均可支配收入和教育文化娱乐支出不断增长,为VR游戏市场发展提供良好的社会环境 [25] - 国内VR技术专利申请量不断增加,为VR游戏行业发展提供了技术支撑 [26] VR游戏产业链分析 - VR游戏产业链上游主要为硬件、软件基础设施,中游为VR游戏终端设备及内容研发商,下游为内容分发与运营商 [28][29] - 产业链上游以外资企业为主,中下游则以外资企业为主 [28] - 国内企业正在加快布局VR游戏市场,如腾讯、网易、字节跳动等 [45] VR游戏行业发展现状 - 全球VR终端设备市场由Meta(Oculus)和Valve主导,占据80%以上市场份额 [40] - 全球VR游戏市场规模呈现逐年增长态势,2022年达18.4亿美元,预计2025年将超35亿美元 [41][42][43][44] - 国内VR游戏市场规模不断扩容,2022年达21.3亿元,预计2027年将达222.7亿元 [46][47] - 国内VR游戏生态不断扩充,各类型VR游戏不断涌现 [48][49] - 国内外资本加速入局VR游戏领域,为行业发展注入动力 [50][51][52] 国内VR游戏重点企业分析 - 华立科技积极布局VR游戏市场,推出多款VR游戏产品 [62][63][64] - 三七互娱持续完善VR/AR领域整体布局,业务收入呈整体增长态势 [65][66][67] - 世纪华通持续加紧VR游戏研发,在VR/AR领域布局全产业链 [68][69][70][71][72] - 宝通科技入股VR游戏研发公司哈视奇,布局VR游戏和AR工业 [73][74][75][76][77][78] - 电魂网络旗下运营VR游戏《瞳》等,但整体营收持续下滑 [79][80][81] 根据相关目录分别进行总结 行业发展概述 - VR技术包括VR、AR及MR等,是通过计算机技术和穿戴设备产生的真实与虚拟结合的环境 [4][5][6][7][8] - VR游戏是VR技术在娱乐行业中最为广泛的应用,可让玩家置身于游戏世界进行身临其境的互动 [9] - VR游戏行业经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段 [10][11] 行业运行环境 - 国家政策大力支持VR技术在游戏等领域的应用 [13][14][15][16][17][18] - 国内数字经济加速发展,为VR游戏产业发展奠定基础 [23][24][25] - 国内居民消费能力不断提升,为VR游戏市场发展提供良好环境 [25] - 国内VR技术专利申请量不断增加,为行业发展提供技术支撑 [26] 产业链分析 - VR游戏产业链上游为硬件、软件基础设施,中游为终端设备及内容研发商,下游为内容分发运营商 [28][29] - 产业链上游以外资企业为主,中下游则以外资企业为主 [28] - 国内企业正加快布局VR游戏市场 [45] 行业发展现状 - 全球VR终端设备市场由Meta和Valve主导 [40] - 全球VR游戏市场规模持续增长 [41][42][43][44] - 国内VR游戏市场规模不断扩容,预计未来将快速增长 [46][47] - 国内VR游戏生态不断扩充,各类型游戏不断涌现 [48][49] - 国内外资本加速入局VR游戏领域 [50][51][52] 重点企业分析 - 华立科技积极布局VR游戏市场 [62][63][64] - 三七互娱持续完善VR/AR领域布局,业务收入增长 [65][66][67] - 世纪华通持续加大VR游戏研发投入 [68][69][70][71][72] - 宝通科技布局VR游戏和AR工业 [73][74][75][76][77][78] - 电魂网络运营VR游戏《瞳》,但整体营收下滑 [79][80][81]

