私募融资条款修订 - 公司修订非经纪私募融资条款 将发行最多5,000,000个单位 每单位价格0.80加元 融资总额最高4,000,000加元 [1] - 每单位包含一股普通股和一份认股权证 较之前披露的半份认股权证有所增加 [1] - 每份认股权证可在发行后24个月内以1.10加元价格认购一股额外普通股 [1] 融资用途与战略规划 - 融资净收益将主要用于评估和寻求收购机会 包括运营矿山或其他矿业公司战略股权 [3] - 公司正通过塞罗普列托矿山优化计划实现有机增长 同时寻求矿业领域针对性收购 [3] - 公司已对多个矿产项目进行尽职调查 但尚未完成任何收购交易 [3] 交易执行与监管要求 - 私募融资需获得TSX Venture交易所批准 所有证券将受四个月零一天法定持有期限制 [2] - 公司拟向合格中介支付finder's fees 符合证券法和交易所政策要求 [2] - 本次发行未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内发行或向美国人士销售 [4][7] 公司背景信息 - Goldgroup为加拿大矿业公司 拥有并运营位于墨西哥索诺拉州的塞罗普列托堆浸金矿 [5] - 管理团队在矿山开发、企业融资和墨西哥勘探领域拥有丰富经验 [5]

融资活动 - 公司完成非经纪私募配售 发行2,222,333股普通股 每股价格0.75加元 募集资金总额1,666,750加元 [1] - 此次私募是桥接融资策略的第二阶段 此前于2025年1月9日完成300万加元私募 [2] - 配售股份需遵守四个月零一天禁售期 至2025年12月23日到期 同时支付中介费用给合格介绍人 [2] - 公司计划在获得多伦多交易所新价格保护批准后启动下一轮私募 [1] 资金用途与战略规划 - 净收益将用于近期研发活动及营运资金需求 [2] - 正与机构投资者进行积极建设性讨论 预计达成更大规模融资以支持长期战略计划及纳斯达克升级上市 [2] 产品管线 - 主导产品L-DOS47为临床阶段抗体-酶结合物 针对CEACAM6表达肿瘤 已完成非小细胞肺癌Ib期研究 [5] - 新一代双特异性抗体药物偶联物处于发现阶段 共享CEACAM6靶向基础 [5] - 两个临床前候选药物：口服免疫检查点调节剂LEUMUNA针对移植后白血病复发 口服吉西他滨前药GEMCEDA生物利用度与静脉注射相当 [5] 公司概况 - 临床阶段肿瘤学公司 专注于难治性癌症治疗方案 [1] - 普通股在多伦多交易所(代码HBP) 美国场外市场(代码HBPCF) 法兰克福交易所(代码HBP0)挂牌交易 [6]

财务表现 - 2025年第二季度总收入达3210万美元 较2024年同期的2326万美元增长38% [2][5] - 上半年总收入6390万美元 较2024年同期的3944万美元增长62% [2][6] - 毛利润在第二季度达到136万美元 同比增长31% 上半年毛利润245万美元 同比增长33% [2][6][8] - 调整后EBITDA在第二季度为负11万美元 较2024年同期负64万美元改善82% 上半年为负47万美元 较2024年同期负107万美元改善56% [2][6][9] 业务板块表现 - 在线比特币门户收入在第二季度达1460万美元 较2024年同期940万美元增长56% [5][6] - Bitcoin Well Infinite业务收入在第二季度达1150万美元 较2024年同期730万美元增长59% [5][6] - ATM销售额在第二季度降至600万美元 较2024年同期660万美元有所下降 [5] - 上半年在线门户收入2980万美元 同比增长80% Bitcoin Well Infinite收入2320万美元 同比增长139% [7] 运营指标 - 截至2025年6月30日 公司拥有超过48,800名独立注册用户 同比增长144% [6] - 截至2025年8月1日 独立注册用户数进一步增长至51,000名 [6] - 公司持有11,000枚比特币作为库存投资 平均购买价格为100,887美元/138,468加元 [6] 管理层评论 - 首席执行官强调团队执行效率提升 能够在减少支出的同时产生更多毛利润 [10] - 公司通过高性能团队实现业务规模化扩张 平衡规模与可持续性的投资策略 [10] - 比特币价格持续上涨的环境下 公司对增长前景保持乐观态度 [7] 特殊项目影响 - 第二季度净亏损416万美元 主要受加密货币贷款公允价值不利变动影响 [2][10] - 综合亏损在第二季度为23万美元 较2024年同期172万美元改善87% [2][10] - 公允价值变动包含加密货币贷款重估 库存重估和数字资产已实现收益等非现金项目 [14]

