公司基本信息 - 证券代码003011，证券简称海象新材，浙江海象新材料股份有限公司 [2] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间2023年8月28日，地点线上 [2] - 参与单位有中信证券、中泰证券等多家机构，上市公司接待人员为戴娜波女士、沈洁女士、吕思佳女士 [2] 公司情况介绍 - 介绍公司发展历程、产品信息、生产基地，说明2023年半年度业绩和2022年度行业市场情况 [3] - 因美国《防止强迫维吾尔人劳动法》（UFLPA），公司需向美国海关提交原材料供应链溯源资料，为避免滞港费和审查不确定性，暂停对美发货，越南海欣大幅减产 [3] 投资者提问及回复 市场需求与收入 - 美国和欧洲需求自2022年下半年因通胀疲软，美国较大家装类商超主营业务下降，但美国经济复苏明显，尤其娱乐消费方面 [3] - 二季度相对全年收入指标较好，产品品质、价格、综合竞争力影响客户下单 [4] - 2023年美国需求无官方统计数据，公司较同行业优势明显，但溯源影响大，客户主观判断不同 [5] 产品替代与产能 - 强化地板有替代PVC地板可能性，PVC地板优势是零甲醛、环保可回收 [4] - 上半年国内产能利用率60%-70%，越南产能利用率超100% [4] - 越南海欣大幅减产之后产能利用率看客户需求、市场发展和政策导向 [5] - 国内产能规划由客户需求决定 [5] 产品价格与净利润 - 各类客户对价格敏感度不同，部分敏感，更多客户重视产品质量和公司服务，长期影响净利润因素是原材料和汇率，具体趋势以财务报告为准 [4] 供应商与新材料 - PVC地板主要来源中国和东南亚，东南亚产能成本和供应链除25%关税外与国内差距不大 [5] - 新材料地板PP、PE、PET材质有可能被研发，但研发落地难、前期成本高 [5] 产能成本对比 - 从人工、供应链、环保指标看，国内和东南亚产能成本较欧美国家更具优势 [5] 行业数据 全球市场 - 2022年PVC地板在全球各地板产品销售金额分布中占比27%，全球PVC地板市场规模202亿美元，五年间复合增长率9.21% [7] 中国出口 - 2023年1 - 6月，中国出口PVC地板（海关编码：39181090）为173.44亿元，较2022年同期下降约20.82% [9] - 2022年中国出口前10强国家大部分呈下降趋势，越南等东南亚国家PVC地板出口增速快，对国内出口有替代，美国从越南进口数量上升迅速 [10]