报告行业投资评级 装配式建筑行业发展前景广阔，行业投资评级为"推荐"。[1][2] 报告的核心观点 1. 利好政策相继发布，为行业发展提供新动能。国家和地方政府出台一系列支持政策，大力推动装配式建筑行业发展。[21][22][23][24] 2. 经济环境不断优化改善，助力装配式建筑行业高质量发展。居民收入水平提高和建筑业总产值增长为行业发展提供良好基础。[37][38][39] 3. 市场需求持续增加，建筑业加速推进转型升级进程。城镇化水平不断提升和建筑业农民工数量下降为装配式建筑带来新的发展机遇。[40] 4. 国内常用装配式建筑技术体系包括装配整体式混凝土剪力墙、现浇混凝土框架+外挂预制混凝土墙板等。[41][42][43][44] 5. 市场规模持续增加，行业加快全产业链一体化发展进程。装配式建筑市场规模自2014年起快速增长，预计未来将进一步提升。[46] 6. 新开工面积持续增长，占新建建筑面积比重稳步提升。装配式建筑新开工面积和占比均呈现持续增长态势。[47][48][49] 7. 浙江省新开工面积位居首位，各类建筑结构稳步发展。装配式建筑新开工面积排名靠前的主要有浙江、四川、上海等省市。[50][51] 8. 钢结构产量稳健增长，为装配式建筑行业开拓新发展空间。钢结构作为装配式建筑的重要结构形式，未来应用占比有望进一步提升。[52][53] 9. 相关企业重点布局华东地区，企业数量较上年有所减少。装配式建筑相关企业主要集中在华东、华北和华南地区。[54][55] 10. 远大住工、杭萧钢构和上海建工等企业凭借技术优势成为市场首选。这些企业在PC、钢结构和EPC工程总承包等细分领域占据优势地位。[56] 根据相关目录分别进行总结 行业相关概述 装配式建筑是建筑工业化的综合体现,主要包括主体工业化、内装工业化和景观工业化三大体系。[4][5][6][7] 装配式建筑结构包括装配式混凝土结构、装配式钢结构和装配式木结构,其中钢结构占据主导地位。[8] 行业运行环境分析 国家和地方政府出台了一系列支持政策,为行业发展提供有力支撑。[21][22][23][24] 经济环境持续优化,居民收入水平提高和建筑业总产值增长为行业发展奠定基础。[37][38][39] 城镇化水平提升和建筑业农民工数量下降为装配式建筑带来新的发展机遇。[40] 行业发展现状分析 装配式建筑市场规模持续增长,行业加快全产业链一体化发展。[46] 新开工面积和占比均呈现持续增长态势,浙江等地区表现突出。[47][48][49][50][51] 钢结构作为重要结构形式,产量稳健增长,应用前景广阔。[52][53] 相关企业主要集中在华东、华北和华南地区,部分企业凭借技术优势占据细分市场领先地位。[54][55][56] 行业重点企业分析 鸿路钢构持续加大新兴技术研发,稳步推进钢结构产能建设。[58][59][60][61][62][63][64][65] 精工钢构积极响应国家号召,稳步推动钢结构业务发展。[66][67][68][69][70][71] 陕建股份加快产业绿色低碳转型,积极探索绿色节能技术。[72][73][74][75] 宁波建工加快全产业链战略布局,助力装配式建筑业务发展。[80][81][82][83] 远大住工持续加大研发投入力度,深耕装配式建筑领域。[87][88][89][90][91][92] 行业潜在风险分析 行业生产工艺有待进一步提升,部分企业发展持续承压。[97][98] 项目施工存在诸多隐患,项目管理水平和从业人员能力有待提升。[99] 行业发展趋势分析 装配式建筑在政策扶持下迎来黄金发展期,钢结构应用占比持续提升。[101][102] 装配式建筑趋于标准化发展,工程总承包模式应用需求不断提升。[103]