债务清偿与股权发行 - 公司发行20万股普通股以清偿2.3万美元债务 每股作价0.115加元 [1] - 债务清偿交易已获得多伦多证券交易所创业板的有条件批准 [1] - 本次发行的所有股份均需遵守证券法规定的四个月法定禁售期 [2] 公司业务概况 - 公司为多伦多证券交易所创业板上市企业 股票代码TSXV: GX 同时在美国OTCQB及法兰克福交易所挂牌交易 [3] - 主营业务涵盖石油天然气勘探开发以及矿产资源勘探开发 [3] - 核心资产包括育空地区Mayo矿区的Mount Cameron地产 美国阿拉斯加南多尔岛的Kaigani矿权地 以及努纳武特Kivalliq地区的Sundog和Esker黄金项目 [3] 公司治理信息 - 公司总裁兼首席执行官为Graydon Kowal 联系电话(403) 730-6333 [4]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行最多500万单位 每单位价格0.80加元 募集总额最高达400万加元[1] - 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可认购1股普通股 行权价1.10加元 有效期24个月[1] 资金用途 - 净收益将主要用于评估和寻求收购机会 重点收购有前景的矿业资产 包括运营矿山或矿业公司战略股权[3] - 公司正在通过Cerro Prieto矿山的优化计划实现有机增长 同时寻求矿业领域的定向收购[3] 交易条款 - 计划向合格中介支付finder's fee 具体符合证券法和多伦多创业板政策[2] - 私募配售需获得多伦多创业板批准 所有发行证券将受法定持有期限制 自交易结束起四个月零一天后到期[2] 业务背景 - 公司是加拿大矿业公司 拥有并运营位于墨西哥索诺拉州的Cerro Prieto堆浸金矿[5] - 管理团队在矿山开发、企业融资和墨西哥勘探方面拥有丰富经验[5]

收购背景 - 公司此前在光纤安装项目中已与Ironman合作 并与其于2022年7月20日签署合作协议以提升项目流量 [2] - 2023年4月公司首席执行官主动提出收购 Ironman要求总对价约800万美元股票及600万美元现金 [3] - 最终交易对价确定为85,392,538股股票（占交易后公司股份近50%）及分期5年支付的120万美元/年现金加利息 [3] 商业逻辑 - 收购将显著提升毛利率 因定向钻探是主要成本项 公司2022年9月30日财报显示收入利润率为负值 [4] - 通过整合双方团队 预计将带来收入增长：包括直接并入Ironman现有收入及在新项目中提供其服务的能力 [4] - Ironman管理团队（Mike Irmen和Bob Scott）拥有更丰富的光纤安装经验 将提升公司竞标和执行大型项目的能力 [5] 交易结构 - 交易适用MI 61-101少数股东保护条款 因Irmen同时担任公司董事及Ironman主体负责人 [5] - Irmen未参与任何涉及收购的董事会议 仅由无利害关系董事参与决策 且其仅在双方法律顾问在场时参与商业谈判 [5] - 公司援引MI 61-101第5.5(b)条豁免正式估值 因未在指定市场上市且过去24个月内无相关估值或善意报价 [6] 公司业务 - Lite Access是电信行业综合解决方案提供商 提供从项目分析、工程设计到空中/地下建设的全流程服务 [7] - 其"Lite Access Way"光纤部署方法已成为全球推荐的光纤安装标准 特别适用于干线和FTTx场景 [8] - 公司专利技术可扩展网络供应商向终端用户（家庭、企业、政府及教育机构）提供直接宽带连接的能力 [9] - Ironman成立于1999年 是加拿大西部领先的无沟槽钻探服务商 专精于电信、电力、油气等多领域钻探工程 [11]

