公司基本信息 - 证券代码 300218，证券简称安利股份，投资者关系活动于 2023 年 5 月 10 日 16:00 - 17:30 举行，地点在安徽安利材料科技股份有限公司行政楼 906 会议室 [1] - 参与单位有人保资产、诺安基金，上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理刘松霞和证券事务代表陈丽婷 [1] 产品毛利率 - 公司产品应用领域广，采取以销定产、订单驱动模式，不同客户和产品毛利率不同，电子产品、汽车内饰产品毛利较高，功能鞋材和沙发家居品类毛利因客户和产品而异，销售给头部企业产品毛利高，中小客户产品毛利低 [1] - 公司毛利率受宏观环境、市场需求、产品开发等多方面因素影响，具有不确定性 [1] 安利越南情况 - 安利越南是合资控股子公司，规划建设 4 条生产线，全部建成达产后新增年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1200 万米生产能力 [2] - 2 条生产线于 2022 年四季度末调试投产，正开拓市场争取订单，产能释放受多种因素影响有不确定性 [2] - 越南布局优势包括自贸协定机遇多、适应产能转移趋势、化解关税风险 [2] 营收占比与市场占有率 - 公司水性、无溶剂产品营收占比约 20% [2] - 2022 年公司生态功能性聚氨酯合成革营业收入占比为 88.65%，聚氨酯合成革产品国内市场占有率约 5.3%，生态功能性聚氨酯合成革产品市场占有率约 30%，均为国内第一 [2] 与耐克合作 - 公司是耐克装备部核心供应商，合作稳定，积极推进与耐克鞋部合作，3 月营销人员赴美国与耐克总部交流 [2][3] - 耐克是重要增量客户和增长点，目前处于打基础阶段，营收占比较小，鞋部有较多项目在开发，合作态势良好但订单受多种因素影响有不确定性 [2][3] 竞争对手 - 同行业竞争对手主要是日本、韩国、中国台湾地区合成革企业，如日本帝人等，在运动休闲鞋、汽车内饰、部分电子产品中高端市场有优势 [3] - 公司与日韩、中国台湾竞争对手相比，劣势在于市场渠道和关系，优势在于新工艺新技术开发、工艺设备先进、新兴品类先发优势、产品质量优异能稳定供货 [3] 与华峰超纤对比 - 华峰主要生产超细纤维聚氨酯合成革，其超纤基布是聚氨酯合成革原材料，公司与其在生产设备、工艺等方面不同，华峰是公司战略合作伙伴之一 [3][4] 汽车内饰领域拓展 - 汽车内饰是重点开拓新兴市场，已通过丰田、长城等供应商认证，正积极联系未合作品牌，扩大项目定点，推进项目落地争取订单 [4] - 当前处于打基础和培育阶段，营收占比较小，中长期看好，与造车新势力合作提升品牌口碑和影响力 [4] 沙发品类情况 - 2022 年沙发家居品类受宏观形势等因素影响，需求放缓，订单下降约 30% [4] - 目前有所复苏，品牌大客户增多、客户粘性增强，发展动能强劲 [4]