投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [2] - 参与单位共计39家 [2] - 活动时间为2023年3月22 - 23日，多个时段 [2] - 地点为公司会议室和线上会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理郭艳波等 [2] 业务结构与销售模式 - 公司是以BioCV为核心技术的多模态方案一体化公司，提供智慧出入口等产品及解决方案 [2] - 按系统集成项目拆列统计收入，按三大应用场景拆分统计销售 [2] - 智慧出入口等业务采取经销与直销结合模式，以经销为主，直销占比逐年提高，智慧出入口业务占比最多 [2] 市场竞争情况 - 海外出入口和身份核验领域国际端友商有Suprema等，与公司业务侧重点有差异 [2] - 神思电子等几家友商与公司部分业务重合，公司在多模态BioCV技术上有优势 [2][3] 海外销售情况 - 境外业务遍及100多个国家和地区，亚洲、拉美、北美销售占比较高 [4] - 2021年海外销售前5大国家为美国、墨西哥等，占海外主营业务收入比例分别为18.22%、6.86%等 [4] 应对外部影响措施 - 公司十几年前布局海外并本地化建设，注重合法化，关注国际关系和市场变动 [5] - 在印度、泰国、美国有供应链基地，重视合规工作，布局全球供应链体系 [5] 毛利率与净利率走势 - 在原材料供应稳定情况下，未来2 - 3年公司产品毛利率和净利率预计保持平稳且略微上升 [6] 研发中心职能与方向 - 公司有莞深、厦门、大连、印度4大研发中心，各有不同职能 [7] - 基于多模态BioCV核心技术深耕储备，关注新技术趋势，做好研发布局 [7] 智慧零售业务情况 - 与印尼DMMX公司合作，DMMX有三大主营业务，印尼85%零售商店是其客户 [8][9] - 合作旨在融合双方优势，为零售等场景提供服务，扩大市场规模等 [9] - 智慧零售业务无完全重合对标公司，收费模式包括云运维等费用和智能终端租赁费 [9] - 差异化竞争策略包括集成众多产品及解决方案等 [9] - ZKDIGIMAX未来专注提供智慧商业SaaS云平台等服务 [9] - 初步计划在19个国家和地区推广，东南亚已全面启动，目标客户包括商超等 [9] - 公司对合资公司拟出资1600万美元，该业务预计是未来增长点 [9] 其他业务相关情况 - 面向智慧零售场景在ChatGPT领域有应用前景，目前处于OPenAI接口测试阶段 [10] - 海外业务大部分用美元结算，财务中心有团队关注汇率，汇率下降时进行远期套保，在资产负债表日记账汇兑损益 [10] - 上市前高管及核心员工参与战略配售，上市后发布限制性股票激励计划，未来将按需推出激励计划 [10] - 拟出资4800万元设立生态创新基金，暂无具体并购计划 [10] - 2022年三季度报告在建工程主要为混合生物识别物联网智能化产业基地项目前期工程 [10] - 海外市场订单整体平稳增长，持续关注国际环境和政策变动 [10][11] - 相关技术主要应用于智慧零售业务 [10] 业务痛点与风险应对 - 行业竞争激烈，公司加强研发创新和技术储备 [11] - 国际形势不确定可能影响业务，公司注重合法化、本地化，布局全球供应链体系 [11] 市场趋势判断与业务展望 - 国内消费回暖，海外市场平稳增长，公司启动全球营销网络建设，加大市场推广力度 [11] - 未来市场预计正向增长 [11] - 公司在传统业务和云业务运维同时布局，基于多模态BioCV技术深入场景市场，拓宽生态合作 [11] - 云业务在美国试点成功，计划全球推广，国内按需布局 [11] - 智慧零售在多地布局推广 [11] - 公司在数字身份认证等新技术预研方面有布局和储备 [11] - 智慧零售、云业务是重点发展业务，在新能源等方面均有布局 [11]