运营进展 - 公司已从霍克斯伯里TDP工厂发货第四批回收炭黑产品 并获得第五份订单即将发货[1] - 第二家主要承购客户近期批准了公司回收炭黑产品用于其生产流程[1] - 新研磨设备和回收炭黑加工线完成安装调试后 工厂于近期开始生产处理回收炭黑[2] - 首家主要承购客户测试质量后下达初始订单 迄今共获五份订单 其中四批已完成交付[2] - 美国另一主要客户已批准产品质量 预计即将开始批量采购[3] 产能与产出 - 霍克斯伯里工厂全面运营后年处理100万条废轮胎 年产4000公吨回收炭黑/5000公吨热解油/2000公吨钢材/1200公吨工艺气体[5][10] - 沙姆罗克工厂设计年处理500万条废轮胎 年产15000公吨回收炭黑/18000公吨油品/7500公吨钢材/处理4500公吨合成气 产能为霍克斯伯里工厂三倍[12] - 沙姆罗克工厂建设预计2025年第三季度启动 总投资约9300万美元[12] 技术优势 - 热分解技术拥有25年研发历史 能从废轮胎中回收高价值可再用商品包括炭黑/油品/合成气/纤维和钢材[8] - 技术较其他热解方案更先进 已在预过滤/反应器冷却/水循环/炭黑处理/排放控制等12个关键技术领域突破行业难题[18] - 获得国际可持续性与碳认证(ISCC) 增强终端产品在供应链中的可追溯性与商业价值[15] 环境效益 - 回收炭黑生产较原生炭黑减少90%温室气体排放[19] - 霍克斯伯里工厂预计年减排二氧化碳15000吨 沙姆罗克工厂预计年减排45000吨[19] 战略规划 - 公司使命是通过供应大量回收资源促进循环经济发展并提升股东价值[13] - 愿景成为全球领先的回收资源生产商和经销商 在工业化国家战略布局TDP工厂[13] - 战略重点在北美和欧洲快速扩张 持续研发保持技术领先优势[14] - 收入来源包括终端产品销售（炭黑/油品/气体/纤维/钢材）及废轮胎处理收费[9] 市场拓展 - 全球承购客户正持续将回收炭黑纳入常规生产体系以制造可持续新产品[4] - 执行主席通过网络研讨会分享工厂进展/增长目标/与加拿大出口发展局贷款修订协议等关键信息[6] - 通过播客和社交媒体平台（Twitter/Facebook/LinkedIn/Instagram/YouTube）加强市场沟通[11][19]

项目概况 - Viva Gold Corp于2025年8月21日提交了关于内华达州Tonopah金矿项目的初步经济评估技术报告 报告由WSP加拿大公司和KCA联合编制 项目距离Tonopah镇约20分钟车程 [1] - 项目采用露天开采方式 设计日处理量45,000吨 矿山寿命7年 配备10,000吨/日的三阶段破碎厂 其中2,000吨/日进入重力/碳浸提金厂 8,000吨/日采用堆浸法回收金银 [3] - 前两年年均黄金产量75,000盎司 第3至7年降至50,000盎司 第八年通过残余浸出继续生产 选矿回路黄金回收率93% 白银37% 堆浸法黄金回收率75% 白银14% 全生命周期可产出404,000盎司黄金和354,000盎司白银 [3] 经济性分析 - 在每盎司黄金2,400美元价格假设下 税后净现值(NPV5%)为1.116亿美元 当金价升至3,200美元时 NPV增至3.636亿美元 白银价格同步从27.70美元升至36.93美元 [4] - 对应2,400美元金价的税后内部收益率为17.6% 3,200美元金价时升至43.4% 投资回收期从3.6年缩短至1.8年 [4] - 平均生产现金成本为每盎司1,164美元 全维持成本(AISC)为每盎司1,269美元 初始资本支出2.199亿美元 营运资金2,220万美元 另需7,040万美元的维持性资本支出 [4] 后续工作计划 - 建议开展的地质与矿产资源研究预算30万美元 冶金与加工研究100万美元 环境许可及社区影响研究115万美元 工程与实地工作以完成预可行性研究预算300万美元 总预算545万美元 [5] - 公司CEO拥有40年矿业经验 曾领导全球8个矿山的开发建设 管理团队和董事会具备数十年黄金勘探生产经验 [7] 公司基本信息 - 公司股票在多伦多创业板(代码VAU) 美国OTCQB(代码VAUCF)和法兰克福交易所(代码7PB)交易 流通股约1.453亿股 获得多家机构股东支持 [8] - 项目开发强调环境和社会责任 与管理层核心价值理念高度契合 [9]

钻井作业进展 - 公司已完成Countess井的钻机安装并于8月21日上午启动钻井作业 钻机型号为Star Valley Drilling Rig 102 [1] - 目标层为密西西比纪碳酸盐岩地层 预计钻井深度约3,500英尺（约1,067米）[2] - 井场位于阿尔伯塔省布鲁克斯以西10公里处 坐标04-15-19-15 W4 [3] 项目权益结构 - 公司作为该井作业者持有100%工作权益 [3] 公司业务定位 - 公司总部位于卡尔加里 专注于加拿大西部及中东地区油气资源勘探开发 [4] - 业务战略强调负责任能源开发及通过运营卓越创造价值 [4] 钻井作业管理 - 钻井团队已实施并将持续执行严格健康安全规范 [2]

In consideration for the Acquired Data, Guardian made a cash payment of $20,000 to New Break and issued to New Break, 1,000,000 common shares in the share capital of the Corporation. The acquisition of the Acquired Data is an Arm's Length Transaction under the policies of the TSX Venture Exchange (the "Exchange"). Completion of the acquisition was subject to receipt of conditional approval from the Exchange. Conditional Exchange approval was received. The Corporation expects to receive final Exchange approv ...