报告行业投资评级 无相关内容。 报告的核心观点 1. 芯片产业人才培养是行业发展的关键 [3] 2. 国内芯片产业人才缺口较大,预计到2023年前后将达到20万人 [5] 3. 上海集成电路行业产教融合就业育人联盟的成立将有助于填补国内芯片产业人才空缺 [3] 4. 深圳坪山与复旦大学合作,共同推动集成电路与半导体产业创新发展 [6] 5. 比利时半导体研究机构IMEC将获得25亿欧元投资,用于建设亚2nm中试线 [7][21][22] 6. 苹果高管访问台积电,将包圆其所有初期2nm工艺产能 [9] 7. 三星计划利用第二代3nm工艺技术来争夺英伟达的芯片代工订单,但良率较低 [10] 8. 台积电InFO_SoW技术已投入量产,为特斯拉Dojo AI训练模块提供支持 [12] 9. AMD计划在台湾地区投资50亿新台币设立研发中心 [13] 10. 美国半导体和显示设备供应商应用材料公司计划在硅谷建立40亿美元的研究中心 [16][17] 11. 工信部与港投公司就RISC-V产业协同发展进行交流 [19][20] 12. 士兰微拟与厦门半导体投资集团等合资建设8英寸SiC功率器件芯片制造生产线 [25] 13. 思坦科技完成数千万元B2轮融资,用于Micro-LED显示芯片的产品量产及市场开拓 [26][28] 14. 京东方华灿光电再投资9.85亿元进行扩产 [29][30][31] 15. 江苏常州金坛半导体封测总部项目启动,总投资50亿元 [33] 16. 德赛矽镨一期工程竣工投产,二期工程计划今年下半年启动 [34][35][37] 17. 联电新加坡Fab 12i P3新厂首批设备到厂 [38][39] 18. 艾森股份拟投资不低于5亿元,建设集成电路材料制造基地 [40][41][42] 19. 美迪凯成功开发TGV工艺(玻璃通孔工艺) [43] 根据相关目录分别进行总结 核心事件点评 1. 上海集成电路行业产教融合就业育人联盟的成立将有助于填补国内芯片产业人才空缺 [3] 重点动态 1. 深圳坪山与复旦大学合作,共同推动集成电路与半导体产业创新发展 [6] 2. 比利时半导体研究机构IMEC将获得25亿欧元投资,用于建设亚2nm中试线 [7] 产业链上游 1. 苹果高管访问台积电,将包圆其所有初期2nm工艺产能 [9] 2. 三星计划利用第二代3nm工艺技术来争夺英伟达的芯片代工订单,但良率较低 [10] 3. 台积电InFO_SoW技术已投入量产,为特斯拉Dojo AI训练模块提供支持 [12] 4. AMD计划在台湾地区投资50亿新台币设立研发中心 [13] 5. 美国半导体和显示设备供应商应用材料公司计划在硅谷建立40亿美元的研究中心 [16][17] 芯片设计 1. 工信部与港投公司就RISC-V产业协同发展进行交流 [19][20] 2. 比利时半导体研究机构IMEC获得25亿欧元投资,牵头建设亚2nm中试线 [21][22] 3. 三星已启动代号为"Thetis"的2纳米芯片开发 [23] 芯片制造 1. 士兰微拟与厦门半导体投资集团等合资建设8英寸SiC功率器件芯片制造生产线 [25] 2. 思坦科技完成数千万元B2轮融资,用于Micro-LED显示芯片的产品量产及市场开拓 [26][28] 3. 京东方华灿光电再投资9.85亿元进行扩产 [29][30][31] 封装测试 1. 江苏常州金坛半导体封测总部项目启动,总投资50亿元 [33] 2. 德赛矽镨一期工程竣工投产,二期工程计划今年下半年启动 [34][35][37] 3. 联电新加坡Fab 12i P3新厂首批设备到厂 [38][39] 4. 艾森股份拟投资不低于5亿元,建设集成电路材料制造基地 [40][41][42] 5. 