行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 但通过大量投资事件和政策支持显示行业处于积极发展态势 [1][2][3] 核心观点 - 数据中心作为AI算力重要载体 正迎来全球范围内的积极布局和投资热潮 [1] - 中国各级政府出台强力政策支持算力基础设施建设 目标明确且规模宏大 [8][11] - 绿色数据中心建设成为重点 全国已累计建成246家绿色数据中心 平均PUE约1.2 [14] - 企业跨界转型和重大项目签约频繁 显示算力租赁和智算中心成为新投资热点 [25][26][28][29] - 海外科技巨头加大投资力度 英伟达市值突破3万亿美元凸显数据中心赛道价值 [37][40][51] 政策动态 - 广东省发布人工智能赋能措施 目标2025年全省算力规模超40EFLOPS 2027年超60EFLOPS 人工智能核心产业规模超3000亿元 [8] - 陕西省出台人工智能产业发展方案 目标2026年建设运营智能算力达3000P以上 打造5个产业集群 [11] - 国家公布2023年度50家绿色数据中心名单 涵盖通信、互联网、公共机构等领域 [11] 国内投资与建设 - 贵安新区累计引进20个大型数据(智算)中心 部署9.36万张智算卡 算力规模达29.7EFlops [16] - 北京数字经济算力中心规划3600个智能算力机柜 目标实现1000P以上智算供给 目前已部署400PFlops设备 [18][19] - 中国移动涞源智算中心规划算力1024P 投资9亿元 [22] - 山西省签约500P算力智算中心及1.5GW风电一体化项目 [20] - 云天励飞签署4000PFLOPS算力服务协议 三年服务费总计53.56亿元 [23] - 大名城投资建设2000P智算中心 正式步入算力赛道 [25] - 福鞍股份拟投3.5亿元开展AI算力租赁服务 [26] - 锦龙股份计划向算力领域转型 出售券商资产筹集资金 [28] - 迪威迅宣布进军AI算力租赁 已提供服务超720P [29] 项目进展 - 长春新区智算中心完成主体结构施工 规划算力不少于200P 存储空间不少于800个机柜 [30][31] - 中国电信庆阳算力中心部署2000台GPU服务器 算力突破6000P [32] - 城地香江太仓数据中心设计IT容量120兆瓦 计划2024年Q2-Q3完成招商 [33] - 真视通中标松江大数据计算中心项目 中标价2707.57万元 [35] 海外动态 - 微软宣布向瑞典AI和云计算基础设施投资32亿美元 增加2万个GPU [37] - 马斯克xAI计划在田纳西州建设全球最大超算基地 采用英伟达H100芯片 [38] - 英伟达与鸿海集团合作建设高雄先进算力中心 计划2026年完工 [40] - CoreWeave宣布2025年底前在欧洲投资22亿美元建设数据中心 [42] - 谷歌新加坡数据中心扩建竣工 累计投资达50亿美元 [44] 产业链上游创新 - 华为7项数据中心节能技术入选国家推荐目录 包括电力模块(效率97.8%)、模块化UPS(效率99.1%)等 [45] - 科华数据申请液冷系统损耗件健康度检测专利 [47] - 苏美达2023年大型柴油发电机组业务营收11.26亿元 同比增长55.38% [48] - 顺络电子全面布局数据中心用电感产品 [49] - 英伟达市值突破3万亿美元 数据中心业务营收同比增长427%至226亿美元 [51] - 浪潮通信信息发布预制化、绿色节能、高效输配电和智能管控全栈解决方案 [53] - 宁畅"全栈全液"方案已为50多家企业提供AI算力服务 [54] - 英特尔发布至强6处理器 相比前代带来4.2倍机架性能提升和2.6倍每瓦性能提升 [56] - 安森美推出新一代电源解决方案 可减少数据中心约1%电力损耗 [58] - AMD公布新一代Instinct MI325X AI芯片 性能为英伟达H200的1.3倍 [59] - MediaTek加入Arm全面设计生态 共同构建AI驱动云数据中心 [61] 下游应用发展 - 朝阳区启动建设北京首个生成式人工智能视听产业创新中心 [2] - 中控技术在新加坡发布流程工业AI时序大模型TPT [2] - 思科启动10亿美元全球AI投资基金 [2] - 阿里通义千问Qwen2大模型发布并开源 [2] - 华为联合中山大学发布国产眼科AI大模型 [2] - 快手发布视频生成大模型"可灵" 支持生成2分钟视频 [3]