美迪凯成功开发TGV工艺(玻璃通孔工艺) [43]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 山西印发《山西省制造业领域设备更新工作方案》，加速推动钢铁产业改造升级，未来山西省领先钢铁生产企业将加速推动生产设备绿色化改造，有序推进技术工艺升级，助力国家钢铁工业绿色低碳升级发展，完成“双碳”目标 [4][6] 根据相关目录分别进行总结 核心事件点评 - 5月21日，山西七部门联合印发《山西省制造业领域设备更新工作方案》，指出要加快生产设备绿色化改造，推动钢铁产业改造升级高炉、转炉等限制类装备，推广短流程炼钢等工艺流程，推进节能降碳技术改造 [4] - 钢铁工业是资源密集型产业，碳排放量高，是影响我国落实“双碳”目标的重要产业，山西作为钢铁大省，其发布的《工作方案》为全省钢铁产业绿色低碳升级发展作出政策规划 [4] 原料矿石 - 5月21日，印度韦丹塔集团Chitradurga铁矿石暂停开采令被撤销，该集团已对违规行为进行整改并获官方认可 [9] - 5月22日，华电煤业新疆昌吉英格玛煤电投资有限责任公司收到1200万吨/年采矿许可证，西黑山一号矿井项目手续办理取得重大突破，该项目井田面积104.34平方公里，保有资源量70.75亿吨 [9] - 5月21日，澳大利亚矿产公司Mineral Resources宣布昂斯洛铁矿项目提前完成首批矿石交付，货物总量约11.3万吨，将发往中国交付给中国宝武钢铁集团 [9] 钢铁产能 - 5月20日，福建三钢新建三高线项目热试成功，该项目应用中钢诺泰“5M”热机轧制技术，配套采用多种设备，旨在推进三钢产品高端化、生产智能化 [10] - 5月21日，山西铭福钢铁产能减量置换EPC总承包项目热试成功，该项目拟新建1座1230立方米高炉、1座130吨转炉及配套公辅设施 [11] - 5月21日上午8点，福建龙钢项目高炉热风炉点火成功，该项目总投资200亿元，分两期建设，一期项目总投资82亿元，年产生铁120万吨，粗钢121万吨 [12][13] - 5月22日消息，土耳其钢铁制造商Tosyali计划在5年内将液态钢产能提高600万吨，每年投资15亿至20亿美元，正在洽谈在非洲建设400万吨钢铁厂，可能与沙特公司合作进行50亿美元钢铁投资 [14] 绿色金融 - 5月21日，兴业银行济南分行为山东日照某企业发放10年期固定资产贷款3.04亿元，用于钢铁基地烧结、球团烟气脱硫脱硝项目，为全行首笔钢铁行业大气治理boo项目贷款，截至目前绿色贷款较年初新增42.5亿元，增长幅度约10% [16] - 5月21日，海钢集团与中国农业发展银行海南省分行签署全面合作协议，双方将围绕多个领域开展务实合作 [17] 项目技改 - 5月20日，唐山首唐宝生功能材料有限公司产品提质设备更新升级改造项目受理，计划投资5.2亿元，建成后年产高附加值产品50万吨 [19] - 5月21日消息，宝武集团中南股份炼钢厂1号RH炉真空系统完成水环泵 - 蒸汽喷射泵抽真空技术改造并投用，4月1号RH蒸汽成本降低60元/t [20] - 5月20日上午，邢钢转型升级搬迁改造项目轧钢工程钢结构首吊成功，该项目占地3217亩，建成后将实现年产铁165万吨、钢225万吨、钢材213万吨 [21][22] - 5月20日，云南德胜钢铁转型升级改造双高棒工程热负荷试车成功，项目为新建年产量160万吨双高棒生产线 [22] - 5月20日，长江钢铁直轧改造项目热负荷试车成功，该项目是集团公司年度重要技改项目和节能减排、降本增效重要措施 [23] 低碳循环 - 5月21日，中南钢铁鄂城钢铁与宝武环科、苏州仕净举行碳捕集和工业固废资源化利用项目签约仪式，有利于鄂城钢铁实现“双碳”目标，构建高水平钢铁生态圈 [25] - 5月22日，吉利汽车集团与首钢股份签署《汽车钢材循环经济与闭环回收价值体系合作备忘录》，双方将推动汽车钢材全链条优化和废钢闭环回收循环利用 [26] 下游应用 - 5月21日，精工钢构中标沙特达曼体育场项目之钢结构专业承包业务，中标金额1.17亿美元，约占公司最近一期经审计营业收入的5% [27] - 5月21日消息，鞍钢核电用钢独家中标广西白龙一期、广东陆丰一期、山东海阳三期3个核电项目，中标量共计1.92万吨，一次中标量创历年之最 [28] - 5月20日消息，河钢集团邯钢公司为北京轨道交通M101线一期工程定制生产的首批精品高强度结构建设用钢Q345GJC顺利交付 [29]